樂山電力股份有限公司2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告（二次修訂稿）

12主板上市公司。為滿足公司業(yè)務發(fā)展的資金需求、本論證分析報告中如無特別說明，相關(guān)用語具有“十三五”以來，國家相關(guān)部委和地方政府陸續(xù)發(fā)布鼓勵儲能發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政發(fā)展的指導意見》（發(fā)改能源〔2017〕1701號），是我國儲體系，推進我國能源行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動能源生五”新型儲能發(fā)展實施方案》（發(fā)改能源〔2022〕（光伏、風電、核電）發(fā)電占比不足20%，近年來我征日趨明顯。全國有10余個省級電網(wǎng)夏季降溫3增加的穩(wěn)定有效供應能力低于用電負荷增加量，此外等方面存在不確定性。因此，電網(wǎng)在功率平衡和雜，電力系統(tǒng)的安全運行面臨極大的挑戰(zhàn)，而具有入能夠有效實現(xiàn)電力系統(tǒng)在各種工況下功率和能量的平衡。快速發(fā)展已經(jīng)成為必然趨勢。儲能的大規(guī)模應用式，對推動能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、消費側(cè)能源革命、我國電力行業(yè)市場需求穩(wěn)定增長，市場機制持續(xù)完善，技術(shù)發(fā)等為產(chǎn)業(yè)升級持續(xù)帶來機遇。2022年6月7日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布了《關(guān)于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》，指出新型也將進一步助推新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建和我國雙碳目標的實現(xiàn)。公司積極響政策，順應行業(yè)發(fā)展方向，本次發(fā)行募投項目獲選四川省發(fā)展改革委新型范項目。本次發(fā)行符合公司所處行業(yè)發(fā)展趨勢和升公司的資金實力和盈利能力，推動公司高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展，實現(xiàn)公司新的公司通過實施本次募投項目，一方面，可以依靠儲能技術(shù)實現(xiàn)多個重要功能，提升電力系統(tǒng)的整體效率和穩(wěn)定性，有利于增強公司整體盈利能公司通過開展儲能示范電站的建設，能夠增加可4高電力質(zhì)量；儲能系統(tǒng)響應速度快，可以及時在電網(wǎng)常公司通過儲能示范項目能夠為四川儲能產(chǎn)業(yè)提供重要的二、本次發(fā)行證券品種選擇的必要性），國家發(fā)改委與國家能源局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強電網(wǎng)調(diào)峰儲能和智能化調(diào)建設的指導意見》明確將儲能與電網(wǎng)調(diào)峰、智能化調(diào)度并列，作為構(gòu)建新系統(tǒng)的重要內(nèi)容。公司擬將本次發(fā)行募集資金主要用于“龍泉驛100MW/200MWh電化學儲能電站新型儲能示范項目”，充分發(fā)揮儲能在構(gòu)建新型電力系統(tǒng)中的關(guān)鍵作用，順應國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向，爭取國家政策支持，提升公司核心競爭金壓力和償債壓力。公司通過本次發(fā)行募集資金，能夠有效解決募三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標準的適當性5本次發(fā)行對象為財通基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司投資管理有限公司、四川資本市場紓困發(fā)展證券投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、華夏基金管理有限公司、泰康資產(chǎn)管理有限責任公司-泰康資產(chǎn)悅泰增享資產(chǎn)管理產(chǎn)品、華安證券資產(chǎn)管理有限公司、張宇、成都立華投資有限公司-立華定增重陽私募證券投資基金，均為符合法律對象均已與公司簽訂《附生效條件的股份認購協(xié)議》，對本次認購的發(fā)行承銷商）的控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級重大影響的關(guān)聯(lián)方，也不存在上述機構(gòu)及人員直接認購與本次發(fā)行認購的情形；承諾本次認購對象人、主要股東不存在保底保收益或變相保底保收益承及上述機構(gòu)和人員或其利益相關(guān)方提供的供本次發(fā)行對象的選擇范圍符合《注冊管理辦法》等法律法規(guī)的相本次發(fā)行對象應具有一定的風險識別能力和風險金實力。本次發(fā)行對象的標準符合《注冊管理辦法四、本次發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的根據(jù)投資者申購報價情況，并嚴格按照認購邀請書確定發(fā)行價格、6定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。若公司股票在該20個交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項引起若公司在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股或公積本次發(fā)行采用簡易程序，定價方法和程序均根據(jù)規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司已召開股東大會授權(quán)董事會負責本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股），本次發(fā)行股票的每股面值為人民幣1.00元，經(jīng)2023事會決議，本次發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前二十個交本次發(fā)行為以簡易程序向特定對象發(fā)行股票，不7相關(guān)信息披露規(guī)則的規(guī)定；最近一年財務會計報告被出意見的審計報告；最近一年財務會計報告被出具保留意見所涉及事項對上市公司的重大不利影響尚未消除。本企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競爭、顯失83、本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》第二十一條第發(fā)行人2023年年度股東大會已就本次發(fā)行司章程的規(guī)定，授權(quán)董事會決定向特定對象發(fā)行融不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的股票，授權(quán)有本次發(fā)行對象為財通基金管理有限公司、諾德基投資管理有限公司、四川資本市場紓困發(fā)展證伙）、華夏基金管理有限公司、泰康資產(chǎn)管理有限責華定增重陽私募證券投資基金，均為符合法本次發(fā)行的發(fā)行對象不超過三十五名特定發(fā)行對發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)權(quán)、除息事項，本次發(fā)行的發(fā)行價格亦將作相應調(diào)整。本9本次發(fā)行以競價方式確定發(fā)行價格和發(fā)行對象，辦法》第五十七條第二款規(guī)定的發(fā)行對象，符合本次向特定對象發(fā)行完成后，本次向特定對象發(fā)最近三年受到中國證監(jiān)會行政處罰、最近一年受字人員最近一年因同類業(yè)務受到中國證監(jiān)會行政處罰分。在各類行政許可事項中提供服務的行為按照同類條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第截至最近一期末，公司不存在金額較大的財務性投資的條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見——證券2、本次發(fā)行募集資金使用符合《（再融資）證券期貨法律適用3、本次發(fā)行募集資金使用符合《（再融資）證券期根據(jù)公司年度股東大會授權(quán)，本次發(fā)行不超過人民次發(fā)行系以簡易程序向特定對象發(fā)行股票，不適用再本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量、融資間隔、募集資金金額4、本次發(fā)行募集資金使用符合《（再融資）證券期貨法律適用意根據(jù)本次發(fā)行的競價結(jié)果，發(fā)行對象擬認購金額合計為投資于“龍泉驛區(qū)100MW/200MWh電化學儲能電站新型儲能示范項目”，本次發(fā)行募集資金無補充流動資金安排。本次發(fā)行符合《證券期貨法律適用序向特定對象發(fā)行股票的議案》，授權(quán)公司董事會全權(quán)辦本次發(fā)行方案與其他相關(guān)事宜已經(jīng)公司第十屆董事通過。董事會決議以及相關(guān)文件已在上交所網(wǎng)站及指定露，履行了必要的審議程序和信息披露程序綜上，公司不存在不得發(fā)行證券的情形，本次法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，發(fā)行方式亦符合相關(guān)法律法規(guī)本次發(fā)行方案已充分考慮了公司目前所處的行業(yè)辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》。本次發(fā)行股票董事會、股東大會決議以及相關(guān)文指定的信息披露網(wǎng)站及指定的信息披露媒體上進本次發(fā)行完成后，公司將及時公布發(fā)行情況報告發(fā)行情況做出明確說明，確保全體股東的知情綜上所述，本次發(fā)行方案是公開、公平、合七、本次發(fā)行對即期回報攤薄的影響以及填補的具體措施根據(jù)《國務院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110號）《國務院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕17號）和中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導意見》（證監(jiān)會公告〔2015〕31號）的要求，為保障中小投資者知情權(quán)、維護中小投資者利益，公司就本次發(fā)對公司主要財務指標的影響進行分析，提請投資者特別關(guān)成任何預測及承諾事項，投資者不應據(jù)此進行投資決策，策造成損失的，公司不承擔賠償責任，本次以簡易程序向際發(fā)行完成時間最終以經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊及實際發(fā)行程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報對主要財務指標的股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1,293.03萬元。以此數(shù)營的實際情況及謹慎性原則，假設2024年實現(xiàn)的歸屬于上扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤相比2023年持平、下降10%三種情形，依此測算2024年歸屬于上市僅為基于測算目的假設，最終以經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊的股基于上述假設情況，公司就本次發(fā)行對2023年主要財2024年度/2024年12月31日假設情形1：2024年歸屬于母公司股東的凈利潤及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬）（）（）（假設情形2：2024歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于2024年度/2024年12月31日）（）（）（假設情形3：2024年母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公2024年度/2024年12月31日）（）（）（本次發(fā)行完成后，公司的總股本和凈資產(chǎn)規(guī)模將特別提醒投資者理性投資，關(guān)注本次向特定對象發(fā)行可能攤薄即期本次發(fā)行符合公司所處行業(yè)發(fā)展趨勢和公司的未來發(fā)展規(guī)劃，有司的資金實力和盈利能力，通過進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強公力，鞏固和加強公司的行業(yè)地位，符合公司及公司全體股東的行的必要性和合理性分析詳見《樂山電力股份有限公司2024年度定對象發(fā)行A股股票預案（二次修訂稿）》之“第三節(jié)董事會關(guān)于本次募集資來，公司緊扣“轉(zhuǎn)型發(fā)展、提質(zhì)增效”工作主線，開公司本次發(fā)行募集資金將用于“龍泉驛區(qū)1新型儲能示范項目”。新型儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)需求側(cè)響應支撐等服務。上述募集資金投資項目與公司未來發(fā)展規(guī)劃中有重要意義。本次發(fā)行完成后，公加強經(jīng)營管理和內(nèi)部控制等措施，增強盈利能力，提升本次募投項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展趨勢管理與使用，確保本次募集資金專項用于募投項目。公司券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及合公司實際情況，制定了募集資金管理制度，明確規(guī)定公專儲、?？顚Ｓ玫闹贫龋员阌谀技Y金的管理和使用，督。公司將定期檢查募集資金使用情況，保為健全和完善公司科學、持續(xù)、穩(wěn)定、透明效地回報投資者，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》（2現(xiàn)金分紅的具體條件、比例、分配形式等，完善了公司利制以及利潤分配政策的調(diào)整原則，強化了中小投資者和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，為公外，公司將加強內(nèi)部控制，完善投資決策程序，提升營決策效率和盈利水平。公司將持續(xù)提升在管理、財“為進一