2024專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃咨詢(xún)協(xié)議范例

2024專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃咨詢(xún)協(xié)議范例版A版本合同目錄一覽1.協(xié)議概述1.1協(xié)議類(lèi)型1.2協(xié)議雙方1.3協(xié)議期限2.財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容2.1服務(wù)范圍2.2服務(wù)目標(biāo)2.3服務(wù)流程3.雙方責(zé)任與義務(wù)3.1財(cái)務(wù)規(guī)劃師責(zé)任3.2客戶責(zé)任3.3保密義務(wù)4.服務(wù)費(fèi)用4.1費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)4.2支付方式4.3費(fèi)用調(diào)整5.服務(wù)時(shí)間5.1開(kāi)始時(shí)間5.2結(jié)束時(shí)間5.3延長(zhǎng)時(shí)間6.成果交付6.1交付內(nèi)容6.2交付方式6.3交付時(shí)間7.服務(wù)質(zhì)量保障7.1客戶反饋7.2服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)7.3爭(zhēng)議解決8.合同的變更與終止8.1變更條件8.2終止條件8.3合同解除后的事宜9.違約責(zé)任9.1違約行為9.2違約責(zé)任9.3賠償限額10.法律適用與爭(zhēng)議解決10.1法律適用10.2爭(zhēng)議解決方式11.保密協(xié)議11.1保密信息11.2保密期限11.3保密泄露責(zé)任12.合同的生效、變更與解除12.1生效條件12.2變更條件12.3解除條件13.其他約定13.1信息披露13.2協(xié)助履行13.3不可抗力14.附件14.1財(cái)務(wù)規(guī)劃方案14.2費(fèi)用明細(xì)表14.3服務(wù)時(shí)間表第一部分：合同如下：第一條協(xié)議概述1.1協(xié)議類(lèi)型1.2協(xié)議雙方甲方：【甲方全稱(chēng)】乙方：【乙方全稱(chēng)】1.3協(xié)議期限本協(xié)議自雙方簽字之日起生效，有效期為【起始日期】至【終止日期】。除非雙方另有約定，否則本協(xié)議將自動(dòng)續(xù)約一年。第二條財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容2.1服務(wù)范圍（1）財(cái)務(wù)狀況分析（2）收支管理建議（3）投資規(guī)劃（4）退休規(guī)劃（5）稅務(wù)規(guī)劃（6）保險(xiǎn)規(guī)劃（7）其他與財(cái)務(wù)規(guī)劃相關(guān)的服務(wù)2.2服務(wù)目標(biāo)（1）幫助甲方建立合理的財(cái)務(wù)管理體系（2）提高甲方財(cái)務(wù)狀況，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由（3）確保甲方在未來(lái)面臨重大財(cái)務(wù)決策時(shí)，能夠做出明智的選擇2.3服務(wù)流程（1）收集甲方的財(cái)務(wù)信息和需求（2）進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，制定財(cái)務(wù)規(guī)劃方案（3）與甲方溝通，確認(rèn)規(guī)劃方案（4）實(shí)施規(guī)劃方案，定期跟蹤和調(diào)整第三條雙方責(zé)任與義務(wù)3.1財(cái)務(wù)規(guī)劃師責(zé)任乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容和目標(biāo)，竭誠(chéng)為甲方提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，并遵守相關(guān)法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范。3.2客戶責(zé)任甲方應(yīng)如實(shí)提供乙方所需的財(cái)務(wù)信息，積極配合乙方的財(cái)務(wù)規(guī)劃工作，并在乙方提出建議時(shí)，做出相應(yīng)的決策和調(diào)整。3.3保密義務(wù)除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本協(xié)議及財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)的相關(guān)資料外，雙方應(yīng)對(duì)在合作過(guò)程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密及個(gè)人隱私予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。第四條服務(wù)費(fèi)用4.1費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)本協(xié)議的服務(wù)費(fèi)用為人民幣【金額】。4.2支付方式甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的【付款期限】?jī)?nèi)，向乙方支付全部服務(wù)費(fèi)用。4.3費(fèi)用調(diào)整如因市場(chǎng)環(huán)境、政策法規(guī)等原因，導(dǎo)致服務(wù)費(fèi)用發(fā)生變動(dòng)，雙方可協(xié)商調(diào)整費(fèi)用。第五條服務(wù)時(shí)間5.1開(kāi)始時(shí)間本協(xié)議約定的服務(wù)自【起始日期】起生效。5.2結(jié)束時(shí)間本協(xié)議約定的服務(wù)至【終止日期】止。5.3延長(zhǎng)時(shí)間如甲方需要在協(xié)議期滿后繼續(xù)延長(zhǎng)服務(wù)，可與乙方協(xié)商延長(zhǎng)，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第六條成果交付6.1交付內(nèi)容乙方應(yīng)在協(xié)議約定的服務(wù)期限內(nèi)，向甲方交付完整的財(cái)務(wù)規(guī)劃成果，包括財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告、投資建議書(shū)、稅務(wù)規(guī)劃方案等。6.2交付方式乙方將通過(guò)電子文檔、紙質(zhì)文檔等方式，將財(cái)務(wù)規(guī)劃成果提交給甲方。6.3交付時(shí)間乙方應(yīng)在【交付時(shí)間】前，完成財(cái)務(wù)規(guī)劃成果的交付。為確保雙方的權(quán)益，本合同的第七條至第十四條，將詳細(xì)約定合同的變更、解除、違約責(zé)任、法律適用、爭(zhēng)議解決等方面的內(nèi)容。第八條合同的變更與終止8.1變更條件任何一方在協(xié)議有效期內(nèi)，如需要變更本協(xié)議的任何內(nèi)容，應(yīng)提前【通知期限】書(shū)面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書(shū)面變更協(xié)議。8.2終止條件（1）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（2）一方嚴(yán)重違反本協(xié)議，另一方有權(quán)解除本協(xié)議；（3）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行，雙方均可解除本協(xié)議。8.3合同解除后的事宜本協(xié)議解除后，乙方應(yīng)向甲方支付已服務(wù)部分的費(fèi)用，并按照約定退還剩余費(fèi)用。如有爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法解決。第九條違約責(zé)任9.1違約行為違反本協(xié)議的約定，包括但不限于未按約定履行義務(wù)、提供的服務(wù)不符合約定的標(biāo)準(zhǔn)等。9.2違約責(zé)任違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的【百分比】。9.3賠償限額除本協(xié)議另有約定外，違約方對(duì)守約方的賠償責(zé)任總額不得超過(guò)合同總價(jià)款。第十條法律適用與爭(zhēng)議解決10.1法律適用本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。10.2爭(zhēng)議解決方式雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十一條保密協(xié)議11.1保密信息保密信息是指在合同簽訂和履行過(guò)程中，一方以任何方式披露給另一方的、尚未公開(kāi)并具有保密性的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等。11.2保密期限雙方對(duì)保密信息的保密義務(wù)自信息披露之日起算，至本協(xié)議終止或解除之日止。11.3保密泄露責(zé)任如一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露給第三方，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十二條合同的生效、變更與解除12.1生效條件本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。12.2變更條件本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽訂。12.3解除條件本協(xié)議的解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽訂。第十三條其他約定13.1信息披露雙方應(yīng)按照法律法規(guī)的要求，及時(shí)向?qū)Ψ脚杜c本協(xié)議履行相關(guān)的信息。13.2協(xié)助履行雙方應(yīng)互相協(xié)助，履行本協(xié)議約定的義務(wù)。13.3不可抗力因不可抗力導(dǎo)致一方無(wú)法履行或部分履行本協(xié)議，該方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。第十四條附件14.1財(cái)務(wù)規(guī)劃方案本協(xié)議附件一為財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，包括但不限于投資建議、稅務(wù)規(guī)劃等內(nèi)容。14.2費(fèi)用明細(xì)表本協(xié)議附件二為費(fèi)用明細(xì)表，詳細(xì)列明服務(wù)費(fèi)用的構(gòu)成及金額。14.3服務(wù)時(shí)間表本協(xié)議附件三為服務(wù)時(shí)間表，約定雙方按照本協(xié)議約定履行義務(wù)的具體時(shí)間安排。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：財(cái)務(wù)規(guī)劃方案1.甲方財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告2.甲方收支管理建議書(shū)3.甲方投資規(guī)劃方案4.甲方退休規(guī)劃方案5.甲方稅務(wù)規(guī)劃方案6.甲方保險(xiǎn)規(guī)劃方案附件二：費(fèi)用明細(xì)表1.服務(wù)費(fèi)用的構(gòu)成2.服務(wù)費(fèi)用的金額3.費(fèi)用支付的時(shí)間節(jié)點(diǎn)4.費(fèi)用調(diào)整的條件和方式附件三：服務(wù)時(shí)間表詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)約定雙方按照本協(xié)議約定履行義務(wù)的具體時(shí)間安排，包括但不限于：1.財(cái)務(wù)規(guī)劃方案的交付時(shí)間2.財(cái)務(wù)規(guī)劃方案的修改和調(diào)整時(shí)間3.雙方定期溝通的時(shí)間安排說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.乙方未按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容和目標(biāo)提供服務(wù)2.甲方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式支付服務(wù)費(fèi)用3.甲方未如實(shí)提供乙方所需的財(cái)務(wù)信息4.乙方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間交付財(cái)務(wù)規(guī)劃成果違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的【百分比】2.違約方對(duì)守約方的賠償責(zé)任總額不得超過(guò)合同總價(jià)款示例說(shuō)明：如果乙方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間交付財(cái)務(wù)規(guī)劃成果，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的10%。如果乙方的違約行為導(dǎo)致甲方遭受損失，乙方還需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.不可抗力：指無(wú)法預(yù)見(jiàn)、無(wú)法避免且無(wú)法克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。2.財(cái)務(wù)規(guī)劃師：指具備專(zhuān)業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供財(cái)務(wù)規(guī)劃咨詢(xún)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)人士。3.財(cái)務(wù)狀況分析：指對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行全面的分析，包括資產(chǎn)、負(fù)債、收入、支出等方面。4.投資規(guī)劃：指根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶制定合適的投資策略和方案。5.稅務(wù)規(guī)劃：指在法律允許的范圍內(nèi)，通過(guò)合理的稅務(wù)安排，降低客戶的稅收負(fù)擔(dān)。6.保險(xiǎn)規(guī)劃：指根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)保障需求，為客戶制定合適的保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)方案。1.乙方作為財(cái)務(wù)規(guī)劃師，應(yīng)根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀