家族遺產(chǎn)規(guī)劃協(xié)議書

家族遺產(chǎn)規(guī)劃協(xié)議書合同編號：__________

甲方（以下簡稱“遺產(chǎn)規(guī)劃委托人”）：__________

乙方（以下簡稱“遺產(chǎn)規(guī)劃顧問”）：__________

鑒于遺產(chǎn)規(guī)劃委托人擁有一定的家族遺產(chǎn)，并希望對上述遺產(chǎn)進行合理規(guī)劃及管理，以確保家族遺產(chǎn)的傳承與保值增值；同時，遺產(chǎn)規(guī)劃顧問具備專業(yè)的遺產(chǎn)規(guī)劃能力及豐富的實踐經(jīng)驗，能夠為遺產(chǎn)規(guī)劃委托人提供全面的遺產(chǎn)規(guī)劃服務；

經(jīng)雙方友好協(xié)商，就家族遺產(chǎn)規(guī)劃事宜達成以下協(xié)議：

一、合同目的

1.1本合同旨在明確雙方在家族遺產(chǎn)規(guī)劃過程中的權(quán)利、義務及責任，確保遺產(chǎn)規(guī)劃委托人的家族遺產(chǎn)得到有效管理和傳承。

1.2遺產(chǎn)規(guī)劃顧問應根據(jù)遺產(chǎn)規(guī)劃委托人的需求，為其提供專業(yè)、高效的遺產(chǎn)規(guī)劃服務，包括但不限于遺產(chǎn)風險評估、遺產(chǎn)稅收籌劃、遺產(chǎn)分配方案設(shè)計等。

二、簽訂背景

2.1遺產(chǎn)規(guī)劃委托人希望借助遺產(chǎn)規(guī)劃顧問的專業(yè)知識和經(jīng)驗，為自己及家族成員的遺產(chǎn)進行合理規(guī)劃，確保家族財富的持續(xù)傳承和穩(wěn)定增長。

2.2遺產(chǎn)規(guī)劃顧問愿意接受遺產(chǎn)規(guī)劃委托人的委托，為其提供專業(yè)的遺產(chǎn)規(guī)劃服務，協(xié)助遺產(chǎn)規(guī)劃委托人實現(xiàn)家族遺產(chǎn)的保值增值目標。

雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，簽訂本合同，共同遵守以下條款：

（以下內(nèi)容略）。

甲方（遺產(chǎn)規(guī)劃委托人）：__________

乙方（遺產(chǎn)規(guī)劃顧問）：__________

主要條款：

三、服務內(nèi)容

3.1遺產(chǎn)規(guī)劃顧問應向遺產(chǎn)規(guī)劃委托人提供以下服務：

（1）進行全面的家庭財務狀況分析；

（2）評估遺產(chǎn)風險，制定相應的風險防范措施；

（3）設(shè)計遺產(chǎn)稅收籌劃方案，降低遺產(chǎn)稅負；

（4）制定遺產(chǎn)分配方案，確保家族財富的傳承與穩(wěn)定增長；

（5）提供與遺產(chǎn)規(guī)劃相關(guān)的法律、財務咨詢及建議；

（6）協(xié)助遺產(chǎn)規(guī)劃委托人實施遺產(chǎn)規(guī)劃方案；

（7）其他與遺產(chǎn)規(guī)劃相關(guān)的服務事項。

四、質(zhì)量標準

4.1遺產(chǎn)規(guī)劃顧問應按照專業(yè)、高效、誠信的原則，為遺產(chǎn)規(guī)劃委托人提供高質(zhì)量的服務。

4.2遺產(chǎn)規(guī)劃顧問應確保所提供的服務符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，保障遺產(chǎn)規(guī)劃委托人的合法權(quán)益。

4.3遺產(chǎn)規(guī)劃顧問應持續(xù)關(guān)注遺產(chǎn)規(guī)劃領(lǐng)域的發(fā)展動態(tài)，及時更新知識體系，為遺產(chǎn)規(guī)劃委托人提供最優(yōu)質(zhì)的服務。

五、價格支付

5.1遺產(chǎn)規(guī)劃委托人應按照遺產(chǎn)規(guī)劃顧問提供的報價及服務內(nèi)容，支付相應的服務費用。

5.2遺產(chǎn)規(guī)劃顧問應在提供服務前向遺產(chǎn)規(guī)劃委托人詳細說明服務費用構(gòu)成，雙方協(xié)商確定后，遺產(chǎn)規(guī)劃委托人按照約定的時間和方式支付服務費用。

5.3如遺產(chǎn)規(guī)劃顧問在服務過程中因額外工作產(chǎn)生費用，應提前與遺產(chǎn)規(guī)劃委托人協(xié)商，經(jīng)雙方同意后方可進行支付。

六、保密條款

6.1雙方在履行本合同過程中，獲悉的對方商業(yè)秘密、個人隱私等信息，應予以嚴格保密。

6.2保密信息包括但不限于遺產(chǎn)規(guī)劃委托人的財務狀況、遺產(chǎn)信息、家庭成員信息，以及遺產(chǎn)規(guī)劃顧問的規(guī)劃方案、服務流程等。

6.3保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。

七、違約責任

7.1雙方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務，如一方違約，應承擔相應的違約責任。

7.2遺產(chǎn)規(guī)劃顧問未按照約定提供服務，或提供服務不符合質(zhì)量標準的，應退還相應服務費用，并賠償遺產(chǎn)規(guī)劃委托人因此遭受的損失。

7.3遺產(chǎn)規(guī)劃委托人未按照約定支付服務費用的，遺產(chǎn)規(guī)劃顧問有權(quán)暫?；蚪K止提供服務，并要求遺產(chǎn)規(guī)劃委托人支付逾期付款的違約金。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

九、其他

9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

9.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。

9.3本合同的修改、補充均應以書面形式作出，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

（以下內(nèi)容略。）

雙方權(quán)利與義務的進一步詳細說明：

十、遺產(chǎn)規(guī)劃委托人的權(quán)利與義務

10.1權(quán)利

（1）遺產(chǎn)規(guī)劃委托人有權(quán)要求遺產(chǎn)規(guī)劃顧問按照約定提供專業(yè)、高效的遺產(chǎn)規(guī)劃服務；

（2）遺產(chǎn)規(guī)劃委托人有權(quán)了解遺產(chǎn)規(guī)劃顧問的服務進度及服務質(zhì)量；

（3）遺產(chǎn)規(guī)劃委托人有權(quán)對遺產(chǎn)規(guī)劃顧問的服務提出建議和意見；

（4）遺產(chǎn)規(guī)劃委托人有權(quán)在合同約定范圍內(nèi)，要求遺產(chǎn)規(guī)劃顧問提供與遺產(chǎn)規(guī)劃相關(guān)的法律、財務咨詢及建議。

10.2義務

（1）遺產(chǎn)規(guī)劃委托人應向遺產(chǎn)規(guī)劃顧問提供真實、完整、準確的家庭財務狀況、遺產(chǎn)信息等相關(guān)資料；

（2）遺產(chǎn)規(guī)劃委托人應按照約定支付服務費用；

（3）遺產(chǎn)規(guī)劃委托人應積極配合遺產(chǎn)規(guī)劃顧問開展遺產(chǎn)規(guī)劃工作，提供必要的信息和支持；

（4）遺產(chǎn)規(guī)劃委托人應遵守國家法律法規(guī)，不得要求遺產(chǎn)規(guī)劃顧問提供違法服務。

十一、遺產(chǎn)規(guī)劃顧問的權(quán)利與義務

11.1權(quán)利

（1）遺產(chǎn)規(guī)劃顧問有權(quán)要求遺產(chǎn)規(guī)劃委托人提供與遺產(chǎn)規(guī)劃相關(guān)的真實、完整、準確的資料；

（2）遺產(chǎn)規(guī)劃顧問有權(quán)按照約定收取服務費用；

（3）遺產(chǎn)規(guī)劃顧問有權(quán)在提供服務過程中，向遺產(chǎn)規(guī)劃委托人提出合理建議和意見；

（4）遺產(chǎn)規(guī)劃顧問有權(quán)在合同約定范圍內(nèi)，拒絕遺產(chǎn)規(guī)劃委托人提出的違法、違規(guī)要求。

11.2義務

（1）遺產(chǎn)規(guī)劃顧問應按照約定為遺產(chǎn)規(guī)劃委托人提供專業(yè)、高效的遺產(chǎn)規(guī)劃服務；

（2）遺產(chǎn)規(guī)劃顧問應確保所提供的服務符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范；

（3）遺產(chǎn)規(guī)劃顧問應對遺產(chǎn)規(guī)劃委托人的商業(yè)秘密、個人隱私等信息予以嚴格保密；

（4）遺產(chǎn)規(guī)劃顧問應在服務過程中，及時與遺產(chǎn)規(guī)劃委托人溝通，報告工作進度，確保遺產(chǎn)規(guī)劃委托人了解服務情況；

（5）遺產(chǎn)規(guī)劃顧問應在合同履行完畢后，向遺產(chǎn)規(guī)劃委托人提供遺產(chǎn)規(guī)劃報告及相關(guān)文件。

十二、合作方式

12.1雙方在合同履行過程中，應保持密切溝通，確保遺產(chǎn)規(guī)劃服務的順利進行；

12.2遺產(chǎn)規(guī)劃顧問在提供服務過程中，如需遺產(chǎn)規(guī)劃委托人提供額外支持或配合，應提前告知，并與遺產(chǎn)規(guī)劃委托人協(xié)商解決；

12.3雙方在合同履行過程中，如遇到問題或困難，應積極尋求解決方案，共同推進遺產(chǎn)規(guī)劃工作的實施；

12.4雙方應遵守國家法律法規(guī)，遵循誠實信用原則，確保遺產(chǎn)規(guī)劃服務的合規(guī)、合法、有效。

（以下內(nèi)容略。）

合同有效期限、變更、終止條件等詳細說明：

十三、合同有效期限

13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，除非一方提前終止本合同或雙方達成一致延長合同期限。

13.2合同有效期屆滿前，如雙方均無書面異議，本合同自動續(xù)約，續(xù)約期限為____年，續(xù)約次數(shù)不限。

十四、合同終止條件

14.1在以下情況下，任何一方均有權(quán)書面通知對方終止本合同：

（1）雙方協(xié)商一致終止本合同；

（2）合同有效期屆滿，雙方未達成續(xù)約協(xié)議；

（3）一方嚴重違反本合同的規(guī)定，導致合同無法繼續(xù)履行；

（4）一方發(fā)生破產(chǎn)、清算、解散等情形，無法繼續(xù)履行合同；

（5）不可抗力事件導致合同無法履行。

14.2合同終止后，雙方應按照合同約定和法律規(guī)定，處理合同終止后的相關(guān)事宜。

十五、合同的變更和解除

15.1雙方同意，合同的任何變更、解除均應以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

15.2在合同履行期間，如一方提出變更或解除合同，應提前通知對方，并說明理由。雙方應友好協(xié)商解決，盡量減少對方的損失。

15.3在合同變更或解除后，雙方應根據(jù)實際情況和已履行部分的情況，協(xié)商確定合同終止后的相關(guān)事宜，包括但不限于費用結(jié)算、已提供服務的處理等。

十六、爭議解決機制

16.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

16.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

16.3在爭議解決過程中，除爭議事項外，雙方應繼續(xù)履行合同的其他條款。

十七、法律適用和管轄法院

17.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

17.2雙方同意，本合同簽訂地人民法院為雙方爭議解決的管轄法院。

十八、合同效力

18.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

18.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

18.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同終止或履行完畢之日止。

（以下內(nèi)容略。）

.稅務籌劃條款

2.2.1乙方應根據(jù)中國稅法及相關(guān)規(guī)定，為甲方提供稅務籌劃服務，包括但不限于遺產(chǎn)稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅等稅種的合理避稅方案。

2.2.2乙方應確保稅務籌劃方案合法合規(guī)，不得違反中國稅法及相關(guān)法律法規(guī)。

2.2.3乙方應在稅務籌劃過程中，充分考慮甲方的實際財務狀況、遺產(chǎn)繼承情況以及家族成員的個人需求，制定出切實可行的稅務籌劃方案。

2.2.4乙方應定期評估稅務籌劃方案的有效性，并根據(jù)稅法變動、甲方財務狀況變化等因素，及時調(diào)整籌劃方案。

3.保密條款

3.1雙方在合同執(zhí)行過程中所獲取的對方商業(yè)秘密、個人隱私等信息，應予以嚴格保密。

3.2保密信息包括但不限于甲方的財務狀況、遺產(chǎn)分配方案、家族成員個人信息，以及乙方的稅務籌劃策略、操作流程等。

3.3未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方泄露、披露或以其他方式使用保密信息。

3.4雙方應對保密信息的使用和保管采取合理措施，防止泄露、丟失或被非法使用。

4.違約責任

4.1雙方應嚴格按照合同約定履行各自的權(quán)利義務，如一方違反合同規(guī)