2024年前三季度中國海外投資概覽報告-EY安永

2024年前三季度中國海外投資概覽2024年11月19日2024年前三季度中國海外投資概覽2024年前三季度中國海外投資概覽本期摘要全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對外直接投資海外并購對外承包工程對外直接投資1中國全行業(yè)對外直接投資1,244億美對外直接投資1中國全行業(yè)對外直接投資1,244億美對外承包工程1對外承包工程新簽合同額達(dá)1,717億同額1,430億美元，同比增長23%，海外并購2資料來源：1.中國商務(wù)部；2.倫敦證券交易所集團(tuán)（LSEG）、Mergermarket，數(shù)據(jù)包括已宣布但尚未完成的交易，于2024年10月24日下載；安永分析第2頁2024年前三季度中國海外投資概覽本期摘要全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對外直接投資本期摘要全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對外直接投資海外并購對外承包工程據(jù)據(jù)IMF預(yù)測，2024年全球經(jīng)濟(jì)增速為+3.2%2024年，整體經(jīng)濟(jì)增長率約為0.8%，其中波蘭（+3%2024年，整體經(jīng)濟(jì)增長率約為0.8%，其中波蘭（+3%）和西班牙（+2.9%）相對增長較高，但也低于全球平均水平；而法國（+1.1%）、意大利（+0.7%）和德國（+0.01%）預(yù)計將繼續(xù)低于歐元區(qū)平均增長水平。2024年，中國預(yù)計增長4.8%。印度（+7%），中亞的塔吉克斯坦（+6.8%）和烏茲別克斯坦（+5.6%），及東盟的越南（+6.1%）、菲律賓（+5.8%）和柬埔寨（+5.5%）等國預(yù)計將2024年，美國經(jīng)濟(jì)增速上調(diào)為2.8%，較1月份的預(yù)測增長0.7個百分點。2024年，非洲地區(qū)整體經(jīng)濟(jì)增長約為3.6%。2024年，拉美地區(qū)整體經(jīng)濟(jì)等經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)將略好于區(qū)域整體水平，而阿根廷因高通脹和貨幣貶值等因素預(yù)計收縮2024年，澳大利亞和新西蘭經(jīng)濟(jì)將分別增長1.2%和0.04%。2024年，全球經(jīng)濟(jì)預(yù)計增長3.2%，略低于2023年的3.3%。美國仍在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中保持領(lǐng)先；在新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體中，亞洲的新興經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)較好。?從區(qū)域看，東盟、中東、中亞、歐洲等地憑借較大的市場發(fā)展?jié)摿σ约跋鄬﹂_放的政策，越來越受到中國投資者的重視和關(guān)注。?從行業(yè)看，先進(jìn)制造、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、能源基礎(chǔ)設(shè)施類投資以及科技仍是較熱門行業(yè)。?從地緣政治層面看，美國總統(tǒng)換屆將是最大變量，其對美國本土政策以及世界政治經(jīng)濟(jì)格局都將帶來重大的不確定性及深遠(yuǎn)影響，尤其在貿(mào)易、供應(yīng)鏈和金融等領(lǐng)域；中國所倡導(dǎo)的全球化和多邊主義也將進(jìn)一步面臨挑戰(zhàn)。在此背景下，有海外業(yè)務(wù)的中企需深入監(jiān)測政策變化對其國際業(yè)務(wù)的潛在沖擊，加大合規(guī)投入，提高戰(zhàn)略韌性，以應(yīng)對未來可能的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。資料來源：《世界經(jīng)濟(jì)展望報告》，國際貨幣基金組織（IMF），2024年10月第3頁2024年前三季度中國海外投資概覽本期摘要全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢本期摘要全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對外直接投資海外并購對外承包工程數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度：?非金融類對外直接投資1,065億美元，同比增長11%。1,5001,00050001,5001,00050001,4521,3293813223913584583962923181,4653973803453431,4793383863494054683851,244257202020212022202320241,5001,5001,00050001,3411,16950001,3411,1695523293372743842732423103162732691,0653392692912483083151,3011,13634134220202021202220232024注：圖表數(shù)據(jù)統(tǒng)一保留至整數(shù)位，并由于四舍五入的緣故，其合計數(shù)未必與總計數(shù)相等資料來源：中國商務(wù)部月度簡明統(tǒng)計數(shù)據(jù)、安永第4頁2024年前三季度中國海外投資概覽第第5頁2024年前三季度中國海外投資概覽本期摘要全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對外直接投資本期摘要全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對外直接投資海外并購對外承包工程20242024年第三季度的部分重點項目包括：1）晶科能源將在沙特成立合資公司建設(shè)10吉瓦高效電池及組件項目，項目總投資約36.93億沙特里亞爾（約9.85億美元）。2）遠(yuǎn)景科技集團(tuán)與沙特當(dāng)?shù)鼗鸷凸緦⒃谏程爻闪L(fēng)電裝備合資公司，進(jìn)行風(fēng)機(jī)及關(guān)鍵零部件的本地化生產(chǎn)制造。3）陽光電源公司在沙特成功簽約全球最大儲能項目，容量高達(dá)7.8吉瓦時。?摩洛哥：貝特瑞將在摩洛哥投資建設(shè)年產(chǎn)6萬噸鋰電池負(fù)極材料一體化項目，項目預(yù)計總投資額26.18億元人民幣。第5頁2024年前三季度中國海外投資概覽本期摘要全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對外直接投資本期摘要全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對外直接投資海外并購對外承包工程2024年前三季度：?中企宣布的海外并購總額為204億美元，同比下降29%v。57960057940020001394002000139416157197111799416473475548160909320470861261073304457820202021202220232024534534534534546400200049140020004911411183131209710611515014011815312314013812713812213910113520202021202220232024注：圖表數(shù)據(jù)統(tǒng)一保留至整數(shù)位，并由于四舍五入的緣故，其合計數(shù)未必與總計數(shù)相等資料來源：LSEG、Mergermarket，數(shù)據(jù)包括已宣布但尚未完成的交易，于2024年10月24日下載；安永分析第6頁2024年前三季度中國海外投資概覽對外承包工程本期摘要全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對外直接投資海外并購對外承包工程本期摘要全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對外直接投資海外并購145.6236.5332.1421.3520.0資料來源：LSEG、Mergermarket，數(shù)據(jù)包括已宣布但尚未完成的交易，于2024年10月24日下載；安永分析171260336434533第7頁2024年前三季度中國海外投資概覽本期摘要全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對外直接投資海外并購本期摘要全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對外直接投資海外并購對外承包工程74.4億美元（74.4億美元（-9.4%▼)122宗（-20.3%▼)87.7億美元（+40.4%▲)19.3億美元（-72.3%▼)19.3億美元（-72.3%▼)59宗（-16.9%▼)2.7億美元（-81.2%▼)拉丁美洲拉丁美洲3.2億美元（-90.9%▼)大洲大洲宗數(shù)YOY17.1億美元（-30.9%▼)資料來源：LSEG、Mergermarket，數(shù)據(jù)包括已宣布但尚未完成的交易，于2024年10月24日下載；安永分析第8頁2024年前三季度中國海外投資概覽本期摘要全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對外直接投資海外并購本期摘要全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對外直接投資海外并購對外承包工程19.3億美元同比下降19.3億美元同比下降72.3%74.4億美元同比下降9.4%122宗同比下降20.3%膜業(yè)務(wù)，總交易金額約60億人民幣3。87.7億美元同比增長40.4%約12.2億美元收購某愛爾蘭商業(yè)運輸設(shè)備租賃和租賃服務(wù)公司1；2）環(huán)球新材國際控股有限公司將以7.2億美收購某英國公司的陸上風(fēng)電項目資產(chǎn)，估計價值達(dá)3.5億英鎊（約合4.5億美元）2。第9頁2024年前三季度中國海外投資概覽本期摘要全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對外直接投資海外并購本期摘要全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對外直接投資海外并購對外承包工程3.2億美元7宗3.2億美元7宗2.7億美元同比下降81.2%8宗同比下降11.1%?本期的重點交易是海爾將以1.4億美元收購某南非供17.1億美元同比下降30.9%25宗同比增長4.2%（AffinityEquityPartners(HK)Ltd）將以6.6億美元收購某澳第10頁2024年前三季度中國海外投資概覽本期摘要全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對外直接投資海外并購本期摘要全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對外直接投資海外并購對外承包工程245892024245892024年2023年153593552322222152127526799982024年2023年144.721.82221.721.7324.84415.831.2515.111.46610.8712.20.01144,574%8811.93.598.2資料來源：LSEG、Mergermarket，數(shù)據(jù)包括已宣布但尚未完成的交易，于2024年10月24日下載；安永分析第11頁2024年前三季度中國海外投資概覽本期摘要全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對外直接投資海外并購本期摘要全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對外直接投資海外并購對外承包工程2024年前三季度，中企對外承包工程2,5552,5852,5552,5852,5312,6452,0001,00002,0001,00001,71756243569046610524305185549894925695354595154325624741,0601239202020212022202320242,0001,5601,5491,5501,6091,5001,0001,5001,00050001,09937630739932451838339131748036441629047539537830132628064720202021202220232024注：圖表數(shù)據(jù)統(tǒng)一保留至整數(shù)位，并由于四舍五入的緣故，其合計數(shù)未必與總計數(shù)相等資料來源：中國商務(wù)部月度簡明統(tǒng)計數(shù)據(jù)、安永第12頁2024年前三季度中國海外投資概覽13132024年前三季度中國海外投資概覽本期摘要全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對外直接投資海外并購本期摘要全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對外直接投資海外并購對外承包工程20242024年第三季度簽署的部分重點項目包括：造價約20.8億美元；2）能建國際集團(tuán)、廣東火電、西北電力設(shè)計院組建的聯(lián)營體作為總承包方，與沙特當(dāng)?shù)氐幕?菲律賓：中國能建廣西工程局菲律賓公司連續(xù)成功中標(biāo)菲律賓布加利翁550MW光伏項目清表標(biāo)段道路與圍欄及光伏區(qū)包2標(biāo)段三個標(biāo)段，建成后，該項目將成為第13頁2024年前三季度中國海外投資概覽第13頁國際化背景和本土化專業(yè)人才多種語言的無縫專業(yè)服務(wù)國際化背景和本土化專業(yè)人才多種語言的無縫專業(yè)服務(wù)豐富的跨國服務(wù)經(jīng)驗和全面的服務(wù)領(lǐng)域1,900+45,000+3,600+90,000+執(zhí)行的中企海外服務(wù)*以上為過去三年的數(shù)據(jù)?加拿大?加拿大?加勒比地區(qū)?委內(nèi)瑞拉?玻利維亞?厄瓜多爾?澳大利亞?印度尼西亞?馬來西亞?斯里蘭卡?哈薩克斯坦?吉爾吉斯斯坦?羅馬尼亞?烏茲別克斯坦?沙特阿拉伯?阿爾及利亞?剛果民主共和國?埃塞俄比亞?莫桑比克?尼日利亞?津巴布韋第14頁2024年前三季度中國海外投資概覽+861058154057+861058153891+862122283388eric.chia@+85226293133l