合同法律法規(guī)私募債相關(guān)法律法規(guī)匯編

{合同法律法規(guī)}私募債相關(guān)法律法規(guī)匯編1.上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試為規(guī)范中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)，拓寬中小微型企業(yè)融資渠道,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)實(shí)施。所上市的中小微型企業(yè)，暫不包括房地產(chǎn)企業(yè)和金融企業(yè)。特此通知。二○一二年五月二十二日第一條為規(guī)范中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)，拓寬中小微型企業(yè)融資渠道,服務(wù)實(shí)第三條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)以非公開方式向具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力的合格投第四條發(fā)行人應(yīng)向投資者充分揭示風(fēng)險(xiǎn)，制定償加強(qiáng)投資者權(quán)益保護(hù)。載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。和職業(yè)道德，按規(guī)定和約定履行義務(wù)。益等作出判斷或保證。私募債券的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。第七條本所為私募債券的信息披露和轉(zhuǎn)讓提供服務(wù)，并實(shí)施自律管理。規(guī)則辦理。（一）發(fā)行人是中國境內(nèi)注冊(cè)的有限責(zé)任公司或者股份（四）本所規(guī)定的其他條件。監(jiān)管規(guī)定和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：（九）律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法性和完整性的承諾書；（十一）本所規(guī)定的其他文件。）；）；聲明；和完整性的承諾；（十五）其他重要事項(xiàng)。 第十四條兩個(gè)或兩個(gè)以上的發(fā)行人可以采取集合方式發(fā)行私募債券。律法規(guī)以及中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)非上市公眾公司管理的規(guī)定。期債券認(rèn)購價(jià)格、認(rèn)購數(shù)量、認(rèn)購人的權(quán)利義務(wù)及其他聲明或承諾等內(nèi)容。理登記。第十八條參與私募債券認(rèn)購和轉(zhuǎn)讓的合格機(jī)基金管理公司、信托公司和保險(xiǎn)公司等；品、信托產(chǎn)品、投連險(xiǎn)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)（五）經(jīng)本所認(rèn)可的其他合格投資者。照其規(guī)定。（三）理解并接受私募債券風(fēng)險(xiǎn)。參與本公司發(fā)行私募債券的認(rèn)購與轉(zhuǎn)讓。承銷商可參與其承銷私募債券的發(fā)行認(rèn)購與轉(zhuǎn)讓。解和評(píng)估投資者對(duì)私募債券的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力，充分揭示風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)行獨(dú)立的投資判斷，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。讓前與本所簽訂《私募債券轉(zhuǎn)讓服務(wù)協(xié)議》：（三）本所要求的其他材料。第二十四條合格投資者可通過本所固定收益證券綜合電子平臺(tái)或證券公司進(jìn)行私募債券轉(zhuǎn)讓。證券公司轉(zhuǎn)讓的，轉(zhuǎn)讓達(dá)成后，證券公司須向本所申報(bào)，并經(jīng)本所確認(rèn)后生效。證券公司應(yīng)當(dāng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制制度，遵循誠實(shí)信用原則，不得進(jìn)行虛假申報(bào)，不得誤導(dǎo)投資者。第二十六條中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本所發(fā)送的私募債券轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)進(jìn)行清算交收。第二十七條私募債券轉(zhuǎn)讓信息在固定收益證券綜合電子平臺(tái)或本所網(wǎng)站專商應(yīng)當(dāng)指定專人輔導(dǎo)、督促和檢查發(fā)行人的信息披露義務(wù)。信息披露應(yīng)當(dāng)在本所網(wǎng)站專區(qū)或以本所認(rèn)可的其他方式向合格投資者披露。債券的實(shí)際發(fā)行規(guī)模、利率、期限以及募集說明書等文件。第三十條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露其在私募債券存續(xù)期內(nèi)可能發(fā)生的影響其償債能力的重大事項(xiàng)。（五）發(fā)行人做出減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破（六）發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或受到重大接受有關(guān)部門調(diào)查。第三十一條在私募債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照本所規(guī)定披露本金兌付、付息事項(xiàng)。進(jìn)行披露。券受托管理人可由該次發(fā)行的承銷商或其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任。為私募債券發(fā)行提供擔(dān)保的機(jī)構(gòu)不得擔(dān)任該私募債券的受托管理人。事，不得與私募債券持有人存在利益沖突。 （四）監(jiān)督發(fā)行人對(duì)募集說明書約定的應(yīng)當(dāng)履行義務(wù)（包括募集資金用途、提取償債保障金等）的執(zhí)行情況，并出具受托管理人事務(wù)報(bào)告； 第三十六條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)與私募債券受托管理人制定私募債券持有人會(huì)議規(guī)重要事項(xiàng)。存在下列情況的，應(yīng)當(dāng)召開私募債券持有人會(huì)議： 管理。利潤分配。批評(píng)、公開譴責(zé)、暫停或終止為其債券提供轉(zhuǎn)讓服務(wù)等措施。第四十二條證券公司未按照投資者適當(dāng)性管理的要求遴選確定具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)應(yīng)的自律監(jiān)管或紀(jì)律處分等措施。第四十三條私募債券轉(zhuǎn)讓雙方轉(zhuǎn)讓行為違反本辦本所可以責(zé)令其改正，并視情節(jié)輕重采取相應(yīng)的監(jiān)管措施。第四十四條本所對(duì)前述主體采取紀(jì)律處分措施的，將記入誠信檔案。第四十五條本辦法經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后生效，修改時(shí)亦同。第四十六條本辦法由本所負(fù)責(zé)解釋。第四十七條本辦法自發(fā)布之日起施行。特此通知。二○一二年五月二十三日則。私募債券的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。案。本所債券業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)備案小組的日常管理工作。（四）發(fā)行人對(duì)還本付息的資金安排有明確方案。根據(jù)試點(diǎn)業(yè)務(wù)的開展情況調(diào)整私募債券的備案條件。（三）發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事（八）私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人（十）律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法確、完整及接受本所自律監(jiān)管的承諾書；（十二）本所規(guī)定的其他文件。件的，退回備案材料。本所可以要求發(fā)行人、承銷商補(bǔ)正材料。（四）本所要求的其他條件。備案小組成員名單由本所總經(jīng)理辦公會(huì)議審定。備案會(huì)議，并指定一名召集人。（四）因其他原因不能正常履行職責(zé)或可能影響公正履職的。其他各項(xiàng)規(guī)章制度和內(nèi)部紀(jì)律。工作報(bào)告、工作底稿或其他備查資料。第十四條備案小組成員應(yīng)當(dāng)填寫《備案意見表》，獨(dú)立發(fā)表意見。要補(bǔ)充的具體材料內(nèi)容；并書面說明理由。第十六條本所根據(jù)備案小組意見，分別做出（一）備案小組成員一致發(fā)表“接受備案”意見的，本所接受備案,本所向承銷商或發(fā)行人發(fā)送《接受備案通知書》；發(fā)行備案,在3個(gè)工作日內(nèi)將備案小組意見匯總后反饋給承銷商或發(fā)行人，退回案小組成員意見匯總后反饋給發(fā)行人。發(fā)行人或相關(guān)中介機(jī)構(gòu)20個(gè)工作日內(nèi)提回備案材料。門。小組將根據(jù)修改后的備案材料決定是否需要重新提交備案會(huì)議進(jìn)行完備性核對(duì)。料的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向相關(guān)投資人披露有關(guān)信息。逾期未發(fā)行的，應(yīng)當(dāng)重新備案。發(fā)行人可一次發(fā)行或分兩期發(fā)行。第二十二條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)以非公開方式向具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力的合格投資者發(fā)行私募債券，不得采用廣告、公開勸誘和變相公開方式。請(qǐng)。私募債券投資者適當(dāng)性管理制度。第二十五條機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)成為私募債券合格投資者，應(yīng)符合以下基金管理公司、信托公司和保險(xiǎn)公司等；品、信托產(chǎn)品、投連險(xiǎn)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)（五）經(jīng)本所認(rèn)可的其他合格投資者。（三）理解并接受私募債券風(fēng)險(xiǎn)，通過私募債券投資基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試。券合格投資者。加。投資者測(cè)試得分高于80分的，證券公司方可確認(rèn)其通過基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試。題庫及答案可從本所網(wǎng)站債券專區(qū)獲取。參加測(cè)試的投資者和證券公司工作人員應(yīng)當(dāng)在試卷上簽字確認(rèn)。月底前完成。投資者，經(jīng)繼續(xù)培訓(xùn)后，證券公司可以再次組織其參加測(cè)試。格申請(qǐng)：（二）有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門禁止投資私（三）近三年存在嚴(yán)重違法違規(guī)或其他嚴(yán)重不良誠（四）其他不宜接受的情形。第三十二條證券公司應(yīng)當(dāng)通過本所網(wǎng)站債券專區(qū)在線提交私募債券合格投第三十三條證券公司應(yīng)當(dāng)妥善保存投資者提供的證明文件及相關(guān)材料的原第三十五條本所對(duì)證券公司落實(shí)私募債券投資者適當(dāng)性管理情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)檢查，證券公司應(yīng)予配合并提供相關(guān)資料。第三十六條本所定期對(duì)證券公司提交的私募債券合格投資者帳戶名單進(jìn)行檢查。虛假信息等手段規(guī)避投資者適當(dāng)性管理要求。第三十八條私募債券全額或部分發(fā)行后，可以在本所轉(zhuǎn)讓。算。（三）本所要求的其他材料。重大遺漏。所對(duì)參與私募債券轉(zhuǎn)讓的合格投資者賬戶進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控?；蜃C券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。后生效。成的交易意向，不得進(jìn)行虛假申報(bào)，不得誤導(dǎo)投資者。證券公司進(jìn)行虛假申報(bào)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部法律責(zé)任，并賠償由此造成的損失。定對(duì)手方報(bào)價(jià)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓和意向報(bào)價(jià)。格和轉(zhuǎn)讓數(shù)量進(jìn)行匹配。本所可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整私募債券轉(zhuǎn)讓的最低限額。第五十條私募債券轉(zhuǎn)讓行情僅在固定收益平臺(tái)和本所網(wǎng)站向合格投資者進(jìn)行披露。造成重大影響的事件的，本所可視情況暫時(shí)停止或終止提供私募債券轉(zhuǎn)讓服務(wù)。務(wù)人，應(yīng)當(dāng)按照《試點(diǎn)辦法》及募集說明書的約定，第五十三條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)信息披露相關(guān)事務(wù)。不得虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。性、完整性、及時(shí)性存在異議的，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)發(fā)表意見并陳述理由。第五十五條承銷商在私募債券存續(xù)期間應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)行人資金使用情況進(jìn)行檢查。向本所報(bào)告。第五十六條信息披露義務(wù)人通過本所披露的文件應(yīng)當(dāng)以不可修改的電子文檔格式送達(dá)本所。第五十七條私募債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向其債券持有人披露至少包括私募債券名稱、代碼、期限、發(fā)行金額、利率、發(fā)行人及承銷商的聯(lián)系方式、募集說明書、付息及本金兌付事宜、存續(xù)期間可能影響其償債能力的重大事項(xiàng)等內(nèi)容。說明書對(duì)披露內(nèi)容有特別約定的，從其約定。第五十八條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在所有信息披露文件的顯著位置載明包括但不限于及時(shí)性進(jìn)行獨(dú)立分析，并據(jù)以獨(dú)立判斷投資價(jià)值，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。的實(shí)際發(fā)行規(guī)模、利率、期限以及募集說明書第六十一條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露可能發(fā)生的影響其償債能力的重大事項(xiàng)。廢;（五）發(fā)行人做出減資、合并、分立、解散（六）發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或接受有關(guān)部門調(diào)查；（十一）其他對(duì)投資者做出投資決策有重大影響的事項(xiàng)。工作日內(nèi)進(jìn)行披露。（四）不得利用工作便利，為本人或者他人謀取不（五）與發(fā)行人等相關(guān)機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。報(bào)批評(píng)、公開譴責(zé)、暫?；蚪K止為其債券提供轉(zhuǎn)讓服務(wù)等措施。述、重大遺漏，或在發(fā)行環(huán)節(jié)違法違規(guī)的，本所可以采取約見談話、通報(bào)批評(píng)、律責(zé)任。第六十七條證券公司未按照投資者適當(dāng)性管理的要求遴選確定具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)并向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告。第六十八條私募債券轉(zhuǎn)讓雙方轉(zhuǎn)讓行為違反本指引、本所其他相關(guān)規(guī)定的，本所可以責(zé)令其改正，并視情節(jié)輕重采取相應(yīng)的監(jiān)管措施。發(fā)行人、證券公司、主管機(jī)關(guān)查處，追究相關(guān)當(dāng)事人的法律責(zé)任。第七十條本所對(duì)前述主體采取紀(jì)律處分措施的，將記入誠信檔案。第七十一條本指引由本所負(fù)責(zé)解釋。第七十二條本指引自發(fā)布之日起施行。附件：1.上海證券交易所中小企業(yè)私募債券備案材料內(nèi)容與格式2.上海證券交易所中小企業(yè)私募債券募集說明書的格式與內(nèi)容3.上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書4.上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者資格確認(rèn)表5.上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者證券賬戶填報(bào)要求發(fā)行人向本所提交申請(qǐng)材料四份（正反面印刷），其中一份為原件。（三）發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事（七）私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人（九）律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法性和完整性的承諾書；（十二）本所規(guī)定的其他文件。****(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)擬申請(qǐng)發(fā)行******私募債券，由****證券公司料。****發(fā)行人與***承銷商承諾，發(fā)行備案登記表所列明的信息與備案材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,已經(jīng)構(gòu)成發(fā)行私募債券的完備條件，符合《試點(diǎn)辦法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，并愿就此承擔(dān)相應(yīng)法律現(xiàn)特就******私募債券提交你所進(jìn)行備案，請(qǐng)予接受。****發(fā)行人****證券公司***年*月*日***年*月*日聯(lián)合承銷商(若有)發(fā)行人經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性 證券簡(jiǎn)稱：證券代碼：掛牌時(shí)間：承銷機(jī)構(gòu)：獨(dú)立分析，并據(jù)以獨(dú)立判斷投資價(jià)值，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。（六）發(fā)行人面臨的風(fēng)險(xiǎn)。本節(jié)列示發(fā)行人主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，包括（但不限明聯(lián)系人姓名：主承銷商:擔(dān)保人:信用評(píng)估機(jī)構(gòu)：會(huì)計(jì)師事務(wù)所:律師事務(wù)所:應(yīng)當(dāng)仔細(xì)核對(duì)自身是否具備合格投資者資格，充分了解私募債券的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)，審慎評(píng)估自身的經(jīng)濟(jì)狀況和財(cái)務(wù)能力，考慮是否適合參與。具體包括:募債券的投資風(fēng)險(xiǎn)或收益等作出判斷或保證。獨(dú)立判斷投資價(jià)值，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。躍，投資者隨時(shí)達(dá)成轉(zhuǎn)讓的意愿可能無法滿足。配套制度發(fā)生變化，可能會(huì)對(duì)私募債券持有人的權(quán)益產(chǎn)生影響。與財(cái)務(wù)安排，避免因參與私募債券投資而遭受難以承受的損失。投資者簽署欄:123456是否已經(jīng)簽署《中小企業(yè)私募債券合該投資者具備/不具備成為債券合格投資者條件1.提供相關(guān)證明材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，并自愿承擔(dān)因材料不實(shí)導(dǎo)致的一切后果。情形。）：人簽字。1234是否已經(jīng)簽署《中小企業(yè)私募債券合該投資者具備/不具備成為債券合格投資者條件1.本人對(duì)所提供相關(guān)證明材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，并自愿承擔(dān)因材料不實(shí)導(dǎo)致的一切后果。）：人簽字。AC其中:樣例:smzzh.xls股東卡號(hào)：首字母大寫，必須為指定交易在本會(huì)員的投資者賬戶；注：填寫時(shí)不允許調(diào)整行列的位置，例如字段順序如校驗(yàn)發(fā)現(xiàn)申報(bào)文件或校驗(yàn)文件中數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，則此整個(gè)申報(bào)批次數(shù)據(jù)不予錄入。3.深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法第二條本辦法所稱中小企業(yè)私募債券（以下簡(jiǎn)稱“私募債券”是指中小微券。第三條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)以非公開方式向具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力的合格投加強(qiáng)投資者權(quán)益保護(hù)。載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。職業(yè)道德，按規(guī)定和約定履行義務(wù)?；蚴找娴茸鞒雠袛嗷虮ＷC。私募債券的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。第七條本所為私募債券的信息披露和轉(zhuǎn)讓提供服務(wù)，并實(shí)施自律管理。規(guī)則辦理。（一）發(fā)行人是中國境內(nèi)注冊(cè)的有限責(zé)任公司或股份（四）本所規(guī)定的其他條件。監(jiān)管規(guī)定和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。（三）發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事（七）私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人（九）律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法性和完整性的承諾書；（十一）本所規(guī)定的其他文件。（五）募集資金用途及私募債券存續(xù)期間變更資金）；）；聲明；和完整性的承諾；（十五）其他重要事項(xiàng)。應(yīng)當(dāng)重新備案。第十四條兩個(gè)或兩個(gè)以上的發(fā)行人可以采取集合方式發(fā)行私募債券。規(guī)以及中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)非上市公眾公司管理的規(guī)定。券認(rèn)購價(jià)格、認(rèn)購數(shù)量、認(rèn)購人的權(quán)利義務(wù)及其他聲明或承諾等內(nèi)容。登記。基金管理公司、信托公司和保險(xiǎn)公司等；品、信托產(chǎn)品、投連險(xiǎn)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)（五）經(jīng)本所認(rèn)可的其他合格投資者。照其規(guī)定。可參與本公司發(fā)行私募債券的認(rèn)購與轉(zhuǎn)讓。承銷商可參與其承銷私募債券的發(fā)行認(rèn)購與轉(zhuǎn)讓。和評(píng)估投資者對(duì)私募債券的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力，充分揭示風(fēng)險(xiǎn)。獨(dú)立的投資判斷，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。讓前與本所簽訂《私募債券轉(zhuǎn)讓服務(wù)協(xié)議》：（三）本所要求的其他材料。第二十三條合格投資者可通過本所綜合協(xié)議交易平臺(tái)或通過證券公司進(jìn)行私募債券轉(zhuǎn)讓。通過綜合協(xié)議交易平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的，參照本所現(xiàn)有規(guī)則辦假申報(bào)、不得誤導(dǎo)投資者。第二十五條中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本所發(fā)送的私募債券轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)進(jìn)行清算交收。第二十六條私募債券轉(zhuǎn)讓信息在綜合協(xié)議交易平臺(tái)或本所網(wǎng)站專區(qū)進(jìn)行披露。商應(yīng)當(dāng)指定專人輔導(dǎo)、督促和檢查發(fā)行人的信息披露義務(wù)。信息披露應(yīng)在本所網(wǎng)站專區(qū)或以本所認(rèn)可的其它方式向合格投資者披露。券的實(shí)際發(fā)行規(guī)模、利率、期限以及募集說明書等文件。第二十九條發(fā)行人應(yīng)及時(shí)披露其在私募債券存續(xù)期內(nèi)可能發(fā)生的影響其償債能力的重大事項(xiàng)。（五）發(fā)行人做出減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破（六）發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或受到重大接受有關(guān)部門調(diào)查。事項(xiàng)。進(jìn)行披露。券受托管理人可由本次發(fā)行的承銷商或其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任。為私募債券發(fā)行提供擔(dān)保的機(jī)構(gòu)不得擔(dān)任該私募債券的受托管理人。事，不得與私募債券持有人存在利益沖突。私募債券發(fā)行前取得擔(dān)保的權(quán)利證明或其他有關(guān)文件，并在擔(dān)保期間妥善保管；取償債保障金）的執(zhí)行情況，并出具受托管理人事務(wù)報(bào)告；程序；（七）私募債券受托管理協(xié)議約定的其他重要義務(wù)。第三十五條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)與私募債券受托管理人制定私募債券持有人會(huì)議規(guī)重要事項(xiàng)。存在下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)召開私募債券持有人會(huì)議：（四）發(fā)行人減資、合并、分立、解散或者（六）發(fā)生對(duì)私募債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項(xiàng)。管理。發(fā)行人應(yīng)在募集說明書中承諾，在私募債券付息日的10個(gè)工作日付利息全額存入償債保障金專戶；在本金到期日30個(gè)自然日前累計(jì)提取的償債潤分配。（三）商業(yè)保險(xiǎn)。批評(píng)、公開譴責(zé)、暫停或終止為其債券提供轉(zhuǎn)讓服務(wù)等措施。談話、通報(bào)批評(píng)、公開譴責(zé)等措施；情節(jié)嚴(yán)重的，可上報(bào)相關(guān)主管機(jī)關(guān)查處。第四十一條證券公司未按照投資者適當(dāng)性管理的要求遴選確定具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)的自律監(jiān)管或紀(jì)律處分等措施。第四十二條私募債券轉(zhuǎn)讓雙方轉(zhuǎn)讓行為違反本辦本所可責(zé)令其改正，并視情節(jié)輕重采取相應(yīng)的監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分措施。第四十三條前述主體被本所采取紀(jì)律處分措施的，本所將其記入誠信檔案。第四十四條本辦法經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后生效，修改時(shí)亦同。第四十五條本辦法由本所負(fù)責(zé)解釋。第四十六條本辦法自發(fā)布之日起施行。4.深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)業(yè)務(wù)指南有關(guān)規(guī)定，制定本指南。本指南所稱中小企業(yè)私募債券（以下簡(jiǎn)稱“私募債券”是指中小微型企業(yè)在中國境內(nèi)以非公開方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓，約定在一定期限還本付息的公司債券。圳證券交易所上市的中小微型企業(yè)，但暫不包括房地產(chǎn)企業(yè)和金融企業(yè)。公司開展中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》的規(guī)定，承銷發(fā)行私募債券。本所不承擔(dān)責(zé)任。在本所備案的私募債券應(yīng)當(dāng)符合以下條件：（一）發(fā)行人是中國境內(nèi)注冊(cè)的有限責(zé)任公司或者股份（二）發(fā)行利率不得超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利（四）本所規(guī)定的其他條件。私募債券的備案申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)通過本所會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)辦理。件：（三）發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事（七）私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人人當(dāng)年未經(jīng)審計(jì)的中期財(cái)務(wù)報(bào)告；（九）律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法性和完整性的承諾書；三個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送備案材料原件。本所自接受材料之日起十個(gè)工作日內(nèi)決定接受備案或者要求重新承銷商可以通過本所會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)查詢備案核對(duì)過程的各項(xiàng)工作進(jìn)度。受備案通知書》自出具之日起六個(gè)月后自動(dòng)失效，對(duì)于中國結(jié)算深圳分公司將不予辦理登記。期債券認(rèn)購價(jià)格、認(rèn)購數(shù)量、認(rèn)購人的權(quán)利義務(wù)及其他聲明或者承諾等內(nèi)容。內(nèi)容。私募債券可以采用非標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)。售選擇權(quán)。務(wù)，由承銷商通過場(chǎng)外方式自行處理，并向中國結(jié)算深圳分公司辦理變更登記。私募債券在轉(zhuǎn)股、回售、贖回業(yè)務(wù)完成后，發(fā)行人可申請(qǐng)終止轉(zhuǎn)讓服務(wù)。人可由本期發(fā)行的承銷商或者商業(yè)銀行等其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任。為私募債券發(fā)行提供擔(dān)保的機(jī)構(gòu)不得擔(dān)任本期私募債券的受托管理人。私募債券持有人存在利益沖突。私募債券受托管理人應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：2、發(fā)行人為私募債券設(shè)定抵押或者質(zhì)押擔(dān)保的，私募債券受托管；訴訟事務(wù)；4、監(jiān)督發(fā)行人對(duì)募集說明書約定的應(yīng)履行義務(wù)（包括募集資償債保障金）的執(zhí)行情況，并出具受托管理人事務(wù)報(bào)告；機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施；6、發(fā)行人不能償還債務(wù)時(shí)，受托參與整序；債券持有人通過私募債券持有人會(huì)議行使權(quán)利的范圍、程序和其他重要事項(xiàng)。存在下列情況的，應(yīng)當(dāng)召開私募債券持有人會(huì)議：募債券付息日十個(gè)工作日前，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)將應(yīng)付利息全額存入償債保障金專戶；若未能足額提取償債保障金，不以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤分配。私募債券增信措施以及信用評(píng)級(jí)安排由買賣雙方自主協(xié)商確定。信措施包括但不限于下列方式：基金管理公司、信托公司和保險(xiǎn)公司等；品、信托產(chǎn)品、投連險(xiǎn)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)（五）經(jīng)本所認(rèn)可的其他合格投資者。公司發(fā)行私募債券的認(rèn)購，但僅允許通過承銷商交易單元進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。承銷商可參與其承銷私募債券的認(rèn)購與轉(zhuǎn)讓。有關(guān)法律法規(guī)或者監(jiān)管部門對(duì)上述投資主體投資私募債券有限制性規(guī)定的，遵照其規(guī)定。對(duì)私募債券的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力，充分揭示風(fēng)險(xiǎn)。投資者適當(dāng)性管理具體流程和要求如下：險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力。讓私募債券前，簽署《風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書》（詳見附件5承諾具備合格投資者資格，知悉并自行承擔(dān)私募債券風(fēng)險(xiǎn)。和轉(zhuǎn)讓。文件上傳。司在復(fù)核簽署時(shí)間等內(nèi)容后，可以為其開通轉(zhuǎn)讓權(quán)限。（六）會(huì)員不得接受合格投資者名單之外的投資者認(rèn)購或轉(zhuǎn)讓私募債券。簽署的《風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書》等資料。募債券轉(zhuǎn)讓服務(wù)申請(qǐng)。發(fā)行人申請(qǐng)私募債券在本所轉(zhuǎn)讓前，須委托承銷商作為其轉(zhuǎn)讓服務(wù)并出具轉(zhuǎn)讓服務(wù)推薦書。公告書等沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并保證對(duì)其承擔(dān)連帶責(zé)任?；蛘咚四踩±妗０l(fā)行人申請(qǐng)私募債券在本所轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)通過本所會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)辦理。括以下內(nèi)容：私募債券轉(zhuǎn)讓。在協(xié)議平臺(tái)進(jìn)行私募債券轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)遵循以下規(guī)定：前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)。在協(xié)議平臺(tái)確認(rèn)成交前可以撤銷。8、本所按照申報(bào)時(shí)間先后順序?qū)λ侥紓D(zhuǎn)讓進(jìn)行確二○一二年五月二十三日證券公司中小企業(yè)私募債承銷業(yè)務(wù)試點(diǎn)實(shí)施方案專業(yè)評(píng)價(jià)申請(qǐng)材料內(nèi)容與證券公司報(bào)送的專業(yè)評(píng)價(jià)申請(qǐng)材料應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：債券承銷業(yè)務(wù)的決議等內(nèi)部決策情況；公司開展該項(xiàng)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備工作情況等。2、在專業(yè)評(píng)價(jià)期間，保證不以不正當(dāng)手段影響評(píng)價(jià)專家對(duì)本公司的判斷，障預(yù)案以及應(yīng)急處理預(yù)案等。對(duì)本公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行整理匯編。名和聯(lián)系方式。細(xì)書簽，以便于評(píng)價(jià)專家查閱。和裝訂，不提倡精美包裝。簡(jiǎn)稱本公司）相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，制定本細(xì)則。具的《接受備案通知書》后，應(yīng)向本公司申請(qǐng)辦理私募債券的集中登記。戶進(jìn)行。司申請(qǐng)辦理私募債券初始登記。料：部募集資金到位的驗(yàn)資報(bào)告；（五）私募債券擔(dān)保協(xié)議(如有)；指定聯(lián)絡(luò)人的授權(quán)委托書；（九）發(fā)行人委托承銷商辦理初始登記的，還應(yīng)提交授（十）本公司要求提供的其他材料。始登記，并向發(fā)行人出具證券登記證明文件。他因發(fā)行人原因?qū)е碌怯洸粚?shí)所產(chǎn)生的一切法律責(zé)任由發(fā)行人承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓的交收結(jié)果，辦理私募債券的變更登記。（一）繼承、捐贈(zèng)、依法進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)分割引起的情形。（一）按照雙方約定，定期向發(fā)行人發(fā)送持（三）本公司認(rèn)可的其他情形。責(zé)任由發(fā)行人承擔(dān)。將用于派發(fā)私募債券本息的資金劃轉(zhuǎn)至本公司指定的銀行賬戶。券本息派發(fā)手續(xù)。責(zé)任由發(fā)行人承擔(dān)。理等方式向本公司申請(qǐng)查詢與自己相關(guān)的私募債券登記信息。本公司確認(rèn)的查詢結(jié)果為準(zhǔn)。成交結(jié)果辦理清算交收。券轉(zhuǎn)讓成交結(jié)果辦理清算交收。公司代為辦理。公司不作為共同對(duì)手方，不提供交收擔(dān)保。賣雙方結(jié)算參與人之間的資金結(jié)算自行完成。代收代付是指買賣雙方結(jié)算參與人可選擇通過本公司資金劃付平臺(tái)完成應(yīng)收應(yīng)付資金的劃轉(zhuǎn)。清算交收周期安排。上海市場(chǎng)為專用資金交收賬戶）和證券交收賬戶分別完成資金與債券的交收。與資金的交收。按轉(zhuǎn)讓成交順序進(jìn)行下一筆債券轉(zhuǎn)讓的資金、債券檢查和辦理交收。收違約情況報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。買入客戶的證券賬戶。金劃付失敗，由相關(guān)責(zé)任方協(xié)商解決后續(xù)處理事宜。則》以及其他登記結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。第二十四條本細(xì)則由本公司負(fù)責(zé)解釋。第二十五條本細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施。二○一二年五月二十二日行如下提示：二、鼓勵(lì)擬發(fā)行人以優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)作為抵（質(zhì)）押物為私募債券提供增信。（如有）向其他主體提供保證、抵押及質(zhì)押等擔(dān)保的基本情況。調(diào)查范圍包括但不限于擬發(fā)行人前兩個(gè)會(huì)計(jì)年度和當(dāng)年的各稅種申報(bào)及繳納情件。意見。各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，國務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu)及有關(guān)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。二○一一年六月十八日業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)建筑業(yè)，批發(fā)業(yè)，零售業(yè)，交通運(yùn)輸業(yè)（不含鐵路運(yùn)輸業(yè)倉儲(chǔ)業(yè)，郵政業(yè)，住宿業(yè)，餐飲業(yè)，信息傳輸業(yè)（包括電信、互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，物業(yè)企業(yè)。五、企業(yè)類型的劃分以統(tǒng)計(jì)部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù)。形式的企業(yè)。個(gè)體工商戶和本規(guī)定以外的行業(yè)，參照本規(guī)定進(jìn)行劃型。得制定與本規(guī)定不一致的企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)分類》修訂情況和企業(yè)發(fā)展變化情況適時(shí)修訂。九、本規(guī)定由工業(yè)和信息化部、國家統(tǒng)計(jì)局會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)解釋。11.銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具非公開定向發(fā)行規(guī)則（協(xié)會(huì)公告過，并經(jīng)人民銀行備案同意，現(xiàn)予公布施行。