2011-2015年氯磺化聚乙烯運(yùn)營態(tài)勢及前景預(yù)測分析報告

-2015年氯磺化聚乙烯運(yùn)營態(tài)勢及前景預(yù)測分析報告第一章全球氯磺化聚乙烯行業(yè)發(fā)展分析第一節(jié)國際氯磺化聚乙烯行業(yè)發(fā)展軌跡綜述一、國際氯磺化聚乙烯行業(yè)發(fā)展歷程氯磺化聚乙烯(CSM)是美國Dupont公司于1952年首先實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的。氯磺化聚乙烯由低密度聚乙烯或高密度聚乙烯經(jīng)過氯化和氯磺化反應(yīng)制得。為白色或黃色彈性體，能溶解于芳香烴及氯代烴不溶于脂肪及醇中，在酮和醚中只能溶脹不能溶解，有優(yōu)異的耐臭氧性、耐大氣老化性、耐化學(xué)腐蝕性等，姣好的物理機(jī)械性能、耐老化性能、耐熱及耐低溫性、耐油性、耐燃性、耐磨性、及耐電絕緣性。用途廣泛，目前世界上僅有美國、日本、俄羅斯和中國等少數(shù)國家建有裝置，全球總年產(chǎn)能力約7.5萬噸，產(chǎn)量接近生產(chǎn)能力。氯磺化聚乙烯是以聚乙烯主原料經(jīng)氯化、氯磺化反應(yīng)而制得的具有高飽和化學(xué)結(jié)構(gòu)的含氯特殊彈性體材料，屬高性能品質(zhì)的特種橡膠品種。其外觀呈白色或乳白色彈性材料，有熱塑性。由于分子結(jié)構(gòu)中含有氯磺?；钚曰鶊F(tuán)，故表現(xiàn)出高活性，而尤以耐化學(xué)介質(zhì)腐蝕、抗臭氧氧化及耐油侵蝕、阻燃等性能突出，還具有抗候變、耐熱、抗離子輻射、耐低溫、抗磨蝕和電絕緣性及優(yōu)異的機(jī)械性能。早期多為軍事工程目的而開發(fā)CSM。但由于其永久變形大，也限制了它的使用范圍。二、國際氯磺化聚乙烯行業(yè)發(fā)展面臨的問題國際金融危機(jī)過后，全球經(jīng)濟(jì)有所好轉(zhuǎn)，國際市場需求逐步回升，氯磺化聚乙烯產(chǎn)品的出口貿(mào)易情況積極向好。不過由于目前氯磺化聚乙烯行業(yè)存在原材料成本上升、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、企業(yè)流動資金緊張和用工荒等問題，后續(xù)的發(fā)展還將面臨一定的挑戰(zhàn)。三、國際氯磺化聚乙烯行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢氯磺化聚乙烯（CSM）是聚乙烯經(jīng)氯化和氯磺化處理后制成的。其氯含量一般為23%－47%，硫含量為1%－2%。CSM以耐臭氧性優(yōu)越，日光下色澤穩(wěn)定性好而著稱，具有良好的著色性、耐油、耐熱、抗氧化性、耐候性、耐腐蝕性、阻燃性、耐磨性和韌性，在電線電纜、防水卷材、汽車工業(yè)等方面具有廣泛的應(yīng)有和。1、生產(chǎn)狀況目前，氯磺化聚乙烯的生產(chǎn)工藝主要有溶液法和固相法兩種，其中比較成熟和常用的工藝路線是溶液法。我國基本采用以四氯化碳為溶劑的傳統(tǒng)溶液法。我國的CSM生產(chǎn)技術(shù)是60年代中期由中油吉林石化研究院開發(fā)成功的，并在中石油吉林石公公司采用傳統(tǒng)溶液法建成中試裝置，目前年生產(chǎn)能力已達(dá)到3000多t，代表著國內(nèi)的CSM生產(chǎn)水平，技術(shù)比較先進(jìn)，四氯化碳消耗定額在100kg·t-1以下。產(chǎn)品包括5種型系8個牌號（CSM2300、2910、3303、3304、3305、4010、4008），以40型和30型為主，45型和48型為輔，生產(chǎn)結(jié)構(gòu)為40型約占61%，30型約占32%，45型約占5.5%，48型約占1.5%。2001－2003年，吉林石化公司CSM產(chǎn)量平均為2008t左右，2004年產(chǎn)量2900t，因溶劑四氯化碳短缺，2005年產(chǎn)量略有下降，約為2480t左右。而且，每年均有部分產(chǎn)品出口。2、市場需求及預(yù)測在日趨嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)和低價替代產(chǎn)品的雙重壓力下，世界CSM市場需求受到影響，有些裝置被迫關(guān)閉，每年總生產(chǎn)能力從6.5萬t降低至目前的4.1萬t。但隨著近年來DupontDow公司和東曹公司CSM新工藝先后研制成功，并根據(jù)市場需求不斷推出適銷對路的專用料產(chǎn)品，全球CSM的消費(fèi)開始有所回升。其中世界最大的CSM生產(chǎn)和供應(yīng)商――美國Dupont

Dow彈性體公司（目前彈性體業(yè)務(wù)隸屬于Dow特種塑料與彈性體公司）控制了全球90%以上的貿(mào)易量，西歐、亞洲、南非市場的CSM幾乎全部是該公司產(chǎn)品。世界CSM消費(fèi)主要集中在建筑材料、汽車零部件、電線電纜及工業(yè)制品4大應(yīng)用領(lǐng)域，消費(fèi)量分別占總消費(fèi)量的30%、25%、118%及17%。目前國內(nèi)CSM的基本消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：約85%用于防腐涂料，用于制造工業(yè)池、槽、水庫襯膠和屋面防水卷材等；約13%用于耐腐蝕電線電纜、膠管、膠板、襯里及墊片等覆蓋材料，約2%與氟橡膠、乙丙橡膠等其他橡膠共混改性。從產(chǎn)品型號看，國內(nèi)40型CSM55%用于制造膠管，40%用于制造電線電纜，5%用于其他橡膠制品；30型用于制造電線電纜，5%用于其他橡膠制品；30型CSM70%用于生產(chǎn)防腐涂料和油漆，30%用于生產(chǎn)膠粘劑；45型CSM國內(nèi)尚無消費(fèi)市場，全部出口美國；48型全部用于生產(chǎn)電線電纜。與國外相比，我國CSM在汽車配件和軟管方面的應(yīng)用還是空白。CSM在汽車上主要用于空調(diào)、輸液系統(tǒng)、排氣控制、燃料管路和真空調(diào)節(jié)系統(tǒng)上的膠管，另外還可用作火花寒蟬帽和點(diǎn)火線、汽車密封條、駕駛盤底漆等用途。隨著我國汽車工業(yè)零配件的國產(chǎn)化進(jìn)程日益加快，預(yù)計CSM在汽車工業(yè)中有一定的潛在消費(fèi)量。近幾年，我國CSM產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定，進(jìn)口量小幅波動，市場需求變化不大，雖然受到其他性能更優(yōu)異的特種橡膠的沖擊，部分市場被同類產(chǎn)品氯化聚乙烯、高氯化聚乙烯等替代，加上環(huán)保要求的提高，表現(xiàn)消費(fèi)量呈逐年下降走勢，總體消費(fèi)量已出現(xiàn)負(fù)增長，但國產(chǎn)品在國際市場上的競爭能力較強(qiáng)，出口量呈增長趨勢，而且隨著國內(nèi)CSM消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，2011年將保持目前的消費(fèi)能力。3、存在問題及優(yōu)劣勢分析目前，我國CSM生產(chǎn)技術(shù)皆為自主開發(fā)，而且原料、催化劑和穩(wěn)定劑與國外基本相同，但與國外相比，在生產(chǎn)工藝技術(shù)上存在著生產(chǎn)不連續(xù)、自動化程度低、設(shè)備性能達(dá)不到工藝要求，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定（如產(chǎn)品外觀顏色不均勻，揮發(fā)分高、機(jī)械雜質(zhì)多）、環(huán)保性差等問題，總體水平僅相當(dāng)于國外六七十年代水平。特別是所采用的溶劑四氯化碳存在破壞大氣臭氧層的環(huán)保問題，因此這種生產(chǎn)工藝的發(fā)展受到限制。發(fā)達(dá)國家已于1995年底前關(guān)閉了四氯化碳氯化聚合物生產(chǎn)裝置，并在工業(yè)化生產(chǎn)中成功實(shí)現(xiàn)了用新型非四氯化碳溶劑的有效替換。我國CSM行業(yè)也已開始禁止使用四氯化碳，因此開發(fā)四氯化碳溶劑替代品以及新的CSM合成技術(shù)已刻不容緩。在產(chǎn)品品種上，國內(nèi)牌號少，缺乏高性價比的品種，如高氯化CSM等；在新產(chǎn)品和專用料的開發(fā)上，未形成產(chǎn)品系列化、專用化，而國外僅應(yīng)用在電線電纜的CSM已有H－40S、H－4085、TS－530等眾多產(chǎn)品牌號。CSM在部分應(yīng)用領(lǐng)域正在被其他材料所取代。在防水卷材行業(yè)，使用壽命長達(dá)50年的三元乙丙橡膠和低格低廉的聚氯乙烯防水卷材是兩大替代產(chǎn)品；在電線電纜行業(yè)，價格低廉的氯化聚乙烯（CPE）是CSM最大的競爭材料，使用CPE作汽車膠管比CSM更具競爭力；CSM在粘合劑領(lǐng)域的競爭者主要是性格比優(yōu)良的氯丁橡膠。近年來，我國在溶液法溶劑四氯化碳的更新方面的研究與開發(fā)取得了較大進(jìn)展，盡管理工業(yè)化進(jìn)展較慢，但已打下了良好基礎(chǔ)。4、投資建議及措施1、從近幾年國內(nèi)CSM市場及發(fā)展趨勢看，新建、擴(kuò)建CSM生產(chǎn)裝置應(yīng)持慎重態(tài)芳。新建裝置必須采用非四氯化碳的環(huán)保型溶劑的新技術(shù)工藝，以適應(yīng)環(huán)保要求。2、加大非四氯化碳新型環(huán)保溶劑的研發(fā)力度，加快其工業(yè)化進(jìn)程，同時應(yīng)注重較環(huán)保和低能耗的固相法合成技術(shù)的開發(fā)，并關(guān)注水相法合成CSM的研發(fā)動向，以縮小與國外先進(jìn)技術(shù)的差距。3、針對現(xiàn)有裝置生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品的低水平現(xiàn)狀，加大提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加產(chǎn)品品種、優(yōu)化工藝參數(shù)、降低生產(chǎn)成本等方面的攻關(guān)及技改力度，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有裝置優(yōu)化運(yùn)行，產(chǎn)品品牌上做到系列化、專用化、精細(xì)化和高純化，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。4、CSM要擁有更大的市場空間，應(yīng)不斷拓寬應(yīng)用領(lǐng)域，研制具有性價比優(yōu)勢的新產(chǎn)品。同時，生產(chǎn)高附加值的專用料是今后CSM的工業(yè)發(fā)展方向。同其它高分子材料一樣，改性或共混也是CSM新產(chǎn)品開發(fā)的主要手段之一。例如環(huán)氧改性CSM，阻燃性CSM，與氟橡膠、乙丙橡膠、EVA聚合物、PVC等共混改性的CSM以及CSM/SBR互穿網(wǎng)絡(luò)聚合物等各種改性CSM橡膠產(chǎn)品，性能更優(yōu)異，應(yīng)用領(lǐng)域更專業(yè)化，也更具有不可替代性。第二節(jié)世界氯磺化聚乙烯行業(yè)市場情況一、2011年世界氯磺化聚乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀氯磺化聚乙烯（CSM）是物理機(jī)械性能、耐老化性能、耐熱及耐低溫性等性能優(yōu)異的彈性體。目前，世界上僅有美國、日本、俄羅斯等少數(shù)國家建有裝置，每年全球總產(chǎn)能約為7.5萬噸。其市場價格始終保持高位，每噸利潤達(dá)1萬元以上。但由于生產(chǎn)所需溶劑四氯化碳為環(huán)保限供原料，大大限制了氯磺化聚乙烯產(chǎn)品的產(chǎn)量。二、2011年國際氯磺化聚乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢隨著歐盟環(huán)保（RoHS和WEEE）指令的頒布執(zhí)行，一場環(huán)保風(fēng)暴即將席卷全球。為了保證產(chǎn)品能符合RoHS指令，很多建筑制造企業(yè)要求原材料供應(yīng)商必須書面承諾產(chǎn)品符合RoHS，并具備權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)的檢測證書。更有廠商與材料供應(yīng)商簽訂了綠色供應(yīng)鏈協(xié)定，以保證“綠色采購”，確保出口歐盟的產(chǎn)品達(dá)到要求。顯然，歐盟指令的頒布執(zhí)行，引發(fā)了全球原材料供應(yīng)商設(shè)計、生產(chǎn)綠色環(huán)保的新型材料這一世界發(fā)展趨勢。三、2011年國際氯磺化聚乙烯行業(yè)研發(fā)動態(tài)國外氯磺化聚乙烯企業(yè)內(nèi)部均有自己的科研機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的技術(shù)人員，而且大部分為博士，主要精力在產(chǎn)品的研發(fā)上，而且都有自己獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)場地，每一種新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用都要經(jīng)過嚴(yán)格的實(shí)驗(yàn)。四、2011年全球氯磺化聚乙烯行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)會氯磺化聚乙烯加工產(chǎn)品對于原料的依賴性強(qiáng)，企業(yè)競爭力正逐步由產(chǎn)品的競爭轉(zhuǎn)移到產(chǎn)業(yè)鏈條的競爭。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化步伐的加快，世界氯磺化聚乙烯行業(yè)的生產(chǎn)、貿(mào)易將會發(fā)生重大的轉(zhuǎn)折。21世紀(jì)前10年，世界化學(xué)原料資源將會進(jìn)入較快的整合時期，世界生產(chǎn)中心將發(fā)生較大程度的漂移，世界氯磺化聚乙烯企業(yè)的發(fā)展進(jìn)入一體化、多元化的“預(yù)熱期”，特別是經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的發(fā)展中國家將表現(xiàn)得更為明顯，這一時期氯磺化聚乙烯生產(chǎn)和消費(fèi)都將呈現(xiàn)緩慢增長態(tài)勢。2011-2025年，發(fā)展將會進(jìn)入持續(xù)、穩(wěn)定和較快的發(fā)展時期，世界氯磺化聚乙烯的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資源配置進(jìn)一步優(yōu)化，企業(yè)一體化、多元化的格局將逐漸形成，世界氯磺化聚乙烯生產(chǎn)和消費(fèi)的比例基本保持均衡，世界氯磺化聚乙烯行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益出現(xiàn)明顯的改善和提高。第三節(jié)部分國家地區(qū)氯磺化聚乙烯行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r一、2011年美國氯磺化聚乙烯行業(yè)發(fā)展分析美國GDP已經(jīng)連續(xù)兩個季度增長。在經(jīng)歷一年的萎縮之后第三季度美國GDP增長2.2%。2009年全年GDP下降2.4%，是1946年下降10.9%以來的全年最大降幅。美國企業(yè)在10-12月期間清理了335億美元的庫存。第四季度庫存降幅縮小，為GDP增長貢獻(xiàn)3.39個百分點(diǎn)。消費(fèi)支出為GDP增長貢獻(xiàn)1.44個百分點(diǎn)。第四季度消費(fèi)支出增長2.0%。第三季度的消費(fèi)支出上升2.8%，受美國政府“舊車換現(xiàn)金”補(bǔ)貼項目提振。第四季度不包括食品和能源價格的核心通貨膨脹率上升1.4%，第三季度為上升1.2%。Fed官員設(shè)定的目標(biāo)是將通貨膨脹率保持在1.5%-2%之間。第四季度個人消費(fèi)支出價格指數(shù)(PCE)上升2.7%，第三季度為上升2.6%。第四季度GDP價格指數(shù)升2.1%，第三季度為上升1.3%。經(jīng)加權(quán)平均的GDP價格指數(shù)升0.6%，第三季度為升0.4%。GDP的另一個組成部分住房業(yè)連續(xù)第二個季度實(shí)現(xiàn)增長。10-12月住房固定投資增長5.7%，第三季度為飆升18.9%。第四季度聯(lián)邦政府支出增長0.1%，第三季度為增長8.0%。州及地方政府支出下降0.3%，為五個季度來第四次下降。國際貿(mào)易對GDP構(gòu)成溫和提振。第四季度出口增長18.1%，進(jìn)口增長10.5%。企業(yè)支出也對GDP構(gòu)成提振。第四季度企業(yè)支出增長2.9%，第三季度為下降5.9%。此外，美國08年第四季度薪資和福利成本增長，不過較上年同期的增幅創(chuàng)有記錄以來的最低水平，因高達(dá)兩位數(shù)的失業(yè)率限制了工人提高工資的議價能力。2009年第四季度就業(yè)成本指數(shù)上升0.5%，為2009年最高季度升幅。第四季度就業(yè)成本較上年同期增長1.5%，為政府從1982年開始編制該數(shù)據(jù)以來的最低增幅。上年同期的增幅為2.6%。氯磺化聚乙烯行業(yè)的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是息息相關(guān)的，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展必將帶動氯磺化聚乙烯的發(fā)展。二、2011年歐洲氯磺化聚乙烯行業(yè)發(fā)展分析2009年四季度，歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程雖在持續(xù)，但復(fù)蘇勢頭明顯減弱。根據(jù)歐盟統(tǒng)計局2010年3月4日公布的數(shù)據(jù)，2009年四季度，歐元區(qū)及歐盟GDP環(huán)比均增長0.1%，分別比三季度回落0.3和0.2個百分比。從主要成員國GDP環(huán)比增長情況看，法國經(jīng)濟(jì)增幅提高0.4個百分點(diǎn)達(dá)0.6%；英國經(jīng)濟(jì)增長0.3%，實(shí)現(xiàn)連續(xù)6個季度衰退后的首次正增長；德國經(jīng)濟(jì)在連續(xù)兩個季度正增長后陷入停滯；意大利在三季度增長0.6%后轉(zhuǎn)為回落0.2%；與此同時，債臺高筑的希臘、西班牙經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈下滑態(tài)勢，羅馬尼亞、匈牙利等東歐國家經(jīng)濟(jì)仍在回落?？傮w上看，歐洲經(jīng)濟(jì)雖連續(xù)兩個季度環(huán)比正增長，但復(fù)蘇持續(xù)性較弱，不同成員國之間經(jīng)濟(jì)狀況分化明顯，復(fù)蘇之路絕非坦途。歐洲氯磺化聚乙烯行業(yè)發(fā)展較快，技術(shù)水平較高，下游需求較多。三、2011年日本氯磺化聚乙烯行業(yè)發(fā)展分析在國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨好、在政府實(shí)施強(qiáng)有力的擴(kuò)張性財政策和超寬松金融政策的刺激下，2009年的日本經(jīng)濟(jì)逐漸回暖，可以說，民主黨上臺后，日本經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)過渡。但復(fù)蘇的勢頭還很脆弱。2010年，日本宏觀經(jīng)濟(jì)仍在低水平狀態(tài)下運(yùn)行，還存在著通貨緊縮、日元升值和就業(yè)壓力等不穩(wěn)定因素，但是，目前，世界經(jīng)濟(jì)形勢