客戶檔案表(模板)

客戶檔案表（模板）一、基本信息1.客戶名稱：____________________2.聯(lián)系人：____________________3.聯(lián)系電話：____________________4.電子郵箱：____________________5.號/QQ號：____________________6.公司地址：____________________7.成立時間：____________________8.行業(yè)類別：____________________9.人員規(guī)模：____________________10.法人代表：____________________二、業(yè)務信息1.主營業(yè)務：____________________2.產(chǎn)品/服務特點：____________________3.市場定位：____________________4.年營業(yè)額：____________________5.主要競爭對手：____________________6.合作伙伴：____________________7.業(yè)務拓展方向：____________________三、需求信息1.當前面臨的問題：____________________2.需要解決的問題：____________________3.希望得到的支持：____________________4.預期合作效果：____________________5.其他需求：____________________四、跟進記錄1.跟進時間：____________________2.跟進方式：____________________3.跟進內(nèi)容：____________________4.客戶反饋：____________________5.下一步行動計劃：____________________五、重要事項備忘1.事項一：____________________2.事項二：____________________3.事項三：____________________4.事項四：____________________5.事項五：____________________六、客戶關(guān)系管理1.客戶滿意度調(diào)查：上次調(diào)查時間：____________________滿意度評分：____________________調(diào)查反饋：____________________改進措施：____________________2.客戶關(guān)懷活動：上次活動時間：____________________活動內(nèi)容：____________________客戶參與情況：____________________活動效果評價：____________________3.客戶忠誠度建設：忠誠度等級：____________________會員優(yōu)惠政策：____________________客戶回饋計劃：____________________客戶推薦情況：____________________七、財務信息1.付款方式：____________________2.信用等級：____________________3.信用額度：____________________4.應收賬款情況：____________________5.付款周期：____________________6.財務聯(lián)系人：____________________7.財務聯(lián)系方式：____________________八、合同與協(xié)議1.合同編號：____________________2.簽訂日期：____________________3.合同有效期：____________________4.合同內(nèi)容摘要：____________________5.附件清單：____________________6.合同履行情況：____________________7.合同變更記錄：____________________九、售后服務與支持1.售后服務政策：____________________2.售后服務聯(lián)系人：____________________3.售后服務電話：____________________4.常見問題及解決方案：____________________5.客戶投訴處理記錄：____________________6.客戶滿意度調(diào)查（針對售后服務）：____________________十、市場動態(tài)與行業(yè)趨勢1.行業(yè)發(fā)展趨勢：____________________2.市場競爭態(tài)勢：____________________3.行業(yè)政策法規(guī)變動：____________________4.客戶所在行業(yè)最新動態(tài)：____________________5.潛在市場機會：____________________十一、風險管理1.風險評估：風險類型：____________________風險等級：____________________風險發(fā)生可能性：____________________風險影響程度：____________________風險預防措施：____________________2.風險應對策略：應對措施：____________________應急預案：____________________風險監(jiān)控頻率：____________________風險處理責任人：____________________十二、溝通與協(xié)作1.內(nèi)部溝通機制：溝通渠道：____________________溝通頻率：____________________溝通內(nèi)容：____________________溝通效果評估：____________________2.外部協(xié)作關(guān)系：協(xié)作單位：____________________協(xié)作內(nèi)容：____________________協(xié)作成果：____________________協(xié)作問題及解決方案：____________________十三、客戶發(fā)展計劃1.客戶成長目標：短期目標：____________________中期目標：____________________長期目標：____________________2.客戶發(fā)展策略：產(chǎn)品/服務優(yōu)化：____________________市場拓展計劃：____________________技術(shù)創(chuàng)新方向：____________________合作模式創(chuàng)新：____________________十四、附加信息1.客戶榮譽與成就：獲得獎項：____________________行業(yè)認證：____________________公益活動：____________________2.客戶關(guān)聯(lián)企業(yè)：關(guān)聯(lián)公司名稱：___________________