陜西省建材行業(yè)反壟斷合規(guī)指引

第一章總則第一條目的和依據(jù)為預防和制止壟斷行為，幫助建材行業(yè)相關經(jīng)營者更好識別和防范壟斷風險，保護市場公平競爭，提高經(jīng)濟運行效率，助力全國統(tǒng)一大市場加快建設，促進陜西省建材行業(yè)規(guī)范有序創(chuàng)新健康發(fā)展，切實維護消費者利益和社會公共利益，陜西省市場監(jiān)督管理局根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》（以下簡稱《反壟斷法》），結(jié)合我省執(zhí)法實踐和監(jiān)管實際，制定本指引。第二條指引效力本指引僅對建材行業(yè)經(jīng)營者反壟斷合規(guī)作出一般性指引，供參考。指引中涉及法律規(guī)定內(nèi)容為概括性和原則性表述，具體規(guī)定請以法律規(guī)定為準。第三條基本概念從《反壟斷法》第一條關于立法目的的含義來看，《反壟斷法》不反對壟斷地位，反對的是壟斷行為。我國《反壟斷法》規(guī)定的壟斷行為分為三類：經(jīng)營者達成壟斷協(xié)議、經(jīng)營者濫用市場支配地位、具有或者可能具有排除限制競爭效果的經(jīng)營者集中。此外，行政機關和法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務職能的組織不得濫用行政權(quán)力，排除、限制競爭。本指引所稱建材行業(yè)經(jīng)營者，是指從事生產(chǎn)和經(jīng)營熟料、水泥、混凝土、玻璃、砂石骨料、磚瓦石材等建筑材料，或者提供建筑施工服務的自然人、法人和非法人組織。第四條相關責任《反壟斷法》第七章對法律責任作出具體規(guī)定，不僅規(guī)制經(jīng)營者實施壟斷行為，也規(guī)制行政機關濫用行政權(quán)力排除限制競爭，不僅規(guī)制行業(yè)協(xié)會組織經(jīng)營者達成壟斷協(xié)議，也規(guī)制經(jīng)營者組織其他經(jīng)營者達成壟斷協(xié)議或者為此提供實質(zhì)性幫助的行為，不僅規(guī)制拒絕和阻礙依法調(diào)查的經(jīng)營者，也規(guī)制拒絕和阻礙依法調(diào)查的個人。建材行業(yè)的經(jīng)營者需要注意，實施壟斷行為的法律責任較為嚴厲，如反壟斷執(zhí)法機構(gòu)對于實施壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位、違法實施經(jīng)營者集中等行為，最高可處該經(jīng)營者上一年度銷售額10%的罰款，情節(jié)特別嚴重、影響特別惡劣、造成特別嚴重后果的，國務院反壟斷執(zhí)法機構(gòu)可以在前述罰款數(shù)額的二倍以上五倍以下確定罰款數(shù)額，上述規(guī)定表明，經(jīng)營者實施壟斷行為最高可被處于其上一年度銷售額50%的罰款。因此，建材行業(yè)的經(jīng)營者應當重視反壟斷合規(guī)管理。第五條監(jiān)管原則反壟斷執(zhí)法機構(gòu)對建材行業(yè)開展反壟斷監(jiān)管堅持以下原則：（一）促進行業(yè)健康發(fā)展。建材行業(yè)涉及砂石、水泥、混凝土、玻璃等眾多市場主體，反壟斷監(jiān)管通過維護建材行業(yè)的競爭秩序，促進經(jīng)濟發(fā)展特別是實體經(jīng)濟發(fā)展，推動資源配置優(yōu)化、技術進步、效率提升的同時，著力維護建材行業(yè)各方主體的合法權(quán)益，實現(xiàn)建材行業(yè)整體生態(tài)和諧共生和健康發(fā)展。（二）公正監(jiān)管各類主體。堅持對國有和民營、省內(nèi)和省外、線上和線下、境內(nèi)和境外等各類市場主體一視同仁、平等對待，著力預防和制止壟斷行為，保護建材行業(yè)公平競爭，促進建材企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，不斷增強企業(yè)競爭力。（三）激發(fā)行業(yè)創(chuàng)新活力。公平公正的競爭秩序有利于充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，有利于提高經(jīng)濟運行效率、吸引更多投資、培育行業(yè)核心競爭力、激發(fā)行業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)造活力，有利于引導和激勵建材行業(yè)經(jīng)營者將更多資源用于技術革新、質(zhì)量改進、服務提升和模式創(chuàng)新，預防和制止排除、限制競爭行為抑制建材行業(yè)的創(chuàng)新動力，構(gòu)筑建材行業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢和新動能。（四）不斷提升治理能力?！斗磯艛喾ā芳坝嘘P配套法規(guī)、規(guī)章、指南確定的基本制度、規(guī)制原則和分析框架適用于建材行業(yè)所有市場主體。具體實踐中，反壟斷執(zhí)法機構(gòu)將根據(jù)建材行業(yè)的發(fā)展狀況、發(fā)展規(guī)律和自身特點，結(jié)合案件具體情況，強化競爭分析和法律論證，不斷加強和改進反壟斷監(jiān)管，增強反壟斷監(jiān)管的針對性和科學性。第六條相關市場界定相關市場是指經(jīng)營者在一定時期內(nèi)就建材行業(yè)特定商品或者服務進行競爭的商品范圍和地域范圍。界定建材行業(yè)的商品市場和地域市場是分析競爭行為的工具，需要遵循《反壟斷法》和《國務院反壟斷委員會關于相關市場界定的指南》所確定的一般原則，同時考慮建材行業(yè)的特點，結(jié)合個案進行具體分析。需要說明的是，界定相關市場不是調(diào)查壟斷案件的必須條件，如橫向價格協(xié)議類型的壟斷案件在實踐中可以不界定相關市場。（一）相關商品市場。建材行業(yè)相關商品市場界定的基本方法是替代性分析。在個案中界定相關商品市場時，可以基于產(chǎn)品特點、商業(yè)模式、應用場景、用戶群體等因素進行需求替代分析；當供給替代對經(jīng)營者行為產(chǎn)生的競爭約束類似于需求替代時，可以基于市場進入、技術壁壘、轉(zhuǎn)移成本等因素考慮供給替代分析。（二）相關地域市場。由于產(chǎn)品特點和運輸成本等原因，建材行業(yè)的產(chǎn)品一般具有區(qū)域性的特點。在個案中界定相關地域市場時，可以綜合評估考慮多數(shù)用戶選擇商品的實際區(qū)域、用戶的使用習慣、相關法律法規(guī)的規(guī)定、不同區(qū)域競爭約束程度等因素。第二章壟斷協(xié)議第七條關于壟斷協(xié)議《反壟斷法》禁止經(jīng)營者達成、實施壟斷協(xié)議。認定建材行業(yè)的壟斷協(xié)議，應按照《反壟斷法》第二章的具體規(guī)定判斷，相應的規(guī)章見《禁止壟斷協(xié)議規(guī)定》。對《反壟斷法》第十七條、第十八條明確列舉的壟斷協(xié)議，依法予以禁止；對符合《反壟斷法》第二十條規(guī)定條件的協(xié)議，依法不予禁止。第八條壟斷協(xié)議的形式建材行業(yè)的經(jīng)營者需要注意，壟斷協(xié)議是指經(jīng)營者之間形成排除、限制競爭的協(xié)議、決定或者其他協(xié)同行為。協(xié)議、決定可以是書面、口頭等形式。其他協(xié)同行為是指經(jīng)營者雖未明確訂立協(xié)議或者決定，但實質(zhì)上存在協(xié)調(diào)一致的行為。壟斷協(xié)議一般可以分為橫向壟斷協(xié)議和縱向壟斷協(xié)議。第九條橫向壟斷協(xié)議表現(xiàn)具有競爭關系的建材行業(yè)經(jīng)營者應避免通過下列方式達成固定價格、變更價格、分割市場、限制產(chǎn)（銷）量、限制新技術（產(chǎn)品）、聯(lián)合抵制交易等橫向壟斷協(xié)議：（一）利用行業(yè)會議等方式交換價格、銷量、成本、客戶等敏感信息；（二）利用技術等手段進行意思聯(lián)絡；（三）利用數(shù)據(jù)、算法、規(guī)則、平臺等實現(xiàn)協(xié)調(diào)一致行為；（四）通過制定自律公約、行業(yè)守則等形式實現(xiàn)協(xié)調(diào)一致行為；（五）其他有助于實現(xiàn)協(xié)同的方式。建材行業(yè)的經(jīng)營者需要注意，具有競爭關系的經(jīng)營者在同行業(yè)的會議或聚會中，應避免交流價格、產(chǎn)量、銷量等敏感信息，即便沒有明確簽訂書面協(xié)議或者達成口頭的一致意見，但在交流以上敏感信息后統(tǒng)一時間調(diào)整商品價格、數(shù)量、市場份額的，也存在被認定為協(xié)同行為的可能。第十條寬大制度寬大制度即：反壟斷執(zhí)法機構(gòu)鼓勵參與橫向壟斷協(xié)議的建材行業(yè)經(jīng)營者主動報告橫向壟斷協(xié)議有關情況并提供重要證據(jù)，同時停止涉嫌違法行為并配合調(diào)查。對符合寬大適用條件的經(jīng)營者，反壟斷執(zhí)法機構(gòu)可以依法酌情減輕或者免除對該經(jīng)營者的處罰。建材行業(yè)經(jīng)營者申請寬大的具體標準和程序等，適用《禁止壟斷協(xié)議規(guī)定》和《國務院反壟斷委員會橫向壟斷協(xié)議案件寬大制度適用指南》。第十一條縱向壟斷協(xié)議表現(xiàn)建材行業(yè)經(jīng)營者與交易相對人應避免通過下列方式達成固定轉(zhuǎn)售價格、限定最低轉(zhuǎn)售價格等縱向壟斷協(xié)議：（一）固定向第三人轉(zhuǎn)售商品的價格水平、價格變動幅度、利潤水平或者折扣、手續(xù)費等其他費用；（二）限定向第三人轉(zhuǎn)售商品的最低價格，或者通過限定價格變動幅度、利潤水平或者折扣、手續(xù)費等其他費用限定向第三人轉(zhuǎn)售商品的最低價格；（三）通過其他方式固定轉(zhuǎn)售商品價格或者限定轉(zhuǎn)售商品最低價格。當建材行業(yè)經(jīng)營者具有一定的市場力量后，其要求交易相對人在商品價格、數(shù)量等方面向其提供等于或者優(yōu)于其他競爭對手的交易條件的行為可能構(gòu)成壟斷協(xié)議，也可能構(gòu)成濫用市場支配地位行為。第十二條組織壟斷協(xié)議建材行業(yè)的經(jīng)營者應避免組織其他經(jīng)營者達成壟斷協(xié)議或者為其他經(jīng)營者達成壟斷協(xié)議提供實質(zhì)性幫助。第十三條行業(yè)協(xié)會的責任建材行業(yè)的協(xié)會需要注意，反壟斷監(jiān)管通過保護公平競爭的市場秩序促進建材行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，行業(yè)協(xié)會應當積極學習《反壟斷法》及相關監(jiān)管政策，切實提升反壟斷合規(guī)意識和能力，避免組織建材行業(yè)經(jīng)營者達成《反壟斷法》禁止的壟斷協(xié)議。同時，行業(yè)協(xié)會應當加強行業(yè)自律，引導建材行業(yè)的經(jīng)營者依法競爭，合規(guī)經(jīng)營，共同維護公平競爭的市場秩序。第三章濫用市場支配地位第十四條關于濫用市場支配地位《反壟斷法》禁止具有市場支配地位的經(jīng)營者從事濫用市場支配地位行為。認定建材行業(yè)的濫用市場支配地位行為，適用《反壟斷法》第三章和《禁止濫用市場支配地位行為規(guī)定》。通常情況下，首先界定相關市場，分析經(jīng)營者在相關市場是否具有支配地位，再根據(jù)個案情況具體分析是否構(gòu)成濫用市場支配地位行為。第十五條市場支配地位的概念《反壟斷法》第二十二條規(guī)定，市場支配地位是指經(jīng)營者在相關市場內(nèi)具有能夠控制商品價格、數(shù)量或者其他交易條件，或者能夠阻礙、影響其他經(jīng)營者進入相關市場能力的市場地位。第十六條市場支配地位的認定和推定反壟斷執(zhí)法機構(gòu)依據(jù)《反壟斷法》第二十三條、第二十四條規(guī)定，結(jié)合建材行業(yè)特點，認定或者推定經(jīng)營者是否具有市場支配地位。實踐中，反壟斷執(zhí)法機構(gòu)既可以通過認定，也可以通過推定來判斷相關經(jīng)營者是否具有市場支配地位。建材行業(yè)的經(jīng)營者需要注意，當自身的體量和規(guī)模達到一定程度，如市場份額超過50%，要比一般經(jīng)營者更加注重反壟斷有關方面的合規(guī)管理，規(guī)范自身的經(jīng)營行為。需要說明的是，市場份額是認定和推定經(jīng)營者是否具有市場支配地位的重要指標，但不是唯一標準，即便經(jīng)營者在相關市場的市場份額低于50%，并不一定能排除經(jīng)營者具有市場支配地位的可能。第十七條濫用市場支配地位行為表現(xiàn)具有市場支配地位的建材行業(yè)經(jīng)營者應避免從事《反壟斷法》第二十二條規(guī)定的行為：（一）以不公平的高價銷售商品或者以不公平的低價購買商品；（二）沒有正當理由，以低于成本的價格銷售商品；（三）沒有正當理由，拒絕與交易相對人進行交易；（四）沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易或者只能與其指定的經(jīng)營者進行交易；（五）沒有正當理由搭售商品，或者在交易時附加其他不合理的交易條件；（六）沒有正當理由，對條件相同的交易相對人在交易價格等交易條件上實行差別待遇；（七）國家市場監(jiān)督管理總局認定的其他濫用市場支配地位的行為。建材行業(yè)的經(jīng)營者需要注意，是否具有正當理由，需要根據(jù)《反壟斷法》《禁止濫用市場支配地位行為規(guī)定》來進行陳述申辯。第四章經(jīng)營者集中第十八條關于經(jīng)營者集中《反壟斷法》禁止經(jīng)營者實施具有或者可能具有排除、限制競爭效果的集中。反壟斷執(zhí)法機構(gòu)依據(jù)《反壟斷法》《國務院關于經(jīng)營者集中申報標準的規(guī)定》《經(jīng)營者集中審查規(guī)定》，對經(jīng)營者集中進行事先審查，并對違法實施的經(jīng)營者集中進行調(diào)查處理。第十九條經(jīng)營者集中概念經(jīng)營者集中是指下列情形：（一）經(jīng)營者合并；（二）經(jīng)營者通過取得股權(quán)或者資產(chǎn)的方式取得對其他經(jīng)營者的控制權(quán)；（三）經(jīng)營者通過合同等方式取得對其他經(jīng)營者的控制權(quán)或者能夠?qū)ζ渌?jīng)營者施加決定性影響。第二十條經(jīng)營者集中申報標準建材行業(yè)經(jīng)營者達到下列標準之一的，應當事先申報，未申報的不得實施經(jīng)營者集中：（一）參與集中的所有經(jīng)營者上一會計年度在全球范圍內(nèi)的營業(yè)額合計超過100億元人民幣，并且其中至少兩個經(jīng)營者上一會計年度在中國境內(nèi)的營業(yè)額均超過4億元人民幣；（二）參與集中的所有經(jīng)營者上一會計年度在中國境內(nèi)的營業(yè)額合計超過20億元人民幣，并且其中至少兩個經(jīng)營者上一會計年度在中國境內(nèi)的營業(yè)額均超過4億元人民幣。建材行業(yè)的經(jīng)營者集中未達到國務院規(guī)定的申報標準，但有證據(jù)證明該經(jīng)營者集中具有或者可能具有排除、限制競爭效果的，國務院反壟斷執(zhí)法機構(gòu)可以要求經(jīng)營者申報。第二十一條經(jīng)營者集中簡易案件適用標準符合下列情形的經(jīng)營者集中案件，為簡易案件：（一）在同一相關市場，所有參與集中的經(jīng)營者所占的市場份額之和小于15%；（二）存在上下游關系的參與集中的經(jīng)營者，在上下游市場所占的份額均小于25%；（三）不在同一相關市場、也不存在上下游關系的參與集中的經(jīng)營者，在與交易有關的每個市場所占的份額均小于25%；（四）參與集中的經(jīng)營者在中國境外設立合營企業(yè)，合營企業(yè)不在中國境內(nèi)從事經(jīng)濟活動；（五）參與集中的經(jīng)營者收購境外企業(yè)股權(quán)或資產(chǎn)的，該境外企業(yè)不在中國境內(nèi)從事經(jīng)濟活動；（六）由兩個以上經(jīng)營者共同控制的合營企業(yè)，通過集中被其中一個或一個以上經(jīng)營者控制。第二十二條不能適用經(jīng)營者集中簡易案件的例外情形符合本指引第二十一條，但存在下列情形的經(jīng)營者集中案件，不視為簡易案件：（一）由兩個以上經(jīng)營者共同控制的合營企業(yè)，通過集中被其中的一個經(jīng)營者控制，該經(jīng)營者與合營企業(yè)屬于同一相關市場的競爭者，且市場份額之和大于15%的；（二）經(jīng)營者集中涉及的相關市場難以界定；（三）經(jīng)營者集中對市場進入、技術進步可能產(chǎn)生不利影響；（四）經(jīng)營者集中對消費者和其他有關經(jīng)營者可能產(chǎn)生不利影響；（五）經(jīng)營者集中對國民經(jīng)濟發(fā)展可能產(chǎn)生不利影響；（六）國家市場監(jiān)督管理總局認為可能對市場競爭產(chǎn)生不利影響的其他情形。第二十三條經(jīng)營者集中申報方式達到申報標準的經(jīng)營者集中案件，經(jīng)營者應當事先通過經(jīng)營者集中反壟斷業(yè)務系統(tǒng)（以下簡稱業(yè)務系統(tǒng)）進行網(wǎng)上申報，網(wǎng)址為。第二十四條試點委托經(jīng)營者集中簡易案件審查工作自2022年8月1日起，國家市場監(jiān)督管理總局委托陜西省市場監(jiān)督管理局聯(lián)系陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆相關區(qū)域，負責符合下列標準之一的適用經(jīng)營者集中簡易程序案件的反壟斷審查：（一）至少一個申報人住所地在相關區(qū)域的；（二）經(jīng)營者通過收購股權(quán)、資產(chǎn)或者合同等其他方式取得其他經(jīng)營者的控制權(quán)，其他經(jīng)營者的住所地在相關區(qū)域的；（三）經(jīng)營者新設合營企業(yè)，合營企業(yè)住所地在相關區(qū)域的；（四）經(jīng)營者集中相關地域市場為區(qū)域性市場，且該相關地域市場全部或主要位于相關區(qū)域的；（五）國家市場監(jiān)督管理總局委托的其他案件。試點期限為2022年8月1日至2025年7月31日。第二十五條試點委托經(jīng)營者集中簡易案件審查流程（一）申報和商談。符合委托條件的案件，申報人向國家市場監(jiān)督管理總局申報。需申報前商談的，申報人可以向國家市場監(jiān)督管理總局申請商談，也可以向陜西省市場監(jiān)督管理局申請商談。（二）材料審核和受理。陜西省市場監(jiān)督管理局負責案件材料審核，于收到符合《經(jīng)營者集中審查規(guī)定》要求的文件、資料之日受理，通過業(yè)務系統(tǒng)通知申報人，并于立案當日在陜西省市場監(jiān)督管理局官方網(wǎng)站（/）公示受理信息。（三）案件審查。陜西省市場監(jiān)督管理局依據(jù)《經(jīng)營者集中審查規(guī)定》實施受委托案件審查工作，并向國家市場監(jiān)督管理總局報送審查報告，提出審查建議。（四）審查決定。國家市場監(jiān)督管理總局作出審查決定后，由陜西省市場監(jiān)督管理局將審查決定等審查文書通過業(yè)務系統(tǒng)送達申報人，并在陜西省市場監(jiān)督管理局官方網(wǎng)站公示無條件批準的經(jīng)營者集中案件。（五）異議受理。國家市場監(jiān)督管理總局統(tǒng)一受理經(jīng)營者集中簡易案件公示期內(nèi)第三方異議，受理郵箱為：jyzjz@。第五章濫用行政權(quán)力排除、限制競爭第二十六條公平競爭審查行政機關和法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務職能的組織制定涉及建材行業(yè)市場主體經(jīng)濟活動的規(guī)章、規(guī)范性文件、其他政策性文件以及“一事一議”形式的具體政策措施，應當按照《反壟斷法》第五條規(guī)定進行公平競爭審查。第二十七條關于濫用行政權(quán)力排除、限制競爭《反壟斷法》禁止行政機關和法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務職能的組織濫用行政權(quán)力排除、限制競爭，相應的規(guī)章見《制止濫用行政權(quán)力排除、限制競爭行為規(guī)定》。對于建材行業(yè)的濫用行政權(quán)力排除、限制競爭行為，反壟斷執(zhí)法機構(gòu)依法進行調(diào)查，有關單位或者個人應當配合。第二十八條濫用行政權(quán)力排除、限制競爭行為表現(xiàn)行政機關和法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務職能的組織從事下列行為，排除、限制建材市場競爭，可能構(gòu)成濫用行政權(quán)力排除、限制競爭行為：（一）限定或者變相限定單位或者個人經(jīng)營、購買、使用其指定的建材行業(yè)經(jīng)營者提供的商品；（二）通過與建材行業(yè)經(jīng)營者簽訂合作協(xié)議、備忘錄等方式，妨礙其他經(jīng)營者進入相關市場或者對其他經(jīng)營者實行不平等待遇，排除限制競爭。（三）對外地建材行業(yè)經(jīng)營者設定歧視性標準、實行歧視性政策，采取專門針對外地建材行業(yè)經(jīng)營者的行政許可、備案，阻礙、限制外地建材行業(yè)經(jīng)營者進入本地市場，妨礙商品在地區(qū)之間的自由流通；（四）以設定歧視性資質(zhì)要求、評審標準或者不依法發(fā)布信息等方式，排斥或者限制外地建材行業(yè)經(jīng)營者參加本地的招標投標以及其他經(jīng)營活動；（五）對外地建材行業(yè)經(jīng)營者采取與本地經(jīng)營者不平等待遇等方式，排斥、限制或者強制外地經(jīng)營者在本地投資或者設立分支機構(gòu)；（六）強制或者變相強制建材行業(yè)經(jīng)營者從事《反壟斷法》規(guī)定的壟斷行為；（七）行政機關以規(guī)定、辦法、決定、公告、通知、意見、會議紀要等形式，制定、發(fā)布含有排除、限制競爭內(nèi)容的市場準入、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、招商引資、招標投標、政府采購、經(jīng)營行為規(guī)范、資質(zhì)標準等涉及建材行業(yè)市場主體經(jīng)濟活動的規(guī)章、規(guī)范性文件和其他政策性文件以及“一事一議”形式的具體政策措施。第六章對涉嫌壟斷行為的調(diào)查第二十九條關于舉報對涉嫌壟斷行為，任何單位和個人有權(quán)向反壟斷執(zhí)法機構(gòu)舉報。反壟斷執(zhí)法機構(gòu)應當為舉報人保密。舉報采用書面形式并提供