2011年天然氣及LNG行業(yè)分析報(bào)告

一、2010年天然氣及LNG行業(yè)發(fā)展環(huán)境弱，易受氣候變化的不利影響。氣候變化對(duì)中國(guó)自然生態(tài)系統(tǒng)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)的威脅。中國(guó)高度重視應(yīng)對(duì)氣候變化，以節(jié)約能源、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)建設(shè)為重點(diǎn)，以科技進(jìn)步為支撐，努力控制和減緩溫室氣體排放，不斷提高適應(yīng)氣候變氣是一種潔凈能源。天然氣燃燒后產(chǎn)生的溫室氣體只有煤炭的1/2,石油的2/3,對(duì)環(huán)境造成的污染遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于石油和煤炭。因此加快發(fā)展和合理利用天然氣，可有效改善大氣環(huán)境，促進(jìn)減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。全球氣候變化將會(huì)提高天然氣的需求，給天然氣及LNG行業(yè)的發(fā)展帶來了機(jī)遇。2010年中國(guó)LNG年產(chǎn)量達(dá)900萬噸，預(yù)計(jì)2011年中國(guó)LNG年產(chǎn)量將達(dá)1900萬噸天然氣。已建成投產(chǎn)的3個(gè)LNG接收站一期規(guī)模930萬噸/年，一二期合計(jì)規(guī)模2830萬噸/年，目前尚未達(dá)產(chǎn)。上述在建的8個(gè)LNG接收站，一期規(guī)模2250萬噸/年，一二期合計(jì)6750萬噸/年。二、2010年天然氣及LNG行業(yè)發(fā)展情況天然氣是全球重要能源之一，但天然氣在中國(guó)的能源消費(fèi)比重很小，約為4%。然而，我國(guó)天然氣儲(chǔ)備豐富，隨著西氣東輸工程的實(shí)施以及LNG接收站點(diǎn)的增多，在東部地區(qū)強(qiáng)勁的需求下，天然氣消費(fèi)量占全國(guó)能源產(chǎn)量的比重將越來越高。而且天然氣作方面發(fā)揮越來越重要的作用。天然氣及LNG行業(yè)的發(fā)展對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)的發(fā)展2010年，我國(guó)天然氣的產(chǎn)量達(dá)到944.64億立方米，同比增長(zhǎng)12.1%,高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值的增幅10.3%個(gè)百分點(diǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，對(duì)天燃?xì)獾男枨髮?huì)持續(xù)增強(qiáng)。02009年累計(jì)產(chǎn)量2010年累計(jì)產(chǎn)量—當(dāng)月同比增加%)萬立方米%05數(shù)據(jù)來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)我國(guó)2009年-2010年天然氣月累計(jì)產(chǎn)量及增速2010年，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，能源需求進(jìn)入上升通道。全年石油表觀消費(fèi)量4.49億噸，比2009年增長(zhǎng)12.3%;石油進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，對(duì)外依存度超過55%,原油凈進(jìn)口量首次突破2.39億噸，比2009年增長(zhǎng)17.5%;中國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量首次突破2億噸，同比增長(zhǎng)超過6.9%,是過去18年中增長(zhǎng)最快的年份。非常規(guī)天然氣開發(fā)取得積極進(jìn)展，煤層氣利用量36億立方米，增長(zhǎng)42.3%。天然氣市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，主要消費(fèi)地向中東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)集中，2010年中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)到1072億立方米，同比增長(zhǎng)20.86%。2010年2006年2007年2008年2009年02011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告從需求增長(zhǎng)趨勢(shì)看，我國(guó)天然氣的需求量呈顯著上升趨勢(shì)。雖然2008年的金融危機(jī)給需求量的增長(zhǎng)速度帶來了一定的影響，但是2010年卻表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。隨著管道建設(shè)的進(jìn)展以及LNG接收站的陸續(xù)建成以及海上油氣的發(fā)現(xiàn)，我國(guó)天然氣的生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，企業(yè)的單位生產(chǎn)成本持續(xù)下降。對(duì)于天然氣行業(yè)來說，企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)局面。因此，天然氣行業(yè)在發(fā)展過程中必然會(huì)形成自然壟斷，尤其是在天然氣管網(wǎng)為了提高天然氣資源的配置效率和保證國(guó)家能源供應(yīng)安全，中國(guó)政府一直對(duì)天然氣業(yè)的總收入小于總成本，即企業(yè)處于虧損狀態(tài)。天然氣行業(yè)的這一矛盾是解決的，政府必須進(jìn)行價(jià)格規(guī)制，在社會(huì)福利和企業(yè)業(yè)績(jī)之間權(quán)衡偏好。2010年，我國(guó)天然氣進(jìn)口量實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，隨著中亞天然氣管道的建成投產(chǎn)，我國(guó)億立方米，同比大幅增長(zhǎng)47.1%,其中，液化天然氣(LNG)進(jìn)口量130億立方米，同比增長(zhǎng)69.1%,進(jìn)口貿(mào)易額30.1億美元，同比增長(zhǎng)138.4%。管道天然氣進(jìn)口量為36.1億立方米，進(jìn)口貿(mào)易額9.9億美元。目前，管道天然氣進(jìn)口量占進(jìn)口資源總量的21.7%。2010年，累計(jì)出口天然氣40.6億立方米，同比增長(zhǎng)25.6%,出口資源主要供應(yīng)港澳地天然氣對(duì)外依存度進(jìn)一步有所提高。2010年國(guó)內(nèi)天然氣對(duì)外依存達(dá)到11.7%,較去年同期增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn)。十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏3咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告2010年中國(guó)液化天然氣進(jìn)口來源統(tǒng)計(jì)表單位：千克、美元進(jìn)口來源國(guó)家或地區(qū)數(shù)量金額合計(jì)澳大利亞印度尼西亞卡塔爾馬來西亞也門俄羅斯聯(lián)邦尼日利亞阿聯(lián)酋赤道幾內(nèi)亞埃及比利時(shí)特立尼達(dá)和多巴哥五、2010年天然氣及LNG行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況2010年1-12月，我國(guó)天然氣累計(jì)產(chǎn)量為944.46億立方米，其中，累計(jì)產(chǎn)量前5個(gè)78.36、56.1億立方米，其累計(jì)產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)天然氣總產(chǎn)量的89.13%。1-12月，我國(guó)天然氣累計(jì)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)為12.1%,其中，累計(jì)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)較快的地區(qū)是廣東、青海、四川和天津等省(市、區(qū)),累計(jì)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)分別為3區(qū)也有少量的儲(chǔ)量。而最為匱乏的是東部地區(qū)，僅有天津地區(qū)有1.64億立產(chǎn)量。這部分主要依靠海上油氣獲取。但是，隨著開發(fā)，其產(chǎn)量也有上升的趨勢(shì)。2010年全國(guó)主要地區(qū)天然氣產(chǎn)量情況單位：億立方米，%地區(qū)企業(yè)數(shù)天然氣(萬立方米)(個(gè))2010年12月2010年1-12月累計(jì)本月同比±%本月累計(jì)同比±%全國(guó)新疆4四川陜西2廣東2青海1十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏4咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告黑龍江2天津2吉林2河北3遼寧1河南3山東2上海1湖北6海南1重慶4江蘇1甘肅1六、2010年天然氣及LNG行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展情況中石油是最大天然氣生產(chǎn)商，占全國(guó)天然氣生產(chǎn)的80%;中海油專注于海上資源，它在LNG業(yè)務(wù)上發(fā)展速度很快；中石化近年來在天然氣勘探及生產(chǎn)方面發(fā)展速度很快，近在總資產(chǎn)排名中，2010年天然氣及LNG行業(yè)上市公司中排名前三的依次是中國(guó)石2010年天然氣及LNG行業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名單位：萬元企業(yè)縮寫總資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)分排名中國(guó)石油1中國(guó)石化2中海油服3長(zhǎng)春燃?xì)?東華能源5七、2010年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析就總體風(fēng)險(xiǎn)而言，我國(guó)的宏觀運(yùn)行良好，風(fēng)險(xiǎn)較小。但是世界仍然具有不確定性。我國(guó)宏觀風(fēng)險(xiǎn)來源于兩個(gè)方面：一是物價(jià)的持續(xù)上升。這將會(huì)造成消費(fèi)減少，十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏5咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)等。中國(guó)政府關(guān)于石油和天然氣行業(yè)的某些政策未來發(fā)生的變化也可能會(huì)對(duì)該行業(yè)的經(jīng)營(yíng)造成影響。稅費(fèi)政策是影響該行業(yè)經(jīng)營(yíng)的重要外部因素之一。在世界各地，有許多大型石化和化工等企業(yè)都是利用低成本天然氣為原料建設(shè)的，絕大多數(shù)是可以實(shí)現(xiàn)燃料轉(zhuǎn)用替代的，另有一些工業(yè)也是以低成本天然氣為燃料的，天預(yù)測(cè)表明到2011年天然氣年供應(yīng)量將達(dá)到約1001.5億立方米，到2013年天然氣供應(yīng)量將達(dá)到每年約1125.4億立方米。但實(shí)際的天然氣供應(yīng)量將取決于LNG設(shè)施的發(fā)展和長(zhǎng)輸天然氣管道的進(jìn)程以及目前的天然氣的項(xiàng)目是否常規(guī)天然氣的可替代品包括煤層氣、頁巖氣、二甲醚等，此處煤層氣、頁巖氣、二甲醚對(duì)天然氣及LNG行業(yè)的影響進(jìn)行分析。在尋找天然氣替代資源的同時(shí)，通過能源之間的轉(zhuǎn)化也能間接實(shí)現(xiàn)天然氣來源的多元國(guó)家及電力企業(yè)擔(dān)心天然氣價(jià)格和供應(yīng)問題，都在重新考慮新建燃?xì)怆姀S計(jì)劃。目前，許多國(guó)家正在大量投資研究清潔煤技術(shù)，提脅。包括產(chǎn)煤地政府、煤炭企業(yè)、石化企業(yè)，甚至電力企業(yè)也加入其中。八、2010年天然氣及LNG行業(yè)信貸建議對(duì)于資源性行業(yè)而言，最有優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)模式是建立上下游一體化的經(jīng)營(yíng)模式。而天上游勘探生產(chǎn)業(yè)：主要是指對(duì)天然氣進(jìn)行勘探和開采。我國(guó)的天然氣資源集中壟斷游也呈現(xiàn)出壟斷性，由中石油、中石化和中海油、陜天然氣等所另外一部分銷售給城市天然氣分銷商，然后其通過自建的城市管網(wǎng)、運(yùn)輸車等對(duì)城市內(nèi)的最終用戶進(jìn)行銷售。該市場(chǎng)市場(chǎng)化程度較高，國(guó)企、民營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)份額，其中上市公司主要集中于香港，如中國(guó)燃?xì)?、新奧能源、港華燃?xì)獾取Ｕ畬?duì)天然氣行業(yè)的巨大投資，增加了天然氣的消費(fèi)?？焖俚奶烊粴馔顿Y和消費(fèi)使十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏6咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告得天然氣設(shè)備的需求也快速增長(zhǎng)。儲(chǔ)存，運(yùn)輸和分銷設(shè)備是前景較好的領(lǐng)域；燃?xì)忮仩t，居民燃?xì)庠O(shè)備等也是今后高速發(fā)展的領(lǐng)域；政府對(duì)汽車用氣的鼓勵(lì)也促進(jìn)了天然氣汽車和加氣站的發(fā)展，最近幾年來，由于天然氣相對(duì)石油顯的較為便宜，越來越多的司機(jī)傾向于使用天然氣作為燃料節(jié)約成本。另一方面，考慮到環(huán)境污染問題，許多城市正計(jì)劃把出租車和公交車轉(zhuǎn)化為以天然氣為燃料的汽車。授信時(shí)可關(guān)注壓縮機(jī)，高壓設(shè)備，天然氣汽車，燃?xì)饬悴考犬a(chǎn)業(yè)。對(duì)下游燃?xì)夤?yīng)商提供信貸的時(shí)候要充分了解供應(yīng)商是否有充足的天然氣供應(yīng)。由于天然氣需求增速很快，天然氣的短缺將在近期仍然存在。為了發(fā)展市場(chǎng)，燃?xì)夤?yīng)商必須加強(qiáng)天然氣的供應(yīng)。十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏7咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告第一章天然氣及LNG行業(yè)基本情況 1第一節(jié)天然氣及LNG行業(yè)的定義及分類 1第二節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位 2第三節(jié)天然氣及LNG行業(yè)特征及戰(zhàn)略作用 2 2 5第二章2010年天然氣及LNG行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 6第一節(jié)2010年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 6 6 第二節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)政策環(huán)境分析 第三節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 第四節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 三、2010年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率 第三章2010年天然氣及LNG行業(yè)發(fā)展情況分析 22第一節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)規(guī)模分析 第二節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè) 第三節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè) 25 第四節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)市場(chǎng)分析 28 第四章2010年天然氣及LNG行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 第一節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)進(jìn)入壁壘分析 36第二節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)SWORT分析 十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏82011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 第五章天然氣及LNG行業(yè)全球市場(chǎng)情況及我國(guó)進(jìn)出口情況分析 第一節(jié)天然氣及LNG行業(yè)全球市場(chǎng)情況分析 40 40 43 第二節(jié)2010年我國(guó)天然氣與LNG進(jìn)口情況分析 46 第二節(jié)油氣管網(wǎng)建設(shè)行業(yè) 第七章2010年石油及天然氣開采行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 第一節(jié)石油及天然氣開采行業(yè)區(qū)域分布總體分析 第二節(jié)黑龍江石油及天然氣開采行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 第三節(jié)陜西石油及天然氣開采行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 第四節(jié)新疆石油及天然氣開采行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 一、行業(yè)規(guī)模及地位變化 第八章重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展情況分析 第一節(jié)行業(yè)內(nèi)上市公司綜合排名及各項(xiàng)指標(biāo)排名 十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏9咨詢電話-01063691818 五、綜合排名 68 五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 四、財(cái)務(wù)狀況分析 七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 四、財(cái)務(wù)狀況分析 第九章2011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 第五節(jié)替代品風(fēng)險(xiǎn) 第十章行業(yè)授信機(jī)會(huì)及建議 第一節(jié)上下游一體化的授信策略 2011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 1表22009~2011年化學(xué)纖維行業(yè)的政策思路 表42006年-2010年我國(guó)石油及天然氣行業(yè)規(guī)模 2 4 表92010年1-11月石油及天然氣開采行業(yè)資產(chǎn)區(qū)域分布情況 表102010年1-11月石油及天然氣開采行業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域分布情況 表112010年1-11月石油及天然氣開采行業(yè)盈利區(qū)域分布情況 表122010年1-11月石油及天然氣開采行業(yè)不同區(qū)域虧損情況對(duì)比 表142006-2010年黑龍江省石油及天然氣開采行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 表162006-2010年陜西省石油及天然氣開采行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 表17新疆省原油及天然氣開采行業(yè)地位變化情況 表182006-2010年新疆省石油及天然氣開采行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 表192010年天然氣及LNG行業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名 表202010年前三季度天然氣及LNG行業(yè)上市公司主營(yíng)收入排名 表212010年前三季度天然氣及LNG行業(yè)上市公司凈利潤(rùn)排名 表222010年天然氣及LNG行業(yè)上市公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名 66表232010年天然氣及LNG行業(yè)上市公司主要指標(biāo)加權(quán)排名 6表24中國(guó)石油經(jīng)營(yíng)范圍與主營(yíng)業(yè)務(wù) 表262010年中石油勘探與生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況 表272006-2010年中國(guó)石油財(cái)務(wù)狀況 表302010年中國(guó)石化經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏2011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告表312010年中國(guó)石化勘探及開采生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)情況 表322006-2010年中國(guó)石化財(cái)務(wù)狀況 76表33中國(guó)石化SWOT分析表 表34中海油服有限公司前十大股東 表352010年中海油服經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 表362006-2010年中海油服財(cái)務(wù)狀況 表382010年天然氣與LNG行業(yè)主要在建及擬建項(xiàng)目 表39天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 2011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告圖1我國(guó)2009年-2010年天然氣月累計(jì)產(chǎn)量及增速 2圖22006-2010年GDP及其增速 6圖32008-2010年季度累計(jì)固定資產(chǎn)及增長(zhǎng)率 7圖42006-2010年社會(huì)消費(fèi)品零售總額及其年度增長(zhǎng)率 8圖52006-2010年進(jìn)出口總額年度累計(jì)及其增長(zhǎng)率 9 9圖72008年2月-2010年2月我國(guó)輕重工業(yè)企業(yè)增加值增速 圖192010年國(guó)際原油價(jià)格 圖222006-2010年黑龍江省原油及天然氣開采行業(yè)地位變化情況 56圖232006-2010年陜西省原油及天然氣開采行業(yè)地位變化情況 圖24陜西省天然氣管道建設(shè)規(guī)劃圖 圖252006-2010年新疆省原油及天然氣開采行業(yè)地位變化情況 圖26我國(guó)2011-2013年天然氣供應(yīng)量預(yù)測(cè) 十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏13咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告第一章天然氣及LNG行業(yè)基本情況天然氣(naturalgas)廣義指埋藏于地層中自然形成的氣體的總稱。但通常所稱的天然氣只指貯存于地層較深部的一種富含碳?xì)浠衔锏目扇細(xì)怏w，它由億萬年前的有機(jī)物液化天然氣(LNG)指的是在深度冷凍條件下呈液態(tài)的天然氣。LNG與常規(guī)天然氣組分相同，在沒有長(zhǎng)輸管道的地方，通過將常規(guī)天然氣低溫(-147℃)或高壓處理，由氣態(tài)壓縮至液態(tài)，體積縮小600倍，實(shí)現(xiàn)規(guī)模運(yùn)輸。至用戶地后，再通過蒸發(fā)將其恢本文中主要是對(duì)于常規(guī)天然氣及液化天然氣進(jìn)行分析。根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，天然氣及LNG行業(yè)屬于石油和天然氣開采業(yè)中的天然原油和天然氣開采行業(yè)中的一個(gè)子行業(yè)(見表1)。表1行業(yè)代碼及名稱行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述07石油和天然氣開采業(yè)0710天然原油和天然氣開采斯氣(煤層氣)的開采，為運(yùn)輸目的所進(jìn)行的天然氣液化和從天然氣0790與石油和天然氣開采有關(guān)的服務(wù)活動(dòng)指為石油和天然氣開采提供的服務(wù)活動(dòng)。資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局按照該標(biāo)準(zhǔn)的劃分，天然原油和天然氣開采行業(yè)包括：礦中提取的原油；天然氣：液態(tài)或氣態(tài)的天然氣；煤層氣(煤礦瓦斯氣);天然氣水合物；從石油氣中提取的甲烷；瀝青頁巖、油母頁巖、重油砂；為運(yùn)輸?shù)哪康乃M(jìn)行的天的的制造；精煉石油制品，以及精煉過程中液態(tài)石油氣的回收；石油和天然氣的勘探活由此我們定義天然氣和LNG行業(yè)為在陸地或海洋，對(duì)液態(tài)或氣態(tài)天然氣的開采，十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏1咨詢電話-01063691818為運(yùn)輸目的所進(jìn)行的天然氣液化和從天然氣田氣體中生產(chǎn)液化烴的活動(dòng)。第二節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位天然氣是全球重要能源之一，但天然氣在中國(guó)的能源消費(fèi)比重很小，約為4%。然而，我國(guó)天然氣儲(chǔ)備豐富，隨著西氣東輸工程的實(shí)施以及LNG接收站點(diǎn)的增多，在東部地區(qū)強(qiáng)勁的需求下，天然氣消費(fèi)量占全國(guó)能源產(chǎn)量的比重將越來越高。而且天然氣作方面發(fā)揮越來越重要的作用。天然氣及LNG行業(yè)的發(fā)展對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)的發(fā)展2010年，我國(guó)天然氣的產(chǎn)量達(dá)到944.64億立方米，同比增長(zhǎng)12.1%,高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值的增幅10.3%兩個(gè)百分點(diǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，對(duì)天燃?xì)獾男枨髮?huì)持續(xù)增強(qiáng)。%0萬立方米05數(shù)據(jù)來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)圖1我國(guó)2009年-2010年天然氣月累計(jì)產(chǎn)量及增速一、天然氣及LNG行業(yè)的特點(diǎn)氣田開發(fā)、管網(wǎng)、終端用戶三者是一套“聯(lián)合生產(chǎn)裝置”,在這套“裝置”中，是氣流把三者串聯(lián)在了一起，由于天然氣儲(chǔ)存難度大、不能間斷的特點(diǎn)，決定了這套裝置2011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告的連續(xù)性，同時(shí)要求上中下游形成統(tǒng)一、協(xié)調(diào)的管理體制。隨著LNG技術(shù)的進(jìn)步，降低了天然氣運(yùn)輸成本，便利了天然氣的運(yùn)輸。但是總體還是與上下游的關(guān)聯(lián)度較強(qiáng)。天然氣工業(yè)就像一個(gè)紐帶連接天然氣生產(chǎn)或進(jìn)口，處理廠和運(yùn)輸消費(fèi)者，每個(gè)物理連接對(duì)應(yīng)一個(gè)商業(yè)的合作關(guān)系，而每個(gè)連接也依賴于供應(yīng)鏈中的其他天然氣投資的時(shí)機(jī)非常重要，投資必須是以合作的方式進(jìn)行。在大多數(shù)情況下，天在沒有當(dāng)?shù)胤咒N網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備同時(shí)投入使用的情況下將顯得毫無價(jià)值。同時(shí)，透明與可預(yù)(二)天然氣生產(chǎn)供應(yīng)具有規(guī)模性、穩(wěn)定性、建設(shè)周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大的特點(diǎn)1、規(guī)模性：天然氣開發(fā)和原油有著很大區(qū)別，前者資源必須具有一定規(guī)模才能開為了儲(chǔ)存同樣的能源，天然氣需要的空間是原油儲(chǔ)存空間的1000倍；而天然氣長(zhǎng)距離的運(yùn)輸費(fèi)用則是石油運(yùn)輸費(fèi)用的5-10倍。另外，投資者必須保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金，2、穩(wěn)定性：天然氣的生產(chǎn)和原油有著很大不同，天然氣生產(chǎn)的年度任務(wù)、季度任務(wù)很重要，但是穩(wěn)定供氣更重要，全年任務(wù)完成得再好，幾天供不上氣就會(huì)產(chǎn)生很大問3、建設(shè)周期長(zhǎng)：探明儲(chǔ)量、產(chǎn)能建設(shè)、管線建設(shè)及用戶開發(fā)的規(guī)模性要求，決定4、風(fēng)險(xiǎn)大：勘探的風(fēng)險(xiǎn)、氣田開發(fā)中產(chǎn)量遞減的風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)周期長(zhǎng)帶來的不可預(yù)(三)天然氣市場(chǎng)具有多重特性1、具有剛性、不可逆性和長(zhǎng)期穩(wěn)定性：用戶一旦用上了天然氣就要保持長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)，供應(yīng)一旦出現(xiàn)問題將會(huì)導(dǎo)致下游企業(yè)、用戶效益的大幅下降和企業(yè)停產(chǎn)，尤其是居民生活用氣，將會(huì)引起社會(huì)問題。因此，必須保持長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)。2、具有波動(dòng)性和峰谷性：居民用戶存在日峰谷、月季峰谷，特別是北方的居民用十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏3咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告氣市場(chǎng)更是如此。據(jù)統(tǒng)計(jì)，北京市的冬、夏月季峰谷之差達(dá)到8倍左右，日峰谷差在10倍以上；東北地區(qū)夏季供大于求，冬季不夠用。這種波動(dòng)和峰谷差對(duì)氣田的開發(fā)和市場(chǎng)3、具有突發(fā)性和不可預(yù)見性：寒流的突然到來、氣候的突然變暖、管道的破損、用戶的設(shè)備故障、自然災(zāi)害等原因，都會(huì)造成供用氣的極不均衡和突然中斷。這4、具有社會(huì)性：天然氣用途正在向各領(lǐng)域擴(kuò)展，城市民用、交通、公共服務(wù)正成為最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，與千家萬戶的日常生活息息相關(guān)，處理不好都會(huì)產(chǎn)生負(fù)面社會(huì)影(四)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展需要時(shí)間世界天然氣的能源消費(fèi)比例從1900的2%增長(zhǎng)到1950年的10%花了50年的時(shí)間，在這個(gè)期間，90%的消費(fèi)是在美國(guó)。盡管有著豐富的資源和強(qiáng)勁的需求，美國(guó)的天然氣仍然出現(xiàn)了較大的挑戰(zhàn)；在西歐，天然氣消費(fèi)直到二次世界大戰(zhàn)后的1965年才達(dá)到200億立方米，幾十年過去了，天然氣在歐洲國(guó)家仍然(五)天然氣市場(chǎng)是由需求所推動(dòng)天然氣發(fā)展由需求方所推動(dòng)，使得在供應(yīng)鏈中的投資變得可行。僅設(shè)施是不足夠的，針對(duì)消費(fèi)者的市場(chǎng)也必須開發(fā)。而且，天然氣不是一個(gè)壟斷市場(chǎng)，它(六)天然氣行業(yè)中政府的作用普通民眾一旦使用上了天然氣，是很難更改到其他能源的；天然氣運(yùn)輸，在很大程度上有著天然的壟斷成分，政府必須制定規(guī)則來保護(hù)消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)利益同時(shí)保持自然壟斷的靈活競(jìng)爭(zhēng)。另一方面，天然氣資源是國(guó)有資產(chǎn)使用到國(guó)家的公共用地，政府需要為天然氣工業(yè)制定相關(guān)制度來保證環(huán)境污染，同時(shí)在使用公共用地和資源上政府需要給予容許并征收相關(guān)的費(fèi)用和稅收。由于以上原因，政府往往習(xí)慣于對(duì)天然氣的供應(yīng)活動(dòng)進(jìn)行管理，然驗(yàn)表明，國(guó)家不是最有效的運(yùn)作者。在大多數(shù)國(guó)家，商業(yè)運(yùn)作和政府管理是分開的，政府在制定天然氣行業(yè)政策，刺激投資方面起著較大的作用，它還可十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏4咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告二、天然氣及LNG行業(yè)的戰(zhàn)略作用能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的巨大壓力和“到2020年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%至45%”的承諾，要求我國(guó)必須高度重視天然氣利用。因此，發(fā)展天然氣行業(yè)適應(yīng)國(guó)家的發(fā)展需要，具有重要的戰(zhàn)略作用，具體可以表現(xiàn)為如下幾點(diǎn)。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對(duì)能源需求高速增長(zhǎng)，能源供需缺口擴(kuò)大。據(jù)原能源辦研究預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)一次能源消費(fèi)總量將達(dá)到約34億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，屆時(shí)國(guó)內(nèi)能源供應(yīng)扣除煤炭和石油外，缺口將達(dá)到10.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，必須由其它能源或海外進(jìn)口補(bǔ)。我國(guó)天然氣資源比較豐富，勘探開發(fā)程障，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量可達(dá)到2000億立方米左右，約相當(dāng)于2.66億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，我國(guó)以煤為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致環(huán)境污染嚴(yán)重，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)90%的SO2、70%的粉塵排放是由燃煤造成的。天然氣是清潔、優(yōu)質(zhì)能源，燃燒時(shí)僅產(chǎn)生較少量的CO2和SO2,基本上無懸浮顆粒和灰渣，生成的氮氧化物較少且可采取措施進(jìn)一步降低。因此，加快發(fā)展和合理利用天然氣，不僅可有效改善大氣環(huán)境、促進(jìn)減排目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，而且天然氣在工業(yè)、民用和交通運(yùn)輸燃料方面與石油具有較好的可替代性。據(jù)測(cè)算，如果在出租車和公交車行業(yè)用天然氣替代汽油，以每輛車年均行使5萬公里計(jì)算，改裝100萬輛車每年可替代油品1000萬噸。燃料油是目前我國(guó)除原油以外進(jìn)口量最大的石油產(chǎn)品，2006年，我國(guó)燃料油表觀消費(fèi)量4802萬噸，凈進(jìn)口2874萬噸，如果40%的工業(yè)燃料油用天然氣替代，則可替代燃料油1920萬噸。以氣代油可有效減輕遠(yuǎn)期石油供應(yīng)短缺和對(duì)進(jìn)口石油的依賴，緩解石油供應(yīng)和運(yùn)輸壓力，有利于維護(hù)我國(guó)石油供應(yīng)安全。十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏5咨詢電話-01063691818第二章2010年天然氣及LNG行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)2010年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行(一)國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定回升國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《2010年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，中國(guó)在去年國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展。全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值397983億元人民幣，比上年增加10.3%;增速達(dá)到15.73%。0國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值絕對(duì)額(億元)——國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比(%)圖22006-2010年GDP及其增速?gòu)奈覈?guó)的GDP歷年增長(zhǎng)速度來看，基本維持了高速平穩(wěn)的增長(zhǎng)。具體從季度經(jīng)濟(jì)增速看，2010年四個(gè)季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比分別增長(zhǎng)11.9%、10.3%、9.6%和9.8%。從宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行來看，前三季度，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)逐季回落，一度引起對(duì)于經(jīng)濟(jì)能否持續(xù)增長(zhǎng)的擔(dān)憂，而9月份之后物價(jià)上漲突然加速，又引發(fā)持續(xù)的通脹預(yù)期，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行構(gòu)成巨大挑戰(zhàn)。在一系列政策的調(diào)控下，國(guó)民經(jīng)濟(jì)在2010年回升向好的基礎(chǔ)上不斷鞏固，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行由回落而趨于平穩(wěn)。從推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的三駕馬車來看，固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)。2010年全社會(huì)固定資產(chǎn)十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏6咨詢電話-01063691818投資278140億元，比上年增長(zhǎng)23.8%。增速比2009年減慢6.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，按產(chǎn)業(yè)劃分，第一產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額為3966億元，同比增長(zhǎng)18.2%,第二產(chǎn)業(yè)投資額為101047億元，同比增長(zhǎng)23.2%,第三產(chǎn)業(yè)投資額為136401億元，同比增加25.6%。這說明2010年我國(guó)財(cái)政刺激政策效果明顯，并且新增固定資產(chǎn)投資的產(chǎn)業(yè)分布比較均衡也體現(xiàn)了國(guó)家的政策意圖。 季度投資(億元)——環(huán)比增長(zhǎng)0圖32008-2010年季度累計(jì)固定資產(chǎn)及增長(zhǎng)率(二)消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)9.5個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為92.1%,扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)14.8%。按經(jīng)營(yíng)地統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額136123億元，增長(zhǎng)18.7%;鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額20875億元，增長(zhǎng)16.2%。這表明我國(guó)在2010年采取的一系列擴(kuò)大內(nèi)需的政策以及農(nóng)村居民收入增速加快密不可分，人們消費(fèi)欲望增強(qiáng)，特別是成功刺激了農(nóng)村人口的消費(fèi)需求，使得消費(fèi)逐漸成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎。十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏7咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG°°400003000020000季度累計(jì)(億元)—同比增長(zhǎng)圖42006-2010年社會(huì)消費(fèi)品零售總額及其年度增長(zhǎng)率(三)對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)好轉(zhuǎn)2009年中國(guó)進(jìn)出口受到金融危機(jī)影響大幅下滑，進(jìn)出口總額下降13.9%。2010年中國(guó)進(jìn)出口總額接近3萬億美元，達(dá)到29728億美元，增長(zhǎng)34.7%。其中，出口15779易不平衡度(貿(mào)易差額占進(jìn)出口總額的比重)下降到6.2%。2010年的外需增長(zhǎng)有一定的恢復(fù)性增長(zhǎng)的成分，但全年進(jìn)出口、出口和進(jìn)口均超過2008年創(chuàng)造的最高紀(jì)錄，顯示外需已經(jīng)恢復(fù)至金融危機(jī)前的水平。內(nèi)需拉動(dòng)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)9.5個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為92.1%;凈出口拉動(dòng)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)率為7.9%,顯示2010年內(nèi)外需對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支撐比2009年更加協(xié)調(diào)。十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏8咨詢電話-01063691818000當(dāng)月出口額金額(億美元當(dāng)月出口額同比增長(zhǎng)(%)—0當(dāng)月進(jìn)口額金額(億美元)—圖62010年進(jìn)出口總額月度數(shù)據(jù)及增長(zhǎng)率(四)工業(yè)生產(chǎn)大幅增長(zhǎng)2010年全部規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)15.7%,增速同比加快4.7個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為49.3%,比上年提高9.3個(gè)百分點(diǎn)。分經(jīng)濟(jì)類型看，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)增長(zhǎng)13.7%;集體企業(yè)增長(zhǎng)9.4%;股份制企業(yè)增長(zhǎng)16.8%;股份合作制企業(yè)增長(zhǎng)14.0;外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)增長(zhǎng)14.5%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長(zhǎng)11.5%,輕十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏9咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告工業(yè)增長(zhǎng)9.7%。分行業(yè)看，39個(gè)大類行業(yè)全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。分地區(qū)看，2010年，東、中、西部地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值分別增長(zhǎng)14.9%、18.4%和15.5%,中西部地區(qū)工業(yè)增加值在全部規(guī)模以上工業(yè)增加值中所占比重由2007年的37.51%提高到39.55%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，2010年1-11月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率為97.7%,同比提高0.250圖72008年2月-2010年2月我國(guó)輕重工業(yè)企業(yè)增加值增速二、金融環(huán)境分析2010年，受歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)等因素影響，美元匯率總體呈現(xiàn)先升后貶之后再回升的走勢(shì)。12月31日，歐元兌美元、美元兌日元分別收于1.3377美元/歐元和81.15日元/美元，歐元對(duì)美元匯率較年初貶值6.6%,日元對(duì)美元匯率較年初升值14.5%。全年，美聯(lián)儲(chǔ)公布的美元廣義貿(mào)易加權(quán)指數(shù)累計(jì)貶值2.4%。國(guó)際貨幣市場(chǎng)利率大幅波動(dòng)。倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)美元Libor先升后降。2010年上半年，美元Libor小幅走高，1年期Libor于5月25日升至年內(nèi)高點(diǎn)1.22%。此后，受美12月31日1年期Libor降至0.78%,比年初下降0.20個(gè)百分點(diǎn)；歐元區(qū)同業(yè)拆借利率為1.51%,比年初上升0.26個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景的擔(dān)憂加劇，避險(xiǎn)需求上升，主要國(guó)債收益率震蕩走低。8月下旬歐洲主2011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告權(quán)債務(wù)危機(jī)影響逐步消退，且市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將進(jìn)一步放松貨幣政策導(dǎo)致美元貶值，并加劇中長(zhǎng)期通脹壓力，大量資金流向收益率更高的股票和商品市場(chǎng)，投資者調(diào)整資產(chǎn)配置抬升了國(guó)債利率。美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)施第二輪量化寬松政策以來，10年期美國(guó)國(guó)債收益率從11月3日的2.57%上漲近100個(gè)基點(diǎn)，30年期國(guó)債收益率也有所上升。截至12月31日，美國(guó)、歐元區(qū)和日本的10年期國(guó)債收益率分別收于3.36%、2.97%和1.12%,雖然較上年末分別下跌0.43個(gè)、0.41個(gè)和0.17個(gè)百分點(diǎn)，但較上季度末分別上升0.85個(gè)、0.71個(gè)和0.18個(gè)百分點(diǎn)。主要股市震蕩走高。2010年上半年，歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)加大了全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景的不確定性，主要股市大幅震蕩，5月上旬和6月下旬曾出現(xiàn)多個(gè)交易日連續(xù)暴跌。第三季度，隨著債務(wù)危機(jī)影響的逐步消退和美國(guó)通過金融監(jiān)管改革法案、歐洲公布銀行壓力測(cè)試結(jié)果，歐美股市震蕩回升。第四季度，受美聯(lián)儲(chǔ)出臺(tái)第二輪量化寬松政策、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有所好轉(zhuǎn)、上市公司盈利水平改善等因素影響，美日股市震蕩上揚(yáng)。截至12月31日，道瓊斯指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)和日經(jīng)225指數(shù)分別收于11578點(diǎn)、2653點(diǎn)和10229點(diǎn)，較上季度末分別上漲7.3%、12.0%和9.2%,較上年末分別上漲11.0%、16.9%和下跌3.0%,其中道瓊斯指數(shù)再創(chuàng)年內(nèi)新高，已回升至2008年9月雷曼兄弟公司破產(chǎn)前的水平。受指數(shù)年末收于2601點(diǎn)，分別較上年末和上季度末上漲0.85%和4.79%。(二)國(guó)內(nèi)金融環(huán)境截止2010年12月末，國(guó)家外匯儲(chǔ)備余額為28473億美元，同比增長(zhǎng)18.7%。全年國(guó)家外匯儲(chǔ)備增加4481億美元。2010年全年，全部金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款新增8.36萬億元，其中人民幣各項(xiàng)貸款新增7.95萬億元。貸款結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)八大主要特點(diǎn)：中長(zhǎng)期貸款、基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)中長(zhǎng)期貸款、房地產(chǎn)貸款和外匯貸款增速回落，文化產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、中小企業(yè)一是中長(zhǎng)期貸款增速回落，票據(jù)融資減少。2010年全年，全部金融機(jī)構(gòu)人民幣中長(zhǎng)期貸款累計(jì)新增6.17萬億元，同比少增5311億元；年末余額同比增長(zhǎng)26.9%,比上年末下降15.8個(gè)百分點(diǎn)。人民幣短期貸款累計(jì)新增2.47萬億元，同比多增3147億元；票據(jù)融資累計(jì)減少9051億元。二是基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)(基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)包括交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，水電氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè))中長(zhǎng)期貸款增速回落，文化產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期貸款增速創(chuàng)歷史新高。2010年全年，主要金融機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)本外幣中長(zhǎng)期貸款新增1.65萬十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏11咨詢電話-01063691818億元；年末余額同比增長(zhǎng)19.4%,比上年末下降27.4個(gè)百分點(diǎn)。文化產(chǎn)業(yè)成為中長(zhǎng)期貸款新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2010年全年，文化產(chǎn)業(yè)(文化、體育和娛樂業(yè))本外幣中長(zhǎng)期貸款累計(jì)新增276億元，年末余額同比增長(zhǎng)61.6%,比上年末提高39.1個(gè)百分點(diǎn)，余額增速創(chuàng)歷史新高。截至2010年四季度末，金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額47.9萬億元，比年初增加7.9萬億元，比上年少增1.6萬億元；各項(xiàng)存款余額71.8萬億元，比年初增加12萬億元，少增1.1萬億元。流動(dòng)性依舊保持充裕，2010年12月末，廣義貨幣(M2)余額72.6萬億元，比上年末增長(zhǎng)19.7%,增幅同比回落8個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣(M增長(zhǎng)21.2%,回落11.2個(gè)百分點(diǎn)；流通中貨幣(MO)4.5萬億元，增長(zhǎng)16.7%,加快4.9個(gè)百分點(diǎn)。懷圖82010年我國(guó)貨幣供應(yīng)量月度同比增長(zhǎng)率2010年全年居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)同比上漲3.3%,其中，翹尾因素2.6%,新漲價(jià)因素0.7%。四漲四落：煙酒及用品上漲1.5%,醫(yī)療保健和個(gè)人用品上漲1.2%,食品上漲0.7%,家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲0.2%;居住下降3.6%,交通和通信下降2.4%,衣著下降2.0%,娛樂教育文化用品及服務(wù)下降0.7%。11月份CPI同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲0.6%,12月份上漲1.9%。PPI下降5.4%,12月份由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲1.7%。全年原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格下降7.9%;商品零售價(jià)格下降1.2%。2010年10月至12月，非食品的環(huán)比都刷新了1997年以來的歷史同期新高。不僅如此，2010年除1月、8月、9月三個(gè)月份外，其他9個(gè)月份的非食品環(huán)比均高于2001年至2010年同期均值。非食品環(huán)比持續(xù)維持在較高水平，說明目前通脹壓力已呈擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。2010年，12月CPI由11月份的5.1%回落至4.6%,環(huán)比由11月份的1.1%回落至0.5%。食品CPI12月份環(huán)比上升0.9%,較11月份的2.0%下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。雖然2009年生產(chǎn)價(jià)格(PPI)全年同比上漲5.5%。在政策干預(yù)下，2010年12月末PPI從11月份的同比6.1%輕微回落至5.9%。從全年分析，總PPI同比漲幅擴(kuò)大，主要由生活資料引起，衣著類、一般日用品、耐用消費(fèi)品價(jià)格的同比漲幅數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來研發(fā)部2010年我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)國(guó)家或地區(qū)。在一系列政策的調(diào)控下，國(guó)民經(jīng)濟(jì)在2009年回升向好的基礎(chǔ)上不斷鞏固，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行由回落而趨于平穩(wěn)。從2010年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的格局看，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)出抑制通2011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告第二節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)政策環(huán)境分析表22009~2011年化學(xué)纖維行業(yè)的政策思路正式頒布或啟動(dòng)時(shí)間政策名稱或舉措核心思路及影響促進(jìn)化天然氣產(chǎn)業(yè)鏈整體陸上天然氣出廠基準(zhǔn)價(jià)格的通改善天然氣行業(yè)下游企業(yè)的生存狀況國(guó)土資源部曾計(jì)劃啟動(dòng)6個(gè)頁巖氣區(qū)塊礦業(yè)權(quán)的招標(biāo)通過引入民營(yíng)資本參與勘探開采，從而激活市場(chǎng)，加快國(guó)內(nèi)頁為"從價(jià)計(jì)征"這對(duì)于激勵(lì)當(dāng)?shù)卣M(jìn)行資源開發(fā)和轉(zhuǎn)換有所裨益，有利于中國(guó)能源自給率的提升。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來研發(fā)部(一)勘探開發(fā)全面提速目前國(guó)內(nèi)一直在持續(xù)勘探發(fā)現(xiàn)新的油氣田資源，但是國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量增速緩慢。在此背景下，在國(guó)內(nèi)外開發(fā)包括煤層氣、頁巖氣、油砂等非常規(guī)油氣資源成為對(duì)傳統(tǒng)資和研究力度的領(lǐng)域。十二五"期間，中國(guó)石油煤層氣的勘探開發(fā)將全面提速，到2015年要達(dá)到40億立方米的規(guī)模。2010年公司煤層氣業(yè)務(wù)新增探明儲(chǔ)量首次突破1000億立方米，并已經(jīng)形成了13億立方米的產(chǎn)能規(guī)模。在頁巖氣方面，2010年中國(guó)石油啟動(dòng)了(二)產(chǎn)能過剩隱憂隨著天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)將形成多種氣源并存的格局，包括常規(guī)天然氣、煤層氣、頁巖氣、進(jìn)口管道氣、進(jìn)口液化天然氣和煤制天然氣等。不過，與其他類型的天然氣相比，煤制天然氣進(jìn)入現(xiàn)有管網(wǎng)難度較大管道的建設(shè)。目前中石油針對(duì)內(nèi)蒙古錫林浩特煤制氣、鄂爾多斯煤制氣和新疆煤制氣規(guī)劃了外輸管道。但管網(wǎng)建設(shè)能否與項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度相匹配，還具有不確定部分煤制氣項(xiàng)目，如大唐赤峰、大唐阜新、中海油等也在醞釀自建管網(wǎng)，但需要與目標(biāo)市場(chǎng)相關(guān)單位達(dá)成長(zhǎng)期用氣協(xié)議。由于單個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)能有限，因而自建管網(wǎng)的前提是十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏14咨詢電話-01063691818另外，隨著我國(guó)天然氣供應(yīng)來源的不斷增加，在2015年天然氣供應(yīng)能力可能出現(xiàn)過剩，而2020年將出現(xiàn)每年上千億立方米的富余。但過剩的供應(yīng)能力中包含了相當(dāng)比例的進(jìn)口管道氣和進(jìn)口液化天然氣，而這兩者的價(jià)格往往與國(guó)際油價(jià)將與其爭(zhēng)奪市場(chǎng)空間。(三)天然氣調(diào)價(jià)政策勢(shì)在必行2010年全年我國(guó)天然氣產(chǎn)量為930億立方米，而表觀消費(fèi)量達(dá)1051億立方米，供需缺口達(dá)121億立方米。中石油人士預(yù)計(jì)，我國(guó)天然氣市場(chǎng)需求在2020年將達(dá)到3500億立方米至4000億立方米。繼沈陽、合肥、長(zhǎng)沙等多個(gè)城市舉行天然氣漲價(jià)聽證會(huì)之后，11月12日，中國(guó)最大的天然氣消費(fèi)城市——北京舉行居民用氣價(jià)調(diào)整聽證會(huì)。這是5月31日國(guó)家發(fā)改委其實(shí)，2010年的天然氣供應(yīng)緊張局勢(shì)已經(jīng)在一些地方悄然顯現(xiàn)。由于可能出現(xiàn)“氣荒”等問題，國(guó)家發(fā)改委便在杭州組織召開迎峰度冬天然氣保障協(xié)調(diào)會(huì)，發(fā)改委副主任確定的天氣因素等影響，冬季用氣高峰期保供形勢(shì)不容樂觀?！蔽槍?duì)天然氣價(jià)格調(diào)整的“宣言”,拉開了新一輪全國(guó)(四)低碳發(fā)展政策刺激天然氣行業(yè)發(fā)展在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景之下，傳統(tǒng)能源必須為新能源讓路。"十"規(guī)劃建議。在政策驅(qū)動(dòng)之下，煤、電、油等傳統(tǒng)化石能源消費(fèi)將得到一定程度抑制。三、政策未來發(fā)展趨勢(shì)目前，國(guó)家對(duì)天然氣及LNG行業(yè)的政策思路主要涉及保護(hù)環(huán)境，節(jié)能減排，提高天燃?xì)庠谀茉唇Y(jié)構(gòu)中的比例，完善定價(jià)機(jī)制等方面。天然氣及LNG行業(yè)的主要政策發(fā)展趨勢(shì)是：一是大力支持天然氣及LNG行業(yè)。能源的發(fā)展與社會(huì)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和氣候變化有著密切的聯(lián)系，而天然氣作為一種清潔，高效的優(yōu)質(zhì)能源越來越受到重視。根據(jù)我國(guó)能源2011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告發(fā)展戰(zhàn)略中能源優(yōu)質(zhì)化目標(biāo)，天然氣開發(fā)和使用將成為我國(guó)一次能源的重點(diǎn)。同時(shí)為了保護(hù)環(huán)境，節(jié)能減排，將會(huì)限制高污染燃料的使用，鼓勵(lì)使用天然氣等清潔能源。二是完善天然氣下游市場(chǎng)的培育。天然氣下游消費(fèi)市場(chǎng)的培育和發(fā)展還需要一個(gè)較長(zhǎng)的過程，同時(shí)也需要合理的政策引導(dǎo)。以天然氣對(duì)鍋爐燃料的替代為例，國(guó)內(nèi)部分城市早已開始“煤改氣”或“油改氣”運(yùn)動(dòng)。北京市為迎接奧運(yùn)，從1997年開始大力推行鍋爐煤改氣工程，設(shè)立無煤區(qū)，規(guī)定在三環(huán)路以內(nèi)的機(jī)關(guān)、企業(yè)、事業(yè)單位和個(gè)體工商戶原則上不再使用燃煤，與此同時(shí)制定了高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的《北京市鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,對(duì)不能達(dá)標(biāo)的企業(yè)實(shí)行嚴(yán)懲并發(fā)放限改通知書，勒令停產(chǎn)整頓。第三節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析一、行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境概述由于過去幾十年對(duì)環(huán)境的疏忽，今天中國(guó)面臨著嚴(yán)重的環(huán)境問題，包括嚴(yán)重的空氣污染、水污染和土地退化。中國(guó)是世界上最大的水污染國(guó)，中國(guó)國(guó)家環(huán)境保護(hù)局(SEPA)指出，國(guó)內(nèi)七大河系和主要湖泊均已被污水和有毒化學(xué)物污染，土地退化每年使200萬煤占主導(dǎo)地位的能源結(jié)構(gòu)是導(dǎo)致嚴(yán)重污染的主要原因。據(jù)估計(jì)，煤炭燃燒向全國(guó)上空大氣層排放了85%的二氧化硫、70%的煙塵和懸浮顆粒物、85%的二氧化碳和60%氧化氮。政府已采取許多行動(dòng)處理與能源有關(guān)的環(huán)境問題。有一些城市，如上海和北京，都禁止市內(nèi)用煤炭并強(qiáng)制命令將燃煤鍋爐改為燃油或燃?xì)忮仩t。當(dāng)今中國(guó)的經(jīng)濟(jì)、能源和環(huán)境背景，非常有利于中國(guó)天然氣工業(yè)的發(fā)展。一個(gè)進(jìn)入“小康”的社會(huì)已經(jīng)不再滿足數(shù)量充足但質(zhì)量低劣的能源供應(yīng)，而是需要清潔而高質(zhì)量的燃料。這位天然氣應(yīng)用的擴(kuò)大提供了重要機(jī)遇。中國(guó)目前面臨著嚴(yán)重的環(huán)境污染，其中空氣污染尤為突出，已對(duì)全國(guó)造成危害，在滿足降低環(huán)境污染的迫切需求面前，天然氣也能發(fā)揮重要作用。二、具體社會(huì)環(huán)境分析全球氣候變化及其不利影響是人類共同關(guān)心的問題。工業(yè)革命以來的人類活動(dòng)，尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家在工業(yè)化過程中大量消耗能源資源，導(dǎo)致大氣中溫室氣體濃度增加，引起全球氣候近50年來以變暖為主要特征的顯著變化，對(duì)全球自然生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生了明顯影響，對(duì)人類社會(huì)的生存和發(fā)展帶來嚴(yán)重挑戰(zhàn)。中國(guó)是一個(gè)發(fā)展中國(guó)家，人口眾多、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低、氣候條件復(fù)雜、生態(tài)環(huán)境脆弱，易受氣候變化的不利影響。氣候變化對(duì)中國(guó)自然生態(tài)系統(tǒng)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來了現(xiàn)十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏16咨詢電話-01063691818實(shí)的威脅。中國(guó)高度重視應(yīng)對(duì)氣候變化，以節(jié)約能源、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)中國(guó)處于工業(yè)化發(fā)展階段，能源結(jié)構(gòu)以煤為主，控制溫室氣體排氣是一種潔凈能源。天然氣燃燒后產(chǎn)生的溫室氣體只有煤炭的1/2,石油的2/3,對(duì)環(huán)境造成的污染遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于石油和煤炭。因此加快發(fā)展和合理利用天然氣，可有效改善大氣環(huán)境，促進(jìn)減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。全球氣候變化將會(huì)提高天然氣的需求，給天然氣及LNG行業(yè)的發(fā)展帶來了機(jī)遇。第四節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析下表中包含了天然氣及LNG行業(yè)涉及的大多數(shù)專業(yè)術(shù)語，以及本報(bào)告涉及的主要術(shù)語和簡(jiǎn)寫。表3天然氣及LNG行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡(jiǎn)寫及解釋技術(shù)術(shù)語術(shù)語解釋溶劑脫硫包括物理溶劑、化學(xué)溶劑和物理化學(xué)溶劑等脫硫技術(shù)。物理溶劑脫硫吸收H2S、CO2和有機(jī)硫。硫磺回收技術(shù)使得凈化后的裝置尾氣能達(dá)標(biāo)排放。LNG冷能空分技術(shù)空分技術(shù)經(jīng)過100多年的不斷發(fā)展，現(xiàn)在已步入大型、全低壓流程的階段，工藝流程由空氣壓縮、空氣預(yù)冷、空氣凈化、空氣分離、產(chǎn)品輸送等操作單元組氮?dú)馀蛎浿评涿洐C(jī)中膨脹。液化天然氣是將天然氣經(jīng)過凈化處理(脫水、脫重?zé)N、脫酸性氣體)后，采用節(jié)流、膨脹或外小620倍。干氣中與天然氣共存的液體只有水。濕氣即有凝液析出。反凝析氣多，在分離氣及管線系統(tǒng)中亦將有液烴析出。2011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告二、行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展水平但仍不能完全滿足勘探和開發(fā)評(píng)價(jià)的要求，地震勘探技術(shù)必須作為重點(diǎn)發(fā)展的技術(shù)。同凝析氣藏主要采用循環(huán)注氣方式開采，而對(duì)于未來開發(fā)中占重要地位的低滲透氣藏、高壓氣藏、高含硫氣藏、凝析氣藏如何高效開發(fā)，技術(shù)上還需要加強(qiáng)研究。川渝地區(qū)是我國(guó)天然氣生產(chǎn)的重要基地，天然氣田屬含硫甚至高含硫氣田，90%以中石油西南油氣田公司天然氣研究院長(zhǎng)期從事天然氣凈化技術(shù)領(lǐng)域的研究工作，在脫硫工藝、溶劑合成、分析測(cè)試、硫磺回收與尾有良好的基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)，初步形成了一套天然然氣研究院已取得一些重要成果，包括高酸性天然氣脫硫技術(shù)、位阻胺脫硫技術(shù)、新型鐵法脫硫技術(shù)等在技術(shù)上已取得突破，其中部分己獲得工業(yè)應(yīng)用，特水溶液脫硫技術(shù)、配方溶劑選擇性脫硫技術(shù)、配方溶劑脫硫脫碳技術(shù)、常規(guī)硫回收克勞斯技術(shù)、硫回收亞露點(diǎn)技術(shù)、硫回收尾氣加氫技術(shù)以及固體脫硫技術(shù)等，都已廣(二)天然氣管道發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)已建油氣管道的總長(zhǎng)度約為6.4萬千米，其中天然氣管道3.2萬千米。目前建設(shè)的重點(diǎn)天然氣管道工程有川氣東送、西氣東輸二線、永唐秦(永清—唐山—秦皇島)、川氣東送管道西起四川省普光氣田，東至上海，途經(jīng)四川、重慶、湖北、安徽、浙江、江蘇6個(gè)省市，干支線全長(zhǎng)超過2800千米，總投資超過600億元。川氣東送管道目前，山體隧道已貫通65條，5條長(zhǎng)江穿越隧道已全部貫通。西氣東輸二線工程西起新疆霍爾果斯口岸，南至廣州，東達(dá)上海。管道工程包括1十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏18咨詢電話-01063691818山東、湖南、浙江、江蘇、上海14個(gè)省區(qū)市，干線和支干線全長(zhǎng)9102千米。干線設(shè)計(jì)輸氣能力300億立方米/年，設(shè)計(jì)壓力12～10兆帕，管徑1219毫米，材質(zhì)為X80。西氣東輸二線配套建設(shè)3座地下儲(chǔ)氣庫(kù)，分別為湖北云應(yīng)鹽穴儲(chǔ)氣庫(kù)、河南平頂山含水層儲(chǔ)氣庫(kù)和南昌麻丘含水層儲(chǔ)氣庫(kù)。工程總投資約1422億元。永唐秦管道起于河北省廊坊市永清縣，途經(jīng)天津市武清、寶坻等縣區(qū)，止于河北省秦皇島市盧龍縣，路全長(zhǎng)320余千米，設(shè)計(jì)輸氣能力90億立方米/年，設(shè)壓力10兆帕，管徑1016毫米，總投資約32億元。管道線設(shè)永清、唐山、秦皇島3座分輸站。永唐秦管道是華北天然氣管網(wǎng)與東北天然氣管網(wǎng)的連通管道，連接多個(gè)氣源，能夠?qū)崿F(xiàn)華北地區(qū)和東北地區(qū)多氣源、互補(bǔ)互備聯(lián)合供氣，有利于提高華北和東北地福建LNG項(xiàng)目是繼廣東LNG項(xiàng)目之后又一國(guó)家戰(zhàn)略性項(xiàng)目。福建LNG項(xiàng)目由碼頭、接收站和外輸管道3部分組成。接收站位于福建莆田市湄洲灣北岸的秀嶼港，占地37公頃，總體規(guī)模為500萬噸/年。另外還有橫琴島-澳門天然氣管道、南堡-唐山天然氣管道及寧河支線、大慶-齊齊哈爾天然氣管道、采育-通州天然氣管道、應(yīng)縣-張家口天然氣管道、長(zhǎng)嶺-長(zhǎng)春-吉化管道、榆林-濟(jì)南天然氣管道。這些管道都是是國(guó)家天然氣干線管網(wǎng)的重要組成部分，對(duì)于落實(shí)中國(guó)石化“天然氣網(wǎng)，中南地區(qū)、珠三角地區(qū)也基本形成了區(qū)域管網(wǎng)主體框架。我國(guó)油氣管道運(yùn)輸仍存在道輸送能力不能充分利用，管道運(yùn)輸技術(shù)與國(guó)外先進(jìn)水平相比仍存在一定差距。(三)液化天然氣冷能利用發(fā)展現(xiàn)狀在全球能源高價(jià)格的外部環(huán)境下，液化天然氣(LNG)冷能利用的經(jīng)濟(jì)性大大提高我國(guó)充分利用后發(fā)優(yōu)勢(shì)，在吸取國(guó)內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步自主創(chuàng)新，開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的LNG冷能利用技術(shù)，促進(jìn)LNG產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境保護(hù)和LNG冷能利用可分為直接和間接利用兩種方式。其中，直接利用包括冷能發(fā)電、深冷空氣分離、冷凍倉(cāng)庫(kù)、制造液態(tài)CO(干冰)、汽車?yán)洳?、汽車空調(diào)、海水淡化、空2011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告調(diào)制冷以及低溫養(yǎng)殖和栽培等；問接利用包括低溫粉碎、水和污染物處理等。該工藝采用油吸收原理，在氨制冷后嫁接油吸收工藝精分餾裝置，利用精分餾工藝切割吸收輕烴，提高輕烴收率，生產(chǎn)高附加值的液化氣和車用液化氣產(chǎn)品，其輕烴吸收率可達(dá)70%以上。2.華南理工大學(xué)根據(jù)LNG冷量的特性。按照冷量梯級(jí)利用的原則。設(shè)計(jì)了一種新而且可利用LNG的冷量將一部分分離完輕烴的甲烷再液化過冷并低壓液相儲(chǔ)存，使輕烴分離流程具有供氣調(diào)峰功能。同時(shí)使分離獲得的輕烴產(chǎn)品保持低壓液相，方便產(chǎn)品的三、2010年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率2010年，我國(guó)天然氣及LNG行業(yè)的人均銷售收入在經(jīng)歷了2009年的負(fù)增長(zhǎng)后，持續(xù)上漲，2010年末同比增加19.69%。圖10天然氣及LNG行業(yè)人均銷售收入及人均資產(chǎn)總額從人均總資產(chǎn)來看，我國(guó)天然氣及LNG行業(yè)的人均水平基本維持在比較穩(wěn)定的水2010年表現(xiàn)為下降趨勢(shì)，其中第四季度下降幅度最大，11月同增幅僅為9%。十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏20咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告綜合看人均銷售收入與人均總資產(chǎn)，可以看出，我國(guó)天然氣及LNG行業(yè)的勞動(dòng)效(一)天然氣管道技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)近年來，隨著西氣東輸、西氣東輸二線、西部原油成品油管道、蘭成渝(蘭州—成都一重慶)和蘭鄭長(zhǎng)成品油管道等大型管道工程的實(shí)施，中國(guó)油氣管道技術(shù)水平不斷得到提升，新建管道已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。未來中國(guó)管道技術(shù)水平將得到進(jìn)一步提升，管(二)LNG冷能利用技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)LNG冷能利用在我國(guó)屬于開拓性的新型產(chǎn)業(yè)。盡管可以在一定程度上借鑒國(guó)外的發(fā)展模式。但是我國(guó)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)市場(chǎng)和工藝技術(shù)水平與其他國(guó)家存在較大差異。因此我國(guó)LNG冷能利用要立足我國(guó)的實(shí)際情況。在市場(chǎng)配套條件較為完備的地區(qū)首先建設(shè)工藝技術(shù)成熟度高的LNG冷能利用示范項(xiàng)目，逐步探索我國(guó)LNG冷能利用的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)模式。在示范工程的成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，我國(guó)有計(jì)劃、有步驟地認(rèn)真落實(shí)LNG冷能利用項(xiàng)目建設(shè)，逐步形成我國(guó)LNG冷能利用的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。未來我國(guó)LNG冷能利用將通過以下兩個(gè)主要途徑進(jìn)行：第一，建設(shè)大型空分裝置，生產(chǎn)商品液氧、液氮和液氬碎膠粉和液體二氧化碳等項(xiàng)目的冷媒。氣化后的氮?dú)庾鳛楹铣砂痹希鯕饣b置的原料。生產(chǎn)的合成氣經(jīng)精制后進(jìn)一步延伸加工作為合成氨的原料和IGCC的燃料，合成氣精制過程中副產(chǎn)的高純度二氧化碳作為液體二氧化碳的原料。的冷媒。總之，在LNG冷能利用過程中要貫徹循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念。積極探索我國(guó)LNG冷能利用技術(shù)。實(shí)現(xiàn)LNG冷能的安全利用，形成生態(tài)工業(yè)網(wǎng)絡(luò)。十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏21咨詢電話-01063691818第三章2010年天然氣及LNG行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)規(guī)模分析我國(guó)石油及天然氣行業(yè)的規(guī)模處于持續(xù)擴(kuò)大的狀況。從企業(yè)數(shù)量，從業(yè)人員和總資產(chǎn)的歷年數(shù)據(jù)看，基本維持了10%-20%的增長(zhǎng)速度。2010年我國(guó)石油及天然氣開采行業(yè)的從業(yè)人員達(dá)到1049089人，企業(yè)數(shù)量達(dá)到333家。行業(yè)總資產(chǎn)達(dá)到16247.03萬元。表42006年-2010年我國(guó)石油及天然氣行業(yè)規(guī)模企業(yè)數(shù)量從業(yè)人員資產(chǎn)總計(jì)增長(zhǎng)率負(fù)債總計(jì)增長(zhǎng)率從行業(yè)的增加值速度上看，在經(jīng)歷了2009年的-30%負(fù)增長(zhǎng)帶來的較大的影響后，2010年復(fù)蘇，增長(zhǎng)率達(dá)到38.9%。2008年行業(yè)的增加值達(dá)到高峰，為9772.99萬元。2010年“60000增長(zhǎng)率%0圖11石油及天然氣行業(yè)工業(yè)增加值及其增長(zhǎng)率第二節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè)截至2008年底，我國(guó)已探明天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量63.36億立方米，可采儲(chǔ)量為38.69億十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏22咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告立方米，資源探明率僅為11.34%,尚有待探明資源量近50萬億立方米，勘探潛力巨大；天然氣分布相對(duì)集中，主要分布在陸上西部的塔里木、鄂爾多斯、四川、柴達(dá)木、準(zhǔn)噶爾盆地，東部的松遼、渤海灣盆地，以及東部近海海域的渤海、東海和鶯—瓊盆地，目前這9個(gè)盆地遠(yuǎn)景資源量達(dá)46萬億立方米，占全國(guó)資源總量的82%;已探明天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量6.21萬億立方米，占全國(guó)已探明天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量的93%;剩余資源量40萬億立方米，占全國(guó)剩余資源量的81%。1540化立方莉1任立方米油海簾220億立方粉)1270億立方乘)224億盒方米企廊940億立方米南師東解Q20億立方米)窗海西部750億立方料6,060億立方米)中源+勝利海110億立方米)圖12中國(guó)天然氣資源分布2010年中國(guó)LNG年產(chǎn)量達(dá)900萬噸，預(yù)計(jì)2011年中國(guó)LNG年產(chǎn)量將達(dá)1900萬噸天然氣。已建成投產(chǎn)的3個(gè)LNG接收站一期規(guī)模930萬噸/年，一二期合計(jì)規(guī)模2830萬噸/年，目前尚未達(dá)產(chǎn)。上述在建的8個(gè)LNG接收站，一期規(guī)模2250萬噸/年，一二期合計(jì)6750萬噸/年。此外，在籌備中的項(xiàng)目還包括中石化廣西鐵山港區(qū)LNG項(xiàng)目、中海油深圳LNG項(xiàng)廣西鐵山港區(qū)LNG項(xiàng)目已上報(bào)國(guó)家審批。十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏23咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告天津LNG、江蘇連云港LNG等?？紤]到國(guó)家在節(jié)能減排方面的壓力，未來對(duì)LNG接收站的建立將會(huì)加大支持力度。國(guó)家審批LNG接受站主要考慮氣源是否能落實(shí)、資金中石油是最大天然氣生產(chǎn)商，占全國(guó)天然氣生產(chǎn)的80%;中海油專注于海上資源，它在LNG業(yè)務(wù)上發(fā)展速度很快；中石化近年來在天然氣勘探及生產(chǎn)方面發(fā)展速度很快，近年來四川普光氣田的發(fā)現(xiàn)使其天然氣產(chǎn)量大增。下圖表明的是各個(gè)供應(yīng)商的產(chǎn)量的變化從行政區(qū)劃上看，我國(guó)天然氣主要集中在新疆、四川和陜西這三個(gè)省。從圖中可以看出，2005年之前，川氣的產(chǎn)量占據(jù)著著塔里木盆地的勘探和開采，新疆地區(qū)的逐漸成為我國(guó)天然氣的主產(chǎn)地。同時(shí)，陜西省的產(chǎn)量也出現(xiàn)了大幅的攀升。由于西氣東輸工程的實(shí)施，帶動(dòng)了天然氣的消費(fèi)量的急劇第三節(jié)2010年天然氣及LNG(1)天然氣相對(duì)與其他替代能源的經(jīng)濟(jì)效率；(2)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和提高生活水平而帶來對(duì)新能源的需求(3)為降低污染而減少煤炭消費(fèi)的意愿這些因素在中國(guó)不同地區(qū)是不同的，北方資源豐富但污染嚴(yán)重，發(fā)達(dá)的沿海和東部地區(qū)對(duì)新能源需求強(qiáng)烈。這些因素還受一系列條件限制如天然氣價(jià)格和替代能源的競(jìng)爭(zhēng)力，下游市場(chǎng)天然氣利用率，供應(yīng)，基礎(chǔ)設(shè)施等，從而決定實(shí)際消費(fèi)水2010年，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，能源需求進(jìn)入上升通道。全年石油表觀消費(fèi)量4.49億噸，比2009年增長(zhǎng)12.3%;石油進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，對(duì)外依存度超過55%,原油凈進(jìn)口量首次突破2.39億噸，比2009年增長(zhǎng)17.5%;中國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量首次突破2億噸，同比增長(zhǎng)超過6.9%,是過去18年中增長(zhǎng)最快的年十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏24咨詢電話-01063691818份。非常規(guī)天然氣開發(fā)取得積極進(jìn)展，煤層氣利用量36億立方米，增長(zhǎng)42.3%。天然氣市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，主要消費(fèi)地向中東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)集中，2010年中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)到1072億立方米，同比增長(zhǎng)20.86%;其中，全年產(chǎn)量約950億立方米，凈進(jìn)口122億立方米。2006年2007年2008年2009年2010年200-0數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖13我國(guó)各年天然氣消費(fèi)量從需求增長(zhǎng)趨勢(shì)看，我國(guó)天然氣的需求量呈顯著上升趨勢(shì)。雖然2008年的金融危機(jī)給需求量的增長(zhǎng)速度帶來了一定的影響，但是2010年卻表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。隨著管道建設(shè)的進(jìn)展以及LNG接收站的陸續(xù)建成以及海上油氣的發(fā)現(xiàn)，我國(guó)天然氣的供給量將會(huì)大幅的提升。從而會(huì)帶動(dòng)消費(fèi)量的更快的增長(zhǎng)。二、按行業(yè)分的天然氣需求預(yù)測(cè)為了優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，中國(guó)政府決定提高天然氣能源消費(fèi)。使天然氣消費(fèi)占整個(gè)能源消費(fèi)的比例在2020年達(dá)到10%。天然氣將繼續(xù)利用于城市燃?xì)?、工業(yè)燃料、發(fā)電、化工。2010年，城市燃?xì)狻⒐I(yè)燃料和發(fā)電用氣占整個(gè)天然氣消費(fèi)的2/3。以下是中國(guó)2010到2030天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)的預(yù)測(cè)：十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏25咨詢電話-0106369181820102015口發(fā)電□城市燃?xì)赓Y料來源：中石油圖14天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)三、按地區(qū)分天然氣需求預(yù)測(cè)地區(qū)。這些地區(qū)都有在發(fā)電和居民用氣方面巨大正在進(jìn)行。長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲當(dāng)?shù)厝鄙倜禾抗?yīng)，這些地區(qū)在2020將占全國(guó)天然氣消費(fèi)的2/3。下圖為中國(guó)2010年能源需求分布情況：十年真誠(chéng)專注創(chuàng)贏