2024年可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款范本

?2024年可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款范本合同編號(hào)：____________一、定義與釋義“債券”指本合同項(xiàng)下發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券?！鞍l(fā)行人”指_______（公司全稱），一家依據(jù)_______（國(guó)家）法律設(shè)立并有效存在的公司?！皞钟腥恕敝敢婪ㄕJ(rèn)購(gòu)、購(gòu)買或通過其他方式取得并持有債券的投資者?！稗D(zhuǎn)換期”指?jìng)钟腥擞袡?quán)按照本合同的約定將債券轉(zhuǎn)換為發(fā)行人股票的期間。二、債券發(fā)行2.1發(fā)行規(guī)模：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券總額為人民幣_(tái)______元（大寫：____________________元整）。2.2發(fā)行價(jià)格：本次債券的發(fā)行價(jià)格為每張人民幣_(tái)______元。2.3發(fā)行方式：本次債券采取_______（公開/非公開）方式發(fā)行。三、債券期限與利率3.1債券期限：本次債券的期限為_______年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。3.2利率：本次債券的票面利率為_______%，采用固定利率。四、債券的轉(zhuǎn)換4.1轉(zhuǎn)換權(quán)：債券持有人在轉(zhuǎn)換期內(nèi)有權(quán)按照本合同的約定將債券轉(zhuǎn)換為發(fā)行人股票。4.2轉(zhuǎn)換價(jià)格：債券轉(zhuǎn)換為發(fā)行人股票的轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股人民幣_(tái)______元。4.3轉(zhuǎn)換程序：債券持有人擬行使轉(zhuǎn)換權(quán)的，應(yīng)按照本合同約定的程序辦理。五、債券的償還5.1債券的到期償還：發(fā)行人應(yīng)按照本合同的約定，在債券到期日一次性償還債券本金及利息。5.2提前償還：在債券到期日之前，發(fā)行人有權(quán)按本合同的約定提前償還全部或部分債券。六、債券的轉(zhuǎn)讓與質(zhì)押6.1債券的轉(zhuǎn)讓：債券持有人有權(quán)依法轉(zhuǎn)讓其所持有的債券。6.2債券的質(zhì)押：債券持有人有權(quán)依法將其持有的債券設(shè)立質(zhì)押。七、違約責(zé)任7.1發(fā)行人的違約責(zé)任：發(fā)行人未能履行本合同項(xiàng)下義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償債券持有人因此受到的損失。7.2債券持有人的違約責(zé)任：債券持有人未能履行本合同項(xiàng)下義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償發(fā)行人因此受到的損失。八、爭(zhēng)議解決8.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用_______（國(guó)家）法律。8.2凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向_______（法院/仲裁機(jī)構(gòu)）提起訴訟/仲裁。九、其他條款9.1本合同一式_______份，發(fā)行人和債券持有人各執(zhí)_______份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。發(fā)行人（蓋章）：____________________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________日期：_______年_______月_______日債券持有人（蓋章）：__________________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)：1.注意債券發(fā)行規(guī)模、價(jià)格、方式等基本條款的準(zhǔn)確填寫，確保符合發(fā)行人實(shí)際情況及法律法規(guī)要求。一、注意事項(xiàng)：1.確保合同條款的合法性，不得違反相關(guān)法律法規(guī)。2.明確債券的轉(zhuǎn)換權(quán)、轉(zhuǎn)換價(jià)格及轉(zhuǎn)換程序，避免后續(xù)糾紛。3.確保債券的償還條款明確，包括到期償還和提前償還的相關(guān)規(guī)定。解決辦法：1.由專業(yè)法律顧問對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行審核，確保合法合規(guī)。法律名詞解釋：1.債券持有人：指持有并擁有債券所有權(quán)的投資者，即債券的所有者。發(fā)行規(guī)模：指?jìng)l(fā)行的總額度，這是法律名詞，指的是債券發(fā)行的總量。轉(zhuǎn)換期：指?jìng)钟腥丝梢詫D(zhuǎn)換為股票的特定時(shí)間期限。票面利率：指?jìng)蠘?biāo)明的利率，是債券發(fā)行時(shí)確定的利率。2.質(zhì)押：指?jìng)钟腥藢⑵涑钟械膫鳛閭鶆?wù)擔(dān)保的一種方式。3.違約責(zé)任：指合同一方未能履行合同義務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。4.爭(zhēng)議解決：指在合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方采取的解決爭(zhēng)議的方式，如訴訟或仲裁。發(fā)行人：指發(fā)行債券的公司，他們有義務(wù)按照合同償還債務(wù)。債券期限：指?jìng)瘡陌l(fā)行到到期的時(shí)間長(zhǎng)度。法律顧問審核：確保所有合同內(nèi)容都經(jīng)過法律專業(yè)人士的檢查，以避免法律風(fēng)險(xiǎn)。特殊應(yīng)用場(chǎng)合與合同補(bǔ)充條款：1.場(chǎng)合：如果債券發(fā)行人是上市公司，且股票市場(chǎng)波動(dòng)較大。補(bǔ)充條款：考慮到市場(chǎng)波動(dòng)，我們可以在合同中增加一個(gè)“市場(chǎng)穩(wěn)定條款”，比如：“若發(fā)行人股票價(jià)格連續(xù)十個(gè)交易日低于某個(gè)特定價(jià)格，發(fā)行人應(yīng)與債券持有人協(xié)商采取措施。”2.場(chǎng)合：債券持有人是機(jī)構(gòu)投資者，可能涉及到大規(guī)模債券轉(zhuǎn)讓。補(bǔ)充條款：可以添加一個(gè)“大宗交易條款”，例如：“若債券持有人需進(jìn)行大宗轉(zhuǎn)讓，發(fā)行人應(yīng)提供必要的協(xié)助，并確保轉(zhuǎn)讓過程符合相關(guān)法律法規(guī)?！?.場(chǎng)合：如果發(fā)行人或債券持有人希望有更靈活的贖回選項(xiàng)。補(bǔ)充條款：增加“贖回選擇權(quán)”條款，比如：“發(fā)行人有權(quán)在特定條件下提前贖回債券，但需給予債券持有人一定的贖回通知期?！备郊斜恚?.債券發(fā)行公告：這是發(fā)行債券時(shí)對(duì)外發(fā)布的正式公告，包含了債券的基本信息。2.公司章程：需要附件中的公司章程，以確認(rèn)發(fā)行人的合法性和權(quán)力。3.債券持有人名冊(cè)：記錄所有債券持有人的詳細(xì)信息。4.發(fā)行人最近年度的財(cái)務(wù)報(bào)表：提供發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況。5.法律意見書：由法律顧問出具的，對(duì)本次債券發(fā)行合法性的意見書。債券發(fā)行公告：就是那個(gè)我們發(fā)出去告訴大家我們要發(fā)債的那個(gè)文件。公司章程：這個(gè)是公