下沉市場人群洞察報(bào)告：下沉市場 價(jià)值幾何

下沉市場價(jià)值幾何——下沉市場人群洞察報(bào)告

2020/1/15

203

下沉市場細(xì)分行業(yè)人群洞察---------------------

1804

下沉市場發(fā)展趨勢(shì)洞察--------------------------

4501

下沉市場行業(yè)現(xiàn)狀洞察-------------------------

0302

下沉市場人群大數(shù)據(jù)洞察-----------------------

10目錄CONTENTS1下沉市場行業(yè)現(xiàn)狀洞察1.1下沉市場潛力分析1.2下沉市場互聯(lián)網(wǎng)玩家分析201320142015201620172018下沉城市總?cè)丝?億人)2013年來，國內(nèi)堅(jiān)持推進(jìn)城鎮(zhèn)化，在發(fā)展城市群和都市圈重點(diǎn)方向引導(dǎo)下，進(jìn)一步優(yōu)化

資源的分配，形成非下沉城市與下沉城市差異化發(fā)展之路，

下沉城市人口流動(dòng)趨勢(shì)平穩(wěn)。下沉城市非下沉城市國內(nèi)人口分布（按城市）近年來，下沉市場成為社會(huì)熱點(diǎn)?！跋鲁痢币庵甘袌龈采w更加廣闊、更具深度，能夠深入

一線、二線等城市之外的發(fā)展空間。下沉市場擁有全國近七成的人口，潛力巨大。1.1下沉城市擁有全國近7成人口，

9.3億人背后蘊(yùn)藏巨大市場潛力數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、省市地方統(tǒng)計(jì)局注：下沉城市數(shù)據(jù)結(jié)果，根據(jù)240個(gè)（三線、四線、五線）下沉城市人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算得出，非全部下沉城市，數(shù)據(jù)僅供參考。

49.3億人截止2018年，

國內(nèi)下沉城市的人口總

規(guī)模達(dá)到9.3億人。66.6%2018年，

國內(nèi)66.6%的人口生活在下

沉城市（三線、四線、五線）

。

2020/1/159.39.39.39.49.49.4201320142015201620172018下沉城市手機(jī)普及率(部/百人)2013年來以智能手機(jī)為代表的移動(dòng)終端逐漸走進(jìn)千家萬戶，

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的廣泛普及

和應(yīng)用，包括下沉城市在內(nèi)的廣大消費(fèi)者享受到互聯(lián)網(wǎng)帶來的改變。國內(nèi)手機(jī)用戶分布（按城市）下沉城市手機(jī)用戶規(guī)模在全國占比54.1%，說明下沉市場具備較好的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展環(huán)境，而

且相比人口份額（占全國總?cè)丝?6.6%），

下沉市場仍舊存在較大增量潛力。1.1下沉市場互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)愈加完善，手機(jī)普及率突破90部/百人數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、省市地方統(tǒng)計(jì)局注：下沉城市數(shù)據(jù)結(jié)果，根據(jù)240個(gè)（三線、四線、五線）下沉城市移動(dòng)電話統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算得出，非全部下沉城市，數(shù)據(jù)僅供參考。591.3部/百人截止2018年，

國內(nèi)下沉城市的手機(jī)普

及率上升至91.3部/百人。54.1%2018年，

國內(nèi)下沉城市手機(jī)用戶占全

國手機(jī)用戶總數(shù)54.1%.

非下沉城市

2020/1/15

下沉城市83.991.373.875.376.077.745.1%截止2018年，

國內(nèi)下沉城市所產(chǎn)生的社會(huì)消費(fèi)品零售總額在全國的比重上升至45.1%.45.1%2018

44.5%2017

44.7%2016

44.6%2015

44.1%2014

2013

43.6%

下沉城市社會(huì)消費(fèi)品零售總額占全國比重（%）在收入水平提高、基礎(chǔ)設(shè)施完善和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及的背景下，三線及以下城市的消費(fèi)能力

得到進(jìn)一步釋放，吸引互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)紛紛將目標(biāo)瞄向下沉市場。148509.1120001.8105799.6201320142015201620172018下沉城市社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元)下沉城市消費(fèi)力呈現(xiàn)逐年提升的發(fā)展趨勢(shì)，十幾萬社會(huì)消費(fèi)品零售總額表明下沉市場消費(fèi)

空間巨大，不僅發(fā)揮出經(jīng)濟(jì)增長主要引擎的作用，

而且對(duì)于推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)意義重大。1.1下沉城市消費(fèi)潛力穩(wěn)健提升，萬億市場空間有待挖掘數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、省市地方統(tǒng)計(jì)局注：下沉城市數(shù)據(jù)結(jié)果，根據(jù)240個(gè)（三線、四線、五線）下沉城市社會(huì)消費(fèi)品零售總額統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算得出，非全部下沉城市，數(shù)據(jù)僅供參考。

617.2萬億元截止2018年，

國內(nèi)下沉城市的社會(huì)消

費(fèi)品零售總額共計(jì)達(dá)到17.2萬億元。

2020/1/15171865.3134138.6162928.7供需關(guān)系改革觸達(dá)：利用聚劃算下沉矩陣、全媒體下沉通路、阿里集團(tuán)經(jīng)濟(jì)體完善精準(zhǔn)分發(fā)中心

化渠道網(wǎng)絡(luò)；盤活家庭親友關(guān)系圈；

共建共享流量池。連接：重組整合內(nèi)部架構(gòu)和產(chǎn)品資源，如聚劃算、天天特賣、淘搶購、今日爆款等；

拓展和賦能新零售、物流網(wǎng)、本地生活等服務(wù)邊界；聯(lián)合產(chǎn)業(yè)供給端，提升

產(chǎn)能、打造爆品。內(nèi)容和渠道運(yùn)營內(nèi)容：通過購買IP、自制劇、暑期檔等擴(kuò)大覆蓋受眾范圍和增強(qiáng)會(huì)員留存付費(fèi)意愿；

定義“網(wǎng)絡(luò)大電影”，深入下沉市場。渠道：利用運(yùn)營商、終端廠商、應(yīng)用商店等合作伙伴擴(kuò)充市場。Tenc

en十騰訊流量&資本組合流量：鞏固微信、QQ超級(jí)流量護(hù)城河；增強(qiáng)地方媒體資源；豐富游戲玩法品類。資本：投資拼多多、快手、趣頭條等新型平臺(tái)。信息+服務(wù)升級(jí)信息：憑借搜索和信息流積累人群體量；利用百家號(hào)、熊掌號(hào)增強(qiáng)內(nèi)容生態(tài)。服務(wù)：透過智能小程序連接搜索與服務(wù)；通過春晚紅包、城市大會(huì)布局場景。數(shù)據(jù)來源：TalkingData根據(jù)公開資料整理 2020/1/15

71.2互聯(lián)網(wǎng)下沉進(jìn)行時(shí)（上）：

BAT布局下沉各顯神通本地化社交裂變本地：利用58同鎮(zhèn)招募地方站長、代理商；通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息站點(diǎn)拓展本地化服務(wù)。社交：成立社交事業(yè)群；建立以站長為核心的輕熟人際社群；

通過社交平臺(tái)、小程

序等場景加深鄉(xiāng)鎮(zhèn)布局。58同城一核多態(tài)打法一核：以“吃”為核心建立勢(shì)力范圍；

通過高頻外賣推動(dòng)休閑、親子等低頻業(yè)務(wù)。多態(tài)：完善酒店、生鮮、出行等生態(tài)；

利用技術(shù)和品牌促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；

與OYO等

合作。流量與業(yè)務(wù)協(xié)同流量：升級(jí)微信一級(jí)入口資源；推出京喜App、

M站和小程序；

挖掘手機(jī)QQ、粉絲群價(jià)值。業(yè)務(wù)：成立拼購業(yè)務(wù)部；打造“每日特價(jià)、京東秒殺、品牌閃購”等營銷平臺(tái)；

京

東到家發(fā)布“百城萬店”營銷戰(zhàn)略。產(chǎn)品和業(yè)務(wù)優(yōu)化產(chǎn)品：擴(kuò)充垂直領(lǐng)域、

UGC內(nèi)容；扶持頭部/認(rèn)證人群、垂類創(chuàng)作者和視頻產(chǎn)品。業(yè)務(wù)：利用手機(jī)廠商預(yù)裝獲取人群；對(duì)接更多MCN機(jī)構(gòu)；分層運(yùn)營垂直品類。數(shù)據(jù)來源：TalkingData根據(jù)公開資料整理 2020/1/15

81.2互聯(lián)網(wǎng)下沉進(jìn)行時(shí)（下）：多方入局，百花齊放數(shù)據(jù)來源：TalkingData 2020/1/15

91.2社交類應(yīng)用下沉顯著，

58同城領(lǐng)銜服務(wù)類應(yīng)用、下沉用戶占比近半社交類、搜索類、影視類應(yīng)用在下沉市場的綜合觸達(dá)率相對(duì)較高。QQ等社交類應(yīng)用整體市場占有率較高，作為全民應(yīng)用，其下沉市場用戶占比過半；其次，近年來隨著影視

劇觀看的網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)移，下沉市場人群同樣已經(jīng)習(xí)慣在線觀看影視劇，愛奇藝的下沉市場人群占比達(dá)49.2%；年輕化社交應(yīng)用如微博在下沉市場的滲透相對(duì)較低，為42.4%.58同城作為綜合類在線服務(wù)應(yīng)用，服務(wù)品類多樣，深入下沉市場，且近年來通過58同鎮(zhèn)積極布局下沉市場，在下沉用戶占比領(lǐng)銜主流生活服務(wù)類應(yīng)用達(dá)48.2%；主打團(tuán)購的美團(tuán)，則在非下沉市場更具優(yōu)勢(shì)，其下沉用戶占比相對(duì)較低為41.1%；傳統(tǒng)電商應(yīng)用淘寶和京東通過秒殺、聚劃算等積極開拓下沉市場，目前下沉市場用戶占比40-46%.58在線服務(wù)類應(yīng)用下沉市場用戶占比社交娛樂類應(yīng)用下沉市場用戶占比41.1%48.2%45.8%49.8%40.5%49.2%42.4%51.1%2下沉市場人群大數(shù)據(jù)洞察2.1下沉市場人群應(yīng)用興趣偏好分析2.2下沉市場人群人口屬性分析2.3下沉市場人群線上消費(fèi)特征分析2.4下沉市場人群設(shè)備偏好分析12010080604020手機(jī)游戲育兒母嬰學(xué)習(xí)教育

-

0

2.1下沉市場人群愛生活、重教育，視頻、游戲?yàn)閮纱笮蓍e愛好?擁有穩(wěn)定生活的下沉市場人群對(duì)學(xué)習(xí)教育和育兒母嬰類應(yīng)用的TGI表現(xiàn)顯著，也說明擁有家庭生活的他們更對(duì)孩子的教育關(guān)注度較高；?下沉城市人群移動(dòng)視頻和手機(jī)游戲的活躍率和TGI表現(xiàn)較高，也說明他們擁有較豐富的休閑時(shí)間，在線視頻和游戲是他們喜愛的休閑方式；?此外，下沉城市人群在汽車服務(wù)、生活服務(wù)和人力資源TGI相對(duì)較高，強(qiáng)生活屬性的下沉市場用戶已經(jīng)開始生活服務(wù)的線上化轉(zhuǎn)移。下沉市場人群APP興趣偏好數(shù)據(jù)來源：TalkingData 2020/1/1511旅游服務(wù)健康美容

智能硬件

新聞資訊出行服務(wù)電子閱讀金融理財(cái)圖片攝影

網(wǎng)絡(luò)購物

音樂音頻

應(yīng)用分發(fā)移動(dòng)工具

通訊社交人力資源生活服務(wù)汽車服務(wù)新零售房產(chǎn)服務(wù)

移動(dòng)醫(yī)療快遞物流

餐飲服務(wù)移動(dòng)視頻150%130%

110%

90%

70%

50%

30%

10%-10% 覆蓋率活躍率

TGI覆蓋率/活躍率-20-40TGI綜合服務(wù)垂直汽車垂直房產(chǎn)垂直商務(wù)移動(dòng)視頻音樂音頻手機(jī)游戲圖片攝影健康美容華為運(yùn)動(dòng)健康下沉市場TOP3價(jià)值應(yīng)用

BOSS直聘在線知識(shí)/閱讀在線出行/消費(fèi)學(xué)習(xí)教育新聞資訊電子閱讀育兒母嬰旅游服務(wù)出行服務(wù)網(wǎng)絡(luò)購物餐飲服務(wù)金融理財(cái)下沉市場TOP3價(jià)值應(yīng)用 騰訊新聞

OPPO書城寶寶樹孕育去哪兒旅行中國建設(shè)銀行2.1下沉市場人群在線生活圖譜下沉市場各細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域價(jià)值分TOP3應(yīng)用在線生活/工作在線娛樂/休閑學(xué)習(xí)通趣頭條注：價(jià)值分根據(jù)應(yīng)用TGI、覆蓋率、活躍率3個(gè)指標(biāo)的排名來綜合評(píng)估app價(jià)值

2020/1/15

數(shù)據(jù)來源：

TalkingData

12趕集網(wǎng)百姓網(wǎng)激萌B612抖音影視大全Keep企業(yè)微信云閃付鏈家支付寶拼多多作業(yè)幫淘寶兒歌點(diǎn)點(diǎn)睡眠大師美團(tuán)外賣滴滴出行駕考寶典高德地圖餓了么快手大眾點(diǎn)評(píng)百度地圖貝殼找房汽車之家釘釘58同城安居客美圖秀秀攜程旅行華為閱讀蜜芽寶貝小豆苗12306美團(tuán)QQ音樂今日頭條掌閱網(wǎng)易音樂迷你世界酷狗音樂交管12123和平精英王者榮耀1121161119791c

101C

7722%20%20%14%9%6%8%2.2下沉市場年輕群體占比高，追求穩(wěn)定生活的已婚人群TGI顯著?下沉市場移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶18-29歲年輕群體占比最高達(dá)42%，但其TGI表現(xiàn)較低，中壯年群體TGI表現(xiàn)相對(duì)較高，也說明目前年輕人更傾向于在非下沉城市學(xué)習(xí)和工作，下沉城市人群則更傾向于追求穩(wěn)定的生活，其已婚、有車人群TGI較高，有養(yǎng)家壓力的男性占比稍高于女性。數(shù)據(jù)來源：TalkingData 2020/1/151351.7%TGI

10044.3%TGI

10628.4%TGI

12148.3%TGI

9955.7%TGI

9671.6%TGI

94下沉市場人群年齡結(jié)構(gòu)

占比

TGI18-24歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲45-49歲50歲及以上有車未婚無車女性男性已婚2.2四線城市下沉人口占比最高，河南、山東、廣東為下沉人口大省?河南、山東、廣東為下沉城市人口大省，其中人口重鎮(zhèn)河南省下沉人口數(shù)量占比最高，TOP10下沉人口覆蓋率城市中，河南和山東分別占

據(jù)4個(gè)名額。?

四線城市的城市數(shù)量高于三線城市，其下沉市場人口占比整體較高，達(dá)38.6%，五線城市雖然城市數(shù)量眾多，但城市規(guī)模和人口數(shù)量相對(duì)下沉人群覆蓋率TOP10城市城市所屬省份覆蓋率城市線級(jí)1臨沂市山東1.05%三線城市2周口市河南0.91%四線城市3邯鄲市河北0.90%三線城市4南陽市河南0.82%三線城市5汕頭市廣東0.79%三線城市6洛陽市河南0.79%三線城市7濟(jì)寧市山東0.76%三線城市8安陽市河南0.73%四線城市9菏澤市山東0.72%三線城市10廊坊市河北0.71%三線城市35.5%

三線城市38.6%

四線城市25.9%

五線城市較少，整體人口占比為25.9%.下沉城市人群的地區(qū)分布下沉城市人群的城市線級(jí)分布數(shù)據(jù)來源：TalkingData14

2020/1/15高——

低覆蓋率2.3下沉市場在線消費(fèi)能力待提升，電商滲透處于上升期、活躍用戶TGI偏低?對(duì)比全國互聯(lián)網(wǎng)人群，下沉城市小白領(lǐng)、藍(lán)領(lǐng)購買力人群以及網(wǎng)購不活躍人群的TGI表現(xiàn)較高，也說明相比整體互聯(lián)網(wǎng)人群，下沉市場人群的購買力和電商使用頻率相對(duì)較低，近年來隨著下沉城市消費(fèi)的不斷升級(jí)以及電商滲透的不斷提升，下沉市場的消費(fèi)潛力巨大。116

116868810035%28%3%0.4%1079742%

979320%注：根據(jù)個(gè)體日常所購買商品類別和商品價(jià)格進(jìn)行推算（同類產(chǎn)品購買的產(chǎn)品價(jià)格越高，購 2020/1/1515下沉市場人群網(wǎng)購活躍度分布ma

人群占比

-C-TGI60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%下沉市場人群消費(fèi)能力分布ma

人群占比

--TGI140120100806040200110105100959085買力越高），將購買力等級(jí)由高到低劃分為“土豪、高級(jí)白領(lǐng)、白領(lǐng)、藍(lán)領(lǐng)、收入很少”五土豪高級(jí)白領(lǐng)小白領(lǐng)藍(lán)領(lǐng)收入很少不活躍一般活躍

活躍非?；钴S12%8%8%數(shù)據(jù)來源：TalkingData個(gè)等級(jí)。2.3下沉市場人群休閑范兒、重性價(jià)比，在線消費(fèi)側(cè)重穿搭和個(gè)護(hù)?下沉市場人群對(duì)電腦辦公和食品飲料類商品在線購買偏好度較低，他們更愿意在線購買服飾、鞋包等穿戴品以及家用電器和個(gè)護(hù)化妝產(chǎn)品，電商給予他們更多的選擇性。?服裝類消費(fèi)中，男裝消費(fèi)指數(shù)較高，下沉市場男性青睞休閑服飾，休閑褲和衛(wèi)衣的消費(fèi)指數(shù)較高；在面部護(hù)膚品的選擇上，下沉市場人群更偏愛性價(jià)比更高的套裝禮盒。面部護(hù)膚消費(fèi)品類套裝/禮盒1.45潔面0.74面膜1面部精華0.51乳液/面霜0.98爽膚水0.41個(gè)護(hù)化妝

家用電器

2020/1/15鞋包鐘表10211091下沉城市人群消費(fèi)類別TGI食品飲料服飾珠寶注：消費(fèi)指數(shù)根據(jù)人群最近

3個(gè)月商品購買頻次和金額，計(jì)算得出的一個(gè)相對(duì)服裝和面部護(hù)膚品TOP6消費(fèi)類別的值，分值越高，偏好程度越強(qiáng)。數(shù)據(jù)來源：TalkingData96

103母嬰/樂器手機(jī)數(shù)碼家具家裝牛仔褲0.71夾克0.73羽絨服0.73電腦辦公休閑褲1.07棉服0.6男裝消費(fèi)品類衛(wèi)衣1108106103113162.4iPhone占比二成市場份額，下沉消費(fèi)不止于性價(jià)比?下沉市場人群在移動(dòng)設(shè)備的選擇上看重設(shè)備的性價(jià)比，下沉市場老人機(jī)的TGI表現(xiàn)較為顯著，

中低價(jià)位500-1999元價(jià)位的手機(jī)最被青睞；此外，他們同樣偏愛攝影、美顏為特質(zhì)的手機(jī)。?另一方面，下沉市場消費(fèi)也并不止于性價(jià)比，OPPO、vivo、蘋果和華為移動(dòng)設(shè)備共占比下沉市場八成份額，

四大品牌平分秋色，其中蘋果人群占比20%，僅次于OPPO，也說明下沉城市高端手機(jī)用戶對(duì)蘋果品牌的青睞度較高，蘋果也更成為身份和潮流的象征。數(shù)據(jù)來源：TalkingData17占比0.67%10.14%33.59%38.90%16.70%TGI97120118987225.96%1131-499元500-999元1000-1999元2000-3999元4000元及以上下沉城市人群的移動(dòng)設(shè)備特質(zhì)和價(jià)格偏好下沉城市人群的移動(dòng)設(shè)備品牌偏好華為

攝影美顏高性價(jià)比音樂高端商務(wù)5.63%738.5%榮耀20.0%蘋果121HONOR17.2%vivo21.3%OPPO

2020/1/1537.93%10018.35%120老人機(jī)4.13%8.00%10312.5%占比TGI3下沉市場細(xì)分行業(yè)人群洞察3.1招聘市場洞察

3.1.1招聘市場人群APP偏好3.1.2招聘市場人群畫像3.1.3招聘市場人群職場現(xiàn)狀3.1.4招聘市場人群職業(yè)規(guī)劃3.2房產(chǎn)市場洞察3.3生活服務(wù)市場洞察3.4汽車市場洞察60%55%46%42%40%37%22%16%

15%9%?無論在招聘APP的認(rèn)知還是使用上，

58同城在下沉市場的排名均為第一，智聯(lián)招聘覆蓋率和使用率位居第二，前程無憂51Job的覆蓋率不及BOSS直聘，但在實(shí)際的人群使用率上則高于BOOS直聘，排名第三。下沉市場招聘人群的招聘APP認(rèn)知度和使用率

認(rèn)知度

使用率68%數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研 2020/1/15193.1.158同城最受下沉市場求職人群青睞，認(rèn)知度達(dá)68%58同城智聯(lián)招聘BOSS直聘前程無憂51Job獵聘同道招才貓直聘店長直聘拉勾大街網(wǎng)41%56%9%8%8%7%7%?下沉市場在線招聘類人群以男性為主，女性占比則相對(duì)較低，

18-34歲人群構(gòu)成招聘人群主力軍，

30歲以上人群更愿意通過在線招聘

APP查看招聘信息；?下沉市場在線招聘人群重點(diǎn)省份分布上，除了河南、山東和廣東外，四川同樣是重點(diǎn)省份之一，其次，山西的目標(biāo)人口覆蓋同樣較高。下沉市場在線招聘人群畫像下沉市場在線招聘人群地域分布

年齡占比

年齡階段TGI招聘人群覆蓋率TOP10下沉城市城市城市線級(jí)所屬省份占比TGI臨沂市三線城市山東1.04%164邯鄲市三線城市河北0.96%185周口市四線城市河南0.90%222南陽市三線城市河南0.87%171洛陽市三線城市河南0.82%174濟(jì)寧市三線城市山東0.77%168菏澤市三線城市山東0.75%169唐山市三線城市河北0.72%175安陽市四線城市河南0.71%223廊坊市三線城市河北0.71%165

-

-

-

-

-

-

歲歲

歲

歲

歲

歲

2020/1/159444934392425404530352813.1.2下沉市場在線招聘人群以男性為主，

30-44歲人群更傾向使用在線求職男性57.0%TGI-111女性43.0%TGI-8830.0%25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%160140120100806040200數(shù)據(jù)來源：TalkingData50

歲及以上高——

低覆蓋率208001-10000元,9%2000元及以

下,

26%6001-8000元,

17%2001-4000

元,

21%?下沉市場在線招聘人群月收入分布較為多樣化，整體集中在8000元以內(nèi)，其中2000元以內(nèi)收入水平人群占比較高達(dá)26%；?下沉城市在線招聘人群學(xué)歷集中為本科和大專學(xué)歷，其中本科學(xué)歷人群為主流，其整體占比近半；?未婚年輕人群和已婚已育養(yǎng)家人群為下沉市場在線招聘人群主力軍，其中已婚已育人群占比達(dá)46%.數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研 2020/1/15213.1.2下沉市場在線招聘人群九成月收8K以內(nèi)，本科學(xué)歷人群為主力軍未婚單身,

35%已婚有娃,46%下沉市場在線招聘人群月收入分布10001-20000元,3%下沉市場在線招聘人群學(xué)歷分布碩士,

3%未婚戀愛,已婚沒娃,13%7%下沉市場在線招聘人群人生狀態(tài)分布4001-6000元,

23%高中及以下,

11%大專,

36%本科,49%?下沉市場在線招聘人群近三成人群為兼職或待業(yè)人群，他們多數(shù)為18-24歲年輕人群，或?yàn)樵谛W(xué)生，通過兼職補(bǔ)貼生活費(fèi)用、積累社會(huì)經(jīng)驗(yàn)；?下沉市場全職人群占比近七成，其中三線城市全職人群最多，五線城市待業(yè)人群更多，也說明高線級(jí)城市人群相對(duì)更看重個(gè)人事業(yè)；?八成下沉市場全職人群通勤時(shí)間控制在40分鐘以內(nèi)，一小時(shí)以上的通勤幾乎不被接受，他們的日工作時(shí)長一般在8-10小時(shí)，僅有16%人群工作時(shí)長超過10小時(shí)。下沉市場全職人群通勤時(shí)長分布12小時(shí)以上10-12小時(shí)

8-10小時(shí)

8小時(shí)及以下2%14%69%14%數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研223.1.3職場現(xiàn)狀：半小時(shí)通勤、

8小時(shí)工作，是工作本來的模樣沒有工作

17.2%10.3%20.6%全職,67%兼職,13%沒有工作,15%3%16%20分鐘以內(nèi)

20-40分鐘

40-60分鐘1-2小時(shí)下沉市場全職人群日工作時(shí)長分布下沉市場招聘人群職場現(xiàn)狀兼職+全職,

2%

求職中,

2%26%三線城市四線城市

五線城市全職75.3%69.0%

52.8%

2020/1/1556%?下沉市場在線招聘人群整體更偏好中等規(guī)模（100-499人）私企，其中三線城市人群對(duì)100-499人員規(guī)模的公司偏好度最為顯著，五線城市人群則對(duì)小規(guī)模公司的認(rèn)可度更高，三線城市人群對(duì)公務(wù)員的偏好度最高，四五線城市人群則更偏好私企；?以上數(shù)據(jù)也說明，下沉市場的高線級(jí)城市人群更傾向于“大公司“和公務(wù)員等“體面”工作，而下沉程度更高的人群則對(duì)私企和中小規(guī)模公

司更感興趣。三、四、五線城市在線招聘人群對(duì)公司規(guī)模的偏好度三、四、五線城市在線招聘人群對(duì)公司性質(zhì)的偏好度三線城市

四線城市

五線城市

三線城市

四線城市

五線城市50.0%40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

48.9%30.0%12.8%4.8%1-49人

50-99人

100-499人

500-999人1000人及以上下沉人群整體偏好7.8%

28.4%41.6%15.9%

6.3%3.1.3職業(yè)規(guī)劃：下沉市場在線招聘人群偏好私企，中等規(guī)模企業(yè)最受青睞數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研 2020/1/152335.0%.25.6%21.7%3.9%40.0%30.0%

20.0%

10.0%

0.0%33.8%

25.0%

12.0%國家機(jī)關(guān)

（公務(wù)員）合資企業(yè)21.3%7.8%13.3%國

企外

企私

企3.5%?下沉市場全職人群工作狀態(tài)相對(duì)穩(wěn)定，近三年沒有跳槽經(jīng)歷的人群占比最高達(dá)36.5%，且城市級(jí)別越下沉，他們的工作狀態(tài)越穩(wěn)定，五線城市人群近三年沒跳槽人群達(dá)43%；?下沉市場95%的全職人群有一定的職業(yè)規(guī)劃，三成人群計(jì)劃穩(wěn)定發(fā)展，其中20%人群選擇在目前公司長遠(yuǎn)發(fā)展，

10%用戶準(zhǔn)備考試進(jìn)入國家機(jī)關(guān)工作。下沉市場全職人群近三年跳槽頻率分布下沉市場全職人群職業(yè)規(guī)劃1次34.6%2次23.7%跳槽3次

5.3%6.5%3.3%3.1.3職業(yè)規(guī)劃：“穩(wěn)”字當(dāng)頭，近四成用戶三年內(nèi)無跳槽經(jīng)歷積累資本/能力/人脈自主創(chuàng)業(yè)數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研2417%20%暫時(shí)沒有長遠(yuǎn)規(guī)劃準(zhǔn)備考試進(jìn)入國家機(jī)關(guān)在目前公司快速成長再做打算沒跳槽在目前的公司長遠(yuǎn)發(fā)展三線城市四線城市

五線城市沒跳槽

30.4%37.2%43.3%計(jì)劃換一個(gè)行業(yè)發(fā)展

2020/1/1536.5%5.2%3次及以上26%22%10%5%3下沉市場細(xì)分行業(yè)人群洞察3.1招聘市場洞察3.2房產(chǎn)市場洞察

介3.2.1房產(chǎn)市場人群APP偏好3.2.2房產(chǎn)市場人群畫像3.2.3房產(chǎn)市場人群居住現(xiàn)狀3.2.4房產(chǎn)市場人群購房/租房水平3.2.5房產(chǎn)市場人群居住條件水平3.3生活服務(wù)市場洞察3.4汽車市場洞察55%49%45%

44%

44%25%

25%18%14%11%7%3%3%?58同城在下沉市場的認(rèn)知度最高，并且和安居客是下沉市場使用率最高的房產(chǎn)應(yīng)用，二者使用率均達(dá)25%左右，鏈家以18%位列使用率第

三，我愛我家和貝殼找房認(rèn)知度雖然較高，但在下沉市場整體使用率相對(duì)較低；下沉市場房產(chǎn)人群的房產(chǎn)APP認(rèn)知度和使用率3.2.1下沉市場房產(chǎn)類應(yīng)用58同城、安居客使用率突出，前者認(rèn)知度更勝一籌數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研 2020/1/1526

認(rèn)知度

使用率61%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%58同城安居客貝殼找房我愛我家鏈家房天下蛋殼公寓自如客16%9%140120100806040200高——

低?30歲上下年齡段人群是結(jié)婚買房人群的主力軍，也是工作租房的主力軍，其中男性首當(dāng)其沖成為主要用戶；?下沉市場在線房產(chǎn)人群覆蓋率TOP10城市以廣東、河北、江蘇、以及房產(chǎn)熱省海南省的下屬城市為主，它們均為三線城市中經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)

的城市，或存在較多外地務(wù)工人員，租房和購房需求較為顯著。房產(chǎn)人群覆蓋率TOP10下沉城市城市城市線級(jí)

所屬省份占比

TGI三線城市三線城市三線城市三線城市三線城市三線城市三線城市三線城市三線城市三線城市50

歲及以上45-49

歲40-44

歲35-39

歲30-34

歲25-29

歲5

1

2

018-24

歲20/1/3.2.2在線房產(chǎn)人群男性占比超六成，奔三人群為主力軍下沉市場在線房產(chǎn)人群畫像下沉市場在線房產(chǎn)人群地域分布30.0%25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%珠海市

廊坊市

臨沂市

洛陽市

鹽城市

揚(yáng)州市

唐山市

邯鄲市

濟(jì)寧市

?？谑?.18%

1.13%

0.95%

0.93%

0.90%

0.83%

0.82%

0.73%

0.72%

0.71%61.2%TGI-11938.8%TGI-79數(shù)據(jù)來源：TalkingData27廣東河北

山東

河南

江蘇

江蘇

河北

河北

山東

海南

年齡占比

年齡階段TGI395263150196220270200141157240女性男性覆蓋率8001-10000元,9%2000元及以

下,

16%6001-80002001-4000元,

22%4001-6000元,

25%未婚單身,

21%已婚有娃,47%未婚戀愛,

14%已婚沒娃,

17%?下沉市場在線房產(chǎn)人群多為有一定經(jīng)濟(jì)條件的購房人群以及在外務(wù)工的工作人群，相對(duì)招聘人群，他們的收入分布水平有一定提高，且本科

以上學(xué)歷水平的人群占比更高，新婚無娃的房產(chǎn)剛需人群占比有明顯提升。3.2.2低收人群比例較低，新婚房產(chǎn)剛需人群占比明顯提升下沉市場在線房產(chǎn)人群月收入分布10001-20000元,3%下沉市場在線房產(chǎn)人群人生狀態(tài)分布下沉市場在線房產(chǎn)人群學(xué)歷分布數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研28

2020/1/15高中及以下,

7%碩士,

7%大專,

31%本科,

55%博士,

1%元,

24%?下沉城市房產(chǎn)人群六成以上為租房人群，基于下沉城市相對(duì)充足的房源供給，租房人群更青睞整租，僅有26%用戶選擇合租；?下沉城市32%房產(chǎn)人群在自家居住，此類群體購買二套房意愿相對(duì)較高，整租人群則購買首套房產(chǎn)的意愿更高。下沉市場在線房產(chǎn)人群的房產(chǎn)和住宿現(xiàn)狀3.2.3居住現(xiàn)狀：整租高于合租，

10%人群準(zhǔn)備購買二套及以上房產(chǎn)8.5%

準(zhǔn)備購買二套房產(chǎn)31.0%

準(zhǔn)備購買首套房產(chǎn)

59.2%

無購房打算合租人群房產(chǎn)人群整體占比：

25.6%注：氣泡大小代表人數(shù)多少宿舍/借住人群1.3%準(zhǔn)備購買三套及以上房產(chǎn)數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研29房產(chǎn)人群

整體占比：1.3%自住房人群32.4%整租人群40.7%

2020/1/15?下沉城市用戶主要購房需求為換房自住，其次結(jié)婚買房同樣為重要購房需求因素，購買婚房的用戶占比為34%；?不同城市之間的房價(jià)差異化顯著，以6000元為分界線，五線城市用戶更愿意接受6000元/平米以下房價(jià)，萬元以上房價(jià)在五線城市幾乎無人問津，三線用戶則更能接受6000-10000元/平米房價(jià)，而4000元/平米的房價(jià)在三線城市似乎是不可能的。4000元以下4000-6000元6000-8000元8000-10000元10000-15000元15000元以上

2020/1/1545.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研303.2.4購房水平：不同線級(jí)城市房價(jià)差異化，換房自住為主要購房需求三、四、五線城市人群對(duì)房價(jià)（元/平米）的接受度

三線城市

。四線城市

。五線城市34.1%45.7%10.9%9.3%下沉市場人群購房需求為老人/子女買房房產(chǎn)投資結(jié)婚自住換房自住22%28%24%10%8%8%

22%

17%?整租人群因?yàn)閷?duì)租房大小的需求不同，所以整租房價(jià)在各租金段的分布較為平均，分別有20-30%人群選擇3000元以下各租金段的整租房，并且三線城市人群對(duì)2-3K元租金的偏好度低于五線城市，也或因?yàn)槲寰€城市整租房面積普遍偏大；?五線城市合租租金接受度相對(duì)集中在500元以下，三線人群則更青睞1000-1500元的合租房，

1500元以上的合租房整體接受度普遍較低。數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研 2020/1/15313.2.4租房水平：

3K元以上整租房接受度低，

2k元以上合租房門可羅雀三、四、五線城市整租人群對(duì)租金（元/月）的接受度。三線城市

。四線城市

。五線城市三、四、五線城市合租人群對(duì)租金（元/月）的接受度。三線城市

。四線城市

。五線城市70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%1000元以下1001-1500元1501-2000元2001-3000元3000元以上500元以下501-1000元1001-1500元1501-2000元2000元以上.

24%

16%

29%

11%.

6%

8%40%25%?兩室一廳房產(chǎn)布局最受下沉用戶青睞，其中三線和四線城市均有近六成用戶選擇兩室一廳，五線城市對(duì)三室和四室則更感興趣，約有四成五

線房產(chǎn)人群更愿意購買三室房產(chǎn)；?80-100平米的房產(chǎn)最受下沉市場主流人群青睞，五線城市房產(chǎn)人群對(duì)百平以上房產(chǎn)興趣更高；?這也說明隨著城市下沉程度提升，房價(jià)水平和房源供給更為友好，

因此，低線城市也更有條件享受“大房生活”。3.2.5房產(chǎn)偏好：

80平米兩室一廳為標(biāo)配，下沉城市更能享受“大房生活”39.8%

39.7%

40.6%81-100平米59.3%

59.8%

45.8%二室5.2%21.9%26.0%3.8%28.2%22.5%6.5%32.0%19.0%31.2%0.9%39.1%8.9%26.8%7.7%三線城市

四線城市五線城市五線城市6.3%三線城市8.7%四線城市5.7%印印三室數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研32101-120平米120平米以上50平米以內(nèi)四室及以上50-80平米6.3%2.6%5.7%2020/1/15一室3下沉市場細(xì)分行業(yè)人群洞察3.1招聘市場洞察3.2房產(chǎn)市場洞察3.3生活服務(wù)市場洞察

3.3.1生活服務(wù)市場人群APP偏好3.3.2生活服務(wù)市場人群畫像3.3.3生活服務(wù)市場人群服務(wù)內(nèi)容偏好3.4汽車市場洞察51%40%36%

35%34%

34%31%29%26%11%8%6%3.3.158同城使用率大比領(lǐng)先在線生活服務(wù)市場，垂直服務(wù)應(yīng)用競爭激烈?58同城作為綜合類生活服務(wù)應(yīng)用，所提供的生活服務(wù)種類豐富，其使用率達(dá)31%，在下沉市場大比例領(lǐng)先其他應(yīng)用；?生活服務(wù)類垂直應(yīng)用數(shù)量多、流量同樣也較為分散，其中以保姆為主的e家潔使用率表現(xiàn)相對(duì)突出，達(dá)11%.數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研 2020/1/1534下沉市場生活服務(wù)人群的生活服務(wù)類APP認(rèn)知度和使用率

認(rèn)知度

使用率58同城趕集網(wǎng)e家潔百姓網(wǎng)管家?guī)桶⒁處驮萍艺城e家超級(jí)阿姨63%10%10%12%7%5%?30歲以內(nèi)的年輕人對(duì)生活服務(wù)的依賴性較強(qiáng)，他們本身家務(wù)技能較弱，且具備開放的消費(fèi)心態(tài)，更愿意為生活服務(wù)付費(fèi)；?在地區(qū)分布上，以肆意慢生活聞名的四川是全國生活服務(wù)人群覆蓋率最高的省份，綿陽市、南充市進(jìn)入TOP10生活服務(wù)人群覆蓋城市。下沉市場在線生活服務(wù)人群畫像下沉市場在線生活服務(wù)人群地域分布50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%250200150100500

年齡占比

年齡階段TGI生活服務(wù)人群覆蓋率TOP10下沉城市城市

城市線級(jí)

所屬省份占比TGI晉中市呼和浩特市秦皇島市

綿陽市

銀川市

唐山市

廊坊市

焦作市

臨汾市

南充市四線城市

三線城市三線城市三線城市三線城市三線城市三線城市

四線城市四線城市四線城市山西

內(nèi)蒙古河北四川甘肅河北河北河南山西四川1.60%1.18%1.05%0.80%0.79%0.76%0.72%0.71%0.70%0.67%657407511288310185168325288278

49.2%50.8%男性

TGI

95

女性

TGI

1043.3.2年輕人對(duì)生活服務(wù)更有依賴性，四川人更舍得為生活服務(wù)付費(fèi) 2020/1/1550

歲及以上45-49

歲40-44

歲數(shù)據(jù)來源：TalkingData35歲

歲

歲

歲高——

低覆蓋率25-2935-3930-3418-24?下沉市場在線生活服務(wù)類人群月收入水平相對(duì)較高，月收2K以下人群占比較低，主體人群月收范圍在2-8K元，其中8K元以上月收人群占比達(dá)16%；此外，下沉市場在線生活服務(wù)類人群以受過高等教育的已婚人群為住，其本科及以上學(xué)歷人群占比超六成，

已婚已育人群達(dá)七成。未婚單身,12%未婚戀愛,

8%已婚沒娃,

10%已婚有娃,71%3.3.2下沉市場在線生活服務(wù)人群多為已婚人群，月收水平相對(duì)較高6001-8000元,24%4001-6000元,30%下沉市場在線生活服務(wù)人群學(xué)歷分布碩士,4%20000元以上,

3%2000元及以

下,

12%下沉市場在線生活服務(wù)人群人生狀態(tài)分布下沉市場在線生活服務(wù)人群月收入分布數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研368001-10000元,

9%高中及以下,

9%10001-20000元,4%

2020/1/152001-4000元,

19%大專,

29%本科,

58% 2020/1/15三線城市30元以內(nèi)1.5%30-50元

1.5%50-100元

12.3%100-150元

55.4%150-200元27.7%200-300元

1.5%?五線城市服務(wù)收費(fèi)明顯低于三線城市，五線城市單次上門服務(wù)費(fèi)用百元以內(nèi)占比最高，三線城市則集中在百元以上；?或因?yàn)橘M(fèi)用差異，五線城市生活服務(wù)用戶使用保潔的頻率高于三線城市用戶，他們近四成人群每月使用3-4次保潔服務(wù)；?對(duì)于上門維修服務(wù)，五線城市人群更為保守，他們較為看重管道疏通和房屋維修服務(wù)，其他類別的維修服務(wù)偏好度均低于三、四線城市。三線城市四線城市五線城市開鎖/換鎖29.4%62.7%30.0%58.6%30.0%23.0%57.4%

家電維修

房屋維修23.5%31.1%電路維修33.3%41.2%27.5%29.5%管道/馬桶疏通32.9%41.0%家具維修28.6%8.2%電腦/手機(jī)維修19.6%16.4%三線城市四線城市五線城市30元以內(nèi)1.4%21.3%7.8%18.6%30-50元50-100元29.4%27.1%31.1%30.0%15.7%23.0%9.8%100-150元25.5%27.5%150-200元200-300元9.8%7.1%6.6%三線城市四線城市五線城市周期不固定27.7%27.3%16.7%30.9%1-2次/月3-4次/月23.1%4.6%30.9%9.1%38.9%8

3%2-3次/月4次及以上/月3.3.3保潔/上門維修：城市收費(fèi)水平頗具差異，家電上門維修使用度高三、四、五線城市人群對(duì)單次上門維修費(fèi)用的接受度三、四、五線城市人群對(duì)上門維修內(nèi)容的偏好度三、四、五線城市人群對(duì)單次保潔費(fèi)用的接受度五線城市

2.8%19.4%

27.8%

33.3%

13.9%

2.8%四線城市

3.6%3.6%

32.7%

29.1%

21.8%

9.1%三、四、五線城市人群使用保潔頻次分布6.6%35.7%30.0%44.6%1.8%36.1%數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研37?下沉市場在線生活服務(wù)人群對(duì)保姆的使用更為廣泛，無論是三、四、五線城市均有五成以上人群愿意使用保姆服務(wù)；?其次，三線城市人群對(duì)月嫂服務(wù)的接受度明顯高于四、五線人群，相比而言四、五線城市人群更愿意使用護(hù)工照顧老人；?下沉市場在線生活服務(wù)人群對(duì)2-3K元/月的服務(wù)費(fèi)用接受度最高，三線城市尤其對(duì)月費(fèi)的偏好度集中于此，對(duì)3-5K元月費(fèi)的接受度則低于四、五線城市人群，但對(duì)7K元以上的高級(jí)服務(wù)接受度高于四五線城市。60%20%20%3.3.3月嫂/保姆/護(hù)工：保姆服務(wù)使用人群更多，2-3K月費(fèi)接受度最高7000-10000

元5000-7000元3000-5000元2000-3000

元1000-2000元1000元以內(nèi)三、四、五線城市人群對(duì)月嫂/保姆/護(hù)工的費(fèi)用（元/月）接受度

三線城市

。四線城市

。五線城市三、四、五線城市人群對(duì)月嫂/保姆/護(hù)工的偏好度

三線城市

。四線城市