全球MDI市場及生物基MDI發(fā)展分析

全球MDI市場及生物基MDI發(fā)展分析2024年12月9日，科思創(chuàng)宣布與全球建筑材料分銷商波蘭Selena集團再度攜手，共同推出創(chuàng)新型產(chǎn)品——TytanProfessional?砌磚粘合劑，該產(chǎn)品采用科思創(chuàng)的生物基MDI（二苯基甲烷二異氰酸酯）（Desmodur?CQMB）生產(chǎn)，其植物基原料通過了ISCCPlus標準認證，并且其碳足跡相比傳統(tǒng)水泥砂漿減少了高達90%，對環(huán)境的影響明顯減小。該產(chǎn)品可以高精度地與陶瓷、硅酸鹽、ACC等各種類型的砌塊一起使用，實現(xiàn)更高的產(chǎn)量。并且其固化速度是傳統(tǒng)水泥砂漿的兩倍，提高了建筑施工效率。同時可以在-5℃~+30℃工作溫度范圍內(nèi)使用，有助于減少因溫度引起的停工。該產(chǎn)品是Selena和科思創(chuàng)合作推出的第三款產(chǎn)品。雙方于2023年進一步深化合作，致力于制造一系列更具可持續(xù)性的聚氨酯(PU)泡沫，來增強建筑物的隔熱性能?？扑紕?chuàng)的Desmodur?CQMB系列的生物基MDI已用于Selena的UltraFast70單組分泡沫的增強版，主要應(yīng)用于門窗的安裝。該產(chǎn)品已通過ISSCPlus認證，通過質(zhì)量平衡包含植物基原料，與化石基產(chǎn)品相比，可減少高達45%的碳足跡。一、全球MDI市場分析MDI是制造聚氨酯的關(guān)鍵原材料，廣泛應(yīng)用于汽車零部件、家具和床上用品、住宅和冰箱的保溫隔熱材料、彈性纖維以及各種粘合材料等領(lǐng)域。隨著全球?qū)沙掷m(xù)解決方案的需求不斷增加，生物基MDI作為傳統(tǒng)石化MDI的替代品，成為減少聚氨酯生產(chǎn)碳足跡的關(guān)鍵一步。目前，MDI來源主要是石化原料，其生產(chǎn)工藝主要有光氣化法和非光氣化法兩種，全球大部分企業(yè)以光氣法為主，但光氣是劇毒氣體，對設(shè)備要求較高，且容易造成環(huán)境污染，存在較大的安全隱患?。?從產(chǎn)能布局來看，MDI主要生產(chǎn)企業(yè)有萬華化學(xué)、巴斯夫、科思創(chuàng)、亨斯邁、陶氏化學(xué)、日本三井化學(xué)、日本東曹等。其中萬華化學(xué)擁有全球最大的MDI產(chǎn)能350萬噸/年，市場份額超30%。其次為巴斯夫（189萬噸/年）、科思創(chuàng)（177萬噸/年），兩者MDI產(chǎn)能占比均超15%，全球MDI的寡頭壟斷格局進一步加重。以萬華化學(xué)為例，今年10月25日，發(fā)布了萬華化學(xué)福建工業(yè)園150萬噸/年MDI技改擴能項目；然而萬華化學(xué)福建工業(yè)園MDI裝置今年4月才完成了產(chǎn)能從40萬噸/年至80萬噸/年的技改擴能，未來擴能后將達420萬噸/年。2024年內(nèi)全球有3套改/擴產(chǎn)計劃：包括萬華福建40萬噸MDI技改裝置（已完成）；韓國錦湖三井化學(xué)20萬噸/年擴產(chǎn)計劃（已完成，三井化學(xué)MDI產(chǎn)能現(xiàn)有61萬噸/年）；還有重慶巴斯夫10萬噸擴產(chǎn)計劃（預(yù)計將在年底完成）。重慶巴斯夫擴產(chǎn)完成后，年內(nèi)新增產(chǎn)能將達70萬噸/年，屆時國內(nèi)MDI產(chǎn)能將達到488萬噸/年，全球總產(chǎn)能將達到1102萬噸。二、MDI市場價格分析從價格來看，由于今年以來，國外大廠遭遇不可抗力因素影響，加上裝置照例檢修停工，導(dǎo)致MDI產(chǎn)品供貨緊張，推高了市場價格。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，聚合MDI價格9月初為17300元/噸，9月末價格為18116.67元/噸，截至目前，華東市場聚合MDI掛牌價在21000元/噸，市場均價在18000元/噸左右。從出口量來看，據(jù)海關(guān)署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月我國聚合MDI累計出口量90.45萬噸，同比增長5.7%，其中9月出口量為9.49萬噸，同比增長27.3%，環(huán)比增長8.7%，預(yù)計全年出口量或達120萬噸新高。另外，從生物基聚氨酯發(fā)展來看，生物基MDI主要應(yīng)用于生物基聚氨酯。近年來，生物基聚氨酯市場布局企業(yè)逐漸增加，包括巴斯夫、科思創(chuàng)、萬華化學(xué)、路博潤、美瑞新材等都推出了生物基TPU相關(guān)產(chǎn)品，旨在減少對傳統(tǒng)石化原料的依賴，并對雙碳目標實現(xiàn)具有推動作用。三、生物基MDI發(fā)展分析巴斯夫、科思創(chuàng)、華峰化學(xué)、朗盛等企業(yè)紛紛布局生物基MDI。巴斯夫在韓國麗水和中國重慶的工廠可提供ISCC+1認證的生物基MDI：巴斯夫于2023年10月12日在韓國麗水的工廠生產(chǎn)出首個生物質(zhì)平衡MDI。2024年1月19日，巴斯夫單體業(yè)務(wù)部與旭川化學(xué)合作，將在合成革應(yīng)用中開展生物基MDI的戰(zhàn)略合作。2024年11月，巴斯夫與萬事達合作推出的生物質(zhì)平衡MDI聚氨酯冷庫夾芯板，已正式投入商業(yè)化生產(chǎn)。該產(chǎn)品已在CHINAPLAS2024國際橡塑展上展出，適用于冷鏈，既能減排又能保持隔熱保溫高性能。2023年11月6日，華峰集團與科思創(chuàng)簽約，雙方將聚焦于科思創(chuàng)基于質(zhì)量平衡方法生產(chǎn)的MDI，開發(fā)聚氨酯低碳系列產(chǎn)品，該產(chǎn)品使用了含植物廢棄物的替代性原材料生產(chǎn)。2023年11月5日，科思創(chuàng)、韓國石化公司SKgeocentric和Neste合作，通過質(zhì)量平衡生產(chǎn)一種基于可再生物質(zhì)的聚氨酯原材料。Neste提供可再生的原料給SKgeocentric，后者在韓國加工成苯供應(yīng)給科思創(chuàng)，用于在中國上海工廠生產(chǎn)MDI。另外，2020年朗盛開發(fā)出一種含生物基原料的全新MDI聚醚型聚氨酯預(yù)聚體，采用淀粉基聚醚多元醇原料，可減排20％～30%的CO2，并且能與1,4-丁二醇（BDO）反應(yīng)，生成40ShoreA~60