2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書-MIR睿工業(yè)

12024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書11 1 5 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 17 17 18 18 19 19 20 21 21 26 27 33 33 342MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書22 34 36 37 39 39 39 40 40 40 41 43 43 45 46 47(三)全球其他地區(qū)協(xié)作機(jī)器人市 48 48 48 49 50 51 51 51 52 53 53 54 54 55 55 55 56 57 57 58 58 59 59 60 61 62 62 62 6332024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書33 65 65 65 65 66 69 70 70 70 71 73 73 73 73 74 75 78 78 78 80 80l汽車零部件：車燈螺釘鎖付 80l汽車零部件：變速箱螺栓擰緊 81l汽車零部件：汽車行業(yè)銷軸加工 82l汽車電子：電流傳感器檢測 83l汽車整車：汽車整車柔性自動化產(chǎn)線 84l新能源汽車充電 85 85 85 86 87l金屬制品：鋼結(jié)構(gòu)自動化焊接 87l金屬制品：復(fù)合機(jī)器人CNC上下料 88 89 89 90l新能源：電芯模組柔性測試和組裝線 90 91l醫(yī)學(xué)樣本全自動檢測 91 92l智能柔性制造模塊化實訓(xùn)平臺 92 93l咖啡雙臂拉花 93l智慧食堂 944MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書44 95 95l家電行業(yè)：空調(diào)外機(jī)檢測、熱交換器檢漏、PCB涂膠等 95l軌道交通：軌交智能巡檢機(jī)器人 96l特種領(lǐng)域：反射面激光靶標(biāo)維護(hù)機(jī)器人 9752024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書55 7 17 18 18 19 22 22 23 23 24 25 27 33 34 36 38 39圖182017-2023年全球協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模與市場（單位：千臺） 40 41 41 42 43 45 46 47 50 50圖282015-2028年北美洲協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺）.52 53圖302015-2028年南美洲協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺）.54 55 56 57 58 59圖362015-2028年東南亞協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺）.61 61 63 63 66 676MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書66 67 76 77 8 9 10表4主流協(xié)作機(jī)器人廠商產(chǎn)品負(fù)載分布 10 16 26表7全球各地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策 27表8工業(yè)機(jī)器人行業(yè)相關(guān)部門及主要職責(zé) 30 31表10全球市場協(xié)作機(jī)器人陣營（不完全統(tǒng)計） 37 48 48 48 49 51 54 55 58 60 6272024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書77第一章：協(xié)作機(jī)器人定義與概述圖1協(xié)作機(jī)器人示意圖8MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書88表1協(xié)作機(jī)器人對比傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人特點92024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書99表2協(xié)作機(jī)器人按結(jié)構(gòu)形態(tài)分類MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書表3協(xié)作機(jī)器人按關(guān)節(jié)軸數(shù)分類表4主流協(xié)作機(jī)器人廠商產(chǎn)品負(fù)載分布Mini協(xié)作機(jī)器人輕型協(xié)作機(jī)器人大負(fù)載協(xié)作機(jī)器人重負(fù)載協(xié)作機(jī)器人12345678國際中國JAKATECHMAN2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書美國國家科學(xué)基金會（NSF）支持了早期協(xié)作機(jī)器人技術(shù)的研發(fā)，重點是通2008年，丹麥公司UniversalRobots發(fā)布了世界上第一臺商用協(xié)作機(jī)器人——UR5。UR5可以在沒有防護(hù)欄的情況下工作，并且其輕便、易編程和價格較德宇航技術(shù)為基礎(chǔ)，推出可實現(xiàn)高精度作業(yè)的七軸關(guān)節(jié)MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書2013年，優(yōu)傲機(jī)器人（UR）進(jìn)入中國市場，將協(xié)作機(jī)器人的概念帶入了中技術(shù)規(guī)范。由此，協(xié)作機(jī)器人在標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的執(zhí)行外科手術(shù)輔助和康復(fù)訓(xùn)練；在服務(wù)業(yè)，協(xié)作機(jī)器2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書臂領(lǐng)域，有利于推進(jìn)當(dāng)前人形機(jī)械臂多關(guān)節(jié)及MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書第二章：標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證及政策距離實時監(jiān)控”等特征，使其具備了去隔離化，并能MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書表5全球機(jī)器人安全標(biāo)準(zhǔn)代表事件專門負(fù)責(zé)工業(yè)自動化系統(tǒng)和機(jī)器人的標(biāo)準(zhǔn)化第一個國際工業(yè)機(jī)器人第一份國家工業(yè)機(jī)器人歐洲委員會（EC）發(fā)布了機(jī)械安全指令（MachineryDirectiv第一份國際工業(yè)機(jī)器人隨著協(xié)作機(jī)器人的出現(xiàn)，ISO更新了ISO/TS第一份國際協(xié)作機(jī)器人2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書式，分別是1）安全級監(jiān)控靜止2）手動引導(dǎo)3）速度和距離監(jiān)控；圖2協(xié)作機(jī)器人安全級監(jiān)控靜止示意圖MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書圖3協(xié)作機(jī)器人手動引導(dǎo)示意圖圖4協(xié)作機(jī)器人速度和距離監(jiān)控示意圖2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書圖5協(xié)作機(jī)器人功率和力限制示意圖協(xié)作機(jī)器人的安全標(biāo)準(zhǔn)正在不斷發(fā)展和完善，同的工作環(huán)境。隨著協(xié)作機(jī)器人在制造業(yè)、醫(yī)療保健、域的廣泛應(yīng)用，其安全性和人機(jī)協(xié)同工作的能力成為關(guān)機(jī)安全共存，協(xié)作機(jī)器人的安全標(biāo)準(zhǔn)也在不斷進(jìn)步，以MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書））），MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書圖6認(rèn)證樣例：歐盟CE-MD認(rèn)證圖7認(rèn)證樣圖：美國NRTL認(rèn)證2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書圖8認(rèn)證樣圖：韓國KCs認(rèn)證圖9認(rèn)證樣圖：CR認(rèn)證針對行業(yè)應(yīng)用場景的特殊化需求還存在對于產(chǎn)品特殊性能的認(rèn)證及下游細(xì)MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書MTBF認(rèn)證是指產(chǎn)品的平均故障間隔時間的認(rèn)證，英文全稱為“MeanTime圖10認(rèn)證樣圖：MTBF認(rèn)證SEMI（SemiconductorEquipmentandMaterialsIn2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書圖11認(rèn)證樣圖：SEMI-S2認(rèn)證IECEx認(rèn)證是國際電工委員會防爆電氣產(chǎn)品認(rèn)證體系的簡稱（非強(qiáng)制性認(rèn)個標(biāo)準(zhǔn)，一個證書（IECExCertificationofConformit）和一個標(biāo)志（IECExMR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書防爆安全監(jiān)督檢驗站(NEPSI)、中國石油和化學(xué)工業(yè)電氣產(chǎn)品防爆質(zhì)量監(jiān)督檢驗表6協(xié)作機(jī)器人代表廠商認(rèn)證一覽√√√√√√√√√√√√√√√√AUBO√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書），表7全球各地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策M(jìn)R2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2024-2028）》部大2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書表8工業(yè)機(jī)器人行業(yè)相關(guān)部門及主要職責(zé)①擬定新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)②審批和監(jiān)督各行業(yè)的重大投資項目，確保項目的合理布局和①根據(jù)國家發(fā)展戰(zhàn)略和市場需求，制行業(yè)政策和規(guī)劃，促進(jìn)②構(gòu)建行業(yè)的科技創(chuàng)新體系，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作，加強(qiáng)科技資源2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書表92021-2024年中國工業(yè)機(jī)器人相關(guān)政策1234七部門“十四五”規(guī)劃綱要重大工程項目建設(shè)，持續(xù)擴(kuò)大工業(yè)母機(jī)、儀器儀表、制藥裝567國家發(fā)改8MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書9民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書第三章：協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈分析圖13協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書圖14協(xié)作機(jī)器人三大核心零部件2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書高端電機(jī)依然以外資品牌如科爾摩根（Kollmorgen）等為主。此外，伺服驅(qū)動中國品牌主要為綠的諧波（Leaderdrive）。當(dāng)前協(xié)作機(jī)器人減速器國產(chǎn)化程度機(jī)器人的性能深受其伺服系統(tǒng)和控制器的軟硬件復(fù)的技術(shù)含量較高，因而具有顯著的技術(shù)價值。對于機(jī)主研發(fā)核心組件的能力對于提高機(jī)器人的整體性能至制造商能夠基于對基礎(chǔ)軟硬件和機(jī)械結(jié)構(gòu)的深入理解產(chǎn)品特色，進(jìn)行全方位的設(shè)計優(yōu)化。這包括但不限于方面的能力將受到限制，這可能會影響機(jī)器人系統(tǒng)（JAKA）、遨博機(jī)器人（AUBO）、大族機(jī)器人（H機(jī)器人（JAKA）已全面掌握伺服系統(tǒng)和控制器的關(guān)鍵研控制器與伺服系統(tǒng)的整體自研自產(chǎn)，構(gòu)建了顯著的技術(shù)卡機(jī)器人（JAKA）具有自主可控、模塊化、可擴(kuò)展的控MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書庫，可輔助實現(xiàn)精準(zhǔn)環(huán)境感知、豐富交互手段以及伺服系統(tǒng)方面，節(jié)卡機(jī)器人（JAKA）掌握并自主圖15協(xié)作機(jī)器人模塊化關(guān)節(jié)）：珞石（ROKAE）等。主流協(xié)作廠商憑借高專注度、豐富的產(chǎn)品線、多樣化解決方2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書外，協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域仍不斷有聚焦新產(chǎn)品與新技表10全球市場協(xié)作機(jī)器人陣營（不完全統(tǒng)計）JAKAJAKAMR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書圖16協(xié)作機(jī)器人系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)鏈2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書第四章：協(xié)作機(jī)器人市場格局分析圖172015-2028年全球協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺）250.0200.0150.0100.0 50.00.0銷售規(guī)模增長率2015201620172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E120%100%80%60%40%20%0%2016年，國際標(biāo)準(zhǔn)化組織首次針對協(xié)作機(jī)器人發(fā)布了工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS15066，開啟了協(xié)作機(jī)器人發(fā)展元年。與此同時，大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的快速MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書圖182017-2023年全球協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模與市場份額及2028年預(yù)測（單位：千臺）%).7%)%)44.5(7.4%)44.5(7.4%)0(6.4%)54.6(8.4%))2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書全球協(xié)作機(jī)器人市場格局在不同地區(qū)呈現(xiàn)出一定的特點和差異（如圖19、圖192023年全球協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分大洲（單位：千臺）圖202023年全球協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分地區(qū)（單位：千臺）4%2%MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書等國家，在工業(yè)自動化領(lǐng)域有著深厚的基礎(chǔ)。這些的需求較為旺盛，尤其是在汽車、航空航天等行業(yè)圖212023年全球協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分廠商（單位：千臺）JAKATECHMAN2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書圖222015-2028年中國協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺）120.0100.080.060.040.020.00.0銷售規(guī)模增長率2015201620172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E200%150%100%50%0%2012年開始逐漸將協(xié)作機(jī)器人業(yè)務(wù)拓展至中國市場，并在中國建立銷售體系，來越多的企業(yè)開始關(guān)注并進(jìn)入?yún)f(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域。中國協(xié)作廠商如節(jié)卡機(jī)器人MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書+”應(yīng)用行動實施方案》等，為機(jī)器人行業(yè)的快速發(fā)展提供了保障，并推動了協(xié)2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書圖232023年中國協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分廠商（單位：千臺）JAKA單，2023年節(jié)卡機(jī)器人（JAKA）憑借在工業(yè)領(lǐng)域的重點突破實現(xiàn)出貨量迅速增隨著越來越多的企業(yè)加碼協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品的研發(fā)投入并借助多方融資渠道MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書圖242023年中國協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分行業(yè)（單位：千臺）場規(guī)模有所下滑，但在汽車電子、鋰電、食品飲料、汽車對傳統(tǒng)燃油車的替代趨勢日益明顯，協(xié)作機(jī)器升。在鋰電行業(yè)，大負(fù)載協(xié)作機(jī)器人在動力電池生產(chǎn)線業(yè)也見證了協(xié)作機(jī)器人在碼垛場景的批量應(yīng)用，這得益機(jī)型，它們具備快速部署、易于使用和更大臂展及載荷制品行業(yè)也開始采用協(xié)作機(jī)器人進(jìn)行鏡片加工的上下料是在醫(yī)療健康、教育和餐飲行業(yè)，機(jī)器人的導(dǎo)入2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書圖252023年中國協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分負(fù)載（單位：千臺）.5kg協(xié)作機(jī)器人設(shè)計初衷是實現(xiàn)安全性、輕量化，可快速配置、易遷移等特性，MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書表11東歐代表產(chǎn)業(yè)及廠商MMZ-JSCMoldovaSteelWorksSIMON&NAGYBT、DREW-ELMARIUSZTK表12西歐代表產(chǎn)業(yè)及廠商表13南歐代表產(chǎn)業(yè)及廠商牙ZOBERBACAGROCOMPANYS.L、QUINTADAFONTE牙2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書表14北歐代表產(chǎn)業(yè)及廠商ORKIA、ArlaFoods、Valio、Sola諾和諾德、靈北、ALK-Abello、OrionCorp歐洲的自動化應(yīng)用廣泛，得益于地區(qū)內(nèi)國家政策的推動、人工成本的昂貴，地區(qū)內(nèi)各行業(yè)廠商積極推進(jìn)自動化進(jìn)程。歐洲的汽車行業(yè)的自動化水平非常高，MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書圖262015-2028年歐洲協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺）50.040.030.020.010.00.0銷售規(guī)模增長率2015201620172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E120%100%80%60%40%20%0%圖272023年歐洲協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分行業(yè)（單位：千臺）2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書表15北美洲代表產(chǎn)業(yè)及廠商美國底特律、加拿大安大略省輝瑞、強(qiáng)生、默克MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書圖282015-2028年北美洲協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺）25.020.015.010.0 5.00.0銷售規(guī)模增長率2015201620172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E100%80%60%40%20%0%2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書圖292023年北美洲協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分行業(yè)（單位：千臺）MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書表16南美洲代表產(chǎn)業(yè)及廠商阿根廷制造業(yè)的自動化進(jìn)程雖然在某些行業(yè)如汽車制造和食品加工領(lǐng)域有圖302015-2028年南美洲協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺）6.05.04.03.02.01.00.0銷售規(guī)模增長率2015201620172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E80%60%40%20%0%長，該地區(qū)開始關(guān)注這一領(lǐng)域。近幾年，南美洲的斷擴(kuò)大，包括傳統(tǒng)制造業(yè)、醫(yī)療、物流等。特別是2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書圖312023年南美洲協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分行業(yè)（單位：千臺）字工具和機(jī)器人流程自動化（RPA）解決方案將人類從重復(fù)性任務(wù)中解放，減少表17日本代表產(chǎn)業(yè)及廠商NipponSteel、KobeSteelMR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書），和其他關(guān)鍵運營設(shè)施的部分設(shè)施安裝成本來激勵日本作為亞洲商業(yè)中心的吸引圖322015-2028年日本協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺）15.010.05.00.0銷售規(guī)模增長率2015201620172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E120%100%80%60%40%20%0%2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書日本政府通過各種政策和計劃支持機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展，包括“日本戰(zhàn)略”和“機(jī)器人革命實現(xiàn)委員會”，旨在推動機(jī)器人技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用。日本正圖332023年日本協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分行業(yè)（單位：千臺）MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書表18韓國代表產(chǎn)業(yè)及廠商銷售規(guī)模增長率圖342015-2028年韓國協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺）銷售規(guī)模增長率12.010.08.06.04.02.00.02015201620172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E80%60%40%20%0%2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書解決勞動力不足的問題，并在2023年通過首次公開募股(IPO)成功上市。強(qiáng)大的實力和潛力，預(yù)計未來將在全球市場上發(fā)揮更加重要的圖352023年韓國協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分行業(yè)（單位：千臺）MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書表19東南亞代表產(chǎn)業(yè)及廠商2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書銷售規(guī)模增長率圖362015-2028年東南亞協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺）銷售規(guī)模增長率6.05.04.03.02.01.00.083%2015201620172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E100%80%60%40%20%0%圖372023年東南亞協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分行業(yè)（單位：千臺）MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書表20印度代表產(chǎn)業(yè)及廠商2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書圖382015-2028年印度協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺）2.001.501.000.500.00銷售規(guī)模增長率42015201620172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E120%100%80%60%40%20%0%印度的一些本土企業(yè)也開始涉足協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域，例如Addverb公司推出了圖392023年印度協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分行業(yè)（單位：千臺）MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書密集型的摩托車廠,協(xié)作機(jī)器人憑借部署靈活、簡單易用完好的解決了產(chǎn)線節(jié)拍印度政府采取措施支持使用機(jī)器人技術(shù)，包括生產(chǎn)相關(guān)激勵（PLI）機(jī)器人的公司提供補貼，這有望進(jìn)一步推動了機(jī)器2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書第五章：協(xié)作機(jī)器人技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢近兩年，AI、工業(yè)視覺、MR等新興技術(shù)興起，它們與協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品的相互結(jié)在安全性方面的設(shè)計和性能要求與傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)“力扭矩傳感器方案”?；瘉硗茢嗤獠苛兀M(jìn)而檢測潛在的碰撞。它依賴于機(jī)器人的力學(xué)模型和電流-MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書圖40協(xié)作機(jī)器人“關(guān)節(jié)力矩傳感器方案”2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書方式真正意義上賦予了協(xié)作機(jī)器人“易用性”這一技術(shù)屬性。受益于“易用性”圖41協(xié)作機(jī)器人圖形化編程圖42協(xié)作機(jī)器人拖動示教①“圖形化編程”是一種用戶友好的編程方法，MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書比較明顯，由于感知區(qū)域被限制在機(jī)械臂末端，同時控制量是帶寬較小的位置，是基于力學(xué)模型，在機(jī)器人的力矩模式中，通過控制“電流”對矩的閉環(huán)控制從而對電機(jī)的慣量、關(guān)節(jié)的摩擦力等物理量進(jìn)行較為精準(zhǔn)的補償，2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書受益于“圖形化編程”、“拖動示教”等一系列軟硬件技術(shù)，協(xié)作機(jī)器人機(jī)器人，協(xié)作機(jī)器人采用了緊湊且纖細(xì)的外觀設(shè)計以及輕量化材料，使得它在MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書尤其是卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（CNN自動從大量數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)特征，無需人工干預(yù)即可人類對目標(biāo)進(jìn)行分割、分類、識別、跟蹤、判別決策的能力,從而賦予協(xié)作機(jī)器2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書人的安裝和調(diào)試過程中，AR可以顯示詳細(xì)的步驟和參數(shù)，讓操作人員更加清晰VR技術(shù)則可以為協(xié)作機(jī)器人的設(shè)計和模擬提供沉浸式的體驗。設(shè)計人員可MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書第六章：協(xié)作機(jī)器人應(yīng)用發(fā)展趨勢①高柔性要求的個性化產(chǎn)線：柔性生產(chǎn)的核心是利用協(xié)作機(jī)器人的易部署、MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書③空間有限的局部改造項目：一些制造企業(yè)由于廠房老舊、新舊設(shè)備交雜、原始產(chǎn)線規(guī)劃不合理等問題而導(dǎo)致部署空間緊張，進(jìn)行整體化改造難度大，可采用輕量化、高度集成、易部署、適應(yīng)性強(qiáng)的協(xié)作機(jī)器人進(jìn)行局部改造。高的傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人望而卻步。協(xié)作機(jī)器人可部署安裝，初期投入成本低、用場景，用于取代或協(xié)助人工完成Dull（枯燥的）、Dangerous（危險的）、2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書干擾因素，保證作業(yè)過程中的安全性、穩(wěn)定性，提AGV、應(yīng)用程序等結(jié)合在一起考慮，強(qiáng)調(diào)協(xié)作的理念本身，其發(fā)展前景將更為廣MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書圖43復(fù)合機(jī)器人方案“手+腳”的方案擴(kuò)展了機(jī)械臂的工作范圍，提高了執(zhí)行任耗時漫長且乏味,工人往往需要在惡劣環(huán)境下進(jìn)行危險作業(yè)。這種情況下，復(fù)合視覺技術(shù)相當(dāng)于協(xié)作機(jī)器人的“眼睛”，“協(xié)作機(jī)器人+視覺”使得機(jī)器人2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書圖44協(xié)作機(jī)器人視覺識別方案MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書第七章：全球TOP廠商動態(tài)與典型案例分析1工業(yè)協(xié)作機(jī)器人和JAKAK-1人形機(jī)器人兩款重22024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書3Neuromeka議。兩家公司在今年的漢諾威工業(yè)博覽會上會面，討論相互合作的事宜。這是45Max-Power技術(shù)的“PRIME-SERIEMR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書客戶為中國汽車車燈總成的龍頭企業(yè)，主要為各大知名汽車品牌燈。客戶定制化程度不斷提升，多品種、小批量生產(chǎn)逐漸取代大1.產(chǎn)線改造空間有限，設(shè)備運動空間受限，可能與其他設(shè)備產(chǎn)生撞機(jī)風(fēng)險。2.鎖付工藝具有特殊性，精度和穩(wěn)定性工作臺左右各放置一個托盤，通過托盤與運2.通過調(diào)整鎖付姿態(tài)、角度，減少不必要的過渡點，使所有點位全部直線運2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書前，該工作站已在汽車車燈行業(yè)復(fù)制千套，高效助力客戶在客戶原來的變速箱側(cè)蓋板生產(chǎn)線上，4名工人緊工藝。人工進(jìn)行螺栓擰緊需長時間重復(fù)相同的動作2.針對本次自動化改造面臨的難點，協(xié)作機(jī)器人采用模塊化關(guān)節(jié)設(shè)計，通過時間成本。此外，機(jī)器人螺栓擰緊應(yīng)用在大螺栓大扭矩條件下，依然具有1.代替人工進(jìn)行螺栓擰緊作業(yè)，節(jié)省人工2.協(xié)作機(jī)器人的重復(fù)定位精度為±0.02mm，機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化操作，保證螺栓扭3.提高產(chǎn)線自動化率，生產(chǎn)效率提高5~1MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書汽車銷軸加工長期依賴人工完成，存在生產(chǎn)效率低、工藝水平不統(tǒng)一2.環(huán)境固定，通道狹窄。銷軸加工需利用數(shù)控機(jī)床，而機(jī)床間的通道一般為3.現(xiàn)場改造調(diào)試時間長。傳統(tǒng)流水線的自動化改造方案，對于擁有成百上千2.機(jī)器人高精度運動控制技術(shù)。采用高精度編碼器，實時獲取機(jī)器人運動位置。同時，采用基于速度優(yōu)化和前饋補償相結(jié)合的運動控制算法，使節(jié)卡3.機(jī)器人與外設(shè)通信技術(shù)。機(jī)器人全線支持TCP/IP、Modbus(RTU/TCP)、EtherNet/IP和PROFINET等通信協(xié)議，基本覆蓋目前主流工業(yè)總線。無4.輔助裝置高效配合。采用氣吹裝置、監(jiān)控裝置及時處理切削堆積，保證銷協(xié)作機(jī)器人全自動銷軸加工工作站高效滿足銷軸加工要求，有效2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書某傳感器龍頭企業(yè)市場影響力快速提升，月訂單實現(xiàn)從幾萬單位向幾部署，輕松達(dá)成多環(huán)節(jié)作業(yè)鏈接和多品種產(chǎn)品切換，滿足傳感器短周期內(nèi)2.穩(wěn)定高效，保障工廠長效運維。相比人工取放送檢、分揀、下料。3.操作簡單，自動化改造便利。機(jī)器人采用簡易多元的圖形化編程系統(tǒng)，用戶友好型交互模式，自動化設(shè)備門檻低，降低機(jī)器使用學(xué)習(xí)成本，支持工產(chǎn)線良品率提升至98%以上，減降工廠質(zhì)量損失，保障產(chǎn)品交付周期和交付質(zhì)MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書某中國汽車行業(yè)的領(lǐng)航者，需要在總裝車間內(nèi)加入?yún)f(xié)作機(jī)器人進(jìn)行造，要求機(jī)器人產(chǎn)品作業(yè)穩(wěn)定性強(qiáng)、作業(yè)節(jié)拍高，且公司團(tuán)隊有老道客戶產(chǎn)線現(xiàn)場空間緊湊，原設(shè)備布局不接受大幅度改動；需要和尾門壓膠條等場景全自動化作業(yè)，大幅提升了總裝線的作業(yè)效率與1.機(jī)器人產(chǎn)品小巧靈活，打破布局緊湊的汽車總裝工廠內(nèi)打破各工站有限空1.壓膠條：機(jī)器人代替人工進(jìn)行螺栓擰緊作業(yè)，節(jié)省人工成本，保證膠條按2.底涂：機(jī)器人狹窄空間內(nèi)協(xié)同作業(yè)，高階路徑規(guī)劃無沖撞，穩(wěn)定運行提質(zhì)3.三角窗底涂、檢測產(chǎn)線良品率提升至98%。2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書面對全球電動化、智能化的時代浪潮，客戶希望通過不斷引入行為用戶提供進(jìn)階的全場景補能體驗，讓駕馭者以更加智慧、便捷自動完成電動汽車插拔充電過程，助力企業(yè)構(gòu)建高質(zhì)量運營服務(wù)，為終端用戶高效、快速、精準(zhǔn)地為車輛補能，自動完成充電插拔全過程，無需糾結(jié)停車角MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書擦膠力度，解決涂膠、擦膠效率和質(zhì)量難以同時兼顧這2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書遇產(chǎn)能波動，產(chǎn)品的交付周期和交付質(zhì)量皆可能受到MR2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)加工產(chǎn)線環(huán)節(jié)繁復(fù)、物料多、柔性高，期望導(dǎo)入?yún)f(xié)作機(jī)器人以快速機(jī)床上下料主要依賴人工或?qū)Ｓ迷O(shè)備，存在生產(chǎn)效率低、質(zhì)量不穩(wěn)及安全的移動作業(yè)機(jī)器人自帶主控系統(tǒng)，統(tǒng)一了人機(jī)交互接口，簡單易用穩(wěn)定系統(tǒng)，支持手動、自動、單電池和雙電池?fù)Q電四種補能方式，），機(jī)器視覺、機(jī)器學(xué)習(xí)和自適應(yīng)控制等技術(shù)，實現(xiàn)“手、腳、眼、腦”2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書上下料環(huán)節(jié)