2020年醫(yī)療美容行業(yè)洞察白皮書：亂象叢生

亂象叢生摘要艾瑞統(tǒng)計：2019年中國醫(yī)療美容市場規(guī)模達(dá)到1769億元，增速減緩至22.2%；手術(shù)類的項目，僅體驗過注射類或光電類項目。約五成用戶最初選擇醫(yī)療美容主要為了取悅自己，近三成用戶選擇醫(yī)美是受到身邊朋友的帶動，或是受到“看臉社會”行業(yè)黑產(chǎn)依然猖獗，經(jīng)過估算全國依然有超過80,000家生活美業(yè)店鋪非法開展醫(yī)療艾瑞核算：2019年中國醫(yī)美行業(yè)實際從業(yè)醫(yī)師數(shù)量38,3從業(yè)者人數(shù)至少在10萬以上。合法醫(yī)美機構(gòu)當(dāng)中，存在非合規(guī)醫(yī)師“飛刀醫(yī)生”的?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)療美容消費者分析中國醫(yī)療美容消費者分析中國醫(yī)療美容市場現(xiàn)狀.------------------------------------------.5678中國醫(yī)療美容市場規(guī)模及增速從需求側(cè)看，消費者難以識別合法機構(gòu)與醫(yī)生，一部分潛在消費者仍對事故頻發(fā)的醫(yī)美持觀望狀態(tài)；從供給側(cè)看療美容機構(gòu)因醫(yī)療、運營人才缺失導(dǎo)致獲客難、客情難維系等問題。2020年受疫情影響，行業(yè)發(fā)展略受48%?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)鏈分析--/理----------?人才流通----------?信息流通?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)圖譜 下 下-----------?----------?信息流通注釋：產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中l(wèi)ogo位置不分先后，不涉及排名。?2020.5iResearchInc.?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展歷程及審美趨勢面部年輕化是剛需； 面部年輕化是剛需； ?民營醫(yī)美機構(gòu)逐漸成為“主力軍”；療美容；?民營醫(yī)美機構(gòu)逐漸成為“主力軍”；療美容；?以公立醫(yī)院整形外科為主；????????中國醫(yī)療美容消費者分析中國醫(yī)療美容消費者分析中國醫(yī)療美容消費者分析.------------------------------------------.調(diào)研說明0--------------------------11購買情況0--------------------------15醫(yī)美動因0--------------------------18信息獲取0--------------------------19決策周期與因素地域偏好機構(gòu)與醫(yī)生偏好機構(gòu)評價0--------------------------23術(shù)后評價過度整形0--------------------------25調(diào)研說明m4nm4n樣本來源艾瑞iClick在線調(diào)研平臺?2020.5iResearchInc.本次調(diào)研用戶以25-35歲的女性為主，多生活97.9%一線城市二線城市三線及以下城市一線城市二線城市三線及以下城市u高中及以下a大專u本科u碩士/MBA/雙學(xué)位?2020.5iResearchInc.企業(yè)一般管理人員32.3%潮51.1%51.1%26.9%22.0%注釋：請問您的職業(yè)是？您目前的家庭月收入大約是？單選；您希望展現(xiàn)的個人形象氣質(zhì)是什么？您喜歡的日常穿著?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)療美容用戶—審美觀念~?喜歡白嫩無瑕疵的肌膚9?不能接受淚溝、黑眼圈91.~?希望下頜角不突出?不能接受法令紋等?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)療美容用戶—購買情況皮膚美容項目是醫(yī)美用戶消費的“基礎(chǔ)款”，近七成醫(yī)美用戶購買過。其中，最受醫(yī)美用戶歡迎的皮膚最受歡迎。43.9%的醫(yī)美用戶購買過美體塑形項目，其中，購買身體局部吸脂/溶脂及豐胸項目的唇部整形、耳眉整形、面部輪包括：全身吸脂/溶脂、局部吸脂/溶脂、隆胸、去副乳/乳包括：美白亮膚、抗皺抗初老、清潔保濕、祛疤祛痘、祛斑祛痣、抗敏/去紅血絲等?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)療美容用戶—購買類型光電類項目，光電類項目，注射類項目，?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)療美容用戶—消費水平了4-6萬元。到目前為止，用戶購買手術(shù)類項目平均花注釋：請問到目前為止，您在手術(shù)類醫(yī)美項目上花了多少錢？/您在注射類醫(yī)美項目?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)療美容用戶—醫(yī)美動因改善自身外貌/身材的缺點 ?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)療美容用戶—信息獲取大處官網(wǎng)等）、垂直醫(yī)美網(wǎng)站（如新氧等）及各類信息分享平臺。其中，約一半的醫(yī)美用戶通過生活美容機構(gòu)了解醫(yī)美，這可能因生活美容機構(gòu)多會主動宣傳醫(yī)美，從而轉(zhuǎn)化更多客戶購買醫(yī)美項目，達(dá)到獲利的目的。45.1%的?2020.5iResearchInc.24.3%平均關(guān)注4.2個信息注釋：您主動關(guān)注哪方面的醫(yī)美信息？多選。?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)療美容用戶—決策周期與因素?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)療美容用戶—地域偏好購買過手術(shù)類項目的用戶中，四成用戶選擇在非常住地進(jìn)行手術(shù)類項目。購買過注射類項目的用戶中，僅有2選擇在非常住地進(jìn)行。而僅購買過光電類項目的用戶中，近九成用戶選擇在常住地進(jìn)行光電項目。選擇非常住地請問您去海外體驗醫(yī)美項目時，偏向于哪個國家/地區(qū)？單選。?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)療美容用戶—機構(gòu)與醫(yī)生偏好2020年中國醫(yī)美用戶選擇機構(gòu)的考慮因素2020年中國醫(yī)美用戶選擇醫(yī)生的考慮因素 ?2020.5iResearchInc.?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)療美容用戶—機構(gòu)評價用戶對最常去的醫(yī)美機構(gòu)的整體評分為4.30分（5分滿對常去醫(yī)美機構(gòu)的人員服務(wù)態(tài)度、環(huán)境、衛(wèi)生條件評價相對較高。通過相關(guān)分析發(fā)現(xiàn)，與醫(yī)美用戶整體滿意度最相關(guān)的因素是醫(yī)美項目效果、性價比及操作人員的技通過確保項目效果、提高項目性價比及保證操作人員技術(shù)水平等方式獲得更多用戶的1223 ?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)療美容用戶—術(shù)后評價），這些可能導(dǎo)致了用戶對恢復(fù)期感受的評價相手術(shù)類用戶手術(shù)類用戶手術(shù)類用戶手術(shù)類用戶非手術(shù)類用戶非手術(shù)類用戶4.324非手術(shù)類用戶4.324非手術(shù)類用戶非手術(shù)類用戶非手術(shù)類用戶非手術(shù)類用戶非手術(shù)類用戶注釋：請您根據(jù)所有醫(yī)美項目的整體效果/自然度/恢復(fù)期感受/自信心的提升程度/外貌的提升程度/對生活的助益行打分，單選。?2020.5iResearchInc.?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)療美容用戶—過度整形“美”很難去衡量，因而“過度整形”的標(biāo)準(zhǔn)部整形項目的用戶中，約14%的用戶可能具有過 中國醫(yī)療美容消費者分析中國醫(yī)療美容消費者分析中國醫(yī)療美容亂象分析.------------------------------------------.機構(gòu)情況.---------------------29機構(gòu)違規(guī)經(jīng)營0---------------------30操作不規(guī)范0---------------------31注射針劑情況0---------------------33設(shè)備情況事故情況渠道抽傭0---------------------36投訴情況0---------------------37用戶認(rèn)知局限輕醫(yī)美認(rèn)知偏差0-----------------40注射針劑認(rèn)知偏差0-----------------41修復(fù)市場0---------------------42中國醫(yī)美亂象之解0-----------------44中國醫(yī)美亂象—“黑話” 開展醫(yī)療美容診療業(yè)務(wù)的場所不符合《醫(yī)療機構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》。開展醫(yī)療美容診療業(yè)務(wù)的場所不符合《醫(yī)療機構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》。 ?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)美亂象—機構(gòu)情況2019年中國醫(yī)美機構(gòu)分布情況2019年中國黑醫(yī)美機構(gòu)數(shù)量情況（屬于違法機構(gòu)）EQ\*jc3\*hps23\o\al(\s\up0(含公立醫(yī)院整外),整形外科醫(yī)院) 醫(yī)療美容醫(yī)院） （具備醫(yī)療美容資質(zhì)）（屬于違法機構(gòu)）EQ\*jc3\*hps23\o\al(\s\up0(含公立醫(yī)院整外),整形外科醫(yī)院) 醫(yī)療美容醫(yī)院） （具備醫(yī)療美容資質(zhì)）· ?2020.5iResearchInc.?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)美亂象—機構(gòu)違規(guī)經(jīng)營三級項目：全顏面皮膚磨削術(shù)、不良文飾修復(fù)術(shù)沒設(shè)置美容外科、沒有專業(yè)麻醉師，沒設(shè)置美容外科、沒有專業(yè)麻醉師，一級項目：重瞼成形術(shù)（雙眼皮形成術(shù)）、內(nèi)眥成形術(shù)窩成形術(shù)、毛發(fā)移植術(shù)等；二級項目：鼻畸形矯正術(shù)、鼻翼缺損修復(fù)術(shù)、隆乳術(shù)等；?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)美亂象—操作不規(guī)范雖然衛(wèi)健委未明確要求各級各地醫(yī)療機構(gòu)遵照執(zhí)行，《臨床技術(shù)操作規(guī)范》——美容醫(yī)學(xué)分冊依然可以的臨床技術(shù)操作參考?！兑?guī)范》中對于各美容外科手術(shù)的適應(yīng)證、禁忌證、術(shù)前檢查、手術(shù)操作要點、術(shù)后處行醫(yī)美項目時的潛在風(fēng)險。根據(jù)艾瑞專家調(diào)研顯示，目前部分合法的醫(yī)美機構(gòu)仍存在診療操作不規(guī)范、儀器使11?醫(yī)生缺乏自己對就醫(yī)者的美學(xué)評估，過度聽取就醫(yī)?醫(yī)生/醫(yī)美咨詢師未交代清楚手術(shù)不良反應(yīng)，對就醫(yī)者的項目效果過度承諾，使其對美容的期望值過高。?醫(yī)生由于操作不熟練/不專注等原因?qū)歪t(yī)者造成不33未嚴(yán)格按照無菌要求進(jìn)行術(shù)前準(zhǔn)備、術(shù)后護理、器械滅2244未按照要求對醫(yī)療機構(gòu)建筑物內(nèi)部表面進(jìn)行日常清潔與?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)美亂象—醫(yī)師情況2019年中國醫(yī)美行業(yè)實際從業(yè)醫(yī)師數(shù)量為38,343名，2018年衛(wèi)過非法培訓(xùn)機構(gòu)短期速成的“無證行醫(yī)”，根據(jù)中整協(xié)統(tǒng)計非法從業(yè)者人數(shù)至少在10萬以上；2）在非合規(guī)醫(yī)師“飛刀醫(yī)生”的現(xiàn)象，根據(jù)艾瑞估算非合規(guī)醫(yī)師數(shù)量將近5千人。消費者可通過衛(wèi)健委網(wǎng)站服務(wù)醫(yī)師缺口巨大醫(yī)師缺口巨大住院醫(yī)師/執(zhí)業(yè)醫(yī)師43.0%主治醫(yī)師28.6%副主任醫(yī)師20.2%主任醫(yī)師8.2%（或含規(guī)培）（或含規(guī)培）（或含規(guī)培）（或含規(guī)培）?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)美亂象—注射針劑情況取了高價的費用；法渠道通過走私、個人攜帶的方式無法保障針劑受害者案例——“奧美定事件”根據(jù)06年藥監(jiān)局下屬研究中心的報告顯示根據(jù)06年藥監(jiān)局下屬研究中心的報告顯示構(gòu)被曝出將其偽裝成玻尿酸、膠原蛋白進(jìn)行注射?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)美亂象—設(shè)備情況2019年中國醫(yī)美機構(gòu)設(shè)備情況不正規(guī)光電設(shè)備的危害性?2020.5iResearchInc.受害者案例偷受害者案例偷料llll?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)美亂象—事故情況麻醉學(xué)科是臨床醫(yī)學(xué)的一個分支，麻醉醫(yī)師需要具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格才可進(jìn)行臨床執(zhí)業(yè)。而中國麻醉醫(yī)師缺口按l正規(guī)醫(yī)美機構(gòu)醫(yī)美致殘、致死數(shù)量4000人：＜?2020.5iResearchInc.麻醉師累計數(shù)量（位）開資料自主研究及繪制。?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)美亂象—渠道抽傭艾瑞研究表明黑產(chǎn)渠道傭金比例高達(dá)70%及以上，黑醫(yī)美滲透在多個合法渠道截流用戶。其中，線下專家調(diào)研顯示，在搜索引擎、生活服務(wù)類平臺上，黑醫(yī)美通過打“擦邊球”近似關(guān)鍵詞的搜索讓黑機構(gòu)混淆在黑產(chǎn)渠道醫(yī)療美容抽傭比例70%及以上2020年中國醫(yī)美用戶對醫(yī)美機構(gòu)的認(rèn)知渠道 搜索引擎 論壇、貼吧4.飛刀醫(yī)生或無證行醫(yī)等，近似關(guān)鍵字搜索的手段截流用戶，近似關(guān)鍵字搜索的手段截流用戶，?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)美亂象—投訴情況（一）僅0.7%。而有投訴意向的醫(yī)美用戶想投訴/投訴過的機構(gòu)類型當(dāng)中25.0%為生活美容類機構(gòu)，如沒有取得醫(yī)療美容機構(gòu)經(jīng)營許可資質(zhì)，也缺少合法合規(guī)醫(yī)生，更可能使用非法來源的藥品/設(shè)備等，所做的醫(yī)療美容我有想投訴的想法，但最終沒有投訴我有想投訴的想法，但最終沒有投訴6.7%?2020.5iResearchInc.質(zhì)量：23%?2020.5iResearchInc.可能使用了假貨/水貨?2020.5iResearchInc.中國醫(yī)美亂象—用戶認(rèn)知局限醫(yī)美機構(gòu)營業(yè)合法性認(rèn)知醫(yī)生從業(yè)合法性認(rèn)知了解過，醫(yī)美機構(gòu)沒有相關(guān)醫(yī)療營業(yè)資質(zhì)醫(yī)生了解過，醫(yī)美機構(gòu)有相關(guān)醫(yī)療營業(yè)資質(zhì)確認(rèn)醫(yī)生/美容師有從業(yè)資格證明注釋：請問您是否了解過該機構(gòu)的醫(yī)療營業(yè)資質(zhì)？請問您是否確認(rèn)過當(dāng)時主診醫(yī)生/美容師的從業(yè)資格證明？這家機構(gòu)所用的設(shè)備/針劑來自于哪種渠道？?2020.5iResearchInc.