嘉世咨詢：2024年智能汽車行業(yè)觀點(diǎn)報(bào)告

ANALysls商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報(bào)告版權(quán)歸屬上海嘉世營銷咨詢有限公司商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報(bào)告?智能汽車指的是能夠感知車身狀態(tài)及周圍環(huán)境，快速?zèng)Q策并作出反應(yīng)的新一代汽車。智能汽車提供駕駛自動(dòng)化技術(shù)，包括感知、預(yù)測、路徑規(guī)劃及決策的能力，以提升道路安全并改善駕乘體驗(yàn)。?駕駛自動(dòng)化主要分為兩類：高級輔助駕駛(ADAS)及高階自動(dòng)駕駛(AD)。ADAS（高級輔助駕駛指協(xié)助駕駛員完成各種駕駛?cè)蝿?wù)的技術(shù)及功能，駕駛員則需要時(shí)刻保持專注。AD（高階自動(dòng)駕駛），指與高級輔助駕駛相比自動(dòng)化程度更高的技術(shù)及功能，其最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)駕駛，即車輛可以在沒有人工干預(yù)的情況下運(yùn)行。駕駛員輔助完全自動(dòng)駕駛 有條件的自動(dòng)駕駛駕駛員輔助完全自動(dòng)駕駛智能汽車在所有條件下行駛無需人工干預(yù)智能汽車提供輔助駕駛功能駕駛員則負(fù)責(zé)駕駛和監(jiān)督智能汽車在所有條件下行駛無需人工干預(yù)智能汽車提供輔助駕駛功能駕駛員則負(fù)責(zé)駕駛和監(jiān)督自適應(yīng)巡航控制自適應(yīng)巡航控制自動(dòng)緊急制動(dòng)車道保持輔助交通擁堵輔助自適應(yīng)遠(yuǎn)近光智能巡航輔助……?或無需安裝踏板/方向盤?或無需安裝踏板/方向盤?所有情況下的無人駕駛及自動(dòng)化高速公路場景的NOA?自動(dòng)上/下匝道?自動(dòng)匯入/匯出?高速公路自動(dòng)駕駛……城市場景的NOA?十字路口交互通行?根據(jù)交通標(biāo)識及周邊車輛動(dòng)態(tài)調(diào)速?城市自動(dòng)駕駛……自動(dòng)泊車輔助/記憶泊車我國智能駕駛的等級劃分主要依據(jù)的是國家標(biāo)準(zhǔn)《汽車駕駛自動(dòng)化分級》（GB/T40429-2021）。該標(biāo)準(zhǔn)將智能駕駛技術(shù)從0級至5級共分為六個(gè)等級，每個(gè)等級都代表了不同的自動(dòng)化程度，分別為L0級（應(yīng)急輔助）、L1級（部分駕駛輔助）、L2級（組合駕駛輔助）、L3級（有條件自動(dòng)駕駛）、L4級（高度自動(dòng)駕駛）、L5級（完全自動(dòng)駕駛）。目前我國車廠的智能駕駛程度水平介于L2——L3之間，技術(shù)能否突破L3級別是智能駕駛大規(guī)模商用的核心。智能化等級等級名稱等級定義駕駛狀態(tài)應(yīng)急輔助由駕駛?cè)巳珯?quán)操控汽車，在行駛過程中可以得到干預(yù)系統(tǒng)輔助全程駕駛部分駕駛輔助通過駕駛環(huán)境對方向盤和加減速中一項(xiàng)操作提供駕駛支持，其他駕駛動(dòng)作由駕駛?cè)瞬僮麟p腳解放組合駕駛輔助通過駕駛環(huán)境對方向盤和加減速中的多項(xiàng)操作提供駕駛支持，其他駕駛動(dòng)作由駕駛?cè)瞬僮麟p手解放有條件自動(dòng)駕駛由系統(tǒng)完成所有駕駛操作，根據(jù)系統(tǒng)請求，駕駛?cè)颂峁┖线m應(yīng)答雙眼雙耳解放高度自動(dòng)駕駛由系統(tǒng)完成所有駕駛操作，根據(jù)系統(tǒng)請求，駕駛?cè)瞬灰欢ㄐ枰獙λ邢到y(tǒng)請求都做出應(yīng)答大腦解放完全自動(dòng)駕駛在所有駕駛?cè)丝梢詰?yīng)對道路和環(huán)境條件下均可由自動(dòng)駕駛系統(tǒng)自主完成所有駕駛操作無需要人工駕駛?2020年以來，國家及地方政府在智能駕駛領(lǐng)域出臺了一系列政策，旨在推動(dòng)智能駕駛技術(shù)的研發(fā)、測試、示范應(yīng)用及商業(yè)化進(jìn)程。這些政策為智能駕駛技術(shù)的發(fā)展提供了有力的支持和保障。截止2024年7月，我國已經(jīng)有20個(gè)城市獲批開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云”一體化應(yīng)用試點(diǎn)?新能源汽車的發(fā)展和普及為智能汽車的發(fā)展奠定了重要基礎(chǔ)。從技術(shù)方面來看，新能源汽車相較于傳統(tǒng)燃油車而言，以電機(jī)、電控、電池替代了傳統(tǒng)汽車三大件的同時(shí)還新增應(yīng)用大量的傳感器及電子元器件，使汽車的核心要素從“機(jī)械”轉(zhuǎn)變?yōu)椤半娮印?。而智能汽車則是在新能源汽車的技術(shù)基礎(chǔ)上，加入感知、決策、控制等智能計(jì)算技術(shù)，使汽車的核心要素從“電子”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸悄堋薄?另一方面，新能源汽車的普及使得電動(dòng)汽車充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，為智能汽車提供了更便捷的能源供應(yīng)，同時(shí)推動(dòng)政府出臺了一系列政策措施，包括購車補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等，替智能汽車先行完成了一部分消費(fèi)者教育。8.00%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%燃油車電動(dòng)車智能汽車燃油車電動(dòng)車智能汽車爆發(fā)時(shí)間2005年2016年前后2022年前后定位代步工具代步工具智能出行空間核心技術(shù)燃油發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)電機(jī)電控技術(shù)、電池技術(shù)大數(shù)據(jù)處理及智能駕駛技術(shù)關(guān)鍵競爭點(diǎn)售價(jià)、變速器、發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤三電技術(shù)以及品牌生態(tài)用戶服務(wù)模式，智能駕駛技術(shù)等級代表車企奔馳、寶馬、大眾比亞迪、蔚小理、特斯拉、賽力斯?中國是全球最大的乘用車新車市場，2023年的新增乘用車銷量為2170萬輛，其中智能汽車為1240萬輛，滲透率達(dá)57.1%。根據(jù)地平線招股書數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2026年及2030年，中國智能汽車銷量將分別達(dá)到2040萬輛及2980萬輛，滲透率分別達(dá)81.2%及99.7%。我國高階自動(dòng)駕駛解決方案這一趨勢中走在前列。預(yù)計(jì)到2027年，中國乘用車部署的駕駛自動(dòng)化解決方案中將有接近一半是高階自動(dòng)駕駛解決方案，而到2030年，此比例將進(jìn)一步提高到80%以上。35.030.025.020.015.010.05.00.021.820.48.13.829.826.824.2120.0%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%?智能汽車與智能手機(jī)發(fā)展歷程高度類似，“準(zhǔn)L3”智能車型可類比手機(jī)業(yè)的iPhone4，當(dāng)前行業(yè)處于成長期，預(yù)計(jì)23年后將迎來高速發(fā)展。智能手機(jī)智能汽車萌芽期行業(yè)特征GPRS網(wǎng)絡(luò)普及，功能機(jī)嘗試向智能機(jī)方向創(chuàng)新L0開始向L1級輔助駕駛功能演進(jìn)競爭格局摩托羅拉、諾基亞等傳統(tǒng)功能機(jī)龍頭市場份額穩(wěn)定智能汽車市場尚未形成，嘗試者主要以傳統(tǒng)車廠以及博世等汽車零配件廠商為主導(dǎo)入期行業(yè)特征3G網(wǎng)絡(luò)開始普及，IOS、安卓操作系統(tǒng)誕生，iPhone4引領(lǐng)手機(jī)行業(yè)革命性變化特斯拉AP1.0延生拉開智能駕駛帷幕，L2級輔助駕駛開始滲透競爭格局蘋果、三星在全球嶄露頭角，傳統(tǒng)功能機(jī)廠面臨競爭壓力特斯拉、蔚小理等新勢力涌入市場，傳統(tǒng)車企面臨競爭壓力成長期2011-2018年2023-2030年行業(yè)特征4G網(wǎng)絡(luò)大范圍普及，手機(jī)APP開始大量涌現(xiàn)，各類硬件創(chuàng)新層出不窮全球范圍中美在智能駕駛領(lǐng)域大幅領(lǐng)先；2023年國內(nèi)智能駕駛汽車量產(chǎn)元年，多競爭格局行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，蘋果霸榜高端機(jī)市場，HOVM及其他品牌逐鹿大眾價(jià)格帶百度、華為、蔚小理、特斯拉等多方巨頭逐鹿市場，競爭格局出現(xiàn)分化，品牌階梯初步形成成熟期2019年至今2030年以后行業(yè)特征智能手機(jī)滲透率接近天花板，消費(fèi)者換機(jī)周期拉長，創(chuàng)新向AI智能方向發(fā)展自動(dòng)駕駛滲透率接近天花板，結(jié)構(gòu)性創(chuàng)新是常態(tài)競爭格局手機(jī)格局基本穩(wěn)定，國內(nèi)HOVMH（榮耀）五家加上蘋果基本壟斷。海外市場三星、蘋果呈現(xiàn)二極格局市場洗牌后留下少量玩家，具備核心技術(shù)優(yōu)勢和生態(tài)優(yōu)勢的龍頭集中度得到進(jìn)一步提升，寡頭競爭格局形成?傳統(tǒng)燃油轎車的市場競爭策略重心主要集中在在油耗、三大件和終端售價(jià)，因此在過去低油耗、性價(jià)比高、品牌力較強(qiáng)的中外合資品牌車型占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位，日產(chǎn)軒逸、豐田卡羅拉、大眾朗逸等車型常年銷售霸榜。隨著新能源車的快速發(fā)展，消費(fèi)者對電動(dòng)車的消費(fèi)期望由最初的續(xù)航里程和充換電便利性逐步轉(zhuǎn)向輔助駕駛、多功能媒體等智能駕乘體驗(yàn)上，智能程度較高的車型開始嶄露鋒芒，逐漸與傳統(tǒng)車企的王牌車型同臺競爭。年度銷量排行車型銷量(萬輛)車型銷量(萬輛)1上汽通用五菱五菱宏光47.7特斯拉中國45.62東風(fēng)日產(chǎn)軒逸47.6秦PLUS43.43上汽大眾46.9宋PLUS4長城汽車45.3東風(fēng)日產(chǎn)軒逸37.65一汽豐田卡羅拉37.6上汽大眾34.66上汽通用五菱寶駿51036.1元PLUS7一汽大眾捷達(dá)32.8海豚8一汽大眾速騰一汽大眾速騰28.59上汽大眾桑塔納26.7長安汽車長安CS75-PLUS24.6上汽通用別克英朗26.2海鳴23.9?目前，我國并沒有真正意義上的量產(chǎn)L3級別的自動(dòng)駕駛乘用車，受限于技術(shù)以及監(jiān)管政策等因素，自動(dòng)駕駛在民用領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用尚未開始，反而在港口、快遞、出租、公路干線物流等商業(yè)場景中率先得到了應(yīng)用。蘿卜快跑-蘿卜快跑-ApolloMoon極狐版北京、上海、廣州、深圳、武漢、重慶等地已開展無人駕駛車輛開道路試點(diǎn)示范，開放測試道路3.2萬多公里，發(fā)放測試示范牌照超過7700張九識智能無人車內(nèi)蒙古河套平原，九識無人車已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從縣城到農(nóng)牧區(qū)的快遞配送九識智能無人車內(nèi)蒙古河套平原，九識無人車已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從縣城到農(nóng)牧區(qū)的快遞配送易控智駕ET100新疆天池能源露天煤擁有全球單礦規(guī)模最大的無人駕駛車隊(duì)易控智駕ET100新疆天池能源露天煤擁有全球單礦規(guī)模最大的無人駕駛車隊(duì)，保持礦山24小時(shí)常態(tài)化運(yùn)輸上汽紅巖5G+L4智能重卡東海大橋?qū)崿F(xiàn)了準(zhǔn)商業(yè)化運(yùn)營。5臺5G+L4智能重卡自動(dòng)編組，車隊(duì)時(shí)速可達(dá)到70km/h，目前已累計(jì)完成一千萬公里以上自動(dòng)駕駛運(yùn)營里程，目標(biāo)是在2024年至2025年實(shí)現(xiàn)真無人的運(yùn)營。無人駕駛集裝箱卡車（裝載自動(dòng)駕駛大模型）無人駕駛集裝箱卡車（裝載自動(dòng)駕駛大模型）截止2023年底，我國前29個(gè)港口中，已有有18個(gè)港口已經(jīng)應(yīng)用自動(dòng)駕駛運(yùn)輸車輛?當(dāng)前自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展水平仍處于人機(jī)共駕階段，按照應(yīng)用場景可分為高速快速路場景（高速NOA）與城區(qū)場景（城區(qū)NOA其中高速公路工況較為單一，復(fù)雜程度相對較低，因此所需的硬件水平也較為有限，而城市場景由于存在復(fù)雜的道路路況與豐富的交通主體，因此需要更精準(zhǔn)的地圖數(shù)據(jù)和更高的算法精度。?從終端應(yīng)用場景角度來看，消費(fèi)者對自動(dòng)駕駛需求較多的通勤、購物等場景多發(fā)生在城區(qū)，因此城區(qū)NOA等高階智駕功能成為市場參與者爭奪的戰(zhàn)略高地。目前，長城汽車、蘿卜快跑等企業(yè)正在加速測試城區(qū)NOA。城市人車混行的無保護(hù)左右轉(zhuǎn)繞行最右車道完成右轉(zhuǎn)超大路口多車左轉(zhuǎn)?根據(jù)中國乘用車市場的價(jià)格結(jié)構(gòu)來看，2023年我國20萬元以下價(jià)格區(qū)間的乘用車零售銷量占到總銷量達(dá)到52.6%，這代表汽車的基本出行功能依舊是大眾消費(fèi)者的需求核心。?當(dāng)前高階自動(dòng)駕駛成本高昂，導(dǎo)致僅有中高價(jià)位的車型才考慮配置。根據(jù)嘉世咨詢研究測算，裝配高速NOA與無高速NOA功能車型的售價(jià)差距在2-2.5萬區(qū)間，裝配城區(qū)NOA車型售價(jià)差距在3萬元以上，智能駕駛模塊成本基本占到整車成本的10%左右，高額的硬件成本使得高階自動(dòng)駕駛功能難以普及大眾。不過隨著技術(shù)的發(fā)展，未來自動(dòng)駕駛功能有望加速滲透20萬元以下車型。0.8%20.5%63.0%100%90%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%?傳統(tǒng)汽車商業(yè)模式下，硬件付費(fèi)是行業(yè)的核心盈利來源，一方面是前端銷售利潤，各品牌的盈利差異在于品牌溢價(jià)；另一方面來自售后利潤，主要是維修保養(yǎng)賺取零部件替換以及維護(hù)工價(jià)。隨著智能汽車的競爭核心向軟件靠攏，硬件的潛在價(jià)值變?yōu)檐浖峁┩悎鼍跋碌膶俳尤朦c(diǎn)，軟件付費(fèi)模式未來將逐漸替代傳統(tǒng)硬件付費(fèi)模式，進(jìn)一步打開智能汽車盈利空間。?根據(jù)嘉世咨詢測算，預(yù)計(jì)到2030年前后，乘用車軟件價(jià)值比例將上升至30%，而自動(dòng)駕駛功能將成為是汽車軟件產(chǎn)品中價(jià)值鏈最高的部分，是汽車軟件盈利的最大貢獻(xiàn)。未來車企也可能會(huì)重復(fù)智能手機(jī)行業(yè)的商業(yè)路徑，采用低價(jià)策略利用手機(jī)硬件產(chǎn)品快速搶占市場，為自身軟件生態(tài)系統(tǒng)奠定基礎(chǔ)100%90%80%70%60%40%30%20%8.5%44.3%21.6%?智能汽車未來廣闊的前景引來了多方勢力角逐，包括以大眾、豐田為代表的傳統(tǒng)車廠勢力，以蔚小理及特斯拉為代表的新能源造車勢力，還有以華為、小米代表的傳統(tǒng)消費(fèi)電子、科技龍頭企業(yè)。各方的優(yōu)勢不盡相同，紛紛通過不同的方式切入智能汽車賽道。?根據(jù)嘉世咨詢數(shù)據(jù)，2023年特斯拉、廣汽埃安、理想、領(lǐng)克以及蔚來包攬智能汽車銷量前五名，占比分別為30%/15%/12%/8%/6%，TOP5集中度為69%。勢力類型代表企業(yè)優(yōu)勢切入點(diǎn)傳統(tǒng)車廠大眾、豐田、長城汽車整車制造工藝成熟、經(jīng)銷渠道完善電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)