中國(guó)第三方債務(wù)調(diào)解及催收行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 2021

本報(bào)告以第三方債務(wù)調(diào)解及催收行業(yè)作為主要對(duì)象進(jìn)行系統(tǒng)性研究，綜合利用實(shí)證分析與規(guī)范分析相結(jié)合等市場(chǎng)容量都十分巨大。但相對(duì)于個(gè)貸催收市場(chǎng)而言，商帳調(diào)解市場(chǎng)具有單筆金額大、業(yè)務(wù)來源廣等特點(diǎn)，相信隨第三方債務(wù)調(diào)解及催收市場(chǎng)行業(yè)的調(diào)解/催收行為按所使用手段不同，可分為兩大類：非訴調(diào)解/催收和訴訟調(diào)構(gòu)更容易開拓市場(chǎng)和承接業(yè)務(wù)；而半風(fēng)險(xiǎn)代理收費(fèi)模式則更大程度保護(hù)第三方調(diào)解/通過本次研究發(fā)現(xiàn)，雖然現(xiàn)階段整個(gè)第三方債務(wù)調(diào)解及催收行業(yè)具有政府部門監(jiān)管不全面、法律規(guī)范不明確、使得專業(yè)第三方債務(wù)調(diào)解及催收機(jī)構(gòu)已經(jīng)成為解決應(yīng)收賬款問題、個(gè)人消費(fèi)貸款回收等問題的主流選擇，相信未 6 6 7 7 7 83.第三方債務(wù)調(diào)解及催收行業(yè)的國(guó)內(nèi)發(fā)展情況 3.1.第三方債務(wù)調(diào)解及催收行業(yè)的歷史起源 4.第三方債務(wù)調(diào)解及催收行業(yè)的市場(chǎng) 4.1.第三方債務(wù)調(diào)解及催收的市場(chǎng)細(xì)分 27 27 7.第三方債務(wù)調(diào)解及催收的未來 1.1.1.上世紀(jì)九十年代，第三方債務(wù)調(diào)解及催收行業(yè)尚處于萌芽階段，在其積極作用未真正體現(xiàn)之前，了化解金融風(fēng)險(xiǎn)和保持社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展，決策層逐漸放開對(duì)第三方債務(wù)調(diào)解及催收機(jī)構(gòu)的管制，默許其用檔案管理）、授信管理、賬戶控制管理、債務(wù)調(diào)解及催收管理、利用征信數(shù)據(jù)庫開拓市場(chǎng)或推銷信高資本充盈率的重要部件。債務(wù)調(diào)解及催收管理包含債權(quán)人自行處理管理和第三方債務(wù)調(diào)解及催收管管理就成為了信用管理中至關(guān)重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。1.2.1.本研究通過對(duì)與第三方債務(wù)調(diào)解及催收行業(yè)相關(guān)的政策、發(fā)展歷程、行業(yè)市場(chǎng)細(xì)分的調(diào)查，客1.4.1.第三方債務(wù)調(diào)解及催收管理是信用管理中不可或缺的一部分。隨著中國(guó)原本脆弱的社會(huì)信用體系不斷完善，信用管理的專業(yè)性也不斷增強(qiáng)。然而，作為信用管理重要分支的第三方債務(wù)調(diào)解及催收行業(yè)的發(fā)展卻由于政策禁制，社會(huì)主體間信用缺失等原因舉步維艱。嚴(yán)峻的現(xiàn)狀首先要求能正確認(rèn)識(shí)第三方債務(wù)調(diào)解及催收工作在信用管理中的地位及作用；其次要對(duì)第三方債務(wù)調(diào)解及催收工作進(jìn)行有效管理，進(jìn)而能增強(qiáng)社會(huì)主體間的誠信維系度，降低信用風(fēng)險(xiǎn)，最終以促進(jìn)完善的社會(huì)信用體系的建1.4.2.本次研究側(cè)重對(duì)第三方債務(wù)調(diào)解及催收行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行系統(tǒng)研究，綜合利用實(shí)證分析與規(guī)范分析相結(jié)合、定性分析和定量分析相結(jié)合、靜態(tài)分析和動(dòng)態(tài)分析相結(jié)合、統(tǒng)計(jì)分析與比較分析相結(jié)合等2.1.債是按照合同的約定或者依照法律的規(guī)定，在當(dāng)事人之間產(chǎn)生的特定的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系。享有權(quán)利的人是債權(quán)人，負(fù)有義務(wù)的人是債務(wù)人。12.2.在債的法律屬性下，目前國(guó)內(nèi)債權(quán)人對(duì)于債權(quán)回收所常用的合處理、債權(quán)轉(zhuǎn)讓2和第三方調(diào)解及催收處理3。首先，自行處理是指?jìng)那闆r下與債務(wù)人協(xié)商溝通，從而實(shí)現(xiàn)債權(quán)回收。在此情況下，由于債權(quán)人的權(quán)力是受到法律在使用合法手段的前提下，自行調(diào)解及催收的合法性毋庸置疑。2.3.其二是訴訟處理。債權(quán)人通過國(guó)家審判機(jī)關(guān)即人民法院，依照法律規(guī)定，在當(dāng)事人和其他訴訟參與人的參加下，依法解決訟爭(zhēng)的活動(dòng)。平等主體當(dāng)事人之間發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛提起訴訟，適用《民事訴訟法》解2.4.其三是債權(quán)轉(zhuǎn)讓。債權(quán)轉(zhuǎn)讓是基于債權(quán)轉(zhuǎn)讓性外包所產(chǎn)生的法律關(guān)系。為了將應(yīng)收賬款及時(shí)地變?yōu)楝F(xiàn)金流，或因債權(quán)請(qǐng)求出現(xiàn)一定的困難，債權(quán)人可以基于合約而將特定的債權(quán)賣斷給其他第三方或者調(diào)解故其調(diào)解及催收行為等同于債權(quán)人自行調(diào)解及催收。本文“4.4不良資產(chǎn)處置市場(chǎng)前景”部分會(huì)對(duì)此細(xì)分市2.5.其四是第三方調(diào)解及催收處理。第三方調(diào)解及催收處理是基于債權(quán)人與第三方之間的委托代理合同。按照舊法《中華人民共和國(guó)民法通則》第63條規(guī)定：“公民、法人可以通過代理人實(shí)施民事法律行為。”作為法律依據(jù)進(jìn)行運(yùn)作；以及新法《中華人民共和國(guó)民法總則》第一百六十一條第一款規(guī)定：“民事主體可以通過代理人實(shí)施民事法律行為”。進(jìn)一步延續(xù)且擴(kuò)大了上述法律規(guī)定的適用主體范圍和法2.6.《中華人民共和國(guó)民法通則》的相關(guān)規(guī)定，奠定了第三方代理機(jī)構(gòu)作為代理人進(jìn)行調(diào)解及催收工作的可以從事接受當(dāng)事人的委托，參加調(diào)解、仲裁活動(dòng)。另一方面，由于律師在申請(qǐng)執(zhí)業(yè)時(shí)，必須提交的材料4《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于公檢法司機(jī)關(guān)不得成立“討債公司”的通知》、《關(guān)于停止辦理公、檢、法、司機(jī)關(guān)所屬“討債公司”登記注冊(cè)有關(guān)問題的通知》、《國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、公安部、國(guó)家工商行政厲打擊非法討債活動(dòng)的通知》。2.8.調(diào)解是指中立的第三方在當(dāng)事人之間調(diào)停疏導(dǎo)，幫助交換意見，提出解決建議，促成雙方化解糾紛2.9.目前我國(guó)在第三方債務(wù)調(diào)解處理方式中，較為主要的有法院調(diào)解和律所調(diào)解兩種方式。其中法院調(diào)于協(xié)商解決糾紛、結(jié)束訴訟、維護(hù)自己的合法權(quán)益，審結(jié)民事案件、經(jīng)濟(jì)糾紛案件的制度。訴訟中的調(diào)解是人民法院和當(dāng)事人進(jìn)行的訴訟行為，其調(diào)解協(xié)議經(jīng)法院確認(rèn)，即具有法律上的效力。8作。有廣義和狹義之分，廣義的律所調(diào)解即為通過律師居中調(diào)解，促成雙方達(dá)成一致的和解協(xié)議。調(diào)解達(dá)認(rèn)可的律師事務(wù)所或者律師調(diào)解工作室，達(dá)成一致的調(diào)解協(xié)議，在法律上屬于具有強(qiáng)制執(zhí)行力的法律文書，任何一方達(dá)成該調(diào)解協(xié)議后違反協(xié)議，守約方可以依據(jù)調(diào)解協(xié)議申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行。該方式便捷了當(dāng)事人解決糾紛，繞過了漫長(zhǎng)的訴訟程序，從而達(dá)到節(jié)約維權(quán)成本的效果。2.11.隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)交易的規(guī)模和頻次不斷增加、消費(fèi)信貸快速增長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)金融迅速發(fā)展，民間借貸也漸放開對(duì)第三方債務(wù)調(diào)解及催收機(jī)構(gòu)的管制，默許其成立和經(jīng)營(yíng)。此背景下，國(guó)內(nèi)第三方債務(wù)調(diào)解及催收各類型企業(yè)各類型企業(yè)個(gè)人消費(fèi)者貸款銀行和非銀個(gè)人為主，極少企業(yè)“企業(yè)+律所”模式半律所半企業(yè)9企業(yè)應(yīng)收賬款調(diào)企業(yè)為主，極少個(gè)人致第三方債務(wù)調(diào)解及催收行業(yè)在國(guó)內(nèi)各地區(qū)發(fā)展情況極不平衡。作外包也成為國(guó)內(nèi)眾多銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)鏈上一個(gè)有力的補(bǔ)充環(huán)節(jié)。第三方債務(wù)調(diào)解及催收行業(yè)也從法律邊緣開始走向合法化、規(guī)范化的發(fā)展道9半律所半企業(yè)是指調(diào)解企業(yè)與律師事務(wù)所之間達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，調(diào)解企業(yè)在人員招聘、培訓(xùn)等多方面，接受律師事務(wù)所的安排，3.1.1.隨著社會(huì)的發(fā)展，商業(yè)經(jīng)濟(jì)的興起，最早關(guān)于第三方調(diào)解及催收行為的記錄來自于戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的上千名門客，需要多一些經(jīng)濟(jì)來源，后來由于租用自己封地的農(nóng)民沒有按時(shí)交付利息，他就請(qǐng)第三方去調(diào)解及催收。這是最早關(guān)于調(diào)解及催收的一個(gè)記錄，因?yàn)橹袊?guó)封建社會(huì)以農(nóng)業(yè)為主，學(xué)而優(yōu)則仕，商業(yè)體系不夠完善，沒有形成系統(tǒng)的調(diào)解及3.2.1.從社會(huì)科學(xué)的學(xué)術(shù)角度對(duì)第三方債務(wù)調(diào)解及催收進(jìn)行考察，無論是實(shí)際定義還是專業(yè)系統(tǒng)劃分，學(xué)術(shù)界一直存在較大的爭(zhēng)議。長(zhǎng)期以來被當(dāng)做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué)的子系統(tǒng)進(jìn)行教授，屬于財(cái)會(huì)人員的專業(yè)技能之一。在后續(xù)的學(xué)術(shù)發(fā)展中，管理學(xué)把催收作為工商管理的子系統(tǒng)，屬于管理學(xué)領(lǐng)域的專業(yè)技能之一。又由于債權(quán)債務(wù)的責(zé)任劃分本質(zhì)上屬于法學(xué)的內(nèi)容，并且矛盾和爭(zhēng)議的解決需要依靠法律程序進(jìn)行，毫無爭(zhēng)議的又屬于法學(xué)領(lǐng)域的教學(xué)內(nèi)容。而實(shí)務(wù)上的催收及運(yùn)作中，必須運(yùn)用語言能力和談判技巧，談判學(xué)也將其劃入專業(yè)范圍。因此，該行業(yè)在學(xué)術(shù)中由于跨領(lǐng)域較多和實(shí)務(wù)性強(qiáng)，目前仍被財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、談判學(xué)各自視為其本專業(yè)子系統(tǒng)。但近年來由于行業(yè)得到實(shí)際發(fā)展，亦有獨(dú)3.3.1.由于長(zhǎng)期以來，受限影響了整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，致使國(guó)家開始密集出臺(tái)一系列政策11去規(guī)范和監(jiān)管第三方債3.3.2.2.在國(guó)家相關(guān)部門出臺(tái)有關(guān)政策意圖去規(guī)范第會(huì)發(fā)展也遇到一定的障礙，如在上世紀(jì)90年代初爆11《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于公檢法司機(jī)關(guān)不得成立“討債公司”辦理公、檢、法、司機(jī)關(guān)所屬“討債公司”登記注冊(cè)有關(guān)問題的通知》（詳見附件三、四）、《國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易3.3.2.3.1997年亞洲金融危機(jī)14爆發(fā)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)也受到極大的波及。同時(shí)在原“三角債”遺留問題尚未完全解決的情況下，中國(guó)金融領(lǐng)域隱患和風(fēng)險(xiǎn)不斷積累的問題異常突出。朱镕基同志在全國(guó)金融工作會(huì)議上總結(jié)了亞洲金融危機(jī)的教訓(xùn)，對(duì)深化金融改革和防范金融風(fēng)險(xiǎn)問題作了全面部署，并宣布國(guó)有銀行和人民銀行進(jìn)行管理體制改革收購、管理、處置相對(duì)應(yīng)的不良資產(chǎn)。一方面，由于四大國(guó)有銀行所剝離不良資產(chǎn)規(guī)模龐大；另一方面由于缺乏專業(yè)訴訟和調(diào)解專業(yè)知識(shí)，四大資產(chǎn)管理公司正式引入律師事務(wù)所協(xié)助處理3.3.2.5.此時(shí)中國(guó)債務(wù)調(diào)解及催收市場(chǎng)是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，全球各國(guó)資本都希望進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)并分業(yè)務(wù)17。此模式開創(chuàng)了企業(yè)合法從事第三方債務(wù)調(diào)解及催收工作的先河。3.3.2.6.之所以采用“律所+企業(yè)”模式，而不直接采用律所模式，通過律師完成債務(wù)調(diào)解及催收工作，這主要是由于調(diào)解及催收本身是以心理學(xué)為基礎(chǔ)，通過運(yùn)用談判、提問、跟進(jìn)…….等溝通技巧，最后達(dá)到互相妥協(xié)目標(biāo)去解決問題。首先，在這個(gè)過程中，法律只是其中一個(gè)需要的知識(shí)；其次，國(guó)內(nèi)律師的培訓(xùn)側(cè)重點(diǎn)在于法律條文，而并非使用溝通技巧。如進(jìn)行調(diào)解及催收17在2000年，某外資企業(yè)與國(guó)內(nèi)某律師事務(wù)所達(dá)成排它性戰(zhàn)略合作，外資思維模式還是沿用訴訟思維，這不僅降低了債務(wù)解決的效率，還不利于調(diào)解及催收工作的開展。都導(dǎo)致信貸領(lǐng)域的呆賬和壞賬的規(guī)模也在不斷累積。因此，為了化解金融風(fēng)險(xiǎn)和保持社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展，決策層也逐漸放開對(duì)第三方債務(wù)調(diào)解及催收企業(yè)的管制，默許調(diào)解及催收機(jī)構(gòu)的成立和經(jīng)營(yíng)。長(zhǎng)期遭受管制的第三方債務(wù)調(diào)解及催收市場(chǎng)在突然解禁之后，全國(guó)各地各種形式的第三3.3.3.2.然而，第三方債務(wù)調(diào)解及催收市場(chǎng)的悄然解禁和行業(yè)迅速壯大，國(guó)家層面卻沒有相應(yīng)的法3.4.1.隨著國(guó)內(nèi)商業(yè)往來和信貸市場(chǎng)急速擴(kuò)張和競(jìng)爭(zhēng)激烈程度加劇，大量的企業(yè)應(yīng)收賬款、信用卡、消費(fèi)金融、P2P、小額貸款、車貸等逾期賬款開始涌現(xiàn)，給企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)帶來了很大的風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)有接帶動(dòng)第三方債務(wù)調(diào)解及催收行業(yè)的快速發(fā)展。自律，目前第三方債務(wù)調(diào)解及催收行業(yè)已經(jīng)形成了較為成熟的行業(yè)規(guī)范，各類第三方債務(wù)調(diào)解及催收機(jī)構(gòu)都能無礙地執(zhí)行委托方的要求保證業(yè)務(wù)合規(guī)開展。目前開展業(yè)務(wù)的企業(yè)類型大概可以分為以下幾種：律師事務(wù)所類、資產(chǎn)管理類、信用咨詢類、金融科技類、投資管理類、企業(yè)顧問類、綜合類等。調(diào)解及催收的企業(yè)數(shù)量不少，但目前國(guó)家政策規(guī)定在國(guó)內(nèi)能合規(guī)合法處理債權(quán)債務(wù)糾紛機(jī)構(gòu)是以律師例高達(dá)99%以上，亦即真正符合要求的第三方債務(wù)調(diào)解及催收主體數(shù)量遠(yuǎn)3.4.3.由于受到政府部門監(jiān)管不全面、法律規(guī)范不明確、行業(yè)持份者參差等諸多因素影響，使得國(guó)內(nèi)4.1.1.從本文“2.債與債務(wù)合法處理規(guī)定”部分中對(duì)第三方債務(wù)調(diào)解及催收合法性的描述可以看出，判斷第三方債務(wù)調(diào)解及催收是否合法存在兩個(gè)必要條件，分別是：基于債權(quán)人與調(diào)解方之間的委托代理合4.1.3.有爭(zhēng)議債務(wù)是指?jìng)鶛?quán)人和債務(wù)人對(duì)債務(wù)的形成或結(jié)算金額尚有爭(zhēng)論，未達(dá)成一致結(jié)論的債務(wù)。貨款，并要求A公司減免部分貨款，由此形成的債務(wù)內(nèi)習(xí)慣于將有爭(zhēng)議債務(wù)市場(chǎng)稱之為“商帳調(diào)解市4.1.4.無爭(zhēng)議債務(wù)是指?jìng)鶛?quán)人和債務(wù)人對(duì)債務(wù)的形成或結(jié)算金額不存在爭(zhēng)議的債務(wù)。如個(gè)人C使用其債務(wù)。無爭(zhēng)議債務(wù)市場(chǎng)以個(gè)人消費(fèi)者的個(gè)人消費(fèi)信貸債務(wù)為絕對(duì)核心構(gòu)成。對(duì)于無爭(zhēng)議債務(wù)一般直接采用催收方式進(jìn)行解決，故行業(yè)內(nèi)習(xí)慣于將個(gè)貸債務(wù)市場(chǎng)簡(jiǎn)單稱之為“個(gè)貸催收市場(chǎng)”，因?yàn)榇蟛糠只?.2.1.應(yīng)收賬款是指企業(yè)在正常的經(jīng)營(yíng)過程中因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等業(yè)務(wù)，應(yīng)向購買單位收取的款項(xiàng)，包括應(yīng)由購買單位或接受勞務(wù)單位負(fù)擔(dān)的稅金、代購買方墊付的各種運(yùn)雜費(fèi)等。而商帳調(diào)國(guó)家工商行政管理總局和商務(wù)部曾經(jīng)進(jìn)行一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)，近幾年22賬齡分析法是按應(yīng)收賬款拖欠時(shí)間的長(zhǎng)短,分析判斷可收回金額和壞賬的一種方法。通常而言,應(yīng)收賬款賬齡越長(zhǎng)，失的可能性越大。國(guó)際上常用做法是對(duì)于過期6個(gè)月以下的應(yīng)收賬款計(jì)提3%的壞賬，過期6個(gè)月-1年的應(yīng)收賬款計(jì)提5%的壞賬，4.2.4.因?yàn)樯處ぎa(chǎn)生于企業(yè)間的日常業(yè)務(wù)源廣等特點(diǎn)，相信隨著未來社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，其市場(chǎng)前景將會(huì)是所有細(xì)分第三方債務(wù)調(diào)解及催收必須對(duì)與調(diào)解業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的各方面進(jìn)行深入調(diào)查，并有充分的專業(yè)知識(shí)進(jìn)行相關(guān)判斷，其中包括但不限于有：款問題。在一定程度上保障債權(quán)人與客戶之間的關(guān)系不被損害。與此同時(shí)，也能逐步培養(yǎng)債務(wù)人的良4.2.7.通過以上，可以看出這些都要求從事商帳調(diào)解業(yè)務(wù)的調(diào)解專業(yè)人員擁有非常高的個(gè)人素質(zhì)，除了需要擁有豐富的應(yīng)收帳款調(diào)解經(jīng)驗(yàn)，又要擁有較強(qiáng)的調(diào)查能力和法律知識(shí)及社會(huì)實(shí)4.3.1.個(gè)人消費(fèi)信貸是指銀行等金融機(jī)構(gòu)和非銀行金融機(jī)構(gòu)向個(gè)人消費(fèi)者發(fā)放的有指定消費(fèi)用途的人民幣貸款業(yè)務(wù)，用途主要有信用卡消費(fèi)貸款、個(gè)人住房貸款、機(jī)動(dòng)4.3.3.與商業(yè)銀行相比，非銀貸款業(yè)務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)高收益的特性更為突出，加之非銀金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)把控方面相對(duì)薄弱，其問題資產(chǎn)比例遠(yuǎn)高于商業(yè)銀行不良貸款率15.010.00.0中國(guó)非銀金融機(jī)構(gòu)不良貸款規(guī)模（15.010.00.020.0201021112131415164.3.4.目前個(gè)貸催收市場(chǎng)規(guī)模在整個(gè)第三方債務(wù)調(diào)解及催收商業(yè)銀行的信用卡貸款和非銀行金融機(jī)構(gòu)的消費(fèi)信貸。規(guī)模巨大的銀行及非銀行金融的個(gè)人消費(fèi)信貸，外包的人員將近30萬人。但實(shí)際上，符合一般行業(yè)要求的（比如具有專業(yè)操作系統(tǒng)、員工符合從業(yè)條件、部門設(shè)置符合甲方要求、操作流程符合安全標(biāo)準(zhǔn)、專注于個(gè)貸催收外包服務(wù)、有一定業(yè)務(wù)覆蓋可預(yù)見未來信用卡貸款和各類消費(fèi)貸款的不良率將會(huì)得到有效的改善；再加上越來越多的規(guī)條限制，市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)個(gè)貸催收委托業(yè)務(wù)總量上升，但個(gè)貸催收業(yè)務(wù)回收率下劣的社會(huì)影響，使得整個(gè)貸催收市場(chǎng)的社會(huì)形象受到極大損害，也導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展被蒙上了暴力手段催收債務(wù)而被警方調(diào)查27。并自“暴力催收”行為進(jìn)行了一系列整頓行動(dòng)并不斷升級(jí)，使得與個(gè)貸催收業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)、大數(shù)據(jù)爬蟲公司等相關(guān)方紛紛迎來大規(guī)模的清查整肅，個(gè)貸催收市場(chǎng)成為重點(diǎn)整頓對(duì)象。除“51信用卡”解及催收行業(yè)中99%的個(gè)貸催收從業(yè)企業(yè)都是非法企業(yè)，并不具有合法催4.4.1.不良資產(chǎn)是一個(gè)泛概念，它是針對(duì)會(huì)計(jì)科目里的壞賬科目來講的，主要包括但不限于銀行的不良4.4.2.國(guó)內(nèi)不良資產(chǎn)處置市場(chǎng)先后經(jīng)歷了政策性階段、商業(yè)化轉(zhuǎn)型階段和全面市場(chǎng)化階段，從國(guó)家最早了一次大規(guī)模的資產(chǎn)剝離，市場(chǎng)交易日益活4.4.3.現(xiàn)階段，全國(guó)性AMC是我國(guó)不良資產(chǎn)市場(chǎng)上的一級(jí)市場(chǎng)主要接收者，能在全國(guó)一級(jí)市場(chǎng)上批量受讓不良資產(chǎn)，并在二級(jí)市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)。目前全國(guó)范圍內(nèi)有5家30全國(guó)性更多的是二級(jí)市場(chǎng)和區(qū)域內(nèi)一級(jí)市場(chǎng)上受讓不良資產(chǎn)。目前全國(guó)范圍約有56家地方并成為不良資產(chǎn)市場(chǎng)重要的參與者，包括非持牌資產(chǎn)公司、基金公司、拍賣公司、各類中介機(jī)構(gòu)等。4.4.4.不良資產(chǎn)處置的范圍按資產(chǎn)形態(tài)可劃分為：股權(quán)類資產(chǎn)、債權(quán)類資產(chǎn)和實(shí)物類資產(chǎn)；資產(chǎn)處置方式按資產(chǎn)變現(xiàn)分為終極處置和階段性處置。終極處置主要包括破產(chǎn)清算、拍賣、招標(biāo)28AMC為資產(chǎn)管理公司簡(jiǎn)稱。四大AMC指中國(guó)東方資產(chǎn)管理），扣變現(xiàn)等方式。階段性處置主要包括債轉(zhuǎn)股、債務(wù)重組、訴訟及訴訟保全、以資抵債、資擴(kuò)張，不良資產(chǎn)余額仍在增長(zhǎng)通道中。以商業(yè)銀行不良資產(chǎn)余額這一典型數(shù)據(jù)為觀察標(biāo)的4.4.6.非銀機(jī)構(gòu)的不良資產(chǎn)主要來自于與銀行合作產(chǎn)生的類信貸資產(chǎn)，以及自身經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生。以信托4.4.7.據(jù)統(tǒng)計(jì)36，2018年達(dá)到頂峰，之后集中轉(zhuǎn)變?yōu)椴涣假J款。關(guān)注類貸款集中轉(zhuǎn)變，導(dǎo)致商業(yè)銀行不良貸款迅速攀升見頂，5.1.1.從上文可以看到，在第三方債務(wù)調(diào)解及催收行業(yè)的三大細(xì)分市場(chǎng)中，雖然相較于商帳調(diào)解和個(gè)收也是其處置手段之一。在進(jìn)行調(diào)解/催收時(shí)，其模式與商帳調(diào)解、個(gè)貸催收市場(chǎng)基本一致。良資產(chǎn)處置市場(chǎng)中的其它處置手段（如：債轉(zhuǎn)股、重組、買賣等）則不在本文討論范5.1.2.商帳調(diào)解市場(chǎng)與個(gè)貸催收市場(chǎng)的劃分主要是以根據(jù)債務(wù)人身份不同而產(chǎn)生的，但兩者在運(yùn)作模式上基本一致。以商帳調(diào)解市場(chǎng)為例，按照整個(gè)第三方債務(wù)調(diào)解/催收行為按照所5.2.1.1.非訴調(diào)解/催收是指接受企業(yè)或組織的委托，通過合法的調(diào)解或委托人管理清收應(yīng)收賬款，降低企業(yè)商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和組織壞賬損失，防范和規(guī)避企業(yè)或組織由于使用賒銷經(jīng)營(yíng)方式帶來的風(fēng)險(xiǎn)。非訴調(diào)解/催收服務(wù)的主要內(nèi)容是：為各類型企業(yè)、銀行、金融機(jī)構(gòu)等提供逾期賬款回收服務(wù)，運(yùn)用合法的調(diào)解手段和催收方式，為各類型企業(yè)、銀行、金融機(jī)構(gòu)等及時(shí)實(shí)現(xiàn)資金回籠，降低壞賬率，從而有效維護(hù)現(xiàn)金流。非訴調(diào)解/催收業(yè)務(wù)按照服務(wù)5.2.2.1.非訴調(diào)解/催收整體服務(wù)流程并不復(fù)雜，可大致分為以下四步：5.2.2.2.第一步：材料審查：調(diào)解人或催收員對(duì)委托方提供的材料進(jìn)行審查，厘清債權(quán)債務(wù)關(guān)系，等）達(dá)成一致的情況下，由委托人提供《授權(quán)委托書》，雙方簽訂《委托第三方債務(wù)調(diào)解合同5.2.2.4.第三步：進(jìn)入調(diào)解/催收操作程序：調(diào)解人或催收員根據(jù)具體的實(shí)際情況，制定第三方債務(wù)解決方案。并在債務(wù)人與債權(quán)人之間協(xié)調(diào)、溝通，利用各種調(diào)解等方法直到債務(wù)人結(jié)清款項(xiàng)為5.2.2.5.第四步：結(jié)案。提交《結(jié)案報(bào)告書》，調(diào)解不成功，建議客戶采取其他方法進(jìn)行維權(quán)。5.2.3.1.企業(yè)調(diào)解/催收指服務(wù)提供者僅以一般商業(yè)企業(yè)名義借助內(nèi)部或外部資源，通過一定的程序5.2.3.3.電話調(diào)解/催收就是用電話短信等通信設(shè)備作為和客戶的溝通工具，向債務(wù)人傳達(dá)還款金額和還款時(shí)間。通過向債務(wù)人或者是其關(guān)聯(lián)人施加壓力來達(dá)到一個(gè)還款的目的。5.2.3.4.拜訪調(diào)解/催收是指調(diào)解人員根據(jù)客戶在辦理業(yè)務(wù)時(shí)所留的地址進(jìn)行實(shí)地外訪,這里的地址務(wù)人主張權(quán)利并要求債務(wù)人償還債務(wù)。信函調(diào)解/催收是常見的一種非訴訟手段，而且比較正式。常見的商業(yè)函件主要包括有：到期前的還款提醒函、逾期調(diào)解函、短信、微信、電子郵件等。5.2.3.6.在開展企業(yè)調(diào)解/催收工作前，調(diào)解人或催收員需要了解欠款人的詳細(xì)信息，摸清欠款人或公司的性格，弱點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)狀況，有關(guān)人士情況，公司經(jīng)營(yíng)情況。制定有針對(duì)性的策略，摸清欠5.2.3.7.企業(yè)調(diào)解/催收除了注意方式方法外，還要留意時(shí)間節(jié)點(diǎn)，保留催款的記錄和憑證，以最大5.2.3.8.因?yàn)樯鲜銎髽I(yè)調(diào)解/催收手段具有見效快，手段靈活，力度較大，能較快收回欠款等特點(diǎn)，所以目前所有第三方債務(wù)調(diào)解/催收機(jī)構(gòu)都在使用，但提醒注意的是：從單純的企業(yè)調(diào)解/催收的介紹中可以看到，并沒有存任何在對(duì)從業(yè)人員從業(yè)資格的要求，而且過程中調(diào)解人或催收員與客戶和債務(wù)人存在大量的溝通過程，過程的合規(guī)與否完全取決于個(gè)別從業(yè)員素質(zhì)，難以實(shí)時(shí)5.2.4.1.企業(yè)+律所調(diào)解指企業(yè)以律師事務(wù)所名義借助內(nèi)部或外部資源，通過一定的程序和方法，促使債務(wù)方清償?shù)狡趥鶆?wù)或解決商業(yè)糾紛，最終實(shí)現(xiàn)債權(quán)的回款方式。雖然在這個(gè)形式的業(yè)務(wù)無論在整個(gè)運(yùn)作上或?qū)臉I(yè)員的要求標(biāo)準(zhǔn)與一般的企業(yè)調(diào)解催收公司有非常大的提升。在個(gè)第三方債務(wù)調(diào)解/催收行業(yè)僅有極少數(shù)量的企業(yè)使用這種模式。企業(yè)+律所調(diào)解手段企業(yè)調(diào)解/催收服務(wù)雖然差別不大，主要都是包括有：電話、拜訪、商業(yè)函件及各類電子聯(lián)5.2.4.2.“電話”、“拜訪”及“商業(yè)函件及各類電子聯(lián)絡(luò)方式”三種方式的調(diào)解/催收方式基本與上文一致，詳見本報(bào)告“5.2.1.3.3”、“5.5.2.4.3.律師函調(diào)解是指調(diào)解人以律所或律師的身份發(fā)函給債務(wù)人進(jìn)行第三方債務(wù)調(diào)解。此外律師函作為具有法律意義的正式函件還有催款、履行告知義務(wù)、敦促終止侵害、澄清事實(shí)、順延訴訟時(shí)效、確認(rèn)債權(quán)等作用。律師函在形式上更鄭重、更嚴(yán)肅，而且律師發(fā)函前會(huì)對(duì)相關(guān)事實(shí)進(jìn)行調(diào)查分析，給當(dāng)事人相關(guān)建議，有利于當(dāng)事人提出更合理的要求，有效組織事實(shí)和證據(jù)，爭(zhēng)取最大化自己的合法利益。實(shí)際上，很多律師函的發(fā)出，是當(dāng)事人提起訴訟維權(quán)的前奏，對(duì)債5.2.4.4.在開展調(diào)解工作前，調(diào)解員同樣需要了解欠款人的詳細(xì)信息，摸清欠款人或公司的性格，弱點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)狀況，有關(guān)人士情況，公司經(jīng)營(yíng)情況。制定有針對(duì)性的策略，摸清欠款找談判籌碼，同欠款人展開談判，并對(duì)欠款人施加心理壓力，促使其還款。5.2.4.5.由于有專業(yè)律師的介入，使得這種方式比企業(yè)調(diào)解/催收模式見效更快，力度更大，能更快有單純企業(yè)調(diào)解/催收的優(yōu)點(diǎn)，還可有效規(guī)避了企業(yè)調(diào)解/催收過程中“調(diào)解從業(yè)人員不合解行為”這一問題，可實(shí)現(xiàn)調(diào)解行為的完全合規(guī)。通過調(diào)查研究，我們認(rèn)為采用“企業(yè)+律所調(diào)解”模式運(yùn)作的第三方機(jī)構(gòu)一般會(huì)有以下基礎(chǔ)條件：所要求進(jìn)行營(yíng)運(yùn)，并同時(shí)受律師事務(wù)所監(jiān)管；訓(xùn)、并進(jìn)行業(yè)務(wù)考試，合格者才可繼續(xù)從事調(diào)解工作；5.2.4.5.4.（4）所有調(diào)5.2.4.5.5.使用“企業(yè)+律所”調(diào)解模式營(yíng)運(yùn)企業(yè)的調(diào)解業(yè)務(wù)已經(jīng)形成系統(tǒng)化、5.2.4.5.6.通過調(diào)查還了解到，采用“企業(yè)+律所”調(diào)解模式營(yíng)運(yùn)的企業(yè)除擁有完善的業(yè)務(wù)流程外，還擁有線上、線下融合的海量金融與非金融數(shù)據(jù)，可為委托方提供包括信息查詢、信息修復(fù)、失聯(lián)預(yù)警、貸后調(diào)解等在內(nèi)的多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的服務(wù)，從而幫助委托方與目標(biāo)客戶建立有效的溝通渠道，提高用戶可聯(lián)率，降低催收成調(diào)解效果的時(shí)候，往往采取提起訴訟的方式，捍衛(wèi)自己的權(quán)利。訴訟調(diào)解相比較前述調(diào)解而言，成本高，周期長(zhǎng)，負(fù)有較大的舉證責(zé)任。訴支付令的效力：支付令制作發(fā)出后，即產(chǎn)生督促效力，由法院督促債務(wù)人履行義務(wù)或注意事項(xiàng)：建議巧用支付令，審查到期債權(quán)是否適用支付令方式調(diào)解并向債務(wù)人住所可以申請(qǐng)先于執(zhí)行的費(fèi)用有：追索贍養(yǎng)費(fèi)、撫養(yǎng)費(fèi)、撫育費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)用的；注意事項(xiàng)：借款、貨款、購房款等不適用先于執(zhí)行。申請(qǐng)先于執(zhí)行要符合兩個(gè)條件，第一、權(quán)利義務(wù)明確不申請(qǐng)先于執(zhí)行將嚴(yán)重影響申請(qǐng)人的生活或生產(chǎn)的；第二、財(cái)產(chǎn)保全的要求：第一、有保全的財(cái)產(chǎn)線索；第二、申請(qǐng)人要提供擔(dān)保；注意事項(xiàng)：關(guān)于財(cái)產(chǎn)保全查封扣押凍結(jié)措施，不動(dòng)產(chǎn)可保全三年，動(dòng)產(chǎn)二年，銀行存起訴立案的要件：原告主體適格；有明確的被告；有明確訴求、事實(shí)和理由；法院有權(quán)管注意事項(xiàng)：關(guān)于訴訟，當(dāng)事人最關(guān)心的莫過于審限了，如涉及金額較大，建議委托律5.2.5.6.最后，訴訟調(diào)解手段已經(jīng)超出采用企業(yè)調(diào)解/催收模式進(jìn)行調(diào)解業(yè)務(wù)的調(diào)解機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)范圍，因?yàn)檫@類企業(yè)調(diào)解/催收模式的調(diào)解機(jī)構(gòu)自身并非律師事務(wù)所，僅為一般商業(yè)企業(yè)，故無法使用訴訟進(jìn)行調(diào)解。訴訟調(diào)解模式只能在使用“企業(yè)+律所”調(diào)解模式的調(diào)解機(jī)構(gòu)或律師事6.1.1.雖然國(guó)內(nèi)調(diào)解/催收機(jī)構(gòu)所使用調(diào)解/催收模式6.2.1.1.全風(fēng)險(xiǎn)代理收費(fèi)即全部風(fēng)險(xiǎn)代理收費(fèi)，是指在第三方調(diào)解/催收機(jī)構(gòu)在代理的某一非訴訟或訴訟調(diào)解業(yè)務(wù)時(shí)，委托人前期不支付任何代理費(fèi)，待對(duì)應(yīng)調(diào)解/催收業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)債權(quán)回收后，將實(shí)際回收款項(xiàng)的一定比例支付給第三方調(diào)解/催收機(jī)構(gòu)做為報(bào)酬。如果調(diào)解/催收失敗或執(zhí)行不能，6.2.2.1.全風(fēng)險(xiǎn)代理的傭金收取原則是：收回多少欠款，只收取多少對(duì)應(yīng)的傭金。而對(duì)于未能收回6.2.2.2.傭金費(fèi)率主要與調(diào)解/催收標(biāo)的的賬期相掛鉤，因?yàn)橘~期越長(zhǎng)，第三方債務(wù)調(diào)解/催收的難度也越大，相應(yīng)的傭金費(fèi)率也會(huì)越高。反之，賬期越短，第三方債務(wù)調(diào)解/催收難度也會(huì)越小，相應(yīng)的傭金費(fèi)率也會(huì)越低。目前整個(gè)商帳調(diào)解市場(chǎng)整體傭金費(fèi)率一般維持在6.2.2.3.通過調(diào)查了解到，目前商帳調(diào)解市場(chǎng)頭部企業(yè)的傭金費(fèi)率明細(xì)如下：6.2.3.2.委托人除承擔(dān)已遭受的財(cái)產(chǎn)損失外，還要面對(duì)復(fù)雜的爭(zhēng)議處理或訴訟過程，已不堪重負(fù)，如還要再承擔(dān)調(diào)解費(fèi)用或律師費(fèi)，并要面對(duì)一些未知的訴訟結(jié)果。勢(shì)必加重其經(jīng)濟(jì)和精神負(fù)擔(dān)。但全風(fēng)險(xiǎn)代理收費(fèi)一般是在調(diào)解/催收成功或勝訴并獲得財(cái)產(chǎn)或者是某種有利的結(jié)果后，委才支付代理費(fèi)用，不但可平復(fù)委托方的精神苦痛，同時(shí)委托方在此時(shí)也具備支付代理費(fèi)用的充6.2.3.4.由于是全風(fēng)險(xiǎn)代理收費(fèi)，可以把第三方調(diào)解/催收機(jī)構(gòu)與委托方的利益緊密結(jié)合在一起，形成真正的利益共同體，可以解決委托方對(duì)調(diào)解/催收機(jī)構(gòu)的信任問題。同時(shí)還促動(dòng)調(diào)解/催收機(jī)6.2.3.6.在全風(fēng)險(xiǎn)代理收費(fèi)模式下，將業(yè)務(wù)委托給調(diào)解/催收機(jī)構(gòu)進(jìn)行非訴調(diào)解，在有款項(xiàng)回收前，能幫助其將需要進(jìn)行調(diào)解/催收的案件相關(guān)資料整理清楚，也能獲悉債務(wù)人相關(guān)情況，明確未來所需采用的動(dòng)作。一旦非訴調(diào)解/催收失敗，委托方不僅不需要支付任何費(fèi)用，還能迅速進(jìn)入訴訟調(diào)解環(huán)節(jié)。這都直接增強(qiáng)了客戶的委托意6.3.1.1.半風(fēng)險(xiǎn)代理收費(fèi)即部分風(fēng)險(xiǎn)代理收費(fèi)，是指在調(diào)解/催收機(jī)構(gòu)在代理的某一非訴訟或訴訟調(diào)