個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議書(shū)2024年

?個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議書(shū)2024年合同編號(hào)：__________甲方（委托方）：__________身份證號(hào)：__________住址：__________乙方（受托方）：__________營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：__________住址：__________第一條服務(wù)內(nèi)容（1）財(cái)務(wù)規(guī)劃；（2）投資建議；（3）稅務(wù)籌劃；（4）資產(chǎn)配置；（5）其他與甲方財(cái)務(wù)相關(guān)的事項(xiàng)。1.2乙方在提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)遵循甲方的意愿，充分了解甲方的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)，確保提供的建議符合甲方的利益。第二條服務(wù)期限本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期為_(kāi)___年，自____年__月__日至____年__月__日。第三條乙方的義務(wù)3.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議第一條的規(guī)定，為甲方提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。3.2乙方在提供服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)遵循誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，為甲方提供專(zhuān)業(yè)、高效的服務(wù)。3.3乙方應(yīng)對(duì)甲方的財(cái)務(wù)信息予以保密，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得向第三方泄露。3.4乙方在提供投資建議時(shí)，應(yīng)確保建議的合規(guī)性，不得引導(dǎo)甲方從事違法違規(guī)行為。第四條甲方的義務(wù)4.1甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，以便乙方更好地為甲方提供服務(wù)。4.2甲方應(yīng)根據(jù)乙方的建議，認(rèn)真評(píng)估并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。4.3甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，及時(shí)支付顧問(wèn)費(fèi)用。第五條顧問(wèn)費(fèi)用5.1甲方應(yīng)支付乙方的顧問(wèn)費(fèi)用為人民幣_(tái)___元（大寫(xiě)：____________________元整）。5.2甲方支付顧問(wèn)費(fèi)用的方式為：______（一次性支付/分期支付）。5.3若甲方未按約定支付顧問(wèn)費(fèi)用，乙方有權(quán)暫停或終止本協(xié)議項(xiàng)下的服務(wù)。第六條違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為本協(xié)議顧問(wèn)費(fèi)用的____%。6.2乙方在提供服務(wù)過(guò)程中，如因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致甲方遭受損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第七條爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日注意事項(xiàng)：1.確保合同雙方的身份真實(shí)、合法。2.明確服務(wù)內(nèi)容和范圍，避免服務(wù)內(nèi)容的模糊不清導(dǎo)致糾紛。3.注意服務(wù)期限的約定，確保雙方對(duì)服務(wù)時(shí)間有明確的預(yù)期。4.保密條款的重要性，保護(hù)甲方的財(cái)務(wù)信息不被泄露。1.法律名詞解釋?zhuān)哼`約責(zé)任：指合同當(dāng)事人因違反合同義務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。注意事項(xiàng)：保密義務(wù)：解決辦法是確保乙方在合同中明確保密義務(wù)，一旦泄露信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。解決辦法：1.違約責(zé)任：確保違約責(zé)任條款明確，包括違約金的計(jì)算方式和支付時(shí)間。2.解決辦法：保密義務(wù)：確保合同中有明確的保密條款，規(guī)定乙方對(duì)甲方信息的保密義務(wù)。服務(wù)期限：指合同約定的服務(wù)提供方必須履行服務(wù)義務(wù)的時(shí)間段。顧問(wèn)費(fèi)用：指甲方支付給乙方的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的報(bào)酬。明確顧問(wèn)費(fèi)用的支付方式、時(shí)間和金額，避免因費(fèi)用問(wèn)題產(chǎn)生糾紛。1.場(chǎng)合：甲方是老年人，對(duì)財(cái)務(wù)決策可能不夠自信。補(bǔ)充條款：乙方需為甲方提供更為詳細(xì)的財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)，包括定期的財(cái)務(wù)知識(shí)講座，以及必要時(shí)陪同甲方進(jìn)行重要財(cái)務(wù)決策。2.場(chǎng)合：甲方處于離婚或分居狀態(tài)，財(cái)務(wù)狀況可能復(fù)雜。補(bǔ)充條款：乙方在提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)時(shí)，應(yīng)特別考慮甲方的家庭狀況，并提供相關(guān)的法律咨詢(xún)和財(cái)產(chǎn)分割建議。3.場(chǎng)合：甲方計(jì)劃移民，需要跨國(guó)財(cái)務(wù)規(guī)劃。補(bǔ)充條款：乙方需為甲方提供跨國(guó)財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，包括但不限于稅務(wù)規(guī)劃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移和投資策略。附件列表：1.針對(duì)老年人：附件A：財(cái)務(wù)知識(shí)講座日程表附件B：陪同服務(wù)預(yù)約記錄表2.針對(duì)離婚或分居：附件C：法律咨詢(xún)服務(wù)記錄附件D：財(cái)產(chǎn)分割建議書(shū)3.針對(duì)計(jì)劃移民：附件E：跨國(guó)財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告附件F：國(guó)際稅務(wù)規(guī)劃指南補(bǔ)充條款示例：1.對(duì)于老年人："乙方理解甲方作為老年人可能需要額外的關(guān)注和支持，因此，乙方將提供定期的財(cái)務(wù)知識(shí)講座，以及必要的陪同服務(wù)，確保甲方的財(cái)務(wù)決策清晰、安心。"2.對(duì)于離婚或分居："鑒于甲方的家庭狀況，乙方將提供專(zhuān)業(yè)的法律咨詢(xún)服務(wù)，并協(xié)助甲方進(jìn)行財(cái)產(chǎn)分割，確保甲方的財(cái)務(wù)權(quán)益得到妥善處