金融安全服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析

金融安全服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析Part1行業(yè)概況隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國市場(chǎng)化的安全服務(wù)從基本的保安服務(wù)起步，逐步發(fā)展到專業(yè)的金融押運(yùn)、安全檢查以及安全技術(shù)防范、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等業(yè)態(tài)，近幾年開始延伸到社會(huì)應(yīng)急救援等領(lǐng)域，行業(yè)的規(guī)模不斷發(fā)展壯大，技術(shù)手段也與時(shí)俱進(jìn)，在國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著越來越重要的作用。從目前發(fā)展?fàn)顩r來看，安全服務(wù)行業(yè)可以細(xì)分為保安服務(wù)、金融押運(yùn)服務(wù)及相關(guān)外包服務(wù)、應(yīng)對(duì)社會(huì)突發(fā)事件的應(yīng)急服務(wù)等領(lǐng)域。近年來，科技的進(jìn)步為安全服務(wù)行業(yè)的發(fā)展提供了有力支撐，逐步改變技術(shù)層次低的局面。國內(nèi)企業(yè)加快對(duì)關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)和配套技術(shù)的研發(fā)，并積極將新興技術(shù)運(yùn)用到業(yè)務(wù)及管理之中，探索科技化發(fā)展道路，形成“人防、物防、技防”融合的嶄新服務(wù)模式，有助于提高工作效率、降低經(jīng)營成本、提升安全性，將努力構(gòu)建全方位、立體化、智能化的安防管理體系。目前，金融安全服務(wù)企業(yè)的主要管理系統(tǒng)包括車輛GPS定位系統(tǒng)、槍支定位系統(tǒng)、任務(wù)調(diào)度系統(tǒng)、庫房管理系統(tǒng)及視頻監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)等。隨著大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)的發(fā)展，以此為基礎(chǔ)的生物識(shí)別、云計(jì)算等技術(shù)也進(jìn)入安全服務(wù)領(lǐng)域。安全服務(wù)企業(yè)可通過對(duì)RFID溯源技術(shù)、生物識(shí)別技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)流媒體傳輸、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等多項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用，構(gòu)建“智能終端設(shè)備+解決方案+云平臺(tái)”的多樣化多功能系統(tǒng)平臺(tái)，提升服務(wù)過程的安全性、準(zhǔn)確性和便利性。Part2行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、全面引入先進(jìn)技術(shù)手段，數(shù)字化、集成化、智能化成為安全服務(wù)企業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。近年來隨著物聯(lián)網(wǎng)、視頻通信、云存儲(chǔ)、5G等高新技術(shù)在安全領(lǐng)域的深度應(yīng)用，安全服務(wù)行業(yè)的技術(shù)水平不斷提升，總體上呈現(xiàn)出數(shù)字化、集成化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)。安全服務(wù)數(shù)字化指的是以數(shù)字化特征信息為核心，結(jié)合現(xiàn)代通訊技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，完成對(duì)相關(guān)人員、設(shè)備的自動(dòng)監(jiān)控和管理。安全服務(wù)集成化指的是借助網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，完成對(duì)各個(gè)安全防護(hù)資源的整合與集成，實(shí)現(xiàn)各類安全防護(hù)系統(tǒng)之間的資源共享和信息互通。安全服務(wù)智能化指的是基于深度學(xué)習(xí)的算法框架，利用人工智能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)復(fù)雜信息、海量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)甄別和自動(dòng)處理。以金融押運(yùn)業(yè)務(wù)為例，目前押運(yùn)企業(yè)的主要管理系統(tǒng)包括車輛GPS定位系統(tǒng)、車輛任務(wù)調(diào)度系統(tǒng)、庫房管理系統(tǒng)及視頻監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)等。不少系統(tǒng)已能提供部分智能化功能，如車輛超速報(bào)警、人員排班優(yōu)化等，為業(yè)務(wù)管理提供了一定的幫助。但金融押運(yùn)具有危險(xiǎn)性高、服務(wù)要求高等特點(diǎn)，這些功能僅僅是基礎(chǔ)安防技術(shù)的一部分，還需要與時(shí)俱進(jìn)地加大對(duì)新技術(shù)的研究和應(yīng)用力度。隨著大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)的發(fā)展，金融押運(yùn)企業(yè)可通過對(duì)RFID溯源技術(shù)、生物識(shí)別技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)流媒體傳輸、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等多項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用，構(gòu)建“智能終端設(shè)備+解決方案+云平臺(tái)”的多樣化多功能系統(tǒng)集成平臺(tái)，提升押運(yùn)、交接過程的安全性、準(zhǔn)確性和便利性。2、傳統(tǒng)金融押運(yùn)業(yè)務(wù)雖然受到新興支付技術(shù)、數(shù)字貨幣的沖擊，但受影響的過程較為緩慢。雖然在支付領(lǐng)域現(xiàn)金的使用量在減少，但現(xiàn)金的存取作為銀行核心服務(wù)的一部分，各網(wǎng)點(diǎn)必須有適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金儲(chǔ)備。而發(fā)行人的業(yè)務(wù)量，與護(hù)送的現(xiàn)金量關(guān)系并不緊密，更多與服務(wù)的銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)相關(guān)。截至目前，發(fā)行人的押運(yùn)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)仍然穩(wěn)固。上圖顯示，近幾年我國居民的現(xiàn)金使用量逐年下降。但現(xiàn)金作為傳統(tǒng)的支付工具，使用不受場(chǎng)景的限制和能保護(hù)隱私的優(yōu)點(diǎn)，仍使其擁有穩(wěn)定的用戶量。根據(jù)央行數(shù)據(jù)，2015-2022年末，流通中現(xiàn)金余額分別為6.32萬億元、6.83萬億元、7.06萬億元、7.32萬億元、7.72萬億元、8.43萬億元、9.08萬億元、10.47萬億元，年增長(zhǎng)幅度分別為8.05%、3.43%、3.63%、5.44%、9.23%、7.72%、15.28%?？梢姡m然新興的非現(xiàn)金支付方式會(huì)替代現(xiàn)金的使用，但隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷增長(zhǎng)，流通中的現(xiàn)金并未減少。銀行網(wǎng)點(diǎn)是現(xiàn)金進(jìn)入流通領(lǐng)域的出口，雖然受到移動(dòng)支付和數(shù)字貨幣的沖擊，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量仍保持基本穩(wěn)定，自2018年才開始下滑，但幅度較小，其中浙江省的金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量略有增加。2016年至2022年底，全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)分別為22.79萬、22.87萬、22.86萬、22.80萬、22.67萬、22.66萬、22.65萬；2016年至2021年底，浙江銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)分別為12,840、12,581、13,226、12,990、13,161、13,327個(gè)，具體見下圖：3、金融外包業(yè)務(wù)成為重要的利潤增長(zhǎng)點(diǎn)近幾年隨著銀行經(jīng)營面臨的壓力增大，銀行不斷進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步聚焦核心業(yè)務(wù)，而將非核心業(yè)務(wù)進(jìn)行外包。金融服務(wù)外包作為助力銀行業(yè)打造高效供應(yīng)鏈、整合外部資源、降低運(yùn)營成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的生產(chǎn)組織模式，正在迎來新的發(fā)展機(jī)遇，服務(wù)內(nèi)容已經(jīng)從押運(yùn)、ATM設(shè)備運(yùn)營等業(yè)務(wù)，擴(kuò)展到金庫守護(hù)、清分、寄庫、現(xiàn)金庫托管乃至區(qū)域現(xiàn)金處理中心等。1）監(jiān)管部門對(duì)銀行現(xiàn)金服務(wù)的要求不斷提高，催生銀行業(yè)將相關(guān)業(yè)務(wù)外包給第三方機(jī)構(gòu)，既滿足合規(guī)要求，又避免成本大幅提高。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，銀行監(jiān)管的要求不斷提高，銀行現(xiàn)金服務(wù)的內(nèi)容不斷增加。除日常的現(xiàn)金收付外，現(xiàn)在銀行網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金業(yè)務(wù)還包括：提供人民幣改版和紀(jì)念幣發(fā)行服務(wù)，執(zhí)行國家大額現(xiàn)金管理制度，回收殘損幣保持流通中人民幣整潔度，實(shí)施全額清分減少流通中的假幣等。流通中現(xiàn)金供應(yīng)的質(zhì)量和使用的安全性不斷提高，但銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)的工作量大幅增加。這些業(yè)務(wù)對(duì)銀行來說，技術(shù)含量不高，銀行一般選擇外包給第三方公司。從現(xiàn)金清分業(yè)務(wù)可以看出新的監(jiān)管要求對(duì)銀行和第三方外包機(jī)構(gòu)的影響。2013年，中國人民銀行下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步明確全額清分和冠字號(hào)碼查詢工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（銀辦發(fā)[2013]197號(hào)），要求金融機(jī)構(gòu)對(duì)外支付人民幣必須全額清分，以冠字號(hào)碼查詢?yōu)槭侄?，解決金融機(jī)構(gòu)涉假幣糾紛的舉證和責(zé)任認(rèn)定問題，以杜絕誤付假幣、殘損人民幣行為發(fā)生。此外，人民銀行還要求，現(xiàn)鈔自助設(shè)備（取款機(jī)、存取款一體機(jī)）對(duì)外支付的現(xiàn)鈔，必須經(jīng)紙幣清分機(jī)清分后，方可加入自助設(shè)備鈔箱；向人民銀行發(fā)行庫交存鈔券必須經(jīng)過全額清分并標(biāo)記“已清分”標(biāo)識(shí)，錢捆質(zhì)量應(yīng)達(dá)到“五好錢捆”和“封裝標(biāo)準(zhǔn)”要求并使用統(tǒng)一專用鈔券袋成袋上繳。對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)來說，每日回籠的現(xiàn)金全額清分工作壓力較大。如銀行清分能力弱，不能及時(shí)清分上繳上級(jí)支行，會(huì)導(dǎo)致網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金庫房每日波動(dòng)較大同時(shí)整體庫存量過大，現(xiàn)金利用效率降低，增加庫存現(xiàn)金成本。并且部分銀行支行的現(xiàn)金庫房條件有限，進(jìn)行改造的建設(shè)成本和后續(xù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)都較高。因此，使用合格的第三方服務(wù)，既能快速、高質(zhì)量解決銀行的業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，又避免了固定資產(chǎn)投入。2）人民銀行也出臺(tái)政策鼓勵(lì)金融外包業(yè)務(wù)的發(fā)展。區(qū)域現(xiàn)金處理中心業(yè)務(wù)為獨(dú)立的現(xiàn)金服務(wù)企業(yè)新增了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)來源。2019年9月30日，中國人民銀行辦公廳發(fā)布《關(guān)于開展區(qū)域現(xiàn)金處理中心試點(diǎn)工作的通知》（銀辦發(fā)〔2019〕178號(hào)），在全國部署開展區(qū)域現(xiàn)金處理中心試點(diǎn)工作，明確由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或具有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力、較高管理水平的現(xiàn)金服務(wù)企業(yè)作為經(jīng)營主體，建立集現(xiàn)金儲(chǔ)備、配送、清分、自助設(shè)備托管、硬幣自循環(huán)與小面額貨幣服務(wù)、信息采集為一體的區(qū)域現(xiàn)金處理中心，其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自愿將現(xiàn)金處理業(yè)務(wù)外包給區(qū)域現(xiàn)金處理中心，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金服務(wù)社會(huì)化、處理集約化、數(shù)據(jù)集中化、監(jiān)管全程化。首批試點(diǎn)城市主要為地市級(jí)，包括臺(tái)州、攀枝花、蘇州、南通、黃石、青島、洛商（陜西）等。2023年5月26日，武漢區(qū)域現(xiàn)金處理中心正式掛牌運(yùn)營，第二批試點(diǎn)工作推廣到了省會(huì)城市。區(qū)域現(xiàn)金處理中心分階段逐步實(shí)現(xiàn)以下功能：①實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)金一站式集成服務(wù)。區(qū)域現(xiàn)金處理中心為參與的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提供統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)金集中清分服務(wù)，清分出的完整券根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)需要配送至網(wǎng)點(diǎn)，超出需要部分及殘損人民幣交存人民銀行；為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提供客戶現(xiàn)金押運(yùn)配送、自助柜員機(jī)（ATM）全托管運(yùn)營、現(xiàn)金儲(chǔ)備與尾箱寄存等服務(wù)。區(qū)域現(xiàn)金處理中心將逐步建成集清分、押運(yùn)、存儲(chǔ)、自助設(shè)備托管等服務(wù)為一體的一站式集成現(xiàn)金服務(wù)支持中心，成為區(qū)域內(nèi)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的樞紐。②建設(shè)現(xiàn)金流通管理數(shù)據(jù)平臺(tái)。區(qū)域現(xiàn)金處理中心應(yīng)充分發(fā)揮信息集中的優(yōu)勢(shì)，建立現(xiàn)金流量管理數(shù)據(jù)信息平臺(tái)，成為人民銀行第二代貨幣發(fā)行管理系統(tǒng)功能延伸，開展大數(shù)據(jù)分析，逐步實(shí)現(xiàn)流通中現(xiàn)鈔監(jiān)測(cè)與分析、大額現(xiàn)金管理數(shù)據(jù)支持、反假貨幣支持、硬幣自循環(huán)與小面額貨幣服務(wù)數(shù)據(jù)支持、現(xiàn)金儲(chǔ)備遠(yuǎn)程監(jiān)控等功能。③提供硬幣自循環(huán)及小面額貨幣服務(wù)。區(qū)域現(xiàn)金處理中心為參與的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提供硬幣自助設(shè)備全托管服務(wù)，為公眾（包括商戶）提供機(jī)具和網(wǎng)點(diǎn)位置指引、零幣預(yù)約與配送、殘損幣預(yù)約兌換、零錢整存預(yù)約等服務(wù)。解決供需信息不對(duì)稱問題、提高區(qū)域內(nèi)硬幣自循環(huán)及小面額貨幣服務(wù)水平，為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和人民銀行提供服務(wù)、決策信息支持。3）金融押運(yùn)公司在競(jìng)爭(zhēng)銀行現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)的外包方面有天然優(yōu)勢(shì)。為銀行提供武裝押運(yùn)服務(wù)的公司，配置押運(yùn)隊(duì)伍、車隊(duì)、基地等基礎(chǔ)設(shè)施，擁有充足的人力資源，可以從押運(yùn)不同銀行、不同網(wǎng)點(diǎn)的款箱，將服務(wù)進(jìn)一步延伸到清分、尾箱寄存等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)集清分、押運(yùn)、存儲(chǔ)、自助設(shè)備托管等服務(wù)為一體的一站式集成現(xiàn)金服務(wù)支持中心，能提升銀行業(yè)的現(xiàn)金服務(wù)效率，降低銀行業(yè)的營運(yùn)成本。未來，隨著數(shù)字貨幣的進(jìn)一步發(fā)展，數(shù)字人民幣運(yùn)營機(jī)構(gòu)及相關(guān)商業(yè)機(jī)構(gòu)需要向社會(huì)公眾提供數(shù)字人民幣兌換和流通服務(wù)，金融押運(yùn)公司可以憑借自身優(yōu)勢(shì)，參與數(shù)字人民幣“硬錢包”、機(jī)具等貴重物品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存等場(chǎng)景的服務(wù)。因此，金融外包業(yè)務(wù)將成為安全服務(wù)行業(yè)的重要利潤增長(zhǎng)點(diǎn)。4、向一體化綜合安防、安全應(yīng)急及海外安保等領(lǐng)域積極延伸。現(xiàn)代安防技術(shù)的發(fā)展，使得安全服務(wù)行業(yè)從簡(jiǎn)單的人力安保逐漸發(fā)展成了融合計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)、通信等先進(jìn)現(xiàn)代技術(shù)的一體化綜合安防，現(xiàn)代安保的可靠性大為提高。經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、治安環(huán)境的復(fù)雜化使得客戶，尤其是重點(diǎn)單位客戶以及大型活動(dòng)組織方，對(duì)于安保服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的要求越來越高。安全服務(wù)企業(yè)通過引進(jìn)現(xiàn)代技術(shù)，對(duì)各類安全隱患能早預(yù)防、早發(fā)現(xiàn)、早處置，避免各類突發(fā)事件對(duì)客戶正常運(yùn)營的影響。安全服務(wù)行業(yè)的服務(wù)范圍也從防范金融重點(diǎn)領(lǐng)域的惡性安全事件的發(fā)生拓展到了與公共服務(wù)、交通、建筑、物業(yè)等多個(gè)行業(yè)深度融合的“大安防”領(lǐng)域，并且向社會(huì)應(yīng)急服務(wù)以及海外安保服務(wù)等更深更廣的領(lǐng)域擴(kuò)展。我國幅