2024年10月份全國新能源市場深度分析報告-乘聯(lián)會

全國新能源市場深度分析報告中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會2024年11月29日）：新能源市場（轎車、MPV、SUVBEV+奔馳、寶馬、奧迪、凱迪拉克、捷豹、路虎、沃爾沃、英菲尼迪、謳歌分為10萬以下、10-20萬、20-30萬、30-40萬、41、整體總市場3、廠商表現(xiàn)7、價格定位2、細分總市場4、車型大類6、級別定位3產(chǎn)量批發(fā)零售出口2024年10月銷量2,648,4652,731,8262,261,158441,3862024年9月銷量2,421,2372,501,8332,106,562434,549同期銷量2,458,0222,450,0072,032,399391,876同比7.7%11.5%11.3%12.6%環(huán)比9.4%9.2%7.3%1.6%累計銷量20,885,20721,173,66017,833,0513,991,169累計同期銷量20,241,13520,281,43917,275,0363,075,394同比3.2%4.4%3.2%29.8%深度分析報告4整體總市場各車型產(chǎn)量走勢轎車MPVSUV整體總市場各車型產(chǎn)量走勢轎車MPVSUV單位：萬輛+3.2%單位：萬輛+3.2%2,088.5+50.9%+50.9%203.4134.8-24.8%-24.8%166.5125.2+6.9%+6.9%222.5208.1222.5+15.9%+15.9%200.5173.0+1.3%+1.3%-2.8%-2.8%-5.0%-5.0%209.4198.8-3.6%-3.6%-0.7%-0.7%+7.7%+7.7%264.8245.8264.8268.02,024.1243.8242.1219.6213.5224.1216.0199.0201.61月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計1,945.52,094.12,340.42,556.9551.1615.6657.0264.82,088.5 2020年2021年2022年2023年2024年Q1Q2Q310月1-10月整體總市場不同燃料類型產(chǎn)量份額走勢2,556.9整體總市場不同燃料類型產(chǎn)量份額走勢2,556.924.0%6.7%11.0%18.5%22.5%94.1%84.2%63.7%51.2%2024年Q136.3%2,094.113.1%2.7%1,945.52,340.421.8%657.027.9%615.624.9%18.1%551.122.2%14.1%264.82,088.529.7%25.8%4.7%1.1%20.9%71.5%2,094.113.1%2.7%1,945.52,340.421.8%657.027.9%615.624.9%18.1%551.122.2%14.1%264.82,088.529.7%25.8%4.7%1.1%20.9%71.5%65.1%56.9%47.8%55.7%2022年28.5%2023年35.0%2021年15.8%2020年NEV5.8%10月52.2%1-10月44.3%Q243.0%Q348.8%BEVPHEVICE整體總市場產(chǎn)量月度走勢2023年2024年深度分析報告整體總市場產(chǎn)量月度走勢2023年2024年5燃油市場產(chǎn)銷情況（2024年10月及累計）2024燃油市場產(chǎn)銷情況（2024年10月及累計）2024年10月銷量1,266,5391,362,8831,065,620321,5542024年9月銷量1,199,5241,273,608985,671329,425同期銷量1,538,5071,568,0231,269,367283,372同比-17.7%-13.1%-16.1%13.5%環(huán)比5.6%7.0%8.1%-2.4%累計銷量11,641,01611,896,9579,507,8802,903,559累計同期銷量13,403,93713,483,65911,320,4322,223,268同比-13.2%-11.8%-16.0%30.6%純電市場產(chǎn)銷情況（2024年10月及累計）2024年10月銷量785,971776,155673,68696,9782024年9月銷量705,089717,545639,36686,389同期銷量603,912584,789492,428101,248同比30.1%32.7%36.8%-4.2%環(huán)比11.5%8.2%5.4%12.3%累計銷量5,378,0615,390,3034,793,007878,199累計同期銷量4,713,7034,735,5063,997,822797,345同比14.1%13.8%19.9%10.1%新能源市場產(chǎn)銷情況（2024年10月及累計）2024年10月銷量1,381,9261,368,9431,195,538119,8322024年9月銷量1,221,7131,228,2251,120,891105,124同期銷量919,515881,984763,032108,504同比50.3%55.2%56.7%10.4%環(huán)比13.1%11.5%6.7%14.0%累計銷量9,244,1919,276,7038,325,1711,087,610累計同期銷量6,837,1986,797,7805,954,604852,126同比35.2%36.5%39.8%27.6%插電混動市場產(chǎn)銷情況（2024年10月及累計）2024年10月銷量595,955592,788521,85222,8542024年9月銷量516,624510,680481,52518,735同期銷量315,603297,195270,6047,256同比88.8%99.5%92.8%215.0%環(huán)比15.4%16.1%8.4%22.0%累計銷量3,866,1003,886,3503,532,114209,411累計同期銷量2,123,4952,062,2741,956,78254,781同比82.1%88.4%80.5%282.3%深度分析報告6同比-25.0%-9.4%同比-23.4%10.1%同比3.8%-23.3%同比-25.0%-9.4%同比-23.4%10.1%同比3.8%-23.3%完成率28.5%銷量完成率11.2%28.0%銷量267.4349.0完成率完成率28.5%銷量完成率11.2%28.0%銷量267.4349.0完成率28.1%25.0%同比-16.1%銷量306.3295.2完成率32.2%21.1%單位：萬輛2024累計（950.8）2023全年（1396.2）106.6270.6106.625.8%360.9391.11.2%25.8%360.9Y2024 Y2023銷量同比%深度分析報告7同比34.6%22.9% bQ2b4Q3b4Q4同比34.6%22.9%銷量233.3177.1銷量302.4210.3完成率28.0%22.9%完成率36.3%27.2%銷量233.3177.1銷量302.4210.3完成率28.0%22.9%完成率36.3%27.2%完成率14.3%33.0%同比31.7%50.6%同比43.7%29.1%同比56.7%41.8%銷量177.3131.7完成率21.3%17.0%銷量119.6255.32024累計（832.5）2023全年（774.4） ——··80.3 ——··80.371.774.476.3Y2024NEV滲透率%32.9%35.1%42.2%44.1%46.9%48.4%51.2%53.7%53.2%52.9%46.7% Y2023NEV滲透率%25.6%31.7%34.4%32.3%33.3%35.1%36.3%37.3%36.9%37.5%40.5%40.3%35.7%銷量同比%102.9%-11.7%30.4%28.7%38.5%28.2%36.9%42.9%50.6%56.7%39.8%深度分析報告8份額序份額序3上汽通用五菱49.1%5.9%3上汽通用五菱49.1%5.9%7理想汽車8零跑汽車9廣汽埃安10賽力斯汽車34,0607特斯拉中國8零跑汽車9賽力斯汽車TOP10匯總TOP10匯總1,076,769份額序份額序3上汽通用五菱4長安汽車63上汽通用五菱4長安汽車6TOP10匯總TOP10匯總935,67665.2%78.3%深度分析報告9份額序份額序2特斯拉中國744,04長安汽車487,90145.4%5.3%5上汽通用五菱2特斯拉中國744,04長安汽車487,90145.4%5.3%5上汽通用五菱t38.2%4.2%78賽力斯汽車9廣汽埃安-32.5%7賽力斯汽車497.8%8廣汽埃安9243.7%TOP10匯總TOP10匯總7,147,11640.2%77.0%份額序份額序2吉利汽車3特斯拉中國4長安汽車4772吉利汽車3特斯拉中國4長安汽車4775上汽通用五菱40.4%5.7%TOP10匯總TOP10匯總6,499,59642.3%78.1%深度分析報告新能源市場各車型不同技術(shù)類型零售銷量、環(huán)比、同比（2024年10月及累計）*NEV=BEV+PHEV深度分析報告新能源市場不同級別車型大類增速、銷量、份額新能源市場不同級別車型大類增速、銷量、份額轎車C整體總--滲透率在總體市場-深度分析報告新能源市場不同級別車型大類增速、銷量、份額、滲新能源市場不同級別車型大類增速、銷量、份額、滲轎車C整體總--滲透率在總體市場-深度分析報告單位:%111.0298.7567.8774.4177.3233.49.5%48.0%48.9%48.4%48.7%48.5% 48.3%48.3%47.8%48.0%48.0%48.0%41.1%202020212022轎車MPVSUV50新能源轎車滲透率滲透率=*100%新能源MPV滲透率滲透率=*100%新能源SUV滲透率滲透率=*100%深度分析報告新能源市場各品牌不同技術(shù)類型零售銷量、環(huán)比、同比（2024年10月及累計）*NEV=BEV+PHEV深度分析報告新能源市場各品牌車型大類增速、銷量、份額新能源市場各品牌車型大類增速、銷量、份額整體總市場--滲透率在總體市場-**深度分析報告新能源市場各品牌車型大類增速、銷量、份額、滲新能源市場各品牌車型大類增速、銷量、份額、滲流合資整體總市場--滲透率在總體市場-深度分析報告單位:%111.0298.7567.8774.40 新能源自主滲透率新能源主流合資滲透率新能源豪華滲透率2021202220232024.Q1Q2自主主流合資豪華新能源豪華新能源自主滲透率=滲透率=*100%*2021202220232024.Q1Q2自主主流合資豪華新能源豪華新能源自主滲透率=滲透率=*100%*100%整體總市場整體總市場深度分析報告新能源市場各級別不同技術(shù)類型零售銷量、環(huán)比、同比（2024年10月及累計）級別定位技術(shù)類型本月累計累計同比--------ABC*NEV=BEV+PHEV深度分析報告新能源市場不同級別車型大類增速、銷量、份額新能源市場不同級別車型大類增速、銷量、份額轎車C整體總--滲透率在總體市場-**深度分析報告新能源市場不同級別車型大類增速、銷量、份額、滲新能源市場不同級別車型大類增速、銷量、份額、滲轎車C整體總--滲透率在總體市場-**深度分析報告單位:%111.0298.7567.8774.4177.2020202120222AA0A00BC新能源A00級滲透率新能源A0級滲透率新能源新能源A級滲透率新能源C級滲透率新能源B級滲透率深度分析報告新能源市場各價格段不同技術(shù)類型零售銷量、環(huán)比、同比（2024年10月及累計）*NEV=BEV+PHEV深度分析報告新能源市場各價格段車型大類增速、銷量、份額新能源市場各價格段車型大類增速、銷量、份額滲透率在總體市場**深度分析報告滲透率在總體市場*新能源市場各價格段車型大類增速、銷量、份額、滲深度分析報告單位:%111.0298.7567.8774.441.8%22.0%20.4%17.8%17.4%21.8%新能源10萬以下級滲透率新能源10-20萬滲透率新能源30-40新能源30-40萬滲透率新能源40萬以上滲透率新能源20-30萬滲透率20202021202220232024.Q1Q2Q3101-10