2023智能座艙白皮書-聚焦電動化下半場-畢馬威

AIoTArtificialIntelligenceiADASAdvancedDriving— 1.2行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素1.3行業(yè)發(fā)展的主要挑戰(zhàn) 2.1座艙域控制器及座艙芯片（SoC） 3.1供應(yīng)鏈重塑及跨界生態(tài)圈3.3商業(yè)模式：訂閱行業(yè)投資并購趨勢國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示國內(nèi)汽車制造業(yè)規(guī)模以汽車產(chǎn)業(yè)目前處于多項變革同時發(fā)生的時期變革催生新的需求，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型帶動競爭格局重構(gòu)。電動汽車的興起后，被廣泛認(rèn)同的未來發(fā)展趨勢。未來決定汽車迭代所帶來的性能和功能升級。換言之，電動車的發(fā)展奠定了硬件基礎(chǔ)，從2020年起國家一系列相關(guān)政策和法規(guī)的出臺，為智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明方向，智能汽車與新能源汽車均是我國發(fā)展成為汽車強國的戰(zhàn)略選擇。將處于L3級別的成熟應(yīng)用階段。而智能座艙實現(xiàn)難度低，客戶體驗效果明顯，同時可為未來L4級以上自動駕駛階段的“智能移動空間”奠定基礎(chǔ)，因此智能座艙將率先實現(xiàn)商用落地和商業(yè)模等互通互聯(lián)，將汽車從單一的駕駛、乘坐工具升級為一個以消費者從車外看，智能座艙將通過車聯(lián)網(wǎng)、無線通信等技術(shù)，與車外的各項基1長期而言，智能座艙賽道的成長性將不再依賴于基礎(chǔ)功能滲透率的提數(shù)字鑰匙等的發(fā)展將形成提升智能座艙的使用場景并形成新的商業(yè)模式，122此外，在智能化、電動化驅(qū)使下，中國市場的自主品牌快速成長。此前在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域自主品牌從未突破45%市占率；而在電動車市場受益于產(chǎn)業(yè)政策和25%，其中本土品牌在新能源新車銷售的占比超過70%；同時，以蔚小理為代表的新勢力嘗試以智能駕駛、智能座艙的創(chuàng)新，打破消費者傳統(tǒng)觀念，提升自主品牌銷在本報告中，我們將概述智能座艙在中國市場的現(xiàn)狀，對熱點功能進行重點討論。我們認(rèn)為在駕駛智能座艙領(lǐng)域?qū)⑹瞧囀袌鱿聜€階段的競爭焦點，是各主機廠產(chǎn)品?智能座艙開始成為消費者日常生活的一個延伸,一個可移動的生活空間逐步成為?同時，主機廠通過智能座艙展開差異化競爭，推動快速升級，探索新商業(yè)模式?在需求端和供給端共同推動下，預(yù)計整個智能座艙市場未來5年復(fù)合增長率超?智能座艙軟件與硬件的脫鉤成為趨勢，主機廠與供應(yīng)商的分工邊界逐漸模糊，?軟件價值將進一步體現(xiàn)，供應(yīng)商需從應(yīng)用場景出發(fā)提供整體解決方案?投融資數(shù)量逐年遞增，顯示了市場對于智能汽車領(lǐng)域的深度關(guān)注33 智能座艙開始成為消費者日常生活的一個延伸,一個可移動的生活空我們身處在一個變革的時代，技術(shù)的創(chuàng)新進步催動各行業(yè)的進化發(fā)展。汽車作為人類百年以來主流的交通工具，在電動化、無線化引領(lǐng)的大數(shù)據(jù)信息時代，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不僅是移動出行工具的載體，而是作為智能化的移動生活空間。萬物互聯(lián)的出行體驗將成為未來智能汽車的方向，也是產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)竭誠合作共同追求的愿景?！痹缙隈{駛座艙主要是由機械式表盤及簡單的信息娛樂系統(tǒng)構(gòu)成，包括車載收音機、音樂播放功能，導(dǎo)航功能等。隨著汽車芯片、人機交互、汽車系統(tǒng)等軟硬件技術(shù)水平快速迭代，汽車座艙開始全面進入智能化階段，智能硬件持續(xù)拓展及升級，液晶儀表開始取代機械儀表，中控大屏、多屏逐漸成為標(biāo)配，我們身處在一個變革的時代，技術(shù)的創(chuàng)新進步催動各行業(yè)的進化發(fā)展。汽車作為人類百年以來主流的交通工具，在電動化、無線化引領(lǐng)的大數(shù)據(jù)信息時代，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不僅是移動出行工具的載體，而是作為智能化的移動生活空間。萬物互聯(lián)的出行體驗將成為未來智能汽車的方向，也是產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)竭誠合作共同追求的愿景。”?1924年雪佛蘭第一?座艙配置機械式儀表?座艙可提供發(fā)動機轉(zhuǎn)速、車速、油量和水?部分豪華品牌車型配置液晶中控、液晶儀表盤、多媒體播放器?座艙增加導(dǎo)航、藍牙?座艙可提供娛樂、信?大尺寸液晶中控、液?新座艙產(chǎn)品和功能出?更豐富的人機交互形式?汽車EEA向域集中式架構(gòu)發(fā)展，座艙軟硬件解耦形成“一芯多屏”和集中式控制?智能化程度顯著提升?智能駕駛技術(shù)不斷成熟?座艙硬件性能、座艙?汽車座艙通過更成熟的感知與豐富的交互技術(shù)主動地為駕駛員和乘客提供多場景服務(wù)智能座艙系統(tǒng)直觀提升視聽娛樂和駕乘體驗。受益于中國市場人均可支配收入提高，以及消費升級趨勢，智能座艙體驗逐漸成為購車者考慮的關(guān)鍵因素，在新車銷售中的滲透率在過去44智能座艙開始成為消費者日常生活的一個延伸,一個可移動的生活空智能座艙是新的流量入口。經(jīng)過智能手機對生活習(xí)慣的培育，用戶對于在座艙內(nèi)體驗更多娛樂功能的需求提升，駕駛員與乘客都希望能夠智能座艙將使汽車成為下一個獲取用戶數(shù)據(jù)的終端。通過軟件服務(wù)產(chǎn)生，主機廠及產(chǎn)業(yè)鏈上下游將獲取持續(xù)性的收入。具備應(yīng)用軟件服務(wù)自主品牌因具備出色的整合能力以及較充裕的資金，也會盡快提升軟件服務(wù)能力，豐富自身5566高級別的智能駕駛發(fā)展低于預(yù)期，主機廠更多汽車產(chǎn)業(yè)逐步形成了“電動汽車是實現(xiàn)智能化的最佳載體”的共識，除了圍繞三電技術(shù)持續(xù)對汽車進行升級外，緊隨Tesla步伐，造車新勢力和傳統(tǒng)主機廠的新能源自主品牌也啟動了國內(nèi)智能駕駛發(fā)展。蔚小理、上汽、廣汽和長助駕駛功能的量產(chǎn)車型，但受限于相關(guān)法律法規(guī)與基建發(fā)展的滯后，目前的應(yīng)用和落地停留在輔助駕駛階段。因此，主機廠將更多的投資主機廠通過智能座艙展開差異化競爭，推動快智能座艙內(nèi)涉及到的車載信息娛樂系統(tǒng)和座艙域控制器等需滿足的車規(guī)功能安全等級比智能駕駛所涉及的駕駛域和底盤域低，且更容易被車內(nèi)人員（駕駛員和乘客）感知，因此成為現(xiàn)階段新的差異化主要競爭點，各主機廠新車型均將智能座艙的一項或幾項功能作為市場銷售77?強調(diào)語音交互的重要性，通過語音助手?毫秒級語音交互，交互指令并行處理，四?提倡“移動的家”概念和多屏交互，多聯(lián)?提倡多模態(tài)三維交互?強調(diào)語音交互的重要性，通過語音助手?追求座艙“人性化”準(zhǔn)確識別四分區(qū)語音?語音助手小藝可提供自主用車建議和信息隨著汽車電子電氣架構(gòu)由分布式向域集中式演進，軟硬件解耦成為必然趨勢。由于硬件的替換周期更長，因此主機廠趨向于先做好座艙硬件（尤其是高性能座艙芯片）的預(yù)埋，后續(xù)通過OTA升級軟件逐步發(fā)揮硬件的性能。在此基礎(chǔ)上，主機廠將探索新的商業(yè)模式，通過訂閱電動車通過電池加電機的組合可以提供比燃油車更快的啟動速度與百公里加速，縮小了同級別不同配置車型的性能差距，而不同品牌、車型在續(xù)航里程上的差異逐漸減少，因此消費者將更多關(guān)注點放在了安全駕駛功能，輔助駕駛消費者需求的變化推動產(chǎn)品設(shè)計改進。智能化，尤其是可感知的智能座艙功能將更快速的成為中國消費者對電動化汽車的購買決策考慮因素?！?智能座艙成為中國消費者購車關(guān)鍵要素。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)調(diào)研數(shù)據(jù)，88%的中國用戶在購車時將智能座艙配置納入考量中，同時有超過47%的用戶對智能座艙內(nèi)的增值功能有付費意愿。這樣的結(jié)果得益于中國電動化進程處于領(lǐng)先位置，新勢力和傳統(tǒng)主機廠新能源品牌高度競爭，快速實現(xiàn)創(chuàng)新；同時也推進中國消費者對于智能座艙的期待值和支付意愿，從需求端推動智能必須配置有沒有無所謂智能座艙的發(fā)展對芯片的算力提出了更高的要求，自從美國芯片法案通過后，對中國的供應(yīng)和成本的影響將逐步呈現(xiàn)。同時芯片短缺雖然隨著車輛連通性功能的極大擴展，導(dǎo)航定位、自動泊車、遠(yuǎn)程控制和診斷功能已逐漸成為汽車的基本配置，這些功能帶給用戶極大便利的同時，也帶來了更多安全隱患，包括云端層安全隱患、網(wǎng)絡(luò)傳輸層安全隱患、車載通信層安EEA基礎(chǔ)決定上層智能化高度。目前各主機廠已經(jīng)逐步開始從獨立功能的分布式架構(gòu)，走向功能集成的域控制架構(gòu)，并將最終走向中央計算+區(qū)域控制的中央集中式架構(gòu)。整車電子電氣架構(gòu)的開發(fā)工程復(fù)雜且技術(shù)鏈路長，產(chǎn)業(yè)鏈將根據(jù)新市場形勢和需求重構(gòu)，以更快實現(xiàn)架構(gòu)的升級換代。在變革過程中，相對于新勢力的從無到有的重新構(gòu)建，傳統(tǒng)主機廠的“既有圍繞軟件定義汽車的新形勢，智能座艙將是車企后續(xù)獲取用戶數(shù)據(jù)、流量變現(xiàn)、OTA收費的重要端口。既有商業(yè)模式將產(chǎn)生變革，從硬件集成銷售商向軟件服務(wù)和數(shù)據(jù)流量持續(xù)性收費99很快中國智能座艙市場規(guī)模將超過百億智能座艙將全面加速向移動智能空間的演進，重塑駕乘場景?！备鶕?jù)畢馬威測算，2026年中國市場智能座艙規(guī)很快中國智能座艙市場規(guī)模將超過百億智能座艙將全面加速向移動智能空間的演進，重塑駕乘場景。”其中單車價值(人民幣)從22年8,100上升到智能座艙賽道的成長性將不再依賴于基礎(chǔ)功能滲透率的提升，而需著眼于可打造差異化體驗的新型智能應(yīng)用、帶動單車價值量的增長。座艙配置的全面升級帶動單車價值大幅提高，智1.隨著汽車智能化程度的提升，整車電子受到信息交互效率與成本效率的限制，未來汽車電子電氣架構(gòu)有望向集中化演進，提高2.更加主動、靈敏的信息交互模式，包括操作系統(tǒng)與手機對接滿足個性化需求，信息娛樂差異化呈現(xiàn)及服務(wù)，集成式屏幕控制與互動，應(yīng)對不同場景的座艙應(yīng)用調(diào)整，以及個人信息隱私安全保護等將是未來座艙功能性發(fā)展3.隨著各主機廠在智能座艙研發(fā)、應(yīng)用的進度智能座艙已具備巨大的市場潛力，智能座艙未來是汽車邁向智能化和網(wǎng)聯(lián)化路徑中關(guān)鍵的人機接口。消費者對于汽車座艙的智能座艙已具備巨大的市場潛力，智能座艙未來是汽車邁向智能化和網(wǎng)聯(lián)化路徑中關(guān)鍵的人機接口。消費者對于汽車座艙的需求已經(jīng)越來越多樣化?！?）部件新增：座艙域控制器、智能語音、抬頭汽車運算決策的中心，是智能座艙不可或缺底層硬件；座艙域控制器能幫助汽車優(yōu)化座艙內(nèi)艙內(nèi)設(shè)備信號。域控制器隨著汽車EEA改進而1.座艙域控制器目前滲透率相對較低，未來隨2.座艙芯片（SoC）受限芯令影響有限。限芯法案主要涉及高制程、高算力芯片，目前市隨著汽車智能化，網(wǎng)聯(lián)化的滲透與普及，域控制器對于智能座艙的發(fā)展至關(guān)重要。傳統(tǒng)座艙是由幾個分散的子系統(tǒng)或者單獨模塊組成,這種構(gòu)架無法實現(xiàn)日益復(fù)雜的智能座艙功能。域控制器能夠打通硬件的分布式架限制，降低系統(tǒng)硬件和通信架構(gòu)的設(shè)計難度，有效降低各個分散控制器之間的通信資源和座艙域的系統(tǒng)成本。座艙域控制器以集中化的形式支撐汽車座艙功能的豐富性與強交互性，是未來汽車運算決策的中心。從硬件層面來看，座艙域控制器由一顆主控座艙芯片以及外圍電路構(gòu)成，經(jīng)操作系統(tǒng)與應(yīng)用生態(tài)賦能之后可以集成車載信息娛樂系統(tǒng)、液晶儀表、HUD等功能，接收傳感器信當(dāng)前是座艙域控制器處于域內(nèi)集中階段，后續(xù)智能座艙域有望與智能駕駛域相結(jié)合，從而實現(xiàn)更多的體驗場景，而最終車載中央計算機的集中化.由域控制器集中控制對應(yīng)域內(nèi)的多個部件汽車汽車EEA升級將推動座艙域控制器8450域控制器作為未來汽車運算決策的中心，其功能的實現(xiàn)依賴于主控芯片、軟件操作系統(tǒng)等多層次軟硬件的有機結(jié)合。域控制器的核心算力由車載SoC（SystemonChi供，SoC決定了座艙域控制器的數(shù)據(jù)承載能力、數(shù)據(jù)處理速度以及圖像渲染能力，從而決定了隨著智能化程度加深，座艙對主控芯片算力的要求也越來越高。傳統(tǒng)的車載芯片MCU座艙對座艙芯片的算力需求在25kDMIPS，并SoC芯片通常集成中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)單元（NPU）等多個處理單元，可滿足當(dāng)前汽車智能化趨勢下跨提升到百余KDMIPS；集成GPU極大提高了處理視頻、圖片等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的能力，能座艙系統(tǒng)對車載娛樂、智能化交互體驗的?兼容性：SoC芯片多采用異構(gòu)內(nèi)核，能適配不同的操作系統(tǒng)；也有部分公司，如華為，針對性適配自家的鴻蒙系統(tǒng)開發(fā)多內(nèi)核設(shè)計的SoC芯片，能更好地發(fā)揮鴻蒙系統(tǒng)的人座艙SoC形態(tài)的演進是伴隨汽車E單芯單屏單芯單屏?隨著汽車智能化轉(zhuǎn)型，存?多系統(tǒng)運行需要借助虛擬?0SoC核心架構(gòu)以及其他處理器性能等因素影響差異較大。總體國內(nèi)座艙SoC01.座艙域控制器的關(guān)鍵在于座艙SoC芯片，2.科技壁壘及性能提升，推動座艙SoC芯片0目前中國座艙域控制器市場CR5（業(yè)務(wù)規(guī)模前五名的公司所占的市場份額）約為40%。目 佛吉亞歌樂、現(xiàn)代摩比斯等；國內(nèi)主要供應(yīng)商域控制器廠商座艙域控制器域控制器廠商座艙域控制器傳統(tǒng)Tier1供應(yīng)商受益于其競爭優(yōu)勢將繼續(xù)維持市場份額優(yōu)勢；而座艙域控制器是智能座艙的直接載體，是車企體現(xiàn)智能化的重要硬件，因此也成為了主機廠最關(guān)注的環(huán)節(jié)之一，并嘗1.投資或建立獨立相關(guān)企業(yè)。例如長城汽車獨立出零部件部門成立諾博汽車、東風(fēng)汽車對2.團隊自主研發(fā)。例如小鵬在軟件方面自XmartOS座艙系統(tǒng)；同時在硬件層面也具備自主研發(fā)能力，公開場合表明公司未來將座艙域控制器量產(chǎn)供應(yīng)商的技術(shù)壁壘、時間壁壘較高。座艙域控制器的開發(fā)不僅僅是芯片、外圍設(shè)備的集成，也需要對客戶需求、軟件應(yīng)用的理解。目前來看，能同時進行整車制造與目前座艙SoC市場由幾家芯片大廠主導(dǎo)，傳統(tǒng)汽車芯片廠商恩智浦、瑞薩、德州儀器占據(jù)中低端車型SoC市場占據(jù)大部分市場份額，高通?產(chǎn)品線齊全，車規(guī)級芯片積累較多?與傳統(tǒng)主機廠合作關(guān)系較好?主要應(yīng)用在中低端車型?高通幾乎壟斷高端座艙芯片市場，約額?主要應(yīng)用于國產(chǎn)車型汽車芯片具有較高的行業(yè)壁壘，新入局者在固定資產(chǎn)、研究開發(fā)投入等方面成本高，目前的傳統(tǒng)芯片廠以及國際消費電子芯片廠將維持甚國內(nèi)座艙芯片競爭格局尚未定型，目前僅幾款國產(chǎn)芯片有落地場景，如華為麒990A，地平線至今亦僅兩年有余，相較海外競爭對手尚存在獲取穩(wěn)定芯片供應(yīng)將是未來主機廠的主要關(guān)注2022年美國商務(wù)部修訂《出口管理條例》，從多方面加嚴(yán)半導(dǎo)體出口限制，主要涉及高制程、高算力芯片。目前市場上大部分座艙SoC制程普遍在14nm以上，未達到美國限制范圍。既使是高制程的座艙SoC，如高通SA8155P，其算力距“高算力標(biāo)準(zhǔn)”還有較大差距。因此，美國芯片限制措施短期內(nèi)對智能座艙SoC影響雖然美國“限芯令”風(fēng)險較低，但新冠疫情、全球芯片產(chǎn)能緊張等不可控因素造成芯片供應(yīng)持續(xù)短缺。SoC作為智能座艙的算力核心，部分車企密切關(guān)注芯片供應(yīng)情況，通過提前采購、尋找替代等方式保證芯片供給。另一方面，國內(nèi)自主品牌車企逐漸接受國產(chǎn)芯片，開始重視國產(chǎn)芯片供應(yīng)商的培養(yǎng)，在核心芯片環(huán)節(jié)發(fā)展多供應(yīng)商策略，積極推進國產(chǎn)芯片供應(yīng)商的測近年來軟件定義汽車的已然成為是汽車轉(zhuǎn)型近年來軟件定義汽車的已然成為是汽車轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵要素之一。汽車軟件極高的復(fù)雜度、龐大的規(guī)模前所未有，行業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)?！崩砗涂刂浦悄芷囉布c軟件資源的底層，為漸細(xì)化為自動駕駛OS和智能座艙OS，智能座交互提供控制平臺，是汽車實現(xiàn)座艙智能化與車載OS的作用功能隨技術(shù)進步愈發(fā)齊全，如互聯(lián)、人工智能、地圖、語音、多媒體服務(wù)等。智能座艙OS主要分為與安全相關(guān)的操作系統(tǒng)（主要指儀表部分）和與娛樂相關(guān)的操作系統(tǒng)?支持多樣化應(yīng)用：智能座艙OS的重要指標(biāo)?多生態(tài)資源：手機端與車端相互連接?信息安全：不僅關(guān)乎用戶隱私安全/財產(chǎn)安全，也通過車內(nèi)網(wǎng)絡(luò)與底盤控制、自動駕駛同時，汽車操作系統(tǒng)按能力深度可以劃分為2.為實現(xiàn)更智能應(yīng)用，座艙功能復(fù)雜度的不斷升級，車企供應(yīng)商將持續(xù)投入操作系統(tǒng)有助于車企生態(tài)建立以及軟件的持續(xù)基礎(chǔ)型OS又稱“底層OS”，提供操作系統(tǒng)最基本的功能，是智能終端難以繞開的底層研發(fā)基礎(chǔ)。底層操作系統(tǒng)開發(fā)周期長，投入資金大,無論從技術(shù)、先發(fā)優(yōu)勢以及市場格局上其他類似系統(tǒng)很難突破，因此國外廠商QNX、Linux、?????????充分發(fā)揮硬件性能?無授權(quán)費用?安全性、穩(wěn)定性不足，無法滿足儀表?系統(tǒng)復(fù)雜，開發(fā)門檻高?應(yīng)用生態(tài)相對不完善?開源系統(tǒng)?無授權(quán)費用?應(yīng)用生態(tài)豐富、便于移植手?機應(yīng)用?安全性、穩(wěn)定性不足基礎(chǔ)型操作系統(tǒng)市場份額中QNX約占43%，智能座艙OS通用做法是基于虛擬機技術(shù)支持多個操作系統(tǒng)，采用QNX+Linux或者是定制型和ROM型OS：各大車企紛紛隨著座艙進入智能化階段，所需的應(yīng)用軟件會越來越多，以此提升駕駛員或乘客在座艙內(nèi)的娛樂體驗。由于Linux和Android具備開源的屬性，QNX穩(wěn)定性高，當(dāng)前大部分企業(yè)汽車座?定制型OS定制型OS指在底層操作系統(tǒng)之上進行深度定制化開發(fā)，定制型OS開發(fā)花費用高，設(shè)計內(nèi)核改動對技術(shù)水平要求高，目前主要為阿里巴巴、華為等國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)率先開發(fā)基于Linux的定制型OS，在此基礎(chǔ)上推出獨立自研的車載OS內(nèi)核（如AliOS，鴻蒙序架構(gòu)、汽車服務(wù)、云服務(wù)等，未涉及內(nèi)核修改。目前傳統(tǒng)品牌和新勢力為突出自身特色和功能自行開發(fā)車載OS，體現(xiàn)產(chǎn)品和用主要車企，包括傳統(tǒng)和新勢力將進一步開發(fā)基時，由于Android開源生態(tài)，科技互聯(lián)網(wǎng)公司同時積累了跨行業(yè)開發(fā)經(jīng)驗，其開發(fā)成本較低，因此部分國內(nèi)主機廠也將采用Android作為底車載顯示是座艙智能化的重要載體，是人車交互的入口，包括中控顯示屏、液晶儀表、流媒體后視鏡、HUD等，是消費者直觀感知的部件，車載顯示是座艙智能化的重要載體，是人車交互的入口，包括中控顯示屏、液晶儀表、流媒?大屏化、高清化、交互多模?短期內(nèi)液晶儀表仍是主流選擇 ?從后裝市場走向前裝，從選我們看到了行業(yè)的發(fā)展趨勢，以及進我們看到了行業(yè)的發(fā)展趨勢，以及進一步發(fā)展將面臨的主要挑戰(zhàn)。從供應(yīng)鏈到產(chǎn)品設(shè)計，從信息安全到商業(yè)模式創(chuàng)新，我們將以價值增長為核心為客戶提供專業(yè)服務(wù)”HUD又稱平視顯示器，是將車速、油耗、胎駕駛安全性。HUD系統(tǒng)由投影單元和顯示介質(zhì)兩大關(guān)鍵部件組成。投影單元內(nèi)部的控制單元通過車輛數(shù)據(jù)總線獲取車況、路況導(dǎo)航等信息，并通過投影儀輸出圖像。成像載體主要是半透TFT技術(shù)最成熟，成本低，易量產(chǎn)視野有限，分辨率低，存在散熱問題整體來看，TFT和DLP方案技術(shù)成熟度最高，是目前HUD主要投影技術(shù)。盡管Lcos方案具備更好的對比度、亮度和分辨率，但仍然處于高成本研發(fā)階段，仍需要等待后續(xù)成本下降以?支持更大的成像區(qū)域和更遠(yuǎn)的?無色差，圖像更明亮清晰?支持最大的成像區(qū)域和更遠(yuǎn)?投影內(nèi)容多，信息量大，質(zhì)?圖像生成器技術(shù)先進是智能?成像區(qū)域小，顯示信息?投影質(zhì)量差，存在鏡片和玻璃?以配件的形式加裝在車輛上，?夜間行車干擾行車視線，存在?成本相對較高，且對軟件算裝市場的主流方案，C-HUD存在安全問題已經(jīng)逐步退出市場；AR-HUD是各大車企和供應(yīng)商重點布局的前瞻技術(shù)，目前不少車企陸續(xù)宣奧迪E-tron等合資車型，以及一汽紅旗EHS9、中控顯示屏是座艙內(nèi)最大的車載屏，是車載信息娛樂系統(tǒng)功能的主要端口。液晶中控滲透率處于高位，大屏化、高清化、交互多模態(tài)化和?大屏化：中控大屏漸成主流，2020年上半年中國乘用車新車10英寸以上中控屏裝配成為車載顯示屏的一個重點拓展方向，服務(wù)?高清化：傳統(tǒng)LCD是目前應(yīng)用最廣泛的車0目前國內(nèi)中控屏滲透率超90%，是智能座艙各部件中滲透率最高的產(chǎn)品，2022-1.大屏化，高清化，多屏幕配置提升單2.單屏隨著市場成熟度提升和生產(chǎn)成本隨著HUD技術(shù)逐漸成熟和HUD車型不斷量產(chǎn)上市，我們預(yù)計2026年乘用車HUD搭載率有圖9：抬頭顯示2022-2026E滲透率及市場規(guī)50500載顯示技術(shù)，技術(shù)相對成熟，受限于自身結(jié)構(gòu)和發(fā)光原理導(dǎo)致顯示效果有諸多劣勢；階段技術(shù)還未成熟生產(chǎn)成本較高，尚未大規(guī)?交互多模態(tài)化：運用手勢、觸控、語音、眼?多屏化：一芯多屏方案優(yōu)勢突出，能使多個0與傳統(tǒng)的機械儀表相比，液晶儀表用屏幕取代短期內(nèi)液晶儀表仍是主流選擇，但部分車型的汽車儀表已不再獨立出現(xiàn)，液晶儀表行業(yè)或面1.1.總體市場隨著新車銷售市場增幅及1.未來流媒體后視鏡配置將從后裝市傳統(tǒng)后視鏡存在視野寬度不足、易受天氣影響、觀看三鏡存在時差盲點的缺陷。流媒體后視鏡在構(gòu)成上以屏幕代替?zhèn)鹘y(tǒng)鏡面，配備外置攝像1.未來流媒體后視鏡配置將從后裝市大屏”的方案代替儀表盤。長期來看，流媒體液晶儀表當(dāng)前在高端車型已基本普及。2022年00流媒體后視鏡前裝市場處于起步階段，滲透率較低。未來將持續(xù)在材料和形態(tài)升級，并與高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）相結(jié)合，針對細(xì)分場50855950HUD技術(shù)專利集中度較高，此前被海外供應(yīng)商壟斷。近年來各HUD廠商市占率變化較大，2021年CR3（業(yè)務(wù)規(guī)模前三名的公司所占的小幅下降，國內(nèi)廠商逐漸嶄露頭角，華陽集團、公司類別公司類別競爭優(yōu)勢供應(yīng)商主要服務(wù)于中高端品牌，如奔馳、寶馬、奧迪、別克、本田和豐田等，而國內(nèi)供應(yīng)商主要服務(wù)于國內(nèi)車企，如紅旗、長城、吉利、東別較大，國內(nèi)外供應(yīng)商處于同一起跑線，國內(nèi)廠商華陽、水晶光電等在AR-HUD產(chǎn)品進行量隨著國產(chǎn)主機廠市場份額的擴大，未來國內(nèi)HUD供應(yīng)商將通過成本優(yōu)勢，更靈活和就近的供應(yīng)，進一步擴大市場份額，并逐步打開高端2022年國內(nèi)中控屏前裝市場國產(chǎn)供應(yīng)商CR5（業(yè)務(wù)規(guī)模前五名的公司所占的市場份額）為液晶儀表的競爭格局較為集中，高端汽車儀表市場幾乎被中外合資企業(yè)和外商獨資企業(yè)壟斷，達到80%。國外Tier1進入中國市場較早，國產(chǎn)供應(yīng)商較海外巨頭在技術(shù)、客戶粘性方面仍有差距。目前國內(nèi)廠商主要集中在商用車配套和中低端乘用車車型，也缺乏進一步投入研發(fā)受限于當(dāng)前市場體量，前裝市場的流媒體后視鏡供應(yīng)商較少，競爭格局相對簡單。遠(yuǎn)峰科技、視鏡供應(yīng)商，新科汽車電子、輝創(chuàng)、華陽則緊流媒體后視鏡后裝賽道參與者眾多，包括凌度、貝思特、華陽集團、臺北研勤科技等。競爭較為激烈，未來將探尋和主機廠合作轉(zhuǎn)入前裝市從從OTA功能角度，主機廠對OTA通道的需求從“基礎(chǔ)軟件通道”變?yōu)椤败浖x通道+數(shù)據(jù)驅(qū)動通道。”無線升級技術(shù)，經(jīng)移動通信接口對軟件進行遠(yuǎn)程管理，可以實現(xiàn)現(xiàn)有功能或性能的優(yōu)化、新功能推送等。OTA升級已成為軟件定義汽車的標(biāo)志性功能，是座艙智能化的重要表現(xiàn)，是否1.目前大多主流車企新產(chǎn)品具備了OTA升級升級為座艙類(含應(yīng)用娛樂、信息顯示等)3.當(dāng)前汽車行業(yè)OTA的發(fā)展情況可分為主機廠自研或與第三方合作開展這兩種方式，取在整車升級中，OTA分為兩類，一種是FOTA需要將控制器的整個軟件重新刷一遍，來達到系統(tǒng)功能完整的升級更新或者是缺陷的修復(fù)，升級范圍通常較大，升級后會給駕駛者帶來全新的座艙體驗，品牌通常通過這部分來更），汽車行業(yè)已經(jīng)邁入了整車OTA的時代，從起初只針對汽車娛樂系統(tǒng)等簡單功能的升級（SOTA階段）發(fā)展到以特斯拉為代表開啟的整車OTA升級（FOTA），目前大多主流車企新產(chǎn)品具備滲透率快速增加，各品牌均在積極布局，今年市場滲透率市場滲透率0%03.OTA對二手車保值有顯著作用，消費當(dāng)前汽車行業(yè)OTA的發(fā)展情況大致分為主機廠自研和與第三方合作開展這兩種主要方式。主但利于品牌把控關(guān)鍵技術(shù)與資源。如果采用與第三方合作開展OTA則可以實現(xiàn)以更低的費用至2022年7月，49個汽車品牌（包括造車新勢力、自主、合資）累計進行了約427次OTA升級。其中造車新勢力品牌10個品牌共實施頻，同時OTA升級主要針對新能源車型。特斯拉為OTA頻次最高的車企，“蔚小理”三家新勢力緊隨其后，通過數(shù)次OTA升級之后，車企在具體OTA升級功能方面，涉及到軟件應(yīng)用的升級占了各大汽車品牌OTA的大頭，語音交互和輔助駕駛功能也是過去一年OTA的升級重點，截至2022年7月主要汽車品牌OTA升級中座艙類(含應(yīng)用娛樂、信息顯示等)是OTA升級內(nèi)容最多，共有1,278項升級，占比達到50.7%，其次是ADAS與自動駕駛類，約占座艙智能化變革下的一項創(chuàng)新技術(shù)，便于攜帶、結(jié)合并充分利用三種技術(shù)的特點的解決方案2.車企裝載率提升迅速，造車新勢力與自主品UWB被確立為實現(xiàn)“手機-汽車”通信的三項目前藍牙憑借功耗低、價格低的特點是實現(xiàn)數(shù)字鑰匙的主流技術(shù)路線,2021年中國數(shù)字鑰匙量產(chǎn)方案中，藍牙鑰匙以64.2%的占比成為最UWB通過計算發(fā)射裝置和接收裝置之間的距離判斷二者相對位置從而實現(xiàn)位置的精準(zhǔn)判斷。UWB的物理特性不僅能賦予汽車精準(zhǔn)數(shù)字鑰匙讓座艙更加智能，同時其技術(shù)特性將預(yù)留足夠在未來NFC、BLE（藍牙）、UWB三種方式結(jié)合并充分利用三種技術(shù)的特點的解決方案有望成為主流，可讓車主輕松應(yīng)對因距離、網(wǎng)絡(luò)等發(fā)生變化的場景。使用藍牙喚醒UWB，加密傳字秘鑰3.0版規(guī)范明，確了第三代數(shù)字2.數(shù)字鑰匙得到了更多主機廠的重視，車廠開始更加積極地推動其技術(shù)落地，滲3.隨著規(guī)范明確，芯片用量增加提升單車手機沒電情況下使用，從而實現(xiàn)更完整的智能0%50數(shù)字鑰匙芯片市場集中度較高，車規(guī)級NFC、額）約為96%，其中恩智浦獨占全球市場74%全球BLE芯片市場份額的50%，國內(nèi)本土廠商泰凌微在全球BLE領(lǐng)域排名第三，市場份額為域呈現(xiàn)恩智浦一家獨大的競爭格局。國內(nèi)U數(shù)字鑰匙解決方案供應(yīng)商由軟件及硬件廠商組成數(shù)字鑰匙硬件部分目前主要由傳統(tǒng)的無鑰匙進電裝等。隨著整車電子架構(gòu)集中化升級，具備集成PEPS與車身域控制能力的硬件廠商占據(jù)優(yōu)勢，大陸集團、科世達、Pektron在車身域控制領(lǐng)域均已具備較強能力，目前占據(jù)國內(nèi)數(shù)軟件解決方案供應(yīng)商包括車企自研團隊、車聯(lián)數(shù)字鑰匙定制化要求高于傳統(tǒng)PEPS，服務(wù)能力較強的軟件供應(yīng)商將在未來數(shù)字鑰匙軟件市場主機廠在汽車行業(yè)新供應(yīng)體系中可以通過其整公司多方合作，獲得響應(yīng)速度更快、定制化的解決方案。在新供應(yīng)體系下，分工模式的改變催化傳統(tǒng)供應(yīng)商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)核心能力發(fā)生轉(zhuǎn)變。與此同時，互聯(lián)網(wǎng)和科技企業(yè)也開始嘗試同時，隨著汽車EEA進入域集中式階段，軟硬件解耦使行業(yè)參與者界限逐漸模糊，汽車行業(yè)傳統(tǒng)垂直鏈?zhǔn)焦?yīng)體系被打破，主機廠和供應(yīng)商能力需求產(chǎn)生變化，更加靈活的新供應(yīng)體系中心是智能座艙。在用戶需求變化的推進和在科技能力進步的加持下，訂閱等商業(yè)模式將賦主機廠為了在日趨激烈整車銷售環(huán)境下，需要結(jié)合自身品牌定位、用戶體驗的價值及軟件開發(fā)能力確定軟件價值的戰(zhàn)略與定位，并逐漸開發(fā)并提升軟件商業(yè)化的能力既推出更加豐富的自訂閱模式進入汽車行業(yè)后，多家車企（如特斯拉、寶馬、蔚來等）開始以這種付費訂閱模式開發(fā)更多服務(wù)以獲取新的利潤點，而OTA升1.訂閱模式產(chǎn)生核心是用戶日益遞增的智能化需求，軟件迭代升級能帶給用戶差異化和個性化體驗，車企營收提升賦予了開發(fā)者持續(xù)2.“軟件定義汽車”趨勢逐步顯現(xiàn)，因此擁有3.汽車軟件付費尚未成為中國市場主流消費習(xí)慣，但調(diào)查顯示中國消費者接受程度在逐步提升。訂閱制在其他領(lǐng)域的成熟應(yīng)用和汽車訂閱模式的完善也將進一步培養(yǎng)用戶消費習(xí)慣電子電氣架構(gòu)升級，軟硬件解耦更考驗供應(yīng)商和主機廠軟實力。汽車電子電氣架構(gòu)正朝著集中式架構(gòu)發(fā)展，座艙內(nèi)各單品的控制將集中在座艙域控制器上，這種發(fā)展趨勢需要座艙芯片具備更高算力，同時也要求供應(yīng)商或主機廠具備在一套硬件上整合多個底層操作系統(tǒng)的能力。以往作為Tier2的芯片供應(yīng)商和軟件服務(wù)商有各自擅長的領(lǐng)域，因此也有了直接與主機廠合汽車電子電氣架構(gòu)正朝著集中式架構(gòu)發(fā)展，汽車電子電氣架構(gòu)正朝著集中式架構(gòu)發(fā)展，傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈層級變模糊，軟硬件解耦的趨勢將重塑現(xiàn)有供應(yīng)體系?！?.1.1軟件與硬件的脫鉤成為趨勢，主機廠與供傳統(tǒng)汽車時代硬件占主導(dǎo)地位，優(yōu)先級更高，軟件往往起到輔助的角色，由于硬件呈現(xiàn)分離化、模塊化的特點，所以在此聯(lián)系上的主機廠與供應(yīng)商的合作關(guān)系也圍繞這種分離式的體系從主機廠到Tier1到Tier2，層層分工，主機廠負(fù)責(zé)核心部件如發(fā)動機的制造和資源的整合，供應(yīng)商則負(fù)責(zé)其他的功能模塊，這種生產(chǎn)體系智能化時代主機廠與供應(yīng)商的分工邊界逐漸模糊，軟件本身的界限模糊有更多的協(xié)同需求，主機廠自身的軟件能力也在動態(tài)變化，傳統(tǒng)的垂直鏈?zhǔn)叫袠I(yè)格局將被打破，主機廠開始擔(dān)任組局者的角色并產(chǎn)生一種全新的模式，以實現(xiàn)1.傳統(tǒng)主機廠憑借直接面向消費者的優(yōu)勢更易獲得數(shù)據(jù)使其在智能座艙時代面對汽車增值服務(wù)市場擁有一定的先天優(yōu)勢，但曾經(jīng)在核2.Tier1在長期與主機廠的合作中已具備整合部件提供整體解決方案的集成能力，但傳統(tǒng)Tier1在底層芯片和操作系統(tǒng)上層應(yīng)用的開3.Tier2一般聚焦于單一部件的深入研發(fā)和生4.新進入者如互聯(lián)網(wǎng)和科技公司擁有完整的軟件生態(tài)和底層系統(tǒng)開發(fā)能力，但在與車企合作方面經(jīng)驗不足，需要時間深入整車開發(fā)合成立專注于智能汽車合資公成立專注于智能汽車合資公憑借在通訊、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的憑借在通訊、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的在傳統(tǒng)硬件集成的基礎(chǔ)上提在傳統(tǒng)硬件集成的基礎(chǔ)上提基于對特定部件了解，開始基于對特定部件了解，開始行業(yè)所要求的核心能力正在發(fā)生轉(zhuǎn)移，主機廠、供應(yīng)商和新進入者的角色與分工也在隨之發(fā)生1.主機廠成立全資或合資的部件公司致力于新能源、智能化部件解決方案開發(fā)，拓展平臺型產(chǎn)品，降低成本、提升研發(fā)及配套效率，2.Tier1在既有和主機廠的長期關(guān)系上，充分利用硬件集成經(jīng)驗，加強軟件開發(fā)能力，通過對資源的并購、整合，建立競爭優(yōu)勢，實3.Tier2供應(yīng)商基于對特定部件的了解，開始往集成化、模塊化方向演進，單項長板突出科創(chuàng)達的多屏座艙域控方案和華陽集團的智4.跨領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)、科技公司開始涉足汽車產(chǎn)業(yè)，如華為憑借其通信領(lǐng)域的技術(shù)儲備通過車載通信模組切入汽車市場并通過與東風(fēng)小康的合作經(jīng)驗開發(fā)智能汽車解決方案品牌），??主機廠出于自身整合優(yōu)勢，成立外部?互聯(lián)網(wǎng)和科技公司基于在軟件開發(fā)和 行業(yè)復(fù)合增速9.1%。其中操作系統(tǒng)和中間件復(fù)合增速11%，信息娛樂、連接、安全、互聯(lián)服務(wù)市場復(fù)合增速8.4%。（數(shù)據(jù)來源：公開信息，隨著汽車電子架構(gòu)向中央集中式方案迭代，車載中央計算機統(tǒng)一控制全車所有“域”，包括時軟件獨立于底層硬件，將實現(xiàn)軟件定義汽車。目前，個別廠商已著手布局中央計算平臺，先推動車內(nèi)部分域之間的融合，逐漸向中央集中主機廠為了在日趨激烈整車銷售環(huán)境下，需要結(jié)合自身品牌定位、用戶體驗的價值及軟件開發(fā)能力確定軟件價值的戰(zhàn)略與定位。軟件產(chǎn)品競爭力需要針對常規(guī)人機交互、駕駛體驗以及打破傳統(tǒng)汽車屬性的功能拓展等角度進行創(chuàng)新1.日常交互：語音、手勢和生物識別等兼?zhèn)涞慕换ソ橘|(zhì)是人機交互基礎(chǔ)，同時結(jié)合豐富的2.駕駛體驗：駕駛安全提升始終是汽車產(chǎn)品研發(fā)與制造的焦點話題，如酒駕、醉駕及駕駛員身體狀態(tài)識別等創(chuàng)新型功能是提升駕駛安全體驗的重點方向；結(jié)合品牌定位與調(diào)性，不同主機廠也可推出不同類型的性能強化功能，比如主打運動型轎車的企業(yè)會配備跑車3.傳統(tǒng)汽車屬性突破：除了常規(guī)的與汽車屬性掛鉤的軟件價值提升，越來越多的主機廠強調(diào)的非汽車傳統(tǒng)屬性的功能突破，比如小鵬汽車定位汽車為“第三空間”，在G9產(chǎn)品上主推音樂廳級座艙體驗，并為其配備了頂主機廠致力于定義更統(tǒng)一的中間件通信和服務(wù)，以平臺化開發(fā)降低成本和系統(tǒng)復(fù)雜度，操作軟件（OS）和中間件是促進軟硬件分離的底層軟件組件。主機廠希望把握數(shù)據(jù)接口并選擇自研操作系統(tǒng)，但同時也會依賴于供應(yīng)商提供標(biāo)準(zhǔn)的中間件產(chǎn)品，尤其基礎(chǔ)軟件平臺的架構(gòu)極其智能座艙的未來供應(yīng)商不僅提供座艙單品，而是以應(yīng)用場景為出發(fā)點，結(jié)合主機廠的需求開發(fā)面向服務(wù)的座艙解決方案。向上提供座艙集成方案，向下提出定制化需求，具備更強的平臺屬性。參與整車從車型設(shè)計到后續(xù)維護的全生命周期中，協(xié)助主機廠完成功能設(shè)計與開發(fā)、1.集中度提升，進入壁壘將不斷提高，中小廠2.行業(yè)對資本需求越來越大，外部融資能力將成為必要條件。各細(xì)分賽道將出現(xiàn)少數(shù)幾個3.平臺化開發(fā)的規(guī)模效應(yīng)和快速迭代的反應(yīng)能將為主機廠及上下游企業(yè)拓展新的價值增長點。”從“軟件定義汽車”出發(fā)，主機廠持續(xù)在數(shù)字化需求的抓取與數(shù)字化能力的提升兩方面的建立自己的核心優(yōu)勢。同時，隨著技術(shù)及功能的應(yīng)用日趨成熟，主機廠也可以利用創(chuàng)新的訂閱模式來滿足不同車主對于汽車產(chǎn)品的需求，并3.3.1主機廠獲取新車銷售以外的穩(wěn)定、持續(xù)田就向雷克薩斯車主推出了G-Book服務(wù)。車主購買后可享受24小時人工在線服務(wù)，隨時隨地詢問天氣預(yù)報、路徑檢索、道路救援、新聞2018年，寶馬曾嘗試過向安裝了蘋果CarPlay任何其他其它品牌會收取這項費用，這種政策遭到了很多車主的強烈抵觸，寶馬不得不改變其計劃，宣布不再收取CarPlay租費，永久免智能汽車的推廣將是主機廠訂閱制收費的最大助力：車越智能，消費者越可能接受訂閱制。汽車和手機一樣，正在成為被軟件定義的硬件，3.3.2主機廠參照軟件公司模式，制定按需付訂閱制度是更符合當(dāng)代年輕人的思維，用少量的資金就能購買或使用的商品和服務(wù)，降低了門檻。目前，專業(yè)軟件公司主流的商業(yè)模式，寶馬提供向消費者推出了豐儉由人的訂閱服務(wù)，包括按需訂閱服務(wù)、互聯(lián)駕駛服務(wù)及互聯(lián)駕駛組合。不同類型的訂閱服務(wù)旨在覆蓋寶馬多樣化的車主群體，同時利用訂閱化服務(wù)輔助