2024年度投資策略規(guī)劃顧問協(xié)議版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度投資策略規(guī)劃顧問協(xié)議版B版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及定義1.2乙方名稱及定義1.3丙方名稱及定義第二條投資策略規(guī)劃內(nèi)容2.1投資策略規(guī)劃范圍2.2投資策略規(guī)劃目標(biāo)2.3投資策略規(guī)劃時(shí)間表第三條顧問服務(wù)內(nèi)容3.1顧問服務(wù)范圍3.2顧問服務(wù)方式3.3顧問服務(wù)團(tuán)隊(duì)第四條投資顧問費(fèi)用4.1費(fèi)用計(jì)算方式4.2費(fèi)用支付時(shí)間4.3費(fèi)用支付方式第五條保密條款5.1保密信息范圍5.2保密信息使用限制5.3保密信息泄露責(zé)任第六條合同期限6.1合同開始日期6.2合同結(jié)束日期6.3合同續(xù)約條款第七條違約責(zé)任7.1違約行為7.2違約責(zé)任承擔(dān)7.3違約賠償金額第八條爭(zhēng)議解決方式8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)8.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)第九條合同的變更和解除9.1合同變更條件9.2合同解除條件9.3合同變更和解除的程序第十條合同的生效、無效和終止10.1合同生效條件10.2合同無效條件10.3合同終止條件第十一條合同的繼承和轉(zhuǎn)讓11.1合同繼承條件11.2合同轉(zhuǎn)讓條件11.3合同轉(zhuǎn)讓程序第十二條不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力事件的影響12.3不可抗力事件的處理第十三條其他條款13.1信息披露13.2通知與送達(dá)13.3法律適用第十四條合同附件14.1附件一：投資策略規(guī)劃方案14.2附件二：顧問服務(wù)團(tuán)隊(duì)名單14.3附件三：費(fèi)用支付明細(xì)表14.4附件四：保密協(xié)議14.5附件五：合同變更、解除和終止申請(qǐng)表第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及定義甲方為：（甲方全稱），是指與乙方簽訂本合同并按照合同約定進(jìn)行投資策略規(guī)劃的法人或其他組織。1.2乙方名稱及定義乙方為：（乙方全稱），是指為甲方提供投資策略規(guī)劃顧問服務(wù)的法人或其他組織。1.3丙方名稱及定義丙方為：（丙方全稱），是指與甲方、乙方共同簽訂本合同并按照合同約定參與投資策略規(guī)劃的法人或其他組織。第二條投資策略規(guī)劃內(nèi)容2.1投資策略規(guī)劃范圍乙方應(yīng)根據(jù)甲方的投資需求和市場(chǎng)情況，為甲方提供針對(duì)性的投資策略規(guī)劃。投資策略規(guī)劃范圍包括但不限于：資產(chǎn)配置、投資組合構(gòu)建、投資機(jī)會(huì)分析、風(fēng)險(xiǎn)管理等。2.2投資策略規(guī)劃目標(biāo)乙方應(yīng)根據(jù)甲方的投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定合適的投資策略規(guī)劃，以實(shí)現(xiàn)甲方的投資目標(biāo)。2.3投資策略規(guī)劃時(shí)間表乙方應(yīng)在合同簽訂后的（具體時(shí)間）內(nèi)完成投資策略規(guī)劃的初步方案，并在合同履行過程中根據(jù)市場(chǎng)變化和甲方需求進(jìn)行調(diào)整。第三條顧問服務(wù)內(nèi)容3.1顧問服務(wù)范圍乙方應(yīng)為甲方提供投資策略規(guī)劃顧問服務(wù)，包括但不限于：投資策略研究、市場(chǎng)分析、投資建議、風(fēng)險(xiǎn)管理等。3.2顧問服務(wù)方式乙方通過電子郵件、電話、會(huì)議等方式為甲方提供顧問服務(wù)。3.3顧問服務(wù)團(tuán)隊(duì)乙方應(yīng)指定具備相關(guān)專業(yè)背景和豐富經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)甲方項(xiàng)目的執(zhí)行，并確保團(tuán)隊(duì)成員的穩(wěn)定性和專業(yè)性。第四條投資顧問費(fèi)用4.1費(fèi)用計(jì)算方式乙方向甲方提供的投資策略規(guī)劃顧問服務(wù)費(fèi)用為（金額），按（時(shí)間周期）進(jìn)行支付。4.2費(fèi)用支付時(shí)間甲方應(yīng)在合同簽訂后的（具體時(shí)間）內(nèi)支付首次顧問服務(wù)費(fèi)用，后續(xù)費(fèi)用在每（時(shí)間周期）支付一次。4.3費(fèi)用支付方式甲方可通過銀行轉(zhuǎn)賬、等方式向乙方支付顧問服務(wù)費(fèi)用。第五條保密條款5.1保密信息范圍保密信息范圍包括：本合同內(nèi)容及相關(guān)附件、甲方業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、甲方商業(yè)秘密等。5.2保密信息使用限制乙方應(yīng)對(duì)保密信息進(jìn)行嚴(yán)格保密，不得向任何第三方披露或泄露。5.3保密信息泄露責(zé)任如乙方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，向甲方支付違約金，違約金金額為（金額）。第六條合同期限6.1合同開始日期本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。6.2合同結(jié)束日期本合同期限為（具體時(shí)間），除非合同提前解除或終止。6.3合同續(xù)約條款如雙方同意續(xù)約，應(yīng)簽訂書面續(xù)約協(xié)議，并明確續(xù)約期限及相關(guān)條款。第八條爭(zhēng)議解決方式8.1爭(zhēng)議解決方式雙方同意，如合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)本合同爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)為（合同簽訂地）。8.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)如雙方同意，可以提交至（爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)名稱），按照其規(guī)則進(jìn)行爭(zhēng)議解決。第九條合同的變更和解除9.1合同變更條件合同變更需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。9.2合同解除條件合同解除需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。9.3合同變更和解除的程序合同變更或解除協(xié)議應(yīng)明確變更或解除的事由、范圍、期限等事項(xiàng)，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）生效。第十條合同的生效、無效和終止10.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2合同無效條件如本合同任何條款違反法律法規(guī)，該條款無效，但不影響其他條款的效力。10.3合同終止條件合同終止需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面終止協(xié)議。第十一條合同的繼承和轉(zhuǎn)讓11.1合同繼承條件合同繼承需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面繼承協(xié)議。11.2合同轉(zhuǎn)讓條件合同轉(zhuǎn)讓需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面轉(zhuǎn)讓協(xié)議。11.3合同轉(zhuǎn)讓程序合同轉(zhuǎn)讓應(yīng)明確轉(zhuǎn)讓事由、轉(zhuǎn)讓對(duì)象、轉(zhuǎn)讓范圍等事項(xiàng)，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）生效。第十二條不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然災(zāi)害、社會(huì)事件等無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀事件。12.2不可抗力事件的影響如不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決。12.3不可抗力事件的處理雙方應(yīng)盡快通知對(duì)方不可抗力事件的發(fā)生，并提供相關(guān)證明材料。第十三條其他條款13.1信息披露雙方應(yīng)按照合同約定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露相關(guān)信息。13.2通知與送達(dá)雙方可以通過書面、電子郵件等方式進(jìn)行通知與送達(dá)。13.3法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用（簽訂地）法律。第十四條合同附件14.1附件一：投資策略規(guī)劃方案14.2附件二：顧問服務(wù)團(tuán)隊(duì)名單14.3附件三：費(fèi)用支付明細(xì)表14.4附件四：保密協(xié)議14.5附件五：合同變更、解除和終止申請(qǐng)表第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：投資策略規(guī)劃方案詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)闡述投資策略規(guī)劃的具體內(nèi)容，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資組合構(gòu)建、投資機(jī)會(huì)分析、風(fēng)險(xiǎn)管理等。乙方應(yīng)根據(jù)甲方的投資需求和市場(chǎng)情況，制定針對(duì)性的投資策略規(guī)劃方案。附件二：顧問服務(wù)團(tuán)隊(duì)名單詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)列出乙方指定的顧問服務(wù)團(tuán)隊(duì)成員名單，包括姓名、職務(wù)、專業(yè)背景等相關(guān)信息。團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)背景和豐富經(jīng)驗(yàn)，確保能夠提供高質(zhì)量的投資顧問服務(wù)。附件三：費(fèi)用支付明細(xì)表詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)列出投資顧問費(fèi)用的計(jì)算方式、支付時(shí)間、支付方式等信息。甲方可根據(jù)費(fèi)用支付明細(xì)表進(jìn)行支付，確保顧問服務(wù)的正常進(jìn)行。附件四：保密協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)闡述保密信息的范圍、使用限制、泄露責(zé)任等內(nèi)容。雙方應(yīng)嚴(yán)格保密對(duì)方提供的保密信息，并遵守保密協(xié)議的約定。附件五：合同變更、解除和終止申請(qǐng)表詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)列出合同變更、解除和終止的申請(qǐng)流程和要求。任何一方如有變更、解除或終止合同的需求，應(yīng)按照申請(qǐng)表的流程進(jìn)行申請(qǐng)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.乙方未能按照合同約定提供投資策略規(guī)劃顧問服務(wù)。2.乙方未能按照合同約定保護(hù)甲方的保密信息。3.甲方未能按照合同約定支付顧問服務(wù)費(fèi)用。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.如乙方未能按照合同約定提供投資策略規(guī)劃顧問服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)履行合同義務(wù)，或要求乙方支付違約金。2.如乙方未能按照合同約定保護(hù)甲方的保密信息，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，向甲方支付違約金，違約金金額為（金額）。3.如甲方未能按照合同約定支付顧問服務(wù)費(fèi)用，甲方應(yīng)承擔(dān)遲延付款的責(zé)任，并按照合同約定的支付方式進(jìn)行支付。示例說明：如乙方未能在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成投資策略規(guī)劃方案的初步制定，甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，或要求乙方支付違約金（具體金額）。說明三：法律名詞及解釋：1.甲方：指與乙方簽訂本合同并按照合同約定進(jìn)行投資策略規(guī)劃的法人或其他組織。2.乙方：指為甲方提供投資策略規(guī)劃顧問服務(wù)