2024中國(guó)純電新能源汽車季度報(bào)告汽車行駛及充電行為篇-秋季報(bào)告

中國(guó)

·純電

·新能源汽車

--汽車行駛及充電行為篇--2023年

·秋季報(bào)近年來(lái)，

國(guó)家層面針對(duì)汽車行業(yè)推出多項(xiàng)轉(zhuǎn)型升級(jí)與促銷費(fèi)政策，為國(guó)內(nèi)車企在新能源領(lǐng)域的發(fā)展提供了重大機(jī)遇，不僅加速新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，還推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。在政策和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。截至目前，中國(guó)新能源汽車保有量已突破2000萬(wàn)輛，

2023年1-11月新能源乘用車銷量超

過(guò)680萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)三成，市場(chǎng)滲透率持續(xù)保持在30%以上的高水平。顯示出，未來(lái)中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)依然

有著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力。隨著新能源汽車進(jìn)入發(fā)展快車道，保有量規(guī)模不斷擴(kuò)大，

為我們研究車輛使用強(qiáng)度和消費(fèi)者的用車習(xí)慣提供了基礎(chǔ)。汽車之家研究院聯(lián)合新能源汽車國(guó)家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟，

推出《中國(guó)

·純電

·新能源汽車》系列報(bào)告。該報(bào)告基于純電新能源乘用車全量數(shù)據(jù)，全面洞察真實(shí)車主行駛與充電行為特征，助力政府掌握新能源汽車運(yùn)行情況，助力企業(yè)了解用戶行為與用戶需求，從而完善產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)品規(guī)劃，

提升產(chǎn)品性能，推動(dòng)新能源汽車行業(yè)健康發(fā)展。前言2?東北：

黑龍江、吉林、遼寧；?華北：

北京、河北、天津、山西、內(nèi)蒙古；?華東：

上海、安徽、江蘇、江西、浙江、

福建、山東；?華中：

湖南、湖北、河南；?華南：

海南、廣西、廣東；?西北：

青海、寧夏、陜西、甘肅、新疆；?西南：

重慶、四川、貴州、西藏、云南；?季度維度劃分指：Q1為1月、

2月、

3月；Q2為4月、

5月、

6月；

Q3為7月、

8月、

9月；

Q4為10月、

11月、

12月；?

季節(jié)維度劃分指：冬季為12月、

1月、

2月；春季為3月、

4月、

5月；夏季為6月、

7月、

8月；秋季為9月、

10月、

11月；

基于市場(chǎng)角度與區(qū)域覆蓋考慮，

遴選全國(guó)30城挖掘新能源車使用情況遴選全國(guó)30城挖掘新能源車使用情況上海市4.8%10.7%杭州市3.1%8.5%蘇州市2.0%27.4%合肥市1.4%55.9%南京市1.3%19.1%青島市1.1%34.3%濟(jì)南市1.1%63.2%福州市0.7%35.9%?用途維度：包含營(yíng)運(yùn)與非營(yíng)運(yùn)，2種車輛

類型；?

營(yíng)運(yùn)車輛指：包含出租車、網(wǎng)約車、租賃

車輛、共享/分時(shí)租賃車輛等；?非營(yíng)運(yùn)車輛指：

個(gè)人/家庭用車；華中鄭州市2.5%75.2%武漢市2.0%52.3%長(zhǎng)沙市1.2%20.3%重慶市2.3%54.6%昆明市0.8%30.6%深圳市3.1%5.6%南寧市1.1%18.9%天津市2.2%50.8%石家莊市1.0%52.0%2023年1-11月

銷量份額2023年1-11月

銷量份額2023年1-11月

銷量份額2023年1-11月

銷量份額數(shù)據(jù)口徑說(shuō)明沈陽(yáng)市0.9%139.5%季節(jié)/季度口徑車輛用途口徑區(qū)域維度口徑西北

烏魯木齊市

0.4%369.6%

遴選30城市份額合計(jì)：

49.4%華東南昌市

0.7%

63.1%哈爾濱市成都市廣州市太原市北京市?？谑匈F陽(yáng)市蘭州市長(zhǎng)春市西安市東北城市城市城市城市華北華南華東西南同比同比同比同比區(qū)域區(qū)域區(qū)域區(qū)域219.7%174.0%112.7%39.1%69.8%29.5%66.6%34.4%36.8%55.8%0.3%0.4%0.9%0.9%0.8%3.1%2.1%2.9%3.2%1.1%3純電新能源市場(chǎng)及充電設(shè)施概況8.1%344.1%69.2%53211.4%201.9%8.6%15.7%165.5%20.2%117.6%20.8%134.4%25.8%92.9%26.6%89.9%12.3%55029.3%48.3%2.2%57729.4%22.3%32.1%56.0%25.4%530I34.9%34.7%2.5%56437.7%50.2%20.2%○-7.6%-13.9%564-9.2%-14.9%-13.4%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4*170?2023年，中國(guó)汽車市場(chǎng)經(jīng)歷了一系列波折與變化。年初，由于“價(jià)格戰(zhàn)”的影響，市場(chǎng)一度較為低迷，一季度銷售業(yè)績(jī)相對(duì)較弱。然而，隨著國(guó)家政策的調(diào)

整和車企的積極應(yīng)對(duì)，市場(chǎng)逐漸恢復(fù)了活力。到了四季度，購(gòu)置稅減免政策到期與車企促銷活動(dòng)加大的雙重影響下，市場(chǎng)銷售呈現(xiàn)出明顯的“翹尾”現(xiàn)象，為全年的汽車市場(chǎng)劃上了一個(gè)較為圓滿的句號(hào)?更為值得關(guān)注的是，新能源市場(chǎng)在2023年持續(xù)旺盛，消費(fèi)者用車需求逐漸轉(zhuǎn)向新能源汽車。年末，新能源市場(chǎng)再迎“紅火”局面，銷量增速明顯好于整體市場(chǎng)表現(xiàn)，市場(chǎng)滲透率持續(xù)攀升。隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和市場(chǎng)需求的不斷變化，新能源保有量連續(xù)實(shí)現(xiàn)超50%的快速躍遷臨近年末，整體汽車市場(chǎng)升溫，呈現(xiàn)明顯“翹尾”現(xiàn)象，新能源市場(chǎng)持續(xù)火熱新能源汽車保有量（萬(wàn)輛）截止2023年Q4，全國(guó)汽車保有量：3.36億輛狹義乘用車市場(chǎng)&新能源乘用車季度銷量趨勢(shì)（萬(wàn)輛）

乘用車銷量新能源銷量

乘用車同比

新能源同比市

場(chǎng)充

電+55.8%

+67.1%

數(shù)據(jù)來(lái)源：上險(xiǎn)量&公安部新能源

滲透率204110~11月2021.Q42022.Q42023.Q42021年2023年2022年1310784146169197101109123148114434194904964844223917757576.0%同比：

-3.7%?從發(fā)展趨勢(shì)上看，目前純電車型市場(chǎng)增速相對(duì)較弱，一方面，得益于插混及增程車型滿足了消費(fèi)者多樣化出行的需求，提供更靈活的駕駛體驗(yàn)。同時(shí)，在價(jià)

格“內(nèi)卷”的市場(chǎng)環(huán)境下，隨著技術(shù)的成熟使得價(jià)格也逐漸親民化，讓插混及增程車型成為消費(fèi)者“跨入”新能源市場(chǎng)的重要選項(xiàng)?從絕對(duì)增量與存量?jī)蓚€(gè)角度上看，新能源市場(chǎng)的大部分份額仍有由純電車型所占據(jù)，但市場(chǎng)正面臨被插混及增程車型緩慢蠶食的局面。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和充電便捷性的改善，新能源汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局仍將不斷變化插混及增程車型增速更快，純電車型依然是新能源市場(chǎng)絕對(duì)的主角303.0%354.6%

218.8%

215.0%164.2%207.5%

139.9%

129.4%

117.3%純電和插混乘用車季度銷量趨勢(shì)（萬(wàn)輛）純電車型保有量占比2023年Q4全國(guó)純電動(dòng)汽車保有量：

1552萬(wàn)輛Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4*37.9%

23.4%

41.0%138

純電動(dòng)車型銷量插混車型銷量純電動(dòng)車型同比市

場(chǎng)充

電1006048數(shù)據(jù)說(shuō)明：插混含PHEV和增程，來(lái)源上險(xiǎn)量&公安部1118432.4%1239379621584394610-0-插混車型同比109.4%

120.1%82.5%

80.3%70.5%73.8%36710~11月2022年2023年2021年204.9%156.8%117.3%79.1%6.7%1164725352122546四季度，純電市場(chǎng)中國(guó)車企穩(wěn)居霸主地位，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)暫趨穩(wěn)定?四季度，中國(guó)車企在純電新能源乘用車市場(chǎng)的份額繼續(xù)攀升，進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)了其霸主地位。合資車企在大眾ID.系列等車型的帶動(dòng)下，市場(chǎng)份額也呈現(xiàn)出緩慢增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。表明在新能源汽車領(lǐng)域，隨著合資車企投入不斷加大，決心重奪失地，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)必將更加激烈。而豪華品牌中，特斯拉受供應(yīng)鏈緊張、

成本上漲等因素的影響下，自2023年年中開始，官方連續(xù)數(shù)次上調(diào)終端價(jià)格，對(duì)消費(fèi)者的購(gòu)買決策具有顯著的影響，使得豪華品牌份額有所下降?新能源純電市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)暫時(shí)趨于穩(wěn)定，轎車占據(jù)六成市場(chǎng)份額，是絕對(duì)的主力車型，

SUV車型占據(jù)近38%市場(chǎng)空間，

MPV車型市場(chǎng)空間持續(xù)穩(wěn)定在十分微小的水平純電·分品牌檔次市場(chǎng)份額季度趨勢(shì)純電·分車型類別市場(chǎng)份額季度趨勢(shì)76.9%60.0%

60.8%38.4%

37.5%65.7%60.0%38.7%33.6%21.5%

中國(guó)

豪華合資

轎車SUV

MPV1.3%0.7%1.3%1.6%

1.7%市

場(chǎng)充

電

75.4%13.6%6.8%15.4%4.6%Q4*10~11月Q4*10~11月數(shù)據(jù)來(lái)源：上險(xiǎn)量Q12021年Q12023年Q12022年Q12023年Q12021年Q12022年Q2Q3Q2Q3Q2Q3Q2Q321.5%21.8%80.0%76.6%79.6%3.1%1.9%Q3Q4Q4Q2Q3Q4Q2Q47區(qū)域：以長(zhǎng)三角為代表的華東地區(qū)，是新能源純電車型最集中的區(qū)域市場(chǎng)?長(zhǎng)三角地區(qū)作為中國(guó)發(fā)展的引擎，匯聚了多個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省市，如江蘇、浙江、上海等。這些地區(qū)的居民普遍收入較高，對(duì)新能源汽車的接受度也更高。此外，長(zhǎng)三角地區(qū)的充電基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，為新能源汽車的使用提供了便利條件。這些因素共同促進(jìn)了長(zhǎng)三角地區(qū)新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，其市場(chǎng)份額長(zhǎng)期保持在40%左右，成為新能源純電車型最為重要的區(qū)域市場(chǎng)?華南地區(qū)以16%左右份額位居第二，該地區(qū)新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展也較快，主要得益于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的較高接受度；華中、華北、西南市場(chǎng)占比均在13%左右，份額十分相近；西北、東北市場(chǎng)占比較少，僅5%左右純電·分區(qū)域市場(chǎng)份額季度趨勢(shì)15.9%

111%%%08.74.52%%7%.760.241%%%54.51.30%%%%2791....1262

華東

華南

華中

華北

西南

西北

東北42.1%39.0%Q12021年數(shù)據(jù)來(lái)源：上險(xiǎn)量市

場(chǎng)充

電

41.4%Q4*10~11月Q12023年Q12022年45.1%18.8%19.5%13.0%13.2%17.2%12.8%12.8%Q3Q3Q4Q2Q2Q3Q4Q28?從省份的角度上看，在排名前五的省份中，廣東省是唯一銷量超過(guò)17萬(wàn)輛的省份，繼續(xù)占據(jù)首位，排名第二至第五名的浙江、江蘇、山

東、河南，五省合計(jì)占超45%的全國(guó)市場(chǎng)份額?排名前10的省份中，河南、河北是目前市場(chǎng)成長(zhǎng)性最為優(yōu)異，2023年10~11月銷量同比增速超100%純電·分省/市銷量對(duì)比TOP10（萬(wàn)輛）廣東江蘇浙江山東河南河北上海四川安徽陜西數(shù)據(jù)來(lái)源：上險(xiǎn)量省份：廣東銷量最多，山東、河北成長(zhǎng)性最快17.413.69.8

2022年10~11月2023年10~11月

同比147.0%

142.5%11.07.3市

場(chǎng)充

電6.44.93.66.64.45.52.628.0%

34.9%

7.7%Top10合計(jì)：66.4%Top5合計(jì)：

45.3%8.77.0-18.9%85.1%95.8%30.1%52.1%12.313.013.212.13.05.09?截止2023年11月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量超820萬(wàn)臺(tái)，同比增加67.0%，仍然保持了較高的增速。車樁比為2.37，同比、環(huán)比均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，說(shuō)明充電樁的建設(shè)速度正在逐步跟上新能源汽車的增長(zhǎng)速度，車樁比例逐漸趨于合理?從充電設(shè)施建設(shè)上看，

2023年1-11月，充電樁新增安裝超300萬(wàn)臺(tái)，其中10-11月充電樁安裝62萬(wàn)臺(tái)，依然保持高速增長(zhǎng)。隨著新能源汽車市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)充電設(shè)施建設(shè)的需求將會(huì)不斷增加。為了滿足日益增長(zhǎng)的充電需求，未來(lái)充電設(shè)施建設(shè)需要進(jìn)一步加強(qiáng)和完善全國(guó)充電樁總保有量及總車樁比（萬(wàn)臺(tái)）全國(guó)充電樁新增安裝量趨勢(shì)（萬(wàn)臺(tái)）

安裝量同比增速+67.0%全國(guó)充電樁規(guī)模持續(xù)增加，年末新增安裝量規(guī)模保持高速增長(zhǎng)826.4494.9數(shù)據(jù)來(lái)源：充電聯(lián)盟&上險(xiǎn)量；車樁比計(jì)算：公安部新能源保有量/充電樁保有量

；2023年Q3*季度數(shù)據(jù)僅包含7、8月數(shù)據(jù)市

場(chǎng)充

電2022.112.512023.112.37新增：

233.2萬(wàn)臺(tái)新增：305.4

萬(wàn)臺(tái)73.7%

34.9%Q4*10-11月106.6%

83.2%Q12022年Q12023年407.1%360.0%28.5%1-11月1-11月0.1%49.281.099.080.972.262.263.257.010Q2Q3Q2Q3Q411?從結(jié)構(gòu)上看，私樁是目前新能源汽車補(bǔ)能的主要方式，占據(jù)充電樁近7成的保有量，且發(fā)展更趨穩(wěn)健，隨著新能源汽車市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和消費(fèi)者對(duì)充電便利性的需求增加，私人充電樁的數(shù)量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?2023年1-11月，公共充電樁新增安裝82萬(wàn)臺(tái)，其中10-11月安裝16.4萬(wàn)臺(tái)，新增安裝量已超過(guò)2022年整體Q4增量規(guī)模，安裝規(guī)模持續(xù)發(fā)力上行，但其增量水平與整體規(guī)模，同私人樁相比差距愈大2023年11月全國(guó)充電樁保有量構(gòu)成全國(guó)充電樁市場(chǎng)季度安裝量趨勢(shì)（萬(wàn)臺(tái)）

安裝量

同比增速私樁是新能源汽車補(bǔ)能的主要方式，公樁安裝量規(guī)模增速持續(xù)高漲新增：

222.6萬(wàn)臺(tái)538.6%

491.2%306.8%96.5%29.68.5189.8%-35.8%31.319.0公共充電樁31.8%

同比：

-3.2pct私人充電樁68.2%

同比：

+3.2pct市

場(chǎng)充

電-10.8%10.872.6%16.457.7%16.2198.4%46.2新增：

82.8萬(wàn)臺(tái)25.5%45.8≈

2.7倍數(shù)據(jù)來(lái)源：充電聯(lián)盟16.0%47.292.3%5620.7%61.946.5%67.710-11月2023年2022年89.4%40.751.316.1Q4*11Q1Q1Q3Q4Q3Q2Q2?廣東省作為中國(guó)新能源車銷量最大的省份，同時(shí)也是公樁保有量與增量最多的省份，并且對(duì)其他省份具有壓倒性優(yōu)勢(shì)。這一現(xiàn)象反映了廣東省在新能源汽車市場(chǎng)和充電設(shè)施建設(shè)方面的領(lǐng)先地位?從發(fā)展協(xié)同的角度看，全國(guó)公樁發(fā)展滯后于新能源車輛市場(chǎng)的增量。這意味著，盡管新能源汽車市場(chǎng)在快速增長(zhǎng)，但公共充電樁的建設(shè)和投資并未跟上這一步伐。與2022年同期相比，全國(guó)大部分省份的新能源車輛公共場(chǎng)所充電難的問(wèn)題仍未得到緩解。加大相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資，合理分布，提高使用效率依然是未來(lái)的主要工作方向

主要省份公共充電樁總保有量及公樁車樁比8.87.07.44.09.96.58.1%8.0%6.4%5.2%5.0%4.9%全國(guó)公樁發(fā)展全面滯后于新能源車輛市場(chǎng)增量，廣東密度最高全國(guó)及省

量Top10

份額

一

增

保有量同比

比

車樁比同比Q4）樁（公）比3

Q4*車樁（公）新萬(wàn)臺(tái)內(nèi)（年萬(wàn)臺(tái)）保有（份54.921.420.916.713.713.212.811.811.110.2+1.7%+7.7%

+1.3%

+27.3%+7.7%

+12.5%+18.5%+0.5%

11.0

11.2-2.0%-9.8%50.1%77.2%

66.8%52.9%68.4%73.0%+18.3+9.3+8.4+4.8+3.9+4.6+1.9+3.7+4.5+4.3數(shù)據(jù)來(lái)源：充電聯(lián)盟&上險(xiǎn)量，車樁比計(jì)算：（2016-2023年11月上險(xiǎn)量合計(jì)）/（2023年11月各省份公共充電樁保有量）；

Q4為10-11月數(shù)據(jù)廣東浙江

江蘇

上海

湖北

山東

北京

安徽

河南

四川市

場(chǎng)充

電全國(guó)

262.69.86.57.33.29.25.8Top10合計(jì)：

71.1%

4.7

4.64.5%4.2%

3.9%增速不及全

國(guó)平均水平45.8%39.5%39.8%17.3%4.37.45.17.5

7.0+7.6%20.9%51.7%+89.5126.5-?隨著新能源汽車保有量的快速增長(zhǎng)，公樁充電量也持續(xù)增加。2023年1-11月，充電量超320億度，同比增長(zhǎng)近70%，增速遠(yuǎn)高于此前水平?新能源汽車市場(chǎng)銷量的持續(xù)高漲和滲透率不斷提高，

也同步帶來(lái)新能源用車出行需求與用電量快速增加，

11月全國(guó)公共充電樁充電量再上臺(tái)階，突破35億度大關(guān)，超越了2022年一季度的整體充電量。這表明公共充電樁的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)已經(jīng)取得了顯著的成效，能夠滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的充電需求全國(guó)公共充電樁充電量趨勢(shì)（億度）

充電量

同比增長(zhǎng)率公樁充電量持續(xù)快速增長(zhǎng)，

11月單月充電量突破35億度大關(guān)52.4%

73.5%

45.9%

69.0%

83.5%

109.8%

125.8%

135.4%

106.6%

104.0%

84.3%

82.9%Q1：35.1億度Q2：49.1億度Q3：67.1億度10-11月：40.5億度2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月10月

11月12月同比：

56.7%同比：88.1%

同比：93.8%市

場(chǎng)充

電19.3

20.6

19.9

21.44月

5月

6月

7月

8月

9月同比：

70.7%同比：

44.4%53.4%

48.4%39.9%

45.2%21.9

23.3

21.932.5

32.6

31.814.210.810-11月：

67.5億度數(shù)據(jù)來(lái)源：充電聯(lián)盟同比：

122.2%同比：

109.1%Q2：83.8億度Q1：73.4億度Q3：96.9億度同比：

66.7%1月

20221月

202312.5

11.855.8%

77.9%26.8

27.410月11月115.3%130.6%2月3月23.129.625.424.932.135.415.688.7%84.8%75.6%13?從各省份充電量上看，廣東省在公共樁數(shù)量和充電量方面均占據(jù)領(lǐng)先地位，成為全國(guó)充電量最大的省份。具體來(lái)說(shuō)，廣東省擁有全國(guó)20%的公共樁，充了全國(guó)20.4%的電量，遠(yuǎn)高于其他省份。表明廣東省在新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)方面具有顯著的優(yōu)勢(shì)和領(lǐng)先地位?從公樁使用效率上看，在充電量排名前10的省份中，河北充電量漲幅最大，且公共充電樁單樁充電量超過(guò)3000度，高充電量的背后，是其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尚存在不

足，發(fā)展落后于用電需求的現(xiàn)狀。此外，四川、陜西樁均充電量同樣較高，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)存在很大發(fā)展空間公樁充電量省份TOP10充電量TOP10省份樁均充電量（度/樁·月）20.4%8.1%7.0%6.5%6.1%4.8%4.3%3.9%3.9%3.7%

Top10合計(jì)：

68.7%廣東是公樁數(shù)量與充電量“雙冠王”，河北的車主面臨充電難情況最為嚴(yán)重1,2591,0591,599732

929全國(guó)廣東江蘇河北四川浙江上海福建山東河南陜西1,6351,0101,475747廣東江蘇

河北

四川

浙江

上海

福建

山東

河南

陜西市

場(chǎng)充

電

2022年11月2023年11月同比1,3692,4991,6351,3131,3381,0151,002數(shù)據(jù)來(lái)源：充電聯(lián)盟3,7132,2442,1332,3491,1491,348+17%+11%+33%+49%+35%+35%+45%-16%+1%14-2%-4%?新能源市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)持續(xù)向好，

2023年10-11月增速超

50%?四季度，純電動(dòng)新能源汽車保有量超

1500萬(wàn)輛，占比76%，是新能源市場(chǎng)絕對(duì)的主力車型?中國(guó)品牌市場(chǎng)份額80%，遠(yuǎn)超合資、豪華品牌，是新能源純電市場(chǎng)的主力基盤?長(zhǎng)三角代表的華東地區(qū)市場(chǎng)份額超40%+，是新能源純電車型最為集中的區(qū)域市場(chǎng)?從省份看，

2023年10-11月新能源純電汽車在廣東銷量最多，河南、

河北增速最快?2023年10-11月充電樁新增安裝量62萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)

35%，新增安裝規(guī)模再次提速?11月末，全國(guó)充電樁總保有量826萬(wàn)臺(tái)，車樁比2.37：

1，較2022年同期進(jìn)一步優(yōu)化?

私人充電樁占比超2/3，是新能源汽車補(bǔ)能的主要方式，公共充電樁保有量占比下降48%，安裝量增速持續(xù)上行，公樁車樁比上升?2023年1-11月，充電量同比增長(zhǎng)近70%，其中11月公共充電樁充電量突破

35億度一、市場(chǎng)現(xiàn)狀二、充電設(shè)施小結(jié)15純電新能源汽車行駛及充電行為2023年-春季2023年-夏季2023年-秋季2022年-秋季2022年-冬季+18.4%57144546959+12.2%25.221.917.9+2.1%8.88.58.6

≈

4.7倍

8.48.51.8

1.9

1.8

1.7

1.5?與2022年同期相比，純電車輛在行駛里程、出行天數(shù)與行駛時(shí)長(zhǎng)均有所增加，

這表明消費(fèi)者對(duì)新能源純電車輛的使用需求和頻率依然在不斷提升，同時(shí)，還需要加強(qiáng)充電設(shè)施建設(shè)和完善相關(guān)配套服務(wù)，提高純電車輛的使用便利性和用戶體驗(yàn)?而從不同車輛性質(zhì)對(duì)比上看，營(yíng)運(yùn)車輛的使用強(qiáng)度遠(yuǎn)超非營(yíng)運(yùn)車輛，兩者在行駛里程方面相差超4倍，在日均時(shí)長(zhǎng)則亦有近5倍的差距全國(guó)·純電新能源乘用車使用情況（1/2）23年秋季純電新能源汽車用車強(qiáng)度有所增加，營(yíng)運(yùn)車輛的使用強(qiáng)度遠(yuǎn)超非營(yíng)運(yùn)車輛數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》

，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考行

駛充電月均

天數(shù)月均

里程日均

時(shí)長(zhǎng)≈4.5倍（單位：公里）（單位：小時(shí)）

非營(yíng)運(yùn)（單位：天）

營(yíng)運(yùn)49185604538011941152124223.125.224.616.218.318.015.9932172023年-夏季2023年-秋季+1.2%3.32.5+9.6%64.056.622.4+11.2%8.88.9

8.2

≈

5.8倍1.3

1.4

1.4?隨著近年電池技術(shù)快速發(fā)展與成熟，車輛的能耗水平和續(xù)航能力得到不斷優(yōu)化。由此我們可以看到，

相較于2022年同期，純電營(yíng)運(yùn)車輛在

單日行駛次數(shù)變化不大，但在次均行駛里程方面有所大幅度提高，而行駛里程大幅增加使得每周充電次數(shù)有所提高?在營(yíng)運(yùn)車輛與非營(yíng)運(yùn)車輛對(duì)比方面，兩者在單次行駛平均里程方面相差近3倍，在每周充電次數(shù)則相差近6倍，同樣顯示出營(yíng)運(yùn)車輛使用強(qiáng)度遠(yuǎn)在非營(yíng)運(yùn)車輛之上全國(guó)·純電新能源乘用車使用情況（2/2）營(yíng)運(yùn)車輛在單次行駛平均里程、每周充電次數(shù)方面遠(yuǎn)超非營(yíng)運(yùn)車輛數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》

，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考行

駛充電日行駛

次數(shù)（單位：次）2022年-秋季2022年-冬季季度均值，部分車輛行駛天數(shù)偏少，導(dǎo)致充電次數(shù)偏低周均

充電次均

里程2023年-春季≈

2.8倍（單位：公里）

非營(yíng)運(yùn)（單位：次）

營(yíng)運(yùn)62.122.120.423.464.520.357.4188.22.52.42.42.43.33.23.43.27.41.51.3?相較2022年，

隨著疫情結(jié)束，經(jīng)濟(jì)回暖、消費(fèi)刺激，旅游出行等需求增加的影響，

營(yíng)運(yùn)與非營(yíng)運(yùn)車輛行駛里程均有一定的增長(zhǎng)?具體來(lái)看，有近80%的營(yíng)運(yùn)車輛每天行駛里程超150公里，其中每天行駛里程在150-300公里的車輛占比超過(guò)60%。此外，營(yíng)運(yùn)車輛日均行駛里程小于100公里的占比同樣有著小幅增加，存在一定兩極分化的現(xiàn)象。而非營(yíng)運(yùn)車輛日均里程多在50公里以內(nèi)25.3%19.1%8.2%4.3%

2.1%營(yíng)運(yùn)車輛日均行駛多為150-300公里，多數(shù)非營(yíng)運(yùn)車輛行駛少于50公里35.6%29.2%10.5%夏季：

85.6%夏季：

65.4%

2022年-秋季

2023年-秋季

夏季環(huán)比秋季2023年VS2022年

·全國(guó)·純電新能源乘用車日均行駛里程分布（公里）50公里及以下

50-100

100-200

200公里以上數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》

，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考50公里及以下

50-100

100-150

150-200

200-250行

駛充電350-400

400公里以上日均里程：<

100公里日均里程：>

200公里18.6%

12.9%250-300

300-350非營(yíng)運(yùn)26.6%

24.5%秋季：85.7%秋季：64.3%≈營(yíng)

運(yùn)6.7%

5.9%60.3%50.1%14.7%0.5%9.4%7.9%7.5%2.3%2.6%3.9%5.6%5.8%19?受疫情結(jié)束的影響，2023年秋季營(yíng)運(yùn)車輛每月行駛天數(shù)較2022年同期大幅上升，平均每月出勤天數(shù)在25天以上的車輛增25.1pct，而受秋

季旅游、出行需求相對(duì)減弱的影響，營(yíng)運(yùn)車輛行駛天數(shù)在20天以上的占比略有下降?非營(yíng)運(yùn)車輛每月行駛天數(shù)在25天以上的車輛同樣增長(zhǎng)明顯，

相比2022年同期增20.1pct，可以從側(cè)面說(shuō)明，純電新能源車型確實(shí)走進(jìn)了大部分消費(fèi)者的生活，影響著人們的生活習(xí)慣秋季2023年VS2022年

·全國(guó)·純電新能源乘用車月均行駛天數(shù)分布（天）25d以上32.0%21.4%20.8%10.1%

11.1%純電新能源營(yíng)運(yùn)與非營(yíng)運(yùn)車輛行駛天數(shù)均在大幅增加夏季：

67.7%夏季：45.9%

2022年-秋季

2023年-秋季

夏季環(huán)比5d及以下

5-10d

10-15d

15-20d

20-25d

25d以上數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》

，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考行

駛充電5d及以下

5-10d

10-15d19.4%8.6%28.7%25.5%21.3%12.6%行駛天數(shù)：>

20天行駛天數(shù)：>

20天16.3%11.8%非營(yíng)運(yùn)秋季：48.1%秋季：63.4%15.8%

15.0%營(yíng)

運(yùn)12.5%12.5%5.8%6.0%20-25d15-20d46.5%16.9%12.4%9.5%7.7%2017.5%18.3%13.9%14.4%7.6%

7.6%3.1%

2.7%?非營(yíng)運(yùn)車輛秋季每天行駛的時(shí)長(zhǎng)集中在1-4小時(shí)，其占比超過(guò)六成，

相較于2022年同期，非營(yíng)運(yùn)車輛每天行駛的1-2小時(shí)的車輛占比下降明

顯營(yíng)運(yùn)車輛有超半數(shù)的司機(jī)每日行駛超8小時(shí)?在日均時(shí)長(zhǎng)方面，營(yíng)運(yùn)車輛的行駛時(shí)間與2022年相似，每日行駛6-10小時(shí)占比同樣最高，是大部分純電運(yùn)營(yíng)車輛車主每日工時(shí)時(shí)長(zhǎng)夏季：

51.3%夏季：

50.1%

2022年-秋季

2023年-秋季

夏季環(huán)比秋季2023年VS2022年

·全國(guó)·純電新能源乘用車日均行駛時(shí)長(zhǎng)分布（小時(shí)）1h及以下

1-2h

2-4h

4-6h

6-8h

8-10h

10-12h

12h以上數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》

，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考行

駛充電行駛時(shí)長(zhǎng)：<

2小時(shí)行駛時(shí)長(zhǎng)：>

8小時(shí)10-12h

12h以上33.7%32.6%

33.0%33.9%0.7%

0.9%

0.2%

0.2%非營(yíng)運(yùn)秋季：50.0%秋季：52.1%≈19.6%17.4%營(yíng)

運(yùn)1h及以下25.6%26.2%3.1%

3.5%8.0%

9.6%19.6%19.1%9.8%

9.5%1.7%

1.9%8-10h4-6h6-8h2-4h1-2h2.0%2.8%21?30個(gè)城市中，上海、西安，兩城市營(yíng)運(yùn)車輛月均行駛里程超過(guò)7000公里，天津的營(yíng)運(yùn)車輛這個(gè)秋季跑的最少，

月均不足4000公里?非營(yíng)運(yùn)車輛跑的最多的是貴陽(yáng)，月均里程超1700公里，遠(yuǎn)超其他城市，

大部分城市私家純電車輛行駛里程超過(guò)1000公里，蘭州車主跑的

最少2023年秋季·30城·純電新能源乘用車月均行駛里程對(duì)比（公里）上海、西安的營(yíng)運(yùn)車輛最拼，非營(yíng)運(yùn)車輛中貴陽(yáng)車主開車距離更長(zhǎng)7421

7272營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》

，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考石家莊1341武漢行

駛充電貴陽(yáng)1139杭州蘭州1389成都沈陽(yáng)1401廣州海口1278太原鄭州1458昆明北京1294深圳長(zhǎng)沙1425?？谀暇?270重慶武漢1132南寧青島長(zhǎng)春

昆明哈爾濱

天津4793

4773

4614

45585995

5862

5830

5770里程最少TOP10里程最多TOP105227

5182

5120

5057177915695,380平均水平1149平均水平6296

6225

616538984213非營(yíng)運(yùn)貴陽(yáng)

福州上海

西安石家莊成都杭州重慶鄭州北京濟(jì)南天津蘭州南昌西安681111061099100722941918974969928?30城市中，上海、鄭州、太原、西安與哈爾濱的營(yíng)運(yùn)車輛出勤天數(shù)超過(guò)了27天，排名前10的城市月出勤天數(shù)均超過(guò)全國(guó)平均水平?非營(yíng)運(yùn)車輛排名前10的城市，月均行駛天數(shù)各城市間相差不大，貴陽(yáng)、哈爾濱的私家車主行駛天數(shù)相對(duì)較多，南寧的車主跑的最少27.9

27.9營(yíng)運(yùn)上海

鄭州20.0

20.0非營(yíng)運(yùn)貴陽(yáng)

哈爾濱上海、鄭州等城的營(yíng)運(yùn)車輛出勤天數(shù)最多，非營(yíng)運(yùn)車輛行駛天數(shù)各城市相差不大27.2哈爾濱19.2長(zhǎng)沙2023年秋季

·30城·新能源乘用車月均行駛天數(shù)對(duì)比（天）數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》

，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考27.2西安19.3成都26.4北京19.2重慶26.4沈陽(yáng)19.1沈陽(yáng)26.4南寧19.1青島24.0?？?8.0昆明23.8蘇州17.9鄭州23.7廣州17.6蘭州行

駛充電青島19.0烏魯烏魯

木齊17.5濟(jì)南長(zhǎng)沙19.0武漢天數(shù)最少TOP10天數(shù)最多TOP1018.3平均水平24.6平均水平17.217.217.217.126.1

26.0石家莊天津木齊蘇州福州合肥合肥北京太原深圳重慶武漢南寧長(zhǎng)春昆明2323.323.723.723.623.423.023.627.216.716.219.7?在行駛時(shí)長(zhǎng)方面，30城市中，

上海、西安和鄭州的營(yíng)運(yùn)車輛行駛時(shí)間最長(zhǎng)，平均超過(guò)了10個(gè)小時(shí)?非營(yíng)運(yùn)車輛排名前10的城市中，

長(zhǎng)春、貴陽(yáng)日均行駛時(shí)長(zhǎng)較多，其他城市相差不大；南昌私家車主跑的時(shí)間最短，

平均每天僅行駛1.5小時(shí)上海等3城的營(yíng)運(yùn)車輛工作時(shí)間超10小時(shí)，長(zhǎng)春、貴陽(yáng)的非營(yíng)運(yùn)車輛行駛時(shí)間更長(zhǎng)杭州

哈爾濱1.7

1.6石家莊

北京深圳

長(zhǎng)沙2.2

2.2烏魯

…

沈陽(yáng)9.5

9.4

9.2

9.2

9.08.0

7.72023年秋季

·30城·新能源乘用車日均時(shí)長(zhǎng)對(duì)比（小時(shí)）數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》

，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考石家莊2.0合肥鄭州2.3哈爾濱行

駛充電成都1.7蘇州沈陽(yáng)2.0成都合肥1.8蘭州貴陽(yáng)1.7鄭州太原1.7天津天津1.5南昌青島1.7濟(jì)南南昌1.8深圳重慶1.8上海蘭州2.1福州福州2.0武漢西安2.4貴陽(yáng)長(zhǎng)春2.1昆明10.7

10.3

10.0

9.9

9.9時(shí)間最短TOP10時(shí)間最長(zhǎng)TOP107.4

7.3

7.3

7.11.8平均水平8.6平均水平6.7

6.6

6.4非營(yíng)運(yùn)營(yíng)

運(yùn)上海長(zhǎng)春242.55.610次以上39.1%42.0%27.9%14.6%?純電營(yíng)運(yùn)車輛每周充電超過(guò)7次的占比超過(guò)60%，且在所有的補(bǔ)能行為中，

使用快充的占比超80%，較夏季有所提高?非營(yíng)運(yùn)車輛中超四成的車輛，每周僅充電1次，選擇快充方式補(bǔ)能的占比有明顯提高大部分營(yíng)運(yùn)車輛每天至少充1次電，快充逐漸成為最為主要的補(bǔ)能方式夏季：

80.6%夏季：

29.7%

2023年-夏季

2023年-秋季

快充占比2023年秋季VS夏季

·全國(guó)·純電新能源乘用車每周充電次數(shù)分布1次及以下1-2次2-3次3-5次5-7次7-10次10次以上數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》

，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考行駛充

電24.4%25.2%15.1%14.0%8.7%

9.8%2.9%

2.3%

2.1%1.3%13.0%11.4%秋季：

83.2%

秋季：

41.8%36.2%非營(yíng)運(yùn)1次及以下營(yíng)

運(yùn)4.9%

5.8%2

9%

3.8%33%4.0%4.4%

3.9%7-10次2-3次3-5次5-7次1-2次38.9%25.5%9.5%.

.255.1%

4.7%13.0%12.2%15.4%14.8%17.3%17.1%16.5%16.9%營(yíng)運(yùn)10%及以下5.2%

5.0%10%-20%20%-30%30%-40%40%-50%

50%以上50%及以下50%-60%60%-70%70%-80%