投標基礎知識培訓

招投標基礎知識培訓XXXX公司目錄一、什么是招投標二、招投標的重要性三、招投標相關法律法規(guī)四、投標單位招投標工作內容五、公司招投標制度六、投標策略與技巧一、什么是招投標招標投標是指采購人（業(yè)主）預先就采購的貨物、工程或服務等提出條件和要求，邀請眾多投標人參與投標，并按照規(guī)定的程序，從投標人中選擇交易對象的一種市場交易行為。招投標是招標人應用技術經濟的評價方法和市場競爭機制的作用，通過有組織地開展擇優(yōu)成交的一種成熟的、規(guī)范的和科學的特殊交易方式。招投標存在于市場經濟環(huán)境里，通過市場機制，充分發(fā)揮一個產品或者一個企業(yè)的市場價值。（一）招投標的概念一、什么是招投標有招標才有投標，有投標就有招標。于招標企業(yè)而言，招標是通過充分競爭采購到物美價廉的貨物、服務、工程。于投標企業(yè)而言，投標是承接業(yè)務的一種重要途徑和手段。（一）招投標的概念招標投標招投標一、什么是招投標1、公開招標2、邀請招標3、競爭性談判4、詢價采購5、單一來源采購（二）招標方式一、什么是招投標（二）招標方式1、公開招標：是指采購人按照法定程序，通過發(fā)布招標公告，邀請所有潛在的不特定的供應商參加投標，采購人通過某種事先確定的標準，從所有投標供應商中擇優(yōu)評選出中標供應商，并與之簽訂合同的一種采購方式。2、邀請招標：是由采購人根據(jù)供應商或承包商的資信和業(yè)績，選擇一定數(shù)目的法人或其他組織(不能少于3家)，向其發(fā)出投標邀請書，邀請他們參加投標競爭，從中選定中標供應商的一種采購方式。一、什么是招投標（二）招標方式3、競爭性談判：是指采購人或代理機構通過與多家供應商(不少3家)進行談判，最后從中確定中標供應商的一種采購方式。4、詢價采購：詢價采購是指采購人向有關供應商發(fā)出詢價單讓其報價，在報價基礎上進行比較并確定最優(yōu)供應商的一種采購方式。5、單一來源采購：也稱直接采購，是指采購人向唯一供應商進行采購的方式。一、什么是招投標工程類

工程招標是指建設單位對擬建的工程項目通過法定的程序和方式吸引建設項目的承包單位競爭，并從中選擇條件優(yōu)越者來完成工程建設任務的法律行為。貨物類

貨物采購是指業(yè)主或稱購貨方為獲得貨物通過招標的形式選擇合格的供貨商或稱供貨方，它包含了貨物的獲得及其獲取方式和過程。服務類

服務采購是指除了工程、貨物以外的其他招標投標活動。如建設工程的勘察、設計、監(jiān)理招標投標，工程咨詢評估、財務、法律等中介服務招標投標，項目法人、代建人、特許經營者招標，科技項目、科研課題、國有資產產權轉讓、物業(yè)管理、金融保險服務招標投標等。（三）招投標標的物不同類別的項目招標，需要不同的資質要求一、什么是招投標擴展知識：工程類項目需要對應的工程總承包資質或專業(yè)承包資質，級別一般為特級、壹級、貳級、叁級。一般對項目投入人員有資格要求，項目負責人一般為各專業(yè)建造師，級別為一級、二級；技術負責人應具有相關專業(yè)職稱，項目管理人員為九大員。貨物類項目一般不需要特殊資質，只需要生產廠家的授權，以及給出相應的售后服務保障。服務類項目需要對應的勘查、設計、監(jiān)理等資質，級別一般為甲級、乙級、丙級。一般對項目項目負責人/技術負責人有資格要求。工程設計綜合甲級資質可以承擔電力、化工石化醫(yī)藥、核工業(yè)、鐵道、公路、民航、市政、建筑等全部21個行業(yè)建設工程項目的設計業(yè)務，以及工程總承包業(yè)務、項目管理業(yè)務，其規(guī)模不受限制。一、什么是招投標EPC工程總承包即EngineeringProcurementConstruction模式，又稱設計、采購、施工一體化模式。是指在項目決策階段以后，從設計開始，經招標，委托一家工程公司對設計-采購-建造進行總承包。PMC即ProjectManagementConsultant，即項目管理承包。指項目管理承包商代表業(yè)主對工程項目進行全過程、全方位的項目管理，包括進行工程的整體規(guī)劃、項目定義、工程招標、選擇EPC承包商，并對設計、采購、施工、試運行進行全面管理DB即設計-建造模式(DesignAndBuild)，在國際上也稱交鑰匙模式(Turn-Key-Operate)。在中國稱設計-施工總承包模式(Design-Construction)。是在項目原則確定之后，業(yè)主選定一家公司負責項目的設計和施工。（四）項目類型EPCPMCDB一、什么是招投標BOT是英文Build－Operate－Transfer的縮寫，通常直譯為“建設－經營－轉讓”。BOT即建造-運營-移交(Build-Operate-Transfer)模式。是指一國財團或投資人為項目的發(fā)起人，從一個國家的政府獲得某項目基礎設施的建設特許權，然后由其獨立式地聯(lián)合其他方組建項目公司，負責項目的融資、設計、建造和經營。PPP民間參與公共基礎設施建設和公共事務管理的模式統(tǒng)稱為公私(民)伙伴關系(PublicPrivatePartnership—簡稱PPP)。具體是指政府、私人企業(yè)基于某個項目而形成的相互間合作關系的一種特許經營項目融資模式。CM模式即ConstructionManagementApproach模式又稱“邊設計、邊施工”方式。分階段發(fā)包方式或快速軌道方式，CM模式是由業(yè)主委托CM單位，以一個承包商的身份，采取有條件的“邊設計、邊施工”，著眼于縮短項目周期，也稱快速路徑法。（四）項目類型PPPBOTCM二、招投標的重要性1、實現(xiàn)業(yè)務目標，獲取市場訂單主要途徑2、獲取市場信息，增加銷售渠道3、獲取市場需求以及發(fā)展趨勢，調整公司發(fā)展戰(zhàn)略4、根據(jù)市場選擇規(guī)則，提高公司管理水平與模式二、招投標的重要性中標

獲得業(yè)務機會，實現(xiàn)銷售收入未中標/廢標

失去項目機會，浪費公司資源未中標

通過投標向潛在客戶宣傳企業(yè)文化和實力、業(yè)績等，分析未中標原因，積累投標經驗、改善企業(yè)管理。通過投標獲取競爭對手信息，為后續(xù)投標積累軟實力。三、招投標相關法律法規(guī)《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》(中華人民共和國財政部令第87號)各類地方性法律法規(guī)三、招投標相關法律法規(guī)1、必須進行招標：（一）大型基礎設施、公用事業(yè)等關系社會公共利益、公眾安全的項目；（二）全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；（三）使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。2、任何單位和個人不得違法限制或者排斥本地區(qū)、本系統(tǒng)以外的法人或者其他組織參加投標，不得以任何方式非法干涉招標投標活動。3、依法必須進行招標的項目，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于二十日。4、投標人少于三個的，招標人應當依照本法重新招標。在招標文件要求提交投標文件的截止時間后送達的投標文件，招標人應當拒收。5、中標通知書發(fā)出后，招標人改變中標結果的，或者中標人放棄中標項目的，應當依法承擔法律責任。三、招投標相關法律法規(guī)有下列情形之一的，視為投標人相互串通投標：（一）不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制；（二）不同投標人委托同一單位或者個人辦理投標事宜；（三）不同投標人的投標文件載明的項目管理成員為同一人；（四）不同投標人的投標文件異常一致或者投標報價呈規(guī)律性差異；（五）不同投標人的投標文件相互混裝；（六）不同投標人的投標保證金從同一單位或者個人的賬戶轉出。三、招投標相關法律法規(guī)有下列情形之一的，評標委員會應當否決其投標：（一）投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字；（二）投標聯(lián)合體沒有提交共同投標協(xié)議；（三）投標人不符合國家或者招標文件規(guī)定的資格條件；（四）同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價，但招標文件要求提交備選投標的除外；（五）投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價；（六）投標文件沒有對招標文件的實質性要求和條件作出響應；（七）投標人有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為。四、投標單位招投標工作內容1、項目前期介入2、招標文件的獲取/投標報名3、招標文件的解讀4、投標的工作的分工5、資格審查及材料編制（投標保證金）6、投標文件的編制7、投標文件的檢查8、封標9、開標及開標前準備工作10、中標通知書的領取11、合同簽定12、投標保證金的退還四、投標單位招投標工作內容建立良好的商務關系，了解客戶具體需求，并及時反饋給公司工程/技術部門。提供招投標專業(yè)知識作為參考，提供公司資質、業(yè)績和獲獎信息。提供公司技術實力相關優(yōu)勢項目；提供產品參數(shù)，可行的服務方案。（一）項目前期介入市場/銷售人員招投標人員公司技術人員四、投標單位招投標工作內容根據(jù)招標公告或招標邀請的要求，在規(guī)定的時間內，通過相關渠道按要求遞交報名文件以及報名費用。1、認準公告以及報名網址。2、CA證書的辦理。3、報名文件的編制。（二）招標文件的獲取四、投標單位招投標工作內容招標文件的內容是我們編制投標文件以及展開其它投標工作的最重要依據(jù)，因此招標文件的解讀是投標工作的重中之重，是決定投標成敗的最關鍵因素。1、細致認真的研讀招標文件，并標記關鍵信息。關鍵內容、關鍵詞、關鍵時間點、其他重要內容、與其他招標文件不一樣的要求、需要特別準備的材料等（三）招標文件的解讀四、投標單位招投標工作內容關鍵內容：投標人資格要求、評分標準和方法、采購要求（交貨時間、地點、質保期等）關鍵詞：項目名稱、項目編號、政府采購編號、業(yè)主單位名稱、招標代理名稱、招標人地址、標段號、標段名稱、貨物名稱、標的名稱等。關鍵時間點：答疑文件提交截止時間、投標保證金遞交有效時間、投標文件截止時間、開標時間。其他重要內容：與保證金支付相關內容、與投標文件編制相關的要求、與封標開標相關內容。（三）招標文件的解讀四、投標單位招投標工作內容2、反復的閱讀招標文件，查漏補缺的同時核對已標記的關鍵點是否達標。編制投標文件前先細讀招標文件，根據(jù)招標文件擬定投標文件框架，一邊編制投標文件一邊對照招標文件，編完投標文件再讀一遍招標文件，根據(jù)招標文件檢查投標文件。（三）招標文件的解讀四、投標單位招投標工作內容3、及時發(fā)現(xiàn)招標文件中不合理處或明顯錯誤并提出質疑。招標文件有不合理處或明顯錯誤的，可以咨詢招標人或招標代理公司，詢問處置辦法，并留存相關證據(jù)，在質疑截止時間前發(fā)現(xiàn)的問題，可書面提交質疑文件，代理公司出具答疑文件。（三）招標文件的解讀四、投標單位招投標工作內容明確我們要做什么，以保證投標的順利。明確各部門各崗位職責，以保證能在規(guī)定時間內完成標書及投標相關準備工作。投標工作，是一個需要多部門協(xié)作完成的綜合型工程。包含的工作：項目報名、保證金的支付、項目成本核算、投標報價、商務資質準備、設計方案的編制、實施方案的編制、運維與售后方案的編制，投標文件的匯總編制、簽字蓋章與封標開標等。（四）投標的工作的分工四、投標單位招投標工作內容資格：是否勝任改項目，機構是否健全，有無良好信譽，有無類似工程經歷，人員是否合格，機械設備是否適用，資金是否足夠周轉等方面資格預審：投標前對獲取資格預審文件并提交資格預審申請文件的潛在投標人進行資格審查的一種方式。資格后審：開標后，對投標人資格證明材料進行審查。（招標公告中/招標文件中規(guī)定需要提供的資格證明材料，寧多毋缺。）（五）資格審查及材料編制（投標保證金）四、投標單位招投標工作內容投標保證金的繳納，嚴格按照招標文件的要求、方式，在截止時間前，從公司基本賬戶轉入對應的賬戶，或辦理保函、本票等。從基本存款賬戶轉出確保在截止時間前到賬根據(jù)招標文件要求進行備注保留銀行出具的相關證明根據(jù)招標文件要求，在開標前取得其它相關證明（五）資格審查及材料編制（投標保證金）四、投標單位招投標工作內容編制的依據(jù)：招標文件以及法律法規(guī)投標文件的編制嚴格按照招標文件要求和招標文件格式編寫，招標文件有錯誤的，如無答疑文件，投標文件跟著招標文件一起錯。編制的流程：投標資料的準備、投標文件框架的建立、填空、檢查（1）投標資料的準備：資格證明文件的準備、得分項要求的文件、技術參數(shù)證明文件（2）投標文件框架的建立：確定投標文件的組成、投標文檔框架編制（3）填空：在投標文檔框架中，填入相關信息和加入相關材料。（4）檢查：檢查所填入的內容是否完整、準確，是否符合招標文件要求。（六）投標文件的編制四、投標單位招投標工作內容投標文件的組成：資格審查文件、報價文件、商務文件、技術文件、電子版、投標函/開標一覽表等。投標文檔框架編制：投標文檔的組成包含封面、目錄、索引表、資格審查文件、報價文件、商務文件、技術文件（六）投標文件的編制四、投標單位招投標工作內容1、投標文件封面招標文件中有格式的，嚴格按照招標文件格式填入相關信息，字體、字號可以適當調整。投標文件可以編制彩色個性封面，保留黑白封面為扉頁，彩色封面盡量保證所填內容包含扉頁內容。投標文件封面應注明“正本”“副本”，且根據(jù)招標文件要求標注于相應位置四、投標單位招投標工作內容目錄的編制一般是word根據(jù)章節(jié)標題自動生產，我們可以根據(jù)文檔的大小，選著目錄顯示的幾級。目錄顯示的內容一般不宜太長，通過目錄應可以快速的找到相關資格證明文件和評分所需要的文件所在位置。2、目錄評標索引表是為方便評審專家快速找到相關評審內容的標書附加部分。應根據(jù)資格要求和評分標準確定所填項目及內容。3、索引表四、投標單位招投標工作內容投標主體證明文件投標人資質證書財務狀況報告/制度投標保證金聯(lián)合體協(xié)議書納稅證明社保證明投標聲明無違法犯罪證明/承諾其它資格證明材料或承諾4、資格審查文件如果是聯(lián)合體投標，所有聯(lián)合體單位都需要提供其它資格證明文件四、投標單位招投標工作內容投標函開標一覽表分項報價表/報價明細清單/工程量清單報價表中小企業(yè)聲明函、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位及其他相關的證明材料價格評審優(yōu)惠貨物清單（中小企業(yè)產品、節(jié)能環(huán)境兩型產品、監(jiān)獄企業(yè)產品、殘疾人福利性單位產品）5、報價文件四、投標單位招投標工作內容投標函法定代表人身份證明法定代表人授權委托書商務偏離表企業(yè)資質類似業(yè)績企業(yè)獲獎證書售后服務項目投入人員證書產品授權書其它6、商務文件四、投標單位招投標工作內容貨物說明一覽表技術偏離表滿足招標文件技術要求的證明材料設計方案實施方案運維/售后方案7、技術文件報價、分項價格、投標保證金、投標有效期、技術參數(shù)偏離、工期/交貨期、質保、分包計劃根據(jù)評分標準，逐條進行檢查，對不能直接給出證明材料的，看是否做出相應的承諾。根據(jù)資格要求，逐條進行檢查，對不能直接給出證明材料的，看是否做出相應的承諾。投標文件封面（正副本）、投標文件組成、字體、頁碼、單雙頁四、投標單位招投標工作內容（七）投標文件的檢查投標文件格式檢查實質性條款檢查資格證明文件檢查得分項目檢查檢索招標文件中“原件”字樣，找出需要提供的原件并編制原件清單。根據(jù)清單逐條對照所準備的原件，并按招標文件要求密封。根據(jù)招標文件要求分冊膠裝、分類密封，封套內容與標書要求一致，電子版投標文件是否符合要求。簽字蓋章格式是否與招標文件中投標格式一致；法定代表人簽字是否完整；格式中要求的簽章處是否有簽章；標書中要求的蓋章處是否有蓋章。投標文件中是否有別的投標單位名稱、別的項目名稱、別的投標單位員工名稱，投標文件是否完整，有無夾雜別的文件。四、投標單位招投標工作內容（七）投標文件的檢查串標項檢查原件要求檢查簽字蓋章檢查裝訂、密封要求四、投標單位招投標工作內容根據(jù)招標文件標書裝訂與密封要求（八）封標打印標書裝訂成冊標書簽章分類包封封套與密封條格式封面字體頁眉頁碼單雙頁圖文是否清晰標書份數(shù)資格審查文件報價文件商務文件技術文件電子版投標函/開標一覽表簽章部分格式與招標文件一致，保證簽章完整、準確正副本是否分開打包、標書各部分是否分開打包、電子版、開標一覽表內容嚴格按照招標文件要求，尤其是招標文件中有類似字眼的：密封袋上應標明“投標項目名稱”、“于（開標時間）之前不得開啟”等字樣。引號內的字眼應該一字不差的標注與封套上。四、投標單位招投標工作內容檢查標書完整性。檢查手持原件、身份證原件。于開標時間前到達開標現(xiàn)場（應留有盈余時間防止意外事件）。開標現(xiàn)場有啥不懂的，及時詢問招標代理，按照招標代理指示放置標書，提交各類文件，并簽到。開標前密切注意自己投標文件的安全。注意競爭對手的行為檢查競爭對手的封面、包封、密封條以及簽章是否符合要求。記錄唱標各項內容。（九）開標及開標前準備工作四、投標單位招投標工作內容經過中標公示期繳納招標代理費按要求進行備案（十）中標通知書的領取四、投標單位招投標工作內容合同的簽定主要由市場人員與發(fā)包單位，根據(jù)投標文件、招標文件、招標公告協(xié)商簽定。招標是要約邀請行為投標是要約行為中標是承諾行為要約一經承諾并送達于要約人，合同即告成立。（十一）合同簽定四、投標單位招投標工作內容未中標：中標通知書發(fā)出后5個工作日內退還中標：合同簽訂后5個工作日內退還（有的需辦理合同備案）流標/終止招標：公告發(fā)布后5個工作日內退還投標保證金不予退還情形：（1）投標人在招標文件中規(guī)定的投標有效期內撤銷其投標；（2）中標人無正當理由不與招標人訂立合同，在簽訂合同時向招標人提出附加條件，或者不按照招標文件要求提交履約保證金。（十二）投標保證金的退還五、公司招投標制度有序化、規(guī)范化招投標流程，提高招投標工作效率；明確各部門各崗位在招投標中的職責，確保分工明確，提高工作效率；明確招投標獎懲尺度，提高員工積極性。（一）招投標制度的意義招投標制度適應于公司全體員工。五、公司招投標制度投標審批和流程各部門工作內容和職責投標獎懲標準各類審批表格模板（二）主要招投標制度重要條款六、投標策略與技巧1、細致認真的研讀招標文件，并標記關鍵點。2、反復的閱讀招標文件，查漏補缺的同時核對已標記的關鍵點是否達標。3、投標文件的編制嚴格按照招標文件要求和招標文件格式編寫