消費者洞察暨2024年展望-2024年快消品市場五大趨勢

NIQ2023消費者洞察暨2024年展望Prospectinginto2024ChinaFMCGConsumerLandscape-蓄強而謀勢，厚積而薄發(fā)2023年12月?2023

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Reserved.引:創(chuàng)造有韌性可持續(xù)的未來，開啟新的亞太發(fā)展

”黃金三十年”RespondtothecallofourtimestoUsher

inanother“Golden30

years”forAPAC.全球GDP-亞太市場占比29.7%24.9%19.9%15.4%13.0%10.6%30%

亞太地區(qū)占全球人口30%WorldPopulationfromAPAC+5.0%

2024

經(jīng)濟增幅預測APACEconomic

Growthforecast2024,vsGlobal

+3.0%70%

全球經(jīng)濟增長由亞太市場貢獻70%WorldGDPgrowthcontributedbyAPAC50%

亞太市場全球貿(mào)易占比50%TradesharebyAPACmarkets亞太國家包含:

(含港澳臺)、文萊、柬埔寨、印度尼西亞、日本、朝鮮、韓國、老撾、馬來西亞、馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯(lián)邦、瑙魯、新西蘭、澳大利亞、帕勞、巴布亞新幾內(nèi)亞、菲律賓、薩摩亞、新加坡、所羅門群島、泰國、東帝汶、湯加、圖瓦盧、瓦努阿圖、越南、蒙古、所羅門群島、緬甸數(shù)據(jù)來源:世界銀行

，聯(lián)合國開發(fā)計劃署,亞太經(jīng)合組織第三十次領(lǐng)導人非正式會議1960

1970

1980

199020002010202020212022?2023

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Reserved.31.0%

31.2%23.7%22023

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21.5

13.38.2#1

曼谷22.78M#5新加坡14.67M#6吉隆坡13.79M#9東京12.93M.stimulatethetourismand“Go-global”strategiesboominginAPAC.2023亞太旅游業(yè)持續(xù)增長前往亞太地區(qū)旅游人次(千萬）23年亞太旅游人次持續(xù)增加，同比增長62%

，

自疫情旅游低迷期后，實現(xiàn)雙位數(shù)兩連增攜程第二季度酒店預定量同比增長160%，較2019年增長60%；并且國際業(yè)務迅速回補，國際 酒店預定量較2019年增長超100%消費Re-openingofcountryboarders

largely2023年企業(yè)出海行業(yè)及國家/地區(qū)中美

東南亞東亞、旅游、投資的逐步復蘇為亞太經(jīng)濟企穩(wěn)發(fā)展注入活力出海區(qū)域/國家北美/歐洲/南美/非洲中東/東南亞日均包裹量~200萬

月訪問次數(shù)~1.9億出海區(qū)域/國家美國/加拿大澳洲日均包裹量~20萬

月訪問次數(shù)~0.7億*Temu于2022.9上線TikTokShop出海區(qū)域/國家英國東南亞日均包裹量~40萬

月訪問次數(shù)~1億

信息技術(shù)

新消費 先進制造

醫(yī)療健康

文化娛樂

汽車交通

電子商務2023熱門亞太城市目的地排名順序按世界城市目的地游客到訪人次》

，公開數(shù)據(jù)收集,

亞太旅游協(xié)會，旅游研究院，

攜程研究院，Trevelness西歐南美東歐大洋洲南亞非洲數(shù)據(jù)來源：

《NIQ

2023年跨境電商平臺出海白皮書2021

20222023主要出?？缇畴娚棠蠚W

北歐TEMUSHEIN北美中東33y新西蘭FMCG:

+4%

|+9%

T&D:

+10%

|

+5%澳大利亞FMCG:

+4%

|+7%T&D:

+9%

|

-11%?2023

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Reserved.亞太消費全景TheFull

Viewm

ofconsumption

behaviorinAsia

Pacific亞太市場快消及科技/耐消品銷售額年度增幅APACMarketsValue%GrowthvsaYearAgoYTDSeptember2022vs2021

|YTDSeptember2023vs2022-0.4%-1.5%科技及耐用消費品YTDTY銷額增幅%3.0%

2.8%泰國FMCG:

+5%

|

+6%

T&D:

+12%

|

0%菲律賓FMCG:

+10%

|

+15%

T&D:

+5%

|

+4%印度FMCG:

+9%

|

+10%

T&D:+38%

|

+8%大陸FMCG:

-1%

|

0%

T&D:

-8%

|

+1%香港地區(qū)FMCG:

+3%

|

-1%

T&D:

+4%

|0%越南FMCG:

+17%

|

+2%

T&D:+20%

|

-15%快速消費品YTD

LY印度尼西亞FMCG:

+12%

|

+1%T&D:-3%

|

-20%馬來西亞FMCG:

+9%

|

+9%

T&D:

+23%

|

-21%臺灣地區(qū)FMCG:

+3%

|

+2%

T&D:

+1%

|

0%韓國FMCG:

+1%

|

+1%

T&D:-3%

|

-6%新加坡FMCG:

0%

|

+1%

T&D:

+2%

|

+2%數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ零售研究

202309期數(shù)據(jù)t4?2023

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Reserved后疫情時代經(jīng)濟韌性、潛力同在，消費成拉動經(jīng)濟增長主引擎.China’seconomyshowsresilienceandpotentialinpost-epidemicera,withconsumptionbecomingthe

main

enginedrivinggrowth.1.92.11.71.11.65.33.51.0(0.8)+4.2%~5.0%預計2024年GDP增幅+2.6%~2.9%預計世界2024年GDP增幅數(shù)據(jù)來源:

國家統(tǒng)計局及公開數(shù)據(jù)整理;國際貨幣基金組織，國家統(tǒng)計局，銀行研究院，高盛，萬維

GDP增幅5.0來自銀行研究院，世界經(jīng)濟增幅2.9%來自IMF，

4.2%;高盛全球2.6%,

4.8% GDP較上年同期%-實際值 GDP較上年同期%-預測值 GDP較上年同期%-預測值18.3mm

最終消費支出mm

資本形成總額貨物和服務凈出口消費對經(jīng)濟增長貢獻率%2019-2023國民生產(chǎn)總值增幅及2024預測2019-2023國民生產(chǎn)總值增幅結(jié)構(gòu)94.884.5100806040200-204.9

5.04.21086420-2(1.3)

(1.1)0.61.8

-0.20.71.70.5

1.566.62023Q4E2020Q42020Q22020Q32022Q42022Q22023Q22023Q26.42022Q32023Q32023Q32020Q12021Q42019Q42021Q32019Q22021Q22019Q32022Q12023Q12023Q12021Q12019Q12024E4.63.04.9201920202022202152023

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Reserved社會零售總額溫和修復，

食品煙酒、醫(yī)療保健剛需消費占比提升.ConsumerGoodscontinuetorecoversteadilyinthesecondhalfof

2023;FoodServiceconsumptionincreases

rapidlyandremainsstrong.其他用品及服務生活用品及服務

衣著教育文化娛樂

醫(yī)療保健交通通信居住食品煙酒數(shù)據(jù)來源:

國家統(tǒng)計局及公開數(shù)據(jù)整理

6同比增長10.1%(預期12.5%,前值7.6%)2021/22021/32021/42021/52021/62021/72021/82021/92021/102021/112021/122022/12022/22022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92023年11月消費品零售總額2.7%

5.7%

5.4%10.7%9.4%13.3%2019&2023前三季度居民人均消費支出及構(gòu)成%2021-2023社會消費品零售總和同比增速%2019Q1-Q3

2023Q1-Q311

4%13

4%.9.1%.2023/12023/22023/32023/42023/52023/62023/72023/82023/92023/102023/112022/102022/112022/1223.3%27.9%29.7%23.1%6.0%6.2%2.6%34.210.1研究背景:主要探索GDP、居民人均可支配收入、客流量、線下門店數(shù)量、人口數(shù)量結(jié)構(gòu)等信息與FMCG銷售額的相關(guān)性和對其的貢獻度建模研究。核心發(fā)現(xiàn):1)FMCG/GDP0.8%/1%:宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)復蘇為發(fā)展根基。2)FMCG/可支配收入0.5%/1%:國家統(tǒng)計可支配收入增長但消費支出有所放緩，消費者更為理性審慎；消費者通過經(jīng)濟消費、大包裝采購、理性化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、削減不必要開支等方式優(yōu)化家庭消費，緩解經(jīng)濟壓力。3)

線下零售門店0.3%/1%:渠道優(yōu)化組合更為重要(具體詳見附錄解析)三年疫情的”疤痕效應“對線下快消市場震蕩猶存.各省份快消市場復原進度受各地政府財稅/就業(yè)/采購政策及勞動力復工進展影響各異.

Post-CovidFMCGmarketstillin

recoverycomparingwith2019.92%線下快消市場2023相較2019年同期恢復率-3.2%線下快消市場2023相較2022年同期增幅2022vs

20212020vs

20192021vs

20202023vs

2022*截至10月數(shù)據(jù)?

2023

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Reserved.

數(shù)據(jù)來源:

國家統(tǒng)計局，尼爾森IQ線上線下零售跟蹤研究，

201901-202310

5年歷史數(shù)據(jù)；桌面研究

7.

+5%~+10%

●

-5%~-10%

+0%~+5%

0%~-5%.

>+10%

●

<-10%展望一:精打細算的消費時代Theeraofcalculatedspending-行為模式改變背后的群體困境?2023

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Reserved.?2023

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Reserved.61%受訪者認為到2023

年底家庭收入會有所改善對比去年，

50%的受訪者表示財務狀況有所好轉(zhuǎn)，37%維持不變消費者未來6個月最關(guān)注的問題:TopconcernsforChineseconsumersinthenext6months:2.食品價格上漲(22%)37%受訪者表示將改變消

費方式尋求最優(yōu)價格/更低

價產(chǎn)品3.工作保障

(19%)37%受訪者表示未雨綢繆提升儲蓄，22%將開展副

業(yè)保障收入1.經(jīng)濟下行(30%)43%受訪者表示將嚴格把

控整體花費金額

，

26%將

減少非理性消費，亞太高

達50%數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ

2023

消費者洞察與展望報告–年中版問卷問題:到2023年年底，你認為你的家庭整體收入將會如何改變？你未來6個月最大的擔憂是？你將如何應對？受訪人數(shù):

1120疫情再次爆發(fā)

(47%)經(jīng)濟下行

(29%)工作保障

(21%)2023年7月調(diào)研結(jié)果2023年1月調(diào)研結(jié)果vs.52%

亞太平均9

“松弛感”“情緒價值”“理性”“健康”為什么壓力之下，我們覺得社會越來越”內(nèi)卷”？Chineseconsumersfoundtheirownwaytobalancetherealsocietypressureandinnerpeace.“在上班與上課之間選擇了上香”-“上香治好了我的精神內(nèi)耗與焦慮”-寺廟景區(qū)門票同比+310%-寺廟游客90/00后超50%-60%尋求精神寄托67%18-24歲消費者表示生活成本大幅上漲“一邊養(yǎng)生，一邊發(fā)瘋”保健類消費年輕化；

31%的18-24增加購買

國潮養(yǎng)生:

八段錦/太極拳/五禽戲朗朗上口

/2.娛樂社1.

食品價\

漲

格上漲

/-

,

-YOLO–You

Only

Live

Once/35%擔超20%

穩(wěn)定性數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ2023

消費者洞察與展望報告–年中版;

國家統(tǒng)計局；桌面公開信息收集社交”“尋求生活的把控感1.7億95后人群占全國總?cè)?/p>

口12%90%+經(jīng)常加班1-3小時向往美好生活體驗60%以上表示睡眠不足60%表示

生活成本

壓力較大53%表示

需要儀式

感

(+11%)56%表示職場內(nèi)卷嚴重與體驗”“珍惜當下犒勞自己

與愉悅心

情很重要實用性與

價值比流

行重要關(guān)注產(chǎn)品

品質(zhì)與情

緒價值~600萬

畢業(yè)生未就業(yè)生活成本上漲企業(yè)周平均時常48.7小時5km以上通勤

距離占比提升就業(yè)壓力大城鎮(zhèn)失業(yè)率5.2%70%表示

工作量大90%+體

檢異常率

交成本上-春有露營City

Walk，秋天躲貓貓3.通勤成

本上漲?2023

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Reserved.計劃開

展副業(yè)/特種兵，夏日飛盤

/國風萬圣節(jié)“低成本“松弛

憂工作10””11消費者購物籃子調(diào)整:未來規(guī)劃及儲蓄上漲；新鮮/健康類協(xié)同轉(zhuǎn)移.Healthandfreshgroceriesaregeneralneeds,whileselfrewardingandpleasures

limits.未來12個月消費者意愿及變化%(計劃增加人群占比-計劃減少人群占比)生鮮食品保健營養(yǎng)品奶制品生鮮肉類54139373家護產(chǎn)品非酒精飲料3025美容護膚品28冷凍食品19零食糖果24罐頭食品16預制菜酒精飲料2122母嬰產(chǎn)品14亞太寵物產(chǎn)品12

25

12

24

-6

21

19

19-4

16

10

12-15

9

4I

02323日雜食品2233服飾用品外出就餐

水電暖費用

節(jié)日慶祝

電子科技類

家內(nèi)娛樂

外賣房租/房貸-14-15-8-7-6-8數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ

2023

消費者洞察與展望報告–年中版問卷問題:未來12個月將如何管理支出

受訪人數(shù):

1120理財服務社交

健康護理

國內(nèi)旅行

交通費用

家外娛樂自身/子女教育儲蓄投資

亞太7671094036189%的消費者表示將更頻繁使用的購物方式1.

網(wǎng)上購物以獲取更優(yōu)惠價格2.更常前往折扣店/低價門店3.控制整體消費4.在有會員積分的渠道購物/使用積分換購5.只夠買必需品6.購買大包裝/囤貨7.利用手機App獲取折扣信息8.在傾向產(chǎn)品中購買最低價9.只購買打折品牌10.不在意品牌只購買最低價產(chǎn)品

11.用更便宜產(chǎn)品替代12.只買更重要的產(chǎn)品屬性13.購買更小包節(jié)省開銷1.

網(wǎng)上購物以獲取更優(yōu)惠價格2.更常前往折扣店/低價門店5.利用手機App獲取折扣信息6.控制整體消費7.只夠買必需品8.在有會員積分的渠道購物/使用積分換購9.在傾向產(chǎn)品中購買最低價

10.用更便宜產(chǎn)品替代11.只購買打折品牌12.只有我傾向的品牌漲價才會轉(zhuǎn)換品牌13.不考慮價格只購買我喜歡的品牌312928282826262622212017消費者在省錢策略及實際行為更具復雜性，

更加分化.Chineseconsumersconstantlyadapttheirshoppinghabitsandpreferenceswithmorecomplexity.2727272422212017171614123.購買大包裝/囤貨4.只買更重要的產(chǎn)品屬性“89%

消費者表示已經(jīng)改變購物方式以適應不斷變化的財務和市場狀況

”+10+9+8+3+4+4+5+5+1+2+3+1-112數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ

2023

消費者洞察與展望報告–年中版問卷問題:最常使用的省錢策略(多選題)

受訪人數(shù):

1120平均每個消費者使用3~4個省錢策略亞太?2023

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Reserved.vs

2301

亞太3635展望二:消費者持續(xù)分層與分化Thecontinuousconsumerstratification-分層與分化背后的布局”加減法”?2023

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Reserved.人群分層及消費分化擴大.Consumerstratificationandconsumptiondiversificationarefurtherdemonstrated.消費者經(jīng)濟處境和傾向結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ

2023

消費者洞察與展望報告–年中版

?

2023

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Reserved.問卷問題:下面哪個選項最符合過去兩年新冠疫情對你財務狀況的影響

受訪人數(shù):

1120財務狀況消費策略人群占比(7月調(diào)研結(jié)果)2023.1月調(diào)研結(jié)果27%22%27%15%9%29%23%28%15%5%14重振旗鼓型消費者注重新鮮食品和保健補充品等護己消費.Rebounderscaremoreaboutmaintainingthe

jobsecurityandpersonalwellness.月度失業(yè)率

超30%的重振旗鼓型消費者表示在未來12個月內(nèi)依然會增加維他

命/保健營養(yǎng)品/生鮮食品的花費，遠高于其他人群類型；

18%將持續(xù)增加健康類消費，包括預約醫(yī)生/牙醫(yī)/檢查護理類等。重振旗鼓消費者將優(yōu)先關(guān)注：1)工作穩(wěn)定性2)房租/住房費用支付3)職業(yè)技能培養(yǎng)等方面因疫情曾面臨失業(yè)或收入減少的局面，23年開放后失業(yè)率有所緩解：2023年前三季度平均失業(yè)率為5.3%，去年同期5.6%

，9月5.0%。制造業(yè)&建筑業(yè)春節(jié)后返工潮幫助23年就業(yè)率有所回溫，同時住宿

餐飲業(yè)就業(yè)需求增加進一步緩解了我國走低的失業(yè)率。70%重振旗鼓型消費者表示生活成本的上漲對自己未來支出及生活有較大影響,前三影響因素為:1）食品價格上漲2)水電暖及住/租房價格上漲3)收入減少

43%的重振旗鼓型消費者表示在未來12個月內(nèi)會減少外出就餐及

娛樂，40%減少服飾/戶外娛樂餐飲的花費；并有20%表示將

持續(xù)減少外賣送餐類消費。重振旗鼓型27%（增長12%）數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ

2023

消費者洞察與展望報告–年中版?2023

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Reserved.15在被問及未來6個月最大關(guān)注時，捉襟見肘型消費者表示:精打細算型調(diào)整購物行為管理整體花費，捉襟見肘諸事拮據(jù)只選必需品.CautiousconsumerswilladaptshoppingbehaviorstomanagecostwhileStrugglersonlyfocusonessentials.精打細算消費者優(yōu)先管理整體花費金額，并在購物行為上做出調(diào)整:1)產(chǎn)品轉(zhuǎn)換-購買打折/促銷商品2)購物籃轉(zhuǎn)換–優(yōu)先購買必需品3)門店轉(zhuǎn)換-前往更低價門店/會員積分換購80%精打細算型消費者表示生活成本的上漲對自己未來支出及生活有小幅影響影響因素:1)食品價格上漲2)水電暖價格上漲3)通勤費用上漲85%捉襟見肘型消費者表示生活成本的上漲對自己未來支出及生活有嚴重影響:影響因素:1)食品價格上漲2)水電暖價格上漲3)可支配收入減少23%的捉襟見肘型消費者表示在未來12個月內(nèi)會增加罐頭/急凍食品/主食/速食的花費，并減少一切非必需品消費捉襟見肘型9%（增加4%）27%%

的精打細算消費者表示在未來12個月內(nèi)會繼續(xù)減少外賣%/主食/

的精打細算消費者會增加生鮮果蔬肉類

奶制品的購買數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ

2023

消費者洞察與展望報告–年中版(水電煤網(wǎng)/住房租房費用)/酒精的整體花費還貸收支平衡基礎(chǔ)食品保障?2023

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Reserved.基礎(chǔ)開銷（減少1%）/零食273816價值型消費者全渠道購物，價格型則積極比價尋求最優(yōu)解.Chineseconsumerstendtovisitmorechannelsandshopaccordinglybasedontheirrealsituation.實體/電商結(jié)合電商

精打細算型策略指數(shù):264

關(guān)鍵字:大型商超價格型消費消費者分人群日常前往哪些渠道購買快消品？

拜訪渠道%消費渠道%賣場超市社區(qū)團購/門店自取

捉襟見肘型策略指數(shù):295關(guān)鍵字:大型商超/電商價格型消費賣場超市數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ

2023

消費者洞察與展望報告–年中版問卷問題:購買快消品通常你會前往哪些渠道？你購買快消品最主要花費在哪個渠道

受訪人數(shù):

1120

一如既往型策略指數(shù):250關(guān)鍵字:全渠道價值型消費賣場超市

悠然自若型策略指數(shù):270關(guān)鍵字:全渠道價值型消費

賣場超市社區(qū)團購/門店自取

重振旗鼓型策略指數(shù):330關(guān)鍵字:積極比價，價格型消費實體/電商結(jié)合電商實體/電商結(jié)合電商實體/電商結(jié)合電商小超食雜O2O小超食雜O2O小超食雜O2O小超食雜O2O小超食雜O2O小超食雜O2O?2023

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Reserved.社區(qū)團購/門店自取社區(qū)團購/門店自取社區(qū)團購/門店自取社區(qū)團購/門店自取實體/電商結(jié)合實體/電商結(jié)合賣場超市賣場超市電商電商17展望三:夯實線下基本盤全渠道布局未來Ridingonchannellandscapeevolution

tocapture

future

growth

in

the

next

decades-近場渠道強滲透,O2O及內(nèi)容電商尋增量?2023

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Reserved.快消品整體增長0.4%，線下近場小業(yè)態(tài)復蘇，線上向興趣電商轉(zhuǎn)移.Offlinesmallformatstoresdrovetherecovery,onlinemarketshiftedtointerest-based

EC.+0.4GR.vs202210+61.8-3.9-15.9+1.1+8.6-0.3-2.1-15.7

2.2%

27.4%3.7%7.6%26.4%2.8%11.1%11.1%7.7%內(nèi)容電商綜合電商其他線下渠道母嬰店食雜店便利店小型超市超市大賣場+183.1-2.5-9.6-5.3+4.8-0.4+1.7-10.9b

快消品全渠道銷售占比以及增長率%26.7%3.1%

6.8%25.0%3.0%11.1%11.3%6.9%23.3%3.0%

5.8%26.3%3.3%11.3%11.5%6.2%數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ線上線下零售跟蹤研究，包含86個線下品類，67個線上品類

(包含抖音數(shù)據(jù))

202310

+11.2

FY2022

+8.7-YTD2023102021

FY2022

FY202310-4.6

FY2022

-3.2-YTD202310——

線上

線下

m

m全渠道9.3%?2023

Nielsen

Consumer

LLC.All

Rights

Reserved.6.2%+0.1192023全國線下市場共600萬+家門店*包含全國城鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村市場,門店增幅+0.4%數(shù)據(jù)來源：NIQ

2023年零售基礎(chǔ)研究

2023

UU2

Data線下業(yè)態(tài)洗牌重塑，近場業(yè)態(tài)門店數(shù)量呈現(xiàn)積極增長.Proximitystorescontributetotheoverallofflineuniversegrowthwhilelargeformatstoresslightlydeclined.大型食雜店

110萬+,

+1%中型食雜店

180萬+,

+1%

小型食雜店200萬+,

+1%?2023

Nielsen

Consumer

LLC.All

Rights

Reserved.20大賣場Hypermarket便利店CVS大超市Supermarket小超市Minimarket母嬰店BabyStore食雜店Grocery雜貨店GeneralStore化妝品店Cosmeticstore線下各業(yè)態(tài)門店數(shù)量及增長率2023

UU2vs

UU1-6%（2600+）+1%（496萬）-3%（18萬+）-6%（19萬+）-6%（21萬+）+3%（38萬）+2%（10萬）+0%(4萬）全國大賣場門店數(shù)量相較

去年同期減少-6%全國大賣場平均單店銷售

快消品金額減少-10%線下87個品類中大賣場

僅有4個品類相較去年實

現(xiàn)正增長瞄準目標客戶店鋪平均面積達12,000+大業(yè)態(tài)艱難求變之路:提效+調(diào)整保規(guī)模，差異化品項組合.Thewayoutforlargeformatstores:

Leveragescaleadvantagesandincreaseoperationefficiency.差異化商品組合

自有品牌構(gòu)建提升交互體驗生鮮拉高頻次與品牌商開發(fā)共創(chuàng)?2023

Nielsen

Consumer

LLC.All

Rights

Reserved.數(shù)據(jù)來源：

NIQ《大業(yè)態(tài)求變破局機遇探索》

,

尼爾森IQ零售研究

202310涵蓋線下市場:液態(tài)奶，飲料酒精，個人護理，家化，零食，

主食，母嬰行業(yè)共86個品類陳列打破品類邊界全球選品會員卡年費約200+200-1,000元128洗發(fā)水大包裝/多包裝指數(shù)150干脆小食大包裝/多包裝指數(shù)140衛(wèi)生巾大包裝/多包裝指數(shù)會員店的機遇高粘性高客單價元，續(xù)卡率*達75%+“從交易場所到體驗場所“聚焦不可替代品類“全渠道履約體驗“重構(gòu)價值壁壘“追求性價比“一站式囤貨餅干大包裝/多包裝指數(shù)新開門店數(shù):

+70家“多場景-10%+強互動自有品牌5%-6%客單價為185m221”””””””增量需求互補+時間溢價即時零售對傳統(tǒng)線下渠道進行互補，滿足即時、應急、新興等多元化消費需求升級

驅(qū)動高端產(chǎn)品嘗新即時零售(O2O)價格指數(shù)vs現(xiàn)代通路23H1個人護理

153

飲料

147

酒類

147

乳品

131提效

半徑擴大至“3-5公里”3即時零售(O2O)賦能擴大門店輻射范圍，是供應鏈提升的推進器店倉一體純平臺型門店閃電倉前置倉0-5km即時零售有效串聯(lián)線上線下，更快更近，扮演增量、升級、提效的角色.O2Oactasacoreroleinintegratingonlineandofflinesalestobefaster,

bringingin

incrementalsales,

upgrade即時零售

8.8%

2.3%

3.7%現(xiàn)代渠道

-1.4%-3.4%-6.3%andincreasechannelefficiency.數(shù)據(jù)來源:

NielsenIQ

O2O（即時零售）研究，快消品69個品類；數(shù)據(jù)截至202310期快消品即時零售占據(jù)現(xiàn)代渠道的份額23Q38.3%

8.4%

8.3%22Q1

22Q222Q322Q423Q123Q223Q35.9%4.3%2.1%8.3%8.0%7.5%銷額增速

23Q123Q2

23Q3?2023

Nielsen

Consumer

LLC.All

Rights

Reserved.

22乳制品酒精個人護理食品類飲料家庭護理新鮮

隨時/應急1.4%

0.7%重/大件物0-5km消費者前置倉前置倉

Q3增幅門店<

1h7.8%7.1%6.4%21u

O2O前列增長品類貼合即時性需求.u

紙品（衛(wèi)生紙、面巾紙）在O2O的重要性較高，且表現(xiàn)優(yōu)于全渠道，是值得關(guān)注的重點品類u

日用必需品（如衛(wèi)生用品、洗衣劑、洗發(fā)水）線下轉(zhuǎn)線上消費趨勢明顯，線下零售商借助O2O有機會抗衡線上的侵蝕u

在線下零售店客流流失的情況下，O2O以其小時達的特點，可有效延伸必需食品和休閑食品（如嬰兒奶粉、干脆小食、即食面）的消費場景，滿足消費者的即時性需求即時零售有效串聯(lián)線上線下，可作為激活線下門店重要抓手.O2Oactasacoreroleinintegratingonlineandofflinesalestobefaster,

bringingin

incrementalsalesforoffline

channelsandin-storeactivation.10.1%5.1%

-0.1%13.2%24.4%8.3%4.8%2.1%2.7%4.8%4.0%1.6%35.7%-16.8%

8.7%14.3%15.3%液態(tài)奶酸味奶啤酒即飲茶

食用油

碳酸飲料

包裝水

功能飲料

即食面果汁干脆小食

衛(wèi)生巾護膚霜洗衣劑亞洲傳統(tǒng)飲料護膚霜護膚套裝面膜嬰兒奶粉

嬰兒尿布

洗面奶

寵物食品

液態(tài)奶

洗臉巾

洗發(fā)水

護膚水

洗衣劑

維他命

堅果小食

衛(wèi)生巾液態(tài)奶酸味奶

食用油

干脆小食

衛(wèi)生巾

即食面啤酒

洗衣劑即飲茶餅干急凍點心

洗發(fā)水

包裝米

碳酸飲料果汁數(shù)據(jù)來源:

NielsenIQ

O2O（即時零售）研究，快消品69個品類；數(shù)據(jù)截至202310期尼爾森IQ零售研究

202310涵蓋線下市場:液態(tài)奶，飲料酒精，個人護理，家化，零食，

主食，母嬰行業(yè)共86個品類干脆小食面巾紙包裝水個人護理即飲茶面膜

★洗面奶果汁液態(tài)奶食用油衛(wèi)生巾★

護膚霜

洗發(fā)水啤酒洗衣劑各渠道銷售額Top15品類(2023)銷售額增幅%(2023vs2022)-1.4%-2.0%1.4%

-1.7%1.5%2.9%0.9%-11.1%-3.4%-10.4%-5.3%-18.3%

-l

4.3%10.1%

39.7%O2O線上

線下

現(xiàn)代渠道

7.8%1.2%

7.8%

0.9%?2023

Nielsen

Consumer

LLC.All

Rights

Reserved.

230.8%

3.7%-17.9%

-

11.0

%

15.9%

-5.3%

20.0%-8.2%%8.6

%-0.9%-3.1%-6.8%17.923.1%13.5%現(xiàn)代渠道0.0%

-7.8%線上線下-6.9%O2O23.4%-9.9%11.2%0.7%9.7%綜合+內(nèi)容電商同比增長綜合+內(nèi)容電商同比下降羊奶粉(線上渠道重要性占比50.0%)

雙線驅(qū)動增長綜合電商下降、

內(nèi)容電商增長

(線上渠道重要性48.7%)堅果炒貨洗潔精消毒藥水_衣物預洗/預潔及助洗產(chǎn)品潔面后調(diào)養(yǎng)水醬油/蠔油麥類食品殺蟲劑_電驅(qū)蚊劑兒濕小包裝食用油干脆小食

家居清潔劑有汽飲品嬰兒尿布包裝米嬰兒奶粉'

成人紙尿褲/布奶瓶白蘭地酒巾/嬰抹巾巧克力護發(fā)素牙膏液體奶衛(wèi)生用品少兒/成人奶粉果汁維生素洗發(fā)水組合包裝奶酪/芝士/干酪/吉士咖啡粉豆即用型面膜快消細分品類在各類平臺的增長表現(xiàn)分化，驅(qū)動因素各不相同多元化發(fā)展時代，把握品類特性和平臺屬性，構(gòu)筑適配的電商矩陣，助力增長ThedrivingforceofFMCGcategorygrowthisdifferent.Brandsneedtocapturecategorycharacteristicsand-45.0%-35.0%-25.0%-15.0%-5.0%5.0%15.0%25.0%X軸：

綜合電商-銷售額同比（23H1vs22H1）Y軸：

內(nèi)容電商-銷售額同比增長（23H1vs.22H1）

氣泡大?。浩奉愒诰C合

+內(nèi)容中的銷售重要性platformattributestoseizetheopportunity.550%450%350%250%150%50%-50%（品類銷售額/傳統(tǒng)+興趣銷售總額）?2023

Nielsen

Consumer

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Rights

Reserved.護膚品組合包裝酸奶/酸味奶香皂/浴液寵物食品即溶咖啡洗衣劑護膚品洗面奶包裝水葡萄酒洗發(fā)水染發(fā)劑衛(wèi)生紙面巾紙即食面餅干濕紙牙刷啤酒24類型果汁

（+21%）液體奶

（+3%）濕紙巾

（+0.7%）小規(guī)格+16%(0,3000ML]+2%(0X,

16X]-5.2%(0X,

3X]中大規(guī)格+26%(3000,6000ML]-13%(16X,

24X]+1.2%(3X,

10X]多連包+24%>

6000ml+54%>

24X-2.4%>

10X果汁（+156%）液體奶

（+82%）濕紙巾

（+92%）+149%(0,3000ML]-8%(0X,

16X]+102%(0X,

3X]+124%(3000,6000ML]+96%(16X,

24X]+63%(3X,

10X]+178%>

6000ml+144%>

24X+164%>

10X回歸理性消費，對包裝與價格更合理規(guī)劃Returntorationalconsumptionthroughsuitablepackagingand

prices.在銷售策略上，興趣電商提供更多商品搭配組合，

物超所值包裝規(guī)格銷售額增長貢獻率

|傳統(tǒng)電商&興趣電商

|2023H1vs2022H1傳統(tǒng)電商

內(nèi)容電商在做網(wǎng)購決策時，商品價格合理是最重要的因素某面巾紙頭部品牌旗艦店商品選擇差異商品價格合理商品介紹十分詳細

促銷活動力度大興趣電商傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ2022年度網(wǎng)絡(luò)購物者趨勢研究報告；尼爾森IQMyEcom監(jiān)測產(chǎn)品2022:

37%2021:

30%我想好我想要什么包裝大小的“*X表示獨立包裝單位，如盒/袋/罐/包；?2023

Nielsen

Consumer

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Rights

Reserved.25展望四:超越價格的增長Growth

beyond

price-向價格購買要量向價值購買要價?2023

Nielsen

Consumer

LLC.All

Rights

Reserved.線下品類

銷售額增幅經(jīng)濟大眾主流高端超高端奢華飲料酒精乳制品個護主食母嬰零食家化10.4%9.3%18.5%39.6%20.8%10.4%9.0%19.3%38.5%21.5%Polarizedconsumptionacross

FMCGmarketsrequirestheclear

PPAstrategycoveringvariousconsumptionneeds.

奢華(PI

>201)

超高端(161-200)

高端(121-160)

主流(81-120)

大眾(41-80)

經(jīng)濟(PI

<40)該價格段增長快于品類整體，第一增速梯隊該價格段增長快于品類整體，第二增速梯隊數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售研究

202310涵蓋線下市場:液態(tài)奶，飲料酒精，個人護理，家化，零食，主食，母嬰行業(yè)共86個品類快消品市場價格段分布2022-2023YTD

1.3%1.2%

2022

202327漲價/消費分級/新老品在店內(nèi)效能的提升仍是各行業(yè)廠商面臨的重要挑戰(zhàn).Pricingupandpremiumizationarestillthekeychallengesformostindustriesthis

year,whilehowtobalance

NPD&EPDefficiencyalsomatters.1.

多數(shù)品類面臨成本壓力，廠商紛紛通過漲價實現(xiàn)市場復蘇。2.行業(yè)持續(xù)呈現(xiàn)消費分級，大眾與高端并存。3.新品對于各行業(yè)依舊重要，特別是沖動/悅己型消費品類。4.店內(nèi)競爭更激烈品類老品效力面臨更大挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售研究

202310涵蓋線下市場:液態(tài)奶，飲料酒精，個人護理，家化，零食，主食，母嬰行業(yè)共86個品類?

2023

Nielsen

Consumer

LLC.

All

Rights

Reserved.飲料酒精

零食糖果

主食調(diào)味品

奶制品

個護家化

母嬰20.015.010.05.00.0-5.0-10.0-15.0-20.0-25.0-30.0快消品類增長拆解YTD202310沐浴露洗發(fā)水護發(fā)素護膚霜功能飲料即飲果汁即飲咖啡即食面食用油調(diào)味品速溶咖啡有汽飲品速凍點心早餐谷物

漲價/降價口香糖棒棒糖洗衣劑衛(wèi)生巾

老品銷量

消費升級嬰兒紙尿片嬰兒谷麥類家居清潔劑

新品成人奶粉嬰兒奶粉派類糕點干脆小食包裝水液態(tài)奶巧克力即飲茶餅干糖果牙膏牙刷酸奶啤酒28行業(yè)/漲價方

式量不變小幅漲價包裝變小

價格不變大/多包規(guī)減

少單次花費更小包裝

價格更低*停止購買飲料12345零食糖果12345香煙13452酒精12345奶制品13245包裝食品13245速凍食品13245保健品12345寵物相關(guān)14253母嬰13452個人護理12345家化1324555%57%55%51%57%

49%55%56%46%61%54%60%57%消費者對不同行業(yè)漲價方式預期各異，但均希望漲價的溝通方式更直接.Consumersholddifferentperceptionstowardsindustrypricingupapproachfrom

manufactures

and

retailers.

沖動型消費品消費者更希望優(yōu)先包裝變小但價格不變

，生活必需品/食品則優(yōu)先大包裝平攤單次消費金額.快消整體飲料零食糖果

香煙

酒精

奶制品

包裝食品

速凍食品

保健品

寵物相關(guān)

母嬰個人護理

家化*相較亞太消費者停止購買為多數(shù)第二優(yōu)先級，

消費者還是會持續(xù)購買?2023

Nielsen

Consumer

LLC.All

Rights

Reserved.

29如果漲價勢在必行，你希望零售商/廠商以何種方式漲價？

(Top

3)數(shù)據(jù)來源:

NIQ

Bases亞太消費者調(diào)研202309,包含亞太14個國家3000名消費者持續(xù)上漲

保持不變

有所下降你認為該品類未來12個月的價格走勢%9%12%

14%10%15%33%28%27%4%4%

14%37%30%44%39%12%15%32%31%15%17%46%27%28%26%18%價值購加強與消費者溝通:傳遞稀缺性，產(chǎn)品功能升級與更好體驗追求.Productcommunicationforpremiumpositioning:Rarity,functionalupgradeandexperiences.限制發(fā)酵和脫醇工藝生產(chǎn)兼具口感的無酒精啤酒創(chuàng)新月份:

2023.

11頒布最新行業(yè)標準Heat&Go可微波加熱飲料EverCase非冷凍高鮮存儲預制菜

創(chuàng)新月份:

2023.1MAT

Growth:

+45%PI:

383洗碗機餐具洗滌液MAT

Growth:

+43%PI:

1393廣東點心MAT

Growth:

+42%PI:

145超高端精品速溶黑咖啡MAT

Growth:

+7%PI:

549營養(yǎng)功能糖果MAT

Growth:

+14%PI:

267五紅五黑養(yǎng)生麥片數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售研究

202310涵蓋線下市場:液態(tài)奶，飲料酒精，個人護理，家化，零食，主食，母嬰行業(yè)共86個品類PI:

281MAT

Growth:

+28%PI:

492春季限定威化+/-

Share

:

+0.6%New!PI:

118區(qū)域限定口味酸奶MAT

Growth:+167%PI:

248洗衣凝珠MAT

Growth:

+25%PI:

797新春限定巧克力

+/-

Share

:

+0.1%New！春季/夏季限定口味薯片+/-

Share

:

+0.4%New!

“護己

“月月好時節(jié)，日日是好日”MAT

Growth:

+64%PI:

156“食遍”突破空間局限MAT

Growth:

+29%PI:

122”做自己健康第一責任人美好生活體驗帶“回家技術(shù)成就全新體驗”彰顯品質(zhì)生活?2023

Nielsen

Consumer

LLC.All

Rights

Reserved.MAT

Growth:

+352%區(qū)域限定口味果汁內(nèi)衣專用洗衣液“悅己零添加醬油柳州螺獅粉PI:

165PI:

18830”大包裝康師傅/統(tǒng)一果汁1L豪飲裝

MAT

Growth:

+31%PI:

53大食袋滿足大胃王MAT

Growth:

+47%PI:

50大量裝速凍水餃MAT

Growth:

+2%

(品類-2%)PI:

6027%,+8%大量裝洗發(fā)水MAT

Growth:

+0.1%

(品類-8%)PI:

66價格購提供極致性價比:屬性優(yōu)化，適配渠道錨定，產(chǎn)品規(guī)格精準鎖定需求.Productofferingwithhighestvalue-for-moneycanfurtherdrive

volumeuplift.數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售研究

202310涵蓋線下市場:液態(tài)奶，飲料酒精，個人護理，家化，零食，主食，母嬰行業(yè)共86個品類;

公開信整202理3Nielsen

Consumer

LLC.

All

Rights

Reserved.

3127%,+9%更常前往折扣店/

低價門店27%,

+3%消費者只買更重要的產(chǎn)品屬性17%,

+2%消費者用更便宜產(chǎn)品替代35%,+10%網(wǎng)上購物以獲取

更優(yōu)惠價格湯味型方便面MAT

Growth:

+19%PI:

87強去油洗潔精

MAT

Growth:

+19%*折扣零售市場規(guī)模:

1.62萬億元復合增長率+4%；多家零售商開辟店內(nèi)折扣專區(qū)引流線下零食店門店增長

+3000家2023年物美價廉產(chǎn)品更迭快

PI:50%