豆油產(chǎn)業(yè)全景：全球供需動態(tài)與健康飲食趨勢解析 頭豹詞條報告系列

豆油產(chǎn)業(yè)全景：全球供需動態(tài)與健康飲食趨勢解析頭豹詞條報告系列季季昊森·頭豹分析師消費品制造/食品飲料2024-10-18未經(jīng)平臺授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載消費品制造/食品飲料版權(quán)有問題？點此投訴住宿和餐飲業(yè)/餐飲業(yè)/其他餐飲業(yè)住宿和餐飲業(yè)/餐飲業(yè)/其他餐飲業(yè)行業(yè)定義行業(yè)分類行業(yè)特征發(fā)展歷程豆油行業(yè)是以大豆為原料，按照生產(chǎn)工藝的分類方式，豆油行業(yè)的特征包括以下3豆油行業(yè)通過壓榨或浸出等工藝生…豆油行業(yè)可以分為如下類…點：1.原料依賴度高；2.…目前已達到4個階段產(chǎn)業(yè)鏈分析ol,行業(yè)規(guī)模豆油行業(yè)規(guī)模暫無評級報告園政策梳理豆油行業(yè)相關(guān)政策5篇競爭格局上游分析中游分析下游分析數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表SIZESIZE數(shù)據(jù)摘要豆油行業(yè)依托大豆，通過不同工藝生產(chǎn)，受大豆產(chǎn)量、價格波動及市場需求影響顯著。行業(yè)面臨原料依賴、市場競爭加劇等挑戰(zhàn)，但市場需求廣泛且穩(wěn)定，推動市場規(guī)模持續(xù)增長。未來，大豆種植扶持政策將支撐行業(yè)發(fā)展，而國際貿(mào)易競爭及成本不確定性或帶來市場波動。行業(yè)需提升生產(chǎn)效率、保證品質(zhì)，以應(yīng)對挑戰(zhàn)并抓住發(fā)展機摘要遇。行業(yè)定義[1]豆油行業(yè)是以大豆為原料，通過壓榨或浸出等工藝生產(chǎn)豆油并進行銷售、加工等經(jīng)濟活動的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。其誕生主要源于消費者對食用油的需求以及大豆作為豐富油料資源的可利用性。該行業(yè)仍存在痛點，如大豆產(chǎn)量和價格的波動影響成本，市場競爭激烈導致利潤空間受限等。豆油作為重要的食用油，在日常生活中不可或缺，同時廣泛應(yīng)用于食品加工和工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域。行業(yè)的發(fā)展受大豆產(chǎn)量與價格、市場需求、技術(shù)水平和政策法規(guī)等多種因素影響，企業(yè)需不斷提高生產(chǎn)效率、保證產(chǎn)品質(zhì)量、拓展銷售渠道，以滿足消費者需求并在市場競爭中立足。1：https://1：ki.ne…2：ki.ne…3：知網(wǎng)；中國農(nóng)業(yè)科學院…行業(yè)分類[2]按照生產(chǎn)工藝的分類方式，豆油行業(yè)可以分為如下類別：壓榨法豆油、浸出法豆油。 壓榨法豆油豆油分類 浸出法豆油 壓榨法豆油豆油分類 浸出法豆油壓榨法豆油是通過物理壓榨方式從大豆中提取豆油，分為冷榨和熱榨。冷榨能較好保留營養(yǎng)成分和風味，色澤淺、油煙少，但出油率低；熱榨出油率高，油色深、香味濃，但可能影響部分營養(yǎng)成分。魯花大豆油和中安制油大豆油是壓榨法豆油的代表產(chǎn)品。浸出法豆油是利用溶劑提取大豆油脂后經(jīng)蒸餾去除溶劑而得。其出油率高、成本低，油色清亮、味道淡，但可能有微量溶劑殘留，需嚴格檢測確保安全。金龍魚浸出法大豆油和福臨門大豆油的部分產(chǎn)品是浸出法豆油的代表產(chǎn)品。2：知網(wǎng)；黑龍江糧食2：知網(wǎng)；黑龍江糧食1：ki.ne…行業(yè)特征[3]豆油行業(yè)的特征包括以下3點：1.原料依賴度高；2.工藝決定品質(zhì)差異；3.市場需求廣泛且穩(wěn)定。1對原料質(zhì)量與產(chǎn)品的依賴度高大豆是豆油生產(chǎn)的主要原料。豆油的產(chǎn)量直接受到大豆產(chǎn)量的影響，若大豆因自然災(zāi)害、種植面積減少等原因?qū)е庐a(chǎn)量下降，豆油的供應(yīng)量會相應(yīng)減少；大豆的價格波動也會對豆油行業(yè)產(chǎn)生重大影響，國際市場上大豆價格的變動會迅速傳導至國內(nèi)，影響豆油生產(chǎn)企業(yè)的成本。優(yōu)質(zhì)的大豆能夠生產(chǎn)出更高品質(zhì)的豆油，而質(zhì)量不佳的大豆可能會影響豆油的口感、營養(yǎng)成分和穩(wěn)定性。2工藝決定品質(zhì)差異冷榨法生產(chǎn)工藝能較好地保留豆油中的營養(yǎng)成分和天然風味，顏色相對較淺，油煙也較少，但出油率相對較低，生產(chǎn)成本較高；熱榨工藝出油率有所提高，但在一定程度上可能會影響部分營養(yǎng)成分，且油的顏色需要經(jīng)過嚴格的質(zhì)量檢測確保安全。不同的生產(chǎn)工藝使得豆油在營養(yǎng)成分、風味、色澤和安全性等方面存在明顯差異。3市場需求廣泛且穩(wěn)定在家庭烹飪中，豆油被廣泛用于煎、炒、炸等各種烹飪方式；在食品加工領(lǐng)域，豆油被用于制作各種食品，如面包、餅干、糕點等；工業(yè)生產(chǎn)中，豆油可用于制造肥皂、油漆、潤滑油等產(chǎn)品。由于豆油在多個領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用，其市場需求相對穩(wěn)定。隨著生活水平的提高和對健康飲食的關(guān)注，消費者對高品質(zhì)豆油的需求也在不斷增加，進一步推動豆油行業(yè)的發(fā)展。2：知網(wǎng)；糧油市場報2：知網(wǎng)；糧油市場報1：ki.ne…發(fā)展歷程[4]豆油行業(yè)經(jīng)歷萌芽期（19世紀末20世紀初）、啟動期（20世紀初-20世紀中葉）、高速發(fā)展期（20世紀中葉-20世紀末）和震蕩期（21世紀初至今）四個發(fā)展階段，目前正處于震蕩期。未來豆油行業(yè)將繼續(xù)發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新將推動產(chǎn)業(yè)升級，可持續(xù)發(fā)展成為關(guān)鍵。萌芽期1867~19001867年，英商在中國開辦牛莊豆餅廠，為中國最早的近代化油廠，用蒸汽機作動力取代原來的人工或畜力對大豆進行破碎，涉及到豆油的生產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)，對中國豆油行業(yè)的發(fā)展具有開創(chuàng)性意義。1896年，英商太古洋行在山東營口設(shè)立新式油坊，以手推鐵制螺旋式壓榨機榨油，推動中國豆油生產(chǎn)的現(xiàn)代化進程。豆油行業(yè)緩慢發(fā)展，生產(chǎn)方式尚未成熟；生產(chǎn)設(shè)備簡陋，出油率低，產(chǎn)量與規(guī)模較?。皇袌鰡悠?900~1950國內(nèi)經(jīng)濟開始緩慢發(fā)展，人口增長以及城市化進程的推進，使得對豆油的需求逐漸增加，豆油在食用油市場中的地位逐漸提升，但仍不是主導油品。1915年振昌油坊開辦榨油業(yè)務(wù)，1916年安裝16匹馬力火油機，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，其生產(chǎn)的大豆油在1921年、1926年江蘇省地方物品展覽會上兩次獲獎。豆油行業(yè)初步發(fā)展，相對先進的機械設(shè)備逐漸引入到豆油生產(chǎn)中，一定程度上提高了生產(chǎn)效率，生產(chǎn)規(guī)模有所擴大；行業(yè)組織萌芽初現(xiàn)。高速發(fā)展期1950~2000改革開放政策的實施，為豆油行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。政府對農(nóng)業(yè)和油脂行業(yè)的支持力度加大，鼓勵大豆種植和豆油生產(chǎn)。國外先進的油脂加工技術(shù)和設(shè)備不斷被引進國內(nèi)，國內(nèi)企業(yè)也加大了對技術(shù)研發(fā)的投入。浸出法等新工藝逐漸普及，降低生產(chǎn)成本，提高豆油產(chǎn)量和質(zhì)量。豆油行業(yè)蓬勃發(fā)展，政策扶持和技術(shù)進步進一步推動豆油企業(yè)發(fā)展壯大；大型油脂企業(yè)崛起，市場競爭加劇。震蕩期2000~至今豆油價格整體處于震蕩態(tài)勢，缺乏明確的上漲或下跌趨勢。國際市場上大豆價格的波動、貿(mào)易政策的變化等因素導致中國豆油的進口量有所波動。大豆到港量處于較高水平，國內(nèi)油廠保持高開工率，豆油產(chǎn)量持續(xù)增長，市場供大于求的局面明顯。豆油行業(yè)震蕩發(fā)展，價格走勢波動頻繁；供應(yīng)較為充足，需求增長緩慢；行業(yè)內(nèi)卷加劇，品牌競爭突1：https://1：https://www.haijia…IW3：海交史；常州新聞2：https://cznews202…IW產(chǎn)業(yè)鏈分析豆油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為大豆供應(yīng)環(huán)節(jié)，提供優(yōu)質(zhì)大豆原材料，保證大豆供給充足；產(chǎn)業(yè)鏈中游為大豆加工環(huán)節(jié)，通過壓榨工藝和油脂精煉提煉豆油食用油；產(chǎn)業(yè)鏈下游為豆油銷售環(huán)節(jié)，消費者多渠道購買豆油，消費需求廣泛多樣。[7]豆油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下核心研究觀點：[7]產(chǎn)業(yè)鏈上游原料供應(yīng)不穩(wěn)定，生產(chǎn)規(guī)?；c現(xiàn)代化程度不足。2023年黑龍江省大豆種植面積為497.88萬h㎡，其中佳木斯市5個輻射示范縣（場）大豆種植面積為32.22萬h較2022年減少0.45萬h㎡。結(jié)果表明，國營高生產(chǎn)技術(shù)。生物育種技術(shù)尚未廣泛應(yīng)用，亟需引進高端科技人才，完善實驗室條件，促進常規(guī)育種與生物育種相結(jié)合，提高育種效率和質(zhì)量。產(chǎn)業(yè)鏈中游加工產(chǎn)能過剩，國資油料企業(yè)缺乏競爭力。隨著豆油市場的發(fā)展，國內(nèi)豆油加工企業(yè)數(shù)量不斷增加，加工產(chǎn)能迅速擴張，導致產(chǎn)能過剩問題日益突出。外資企業(yè)（含港澳臺商）在中國食用油加工企業(yè)中的占比只有4.6%，但其工業(yè)總產(chǎn)值、產(chǎn)品銷售收入、利潤總額占比卻分別高達31.7%、32.6%、40.7%，市場競爭力和盈利能力遠高于國有企業(yè)和民營企業(yè)。2022年益海嘉里、中糧集團與魯花集團占據(jù)了全國食用油市場份額的61%，僅有中糧集團為中央直屬國有企業(yè)，旗下主要食用油品牌"福臨門"在國內(nèi)零售額占比14%，較"金龍魚"品牌落后近20個百分點，中國油料加工業(yè)在國際市場占有份額不足1%，市場競爭能力明顯缺乏。產(chǎn)業(yè)鏈下游消費需求多元化，市場波動與不確定性增加。豆油價格受大豆原料價格、市場供需關(guān)系、匯率波動等多種因素影響，價格波動較大。這給下游企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來不確定性風險，影響消費者決策。受棕櫚油和菜油價格走強提振，豆油價格跟隨上漲，基差報價相對穩(wěn)定。2024年6月12日，大商所豆油主力2409合約收盤報價7,942元/噸，周環(huán)比上漲116元/噸，漲幅1.5%；沿海地區(qū)一級豆油現(xiàn)貨價格7,940～8,180元/噸，周環(huán)比上漲100～140元/噸。市場波動與不確定性增加，消費者受多種因素影響，消費端需求可能產(chǎn)生波動。[7]上產(chǎn)業(yè)鏈上游上生產(chǎn)制造端大豆供應(yīng)商益海嘉里（重慶）糧油有限公司>九三糧油工業(yè)集團有限公司益海嘉里（重慶）糧油有限公司>九三糧油工業(yè)集團有限公司>中糧集團有限公司>查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈上游說明種植面積方面：大豆種植面積持續(xù)波動，總體呈上升趨勢。八五三農(nóng)場大豆播種面積為1.81萬h㎡，占農(nóng)場農(nóng)作物總播種面積的24.60%，較2022年增加00.45萬h㎡。2023年，服務(wù)區(qū)除蘿北縣和八五五農(nóng)場實行輪作，大豆種植面積較2022年減少外，其他示范縣（場）大豆種植面積均表現(xiàn)為增加。佳木斯地區(qū)水田改旱田面積大幅增加，種植主體種豆意愿增強，預計2024年黑龍江省大豆種植面積將持續(xù)穩(wěn)定在7,466.67萬h㎡以上，佳木斯地區(qū)大豆種植面積穩(wěn)定在46.67萬h㎡以上。種植主體方面：仍以中小規(guī)模農(nóng)戶種植為主，現(xiàn)代化規(guī)?；潭蓉酱岣摺４蠖狗N植主體主要為農(nóng)戶，連片地塊分布零散且面積小，不利于統(tǒng)一管理。黑龍江省大豆種植面積約為5,100萬畝，其中農(nóng)墾大約種植800萬畝，地方農(nóng)機合作社種植300萬畝，普通農(nóng)戶大約種植4,000萬畝，普通農(nóng)戶種植大豆面積占全部種植面積的78%以上。黑龍江省農(nóng)墾平均約為175公斤/畝，農(nóng)機合作社平均約為145公斤/畝，普通農(nóng)戶平均約為125公斤/畝。中小規(guī)模農(nóng)戶的單產(chǎn)相對較低，種植現(xiàn)代化程度不足對產(chǎn)量有所影響，現(xiàn)代化規(guī)?；潭蓉酱岣摺Ｖ挟a(chǎn)業(yè)鏈中游中品牌端豆油加工企業(yè)中儲糧油脂有限公司>益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司中儲糧油脂有限公司>益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司>中糧福臨門股份有限公司>查看全部產(chǎn)業(yè)鏈中游說明加工技術(shù)方面：豆油加工主要采用壓榨法和浸出法等工藝，依托嚴格質(zhì)量管理體系，確保豆油質(zhì)量。壓榨法制油是利用外力擠壓油料把油脂從油料中分離出來。浸出法制油是依據(jù)萃取原理,利用油脂與所選定溶劑將其萃取溶解出來。大部分豆油生產(chǎn)企業(yè)采用浸出法加工。浸出法生產(chǎn)的豆油占市場上豆油總量的60%-70%，而壓榨法生產(chǎn)的豆油占30%-40%。豆油的酸價不得超過一定數(shù)值（通常為1-3mg/g，不同等級的豆油標準略有差異）。根據(jù)市場監(jiān)管部門的多次抽檢數(shù)據(jù)，正規(guī)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的豆油酸價合格率通常在95%以上，這說明在嚴格的質(zhì)量管理體系下，企業(yè)能夠有效控制豆油的酸價，確保產(chǎn)品質(zhì)量。行業(yè)競爭層面：外資企業(yè)占據(jù)龍頭地位，中國油料企業(yè)缺乏競爭力，平均食用油市場占有率低。外資企業(yè)在中國食用油加工企業(yè)中的占比僅4.6%，但其工業(yè)總產(chǎn)值、產(chǎn)品銷售收入、利潤總額占比卻分別高達31.7%、32.6%、40.7%，市場競爭力和盈利能力遠高于國內(nèi)國有企業(yè)和民營企業(yè)。外資企業(yè)可以依靠雄厚資本與規(guī)?；a(chǎn)鏈打壓內(nèi)資、擠占市場；中國中小型油料企業(yè)因規(guī)模小、效率低、分布散，未形成健全的供應(yīng)、加工、物流體系，在市場競爭中處于劣勢，難以打破已成型的行業(yè)壁下產(chǎn)業(yè)鏈下游下渠道端及終端客戶消費者消費者線下渠道線上渠道渠道端消費者線下渠道線上渠道查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈下游說明消費市場特點方面：豆油作為主要食用油之一，在多領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。在家庭烹飪領(lǐng)域，消費占比高，從國內(nèi)來看，烹飪用豆油消費約占豆油消費量的7消費的35%，它和菜籽油一起成為中國烹飪的兩大主要用油，可用于各種蔬菜、肉類的炒制，在中式炒菜中極為普遍。在食品加工行業(yè)，豆油是多種食品的制作原料，如在人造黃油和蛋黃醬中，大豆油是重要原料之一，為人造黃油提供油脂基礎(chǔ)，使蛋黃醬增加順滑感和風味；豆油總消費量約占中國食品加工用油量的12%。消費需求趨勢方面：隨著經(jīng)濟水平的提高，豆油消費需求呈現(xiàn)多元化和高端化的趨勢。2024年上半年，全國居民人均可支配收入20,733元，比上年同期名義增長5.4%，扣除價格因素，實際增長5.3%。隨著經(jīng)濟水平的提高，消費者的消費水平和生活質(zhì)量逐步提高，對食品安全和健康的關(guān)注度增強，非轉(zhuǎn)基因豆油和功能性豆油正逐漸受到更多消費者的青睞。非轉(zhuǎn)基因大豆種植過程中不使用轉(zhuǎn)基因技術(shù)，被認為更天然和安全，滿足了消費者對健康食材的需求，功能性豆油旨在滿足消費者對特定營養(yǎng)成分的需求，如高維生素E豆油，強調(diào)其抗氧化保護心血管等功效。[5]1：ki.ne…2：ki.ne…3：知網(wǎng)；大豆科技[6]1：中國農(nóng)業(yè)科技導報；知網(wǎng)[7]1：ki.ne…2：知網(wǎng)；糧油市場報[8]1：ki.ne…2：大豆科技；知網(wǎng)[9]1：ki.ne…2：大豆科技；知網(wǎng)[10]1：ki.ne…2：黑龍江糧食；知網(wǎng)[11]1：中國農(nóng)業(yè)科技導報；知網(wǎng)[12]1：https://www.stats.…2：國家統(tǒng)計局[13]1：https://zhuanlan.z…2：知網(wǎng)行業(yè)規(guī)模2018年—2023年，豆油行業(yè)市場規(guī)模由133,093,200,000元增長至164,590,000,000元，期間年復合增長率4.34%。預計2024年—2028年，豆油行業(yè)市場規(guī)模由160,601,000,000元增長至173,980,040,000元，期間年復合增長率2.02%。[17]豆油行業(yè)市場規(guī)模歷史變化的原因如下：[17]大豆產(chǎn)量波動與貿(mào)易格局變化影響豆油行業(yè)市場規(guī)模。受到耕地資源和大豆單產(chǎn)的制約，中國大豆的產(chǎn)量低于大豆的消費量，無法滿足國內(nèi)的需求。中國的大豆消費量基本逐年上升，從1996年的1,547萬噸增長到了2022年的11,529萬噸，中國的大豆消費量增長了645%，增速遠超大豆產(chǎn)量，2023年中國大豆產(chǎn)量為2,085萬噸，兩者之間的巨大缺口需通過進口填補。2012年中國的大豆進口依存度達82%，此后基本高于80%，2023年中國大豆進口依存度為82.8％。近十年以來大豆進口依存度始終在80%以上，不利于中國的糧食安全。受中美貿(mào)易摩擦和非洲豬瘟影響，2018年中國進口大豆量有所降低。但由于對大豆需求的急劇增加，國內(nèi)豆油行業(yè)產(chǎn)能提升相對較小，導致進口量不斷上升。飲食觀念變化與消費結(jié)構(gòu)升級進一步拉動豆油市場需求。當前中國居民食物消費正由主食型向“糧肉菜果魚”多元化消費模式轉(zhuǎn)變，未來中國將大幅增加油脂類需求，肉類食用需求總量將突破1億噸，這使得豆油作為重要的食用油，在烹飪和食品加工中的需求也會相應(yīng)增加。隨著居民健康意識的提升，對油脂的品質(zhì)和營養(yǎng)成分關(guān)注度提高。豆油因富含多種營養(yǎng)成分，且相對其他油脂在價格、口感等方面具有一定優(yōu)勢，在居民日常飲食中的地位得以鞏固。在對消費者的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，約70%的消費者表示在選擇食用油時，會優(yōu)先考慮豆油的脂肪酸組成對健康的益處，從而增加了對豆油的需求。[17]豆油行業(yè)市場規(guī)模未來變化的原因主要包括：[17]國內(nèi)出臺大豆種植扶持政策為豆油行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。2023年中央一號文件明確提出，加力擴種大豆油料，深入推進大豆和油料產(chǎn)能提升工程。2023年黑龍江省大豆增加0.74萬h㎡。蘿北縣團結(jié)鎮(zhèn)龍濱村采用大壟密植栽培模式，集成糧豆輪作、適時早播、精量播種、病蟲草害防控和葉面施肥等關(guān)鍵技術(shù)開展了“個畝”高產(chǎn)創(chuàng)建，品種為合農(nóng)85，種植面積為7h㎡。經(jīng)高產(chǎn)創(chuàng)建專家組實收測產(chǎn)，平均產(chǎn)量達5,124.0kg/h㎡。在國家“大豆振興計劃”持續(xù)支持下，大豆生產(chǎn)者補貼連續(xù)斯地區(qū)水田改旱田面積大幅增加，種植主體種豆意愿增強，預計2024年黑龍江省大豆種植面積將持續(xù)穩(wěn)定在7,466.67萬h㎡以上，佳木斯地區(qū)大豆種植面積穩(wěn)定在46.67萬h㎡以上。國際貿(mào)易競爭及成本傳導機制的不確定性使豆油市場產(chǎn)生波動。2021年中國大豆作物及其油脂制品國際市場占有率均不及1%，外貿(mào)形勢極為嚴峻。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部與《中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒2022》數(shù)據(jù)，美國大豆人工成本為390.0元/h㎡，中國大豆人工成本為3,393.0元/h㎡，為美國人工成本的8.7倍；美國大豆土地成本為2,581.5元/h㎡，僅為中國大豆土地成本的62.5%。中國油料企業(yè)產(chǎn)能過剩嚴重，產(chǎn)業(yè)鏈延伸不足。油料產(chǎn)品仍以初加工為主，缺乏精深加工技術(shù)，油料加工產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展不夠。2020年，中國油料處理能力為17,342.60萬噸，而實際油料處理量僅為9,108.24萬噸，大豆壓榨設(shè)備實際開機率僅57.65%，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩嚴重。[17]豆油行業(yè)規(guī)模豆油行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部[14]1：.c…2：ki.ne…3：中華人民共和國中央人…[15]1：中國農(nóng)業(yè)科技導報；知網(wǎng)[16]1：ki.ne…2：ki.ne…3：黑龍江糧食；中國統(tǒng)計…[17]1：中國社會醫(yī)學雜志；知網(wǎng)政策梳理[18]政策名稱頒布主體生效日期影響《2024年中央一號文件》中央人民政府2024-03-政策內(nèi)容1.鞏固大豆擴種成果，支持發(fā)展高油高產(chǎn)品種。2.擴大完全成本保險和種植收入保險政策實施范圍，實現(xiàn)三大主糧全國覆蓋、大豆有序擴面。政策解讀該政策旨在保障國家糧食安全的基礎(chǔ)上，推動國產(chǎn)油料作物的發(fā)展，為豆油產(chǎn)業(yè)提供更穩(wěn)定的原料供應(yīng)。鞏固大豆擴種成果和支持高油高產(chǎn)品種，有助于提高豆油的產(chǎn)量和質(zhì)量；保險政策的擴大和產(chǎn)銷協(xié)作的深化，能夠降低種植風險，優(yōu)化資源配置，促進豆油產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》國家發(fā)展改革委2024-02-8政策內(nèi)容鼓勵除黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古大豆主產(chǎn)區(qū)外的大豆壓榨及浸出項目發(fā)展。政策解讀對豆油行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)能提升有一定推動作用，有助于豆油行業(yè)的進一步發(fā)展。鼓勵類條目中的智慧制造等領(lǐng)域發(fā)展，可為豆油企業(yè)提供更先進的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，有助于企業(yè)提升競爭力。政策性質(zhì)指導性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于進一步做好糧食和大豆等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)工作的通知》國家發(fā)展改革委2022-03-8政策內(nèi)容大力實施大豆油料擴種行動，推進糧豆合理輪作，統(tǒng)籌支持糧食油料協(xié)調(diào)發(fā)展。大力推廣玉米大豆帶狀復合種植，推動玉米大豆兼容發(fā)展。聚焦農(nóng)機農(nóng)藝融合、良種良法配套等輕簡栽培技術(shù)，開展鹽堿地大豆種植示范。政策解讀對豆油行業(yè)的上游原料生產(chǎn)給予了政策支持和引導，對保障豆油行業(yè)的原料供應(yīng)具有重要意義，確保企業(yè)能夠獲得充足的大豆原材料，降低原材料供應(yīng)風險，同時可能享受到相關(guān)的政策補貼和支持，降低企業(yè)的生產(chǎn)成本。政策性質(zhì)鼓勵性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《大豆振興計劃實施方案》農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2019-037政策內(nèi)容調(diào)整優(yōu)化補貼政策擴面積，合理確定玉米大豆補貼標準，完善輪作休耕補助政策。依靠科技創(chuàng)新提單產(chǎn)，加快推廣高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品種，應(yīng)用生物技術(shù)育種，提升良種繁育能力。建設(shè)高標準農(nóng)田抗風險，向大豆生產(chǎn)保護區(qū)傾斜建設(shè)項目，提高抗災(zāi)能力。政策解讀從種植面積、單產(chǎn)、品質(zhì)等多方面明確了發(fā)展目標，有助于推動大豆產(chǎn)業(yè)的全面升級，通過補貼政策調(diào)整、高標準農(nóng)田建設(shè)等措施，能夠提高農(nóng)民種植大豆的積極性，改善大豆生產(chǎn)條件，提升大豆的產(chǎn)量和質(zhì)量。政策性質(zhì)鼓勵性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《2023年中央一號文件》中央人民政府2023-02-7政策內(nèi)容強調(diào)全力抓好糧食生產(chǎn)，確保國家糧食安全；扎實推進鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理等重點工作。政策解讀對糧食生產(chǎn)的重視可能會間接影響到豆油行業(yè)，在土地資源分配、農(nóng)業(yè)政策支持等方面，對大豆種植產(chǎn)生一定影響，進而影響豆油的生產(chǎn)和供應(yīng)。政策性質(zhì)規(guī)范類政策2：https://www2：.c…IW3：https://cn.bing.co…4：.c…IW[18]1：.c…IW66：中央人民政府；國家發(fā)…5：https://www.lswz.…IW競爭格局豆油行業(yè)依據(jù)銷售額劃分為三大梯隊，業(yè)內(nèi)品牌競爭激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，且生產(chǎn)地域分布較為集豆油行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊情況：第一梯隊公司有金龍魚、中糧集團等；第二梯隊公司為山東魯花集團、長壽花等；第三梯隊有廈門中盛、重慶油脂等。[22]豆油行業(yè)競爭格局的形成主要包括以下原因：[22]龍頭企業(yè)綜合多方面優(yōu)勢良性循環(huán)愈發(fā)壯大。金龍魚2022年總營業(yè)收入達到2,574.85億，同比增長13.82%，仍能保持較高的營收規(guī)模，并且呈現(xiàn)出一定的增長態(tài)勢，這顯示出其在市場中的強大競爭力和廣泛的客戶基礎(chǔ)，能夠持續(xù)創(chuàng)造經(jīng)濟價值。作為國內(nèi)知名的食用油品牌，金龍魚在消費者心中具有較高的認知度和信任度。其產(chǎn)品廣泛覆蓋家庭、餐飲等多個領(lǐng)域，市場占有率較高。金龍魚擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局，從大豆采購、壓榨到產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，形成了一體化的經(jīng)營模式，為企業(yè)的良性循環(huán)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2022年京糧控股總營收128.58億，同比增長9.31%；扣非凈利潤1.24億，毛利率4.82%，凈利率1.28%。中糧科技通過研發(fā)新的壓榨工藝和精煉技術(shù)，提高豆油的產(chǎn)出率和品質(zhì)，滿足消費者對高品質(zhì)豆油的需求，進一步鞏固了中糧科技在豆油行業(yè)的龍頭地位。本土豆油企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游共生發(fā)展生態(tài)不完善。2024年上半年中國豆油企業(yè)壓榨利潤為-231元/噸，較2023年同期的-36元/噸虧損值擴大195元/噸。壓榨利潤持續(xù)虧損，大豆壓榨企業(yè)開工意愿不高，整體維持在50%左右的偏低水平，導致豆油產(chǎn)出增量有限。貿(mào)易環(huán)節(jié)利潤受擠壓，2024年上半年一級豆油河南市場及日照市場平均價差139元/噸，較2023年同期收窄5元/噸，較2022年同期收窄280元/噸。區(qū)域價差的收窄令套利窗口縮小，貿(mào)易商利潤遭受擠壓，影響了區(qū)域貨源的流動性。終端環(huán)節(jié)利潤下降，益海嘉里集團2023年年度報告顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2,515億元，同比下降2.3%。2024年一季報中，金龍魚營業(yè)收入572.74億元，同比下降6.17%，而外資企業(yè)則依托產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢良性循環(huán)愈發(fā)壯大。[22]豆油行業(yè)格局未來市場競爭更加激烈，供需關(guān)系動態(tài)調(diào)整，貿(mào)易政策影響加大，技術(shù)創(chuàng)新推動行業(yè)發(fā)展。[22]豆油行業(yè)競爭格局的變化主要有以下幾方面原因：[22]大型企業(yè)持續(xù)擴張，擠占中小企業(yè)生存空間，競爭格局更加集中化。大型企業(yè)憑借其規(guī)模效應(yīng)和品牌影響力，在市場競爭中具有較強的話語權(quán)。益海嘉里旗下的金龍魚品牌在中國大豆油市場占有率在20％以上。前三大品牌（金龍魚、福臨門、魯花）的市場份額合計超過60％。益海嘉里（青島）食品工業(yè)園一期項目占地約530畝，二期項目投資約5億美元，重點打造大豆精深加工項目，全部項目建成后年產(chǎn)值預計將達450億元。益海嘉里集團在華糧油經(jīng)銷商已超4,000家，實現(xiàn)城、鄉(xiāng)、村3級覆蓋，高度壟斷零售渠道。部分企業(yè)依托線上電商平臺，主抓產(chǎn)品特色化高端化爭奪市場份額。部分豆油企業(yè)針對不同消費群體和使用場景推出特色產(chǎn)品。九三食品推出了“致青春”系列大豆油，該系列產(chǎn)品在包裝設(shè)計、產(chǎn)品定位上更加貼合年輕消費者的需求，在市場上形成了獨特的競爭優(yōu)勢。九三食品在2023年“雙十一”期間，其電商全平臺銷售額突破3,000萬元，其中中高端花色油種銷量同比增長65.5%，有機大豆油同比增長116.3%。這表明消費者對高端、特色的豆油產(chǎn)品有較高的接受度和購買意愿，豆油企業(yè)可以抓住這一趨勢，推出特色化、高端化的豆油產(chǎn)品來爭奪市場份額。[22]上市公司速覽益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司毛利率(%)4.74總市值營收規(guī)模毛利率(%)4.74總市值營收規(guī)模1.9千億元-0.36-中糧生物科技股份有限公司(000930)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)中儲發(fā)展股份有限公司(600787)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-304.6億元-9.052.86西王食品股份有限公司(000639)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-147.2億元-1.185.73-25.2億元-7.9125.55海南京糧控股股份有限公司(000505)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)道道全糧油股份有限公司(002852)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-55.6億元15.194.03-27.6億元-16.969.33[19]1：ki.ne…2：糧油市場報；知網(wǎng)[20]1：中國農(nóng)業(yè)科技導報；知網(wǎng)[21]1：中國農(nóng)業(yè)科技導報；知網(wǎng)[22]1：中國農(nóng)業(yè)科技導報；知網(wǎng)[23]1：https://www.qcc.c…2：https://www.qcc.c…3：https://www.qcc.c…4：企查查[24]1：https://www.qcc.c…2：https://www.qcc.c…3：企查查[25]1：https://www.qcc.c…2：企查查企業(yè)分析1中糧福臨門食品營銷有限公司公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本10000萬人民幣企業(yè)總部天津市行業(yè)批發(fā)業(yè)法人于宏超統(tǒng)一社會信用代碼91120118MA05JU2BXR企業(yè)類型有限責任公司(外國法人獨資)成立時間2016-05-19品牌名稱中糧福臨門食品營銷有限公司經(jīng)營范圍食品經(jīng)營；食品用洗滌劑銷售；貨物進出口；技術(shù)進出口；進出口代理；企業(yè)管理咨詢。（…查看更多融資信息融資時間披露時間投資企業(yè)金額輪次投資比例估值-10.5億人民幣并購-中糧集團2017-05-26中糧集團2017-05-26-并購10.5億人民幣2017-05-26競爭優(yōu)勢所有生產(chǎn)基地均通過ISO9001國際質(zhì)量管理體系及HACCP食品安全與預防體系的雙重認證，從原料篩選、生產(chǎn)加工到產(chǎn)品包裝、儲存運輸?shù)拳h(huán)節(jié)，都有嚴格的質(zhì)量標準和檢測程序，確保產(chǎn)品符合國家質(zhì)量標準和食品安全要求。2益海嘉里金龍魚食品集團股份有限公司【300999】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本542159.1536萬人民幣企業(yè)總部上海市行業(yè)農(nóng)副食品加工業(yè)法人KUOKKHOONHONG（郭孔豐）統(tǒng)一社會信用代碼913100007178563164企業(yè)類型股份有限公司(港澳臺投資、上市)成立時間2005-06-17品牌名稱益海嘉里金龍魚食品集團股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍（一）從事食用和工業(yè)用動植物油脂、油料、及其它們的副產(chǎn)品和深加工產(chǎn)品、飼料用油脂…查看更多財務(wù)數(shù)據(jù)分析財務(wù)指標201620172018201920202021202220232024(Q1)銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入81.071.07--資產(chǎn)負債率(%)61.20558.174862.96959.882351.169356.039359.07659.7632--營業(yè)總收入同比增長(%)-12.938910.81622.196614.160516.059613.8182-2.3154--歸屬凈利潤同比增長(%)-877.96792.52865.469110.9624-31.1497-27.1196-5.4263--應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)15.288115.082311.83511.947612.302112.680514.222116.979--流動比率1.11511.18861.19081.17591.39921.21371.16861.15--每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元)0.390.120.462.770.22110.13380.13382.7521--毛利率(%)11.07178.418210.206811.401812.32998.17855.67724.8336--流動負債/總負債(%)94.462498.614497.13396.52893.467588.686686.503791.1767--速動比率0.60880.75440.83290.75850.82960.75840.71310.7838--攤薄總資產(chǎn)收益率(%)0.71384.12693.60733.27173.75282.32321.43621.1942--營業(yè)總收入滾動環(huán)比增長(%)2.57983.599扣非凈利潤滾動環(huán)比增長(%)25.5235加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%)1.1910.039.078.728.634.853.433.16--基本每股收益(元)60.560.530.160.2凈利率(%)0.63953.50453.30213.25853.36791.98421.21371.1073--總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)1.11611.17761.09241.00411.11431.17091.18331.0785--歸屬凈利潤滾動環(huán)比增長(%)1.409-56.2455每股公積金(元)-4.85214.86295.05916.80526.75046.76566.7622--存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)85.832881.214685.287885.241478.717875