意略明京東健康2024布局黃金賽道擊破核心靶點(diǎn)-從多維視角出發(fā)的偏頭痛行業(yè)機(jī)會洞察報告

過去30年間中國偏頭痛患者增量為全球過去30年間中國偏頭痛患者增量為全球偏頭痛患者總?cè)藬?shù)僅次于印度，高于各全球主要國家偏頭痛患病人數(shù)及患病率15氣泡大?。夯颊呷藬?shù)1990-2021偏頭痛患者增長數(shù)量氣泡大小：患者人數(shù)1990-2021偏頭痛患者增長數(shù)量5%但偏頭痛疾病在國內(nèi)仍存就診率低、診斷率低的問題,與發(fā)達(dá)國家存在差距;部分患者及醫(yī)生的疾病診療觀念亟需數(shù)育中國2美國1美國1德國&西班牙33.Preventivetreatment全球偏頭痛藥物市場規(guī)模1（單位：億美元）依瑞奈尤單抗:2018.5上市加卡奈珠單抗:2018.9上市瑞瑪奈珠單抗:2018.9上市其他偏頭痛藥物全球偏頭痛藥物市場規(guī)模1（單位：億美元）依瑞奈尤單抗:2018.5上市加卡奈珠單抗:2018.9上市瑞瑪奈珠單抗:2018.9上市其他偏頭痛藥物瑞美吉泮瑞美吉泮:2020.2上市烏布吉泮烏布吉泮:2019.12上市201720182018~2023CAGR全球總體市場全球CGRP市場2貢獻(xiàn)可觀相關(guān)市場23vs21同期增長幅度達(dá)到262%。京東平臺同期CAGR22021-2024H1京東平臺偏頭痛藥物半年度增長2021H12021H22022H12022H22023H12023H22024H1銷售規(guī)模指數(shù)在京東平臺,曲普坦類特異性藥物治療方案仍保持雙位數(shù)高位增長,其中歐立停、司立平品牌線上份額處于行業(yè)領(lǐng)先地位劑型份額1（偏頭痛類目）銷額增速劑型佐米曲普坦頭部產(chǎn)品表現(xiàn)21.3%8.7%7.2%苯甲酸利扎曲普坦頭部產(chǎn)品表現(xiàn)佐米曲普坦頭部產(chǎn)品表現(xiàn)21.3%8.7%7.2%苯甲酸利扎曲普坦頭部產(chǎn)品表現(xiàn)25.6%(瑞美吉泮口崩片)于2024年3月在京東首發(fā)上線京東平臺特異性藥物市場格局2.2023H2-2024H1銷售額vs.上年度同比增速3.該品牌于2024年5月在京東上線尤單抗等藥物上市,其余CGRP產(chǎn)品在中國市場即將獲批坦類，有佐米曲普坦（片劑、口崩片、鼻噴霧瑞美吉泮目前國內(nèi)已獲批急性期治療適應(yīng)癥，坦類，有佐米曲普坦（片劑、口崩片、鼻噴霧瑞美吉泮目前國內(nèi)已獲批急性期治療適應(yīng)癥，藥物通用名藥物劑型1廠家1曲普坦類曲普坦類√已在國內(nèi)獲批上市已在國內(nèi)獲批上市已在國內(nèi)獲批上市已在國內(nèi)獲批上市吉泮類24Q1獲批上市22個臨床III期：22Q1已完成(預(yù)防)；24Q2招募中(急性)/23Q423Q4臨床III期招募中/單抗類禮來24Q124Q1獲批上市23Q3獲批上市23Q3臨床III期進(jìn)行中/22Q322Q3臨床III期已完成/人群畫像診療經(jīng)歷用藥習(xí)慣信息需求患教案例中國偏頭痛人群各年齡段、各省份均有分布,更偏向于北部地區(qū),相當(dāng)比重的偏頭痛人群會同時患有冠心病、鼻炎問題 *地圖素材來源于國家測繪局南海諸島注：TGI=京東偏頭痛處方藥物購買人群中的占比/京東全平臺用戶中的占比TGI>=120則代表該省份的偏頭痛人群卵圓孔未閉與偏頭痛之間有著強(qiáng)關(guān)聯(lián)性?大數(shù)據(jù)層面佐證了冠心病與偏頭痛的高共病率但相關(guān)研究相對較少?大數(shù)據(jù)層面體現(xiàn)出偏頭痛患者同時伴有鼻炎的概率較高人群畫像診療經(jīng)歷用藥習(xí)慣信息需求患教案例偏頭痛首次發(fā)作偏頭痛首次發(fā)作平均間隔1.8年后首次因偏頭痛問診首次醫(yī)院就診距離首次癥狀出現(xiàn)的時間分布首次醫(yī)院就診距離首次癥狀出現(xiàn)的時間分布患者為尋求明確診斷去過的醫(yī)院科室(Base=108)首次偏頭痛發(fā)作1患者為尋求明確診斷去過的醫(yī)院科室(Base=108)首次偏頭痛發(fā)作1周內(nèi)去醫(yī)院就診首次偏頭痛發(fā)作2年以上才去醫(yī)院就診“我當(dāng)時先去我們這邊南京腦科醫(yī)院看了一下；然后我又去了另一家“我當(dāng)時先去我們這邊南京腦科醫(yī)院看了一下；然后我又去了另一家醫(yī)院的神經(jīng)內(nèi)科，給我做了很多檢查，但也沒有明確的說法；再后來我改看中醫(yī)，醫(yī)生只說是體質(zhì)的問題導(dǎo)致的?！薄暇?，50歲，病史5年+ “我一開始發(fā)作地沒有那么頻繁，所以剛開始沒太在意這回事。是一年過后發(fā)作變多了，而且發(fā)展到每一次痛到需要吐出來才會好，已經(jīng)是不太能忍受的情況，然后才去了醫(yī)院?！薄L沙，女，27歲4%(如，心理科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科)數(shù)據(jù)來源：京東科技定量患者調(diào)研（N=150曲普坦類&吉泮類用戶），京東科技定性患者訪談人群畫像診療經(jīng)歷用藥習(xí)慣信息需求患教案例超半數(shù)患者的首次用藥選擇為布洛芬等非甾體抗炎藥首次用藥首次用藥平均平均曾用藥個數(shù)布洛芬(芬必得等)對乙酰氨基酚(散利痛等)阿司匹林(拜阿司匹林等)布洛芬(芬必得等)對乙酰氨基酚(散利痛等)阿司匹林(拜阿司匹林等)澳洲panadol必理痛復(fù)方羊角顆粒/片天麻丸/天麻鉤藤顆粒川芎清腦顆粒佐米曲普坦片(萬全/卡曲等) 佐米曲普坦鼻噴霧劑佐米曲普坦片(萬全/卡曲等) 佐米曲普坦鼻噴霧劑(司立平)佐米曲普坦口腔崩解片(喜適美)類利扎曲普坦利扎曲普坦(歐力停等)瑞美吉泮(樂泰可)目前最常用藥目前最常用藥一二線城市61%vs47%目前最常用藥首次用藥27%部分一線城市患者目前仍最特異性藥物在高線城市的患二線城市80%三線城市及以下78%人群畫像診療經(jīng)歷用藥習(xí)慣信息需求患教案例有可觀比例的患者仍未建立早期及時控制的正確用藥觀念,尤其是病史五年內(nèi)的新患者??仍有約27%的偏頭痛患者對于發(fā)作時的用藥時機(jī)不確定或認(rèn)知不正確，有強(qiáng)化教育的空間?老患者隨著病史和用藥經(jīng)驗(yàn)的增加，在用藥時機(jī)認(rèn)知上有所提升，但新患者亟需相關(guān)教育:患病<5年的患者中，用藥時機(jī)認(rèn)知缺口達(dá)41%數(shù)據(jù)來源：京東科技定量患者調(diào)研（N=150曲普坦類&吉泮類用戶），京東科技定性患者訪談偏頭痛急性期藥物用藥時機(jī)認(rèn)知分布(Base=150)我不確定u當(dāng)出現(xiàn)癥狀時可以先“扛一扛”，實(shí)在受不了再用藥18-30歲不同患病時長用藥時機(jī)認(rèn)知不足的比例用藥時機(jī)認(rèn)知不足的比例不同年齡段缺失度缺失度高缺失度低需關(guān)注偏頭痛新老患者在疾病內(nèi)容需求上的差異:新患者更關(guān)注用藥時機(jī)科普,而老患者對預(yù)防性用藥方案的興趣上升偏頭痛老患者感興趣&認(rèn)為缺失的內(nèi)容類型(Base=74)?相比新患者，病程長的老患者已經(jīng)失去對用藥時機(jī)科普的興趣，且認(rèn)偏頭痛老患者感興趣&認(rèn)為缺失的內(nèi)容類型(Base=74)?相比新患者，病程長的老患者已經(jīng)失去對用藥時機(jī)科普的興趣，且認(rèn)為已獲得足夠信息，他們更多關(guān)注預(yù)防性用藥方案的相關(guān)知識；?所有的內(nèi)容類型中，老患者對日常生活調(diào)理方式和各類藥物比較的關(guān)?對于新患者而言，偏頭痛用藥時機(jī)科普被認(rèn)為是最欠缺的內(nèi)容類型之一，且興趣度新患者認(rèn)為最缺少的患教內(nèi)容是偏頭痛的常見誘因。與其他頭痛的區(qū)別預(yù)防性藥物用藥方案科普新藥介紹藥物一覽●購藥渠道一覽缺失度高缺失度與其他頭痛的區(qū)別預(yù)防性藥物用藥方案科普新藥介紹藥物一覽●購藥渠道一覽缺失度高缺失度低新藥介紹發(fā)作時的用藥時機(jī)科普與其他頭痛的區(qū)別●藥物一覽購藥渠道 病因疾病危害性日常生活調(diào)理方式各類藥物比較常見誘因預(yù)防性藥物用藥方案科普一覽興趣度低害性常見誘因關(guān)鍵缺失內(nèi)容藥時機(jī)科普病因日常生活調(diào)理方式各類藥物比較興趣度低注：新患者指患病<10年，老患者指患病10年人群畫像診療經(jīng)歷用藥習(xí)慣信息需求患教案例②以偏頭痛具體癥狀為話題，說明癥狀產(chǎn)生的原因并給出建議，能引發(fā)患者強(qiáng)烈興趣示例：視頻開頭，醫(yī)生解答偏頭痛發(fā)作時伴有惡心嘔抖音平臺TOP5偏頭痛患教話題切入(按觀看時長②以偏頭痛具體癥狀為話題，說明癥狀產(chǎn)生的原因并給出建議，能引發(fā)患者強(qiáng)烈興趣示例：視頻開頭，醫(yī)生解答偏頭痛發(fā)作時伴有惡心嘔抖音平臺TOP5偏頭痛患教話題切入(按觀看時長20s達(dá)成率排序)觀看時長20秒VS.平臺整體偏頭痛患教內(nèi)容②癥狀相關(guān)科普答疑~26%+55%③偏頭痛鑒別~26%+52%④新冠/流感后偏頭痛~25%+48%⑤錯誤處理方式教育~20%+16%①通過醫(yī)生KOL發(fā)布的患者故事，能提高線上偏頭痛患者對醫(yī)生所述內(nèi)容的信賴度，同時給到患者真實(shí)案例的參考示例：視頻開頭，醫(yī)生展示了與患者粉絲的私聊截圖，患者因?yàn)槠^痛遭受的痛苦和不被理解的狀態(tài)，隨后講到““如果一個醫(yī)生把自己了解到的患者故事給分享出來，我認(rèn)為最起碼他是一個比較認(rèn)真的醫(yī)生，他講出的話讓人看了以后會信服，而且其他患者的病情變化、用藥變化等等對我也會有參考價值。”——南京，男，50歲數(shù)據(jù)來源：Ghawar加維大數(shù)據(jù)平臺，京東科技定性患總結(jié)與展望?行業(yè)已在探索使用各類創(chuàng)新手段，例如AI機(jī)器學(xué)習(xí)等方式，推動偏頭痛疾病的準(zhǔn)確診斷。在可預(yù)見的未來，在臨床醫(yī)生不斷加強(qiáng)對偏頭痛診療關(guān)注的同時，線上電商平臺憑借獨(dú)有的C端大數(shù)據(jù)能力體系，也將大力推動偏頭痛診療領(lǐng)域的前沿發(fā)展。?此次偏頭痛聯(lián)盟的成立，京東平臺將整合多方力量，發(fā)揮行業(yè)影響力，?行業(yè)已在探索使用各類創(chuàng)新手段，例如AI機(jī)器學(xué)習(xí)等方式，推動偏頭痛疾病的準(zhǔn)確診斷。在可預(yù)見的未來，在臨床醫(yī)生不斷加強(qiáng)對偏頭痛診療關(guān)注的同時，線上電商平臺憑借獨(dú)有的C端大數(shù)據(jù)能力體系，也將大力推動偏頭痛診療領(lǐng)域的前沿發(fā)展。?此次偏頭痛聯(lián)盟的成立，京東平臺將整合多方力量，發(fā)揮行業(yè)影響力，提升患者對于偏頭痛治療的認(rèn)知與信心，指引更多的偏頭痛患者接受正確診斷和規(guī)范化治療，盡早擺脫偏頭痛困擾。?非甾體抗炎藥是大部分偏頭痛患者的首次用藥選擇，尤其是一二線城市女性。隨著曲普坦類、吉泮類等特異性藥物的國內(nèi)上市，越來越多的患者開始認(rèn)知和應(yīng)用新藥，這些偏頭痛患者中有77%將特異性藥物作為主力治療用藥。?除線下醫(yī)院醫(yī)生外，抖音、小紅書等社媒渠道以及電商平臺醫(yī)生問診是對偏頭痛