工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析

工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)機(jī)器人本質(zhì)是一套自動(dòng)化系統(tǒng)，其工作方式是上位交互系統(tǒng)通過自動(dòng)指令或人員操作發(fā)出運(yùn)動(dòng)指令，由控制器進(jìn)行處理并向驅(qū)動(dòng)模塊發(fā)出信號(hào)，驅(qū)動(dòng)模塊通過電機(jī)與編碼器、傳感器配合工作、輸出動(dòng)力，并經(jīng)由傳動(dòng)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)終端運(yùn)動(dòng)控制。工業(yè)機(jī)器人的工作邏輯也是移動(dòng)乃至機(jī)器人運(yùn)作的基礎(chǔ)，即通過控制、機(jī)械驅(qū)動(dòng)與傳動(dòng)、傳感等模塊深度配合以實(shí)現(xiàn)各類型的運(yùn)動(dòng)和操作，因此工業(yè)機(jī)器人的上游產(chǎn)業(yè)鏈往往具備向其他領(lǐng)域的可遷移性。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，工業(yè)機(jī)器人上游主要提供工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)所需核心零部件，包括傳動(dòng)機(jī)構(gòu)（減速器、齒輪、推桿等），驅(qū)動(dòng)模塊（如伺服電機(jī)等），控制模塊，傳感模塊等等，以及機(jī)器視覺、軟件技術(shù)等軟件供應(yīng)。中游為工業(yè)機(jī)器人本體制造，主要是各類型機(jī)器人的制造商；下游包括工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)集成以及終端制造場景應(yīng)用。Part2工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模2022年全球工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到195億美元，工業(yè)機(jī)器人市場受益于全球制造業(yè)的復(fù)蘇和轉(zhuǎn)型升級(jí)，尤其是在新能源汽車、電子和半導(dǎo)體、鋰電/光伏等行業(yè)的需求增長，以及在新興市場如中國、印度等國的普及推廣。2022年中國工業(yè)機(jī)器人保有量達(dá)到135.7萬臺(tái)，主要為多關(guān)節(jié)機(jī)器人和SCARA機(jī)器人；市場規(guī)模約為87億美元，應(yīng)用場景主要集中在汽車制造、電子和半導(dǎo)體制造、鋰電/光伏制造等行業(yè)。Part3工業(yè)機(jī)器人行業(yè)機(jī)遇從融資領(lǐng)域來看，伺服驅(qū)動(dòng)、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、控制模塊等零部件關(guān)注度較高；機(jī)器人本體方面，汽車制造協(xié)作機(jī)器人制造商長廣溪、通用工業(yè)機(jī)器人廠商圖靈機(jī)器人、發(fā)展氣動(dòng)技術(shù)與末端執(zhí)行等領(lǐng)域的SRT也獲得億元級(jí)融資。從技術(shù)驅(qū)動(dòng)來看，前沿技術(shù)尤其是AI、云計(jì)算發(fā)展強(qiáng)勁，使得傳統(tǒng)機(jī)器人向著“機(jī)器人+”方向邁進(jìn)，工業(yè)機(jī)器人將實(shí)現(xiàn)更高的智能化、網(wǎng)絡(luò)化和交互性。AI技術(shù)：（1）優(yōu)化底層控制的模型算法，讓機(jī)器人控制的更準(zhǔn)、更精、更穩(wěn)；（2）通過機(jī)器視覺等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)路徑規(guī)劃等，促進(jìn)機(jī)器人智能化；（3）自然語言編程推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人功能應(yīng)用門檻的便捷性。云計(jì)算：可助力工業(yè)機(jī)器人“外腦”發(fā)展，推動(dòng)“眼/腦”功能的發(fā)展與互聯(lián)。工業(yè)機(jī)器人上云后可具有更高的算力、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力，進(jìn)而不斷完善自身的學(xué)習(xí)能力，甚至可以學(xué)習(xí)和共享其他機(jī)器人的能力。5G、物聯(lián)網(wǎng)：助力工業(yè)機(jī)器人與產(chǎn)線上的其他設(shè)備之間的互聯(lián)互通。未來，還有望實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人之間的互聯(lián)互通。AR/VR：可助力工業(yè)機(jī)器人的人機(jī)交互能力，自然的交互具有降低使用門檻、方便現(xiàn)場實(shí)施、提高運(yùn)維和管理效率等功能，同時(shí)，還可保證特殊情景下的安全問題。Part4工業(yè)機(jī)器人競爭格局從全球市場看，“四大家族”發(fā)那科、ABB、安川和庫卡持續(xù)引領(lǐng)市場，2020年合計(jì)市場份額超過50%，中國品牌仍有一定差距，合計(jì)市場份額11.86%。從國內(nèi)市場看，“四大家族”、愛普生等外資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，國產(chǎn)龍頭品牌如埃斯頓、匯川科技等起步較晚，規(guī)模和技術(shù)實(shí)力有一定差距但在快速追趕。受益于國內(nèi)市場廣闊、產(chǎn)業(yè)部門齊全、政策大力扶持等優(yōu)勢，未來本土企業(yè)成長空間巨大。中國工業(yè)機(jī)器人市場的競爭格局將呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：國外品牌在高端市場依然占據(jù)優(yōu)勢，但國內(nèi)品牌通過自研零部件、發(fā)展協(xié)作機(jī)器人、拓展新行業(yè)、出海等策略提升競爭力。尤其是新松、埃斯頓等國內(nèi)品牌，憑借高零部件自主率、高行業(yè)景氣度躋身行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者之列，市場份額有望超過10%。協(xié)作機(jī)器人市場以國內(nèi)品牌為主導(dǎo)，節(jié)卡、遨博、越疆等品牌通過創(chuàng)新能力和行業(yè)解決方案獲得市場認(rèn)可，市場份額有望超過10%。尤其是節(jié)卡，憑借在汽車、3C等行業(yè)的突破，以及在日本等海外市場的布局，市場份額有望超過4%。其他品牌包括了一些中小型企業(yè)和新進(jìn)入者，市場份額較為分散，競爭力較弱。這些品牌需要更多的技術(shù)創(chuàng)新和市場開拓才能實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展。Part5工業(yè)機(jī)器人發(fā)展前景中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的未來發(fā)展，將集中在提升應(yīng)用廣度和深度、智能化進(jìn)程、應(yīng)用場景的拓展以及助力柔性生產(chǎn)等幾個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。同時(shí)，工業(yè)機(jī)器人的平臺(tái)化也是未來發(fā)展的重要方向。智能化是工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的重要趨勢。通過內(nèi)部和外部的智能化協(xié)同驅(qū)動(dòng)，工業(yè)機(jī)器人能夠?qū)崿F(xiàn)更加精準(zhǔn)和高效的操作。外部智能化主要通過外置設(shè)備，如視覺檢測系統(tǒng)，進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和分析，從而指導(dǎo)機(jī)器人的操作。內(nèi)部智能化則依賴于核心零部件的智能化和機(jī)器人自身運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)的全面監(jiān)測，實(shí)現(xiàn)更細(xì)致的控制。工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用場景的深度和廣度將進(jìn)一步拓展。在已有應(yīng)用場景中，重點(diǎn)將放在解決方案的精進(jìn)性和標(biāo)準(zhǔn)化上，以降低成本、節(jié)省時(shí)間和減少人力。對于新的應(yīng)用場景，一方面將開發(fā)適用于低精度、價(jià)格敏感的產(chǎn)線的機(jī)器人，如協(xié)作機(jī)器人在食品包裝等環(huán)節(jié)的應(yīng)用；另一方面，將關(guān)注對精確度要求高的復(fù)雜場景，如自適應(yīng)能力和交互能力在切割、焊接等場景中的應(yīng)用。工業(yè)機(jī)器人在助力柔性生產(chǎn)方面的作用也將進(jìn)一步增強(qiáng)。在生產(chǎn)制造和裝配環(huán)節(jié)，機(jī)器人將支持同一產(chǎn)線上生產(chǎn)多樣化的產(chǎn)品。關(guān)鍵點(diǎn)包括位置的靈活性、功能場景的多變性和編程交互門檻的降低，以減少重復(fù)配置、降低產(chǎn)線變更成本，提高產(chǎn)線各環(huán)節(jié)的靈活部署能力。工業(yè)機(jī)