“雙碳”背景下能源產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展報告

“雙碳”背景下能源產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展報告編寫組組長編寫組副組長黃少中陳孫蛟蔣莉萍袁家海吳鴻亮劉滿平黃哲恒林衛(wèi)斌劉重陽馬建勝孫耀唯梁展鵬梁炯豪指導(dǎo)。本報告吸收了很多專家的觀點，是集體智I 1 6 6 21 32 39 39 46 54 60 64 68 73 77 81 86 89 100 109 109 113 129 129 136 1411作基礎(chǔ)上，提出了碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)。我國自1992年參與簽署《化框架公約》以來，基于自身國情和發(fā)展階段，將應(yīng)對氣候變化納入國家戰(zhàn)略，黨的十九大提出建設(shè)人與自然和諧共生的現(xiàn)代化，將“積極參與全球環(huán)境治理，標(biāo)。2009年，我國政府在哥本哈根世界氣候大會開幕前夕宣布到2020年單位排放達(dá)峰并盡早達(dá)峰等自主貢獻(xiàn)目標(biāo)。2020年9月，習(xí)近平總書記在聯(lián)合國大2確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》，國務(wù)院印發(fā)了《2030管總管長遠(yuǎn)的，發(fā)揮統(tǒng)領(lǐng)作用；“N”則包括能源、工業(yè)、交通運輸發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動方案》也是一個總領(lǐng)性文件，是對《意見》總體部綠色低碳全民行動、各地區(qū)梯次有序碳達(dá)峰行能源消費導(dǎo)致的二氧化碳排放量在人類活動產(chǎn)生的溫室氣體中占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。為落實2030年左右達(dá)到峰值并爭取盡早達(dá)峰、2060年實現(xiàn)碳中和的3團結(jié)奮斗》的報告。黨的二十大報告高度注重融合發(fā)展，“融合”出現(xiàn)多達(dá)144融合多源數(shù)據(jù)，提高能源運營效率，優(yōu)化能源運營模56碳排放量約占總排放量的四成左右，進(jìn)行“終端設(shè)備電氣化+電力系統(tǒng)脫碳化”78的關(guān)鍵支撐。新型儲能的并網(wǎng)可以提高可再生能源發(fā)電穩(wěn)定性，減少風(fēng)光棄（4）終端設(shè)備多元化：隨著如電動汽車等的傳統(tǒng)煤炭（5）電網(wǎng)高度數(shù)字化：隨著電力系統(tǒng)系統(tǒng)對于源荷雙9特別是國有企業(yè)要帶頭保供穩(wěn)價。要深入推動能源革做政府工作報告，提出2022年政府工作任務(wù)包括“有序推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和工作。納能力。”搭建已基本完成，支持新型電力系統(tǒng)建設(shè)的措施加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)，交通、儲能等氫能應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)制宜發(fā)展“光伏+”綜合利用模式，推動光伏治沙、林光互補、農(nóng)光互補、牧光互補、漁光互補，實現(xiàn)太陽能發(fā)電與生態(tài)修復(fù)、農(nóng)表2-1新型電力系統(tǒng)主要相關(guān)政策信息類別關(guān)鍵詞文件名稱發(fā)布時間發(fā)布機構(gòu)相關(guān)要點綜合新型電力系統(tǒng)《2030年前碳達(dá)峰行動方2021.10國務(wù)院提出加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)。積極發(fā)展“新能源+儲能”、源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補，支持分布式新能源合理配置儲能系統(tǒng)，加快新型儲能示范推廣應(yīng)用?！蛾P(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意2022.01國家發(fā)改委/國家能源局提出完善新型電力系統(tǒng)建設(shè)和運行機制。強調(diào)整體優(yōu)化輸電網(wǎng)絡(luò)和電力系統(tǒng)運行，提升對可再生能源電力的輸送和消納能力；大力推進(jìn)高比例容納分布式新能源電力的智能配電網(wǎng)建設(shè)，鼓勵建設(shè)源網(wǎng)荷儲一體化、多能互補的智慧能源系統(tǒng)和微電網(wǎng)；在省級電網(wǎng)及以上范圍優(yōu)化配置調(diào)節(jié)性資源，加強省際、區(qū)域間電網(wǎng)互聯(lián)互通等?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》2022.01國家發(fā)改委/國家能源局提出推動構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，包括：推動電力系統(tǒng)向適應(yīng)大規(guī)模高比例新能源方向演進(jìn)；創(chuàng)新電網(wǎng)結(jié)構(gòu)形態(tài)和運行模式；增強電源協(xié)調(diào)優(yōu)化運行能力；加快新型儲能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用；大力提升電力負(fù)荷彈性《2022年能源工作指導(dǎo)意2022.03國家能源局提出加強煤炭煤電兜底保障能力；積極推進(jìn)輸電通道規(guī)劃建設(shè)；大力發(fā)展風(fēng)電光伏；有序推進(jìn)水電核電重大工程建設(shè)；積極發(fā)展能源新產(chǎn)業(yè)新模式；加快電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力建設(shè)；提升能源需求側(cè)響應(yīng)能力等。靈活性改造、調(diào)峰能力、分布式《關(guān)于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》2021.06國家能源局項目申報試點縣（市、區(qū)）的黨政機關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學(xué)校、醫(yī)院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%；工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于30%；農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%?！蛾P(guān)于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》2021.08國家發(fā)改委/國家能源局多渠道增加可再生能源并網(wǎng)消納能力；鼓勵發(fā)電企業(yè)自建儲能或調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模；允許發(fā)電企業(yè)購買儲能或調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模，鼓勵多渠道增加調(diào)峰資源，包括抽水蓄能電站、化學(xué)儲能等新型儲能、氣電、光熱電站、靈活性制造改造的煤電等；為鼓勵發(fā)電企業(yè)市場化參與調(diào)峰資源建設(shè)，超過電網(wǎng)企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模初期以上掛鉤比例進(jìn)行配建的優(yōu)先并網(wǎng)。《關(guān)于公布整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點名單的通知》2021.09國家能源局各省（自治區(qū)、直轄市）及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團共報送試點縣（市、區(qū)）676個，全部列為整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點?！蛾P(guān)于開展全國煤電機組改造升級的通知》2021.10國家發(fā)改委/國家能源局提出存量煤電機組靈活性改造應(yīng)改盡改，“十四五”期間完成2億千瓦，增加系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力3000-4000萬千瓦；新建煤電機組純凝工況調(diào)峰能力的一般化要求為最小發(fā)電出力達(dá)到35%額定負(fù)荷；各地要結(jié)合本地實際，在財政、金融、價格等方面健全完善相關(guān)政策，對煤電機組改造升級工作予以支持。加快健全完善輔助服務(wù)市場機制，使參與靈活性改造制造的調(diào)峰機組獲得相應(yīng)收益。送出、并網(wǎng)《關(guān)于做好新能源配套送出工程投資建設(shè)有關(guān)事項的通2021.05國家發(fā)改委/國家能源局為加強電網(wǎng)和電源規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，優(yōu)先電網(wǎng)承建新能源配套送出工程，確保送出工程與電源建設(shè)進(jìn)度相匹配。對電網(wǎng)企業(yè)建設(shè)有困難或規(guī)劃建設(shè)時序不匹配的配套送出工程，允許發(fā)電企業(yè)投資建設(shè)，可多家企業(yè)聯(lián)合建設(shè)，也可一家建設(shè)、多家共享。發(fā)電企業(yè)建設(shè)的新能源配套送出工程，經(jīng)電網(wǎng)與發(fā)電企業(yè)協(xié)商一致后，在適當(dāng)時機由電網(wǎng)企業(yè)依法規(guī)進(jìn)行回購?！峨娏Σ⒕W(wǎng)運行管理規(guī)定》2021.12國家能源局電力調(diào)度機構(gòu)負(fù)責(zé)電力系統(tǒng)運行的組織、指揮、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，對電源側(cè)、儲能側(cè)、負(fù)荷側(cè)并網(wǎng)主體的運營進(jìn)行管理。為適應(yīng)新型電力系統(tǒng)主體多元、源網(wǎng)荷儲良性互動的特征，新增了對新能源、新型儲能、負(fù)荷側(cè)并網(wǎng)主體等并網(wǎng)技術(shù)指導(dǎo)及管理要求。負(fù)荷側(cè)能耗雙控、電能替代《關(guān)于完善電解鋁行業(yè)階梯電價政策的通知》要2021.08國家發(fā)改委提出按鋁液綜合交流電耗對電解鋁行業(yè)階梯電價進(jìn)行分檔，并穩(wěn)步調(diào)整分檔標(biāo)準(zhǔn)；鼓勵電解鋁企業(yè)提高風(fēng)電、光伏發(fā)電等非水可再生能源利用水平；各地嚴(yán)禁對電解鋁行業(yè)實施優(yōu)惠電價、組織電解鋁企業(yè)電力市場專場交易等，已經(jīng)實施和組織的應(yīng)立即取消；嚴(yán)禁出臺優(yōu)惠電價政策情況納入省級人民政府能耗雙控目標(biāo)責(zé)任評價考核。《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》2021.09國家發(fā)改委提出嚴(yán)格制定各省能源雙控指標(biāo)，國家層面預(yù)留一定指標(biāo)；推行用能指標(biāo)市場化交易。鼓勵地方增加可再生能源消費。根據(jù)各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）可再生能源電力消納和綠色電力證書交易等情況，對超額完成激勵性可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重的地區(qū)，超出最低可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重的消納量不納入該地區(qū)年度和五年規(guī)劃當(dāng)期能源消費總量考核?！蛾P(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見》2022.03國家發(fā)展家能源局提出“十四五”期間，進(jìn)一步拓展電能替代的廣度和深度，努力構(gòu)建政策體系完善、標(biāo)準(zhǔn)體系完備、市場模式成熟、智能化水平高的電能替代發(fā)展新格局；到2025年，電能占終端能源消費比重達(dá)到30%左右；大力推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域電氣化；加快推進(jìn)建筑領(lǐng)域電氣化；完善價格和市場機制。儲能側(cè)抽水蓄能、新型儲能《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價格形成機制的意見》2021.04國家發(fā)改委再次重申兩部制電價原則，提出“政府核定的抽水蓄能容量電價對應(yīng)的容量電費由電網(wǎng)企業(yè)支付，納入省級電網(wǎng)輸配電價回收，與輸配電價核價周期保持銜接?！奔{入輸配電價意味著抽水蓄能成本由下游用戶承擔(dān)，消納成本傳導(dǎo)問題邁出關(guān)鍵一步，為抽水蓄能電站加速建設(shè)掃清障礙?！蛾P(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》2021.07國家發(fā)改委/國家能源局目標(biāo)到2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上，到2030年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展；大力推進(jìn)電源側(cè)儲能項目建設(shè)，積極推動電網(wǎng)側(cè)儲能合理化布局，積極支持用戶側(cè)儲能多元化發(fā)展?！冻樗钅苤虚L期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》2021.09國家能源局提出到2025年抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十三五”翻一番，達(dá)到6200萬千瓦以上；到2030年投產(chǎn)總規(guī)模較“十四五”再翻一番，達(dá)到1.2億千瓦?！丁笆奈濉毙滦蛢δ馨l(fā)展實施方案》2022.01國家發(fā)改委/國家能源局包括總體要求、六項重點任務(wù)和保障措施。其中，六項重點任務(wù)分別從技術(shù)創(chuàng)新、試點示范、規(guī)模發(fā)展、體制機制、政策保障、國際合作等重點領(lǐng)域?qū)Α笆奈濉毙滦蛢δ馨l(fā)展的重點任務(wù)進(jìn)行部署。配套體系電價市場化《關(guān)于進(jìn)一步完善分時電價機制的通知》2021.07國家發(fā)改委在保持銷售電價總水平基本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善目錄分時電價機制，更好引導(dǎo)用戶削峰填谷、改善電力供需狀況、促進(jìn)新能源消納，為構(gòu)建以新能源為主休的新型電力系統(tǒng)、保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行提供支撐?！蛾P(guān)于綠色電力交易試點工作方案的復(fù)函》2021.09國家發(fā)改委/國家能源局“一個起點，三個支點”：還原綠電的綠色商品屬性、優(yōu)先保障綠色電力生產(chǎn)供應(yīng)、鼓勵用戶側(cè)綠色電力消費、實現(xiàn)多類型市場機制的銜接融合。《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通2021.10國家發(fā)改委燃煤發(fā)電電量原則上全部進(jìn)入電力市場，將燃煤發(fā)電市場交易價格浮動范圍由現(xiàn)行的上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%，擴大為上下浮動原則上均不超過20%，高耗能企業(yè)市場交易電價不受上浮20%限制；有序推動工商業(yè)用戶全部進(jìn)入電力市場，按照市場價格購電，取消工商業(yè)目錄銷售電價?！峨娏o助服務(wù)管理辦法》2021.12國家能源局相較舊版管理辦法，增加了新型儲能、可調(diào)節(jié)負(fù)荷等并網(wǎng)主體；擴大了輔助服務(wù)的分類和品種；鼓勵市場化方式提供有償服務(wù)；進(jìn)一步理順了補償方式和分?jǐn)倷C制等?！蛾P(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》2022.01國家發(fā)改委/國家能源局為加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系，實現(xiàn)電力資源在更大范圍內(nèi)共享互濟和優(yōu)化配置，提升電力系統(tǒng)穩(wěn)定性和靈活調(diào)節(jié)能力，推動形成適合中國國情、有更強新能源消納能力的新型電力系統(tǒng)。構(gòu)建適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的市場機制：提升電力市場對高比例新能源的適應(yīng)性；因地制宜建立發(fā)電容量成本回收機制；探索開展綠色電力交易；健全分布式發(fā)電市場化交易機制。圖2-1工信部《新型電力系統(tǒng)技術(shù)研究報告》列出的關(guān)鍵技術(shù)（1）風(fēng)光發(fā)電：風(fēng)電、光伏技術(shù)總體處于國際先進(jìn)水平，有力支撐我國風(fēng)機、光伏電池產(chǎn)量和裝機規(guī)模世界第一。10兆瓦級海上風(fēng)電機組完成吊裝。晶投入運行，煤電超低排放水平進(jìn)入世界領(lǐng)先行列。具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的（3）水力發(fā)電：水電工程建設(shè)能力和百萬千瓦級水電機組成套設(shè)計制造能世界領(lǐng)先地位。水電開發(fā)在關(guān)鍵節(jié)點上實現(xiàn)了智能化龍一號”和“國和一號”百萬千瓦級三代核電，主要技術(shù)和安全性能指標(biāo)達(dá)到世界術(shù)。柔性直流輸電技術(shù)占領(lǐng)世界制高點，全球電壓等級最高的張北±500千伏柔性直流電網(wǎng)示范工程、烏東德水電送出±800千伏特高壓多端直流示范工程已投移智鏈”為基礎(chǔ)的計算、通信、交易等支撐技術(shù)逐步發(fā)展成熟，能效管理、需求（7）儲能：主流儲能技術(shù)總體達(dá)到世界先進(jìn)水平。我國在定速抽水蓄能技《2030年前碳達(dá)峰行動方案》提出全面推進(jìn)風(fēng)電、太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)術(shù)十分成熟可靠，現(xiàn)階段技術(shù)經(jīng)濟特性優(yōu)于電化學(xué)儲能。2019年國家發(fā)改委發(fā)重影響。而2021年5月國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于能價格形成機制，為抽水蓄能電站獲取合理收益提供機制分為直接交易與向電網(wǎng)企業(yè)購買兩種方式，交易價格較基準(zhǔn)電價上浮建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》提出要做好綠色電力交易與綠證交易、電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見》明確要創(chuàng)新居住社區(qū)充電服務(wù)商業(yè)模式，步成熟，使得碳消費做到可記錄、可追溯、可存證，實現(xiàn)電碳市場互動，2022有望迎來綠電充電樁的新業(yè)態(tài)新模式，即增設(shè)必要的計量裝置和后臺系統(tǒng)聯(lián)通，（5）加速實現(xiàn)高效“新電氣化”型電力系統(tǒng)的建設(shè)，電能占終端能源消費比重逐步提升，預(yù)計2030年我國電能標(biāo)。5月27日，碳達(dá)峰碳中和工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開第一次全體會議，會尊重規(guī)律，堅持實事求是，一切從實際出發(fā)，科學(xué)把握工作節(jié)13日，習(xí)近平總書記在國家能源集團榆林化工有限公司考察時強調(diào)，煤炭作為立足國情、控制總量、兜住底線，有序減量替代，推進(jìn)煤炭消費轉(zhuǎn)型升級。10列為工作原則。12月中央經(jīng)濟工作會議再次提出，“要正確認(rèn)識和把握碳達(dá)峰國家能源局《2022年能源工作指導(dǎo)意見》中提出，加強交易中心公布《關(guān)于貫徹落實2022年下半年電煤中長期合同監(jiān)管臺賬政策要求2021年2月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系和強度雙控制度。2021年3月《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，提出合理控制煤電建設(shè)規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏，推進(jìn)以電代煤。2021年4月習(xí)近平總書記在地球日領(lǐng)導(dǎo)人氣候峰會上講話提出目的審批。造規(guī)模力爭達(dá)到5000萬千瓦，存量煤電機組靈年全國火電平均供電煤耗降至300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時以下。煤電機組改造升級是2021年11月，國務(wù)院常務(wù)會議決定，設(shè)立2000億元支持煤炭清潔高效利2022年1月，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于完善能源綠色低碳2022年1月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體施煤電機組靈活性改造，優(yōu)先提升30萬千瓦級煤電機組深度調(diào)峰能力際先進(jìn)水平；對于粵港澳大灣區(qū)及周邊地區(qū)2022年5月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、國家能源局《關(guān)于促進(jìn)2022年8月，國家能源局提出按照適度超前原則做好電力規(guī)劃中期評估調(diào)2021年5月，生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于加強高耗能、高排放建設(shè)項目生態(tài)環(huán)境源推廣應(yīng)用，我國煤礦安全開采已經(jīng)實現(xiàn)根本性好轉(zhuǎn)。2021年我國原煤生產(chǎn)百萬動生產(chǎn)率上升，可用煤礦開采全員工效指標(biāo)綜合評估。2020年國內(nèi)煤礦全員工高如中煤平朔集團東露天礦、神東礦區(qū)補連塔礦的全員工效分別達(dá)到220噸/工術(shù)與裝備，以及薄和較薄、大傾角-急傾斜及特厚的煤層高效高回收率開采技術(shù)況下的煤炭安全高效開采，以滿足經(jīng)濟社會的發(fā)展需求。2014年陜煤黃陵一號煤礦1001工作面首次實現(xiàn)智能化無人開采以來，智能地系統(tǒng)、智能采煤系統(tǒng)、智能主運輸系統(tǒng)等10多個環(huán)節(jié)關(guān)鍵核心系統(tǒng)取得突破，能化建設(shè)模式。截至2021年年底，400多處煤礦開展智能化建設(shè)，建成813個熱先進(jìn)高效超超臨界煤電技術(shù)、700℃的高效超超臨界火力發(fā)電等；二是提高供能發(fā)電技術(shù)是指將大數(shù)據(jù)、人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)＋等現(xiàn)代信息技術(shù)檢修維護(hù)、經(jīng)營決策等全產(chǎn)業(yè)鏈智能化水平的煤電噸/年煤間接液化示范工程，目前在原有技術(shù)升級優(yōu)化的基礎(chǔ)上，正圍繞產(chǎn)業(yè)鏈氣技術(shù)，2022年8月由中國海油下屬的中海石油氣電集團有限責(zé)任公司與西南化工研究設(shè)計院有限公司聯(lián)合研制的甲烷化催化劑在新疆慶華大型煤制天然氣正在開展百萬噸級工業(yè)示范裝置建設(shè)，可實現(xiàn)噸烯烴計許可產(chǎn)能達(dá)到285萬噸/年，將在替代糧食乙醇及鋼廠煤氣制乙醇方面發(fā)揮作擴張，到2021年已經(jīng)形成產(chǎn)能過剩局面。以乙酸甲酯、甲氧基乙酸甲酯為平臺中國工程院預(yù)測，“雙碳”目標(biāo)下煤炭消費總量將經(jīng)過3個發(fā)展周期。2030年前煤炭消費總量達(dá)峰；2030-2035年煤炭消費總量穩(wěn)步下降，年均下降2.7%；2035-2050年煤炭消費總量快速下降，年均下降6.8%；2050年以后為實現(xiàn)碳中安全等政策和標(biāo)準(zhǔn)要求的機組納入應(yīng)急備用機組碳化方向發(fā)展，重點發(fā)展與新能源制氫耦合技術(shù)、煤炭/合成氣直接轉(zhuǎn)化制燃料過程，最大限度地減少對生態(tài)環(huán)境的污染和碳排2022年2月國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)2022年3月國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《“規(guī)劃》，提出“十四五”油氣行業(yè)主要目標(biāo)：并穩(wěn)定在2億噸水平，天然氣年產(chǎn)量達(dá)到2300億立方米以上；能源儲備體系更2022年9國家能源局印發(fā)《能源碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)化提升行動計劃》，提推進(jìn)油氣管網(wǎng)整合與改革，打造“全國一張網(wǎng)”。201然氣門站價格市場化改革。2021年6月國家發(fā)改委印發(fā)《天然氣管道運輸價格康有序發(fā)展。2022年5月國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于完善進(jìn)口液化天然氣接收站氣進(jìn)一步減稅降費，支持油氣安全保障能力提升。2021年4月財政部、海關(guān)規(guī)范整頓市場秩序，健全完善油氣交易市場。2021年5月財政煤層氣實現(xiàn)規(guī)?；碧介_發(fā)，3000米深水半潛式鉆井船等裝備實現(xiàn)自主化，復(fù)于我國打造自主可控的海洋油氣裝備體系具有平臺（CIFLog3.0）、3000～12000米全系列電驅(qū)鉆機、旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆井系統(tǒng)（CG2）油氣長輸管線技術(shù)取得重大突破。電驅(qū)壓縮機組、燃驅(qū)壓縮機組、大型球閥和高等級管線鋼等核心裝備和材料實現(xiàn)自主化首次提出管道金屬損失及裂紋缺陷電磁控陣檢測原理和方法，3）儲氣庫建設(shè)技術(shù)不斷創(chuàng)新優(yōu)化。地下儲氣庫強化庫（群）集約化建設(shè)新行業(yè)融資難度和成本將顯著上升，現(xiàn)金流和中95%以上碳排放為CO2，其余主要為甲烷。據(jù)初步核算，2020年中國油氣行業(yè)生產(chǎn)加工直接排放CO2約6.0億噸，2030年將增加至8.7億噸，比202的碳排放強度約為0.36噸，每噸乙烯產(chǎn)品的碳排放強度約為2.652000－2017年中國油氣行業(yè)甲烷甲烷排放來自開發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)；天然氣行業(yè)25.1%～37.7%的甲烷排放來自開發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，27.2%～29.4%來自運輸環(huán)節(jié)。2019年中國油氣行業(yè)交易價格將不斷攀升。據(jù)預(yù)測，到2025年87元/噸，2030年將達(dá)139元/噸。按2025年國內(nèi)油氣產(chǎn)量約4.0億噸油當(dāng)量、原油加工量7.0億噸計算，若碳排放強度保持目前水平，碳交易平均價格按87元/噸，勘探開發(fā)、煉油的碳排放成本將高達(dá)數(shù)百億元，將極大增加油氣行業(yè)生隨需求下降而下降。未來10年成品油管道可能面臨較戰(zhàn)。三是煉油產(chǎn)能過剩問題日益突出。目前中國電力為主的二次能源來說，不僅包括前端生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的改變、終能、煤炭、石油天然氣等12個重點行業(yè)，總結(jié)市場發(fā)展歷史，探討未來發(fā)展的機遇和方向，特別是融合發(fā)展的方向。多年發(fā)展，截至2021年，已連續(xù)第12年位居世界第一，2021年海上風(fēng)電裝機2010年以來，我國風(fēng)電裝機容量呈現(xiàn)逐年增長、加速發(fā)展的態(tài)勢，增幅始機達(dá)到32871萬kW，同比增速16.7%，增速略有放緩但仍處于較高水平。三五”期間風(fēng)電占比整體提升明顯，2020年增幅尤其風(fēng)電裝機容量在我國電源總裝機容量中占比如圖3-2所示。圖3-12010—2021年風(fēng)電裝機容量1圖3-22010—2021年風(fēng)電裝機容量在我國電源總裝機容量中占比22010年以來，我國風(fēng)電工程建設(shè)投資規(guī)模受政策的影響較大、波動明顯，2019年以來發(fā)展明顯加速。2021年，我國風(fēng)電投資2589億元，同比減少64億2數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會圖3-32010—2021年風(fēng)電投資規(guī)模32010年以來，我國6000kW及以上電廠風(fēng)力發(fā)電設(shè)備利用小時呈波浪線型高水平運行，可再生能源保障性消納舉措在其中發(fā)揮了重大作用。2021年，6000kW及以上電廠風(fēng)力發(fā)電設(shè)備利用小時為2231小時，同比增加153小時，電設(shè)備利用小時如圖3-4所示。3數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會圖3-42010—2021年6000kW及以上電廠風(fēng)力發(fā)電設(shè)備利用小時4發(fā)電量增量在全社會用電量增量中的占比超過50%，風(fēng)電和太陽能發(fā)電量實現(xiàn)翻倍，到2030年風(fēng)電和太陽能發(fā)電總裝機容量達(dá)到12億kW以上風(fēng)機數(shù)量減少，帶來風(fēng)機單位容量成本的下降，利用小時數(shù)高、可用資源豐富等特點。中國可開發(fā)的海上風(fēng)電資源空間達(dá)到4數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會5世界銀行，《GlobalOffshor表3-12022-2025年中國風(fēng)電規(guī)模預(yù)期6年份2022年2023年2024年2025年復(fù)合年均增長中國陸上風(fēng)電新增裝機容量（GW）5055606521%中國海上風(fēng)電新增裝機容量（GW）636%（23-25年）中國風(fēng)電新增裝機容量（GW）566573陸上風(fēng)電單位千瓦設(shè)備投資（元/kW）25002000-18%海上風(fēng)電單位千瓦設(shè)備投資（元/kW）4500380033003000-19%風(fēng)電平均單位千瓦設(shè)備投資（元/kW）271422772067-21%陸上風(fēng)電設(shè)備總投資（億元）975-1%海上風(fēng)電設(shè)備總投資（億元）27038042945019%（23-25年）中國風(fēng)電設(shè)備總投資（億元）-10%存在發(fā)電能力差、故障率高、安全隱患多等問題。2021年2月，國家能源局發(fā)6數(shù)據(jù)來源：國家能源局、CWEA、浙商證券研究7安信證券，《風(fēng)電行業(yè)專題報告：產(chǎn)值通縮背景下，全產(chǎn)業(yè)鏈降本賽跑孕育結(jié)構(gòu)性投資機會》注消納，結(jié)合基地周邊已有的煤炭電源，利用火電的調(diào)峰能力，開展“火電+新第三批基地項目正在抓緊組織開展有關(guān)工作存在消納問題，是實現(xiàn)東中南部地區(qū)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)任務(wù)的重要支撐。2022知》中提出，積極推進(jìn)鄉(xiāng)村分散式風(fēng)電開發(fā)。2022年8月，在分散式風(fēng)電技術(shù)等機制，參與分散式風(fēng)電項目開發(fā)。據(jù)風(fēng)能協(xié)會測算，全國69萬個行政村，假如其中有10萬個村莊可在田間地頭、村前屋后等零散土地上找出200平方米用如圖3-4所示。相比傳統(tǒng)發(fā)電而言，風(fēng)電更需要配合各類儲能，以滿足電在整套系統(tǒng)的效率偏低，流程長，運行可靠性有2010年以來，我國光伏發(fā)電裝機容量呈現(xiàn)連年高速增長的發(fā)展態(tài)勢，2010圖3-52010—2021年光伏發(fā)電裝機容量10新增分布式光伏裝機容量在總新增裝機容量中占比自從2018年的高點回落后，2021年重新增至53.4%，首次超過新增光伏電站容量。2021年我國光伏新9曹蕃等，《風(fēng)電耦合制氫技術(shù)進(jìn)展與發(fā)展前景》10數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會kW。2015—2021年新增光伏發(fā)電裝機容量結(jié)構(gòu)具體如圖3-6所示。圖3-62015—2021年新增光伏發(fā)電裝機容量結(jié)構(gòu)112010年以來，光伏發(fā)電裝機容量在我國電源總裝機容量中占比逐年提升，國電源總裝機容量中占比12.9%，同比提高1.4個百分點。2010-2電裝機容量在我國電源總裝機容量中占比如圖3-7所示。2010年以來，我國光伏發(fā)電投資呈局部波動、總體增長的發(fā)展態(tài)勢，受政策影響較為顯著。2021年我國光伏發(fā)電投資861億元，同比增加236億元，同光伏發(fā)電投資規(guī)模如圖3-8所示。11數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會圖圖3-72010—2021年光伏發(fā)電裝機容量在我國電源總裝機容量中占比12圖3-82010—2021年光伏發(fā)電投資規(guī)模132012年以來，我國6000kW及以上電廠光伏發(fā)電設(shè)備利用小時先降后升。由于太陽能資源和電站運維水平不高等因素影響，利用小時數(shù)在2016年下降至近年來最低點，為1129h，隨后呈逐年增長態(tài)勢，并在2019年起穩(wěn)定在1280h12數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會13數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會圖3-92012—2021年6000kW及以上光伏發(fā)電設(shè)備利用小時14四五”時期風(fēng)光裝機規(guī)劃，其中26個省、自治區(qū)、直轄市的光伏新增裝機規(guī)模我國年均新增光伏裝機將達(dá)到83-99GW，如圖3-10所示。光伏發(fā)電快速增長的勢頭已顯露無疑，2022年1-10月國內(nèi)累計裝機量58.24GW，較去年大幅增長14數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會15《我國光伏行業(yè)發(fā)展形勢與未來展望》，中國光伏行業(yè)協(xié)會圖3-102022-2030年國內(nèi)光伏新增規(guī)模預(yù)測162021年國家能源局下發(fā)《關(guān)于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試的安裝光伏面積比例作出了20-50%入招標(biāo)階段，公開招標(biāo)規(guī)模合計18.87GW；已經(jīng)公告推進(jìn)的縣數(shù)約為700個，16數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會，《中國光伏行業(yè)發(fā)展形勢及未來展望》17華福證券，《可轉(zhuǎn)債產(chǎn)業(yè)鏈深度系列之光伏：成長屬性強化，長短期均有配置價值》應(yīng)用場景，即建筑光伏一體化（BIPV）。其他新興應(yīng)用還包括小型自供電產(chǎn)品和物聯(lián)網(wǎng)（IoT）領(lǐng)域，隨著智能電子產(chǎn)品在日常生活中的普及，這些市場也有立面和屋頂竣工面積進(jìn)行估算，2025年我國薄膜電池在新建立面市場中的新增億元，2022-2025年年均復(fù)合增長率達(dá)10.37%；2025年新建立面和新建屋頂市的光伏發(fā)電廠區(qū)，完成沙漠生態(tài)治理10萬畝19。基地分為四個項目進(jìn)行分階段畝。按照每年35億t煤炭產(chǎn)量計算，每年還將新增沉陷區(qū)125萬畝。隨著光伏20李東俠，《淺談光伏發(fā)電與采煤沉陷區(qū)治理的融合發(fā)展》也具備發(fā)展屋頂分布式光伏的條件。2021年底，中國石油首個集中式光伏電站僅在1200-1300小時之間，如圖3-9所示。因此光伏對于與儲能系統(tǒng)協(xié)同開體基數(shù)較小，但隨著整縣光伏開發(fā)項目的推進(jìn)市場空間可期，預(yù)測2026年國內(nèi)2022年全國處于籌備或建設(shè)中的“綠氫”項目已達(dá)30個。其中，超過20個項快可在2022年底前產(chǎn)氫，制氫規(guī)?？蛇_(dá)2萬噸/年，成本大概是每公斤氫氣18降，預(yù)計未來光伏制氫將進(jìn)一步下降，進(jìn)入發(fā)展正循環(huán)。據(jù)萬聯(lián)證券預(yù)測，到伏制氫電力成本有望達(dá)到0.15元/千瓦時，帶動制氫成本持續(xù)降低，擴大產(chǎn)業(yè)發(fā)日，吉林省白城市人民政府發(fā)布“吉西基地魯固直流白城140萬千瓦外送項目直流二期190萬千瓦外送項目也進(jìn)行了中標(biāo)候選人公示。其中，光伏項目規(guī)模2010年以來水電裝機容量在電源總裝機容量中占比總體呈下降趨勢，且下22國家太陽能光熱產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等，《2圖3-112010—2021年水電裝機容量23圖3-122010—2021年水電裝機容量在電源總裝機容量中占比24819億元增長到2012年的1239億元，隨后降低到2023數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會24數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會圖3-132010—2021年水電投資規(guī)模252010年以來，我國6000kW及以上水電發(fā)電設(shè)備利用小時數(shù)總體呈波動增以上水電發(fā)電設(shè)備利用小時如圖3-14所示。圖3-142010—2021年6000kW及以上水電發(fā)電設(shè)備利用小時25數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會《2030年前碳達(dá)峰行動方案》提出積極推進(jìn)水電基地建設(shè)，“十四五”、表3-2“十四五”規(guī)劃投產(chǎn)水電站列表26電站名稱全口輕裝千瓦）十四五投千瓦）預(yù)計投產(chǎn)時間22年7月全部投產(chǎn)烏東德340拉西瓦4207022年1月水電站4號機組正式投產(chǎn)發(fā)電兩河口300300瑪爾擋水電站23223224年3月首批機組投產(chǎn)，24年12月底全部投產(chǎn)雙江口20020024年底首臺機組投產(chǎn)，25年全部投產(chǎn)李家峽200405號機組擴機工程項目預(yù)計2023年8月投產(chǎn)大藤峽2023年底企面完工楊房溝托巴24年6月首臺機組投產(chǎn)，25年全部投產(chǎn)蘇洼龍22年內(nèi)全部投產(chǎn)硬梁包24年10月首臺機組投產(chǎn)，25年4月全部投產(chǎn)金川24年首臺機組投產(chǎn)，25年全部投產(chǎn)757523年8月全部投產(chǎn)757524年12月底前首臺投產(chǎn)，25年3月底前全投金沙564321年10月9日全部投產(chǎn)綽斯甲393924年12月首臺機組投產(chǎn)，25年6月全部投產(chǎn)銀江393925年2月前首臺機組投產(chǎn)，25年12月底全投沙坪一級3625年9月首臺投產(chǎn)，剩余5臺間隔2個月陸續(xù)投產(chǎn)枕頭壩二飯3025年9月首臺投產(chǎn)，剩余5臺間隔2個月陸續(xù)投產(chǎn)其他流城大中小型292292合計5382407426華泰證券，《關(guān)注水電業(yè)績增長，重視抽蓄高規(guī)劃》根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，截至2021年底，我國水電裝機容量3.91億千瓦，剩余經(jīng)濟可開發(fā)常規(guī)水電資源容量僅為4792萬千瓦，增量空間稀缺。隨著水電開發(fā)設(shè)總體方案》在2022年9月通過水利部審27蘇南，《水電企業(yè)深入推進(jìn)智能電站、智能建設(shè)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型》電站+80個風(fēng)電場+25個光伏電站初具雛形。雅礱江發(fā)源于青海巴顏喀拉山南，萬千瓦左右，相當(dāng)于四個三峽水電站。全面開發(fā)完成后，每年可貢獻(xiàn)清潔電力28涼山日報，《再造一條雅礱江——水風(fēng)光資源互補共榮的探索寫真》29高蘇杰，《混合式抽水蓄能電站開發(fā)技術(shù)》建設(shè)周期短，可以利用現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施從而節(jié)省工程量和投資；四是水庫淹沒及六是利用抽水蓄能機組水泵工況過魚，為魚類上行年的4.3倍。但由于2016-2019年的項目審圖3-152010—2021年核電裝機容量3030數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會總體來看，近10年來核電裝機容量占總裝勢。2021年核電裝機容量在總裝機容量中占比2.30%，與上年基本持平。圖3-162010—2021年核電裝機容量在總裝機容量中占比312021年我國核電投資539億元，同比增加42.2%，增幅顯著，主要原因是2019年以來新核準(zhǔn)的核電項目陸續(xù)開工建設(shè)。受投資規(guī)模大幅上升影響，2021在所有發(fā)電電源類型中排名第一。核電機組平均利用小時數(shù)自2014年起連續(xù)三小時數(shù)為7778小時，同比上升4.7%；設(shè)備平均利用率為88.8%，同比上升4.031數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會圖圖3-172010—2021年核電投資規(guī)模32圖3-182010—2021年核電發(fā)電設(shè)備利用小時332022年3月下旬國家能源局公布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出，32數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會33數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會過了審批，后續(xù)也將陸續(xù)開始建設(shè)。2022年4月召開的國務(wù)院常務(wù)會議指出要通。福建霞浦示范快堆工程采用單機容量60萬千瓦的鈉冷快中子反于2023年建成投產(chǎn)。開發(fā)快堆的主要目的34是增殖核燃料，使鈾238裂變或?qū)⑵涓咝У劓幼兂深?39（Pu239）、緩解天然鈾資源可能的短缺。鈉冷快堆燃料2021年9月，甘肅武威釷基熔鹽堆進(jìn)行了試運行。釷基熔鹽堆成功擺脫了鹽縣正式建成投用，將能為當(dāng)?shù)毓I(yè)企業(yè)提供24小時熱能供應(yīng)保障，年工業(yè)供進(jìn)行氫的大規(guī)模生產(chǎn)，有多種熱化學(xué)循環(huán)工藝(S-I、HyS中。2021年9月，清華大學(xué)牽頭，華能和中核集團參與成立了高溫氣冷堆碳中用的開發(fā)潛力為4.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。截至2020年，我國秸稈理論資源量約為8.29），35億噸；我國可利用的林業(yè)剩余物總量3.5億噸，能源化利用量約114.69萬噸。我國生物質(zhì)資源量和能源化利用量現(xiàn)狀如圖圖3-192020年我國生物質(zhì)資源量和能源化利用量現(xiàn)狀的清潔電力超過1100億千瓦時。根據(jù)現(xiàn)有溫室氣體圖3-20我國生物質(zhì)資源總量增長預(yù)測天然氣供熱相比，也是目前成本最接近燃煤，居民可承受的供熱方式。在未來10年間，生物質(zhì)清潔供熱有望得到大力發(fā)展，在縣域替代燃煤小鍋爐，發(fā)揮生外更為迫切。從目前到2030年左右，燃料乙醇和生物柴油將是公路運輸重要減將會成為公路運輸?shù)闹髁Γ锖娇杖加蛯诤娇疹I(lǐng)域的使用占比達(dá)到BECCS是指將生物質(zhì)燃燒或轉(zhuǎn)化過程中產(chǎn)生的CO2進(jìn)行捕集、利用或封存2016年電網(wǎng)基建投資規(guī)模達(dá)到歷史最高后，“十三五”期間改變了過去持續(xù)增長的趨勢，伴隨輸配電價改革的深化，整體在調(diào)整中下降。2021年電網(wǎng)投圖3-212010—2021年電網(wǎng)投資規(guī)模36術(shù)、信息技術(shù)、控制技術(shù)、儲能技術(shù)等新技術(shù)，已于2020年在傳統(tǒng)電力系統(tǒng)基36數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會2020年以來，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)投資結(jié)構(gòu)趨向數(shù)字化，數(shù)字電網(wǎng)成為新的建設(shè)重點。以南方電網(wǎng)公司為例，南方電網(wǎng)公司自2019年起全面推進(jìn)數(shù)字電如圖3-22所示。至2020年底，南方電網(wǎng)公司數(shù)字電網(wǎng)基本建成。圖3-22電網(wǎng)發(fā)展階段邁入“十四五”，國家在《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中明確提生態(tài)文明建設(shè)整體布局，提出“構(gòu)建以新能源為主體的新型體的新型電力系統(tǒng)白皮書》和《南方電網(wǎng)公司建設(shè)新型電力系統(tǒng)行動方案網(wǎng)強調(diào)以數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)要素,是數(shù)字經(jīng)濟在電網(wǎng)的體現(xiàn);智能電網(wǎng)強調(diào)能源行業(yè)屬據(jù)價值的發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造,通過優(yōu)化電網(wǎng)技術(shù)、管理、組織,更好為社會提供數(shù)據(jù)增值服務(wù)；智能電網(wǎng)強調(diào)安全、可靠、綠色、高效的能源供給和服務(wù),通過引領(lǐng)帶動全價值鏈協(xié)同優(yōu)化、深度互聯(lián)，實現(xiàn)設(shè)施共享字孿生電網(wǎng)，賦能電網(wǎng)智能決策、穩(wěn)定運行;建設(shè)分層防護(hù)、逐級認(rèn)證的可信縱高質(zhì)量發(fā)展的支撐;以電力數(shù)據(jù)輕資產(chǎn)為生產(chǎn)要素，通過挖掘數(shù)據(jù)價值實現(xiàn)用戶“十四五”期間國家電網(wǎng)計劃投入約2.24萬億推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級，南方電可為電網(wǎng)提升平臺服務(wù)能力，支撐碳排放監(jiān)測、型配電網(wǎng)則是將配電網(wǎng)中各條饋線、各個交/直流配電子網(wǎng)或微電網(wǎng)（群）等通智能調(diào)度，達(dá)到潮流控制、有功無功功率優(yōu)化、能也將給5G硬件/設(shè)備和5G專網(wǎng)帶來需求增量。圖3-23虛擬電廠的構(gòu)成與運行模式），提升特高壓直流送電能力154萬千瓦，年增利潤約8400萬元。累計增供電量濟效益顯著。在負(fù)荷控制能力方面，相當(dāng)于4臺百萬千瓦火電機組，節(jié)省投資色低碳發(fā)展的相關(guān)政策，2025年前即可達(dá)到電力行業(yè)碳排值，2030年非化石電年底，我國發(fā)電結(jié)構(gòu)中清潔能源占比已經(jīng)超過30%，全國全口徑火電裝機容量大規(guī)模新能源并網(wǎng)后實現(xiàn)發(fā)用平衡，為用戶提圖3-242011-2020年全國發(fā)電結(jié)構(gòu)變化37情況下，需求側(cè)資源在電網(wǎng)中發(fā)揮的作用不可或缺。在用電側(cè)，冬季、夏季“雙 37數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、國家能源局、中電聯(lián)2022年8月，設(shè)在深圳供電局的深圳虛擬電廠管理中心成立，這是國內(nèi)首接調(diào)度。同時，平臺采用了“互聯(lián)網(wǎng)+5G+智能網(wǎng)關(guān)”的先進(jìn)通信技術(shù)，打通了負(fù)荷側(cè)資源在接到緊急調(diào)控需求后，10分鐘內(nèi)負(fù)荷側(cè)通過虛擬電廠開展需求響應(yīng)削減尖峰負(fù)荷的投資成本僅為前者的14%~20%。利用天數(shù)20d，每天高峰時段4h測算），在有效解決供需矛盾的同時，將大大分布式發(fā)電是指發(fā)電功率在幾千瓦至數(shù)百兆瓦（也有的建議限制在30～50品質(zhì)量關(guān)系到電動汽車電池組的使用壽命及用戶使用體驗。從2006年比亞迪在礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模也不斷增加。2020年，充電樁被納入“新基建”，可以看作是開啟截至2022年6月，中國電動汽車充電樁行來電、國家電網(wǎng)和云快充。2021年，按電動汽車公用充電樁運營數(shù)量來看，星達(dá)16.27%；按電動汽車充電樁專用充電樁運營數(shù)量來看，特來電的市場份額達(dá)到2035年純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化。從目圖3-252015-2021年新能源汽車保有量及增速3938數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院39數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)，公安部，中國充電聯(lián)盟圖3-262015-2022年充電樁保有量及增速40入成熟期。2021年，中國公共充電基礎(chǔ)設(shè)施充電總量達(dá)111.5億度，同比增長將突破百億元，預(yù)計2025年達(dá)485.1億元，隨著新能源汽車的競爭力逐步超越40數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟，億歐汽車隨之承受較大壓力，V2G這項技術(shù)起到調(diào)節(jié)電網(wǎng)的作用——在用電高峰時向電年可貢獻(xiàn)約396億千瓦時，相當(dāng)于可供北電網(wǎng)、特來電和星星充電在2018年成立的充電第三方服務(wù)平臺聯(lián)行科技已接入局，特別是2021年國家發(fā)改委等十部門印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步提升電動汽車充電基容量仍以抽水蓄能為主，2021年儲能總裝機容量構(gòu)成如圖3-27所示。圖3-272021年儲能總裝機容量構(gòu)成41從資源調(diào)查和規(guī)劃選點看42：2009~2013年，國家能源局組織水電水利規(guī)劃劃調(diào)整工作。增加推薦規(guī)劃站點22個，總裝機容量2970萬kW。截至2020年底，我國陸續(xù)開展25個?。▍^(qū)、市）的抽水蓄能電站選點規(guī)劃或選點規(guī)劃調(diào)整（市、區(qū)）能源行業(yè)主管部門開展全國新一輪抽水蓄能規(guī)劃，41數(shù)據(jù)來源：中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟42韓冬等，《2021年中國抽水蓄能發(fā)展現(xiàn)狀與展望》綜合考慮歷次選點規(guī)劃和中長期規(guī)劃，截至2021年底，我國已納入規(guī)劃的量如圖3-28所示，其中，東北、華北、華東、華中、南方、西南、西北電網(wǎng)的圖3-29已納入規(guī)劃的抽水蓄能站點資源量（單位：萬kW）從裝機容量看：2015~2021年間，我國抽水蓄能裝機容量由22.74GW增長至39.8GW，如圖3-29所示。雖然裝機近年來保持持續(xù)增長，但也經(jīng)歷了蓄能重新迎來快速發(fā)展期，2021年裝機同比圖3-292015-2021年抽水蓄能累計裝機規(guī)模及增速432004—2014年：抽水蓄能電站由電網(wǎng)統(tǒng)一運營或租賃運營，由政府核定單2014—2021年：伴隨著投資主體的逐步多元化，抽水蓄能電站初步明確了2021年至今：2021年5月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完），43數(shù)據(jù)來源：中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟若按此裝機規(guī)模測算，到2035年，中國抽水蓄能儲備項目的市場規(guī)模將達(dá)到增長。據(jù)不完全統(tǒng)計，到2030年廢棄礦井將達(dá)1.5萬處。利用廢棄礦井抽水蓄互補電站及22萬kW抽水蓄能電站，配套建設(shè)水源熱泵供暖系統(tǒng)及智慧農(nóng)業(yè)綜44東莞證券，《抽水蓄能深度報告：抽水蓄能45袁亮，《重視發(fā)揮廢棄礦井抽水蓄能、儲能在開工目標(biāo)2.7億kW。預(yù)計這將帶動近1.5萬億元的投資。隨著抽蓄市新型電力系統(tǒng)需求轉(zhuǎn)變，中小型電站也將迎來發(fā)展機遇。就業(yè)崗位上千個，在拉動投資、帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展中將46水電水利規(guī)劃設(shè)計總院，《中小型抽水蓄能電站合理發(fā)展探討》47馬實一等，《抽水蓄能與儲能協(xié)同配置置，可參與多種電力系統(tǒng)輔助服務(wù)，發(fā)揮各自優(yōu)勢十年來得益于政策利好、技術(shù)進(jìn)步和原材料價格下降，2011年以來我國電化學(xué)儲能裝機容量在儲能總裝機容量中占比逐年上升，而且在2018年及以后上升勢頭明顯加速。2011—2021年電化學(xué)儲能累計裝機容量在我國儲能總裝機容量中圖3-302011—2021年電化學(xué)儲能裝機容量在儲能總裝機容量中占比48以鋰離子電池為代表的電化學(xué)儲能在當(dāng)前新型儲能應(yīng)用規(guī)模中占絕對主導(dǎo)是鉛蓄電池，為6.1%，同比下降4.148數(shù)據(jù)來源：中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟圖3-312021年電化學(xué)儲能總裝機容量構(gòu)成492011年以來，我國電化學(xué)儲能裝機容量呈現(xiàn)逐年增長、增幅較大的發(fā)展態(tài)勢，增幅一直保持在20%以上。2021年電化學(xué)儲能裝機容圖3-322011—2021年電化學(xué)儲能裝機容量50近十年來，電化學(xué)儲能新增裝機容量整體上在波動中保持增長，特別是在49數(shù)據(jù)來源：中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟50數(shù)據(jù)來源：中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟2020年開始突破1GW大關(guān)。在“雙碳”目標(biāo)及配套政策的強力激勵下，2021年我國電化學(xué)儲能新增裝機容量達(dá)2271MW，超過2019年和2020年之和。圖3-332012—2021年電化學(xué)儲能新增裝機容量512030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展，電化學(xué)儲能作為電氣化時代能源調(diào)節(jié)必需品作用凸顯。我國2022~2025表3-32022-2025年電化學(xué)儲能投資規(guī)模預(yù)測52年份2022202320242025發(fā)電側(cè)儲能新增裝機（GWh）294770電網(wǎng)側(cè)儲能新增裝機需求（GWh）2345用戶側(cè)儲能新增裝機（GWh）3723儲能總新增裝機（GWh）22396398電化學(xué)儲能成本（元/Wh）總規(guī)模（億元）28346975251數(shù)據(jù)來源：中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟場的逐漸完善，發(fā)電側(cè)儲能滲透率也逐步提高，預(yù)計2025年國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲能新計隨峰谷套利商業(yè)模式細(xì)節(jié)化完善化，儲能裝機配比會逐漸提高。預(yù)計2025年隨后隨著經(jīng)濟增速放緩、供給側(cè)結(jié)構(gòu)型轉(zhuǎn)型，煤圖3-342010-2022年國內(nèi)原煤產(chǎn)量532021年受國際能源供需關(guān)系失衡、國內(nèi)煤礦產(chǎn)能周期轉(zhuǎn)換、國內(nèi)用電需求快速增長、異常氣候、自然災(zāi)害等多重因素，國內(nèi)煤炭供需持續(xù)偏緊。2021年比下降0.8%；煤炭消費端隨著我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，工業(yè)企業(yè)產(chǎn)能利用率較破歷史峰值，華東、華中、南方3個區(qū)域電網(wǎng)和上海2021年5月以來后的煤炭供應(yīng)不足、煤炭價格飆升、火電企業(yè)虧損、多地拉閘限電，嚴(yán)重干擾了經(jīng)濟和社會生活的穩(wěn)定。2021年下半年，在國家“保供穩(wěn)價”2022年，隨著俄烏沖突爆發(fā)，煤炭“保供穩(wěn)價”需求更為迫切，煤炭產(chǎn)量53數(shù)據(jù)來源：國際統(tǒng)計局。2022年數(shù)值為編寫組估算。一是煤炭生產(chǎn)向大型、先進(jìn)煤礦集中。2005年全國有2.5萬除煤礦，年產(chǎn)2010年以來，我國煤礦數(shù)量由1.5萬處下降如圖3-35所示。截至2021年底，全國煤礦數(shù)量減少到4500處以內(nèi)，其中年產(chǎn)能3.0億噸/年左右。年產(chǎn)120萬噸/年年產(chǎn)30萬噸以下的小型煤礦產(chǎn)能僅占全國2%左右。圖3-352000-2021年全國煤礦數(shù)量54二是煤炭生產(chǎn)重心加速向晉蒙陜新集中，如圖3-36所示。山西、內(nèi)蒙古、陜西是我國煤炭生產(chǎn)大省，2010年三省合計占全國原煤產(chǎn)量超過一半。2010年以后，煤炭生產(chǎn)重心進(jìn)一步向晉蒙陜集聚，到2021年，三省原煤產(chǎn)量占全國比部地區(qū)煤礦產(chǎn)能退出，新疆加快了煤炭資源開采力度，到2021年新疆原煤產(chǎn)量占全國比重上升至8%，原煤產(chǎn)量較2010年增長2倍多。2021年，山西、54數(shù)據(jù)來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會圖3-36原煤分地區(qū)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)55三是煤礦產(chǎn)能加速向大型企業(yè)集中，如圖3-37所示。2010年以來煤炭行業(yè)集中度明顯提升，特別是2016年供給側(cè)改革之后，2017年同比上升了4個百分），國際煤炭價格飛漲，帶動國內(nèi)煤炭價格上漲。煤炭市場方面，2021年以前國際煤價與國內(nèi)煤價差異較小。但從2022年受俄烏沖突，全球煤炭價格飛漲，國際紐卡斯?fàn)?500大卡離岸動力煤現(xiàn)貨價從年初的1100元/噸上漲到3000元/噸，如圖3-38所示。短期內(nèi)，由于歐盟天然氣供應(yīng)短缺，使其不得不延緩、甚 55數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖3-37前10大煤炭生產(chǎn)企業(yè)原煤產(chǎn)量占比趨勢56圖3-38國際國內(nèi)煤炭價格變化趨勢5756數(shù)據(jù)來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會57數(shù)據(jù)來源：Wind；紐卡斯?fàn)杽恿γ簝r格根據(jù)當(dāng)日匯率折算到人民的頂峰任務(wù)，推動了電力穩(wěn)定供應(yīng)。2012—2021年煤電裝機容量變化如圖3-39圖3-392012—2021年煤電裝機容量58煤電在電源總裝機容量中的占比以每年約2%的速度穩(wěn)步下降，如圖3-40所示。圖3-402012—2021年煤電裝機容量在電源總裝機容量中占比5958數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會59數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會塵、二氧化硫、氮氧化物排放量分別約為12.3萬噸、54.7萬噸、86.2萬噸，較降幅達(dá)到50.4%。但2021年煤電關(guān)鍵支撐作用重新獲得重視，我國火電投資止圖3-412010—2021年火電投資規(guī)模602010—2021年6000kW及以上電廠火電發(fā)電設(shè)備利用小時在波動中整體有所下降，如圖3-42所示。2021年國內(nèi)出現(xiàn)局部限電時底保供作用突出，相應(yīng)地火電發(fā)電設(shè)備利用小時明顯提高。2021年6000kW及 60數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會圖3-422010—2021年6000kW及以上火電發(fā)電設(shè)備利用小時61力，原料煤耗、綜合能耗、水耗持續(xù)下降，能效持續(xù)提升。2021年除煤制乙二醇外其他主要煤化工產(chǎn)品開工率已經(jīng)達(dá)到健康水平。煤制油產(chǎn)能828萬噸/年產(chǎn)桿水平和基準(zhǔn)水平（2022年版）》《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2021年版）》，截至2020年年底，煤制甲醇行業(yè)能效低于基準(zhǔn)水平的產(chǎn)61數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會能約占25%，煤制乙二醇行業(yè)能效低于基準(zhǔn)水平的產(chǎn)能約占40%，合成氨行業(yè)黨的二十大報告再次強調(diào)要確保國家能源安全，煤炭的重要性再次凸顯。2022年4月，李克強總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會議時重申煤炭作為主體能源的經(jīng)驗，該誤差會在煤炭供需出現(xiàn)重大變化過帶給煤炭開采行業(yè)超額利潤。據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會公布，2021年全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入3.3萬億元，利潤總額超7000億采行業(yè)19家上市公司煤炭的平均銷售價格為844.3元/噸，同比上漲26%；平均同時，由于煤企新增產(chǎn)能意愿減弱，2021年重點煤炭上市公司用于購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金為887億元，同比僅增長0.2%。+可再生能源發(fā)電融合。三是依托煤炭開采既有的資金優(yōu)勢和碳基材料技術(shù)，探集團合作，于2021年9月推出面向煤炭智能化建設(shè)的華為年11月，能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬提出，“十四五”期間，在三類機組轉(zhuǎn)變，到2040年、2050年、2060年煤電裝機分別為9.3億千瓦、5.2煤電對電力系統(tǒng)的支撐性調(diào)節(jié)性作用成為共識。2021年國家發(fā)展改革委、國家節(jié)能降碳改造規(guī)模不低于3.5億千瓦、供熱改造規(guī)模力爭達(dá)到5000萬千瓦、靈活性改造完成2億千瓦，據(jù)國家能源局估算，可帶動有效約煤炭消費5000萬噸以上，提升新能源消納能力5000萬千源投資集團有限責(zé)任公司開發(fā)的超低背壓微出力切缸技術(shù)和高低旁聯(lián)合供熱技系統(tǒng)的電價機制研究報告》建議有序?qū)⑷珖骄弘娀鶞?zhǔn)價調(diào)整到0.4335元/千煤電將在輔助服務(wù)市場體現(xiàn)調(diào)節(jié)價值，同時也根據(jù)中國工程院《我國碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略及路徑》報告，2030年前現(xiàn)代煤化工還將快速發(fā)展。到2030年，煤間接制油、煤制氣、煤制烯烴、煤制乙二醇近年來，在全球油氣勘探低迷的背景下，我國油氣勘探開發(fā)力度大幅提升，表3-52011-2021年中國油氣勘探投資62年份20112012201320142015201620172018201920202021勘探 投資（億元）7147867867436005285846378097527502011-2021年中國油氣生產(chǎn)量及在一次能源生產(chǎn)中占比如表3-6所示。2021增產(chǎn)超百億立方米。原油加工能力穩(wěn)步提高，全年原油加工量7.04億噸，比上年增長4.3%。海外油氣資源進(jìn)口多元穩(wěn)定。靈活利用國際市場發(fā)揮進(jìn)口補充調(diào)節(jié)作用，能源國際合作全方位加強，與重點國家能源務(wù)實合作持續(xù)深化。2021表3-62011-2021年中國油氣生產(chǎn)量及在一次能源生產(chǎn)中占比63年份原油（億噸）在一次能源中占比天然氣（億立方米）在一次能源中占比20112.02888.54.120122.07488.54.120132.09928.44.420142.11438.34.720152.14568.54.820161.99698.35.220171.91517.65.420181.89327.25.420191.91016.95.620201.94776.8620211.98886.6207662數(shù)據(jù)來源：中國石化研究員年度報告63數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局表3-7十九大以來中國油氣生產(chǎn)變化情況十九大以來（2021年與2017年相比）原油產(chǎn)量累計增長3.9%年均增長0.9%天然氣產(chǎn)量累計增長40.2%年均增長8.8%表3-8中國油氣基礎(chǔ)設(shè)施概況64項目2010年2015年2020年2021年天然氣管道里程（萬千米）4.266.4LNG接收站（座）32222LNG接收能力（萬噸/年）438093009600地下儲氣庫（座）2734地下儲氣庫工作氣量（億立方米）55原有管道里程（萬千米）2.22.73.27成品油管道里程（萬千米）2.13.23.2664級地方政府。截至2021年底，通過探礦權(quán)競爭性出讓工作，部省級自然資源部放寬準(zhǔn)入、鼓勵競爭，培育多元能源市場主體，構(gòu)過去十年來，國內(nèi)天然氣發(fā)電裝機容量持續(xù)增長，圖3-432012—2021年氣電裝機容量6565數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會圖3-442012—2021年氣電在電源總裝機容量和總發(fā)電量中占比66年我國人均GDP達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平，基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化。預(yù)示著未四五”末我國原油總消費量將達(dá)到7.8億噸，較2019年增長近9000萬噸，年均石油除作為重要的交通、工業(yè)以外，其作為化工產(chǎn)品原料的部分已逐步成66數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會石能源主體地位尚需時日，預(yù)計化石能源相當(dāng)長時期內(nèi)仍是主體能源。2021年10月21日習(xí)近平總書記到勝利油田考察時指出：“石油戰(zhàn)線始終是共和國改革大國，要發(fā)展實體經(jīng)濟，能源的飯碗必須端在自己手里”?？倳浀闹匾甘娟U局面臨重新調(diào)整，獲取外部資源的不確定性和風(fēng)險增大，樹立底線思維、“能源的飯碗必須端在自己手里”的重要性更加凸顯。而且能源轉(zhuǎn)型和“雙碳”目標(biāo)的實點投入的技術(shù)之一。相比于煤電、鋼鐵等其它行業(yè)，石油企業(yè)具有明顯的發(fā)展好的地質(zhì)條件，具備大規(guī)模捕集利用與封存工程的能力。2021中國CCUS年度CCUS，CCUS產(chǎn)業(yè)化發(fā)展將駛上“快車道”。據(jù)中國工程院院士合組織（OECD）國家的20%左右。隨著中國城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，天然氣管網(wǎng)設(shè)施的步提升、北方地區(qū)冬季清潔取暖將拉動建筑用氣快速增長。《2030年前碳達(dá)峰的重要過渡燃料，具有較好的發(fā)展前景。LNG動力船技術(shù)成熟，經(jīng)濟性好，碳式能源站也很可能更大規(guī)模地出現(xiàn)在大型企業(yè)、工業(yè)園區(qū)和增量配電網(wǎng)等領(lǐng)域，勢，天然氣制氫＋二氧化碳捕集利用與封存（CCUS）成為向綠遇之一。天然氣提氦是氦氣的主要工業(yè)來源，氦氣目前廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體/光纖合法以及LNG聯(lián)合生產(chǎn)等方式提升氦氣回收率及回收純度，降低提氦成本，提公司、寧夏深燃眾源天然氣有限公司共同開發(fā)的“BOG提氦裝置示范項目”，使中國首次實現(xiàn)BOG制取液氦產(chǎn)品，填補了重要資源自等化工產(chǎn)品。目前世界80%的合成氨、世界70%的甲醇以及美國75%的乙炔都（1）商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)整體的復(fù)雜程度不斷上升。一方面，生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的分工（2）商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的價值創(chuàng)造效率日益提高。隨著各種商業(yè)生態(tài)角色的成步成熟，共享儲能便應(yīng)運而出，進(jìn)而提升分布式能源運營商產(chǎn)出效率。（3）商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的空間外延逐步打開。當(dāng)現(xiàn)有的價值空間趨于飽和時，系統(tǒng)。以上四個核心環(huán)節(jié)可簡要概括為設(shè)界（Define）、補缺（Add）、重構(gòu)成對企業(yè)所在的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的改造后，最圖4-1商業(yè)生態(tài)構(gòu)建DARC模型的基本邏輯構(gòu)了“出租車公司-專職司機”的傳統(tǒng)模式，讓司機和乘客快速的此賦能成長，從而構(gòu)建新的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。譬如，擁有30年歷史的六神花露水米妮新衣裳，之后又授權(quán)銳澳雞尾酒進(jìn)行跨界營銷，而后又與肯德基K-coffee商業(yè)生態(tài)構(gòu)建的DARC模型從商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)視角出發(fā)，以企業(yè)的組織邊界等。此外，以電—氫一體化能源站作為示例，展示DARC模型對能源融合發(fā)展景，進(jìn)一步完善配套服務(wù)與儲能系統(tǒng)。通過DARC模型設(shè)計分布式光伏發(fā)電商