2024年金融服務(wù)合同協(xié)議

合同編號(hào)：__________一、服務(wù)內(nèi)容1.1乙方同意接受甲方提供的金融服務(wù)，包括但不限于投資咨詢(xún)、財(cái)務(wù)規(guī)劃、資產(chǎn)管理等。1.2甲方應(yīng)根據(jù)乙方的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)和財(cái)務(wù)狀況，為乙方提供有針對(duì)性的金融產(chǎn)品及服務(wù)。1.3甲方應(yīng)確保提供給乙方的金融信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，及時(shí)向乙方披露可能影響其投資決策的重要信息。二、服務(wù)期限2.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)___年，自生效之日起計(jì)算。2.2除非一方提前終止本協(xié)議，否則本協(xié)議到期后自動(dòng)續(xù)約____年。三、費(fèi)用及支付方式3.1乙方應(yīng)按甲方制定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付服務(wù)費(fèi)用。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）投資咨詢(xún)費(fèi)：____元/小時(shí)；（2）財(cái)務(wù)規(guī)劃費(fèi)：____元/次；（3）資產(chǎn)管理費(fèi)：____%。（1）按小時(shí)計(jì)費(fèi)的服務(wù)，乙方應(yīng)在服務(wù)結(jié)束后____個(gè)工作日內(nèi)支付；（2）按次計(jì)費(fèi)的服務(wù)，乙方應(yīng)在服務(wù)前支付；（3）按比例計(jì)費(fèi)的服務(wù)，乙方應(yīng)在每季度結(jié)束后____個(gè)工作日內(nèi)支付。四、保密條款4.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等敏感信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。4.2保密期限自本協(xié)議生效之日起計(jì)算，至協(xié)議終止或履行完畢之日止。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為損失金額的____%。5.2甲方未按約定提供服務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方退還已支付的服務(wù)費(fèi)用。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方（蓋章）：__________乙方（簽字）：__________代表（或授權(quán)代表））：__________代表（或授權(quán)代表）：__________簽訂日期：____年____月____日注意事項(xiàng)：1.甲方應(yīng)確保提供的金融服務(wù)符合乙方的實(shí)際需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。2.乙方應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式支付服務(wù)費(fèi)用。3.雙方應(yīng)嚴(yán)格保密在履行協(xié)議過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密和個(gè)人隱私。4.如甲方未按約定提供服務(wù)，乙方有權(quán)要求退還已支付的服務(wù)費(fèi)用。5.如雙方在履行協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。法律名詞解釋?zhuān)?.金融服務(wù)：指金融機(jī)構(gòu)或金融從業(yè)者提供的各種金融產(chǎn)品和服務(wù)，包括投資咨詢(xún)、財(cái)務(wù)規(guī)劃、資產(chǎn)管理等。2.風(fēng)險(xiǎn)承受能力：指投資者在投資過(guò)程中能夠承受的投資風(fēng)險(xiǎn)的程度。3.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。4.違約金：指當(dāng)一方違反合同約定，向另一方支付的違約責(zé)任。5.管轄權(quán)：指法院對(duì)某一特定案件進(jìn)行審理和裁判的權(quán)力。在本協(xié)議中，有管轄權(quán)的法院為簽訂地人民法院。特殊應(yīng)用場(chǎng)合：1.婚前財(cái)產(chǎn)規(guī)劃：雙方在結(jié)婚前，希望通過(guò)金融服務(wù)對(duì)各自的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行規(guī)劃，確保婚后的財(cái)務(wù)安全。補(bǔ)充條款：雙方同意在結(jié)婚前，由甲方進(jìn)行財(cái)產(chǎn)評(píng)估和規(guī)劃，制定合理的財(cái)產(chǎn)分配方案，確?；楹筘?cái)務(wù)透明、和諧。2.子女教育基金規(guī)劃：家長(zhǎng)希望通過(guò)金融服務(wù)為子女的教育建立基金，確保教育經(jīng)費(fèi)的穩(wěn)定來(lái)源。補(bǔ)充條款：甲方應(yīng)根據(jù)乙方的經(jīng)濟(jì)狀況和子女的教育需求，制定合適的教育基金規(guī)劃方案，包括投資組合和教育保險(xiǎn)等。3.退休規(guī)劃：雙方即將退休，希望通過(guò)金融服務(wù)為退休生活做好財(cái)務(wù)規(guī)劃，確保退休生活的品質(zhì)。補(bǔ)充條款：甲方應(yīng)根據(jù)乙方的退休生活預(yù)期和財(cái)務(wù)狀況，制定合理的退休規(guī)劃方案，包括退休金投資和退休理財(cái)產(chǎn)品等。4.企業(yè)經(jīng)營(yíng)理財(cái)：企業(yè)主希望通過(guò)金融服務(wù)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行理財(cái)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。補(bǔ)充條款：甲方應(yīng)根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況，提供專(zhuān)業(yè)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)理財(cái)方案，包括資金管理、稅收規(guī)劃和投資決策等。附件列表：1.甲方的金融服務(wù)資質(zhì)證明文件2.乙方提供的財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)3.雙方