房地產(chǎn)市場報告 -2024年第三季度中國住宅市場概覽報告

研究部睿見研究仲量聯(lián)行SEEABRIGHTERWAY向光而為22024年第三季度住宅市場概覽為強烈的穩(wěn)市場信號。貸利率、統(tǒng)一首套房和二套房的房貸最低首付比例、提高保障性住房再貸款的央行出資比例等多項利好。此后支持房地產(chǎn)的多項政策不斷加速落實，包括引導(dǎo)各商業(yè)銀行將存量房貸利率調(diào)整為五年期以上LPR減30個基點，以降低居民置業(yè)成本、允許專項債用于回收存量土地以加速去庫存進21日，央行針對5年期以上LPR再下調(diào)25個基點至3.6%以進一步提振市場情緒并減輕購房者的還貸壓力。在10月17日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等多部門共同提出了“四個取消、四個降低、兩貨幣化安置等方式，新增實施100萬套城中村改造和危舊房改這兩項政策聚焦房地產(chǎn)市場的堵點問題，將有助于庫存去化、緩解地方政府和房地產(chǎn)企業(yè)的流動性和債務(wù)壓力。地方層面來看，在中央鼓勵地方政府“因城施策”以提振購房者的置業(yè)信心的背景下，各地持續(xù)加速優(yōu)化樓市政策，一線城市的限制性政策相繼進一步放寬。其中，廣州于9月29日宣布全面取消住房限購政策；北京、上海、深圳也于9月末針對住房限購、信貸及稅費等方面的限制性政策進一步進行了優(yōu)化取消普通住宅和非普通住宅認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化限貸、取消限售要求、加大住房公積金政策支持、加大購房補貼力度等手段提振居民購房意愿。多部門出臺多項房地產(chǎn)相關(guān)利好政策113232降準(zhǔn)降息?2024年9月27日起下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約1萬億元；視市場流動性情況，年內(nèi)可能進一步下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.25-0.5個百分點?2024年10月21日分別下調(diào)一年期LPR和五年期以上LPR至3.1%降低存量房貸利率和二套房最低首付比例?引導(dǎo)商業(yè)銀行將存量房貸利率降至新發(fā)放貸款利率的附近，平均降幅大約在0.5個百分點左右；存量房貸利率降至五年期以上LPR減30個基點*?統(tǒng)一首套房和二套房的房貸最低首付比例，將全國層面的二套房貸款最低首付比例由25%下調(diào)至15%上調(diào)保障性住房再貸款支持比例?將5月份創(chuàng)設(shè)的3000億元保障性住房再貸款中央銀行資金的支持比例由原來的60%提高到100%113232四個取消?充分賦予城市政府調(diào)控自主權(quán)，城市政府要因城施策，調(diào)整或取消各類限制性措施。主要包括取消限購、取消限售、取消限價、取消普通住宅和非普通住宅標(biāo)準(zhǔn)四個降低?降低住房公積金貸款利率0.25個百分點?降低存量貸款利率兩個增加?通過貨幣化安置等方式，新增實施100萬套城中村和危舊房改造32024年第三季度住宅市場概覽三季度，房企開發(fā)投資意愿依舊不足，全國整體住宅開發(fā)投資活躍度持續(xù)承壓。三季度，房企開發(fā)投資意愿依舊不足，全國整體住宅開發(fā)投資活躍度持續(xù)承壓。2024年前三個全國住宅投資累計同比增速 42024年第三季度住宅市場概覽三季度20個重點城市新房成交總量有所回落2024年1-9月，全國商品房銷售面積7.0億平方米，同比下降相較上半年同比降幅有所收窄。仲量聯(lián)行跟蹤的20個主要一、二線城市住宅成交數(shù)據(jù)顯示，由于新增供應(yīng)收縮、銷售端尚未住宅成交面積合計錄得532萬平方米，環(huán)比線城市一手住宅成交面積合計錄得1792萬平方米，環(huán)比下降20城市一手商品住宅市場成交量成交面積（萬平方米）2017成交面積（萬平方米）20172013 2011 2024年第三季度住宅市場概覽三季度各線城市商品住宅銷售價格環(huán)比降幅總體趨穩(wěn)月度環(huán)比變化3%2%1%0%月度環(huán)比變化一線城市二線城市三線城市5562024年第三季度住宅市場概覽三季度土拍市場繼續(xù)分化住宅用地成交溢價率全球金融危機住房限購令“三道紅線”上海、深圳取消土拍溢價率提出22全球金融危機住房限購令“三道紅線”上海、深圳取消土拍溢價率提出22城供地“兩集中”開發(fā)商資金流收緊一手房銷售去杠桿化和限價政策一線城市二線城市三四線城市2024年三季度，新房銷售尚未實現(xiàn)明顯恢復(fù)，多數(shù)房企拿地意愿及部分核心城市持續(xù)針對土拍規(guī)則進行優(yōu)化調(diào)整，通過取消土拍地價不同城市和區(qū)域之間的土拍熱度分化趨勢依舊顯著，房企在投資拿地時普遍聚焦于核心城市內(nèi)的優(yōu)質(zhì)地塊。2024年三季度，一線城市住宅用地平均溢價率上揚至8