不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)目錄01不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀02不銹鋼行業(yè)上下游情況分析03不銹鋼行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇1中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從不銹鋼基礎(chǔ)知識(shí)、發(fā)展過程、呈現(xiàn)的特點(diǎn)、生產(chǎn)工藝及設(shè)備現(xiàn)狀進(jìn)行探討中國(guó)不銹鋼行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀不銹鋼基礎(chǔ)知識(shí)不銹鋼的發(fā)展過程不銹鋼生產(chǎn)工藝及裝備現(xiàn)狀中國(guó)不銹鋼行業(yè)呈現(xiàn)的特點(diǎn)1.1不銹鋼基礎(chǔ)知識(shí)

不銹鋼是不銹鋼或耐酸鋼的簡(jiǎn)稱或統(tǒng)稱。不銹鋼：在大氣和淡水等弱腐蝕介質(zhì)中不生銹的鋼；耐酸鋼：在酸、堿、鹽和海水等苛刻腐蝕性介質(zhì)中耐腐蝕的鋼。不銹鋼的耐蝕性取決于鋼中所含的合金元素,而鉻是使不銹鋼獲得耐蝕性的基本元素。由于不銹鋼具有優(yōu)異的耐腐蝕性、成型性,以及在很寬溫度范圍內(nèi)的強(qiáng)韌性等系列特點(diǎn),因此在石油化工、原子能源、輕工、紡織、食品、家用器械等方面得到了廣泛的應(yīng)用。不銹鋼的定義1≥10.5%≤1.2%碳含量鉻含量現(xiàn)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不銹鋼1中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀不銹鋼的種類不銹鋼產(chǎn)品種類按美標(biāo)牌號(hào)分為：200系、300系、400系。按組織形態(tài)分為：奧氏體不銹鋼、鐵素體不銹鋼、馬氏體不銹鋼、雙相不銹鋼、沉淀硬化不銹鋼。

3

1

2200系300系400系按美標(biāo)牌號(hào)分按組織形態(tài)分1.1不銹鋼基礎(chǔ)知識(shí)

2奧氏體不銹鋼，是指在室溫下具有穩(wěn)定奧氏體(面心立方結(jié)構(gòu))結(jié)構(gòu)的不銹鋼，不能通過基體的固相轉(zhuǎn)變來強(qiáng)化。鐵素體不銹鋼，是指含鉻量在15%~30%，具有體心立方晶體結(jié)構(gòu)，在高溫和室溫下均為鐵素體組織的不銹鋼；馬氏體不銹鋼，是通過熱處理可以調(diào)整其力學(xué)性能的不銹鋼；雙相不銹鋼，指鐵素體與奧氏體各約占50%，一般較少相的含量最少也需要達(dá)到30%的不銹鋼。沉淀硬化不銹鋼，是指在不銹鋼化學(xué)成分的基礎(chǔ)上添加不同類型、數(shù)量的強(qiáng)化元素，通過沉淀硬化過程析出不同類型和數(shù)量的碳化物、氮化物、碳氮化物和金屬間化合物，既提高鋼的強(qiáng)度又保持足夠的韌性的一類高強(qiáng)度不銹鋼1中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀CSiMnPSNiCrCuNCJ5L0.12-0.180.3-0.79.6-10.2≤0.048≤0.011.0-1.813.0-14.00.2-0.30.11-0.2304≤0.080.3-0.750.7-2.0≤0.045≤0.0158.0-12.018.0-19.5≤0.5≤0.07316L≤0.030.3-0.750.7-2.0≤0.045≤0.01510.0-11.016.0-18.0≤0.5≤0.07430≤0.12≤0.75≤1.0≤0.04≤0.03≤0.616.0-18.0--1.1不銹鋼基礎(chǔ)知識(shí)

典型的不銹鋼成分31中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀元素6：V（釩）釩和碳、氨、氧有極強(qiáng)的親和力，與之形成相應(yīng)的穩(wěn)定化合物。釩主要作用是細(xì)化鋼的組織和晶粒，降低鋼的強(qiáng)度和韌性。元素1：Cr（鉻）鉻為不銹鋼耐酸鋼及耐熱鋼的主要合金元素。鉻能提高碳素鋼軋制狀態(tài)的強(qiáng)度和硬度，降低伸長(zhǎng)率和斷面收縮率。元素2：Ni（鎳）在不銹鋼中用Ni，是為了使鋼具有均勻的A體組織，以改善耐蝕性。有Ni鋼一般不易過熱，所以它可阻止高溫時(shí)晶粒的增長(zhǎng)，仍可保持細(xì)晶粒組織。元素3：Mn（錳）Mn能提高鋼材強(qiáng)度，Mn能與Fe無限固溶，在提高鋼材強(qiáng)度的同時(shí)，對(duì)塑性的影響相對(duì)較小。Mn在鋼鐵冶煉中可與S形成高熔點(diǎn)的MnS，進(jìn)而消弱和消除S的不良影響。錳含量的增高，會(huì)降低鋼的塑性以及焊接性能。元素4：Cu（銅）銅在鋼中的突出作用是改善普通低合金鋼的抗大氣腐蝕性能，特別是和磷配合使用時(shí)，加入銅還能提高鋼的強(qiáng)度和屈服比元素5：N（氮）N對(duì)鋼材性能的影響與碳、磷相似，隨著氮含量的增加，可使鋼材的強(qiáng)度顯著提高，塑性特別是韌性也顯著降低，可焊性變差，冷脆性加劇。1.1不銹鋼基礎(chǔ)知識(shí)

不銹鋼成分中合金元素的作用41中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀元素7：Si（硅）Si是煉鋼過程中重要的還原劑和脫氧劑：硅能溶于鐵素體和奧氏體中提高鋼的硬度和強(qiáng)度。硅能降低鋼的密度、熱導(dǎo)率和電導(dǎo)率。能促使鐵素體晶粒粗化，降低矯頑力。元素10：P（磷）P是由礦石帶入鋼中的，一般說磷也是有害元素。磷雖能使鋼材的強(qiáng)度、硬度增高，但引起塑性、沖擊韌性顯著降低。特別是在低溫時(shí)，它使鋼材顯著變脆，這種現(xiàn)象稱"冷脆"。元素13：Pb（鉛）鉛是有害元素。鉛與鐵難以形成固溶體或化合物，易以球狀偏聚于晶界，是鋼在200～480℃產(chǎn)生脆性及焊縫產(chǎn)生裂紋的根源之一。元素11：S（硫）硫來源于煉鋼的礦石與燃料焦炭。它是鋼中的一種有害元素。硫以硫化鐵(FeS)的形態(tài)存在于鋼中，F(xiàn)eS和Fe形成低熔點(diǎn)(985℃)化合物。元素8：H（氫）H是一般鋼中最有害的元素，鋼中溶有氫會(huì)引起鋼的氫脆、白點(diǎn)等缺陷。元素12：O（氧）O在鋼中是有害元素。氧在鋼中主要以FeO、MnO、SiO2、Al2O3等夾雜形式存在，使鋼的強(qiáng)度、塑性降低。不銹鋼成分中合金元素的作用41.1不銹鋼基礎(chǔ)知識(shí)

元素9：C（碳）C是僅次于鐵的主要元素，它直接影響鋼材的強(qiáng)度、塑性、韌性和焊接性能等。1中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀元素14：Mo（鉬）鉬在鋼中能提高淬透性和熱強(qiáng)性，防止回火脆性，增加剩磁和矯頑力。1.1不銹鋼基礎(chǔ)知識(shí)

不銹鋼的用途5從需求結(jié)構(gòu)來看，約75%的不銹鋼應(yīng)用于制造業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)不銹鋼最大的應(yīng)用領(lǐng)域是用于金屬制品的制造，約占總的不銹鋼使用量的28%；其次是用于房屋建造、大型建筑以及其他公共設(shè)施的建筑領(lǐng)域，占比約為25%；應(yīng)用于石化、煤炭等大型資源采掘以及海洋工程等工程機(jī)械領(lǐng)域的不銹鋼占比也較高，約為18%；在其他交通、電力機(jī)械以及機(jī)動(dòng)車輛和部件也有一定的占比，分別為11%、11%、7%，制造業(yè)對(duì)不銹鋼的需求占比合計(jì)達(dá)75%。伴隨軍工和高端制造業(yè)中產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)，未來這兩塊領(lǐng)域高端不銹鋼的占比將逐步擴(kuò)大。1中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全球不銹鋼發(fā)展可以歸納為初始階段、中期發(fā)展和快速發(fā)展三個(gè)階段20世紀(jì)初到50年代20世紀(jì)50年代到80年代中期20世紀(jì)80年代中期至今初始階段英國(guó)亨利·布雷爾利于1916年發(fā)明了不銹鋼；20世紀(jì)初到50年代德、英、美等國(guó)幾乎同時(shí)研制成功馬氏體、鐵素體和奧氏體不銹鋼。發(fā)展階段美國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)率先實(shí)現(xiàn)民用化，不銹鋼產(chǎn)量逐步實(shí)現(xiàn)加速式發(fā)展。該時(shí)期以爐外精煉為代表的不銹鋼冶煉技術(shù)、連鑄技術(shù)和多輻冷軋機(jī)技術(shù)相繼開發(fā)成功，促進(jìn)了全球不銹鋼的規(guī)模發(fā)展?？焖侔l(fā)展到增速放緩階段不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展突破歐美、日本等傳統(tǒng)市場(chǎng)，開始向更廣闊的新興市場(chǎng)發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)，全球不銹鋼產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步加速發(fā)展。2017年開始增幅逐年放緩。2020年在全球蔓延的新冠疫情給不銹鋼行業(yè)正常運(yùn)行帶來了巨大挑戰(zhàn)。全球不銹鋼行業(yè)發(fā)展過程11.2不銹鋼的發(fā)展過程1中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀開端與創(chuàng)業(yè)進(jìn)步與成長(zhǎng)快速發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展1980年以前，主要通過向蘇聯(lián)學(xué)習(xí)，建立了一些特鋼企業(yè)。1952年，第一爐不銹鋼在太鋼誕生。改革開發(fā)后，國(guó)家工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到現(xiàn)代化建設(shè)上來，不銹鋼行業(yè)迎來發(fā)展的春天。2000-2007年，開始進(jìn)入技術(shù)更迭階段，不銹鋼需求快速增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)鎳生鐵的規(guī)模化使用，使中國(guó)不銹鋼成本大大降低。2008年，開始進(jìn)入調(diào)整轉(zhuǎn)型階段，與此同時(shí)，以青山和德龍為代表的民營(yíng)鋼廠迅速崛起，產(chǎn)量和消費(fèi)量均保持高位運(yùn)行。中國(guó)不銹鋼發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)階段中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展過程21.2不銹鋼的發(fā)展過程1中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)不銹鋼生產(chǎn)工藝變革史31.2不銹鋼的發(fā)展過程1中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)不銹鋼生產(chǎn)和消費(fèi)呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)1數(shù)據(jù)來源：中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)、共研產(chǎn)業(yè)咨詢2015-2022年，中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年，中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達(dá)3197.5萬噸，較2021年同期增加134.3萬噸，同比增長(zhǎng)4.38%。中國(guó)是不銹鋼第一生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)大國(guó)，下游消費(fèi)市場(chǎng)主要集中在華東、華南地區(qū)，消費(fèi)總量占國(guó)內(nèi)的87%。2021年，華東地區(qū)不銹鋼消費(fèi)量1442萬噸，華南地區(qū)不銹鋼消費(fèi)量798萬噸。西北消費(fèi)量15萬噸華北消費(fèi)量105萬噸西南消費(fèi)量58萬噸華中消費(fèi)量86萬噸華東消費(fèi)量1442萬噸東北消費(fèi)量56萬噸華南消費(fèi)量798萬噸2021年，國(guó)內(nèi)不銹鋼需求分布（鋼材一次銷售流向）1.3不銹鋼發(fā)展現(xiàn)狀和特點(diǎn)1.3中國(guó)不銹鋼行業(yè)呈現(xiàn)的特點(diǎn)

1中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)不銹鋼產(chǎn)能集中度高2中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)形成福建、山西、山東、浙江、廣東、江蘇、廣西七大不銹鋼產(chǎn)業(yè)集群。華東是我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量分布最大的地區(qū)，產(chǎn)量占比達(dá)到49.5%，其次為華南地區(qū)，產(chǎn)量占比為32.2%。數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)13524太原不銹鋼產(chǎn)業(yè)園園區(qū)定位：世界一流的創(chuàng)新型特色園區(qū)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向：形成了不銹鋼加工產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代制造產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)三大支柱產(chǎn)業(yè)集群，逐步往新一代信息技術(shù)、新材料、智能制造調(diào)整。泰鋼不銹鋼生態(tài)產(chǎn)業(yè)園園區(qū)定位：打造成引領(lǐng)不銹鋼行業(yè)發(fā)展、擁有千億級(jí)規(guī)模的深加工基地。產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向：重點(diǎn)發(fā)展新能源汽車、海洋工程、高端化工、核電用鋼等特殊領(lǐng)域用高端不銹鋼，以及不銹鋼制品深加工產(chǎn)業(yè)。中原（寶豐）不銹鋼產(chǎn)業(yè)園園區(qū)定位：中部地區(qū)具有一流競(jìng)爭(zhēng)力的不銹鋼產(chǎn)業(yè)基地。產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向：構(gòu)建加工中心、交易中心、物流中心，以及原料保障體系、創(chuàng)新研發(fā)體系。臨沂臨港高端不銹鋼與先進(jìn)特鋼制造產(chǎn)業(yè)集群園區(qū)定位：集聚發(fā)展不銹鋼制品深加工及不銹鋼電子交易、商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)，建設(shè)國(guó)內(nèi)具有重要影響力的不銹鋼制品交易中心、期貨交易結(jié)算中心。產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向：重點(diǎn)開發(fā)航空航天、交通裝備制造、石油化工、海工裝備、醫(yī)療器械等制造業(yè)用高品質(zhì)不銹鋼產(chǎn)品及家電、高檔廚具、高端裝飾等高性能不銹鋼制品。樂山（沙灣）不銹鋼產(chǎn)業(yè)園園區(qū)定位：中國(guó)西部最大的不銹鋼產(chǎn)業(yè)園。產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向：重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型為不銹鋼及制品產(chǎn)業(yè)，配套發(fā)展機(jī)械鑄造業(yè)、冶金建材、不銹鋼附屬備品配件。國(guó)內(nèi)主要不銹鋼產(chǎn)業(yè)園雛形初現(xiàn)1.3中國(guó)不銹鋼行業(yè)呈現(xiàn)的特點(diǎn)

1中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3681079四川廣漢金廣不銹鋼循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園園區(qū)定位：以不銹鋼冷軋及深加工為核心產(chǎn)業(yè)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向：園區(qū)集不銹鋼冷軋、剪切配送、制品、交易、研發(fā)、電商等一體化的現(xiàn)代綜合型循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園。重慶梁平不銹鋼制品產(chǎn)業(yè)園園區(qū)定位：西南地區(qū)具有國(guó)際影響力的國(guó)家級(jí)不銹鋼制品產(chǎn)業(yè)園。產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向：不銹鋼冷軋、焊管、制品。安徽績(jī)溪縣不銹鋼產(chǎn)業(yè)園園區(qū)定位：華東重要不銹鋼產(chǎn)業(yè)基地。產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向：形成不銹鋼冶煉、軋鋼、穿孔、拉管等一條龍較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。戴南不銹鋼制品產(chǎn)業(yè)集群園區(qū)定位：千億級(jí)中國(guó)·戴南不銹鋼制品產(chǎn)業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向：形成熔煉加工、緊固件、切削工具、管件、板材、線材等深加工產(chǎn)業(yè)鏈。福建寧德不銹鋼產(chǎn)業(yè)園園區(qū)定位：全球最大、最具競(jìng)爭(zhēng)力的不銹鋼產(chǎn)業(yè)基地。產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向：重點(diǎn)發(fā)展不銹鋼精深加工及裝備制造等應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈，加快形成“原料—冶煉—熱軋—冷軋深加工—不銹鋼制品—銷售”的完整產(chǎn)業(yè)體系。國(guó)內(nèi)主要不銹鋼產(chǎn)業(yè)園雛形初現(xiàn)1.3中國(guó)不銹鋼行業(yè)呈現(xiàn)的特點(diǎn)

1中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀31113151214寶鋼德盛精品不銹鋼綠色產(chǎn)業(yè)基地園區(qū)定位：打造千億產(chǎn)業(yè)園區(qū)，建成全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的綠色不銹鋼產(chǎn)業(yè)基地。產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向：建設(shè)從原輔材料到不銹鋼以及不銹鋼制品的產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)不銹鋼產(chǎn)業(yè)由單一的“冶煉”服務(wù)，向“冶煉+加工+流通+貿(mào)易”綜合服務(wù)轉(zhuǎn)變。北海鐵山港新材料產(chǎn)業(yè)園園區(qū)定位：千億元新材料產(chǎn)業(yè)園。產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向：紅土鎳礦冶煉、不銹鋼熱軋/冷軋板帶、不銹鋼制品。中國(guó)（陽江）高端不銹鋼產(chǎn)業(yè)基地園區(qū)定位：華南原材料生產(chǎn)基地，中國(guó)合金材料（高端不銹鋼）產(chǎn)業(yè)基地。產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向：重點(diǎn)發(fā)展不銹鋼制造、不銹鋼制品、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、物流產(chǎn)業(yè)四大產(chǎn)業(yè)板塊。園區(qū)定位：福建全省最大的不銹鋼深加工產(chǎn)業(yè)基地。產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向：聚焦不銹鋼深加工及制品產(chǎn)業(yè)，二期擬引進(jìn)不銹鋼針管、不銹鋼餐廚以及不銹鋼相關(guān)產(chǎn)業(yè)。梧州市再生不銹鋼制品產(chǎn)業(yè)園園區(qū)定位：打造再生不銹鋼全產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向：重點(diǎn)引進(jìn)不銹鋼冷軋薄板、管材、廚具、汽車配套件、建筑裝飾、衛(wèi)生器皿、化工容器、表面工藝品、鏡面以及多種紋路不銹鋼等下游企業(yè)。寧德周寧縣不銹鋼深加工產(chǎn)業(yè)園國(guó)內(nèi)主要不銹鋼產(chǎn)業(yè)園雛形初現(xiàn)1.3中國(guó)不銹鋼行業(yè)呈現(xiàn)的特點(diǎn)

1中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀31.3中國(guó)不銹鋼行業(yè)呈現(xiàn)的特點(diǎn)

1中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀4不銹鋼產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)穩(wěn)定2022年，中國(guó)不銹鋼產(chǎn)品200系、300系、400系產(chǎn)量分別為935萬噸、1668萬噸、560萬噸，占比分別為29.6%、52.7%、17.7%。2012-2022年，200系、300系、400系產(chǎn)量整體呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，各產(chǎn)品占比維持穩(wěn)定。數(shù)據(jù)來源：中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)數(shù)據(jù)來源：我要不銹鋼1.3中國(guó)不銹鋼行業(yè)呈現(xiàn)的特點(diǎn)

1中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2022年，不銹鋼進(jìn)口328萬噸，出口455萬噸，順差127萬噸。2014-2022年，中國(guó)不銹鋼進(jìn)口量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，出口維持在較為穩(wěn)定狀態(tài)。產(chǎn)品進(jìn)口主要以鋼坯為主，出口主要以不銹鋼制品為主。1.4.1不銹鋼生產(chǎn)工藝技術(shù)不銹鋼生產(chǎn)工藝主要分為高爐+轉(zhuǎn)爐+AOD法、燒結(jié)+高爐+AOD法、RKEF+AOD法以及電爐冶煉短流程法生產(chǎn)工藝?yán)淞想姞tAOD爐LF爐連鑄鐵水轉(zhuǎn)爐/電爐AOD爐LF/RH/VODLF/RHK-OBM-S三脫冷料電爐傳統(tǒng)工藝流程一體化工藝流程傳統(tǒng)工藝流程以太鋼、酒鋼等企業(yè)為代表的傳統(tǒng)長(zhǎng)流程工藝，多采用高爐+電爐/鐵水脫磷+AOD冶煉工藝，以鐵礦、廢不銹鋼、冷料鐵合金為原料生產(chǎn)；以鞍鋼聯(lián)眾為代表的傳統(tǒng)短流程工藝，采用電爐+AOD冶煉工藝，以不銹廢鋼和冷料鐵合金為主要原料。一體化工藝流程以青山控股、北港新材料、寶鋼德盛等企業(yè)為代表的創(chuàng)新型工藝流程，采用RKEF鎳鐵冶煉+不銹鋼冶煉工藝，以紅土鎳礦為原料，鎳鐵水熱送入爐，開創(chuàng)了不銹鋼低成本冶煉新工藝。1.4不銹鋼生產(chǎn)工藝及裝備現(xiàn)狀1中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.4.1.1一步法不銹鋼冶煉工藝一步法冶煉工藝是指在一座電爐內(nèi)完成廢鋼熔化、脫碳、還原和精煉等工序，將爐料一步冶煉成不銹鋼，具有工藝簡(jiǎn)單、能耗高、成本高、冶煉周期長(zhǎng)、產(chǎn)品質(zhì)量差等特點(diǎn)。目前已全部淘汰此種生產(chǎn)不銹鋼的方法。新型一步法冶煉工藝是采用脫磷鐵水或低鎳鐵水代替廢鋼，將鐵水兌入AOD爐，高位料倉加入合金作為原料進(jìn)行不銹鋼冶煉（目前紅土鎳礦RKEF+AOD和燒結(jié)+高爐+AOD也是屬于該工藝），該工藝具有原料適應(yīng)范圍廣、生產(chǎn)成本低、能耗低、廢鋼比低等特點(diǎn)。1.4不銹鋼生產(chǎn)工藝及裝備現(xiàn)狀1中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀特點(diǎn)入爐原材料要求較低，電爐出鋼碳含量可達(dá)2%左右;可以將鋼水中的碳脫到0.05%；生產(chǎn)周期相對(duì)較短，靈活性較好;一步成鋼，人員少，設(shè)備少，所以綜合成本較低；爐襯使用壽命較低，氬氣消耗量大。1.4.1.2二步法不銹鋼冶煉工藝二步法不銹鋼冶煉工藝是將含鎳生鐵、高碳鉻鐵和廢鋼經(jīng)電弧爐熔化的鋼水兌入AOD/VOD進(jìn)行脫碳，視需要進(jìn)LF，進(jìn)行成分和溫度的微調(diào)、脫硫、去夾雜物等；可生產(chǎn)除了超純鐵素體不銹鋼外95%的不銹鋼品種。工藝流程EAF→AOD、EAF→VOD（電弧爐→VOD真空精煉爐)1.4不銹鋼生產(chǎn)工藝及裝備現(xiàn)狀1中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.4.1.3三步法不銹鋼冶煉工藝特點(diǎn)投資和生產(chǎn)成本較高及能耗高；各環(huán)節(jié)分工明確，生產(chǎn)節(jié)奏快，操作簡(jiǎn)單方便;可采用鐵水冶煉，對(duì)原料的要求不高，原料選擇靈活；產(chǎn)品質(zhì)量高，氮、氫、氧和夾雜物含量低，可生產(chǎn)的品種范圍廣。三步法主要生產(chǎn)300系及400系超低碳品種，該工藝產(chǎn)量約占不銹鋼總產(chǎn)量的15%工藝流程鐵水預(yù)處理脫磷→K-OBM-S/AOD爐→真空精煉裝置。1.4不銹鋼生產(chǎn)工藝及裝備現(xiàn)狀1中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.4.2不銹鋼板材熱軋生產(chǎn)工藝技術(shù)不銹鋼熱軋生產(chǎn)工藝以板坯為原料，經(jīng)熱軋由粗軋機(jī)及精軋機(jī)組軋制成帶鋼，變成黑皮卷，黑皮卷經(jīng)固溶退火去掉氧化皮層后成為白皮卷。熱軋固溶生產(chǎn)工藝流程2022年，不銹鋼板坯經(jīng)過熱軋生產(chǎn)的產(chǎn)品占到不銹鋼粗鋼產(chǎn)量70%以上1.4不銹鋼生產(chǎn)工藝及裝備現(xiàn)狀1中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.4.3不銹鋼板材冷軋生產(chǎn)工藝技術(shù)不銹鋼冷軋生產(chǎn)工藝以固溶白皮卷為原料經(jīng)過軋制、酸洗、精整后得到滿足用戶對(duì)厚度、寬度、表面、性能要求的產(chǎn)品。對(duì)比熱軋不銹鋼板帶而言，冷軋不銹鋼帶有較好的延展性，韌性高的同時(shí)質(zhì)量也相對(duì)較高，下游應(yīng)用更加廣泛，不銹鋼冷軋使用產(chǎn)品約占總產(chǎn)品的85%冷軋不銹鋼生產(chǎn)工藝流程數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)1.4不銹鋼生產(chǎn)工藝及裝備現(xiàn)狀1中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.4.4不銹鋼精密帶鋼生產(chǎn)工藝技術(shù)1.4不銹鋼生產(chǎn)工藝及裝備現(xiàn)狀1中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.4.5不銹鋼管線材生產(chǎn)工藝技術(shù)不銹鋼線材生產(chǎn)工藝以方坯為原料，經(jīng)粗軋、精軋、盤條、退火酸洗等流程制成白皮盤卷；不銹鋼管材生產(chǎn)工藝主要以板材或板卷直接卷成管狀后，再經(jīng)過焊接等流程。不銹鋼線材產(chǎn)品占國(guó)內(nèi)不銹鋼總產(chǎn)量的7.08%；不銹鋼棒材產(chǎn)品占國(guó)內(nèi)不銹鋼總產(chǎn)量的7.74%；不銹鋼鋼管產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)不銹鋼總產(chǎn)量的11.43%。1.4不銹鋼生產(chǎn)工藝及裝備現(xiàn)狀1中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2不銹鋼行業(yè)上下游情況分析2不銹鋼行業(yè)上下游情況分析不銹鋼行業(yè)發(fā)展離不開企業(yè)主體，離不開院校、研究機(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)院、行業(yè)協(xié)會(huì)、著名人士，更離不開前沿技術(shù)的交流陣地2.1國(guó)內(nèi)不銹鋼企業(yè)排名2不銹鋼行業(yè)上下游情況分析54321青山太鋼不銹江蘇德龍北港新材料陽江廣青2.2主要不銹鋼企業(yè)介紹太鋼青山簡(jiǎn)介：山西太鋼不銹鋼股份有限公司（簡(jiǎn)稱太鋼），前身西北煉鋼廠，始建于1934年，1996年改制為國(guó)有獨(dú)資公司。是以生產(chǎn)板材為主的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)和中國(guó)大陸最大的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)。產(chǎn)能：450萬噸；主要產(chǎn)品：產(chǎn)品涵蓋板帶型線管全系列；特點(diǎn)：主要以傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝為主。簡(jiǎn)介：青山于20世紀(jì)80年代誕生于浙江溫州，旗下?lián)碛星嗤丶瘓F(tuán)、永青集團(tuán)、青山控股集團(tuán)、上海鼎信集團(tuán)、永青科技等五大集團(tuán)。產(chǎn)能：1000萬噸；主要產(chǎn)品：不銹鋼全系列產(chǎn)品；特點(diǎn)：從原礦到不銹鋼成品，從遠(yuǎn)洋運(yùn)輸?shù)饺鞒淘霞爱a(chǎn)品營(yíng)銷、從實(shí)業(yè)生產(chǎn)到金融投資，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)環(huán)相扣、節(jié)節(jié)貫通德盛酒鋼不銹簡(jiǎn)介：酒鋼不銹成立于2005年，是酒鋼集團(tuán)旗下的子公司。產(chǎn)能：120萬噸；主要產(chǎn)品：200系、300系、400系；特點(diǎn)：具備從煉鋼、熱軋到冷軋完整配套的全流程不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)；簡(jiǎn)介：寶鋼德盛成立于2005年，前身為福建德盛鎳業(yè)有限公司。產(chǎn)能：470萬噸；產(chǎn)品：200系、優(yōu)特鋼；特點(diǎn)：集燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、熱軋、固溶、冷輪等完整的不銹鋼生產(chǎn)工藝；2不銹鋼行業(yè)上下游情況分析簡(jiǎn)介：華樂合金成立于2009年。產(chǎn)能：100萬噸主要產(chǎn)品：奧氏體不銹鋼、鐵素體不銹鋼、馬氏體不銹鋼；特點(diǎn)：集燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、熱軋、固溶、冷軋等完整的不銹鋼生產(chǎn)。簡(jiǎn)介：德龍成立于2010年。產(chǎn)能：548萬噸；主要產(chǎn)品：300系列。特點(diǎn)：采用國(guó)內(nèi)一流最成熟、最先進(jìn)電爐、回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)。鞍鋼聯(lián)眾簡(jiǎn)介：鞍鋼聯(lián)眾成立于2001年，是中國(guó)臺(tái)灣燁聯(lián)鋼鐵有限公司投資建設(shè)；產(chǎn)能：200萬噸主要產(chǎn)品：200系、300系和、400系、雙相不銹鋼；特點(diǎn)：具備從煉鋼、熱軋到冷軋完整配套的全流程不銹鋼生產(chǎn)。華樂合金江蘇德龍2.2主要不銹鋼企業(yè)介紹2不銹鋼行業(yè)上下游情況分析泰山鋼鐵簡(jiǎn)介：泰山鋼鐵始建于1969年，于2007年開始轉(zhuǎn)型生產(chǎn)不銹鋼產(chǎn)能：80萬噸主要產(chǎn)品：400系和雙相不銹鋼；特點(diǎn)：主要以白皮卷和冷軋板材深加工生產(chǎn)。2.3國(guó)內(nèi)著名冶金院校國(guó)內(nèi)著名的冶金類院校有：北京科技大學(xué)、中南大學(xué)、東北大學(xué)、昆明理工大學(xué)、上海大學(xué)、武漢科技大學(xué)、內(nèi)蒙古科技大學(xué)、重慶大學(xué)、華北理工大學(xué)、江西理工大學(xué)等。2不銹鋼行業(yè)上下游情況分析2.4著名的鋼鐵研究機(jī)構(gòu)鋼鐵研究總院冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院冶金工業(yè)規(guī)劃研究院是國(guó)內(nèi)最具權(quán)威的鋼鐵冶金規(guī)劃咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)。鋼鐵研究總院創(chuàng)建于1952年，原為冶金行業(yè)最大最權(quán)威的綜合性研發(fā)機(jī)構(gòu)。是材料、工藝、測(cè)試三大領(lǐng)域的國(guó)際一流研發(fā)中心。2不銹鋼行業(yè)上下游情況分析冶金工業(yè)規(guī)劃研究院冶金標(biāo)準(zhǔn)化研究所作為冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院的主要產(chǎn)業(yè)部門之一，主要從事國(guó)內(nèi)、國(guó)際冶金標(biāo)準(zhǔn)化的研究、標(biāo)準(zhǔn)制修訂、標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)咨詢和信息服務(wù)等工作中冶賽迪中冶東方2.5國(guó)內(nèi)著名的鋼鐵設(shè)計(jì)院2不銹鋼行業(yè)上下游情況分析中冶南方中冶北方中冶京城中冶長(zhǎng)天中冶華天2.6國(guó)內(nèi)著名的鋼鐵協(xié)會(huì)2不銹鋼行業(yè)上下游情況分析中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)不銹鋼協(xié)會(huì)2.7

全球不銹鋼產(chǎn)量及產(chǎn)能結(jié)構(gòu)全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中國(guó)穩(wěn)居全球第一2012-2022年，國(guó)內(nèi)200系、300系、400系產(chǎn)量呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，各產(chǎn)品占比維持穩(wěn)定數(shù)據(jù)來源：中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)數(shù)據(jù)來源：中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)2不銹鋼行業(yè)上下游情況分析全球原生鎳中63%為鎳鐵；鎳鐵中78%為鎳生鐵；鎳生鐵中95%為紅土鎳礦冶煉成。2.8

紅土鎳礦冶煉不銹鋼已經(jīng)成為主流生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)2不銹鋼行業(yè)上下游情況分析2.9

冶煉不銹鋼的原料資源情況2005年起中國(guó)大量從印尼、菲律賓等國(guó)開始進(jìn)口紅土鎳礦，創(chuàng)新性地生產(chǎn)出含鎳量較低的NPI用于不銹鋼生產(chǎn)，突破鎳原料瓶頸，自此進(jìn)口了大量紅土鎳礦；不銹鋼約占鎳下游總消費(fèi)量70%，是全球鎳需求的主力軍。數(shù)據(jù)來源:Woodmac、中金公司研究部數(shù)據(jù)來源:CRU、中金公司研究部2不銹鋼行業(yè)上下游情況分析全球已探明鎳基礎(chǔ)儲(chǔ)量約7400萬t，資源總量約14800萬t，其中約70%為紅土鎳礦，約30%為硫化鎳礦。中國(guó)鎳基礎(chǔ)儲(chǔ)量約為290萬t，占全球比例約為3.9%。2.10

冶煉不銹鋼的原料資源情況中國(guó)鎳礦對(duì)外依存度持續(xù)多年超過80%，嚴(yán)重依賴于進(jìn)口。鎳資源主要從菲律賓進(jìn)口，且以中低品位的紅土鎳礦為主，鎳平均品位1.3%左右。中國(guó)作為目前世界上原生鎳消費(fèi)量最大的國(guó)家，鎳礦資源高度依賴進(jìn)口。2不銹鋼行業(yè)上下游情況分析隨著硫化鎳礦資源的枯竭和鎳鐵合金需求量的增加，占鎳資源總量70%的紅土鎳礦成為不銹鋼原料的開發(fā)重點(diǎn)紅土鎳礦崛起促進(jìn)不銹鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)紅土鎳礦產(chǎn)量保持較高增速，硫化鎳礦逐漸貧化優(yōu)點(diǎn)：

資源量大，占鎳資源總量的70%，位于地表，勘查、采礦成本低；可直接生產(chǎn)氧化鎳、鎳锍、鎳鐵等，資源利用率高；缺點(diǎn)：鎳品位低，無獨(dú)立礦物存在，不能直接選礦富集；原料類型多，工藝單一，冶煉能耗高，冶煉渣量大優(yōu)點(diǎn)：

鎳品位高，富礦約占總量的66%；易于富集，選礦后精礦品位達(dá)6-12%；缺點(diǎn)：資源急劇減少，開采難度增加，開采難度大；硫化鎳礦新資源勘探上沒有重大突破；硫化鎳礦紅土鎳礦2.11

冶煉不銹鋼的原料資源情況2不銹鋼行業(yè)上下游情況分析2022年，全球鉻礦儲(chǔ)量57000萬t，分布極不均勻，主要集中在哈薩克斯坦、南非、印度三國(guó)；2022年，我國(guó)鉻礦進(jìn)口量達(dá)到1500萬t，成為全球最大的鉻礦進(jìn)口國(guó)；鎳鉻成本占不銹鋼原材料成本的76%以上。我國(guó)鉻礦依賴于進(jìn)口，對(duì)外依存度高達(dá)95%2.12

冶煉不銹鋼的原料資源情況2不銹鋼行業(yè)上下游情況分析2.13RCEP成員國(guó)不銹鋼人均消費(fèi)情況2022年，澳大利亞、韓國(guó)、日本不銹鋼人均消費(fèi)量32公斤以上，中國(guó)19.6公斤，東南亞只有8公斤，中國(guó)和東南亞不銹鋼人均消費(fèi)仍有較大發(fā)展空間。RCEP成員國(guó)不銹鋼產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)以板材、冷態(tài)為主2不銹鋼行業(yè)上下游情況分析3不銹鋼行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇3不銹鋼發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇在雙碳背景、工藝結(jié)構(gòu)不完善、原料資源保障安全度不高、產(chǎn)業(yè)鏈聚集度不高的挑戰(zhàn)下，在政府政策鼓勵(lì)、延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化及綠色低碳發(fā)展機(jī)遇下不銹鋼產(chǎn)業(yè)大有作為。3.1不銹鋼發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)3不銹鋼發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇雙碳背景下不銹鋼轉(zhuǎn)型發(fā)展時(shí)間緊任務(wù)重

2022年世界碳排放數(shù)據(jù)來源：中國(guó)碳核算數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)來源：USGS，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院全球鋼鐵碳排放量占全球能源系統(tǒng)排放量的7%左右，其中中國(guó)占比超過60%2021年，全球排放總量大約在363億噸，中國(guó)占比29%。信息來源：鋼鐵協(xié)會(huì)信息網(wǎng)13.1不銹鋼發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)3不銹鋼發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇3.1不銹鋼發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)3不銹鋼發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇中國(guó)鎳礦對(duì)外依存度持續(xù)多年超過80%，嚴(yán)重依賴于進(jìn)口，2022年進(jìn)口量約為4024萬噸。我國(guó)鉻鐵礦高度依賴于進(jìn)口，對(duì)外依存度超過95%，2022年進(jìn)口量約為1500萬噸。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局3.1不銹鋼發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)3不銹鋼發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇（1）政府政策大力支持3.2不銹鋼發(fā)展面臨的機(jī)遇

3不銹鋼發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇《建筑給水排水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》2015支持重點(diǎn)行業(yè)、高端產(chǎn)品、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)改造，引導(dǎo)企業(yè)采用先進(jìn)適用技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全面提升設(shè)計(jì)、制造、工藝、管理水平,促進(jìn)鋼鐵、石化、工程機(jī)械、輕工、紡織等產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈高端發(fā)展。鼓勵(lì)企業(yè)使用不銹鋼材質(zhì)的設(shè)備設(shè)施、管道、容器、工具等。2019做大做強(qiáng)龍頭企業(yè)。在石化化工、鋼鐵、有色金屬、建材等行業(yè)，培育一批具有生態(tài)主導(dǎo)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)航企業(yè)。2021重點(diǎn)支持高性能結(jié)構(gòu)鋼，超薄精密不銹鋼帶等產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)能力提升。提升超薄精密不銹鋼帶共性技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化水平，帶動(dòng)不銹鋼行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)進(jìn)步。2017室內(nèi)的給水管道，應(yīng)選用耐腐蝕和安裝連接方便可靠的管材，可采用不銹鋼管、銅管等。高層建筑給水立管不宜采用塑料管。2020堅(jiān)決遏制鋼鐵冶煉項(xiàng)目盲目建設(shè)，不得以機(jī)械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產(chǎn)能2022《中國(guó)制造2025》工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（中國(guó)制造2025)資金項(xiàng)目市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于食品中“塑化劑”污染風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)意見政策鼓勵(lì)13.2