個人理財代理合同范本（2篇）

個人理財代理合同范本甲方（委托人）：________________地址：________________聯(lián)系電話：________________乙方（代理人/理財顧問）：________________地址：________________聯(lián)系電話：________________鑒于甲方希望委托乙方為其提供個人理財服務(wù)，乙方作為專業(yè)理財顧問，愿意接受委托?，F(xiàn)雙方本著平等自愿、誠實信用的原則，就本次個人理財代理事宜達(dá)成如下合同：一、服務(wù)內(nèi)容1.乙方根據(jù)甲方的財務(wù)狀況和理財目標(biāo)，提供財務(wù)分析、投資建議、資產(chǎn)配置等服務(wù)。2.具體服務(wù)包括但不限于：投資咨詢、市場分析、風(fēng)險評估、資產(chǎn)管理等。二、代理權(quán)限1.乙方在甲方授權(quán)范圍內(nèi)進行投資決策和資產(chǎn)管理。2.超出授權(quán)范圍的決策需征得甲方書面同意。三、費用支付1.服務(wù)費：人民幣____元/月/年（根據(jù)服務(wù)方式確定）2.支付方式：固定費用、按比例提成或其他約定方式3.支付時間：每月/每季度/每年（根據(jù)支付方式確定）四、保密義務(wù)1.乙方應(yīng)對甲方的財務(wù)狀況和個人信息予以保密。2.未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得向第三方透露相關(guān)信息。五、違約責(zé)任如甲乙任何一方違反本合同條款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對方因此造成的損失。六、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托人）：________________乙方（代理人/理財顧問）：________________簽訂日期：_____________________個人理財代理合同范本（二）甲方（委托人）：_____________________身份證號碼：_______________________地址：_______________________________聯(lián)系方式：___________________________乙方（受托人/代理機構(gòu)）：________________單位名稱：___________________________地址：_______________________________聯(lián)系方式：___________________________鑒于甲方希望委托乙方進行個人理財服務(wù)，乙方作為專業(yè)的理財服務(wù)機構(gòu)，愿意接受甲方的委托并提供相應(yīng)服務(wù)。雙方遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)，就下列條款達(dá)成一致，特訂立本合同。第一條代理內(nèi)容與服務(wù)范圍1.代理理財產(chǎn)品：_________________________2.服務(wù)內(nèi)容：投資咨詢、資產(chǎn)管理、產(chǎn)品推薦等（詳細(xì)服務(wù)內(nèi)容）3.服務(wù)期限：自____年____月____日起至____年____月____日止第二條權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)：-提供真實完整的個人信息及資金情況。-按時支付約定的服務(wù)費。-監(jiān)督乙方的服務(wù)質(zhì)量。2.乙方權(quán)利與義務(wù)：-提供專業(yè)的理財建議和服務(wù)。-保守甲方的個人和財務(wù)信息。-定期向甲方報告理財情況。第三條費用與支付方式1.服務(wù)費用：人民幣________________________元2.支付方式：一次性支付/分期支付（詳細(xì)支付信息）3.付款時間：按合同約定的時間點支付相應(yīng)費用。第四條違約責(zé)任1.如任何一方違反合同約定，應(yīng)向守約方支付違約金，并賠償由此造成的損失。2.如因乙方的服務(wù)導(dǎo)致甲方資產(chǎn)損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五條爭議解決因執(zhí)行本合同所發(fā)生的一切爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時，可依法申請仲裁或向人民法院提起訴訟。第六條其他事項1.本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商補充。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（簽字）：______________