2024年城市軌道交通建設(shè)債券發(fā)行合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城市軌道交通建設(shè)債券發(fā)行合同本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)行人1.2承銷商1.3投資者第二條債券發(fā)行條件2.1發(fā)行規(guī)模2.2發(fā)行期限2.3發(fā)行利率2.4發(fā)行價格第三條債券發(fā)行方式3.1發(fā)行方式3.2發(fā)行時間表3.3發(fā)行價格確定方式第四條債券交易市場4.1交易市場4.2交易規(guī)則4.3交易費用第五條債券還款方式5.1還款方式5.2還款時間表5.3還款來源第六條債券擔(dān)保6.1擔(dān)保方式6.2擔(dān)保物6.3擔(dān)保人第七條風(fēng)險揭示7.1債券投資風(fēng)險7.2發(fā)行人信用風(fēng)險7.3市場風(fēng)險第八條合同的生效、變更和解除8.1合同生效條件8.2合同變更條件8.3合同解除條件第九條違約責(zé)任9.1發(fā)行人違約責(zé)任9.2承銷商違約責(zé)任9.3投資者違約責(zé)任第十條爭議解決方式10.1協(xié)商解決10.2調(diào)解解決10.3仲裁解決第十一條合同的適用法律11.1適用法律11.2法律適用解釋第十二條其他約定12.1信息披露12.2保密條款12.3強制性規(guī)定第十三條合同的簽訂地13.1簽訂地13.2簽訂時間第十四條合同的附件14.1債券發(fā)行條款14.2發(fā)行人財務(wù)報表14.3擔(dān)保文件第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)行人1.1.1發(fā)行人全稱：城市軌道交通建設(shè)集團有限公司1.1.2發(fā)行人住所：市區(qū)路號1.1.3發(fā)行人法人代表：X1.1.4發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照號：1.2承銷商1.2.1承銷商全稱：證券有限責(zé)任公司1.2.2承銷商住所：市區(qū)路號1.2.3承銷商法人代表：X1.2.4承銷商營業(yè)執(zhí)照號：1.3投資者1.3.1投資者全稱：投資集團有限公司1.3.2投資者住所：市區(qū)路號1.3.3投資者法人代表：X1.3.4投資者營業(yè)執(zhí)照號：第二條債券發(fā)行條件2.1發(fā)行規(guī)模2.1.1債券發(fā)行總額：人民幣億元2.1.2債券面值：人民幣元2.2發(fā)行期限2.2.1債券發(fā)行期限：年2.2.2債券發(fā)行起始日期：年月日2.2.3債券發(fā)行終止日期：年月日2.3發(fā)行利率2.3.1債券發(fā)行利率：固定利率為%2.4發(fā)行價格2.4.1債券發(fā)行價格：每張債券面值元第三條債券發(fā)行方式3.1發(fā)行方式3.1.1發(fā)行方式：公開招標方式3.1.2招標方式：利率招標3.2發(fā)行時間表3.2.1發(fā)行公告發(fā)布日期：年月日3.2.2招標日期：年月日3.2.3發(fā)行結(jié)果公告日期：年月日3.3發(fā)行價格確定方式3.3.1發(fā)行價格確定方式：按照招標結(jié)果確定第四條債券交易市場4.1交易市場4.1.1交易市場：證券交易所4.2交易規(guī)則4.2.1交易時間：按照交易所規(guī)定執(zhí)行4.2.2交易單位：每手債券的面值金額4.3交易費用4.3.1交易費用：按照交易所規(guī)定執(zhí)行第五條債券還款方式5.1還款方式5.1.1還款方式：分期還款5.2還款時間表5.2.1首次還款日期：年月日5.2.2末次還款日期：年月日5.3還款來源5.3.1還款來源：發(fā)行人經(jīng)營收入第六條債券擔(dān)保6.1擔(dān)保方式6.1.1擔(dān)保方式：第三方擔(dān)保6.2擔(dān)保物6.2.1擔(dān)保物：發(fā)行人名下的資產(chǎn)6.3擔(dān)保人6.3.1擔(dān)保人全稱：擔(dān)保有限責(zé)任公司6.3.2擔(dān)保人住所：市區(qū)路號6.3.3擔(dān)保人法人代表：X6.3.4擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照號：第八條合同的生效、變更和解除8.1合同生效條件8.1.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效8.1.2合同生效需滿足法律法規(guī)規(guī)定的其他條件8.2合同變更條件8.2.1合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致8.2.2合同變更應(yīng)當(dāng)采用書面形式8.3合同解除條件8.3.1合同解除需符合法律法規(guī)規(guī)定和雙方約定8.3.2合同解除應(yīng)當(dāng)采用書面形式第九條違約責(zé)任9.1發(fā)行人違約責(zé)任9.1.1發(fā)行人未按約定履行還款義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任9.1.2發(fā)行人未按約定提供擔(dān)保的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任9.2承銷商違約責(zé)任9.2.1承銷商未按約定完成債券發(fā)行的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任9.2.2承銷商未按約定履行信息披露義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任9.3投資者違約責(zé)任9.3.1投資者未按約定購買債券的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任9.3.2投資者未按約定履行還款義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任第十條爭議解決方式10.1協(xié)商解決10.1.1雙方應(yīng)通過協(xié)商解決合同爭議10.1.2協(xié)商不成的，可在合同約定的時間內(nèi)繼續(xù)協(xié)商10.2調(diào)解解決10.2.1雙方可申請第三方調(diào)解機構(gòu)進行調(diào)解10.2.2調(diào)解不成的，雙方可依法向合同約定的法院提起訴訟10.3仲裁解決10.3.1雙方可約定仲裁條款，提交仲裁機構(gòu)進行仲裁10.3.2仲裁裁決具有終局性，雙方均應(yīng)遵守第十一條合同的適用法律11.1適用法律11.1.1本合同適用中華人民共和國法律11.1.2如法律、法規(guī)發(fā)生變化，影響本合同的，按變化后的法律、法規(guī)執(zhí)行11.2法律適用解釋11.2.1對本合同的解釋，應(yīng)遵循合同的文義和立法目的11.2.2本合同未盡事宜，可參照適用相關(guān)的法律法規(guī)第十二條其他約定12.1信息披露12.1.1發(fā)行人應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定進行信息披露12.1.2承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人進行信息披露12.2保密條款12.2.1雙方應(yīng)對合同內(nèi)容和談判過程予以保密12.2.2泄露保密信息的一方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任12.3強制性規(guī)定12.3.1如本合同的任何條款與法律法規(guī)的強制性規(guī)定相抵觸，該條款應(yīng)無效12.3.2雙方應(yīng)遵守法律法規(guī)的強制性規(guī)定第十三條合同的簽訂地13.1簽訂地13.1.1本合同簽訂地為市區(qū)路號13.2簽訂時間13.2.1本合同簽訂時間為年月日第十四條合同的附件14.1債券發(fā)行條款14.1.1附件一：債券發(fā)行條款詳細內(nèi)容14.2發(fā)行人財務(wù)報表14.2.1附件二：發(fā)行人最近三年的財務(wù)報表14.3擔(dān)保文件14.3.1附件三：擔(dān)保人提供的擔(dān)保文件第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義1.1.1第三方是指除甲乙方以外的其他主體，包括但不局限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)、擔(dān)保人、投資者等。1.2第三方職責(zé)1.2.1第三方應(yīng)根據(jù)本合同的約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行其相應(yīng)的職責(zé)。1.3第三方權(quán)利1.3.1第三方根據(jù)本合同約定享有相應(yīng)的權(quán)利，包括但不限于獲得合同約定的費用、獲得合同約定的信息披露等。第二條第三方介入的附加條款2.1第三方介入條件2.1.1第三方介入需滿足本合同約定的條件，包括但不限于甲乙雙方的同意、符合法律法規(guī)的要求等。2.2第三方介入程序2.2.1第三方介入應(yīng)按照本合同約定的程序進行，包括但不限于雙方協(xié)商、簽訂補充協(xié)議等。2.3第三方介入后的合同變更2.3.1第三方介入可能導(dǎo)致合同內(nèi)容的變更，變更內(nèi)容應(yīng)經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額的確定3.1.1第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)本合同的約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定確定，包括但不限于金額、比例等。3.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整3.2.1第三方責(zé)任限額的調(diào)整需經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方關(guān)系4.1.1第三方與甲乙方是獨立的主體，各自承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.2第三方與投資者關(guān)系4.2.1第三方與投資者是獨立的主體，各自承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.3第三方與承銷商關(guān)系4.3.1第三方與承銷商是獨立的主體，各自承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第五條第三方違約責(zé)任5.1第三方未履行合同約定5.1.1第三方未按照本合同約定履行其職責(zé)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2第三方未遵守法律法規(guī)5.2.1第三方未按照法律法規(guī)的規(guī)定履行其職責(zé)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第六條第三方介入的爭議解決6.1爭議解決方式6.1.1第三方介入引發(fā)的爭議，甲乙雙方應(yīng)通過協(xié)商解決。6.2協(xié)商不成時的解決方式6.2.1協(xié)商不成的，甲乙雙方可依法向合同約定的法院提起訴訟。第七條信息披露與保密7.1第三方信息披露7.1.1第三方應(yīng)按照本合同的約定進行信息披露，確保信息的真實、準確、完整。7.2保密義務(wù)7.2.1第三方應(yīng)對本合同內(nèi)容及談判過程予以保密，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得向第三方披露。第八條強制性規(guī)定8.1第三方應(yīng)遵守法律法規(guī)的強制性規(guī)定，如本合同的任何條款與法律法規(guī)的強制性規(guī)定相抵觸，該條款應(yīng)無效。第九條附件9.1第三方相關(guān)文件9.1.1附件四：第三方提供的相關(guān)文件，包括但不限于資質(zhì)證明、授權(quán)書等。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行條款詳細內(nèi)容1.1債券名稱：城市軌道交通建設(shè)債券1.2債券面值：人民幣元1.3債券發(fā)行總額：人民幣億元1.4債券發(fā)行期限：年1.5債券發(fā)行利率：固定利率為%1.6債券發(fā)行價格：每張債券面值元1.7還款方式：分期還款1.8還款時間表：首次還款日期為年月日，末次還款日期為年月日1.9擔(dān)保方式：第三方擔(dān)保1.10擔(dān)保物：發(fā)行人名下的資產(chǎn)1.11擔(dān)保人：擔(dān)保有限責(zé)任公司附件二：發(fā)行人最近三年的財務(wù)報表2.1資產(chǎn)負債表2.2利潤表2.3現(xiàn)金流量表附件三：擔(dān)保人提供的擔(dān)保文件3.1擔(dān)保人資質(zhì)證明3.2授權(quán)書3.3擔(dān)保協(xié)議說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.發(fā)行人未按約定履行還款義務(wù)2.發(fā)行人未按約定提供擔(dān)保3.承銷商未按約定完成債券發(fā)行4.承銷商未按約定履行信息披露義務(wù)5.投資者未按約定購買債券6.投資者未按約定履行還款義務(wù)違約責(zé)任認定標準：1.違約行為導(dǎo)致合同無法履行，守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。2.違約行為導(dǎo)致合同目的不能實現(xiàn)，守約方有權(quán)要求解除合同，并要求違約方賠償損失。3.違約行為造成合同損失的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益。示例說明：如發(fā)行人未按約定履行還款義務(wù)，守約方（如投資者）可以要求發(fā)行人承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于要求發(fā)行人支付逾期利息、違約金等。說明三：法律名詞及解釋：1.發(fā)行人：指城市軌道交通建設(shè)集團有限公司，是債券的發(fā)行主體。2.承銷商：指證券有限責(zé)任公司，負責(zé)債券的承銷和發(fā)行工作。3.投資者：指購買債券的各方主體，包括個人和機構(gòu)。4.債券：指城市軌道交通建設(shè)債券，是發(fā)行人發(fā)行的債務(wù)融資工具。5.發(fā)行總額：指本次債券發(fā)行