2024年個人財務(wù)規(guī)劃咨詢服務(wù)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年個人財務(wù)規(guī)劃咨詢服務(wù)合同本合同目錄一覽第一條：合同主體及定義1.1甲方（咨詢方）1.2乙方（服務(wù)方）第二條：咨詢服務(wù)內(nèi)容2.1財務(wù)狀況分析2.2財務(wù)目標(biāo)設(shè)定2.3投資方案設(shè)計2.4稅收規(guī)劃建議2.5財務(wù)規(guī)劃報告第三條：服務(wù)期限3.1合同生效日期3.2合同到期日期第四條：服務(wù)費(fèi)用4.1咨詢費(fèi)用4.2額外費(fèi)用第五條：支付方式5.1支付時間5.2支付方式第六條：保密條款6.1保密內(nèi)容6.2保密期限第七條：違約責(zé)任7.1甲方違約7.2乙方違約第八條：爭議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3法律途徑第九條：合同的變更和終止9.1變更條件9.2終止條件第十條：合同的解除10.1解除條件10.2解除程序第十一條：合同的效力11.1合同生效11.2合同無效第十二條：法律法規(guī)適用12.1適用法律12.2法律法規(guī)更新第十三條：其他條款13.1信息披露13.2通知機(jī)制13.3合同附件第十四條：合同的簽署14.1簽署日期14.2簽署地點(diǎn)14.3簽署人第一部分：合同如下：第一條：合同主體及定義第二條：咨詢服務(wù)內(nèi)容2.1財務(wù)狀況分析：乙方應(yīng)對甲方的財務(wù)狀況進(jìn)行全面分析，包括但不限于收入、支出、負(fù)債、資產(chǎn)等方面。2.2財務(wù)目標(biāo)設(shè)定：乙方應(yīng)根據(jù)甲方的財務(wù)狀況和需求，協(xié)助甲方設(shè)定合理的短期、中期和長期財務(wù)目標(biāo)。2.3投資方案設(shè)計：乙方應(yīng)根據(jù)甲方的財務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險承受能力，為甲方設(shè)計合適的投資方案，包括資產(chǎn)配置、投資品種、投資比例等。2.4稅收規(guī)劃建議：乙方應(yīng)對甲方的稅收情況進(jìn)行分析，并提出合理的稅收規(guī)劃建議，以降低稅收負(fù)擔(dān)。2.5財務(wù)規(guī)劃報告：乙方應(yīng)根據(jù)咨詢服務(wù)成果，為甲方出具詳細(xì)的財務(wù)規(guī)劃報告，并提供相應(yīng)的建議和指導(dǎo)。第三條：服務(wù)期限3.1合同生效日期：本合同自雙方簽署之日起生效。3.2合同到期日期：本合同服務(wù)期限為一年，自合同生效之日起計算。第四條：服務(wù)費(fèi)用4.1咨詢費(fèi)用：甲方應(yīng)支付乙方人民幣【】元作為咨詢費(fèi)用。4.2額外費(fèi)用：如在服務(wù)過程中產(chǎn)生額外費(fèi)用，甲方應(yīng)按照實(shí)際情況支付乙方。第五條：支付方式5.1支付時間：甲方應(yīng)于合同簽訂后七個工作日內(nèi)，向乙方支付咨詢費(fèi)用。5.2支付方式：甲方可以通過銀行轉(zhuǎn)賬、、支付等方式向乙方支付費(fèi)用。第六條：保密條款6.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、個人隱私以及其他不宜公開的信息。6.2保密期限：本合同項下的保密義務(wù)自合同簽署之日起生效，至合同到期后五年內(nèi)有效。第七條：違約責(zé)任7.1甲方違約：甲方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用或其他額外費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為本合同咨詢費(fèi)用的10%。7.2乙方違約：乙方未按照約定提供服務(wù)或違反保密義務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為本合同咨詢費(fèi)用的10%。第八條：爭議解決8.1協(xié)商解決：雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決。8.2調(diào)解解決：如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院申請調(diào)解。8.3法律途徑：如調(diào)解不成，雙方同意將爭議提交合同簽訂地人民法院訴訟解決。第九條：合同的變更和終止9.1變更條件：合同履行期間，如因特殊情況需要變更合同內(nèi)容的，雙方可協(xié)商一致進(jìn)行變更。9.2終止條件：合同到期或者雙方協(xié)商一致解除合同的，本合同終止。第十條：合同的解除10.1解除條件：在合同履行期間，一方未履行合同義務(wù)的，另一方有權(quán)解除合同。10.2解除程序：合同解除應(yīng)當(dāng)以書面形式通知對方，自通知到達(dá)對方之日起合同解除。第十一條：合同的效力11.1合同生效：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2合同無效：本合同的任何條款，若被認(rèn)定為無效，不影響其他條款的效力。第十二條：法律法規(guī)適用12.1適用法律：本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。12.2法律法規(guī)更新：如國家法律法規(guī)發(fā)生變化，影響本合同的效力，雙方應(yīng)遵照變化后的法律法規(guī)執(zhí)行。第十三條：其他條款13.1信息披露：雙方應(yīng)如實(shí)提供與合同履行相關(guān)的所有信息，并確保信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。13.2通知機(jī)制：雙方應(yīng)通過電子郵件、電話或書面形式保持溝通，確保合同履行過程中的信息傳遞暢通。13.3合同附件：本合同附件包括雙方提供的相關(guān)資料、財務(wù)報表和其他與合同履行有關(guān)的文件。第十四條：合同的簽署14.1簽署日期：本合同于【年】【月】【日】簽署。14.2簽署地點(diǎn)：【省】【市】【區(qū)】【路名/街道名稱】【號】14.3簽署人：甲方（簽字）：______________乙方（蓋章）：______________第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方定義及責(zé)任1.1第三方：指在甲乙雙方履行合同過程中，除甲乙雙方外，參與并提供服務(wù)或協(xié)助的其他個人或機(jī)構(gòu)。1.2第三方責(zé)任：第三方應(yīng)按照合同約定或甲乙雙方的合理要求，提供相應(yīng)的服務(wù)或協(xié)助。第三方對其提供的服務(wù)或協(xié)助承擔(dān)責(zé)任。第二條：第三方介入的情形2.1中介方介入：如合同履行過程中需要中介方提供服務(wù)，甲乙雙方可以協(xié)商選擇合適的中介方。2.2專業(yè)機(jī)構(gòu)介入：如合同履行過程中需要專業(yè)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，甲乙雙方可以協(xié)商選擇合適的專業(yè)機(jī)構(gòu)。2.3其他第三方介入：如合同履行過程中需要其他個人或機(jī)構(gòu)提供服務(wù)或協(xié)助，甲乙雙方可以協(xié)商確定。第三條：第三方選擇及合作方式3.2合作方式：甲乙雙方與第三方可以簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。第四條：第三方責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任：第三方應(yīng)按照合同約定或甲乙雙方的合理要求，提供相應(yīng)的服務(wù)或協(xié)助。第三方對其提供的服務(wù)或協(xié)助承擔(dān)責(zé)任。4.2責(zé)任限額：除非合同另有約定，第三方對甲乙雙方的責(zé)任限額為其收費(fèi)總額的【】倍。第五條：第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲方：第三方應(yīng)按照甲方的要求，提供相應(yīng)的服務(wù)或協(xié)助。5.2第三方與乙方：第三方應(yīng)按照乙方的要求，提供相應(yīng)的服務(wù)或協(xié)助。第六條：第三方介入的合同修改6.1第三方介入：如合同履行過程中需要第三方介入，甲乙雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確第三方的權(quán)利義務(wù)。6.2補(bǔ)充協(xié)議：補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)詳細(xì)記錄第三方介入的情形、責(zé)任限額、合作方式等內(nèi)容。第七條：第三方違約處理7.1第三方違約：如第三方未按照合同約定或甲乙雙方的合理要求提供服務(wù)或協(xié)助，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。7.2違約處理：甲乙雙方可以與第三方協(xié)商解決違約問題，如協(xié)商不成，可以依法解決。第八條：第三方與甲乙方的溝通協(xié)作8.2信息披露：第三方應(yīng)如實(shí)向甲乙雙方披露與合同履行相關(guān)的信息，確保信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。第九條：第三方退出9.2替代方案：甲乙雙方應(yīng)盡快確定替代方案，以確保合同的順利履行。第十條：第三方介入的合同解除10.1第三方介入解除：如合同履行過程中，第三方介入的必要性消失，甲乙雙方可以協(xié)商解除第三方介入。10.2解除程序：甲乙雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確解除第三方介入的具體事項。第十一條：第三方與其他各方的劃分說明11.1第三方與甲乙方的劃分：第三方應(yīng)按照甲乙雙方的合理要求提供服務(wù)或協(xié)助，但不對甲乙雙方的財務(wù)狀況和風(fēng)險承受能力負(fù)責(zé)。11.2第三方與中介方的劃分：如第三方為中介方，中介方應(yīng)對其提供的服務(wù)或協(xié)助承擔(dān)責(zé)任。11.3第三方與專業(yè)機(jī)構(gòu)的劃分：如第三方為專業(yè)機(jī)構(gòu)，專業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)對其提供的服務(wù)或協(xié)助承擔(dān)責(zé)任。第十二條：第三方介入的合同效力12.1合同效力：本合同及補(bǔ)充協(xié)議中關(guān)于第三方介入的條款，構(gòu)成合同的一部分，具有同等的法律效力。12.2補(bǔ)充協(xié)議：補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字（或蓋章）后生效，與本合同具有同等法律效力。第十三條：第三方介入的合同解釋13.1合同解釋：本合同及補(bǔ)充協(xié)議中關(guān)于第三方介入的條款，如有爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。13.2協(xié)商解決：如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院申請解釋。第十四條：第三方介入的合同履行14.1履行義務(wù)：第三方應(yīng)按照合同約定或甲乙雙方的合理要求，提供相應(yīng)的服務(wù)或協(xié)助。14.2履行期限：第三方應(yīng)按照合同約定或甲乙雙方的合理要求，在約定的期限內(nèi)完成服務(wù)或協(xié)助。第二部分：第三方介入后的修正結(jié)束第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：甲方財務(wù)狀況分析報告詳細(xì)要求：報告應(yīng)包括甲方的收入、支出、負(fù)債、資產(chǎn)等各項財務(wù)數(shù)據(jù)，以及對其財務(wù)狀況的分析和建議。2.附件二：甲方財務(wù)目標(biāo)設(shè)定方案詳細(xì)要求：方案應(yīng)包括甲方的短期、中期和長期財務(wù)目標(biāo)，以及實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的具體策略和方法。3.附件三：投資方案設(shè)計報告詳細(xì)要求：報告應(yīng)包括投資品種、投資比例、預(yù)期收益等投資方案的相關(guān)信息，以及風(fēng)險評估和應(yīng)對措施。4.附件四：稅收規(guī)劃建議書詳細(xì)要求：建議書應(yīng)包括甲方的稅收情況分析，以及提出的稅收規(guī)劃方案和預(yù)期效果。5.附件五：財務(wù)規(guī)劃報告6.附件六：乙方服務(wù)方案和工作計劃詳細(xì)要求：方案應(yīng)包括乙方的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)流程、工作時間安排等詳細(xì)信息。7.附件七：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確第三方的服務(wù)內(nèi)容、責(zé)任限額、合作方式等事項。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約：違約行為：甲方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用或其他額外費(fèi)用。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為本合同咨詢費(fèi)用的10%。示例說明：如果甲方在合同簽訂后七個工作日內(nèi)未支付咨詢費(fèi)用，則構(gòu)成違約。2.乙方違約：違約行為：乙方未按照約定提供服務(wù)或違反保密義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為本合同咨詢費(fèi)用的10%。示例說明：如果乙方未能在約定的期限內(nèi)完成服務(wù)或協(xié)助，則構(gòu)成違約。3.第三方違約：違約行為：第三方未按照合同約定或甲乙雙方的合理要求提供服務(wù)或協(xié)助。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)向甲乙雙方承擔(dān)違約責(zé)任，違約責(zé)任限于其收費(fèi)總額的【】倍。示例說明：如果第三方未能按照約定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)，導(dǎo)致甲方損失，則構(gòu)成違約。說明三：法律名詞及解釋：1.合同：指本合同及補(bǔ)充協(xié)議中規(guī)定的甲