2018中國(guó)智能安防行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告

中商產(chǎn)業(yè)研究院網(wǎng)站網(wǎng)址：/客服熱線：400-666-1917Introduction智能安防技術(shù)，指的是服務(wù)的信息化、圖象的傳輸和存儲(chǔ)技術(shù)，其隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步和二十一世紀(jì)信息技術(shù)的騰飛已邁入了一個(gè)全新的領(lǐng)域，智能化安防技術(shù)與計(jì)算機(jī)之間的界限正在逐步消失。據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)在2020年智能安防將創(chuàng)造一個(gè)千億的市場(chǎng),這也將是安防領(lǐng)域不可小覷的市場(chǎng)。智能安防技術(shù)，指的是服務(wù)的信息化、圖象的傳輸和存儲(chǔ)技術(shù)。其隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步以及二十一世紀(jì)信息技術(shù)的騰飛已邁入了一個(gè)全新的領(lǐng)域，智能化安防技術(shù)與計(jì)算機(jī)之間的界限正在逐步消失。一個(gè)完整的智能安防系統(tǒng)主要包括門(mén)禁、報(bào)警和監(jiān)控三大部分。從產(chǎn)品的角度講：應(yīng)具備防盜報(bào)警系統(tǒng)、視頻監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)、出入口控制報(bào)警系統(tǒng)等。這些子系統(tǒng)可以是單獨(dú)設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)行，也可以由中央控制室集中進(jìn)行監(jiān)控，還可以與其它綜合系統(tǒng)進(jìn)行集成和集中監(jiān)控。行業(yè)發(fā)展歷程發(fā)展階段發(fā)展階段角”、“長(zhǎng)三角”、“京津地區(qū)”1979-1992年1993-2002年2003-2009年2010年-至今壯大階段壯大階段設(shè)，各地城市報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)陸續(xù)展開(kāi)，大大推動(dòng)了安防產(chǎn)品的應(yīng)用。隨著安防應(yīng)用的社會(huì)化、民行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安防行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。這條產(chǎn)業(yè)鏈基本包括以下環(huán)節(jié)：安防行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。這條產(chǎn)業(yè)鏈基本包括以下環(huán)節(jié)：上游包括視頻、算法提供商以及芯片制造商；中游包括軟硬件廠商、系統(tǒng)集成商和運(yùn)營(yíng)服務(wù)商；下游終端應(yīng)用則包括政府（平安城市）、行業(yè)應(yīng)用和民用。在安防產(chǎn)業(yè)鏈中，硬件設(shè)備制造、系統(tǒng)集成及運(yùn)營(yíng)服務(wù)是產(chǎn)業(yè)鏈的核心，渠道推廣是產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)脈。商商商運(yùn)營(yíng)服務(wù)商軟件、硬件廠商系統(tǒng)集成商終端應(yīng)用系統(tǒng)集成商終端應(yīng)用鏈行業(yè)應(yīng)用政府國(guó)安政府國(guó)安安防行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域安防行業(yè)總產(chǎn)值安防產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展。政府、企業(yè)、機(jī)關(guān)、城市、社區(qū)都紛紛配合國(guó)家的安全工作部署，得益于平安城市和智慧城市的打造，安防產(chǎn)業(yè)始終保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：2017年，我國(guó)安防行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)6840億元。預(yù)計(jì)2018年我國(guó)安防行業(yè)總產(chǎn)值近7500億元。安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)，國(guó)內(nèi)安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)近年來(lái)，國(guó)內(nèi)安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保穩(wěn)定增長(zhǎng)，其市場(chǎng)前景可期。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：我國(guó)安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2012年的3240億元增長(zhǎng)到2017年的5960億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率在15%左右。據(jù)預(yù)測(cè)，2018年，我國(guó)安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6570萬(wàn)億元。0303智能安防行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀智能安防市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)，安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖侔l(fā)展。同時(shí)，隨著智能化近年來(lái)，安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖侔l(fā)展。同時(shí)，隨著智能化成為行業(yè)大趨勢(shì)，智能安防也逐漸成為安防企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向，在安防行業(yè)占比將越來(lái)越大。據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),2018年中國(guó)安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6570億元。其中，智能安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近300億元，預(yù)計(jì)在2020年智能安防將創(chuàng)造一個(gè)千億的市場(chǎng),這也將是安防領(lǐng)域不可小覷的市場(chǎng)?！ぶ悄堋ぶ悄?安防千億元近近300億元門(mén)禁系統(tǒng)、防盜報(bào)警系統(tǒng)和視頻監(jiān)控系門(mén)禁系統(tǒng)、防盜報(bào)警系統(tǒng)和視頻監(jiān)控系統(tǒng)是智能安防的三個(gè)重要細(xì)分市場(chǎng)。隨著人們生活水平的不斷提高，智能生活成為大多數(shù)人的向往。作為家居生活中入戶層面的門(mén)禁系統(tǒng)也越來(lái)越智能。手機(jī)開(kāi)門(mén)、二維碼開(kāi)門(mén)、遠(yuǎn)程開(kāi)門(mén)、云端數(shù)據(jù)記錄等等技術(shù)和門(mén)禁系統(tǒng)的融合越來(lái)越常見(jiàn)，門(mén)禁系隨之越來(lái)越智能化。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年中國(guó)門(mén)禁系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模近170億元。據(jù)預(yù)測(cè)，2018年中國(guó)門(mén)禁系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將突破200億元.防盜報(bào)警系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模自2000年起，我國(guó)防盜報(bào)警自2000年起，我國(guó)防盜報(bào)警行業(yè)呈快速發(fā)展。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：近年來(lái)，我國(guó)防盜報(bào)警器的銷售數(shù)量和總銷售額均以年均30%-60%的幅度高速攀升。具體來(lái)看，2016年我國(guó)防盜報(bào)警行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為180億元左右，2017年突破200億元。據(jù)預(yù)測(cè)，2018年我國(guó)防盜報(bào)警行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破250億元。視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)我國(guó)的視頻監(jiān)控市場(chǎng)經(jīng)歷了持近年來(lái)我國(guó)的視頻監(jiān)控市場(chǎng)經(jīng)歷了持續(xù)強(qiáng)勁的發(fā)展，速度超過(guò)全球其他地區(qū)。我國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)反映了對(duì)個(gè)人安全及財(cái)產(chǎn)保護(hù)的擔(dān)憂增加。為解決該擔(dān)憂，公司及個(gè)人機(jī)構(gòu)大量投資安全防范系統(tǒng)的主要組成部分——視頻監(jiān)控系統(tǒng)。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012-2016年我國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)增長(zhǎng)率均保持在15%以上。2017年，我國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模突破2000億元。三大系統(tǒng)市場(chǎng)前景視頻監(jiān)控系統(tǒng)防盜報(bào)警系統(tǒng)0505行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析整體競(jìng)爭(zhēng)格局據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在中國(guó)安防行業(yè)中，各類企業(yè)達(dá)到了22000家。其中，安防產(chǎn)品生產(chǎn)制造企業(yè)約4900家，約占全國(guó)安防企業(yè)總數(shù)的23%。雖然中國(guó)安防行業(yè)目前擁有為數(shù)眾多的企業(yè)，但中小型企業(yè)比例較大，缺乏大型生產(chǎn)企業(yè)和解決方案提供商。近年來(lái)，隨著人工智能的發(fā)展，越來(lái)越多的廠商加入了智能安防競(jìng)爭(zhēng)行列。目前全國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的安防企業(yè)包括?？低?、大華股份，這兩家企業(yè)均位居世界前十，它們構(gòu)成了行業(yè)第一梯隊(duì)；處于第二梯隊(duì)的企業(yè)包括宇視、科達(dá)、東方網(wǎng)力等企業(yè)；大多數(shù)中小企業(yè)構(gòu)成了行業(yè)的第三梯隊(duì)。企業(yè)地域分布情況企業(yè)地域分布情況目前，全國(guó)大約有500家門(mén)禁設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，大部分集中在北京、廣東、上海。主要生產(chǎn)企業(yè)有門(mén)吉利、深圳捷順、富士智能、車安、科松、華銘、紅門(mén)等。銷售排行前10位的生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有率之和為20%，國(guó)外企業(yè)有德國(guó)的博世、卡博、速賓和美國(guó)的霍尼韋爾(西屋)、HID公司等，但由于他們產(chǎn)品的價(jià)格不具競(jìng)爭(zhēng)力，因此所占市場(chǎng)份額較小。國(guó)內(nèi)企業(yè)除了在系統(tǒng)管理軟件開(kāi)發(fā)方面有一定優(yōu)勢(shì)外，門(mén)禁控制器的核心技術(shù)及芯片仍以國(guó)外為主。監(jiān)控類競(jìng)爭(zhēng)格局?？低曊憬笕A亞安深圳艾力克?？低曊憬笕A亞安深圳艾力克CCST敏通創(chuàng)維國(guó)內(nèi)主要的視頻監(jiān)控產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)有?？低?、CSST、浙江大華、大立、北京國(guó)通創(chuàng)安、天津天地偉業(yè)、亞安、深圳艾立克、創(chuàng)維、美電貝爾、景陽(yáng)、珠海石頭電子、常州明景、敏通、TCL、H3C等300余家，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的50%，主要的國(guó)外品牌有松下、索尼、泰科、三星、LG、博世、霍尼韋爾等。視頻監(jiān)控產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈。防盜報(bào)警類競(jìng)爭(zhēng)格局主要生產(chǎn)廠家有深圳豪恩、美安、艾立安、洛陽(yáng)康聯(lián)、廣東華昌偉業(yè)、泉州宏泰等。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：銷售排行前10家廠商的市場(chǎng)占有率之和約為30%。國(guó)外品牌在防盜報(bào)警市場(chǎng)上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，霍尼韋爾(安定保、C&K)、日本艾禮富、以色列EL等在國(guó)內(nèi)有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。深圳深圳安0505行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析?？低暫？低暿且砸曨l為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商，面向全球提供綜合安防、智慧業(yè)務(wù)與大數(shù)據(jù)海康威視是以視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商，面向全球提供綜合安防、智慧業(yè)務(wù)與大數(shù)據(jù)服務(wù)。?？低晸碛幸曇纛l編解碼、視頻圖像處理、視音頻數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等核心技術(shù)，及云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、深度學(xué)習(xí)等前瞻技術(shù)。針對(duì)公安、交通、能源和智能樓宇等行業(yè)提供專業(yè)的細(xì)分產(chǎn)品、IVM智能可視化管理解決方案和大數(shù)據(jù)服務(wù)。此外，?？低暬谝曨l技術(shù)，將業(yè)務(wù)延伸到智能家居、工業(yè)自動(dòng)化和汽車電子等行業(yè)，為持續(xù)發(fā)展打開(kāi)新的空間。據(jù)悉，?？低曔B續(xù)六年（2011-2016）蟬聯(lián)iHS全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)占有率第一位。?？低暫？低晸?jù)?？低?018年半年報(bào)數(shù)據(jù)?？低?018年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年海康威視實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入208.76億元，比上年同期增長(zhǎng)26.92%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)到41.47億元，同比增長(zhǎng)26%。大華技術(shù)股份是全球領(lǐng)先的以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案提供商和運(yùn)營(yíng)服務(wù)商。大大華技術(shù)股份是全球領(lǐng)先的以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案提供商和運(yùn)營(yíng)服務(wù)商。大華股份連續(xù)10年入選《A&S》“全球安防50強(qiáng)”，是中國(guó)智慧城市建設(shè)推薦品牌和中國(guó)安防最具影響力的品牌之一。芯片作為視頻監(jiān)控硬件實(shí)現(xiàn)多維感知的關(guān)鍵，隨著視頻監(jiān)控進(jìn)入人工智能時(shí)代，芯片作為視頻監(jiān)控硬件實(shí)現(xiàn)多維感知的關(guān)鍵，隨著視頻監(jiān)控進(jìn)入人工智能時(shí)代，行業(yè)對(duì)視頻監(jiān)控企業(yè)的需求從以單純硬件的提供商為主。大華股份轉(zhuǎn)變?yōu)樵谛酒⒂布a(chǎn)品、算法全生態(tài)布局并可提供軟硬件一體化的解決方案提供商，這進(jìn)一步提高了切入安防產(chǎn)業(yè)的技術(shù)壁壘。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018上半年大華股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收98.14億元，同比增長(zhǎng)31.47%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10.82億元，同比增10.06%。其中，實(shí)現(xiàn)海外營(yíng)收34.39億，同比增長(zhǎng)28.26%，毛利率36.66%。宇視科技（uniview宇視科技（uniview）為全球公共安全和智能交通的解決方案提供商，以可視、智慧、物聯(lián)產(chǎn)品技術(shù)為核心的引領(lǐng)者。宇視科技自2011年12月獨(dú)立運(yùn)營(yíng)以來(lái)，沿承深厚的IT技術(shù)積累、堅(jiān)持全面的開(kāi)放合作，以不斷創(chuàng)新、不斷超越為路徑，2017年進(jìn)入全球市場(chǎng)前6位（IHS數(shù)據(jù)），快速行進(jìn)在通往全球視頻監(jiān)控領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者的路上。售、服務(wù)為一體的高科技上市企業(yè)。作售、服務(wù)為一體的高科技上市企業(yè)。作按產(chǎn)品來(lái)看：2018上半年，安居寶樓宇對(duì)講系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)銷售收入17952萬(wàn)元，同比下降9.81%，占安居寶上半年?duì)I業(yè)收入的54.65%，超總營(yíng)收的半壁江山。智能家居系統(tǒng)上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入3711萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)161.66%，占營(yíng)業(yè)收入的11.29%。監(jiān)控及系統(tǒng)集成和停車場(chǎng)系統(tǒng)收入分別占總營(yíng)收的10.95%和5.16%。智能安防四大發(fā)展方向隨著芯片集中度不斷提高，處理能力越來(lái)越強(qiáng)，許多廠商推出智能IPC、智能DVR和智能NVR，將一些簡(jiǎn)單通用的智能移植到前端設(shè)備中。未來(lái)將有更多的智能算法在前端設(shè)備中實(shí)現(xiàn)，智能安防行業(yè)將不斷前端化。智能安防已有的智能化產(chǎn)品大多是將多種智能功能固化在某一類硬件中，每臺(tái)硬件設(shè)備提供一種或有限的幾種智能化服務(wù)。未來(lái)，硬件資源的概念將逐步淡化，智能化以服務(wù)模塊的方式提供給客戶。云端會(huì)根據(jù)客戶的需要提供服務(wù)，實(shí)現(xiàn)資源按需分配，最大化地滿足客戶需求和提高資源利用率。3.平臺(tái)化安防廠商在推進(jìn)智能化解決方案的同時(shí)將越來(lái)越多地需要對(duì)軟件平臺(tái)及其配套的硬件設(shè)備的整合，其標(biāo)準(zhǔn)也越來(lái)越趨于統(tǒng)一。未來(lái)幾年，安防監(jiān)控的應(yīng)用類型也越來(lái)越清晰，其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、開(kāi)發(fā)接口等將越趨于統(tǒng)一。大廠商制定標(biāo)準(zhǔn)，小廠商兼容標(biāo)準(zhǔn)的合理產(chǎn)業(yè)模式將逐漸形成，所以有實(shí)力的安防廠商也將推出自己有主導(dǎo)力的解決方案平臺(tái)。4.行業(yè)化智能化解決的是行業(yè)客戶在業(yè)務(wù)應(yīng)用中存在的問(wèn)題，因此智能化需要往行業(yè)化方向進(jìn)一步深化。首先智能化廠家要從行業(yè)出發(fā)，定位目標(biāo)行業(yè)和細(xì)分市場(chǎng)，確定自己的發(fā)展方向。其次，在具體行業(yè)中深入業(yè)務(wù)應(yīng)用、業(yè)務(wù)流程等，剖析行業(yè)問(wèn)題，尋找解決之道。最后，結(jié)合自身的技術(shù)積累，為行業(yè)客戶提供優(yōu)質(zhì)的行業(yè)智能解決方案，未來(lái)的智能化將是行業(yè)智能化的天下。中商產(chǎn)業(yè)研究院是中國(guó)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，自成立以來(lái)，研究院專注于圍繞構(gòu)建“產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)招商”等“五位一體”的產(chǎn)業(yè)咨詢體系。中商產(chǎn)業(yè)研究院以業(yè)內(nèi)首家自建數(shù)據(jù)庫(kù)“中商產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)庫(kù)”為依托，行業(yè)覆蓋傳統(tǒng)重點(diǎn)行業(yè)和新興熱點(diǎn)領(lǐng)域。如研究范圍不僅涵蓋文化體育、物流旅游、健康養(yǎng)老、生物醫(yī)藥、能源化工、裝備制造、汽車電子等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，還深入研究新制造、新能源、新材料、新消費(fèi)、新金融、人工智能、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領(lǐng)域。近二十余年來(lái)，中商產(chǎn)業(yè)研究院積累了一批長(zhǎng)期合作的優(yōu)質(zhì)客戶，主要包括國(guó)內(nèi)外500強(qiáng)企業(yè)、各級(jí)地方政府、科研院所、金融投行