垃圾焚燒發(fā)電項目行業(yè)分析

垃圾焚燒發(fā)電廠鋼結(jié)構(gòu)項目行業(yè)分析3-4-目錄一、行業(yè)分析1二、競爭分析8三、個性化需求分析11四、定制化方案分析23五、服務(wù)支持能力分析24六、客戶規(guī)劃分析26垃圾焚燒發(fā)電廠鋼結(jié)構(gòu)項目行業(yè)分析一、行業(yè)分析:1、“十二五”生活垃圾處理目標(biāo)大幅提高

根據(jù)規(guī)劃，到2015年，直轄市、省會城市和計劃單列市生活垃圾全部實現(xiàn)無害化處理，設(shè)市城市生活垃圾無害化處理率達(dá)到90%以上，縣具備垃圾無害化處理能力，縣城生活垃圾無害化處理率達(dá)到70%以上，全國城鎮(zhèn)新增生活垃圾無害化處理設(shè)施能力58萬噸/日。到2015年，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理設(shè)施能力達(dá)到無害化處理總能力的35%以上，其中東部地區(qū)達(dá)到48%以上。到2015年，全面推進(jìn)生活垃圾分類試點，在50%的設(shè)區(qū)城市初步實現(xiàn)餐廚垃圾分類收運(yùn)處理，各省（區(qū)、市）建成一個以上生活垃圾分類示范城市。到2015年，建立完善的城鎮(zhèn)生活垃圾處理監(jiān)管體系。2、“十二五”期間垃圾處理設(shè)施建設(shè)以新建為主占53%

根據(jù)規(guī)劃，十二五期間我國將在生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域投資2636億元，比十一五規(guī)劃目標(biāo)增加1773億元或205%，較十一五實際完成投資額561億元增加2075億元或370%。

從投資分布來看，新建處理設(shè)施投資占總投資的53%，占據(jù)第一位，其次是續(xù)建處理設(shè)施、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施、存量治理、分類設(shè)施，餐廚處理設(shè)施和監(jiān)管體系分別占4%和1%。

圖1：十一五與十二五城鎮(zhèn)生活垃圾處理投資額比較（單位：億元）

圖2：十二五期間城鎮(zhèn)生活垃圾處理投資分布（單位：億元）

3、焚燒處理能力增加21.75萬噸/日或243%，在三種處理方式中增長最快

根據(jù)規(guī)劃，2015年末垃圾焚燒處理能力將由2010年的8.96萬噸/日增至30.72萬噸/日，增加21.75萬噸或243%，在三種垃圾處理方式中增長最快，增量最大，體現(xiàn)了ZF對垃圾焚燒的鼓勵與支持。

圖3：2005、2010、2015年末三種垃圾處理設(shè)施規(guī)模比較

圖4：十二五期間以垃圾處理能力增量以焚燒方式為主

“十二五”期間我國垃圾焚燒設(shè)施增量主要集中在東南沿海及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。2010年國內(nèi)的垃圾焚燒發(fā)電廠主要分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和一些大城市，其中浙江、江蘇、廣東三省的生活垃圾焚燒發(fā)電廠數(shù)量最多，處理能力分別占20.7%、17.0%、13.1%，合計占全國垃圾焚燒設(shè)施能力的一半。根據(jù)十二五規(guī)劃，到2015年末我國生活垃圾焚燒處理能力將新增217530噸/日，增量主要集中在廣東、山東、浙江、上海、江蘇、北京、重慶等地，合計占增量的57%。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國中西部地區(qū)越來越多的城市也將選擇建設(shè)生活垃圾焚燒發(fā)電廠。

圖5：十二五期間新增生活垃圾焚燒處理設(shè)施能力區(qū)域分布

4、預(yù)計“十二五”期間新建垃圾焚燒處理設(shè)施投資超過780億元，較“十一五”增長2倍多

2010年我國有垃圾焚燒廠104座，平均規(guī)模為862噸/日。垃圾焚燒廠的大型化是大趨勢，假設(shè)新建垃圾焚燒廠單位規(guī)模1000噸/日，則十二五期間將新增垃圾焚燒廠218座，預(yù)計垃圾填埋廠增加202座。

粗略測算（不考慮十二五投資未形成實際產(chǎn)能的投資），預(yù)計十二五期間新增垃圾焚燒處理設(shè)施投資約783億元，較十一五期間增長2倍多，新增填埋設(shè)施投資約340億元，較十一五期間下降25%。

表1：十二五期間填埋與焚燒廠數(shù)量及投資額預(yù)測

5、結(jié)合我司的產(chǎn)品，主要銷售對象體現(xiàn)在新建焚燒廠建設(shè)中的鋼結(jié)構(gòu)及維護(hù)系統(tǒng)；綜上分析十二五期間全國預(yù)計建設(shè)218座垃圾焚燒廠是能用得上我司產(chǎn)品的項目，其中廣東省36座目前已有9座已建或正在建設(shè)中，27座規(guī)劃及擬建中。36座主要分布廣州6座、清遠(yuǎn)1座、深莞惠9座、韶關(guān)1座、潮汕8座、佛山1座、中山2座、珠海3座、江門1座、高要1座、茂名1座、廉江1座、湛江1座。全國十二五期間新建垃圾焚燒廠除廣東以外主要分布：山東30座左右、浙江25座左右、上海23座左右、江蘇22座左右、北京重慶福建40座左右、湖南陜西及其他省份等占42座左右。二、競爭分析1、垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的垃圾發(fā)電設(shè)備提供商、下游的垃圾發(fā)電廠建設(shè)方和運(yùn)營方目前我國已經(jīng)投產(chǎn)的和在建的垃圾發(fā)電廠大部分都是以

BOT

方式吸引國內(nèi)外企業(yè)投資，政府將垃圾發(fā)電廠的建設(shè)權(quán)和一段時間的經(jīng)營權(quán)授予一個有資格的投資商，投資商負(fù)責(zé)垃圾發(fā)電廠的投資、融資、設(shè)計以及安裝調(diào)試。項目建成后，垃圾發(fā)電廠按協(xié)議規(guī)定向政府提供垃圾處理服務(wù)，并利用焚燒余熱發(fā)電。政府則按協(xié)議規(guī)定向垃圾發(fā)電廠支付垃圾處理費(fèi)，并保證垃圾發(fā)電廠剩余電力上網(wǎng)銷售，投資者由此回收項目投資、經(jīng)營和維護(hù)成本并獲得合理回報。規(guī)定的特許經(jīng)營期屆滿后，投資者將按照協(xié)議規(guī)定，把垃圾發(fā)電廠的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)無償移交給政府。2、目前國內(nèi)從事垃圾焚燒發(fā)電廠的投資商有40家左右，分為5類：第一類是政府主導(dǎo)型的運(yùn)營公司，由地方政府出資建立垃圾

第三類是工程投資運(yùn)營公司，使用自己開發(fā)的技術(shù)，并以此為基礎(chǔ)，以

第四類：

第五類：有些地方性的企業(yè)利用地理及人事優(yōu)勢，試圖進(jìn)入垃圾焚燒發(fā)電運(yùn)營模式專業(yè)大型品牌鋼結(jié)構(gòu)單位具備鋼結(jié)構(gòu)單位專業(yè)總承包為主單位二類及地方鋼結(jié)構(gòu)小企業(yè)第一類政府主導(dǎo)型的建設(shè)運(yùn)營公司第二類專業(yè)投資運(yùn)營公司BOT第三類工程運(yùn)營公司BOT建設(shè)第四類以中介、咨詢公司BOT第一類政府主導(dǎo)型的建設(shè)運(yùn)營公司第二類專業(yè)投資運(yùn)營公司BOT第三類工程運(yùn)營公司BOT建設(shè)第四類以中介、咨詢公司BOT競爭力強(qiáng)競爭力弱三、個性化需求分析：1、目前垃圾焚燒廠運(yùn)營商市場占有情況表：紅色陰影是已建項目，淡紅色為在建項目，紅色數(shù)據(jù)是垃圾焚燒能力2、目前市場主要BOT模式主要投資營運(yùn)商情況及業(yè)績介紹：1、上海城投（集團(tuán)）成立于1992年72003年5年6月8近1500噸/日，9.3噸/日，億元，年投產(chǎn)）噸/年投產(chǎn)）6000噸/日）

噸/日，5

1500噸/日，9億元）

噸/日，3億元）

噸/日，5噸/1.32、天津泰達(dá)環(huán)保有限公司成立于2001年11386861200t/d1200t/d，3.891500t/d

3、重慶三峰卡萬塔產(chǎn)業(yè)有限公司

1200t/d，3.15

1200t/d，3.5成都雙流垃圾焚燒發(fā)電廠（1800t/d，8億元）

昆明空港垃圾發(fā)電項目（1200t/d）4、深圳能源集團(tuán)股份有限公司

800噸/日，4.13億元）

450噸/日，2.7

1200噸/日，4.9

2500噸/日）

800噸/日）

3000噸/日）

1000噸/日）

5、中國環(huán)境保護(hù)公司1985

噸/日，8年投產(chǎn)）

30噸/日，年投產(chǎn)）

600噸/6、中國光大國際有限公司（光大國際）在香港聯(lián)合交易所主板上市（股份代號），其主要股東為中國光大集

噸/日，5年投產(chǎn)）

噸/年投產(chǎn)）噸/日，

1000噸/日，4.122008

噸/

2000噸/日，92008年中標(biāo)）噸/

7、廣州環(huán)保投資有限公司（簡稱“廣環(huán)投”

成立于2008年183

2000噸/日）

4000噸/日）2000噸/日）1000噸/日）5000噸/

8、河北省建設(shè)投資公司

成立于1988800噸/日，2006800噸/

1200噸/4.882008年5

1000噸/日，4.52008年5800噸/日，

9、中聯(lián)實業(yè)股份有限公司19922.062002年成

675噸/日，2.782005）400噸/1.98

1000噸/日，3.8

800噸/日）

10、中科實業(yè)集團(tuán)（控股）公司（簡稱中科集團(tuán)）成立于19931987年，（控

日

日

1000/日日

日

日

日日日日日日

日日

11、綠色動力控股集團(tuán)有限公司（簡稱“綠色動力”）

注冊資本3,51%10噸/日，0.12

600噸/日，2.1

（1000噸/日，4.1億元；一期600噸/2.8億元）

600噸/日，2.46

(熱)600噸/日，

1000噸/日；4.5億元）

1000噸/

600噸/日）

600噸/日）

12、百瑪士環(huán)?？毓捎邢薰?

1200噸/1600噸/日）

1200噸/日，4.8

600噸/日）13偉明集團(tuán)有限公司

385噸/0.92001年投產(chǎn)）

675噸/1.82003年投產(chǎn)）

1000噸/日，2005年6月投產(chǎn)）

1000噸/日，2006年9月投產(chǎn)）

700噸/日，2008年9月投產(chǎn)）1050噸/

1000噸/日）

800噸/日）

700噸/日）

700噸/日）

650噸/日）

225噸/日EPC）

1200噸/日）14、金州環(huán)鏡集團(tuán)股份有限公司

噸/日，8年投產(chǎn)）

30噸/日，年投產(chǎn)）

600噸/

15、中德環(huán)保科技股份公司1996年。2007年7月6日，

噸/1000噸/

噸/日）

600噸/日）

噸/日）

噸/日）

噸/日）

噸/日）

噸/

噸/日）

其他:蘭州、包頭、鄭州、商丘、維坊等（只簽署框架協(xié)議，尚未簽署協(xié)議）

16、創(chuàng)冠環(huán)保（國際）有限公司通過、

1800噸/噸/）

噸/4.7

噸/3）

噸/日，）

噸/日，4.8億元，48元/

噸/日，2.4億，

噸/日，

噸/日）

1200噸/日）

17、杭州錦江集團(tuán)源于20世紀(jì)801993

150t/d）

400t/d

，2001年4

800t/d

，2002年6

1050t/d，2002年10

600t/d，2003年1

1200t/d，2003年4

（250t/d，2004年11

1600t/d

，2005年6

（300t/d，2006年1

400t/d，2006年2

1000t/d）1000t/d）18、佛山市南海綠電再生能源有限公司南海垃圾焚燒一廠日(400t/d)、二廠(1500t/d)中介、咨詢公司BOT特點：工程管理無經(jīng)驗，但圖省事基建部分只找一家實力相當(dāng)?shù)目偘饕非蟪杀炯盎貓舐?；重心放在找下游運(yùn)營單位工程投資運(yùn)營公司BOT特點：工程管理有經(jīng)驗，但圖省事基建部分只找一家大國企或資質(zhì)及實力很強(qiáng)的總包單位，其他分包都由總包說了算，變數(shù)大，追求利益最大化中介、咨詢公司BOT特點：工程管理無經(jīng)驗，但圖省事基建部分只找一家實力相當(dāng)?shù)目偘?，主要追求成本及回報率；重心放在找下游運(yùn)營單位工程投資運(yùn)營公司BOT特點：工程管理有經(jīng)驗，但圖省事基建部分只找一家大國企或資質(zhì)及實力很強(qiáng)的總包單位，其他分包都由總包說了算，變數(shù)大，追求利益最大化專業(yè)投資運(yùn)營公司BOT特點：自己的管理團(tuán)隊很大，基建中土建、鋼結(jié)構(gòu)等各專業(yè)單獨(dú)招標(biāo)或招一家總承包公司，下游分包由總包招標(biāo)BOT公司把控，較重視品牌實力、解決方案及履約能力、性價比政府主導(dǎo)型的建設(shè)運(yùn)營公司特點：自己的管理團(tuán)隊很大，土建、鋼結(jié)構(gòu)等各專業(yè)單獨(dú)招標(biāo)，重視品牌、實力、公正、解決方案及履約能力前期需要的專業(yè)服務(wù)及服務(wù)方向需要服務(wù)的東西非常少，基本不懂和不愿意懂鋼結(jié)構(gòu)；重點服務(wù)造價、設(shè)計、總承包單位需要對商務(wù)造價及各種性價比高的材料推薦支持；自己懂鋼結(jié)構(gòu)。重點服務(wù)甲方、造價、設(shè)計、總承包單位需要對建筑方案、結(jié)構(gòu)、維護(hù)技術(shù)、節(jié)點處理、防腐、防火、商務(wù)造價支持；重點服務(wù)甲方、造價、設(shè)計、總承包單位需要對于結(jié)構(gòu)及維護(hù)系統(tǒng)的技術(shù)、防腐技術(shù)、招標(biāo)等咨詢支持；重點服務(wù)甲方、造價、設(shè)計、招標(biāo)代理單位

前期需要的專業(yè)服務(wù)及服務(wù)方向需要服務(wù)的東西非常少，基本不懂和不愿意懂鋼結(jié)構(gòu)；重點服務(wù)造價、設(shè)計、總承包單位需要對商務(wù)造價及各種性價比高的材料推薦支持；自己懂鋼結(jié)構(gòu)。重點服務(wù)甲方、造價、設(shè)計、總承包單位需要對建筑方案、結(jié)構(gòu)、維護(hù)技術(shù)、節(jié)點處理、防腐、防火、商務(wù)造價支持；重點服務(wù)甲方、造價、設(shè)計、總承包單位需要對于結(jié)構(gòu)及維護(hù)系統(tǒng)的技術(shù)、防腐技術(shù)、招標(biāo)等咨詢支持；重點服務(wù)甲方、造價、設(shè)計、招標(biāo)代理單位鋼結(jié)構(gòu)由總包說了算，經(jīng)常找一般規(guī)模工廠做加工，總包自己安裝；注重價格。鋼結(jié)構(gòu)由總包說了算，經(jīng)常找有實力的工廠做加工，總包自己安裝；主要是質(zhì)量、價格和關(guān)系，一般不會正規(guī)招標(biāo)由總包負(fù)責(zé)招標(biāo)、業(yè)主把控，前篩選后議標(biāo)，定標(biāo)較慢，重實力、價格、關(guān)系招標(biāo)內(nèi)容：鋼結(jié)構(gòu)、幕墻、維護(hù)、金屬屋面、防腐防火包工包料等由招標(biāo)代理負(fù)責(zé)招標(biāo)、在交易中心進(jìn)行，定標(biāo)快；招標(biāo)內(nèi)容：鋼結(jié)構(gòu)、幕墻、維護(hù)、金屬屋面、防腐防火包工包料等鋼結(jié)構(gòu)招標(biāo)模式鋼結(jié)構(gòu)由總包說了算，經(jīng)常找一般規(guī)模工廠做加工，總包自己安裝；注重價格。鋼結(jié)構(gòu)由總包說了算，經(jīng)常找有實力的工廠做加工，總包自己安裝；主要是質(zhì)量、價格和關(guān)系，一般不會正規(guī)招標(biāo)由總包負(fù)責(zé)招標(biāo)、業(yè)主把控，前篩選后議標(biāo)，定標(biāo)較慢，重實力、價格、關(guān)系招標(biāo)內(nèi)容：鋼結(jié)構(gòu)、幕墻、維護(hù)、金屬屋面