2024年某金融機(jī)構(gòu)與某企業(yè)關(guān)于股票發(fā)行承銷的合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年某金融機(jī)構(gòu)與某企業(yè)關(guān)于股票發(fā)行承銷的合同本合同目錄一覽第一條股票發(fā)行承銷概述1.1股票發(fā)行類型1.2承銷商的角色與責(zé)任1.3承銷方式的確定第二條合同主體2.1金融機(jī)構(gòu)的基本信息2.2企業(yè)的基本信息2.3各方的授權(quán)代表第三條股票發(fā)行規(guī)模與價格3.1發(fā)行規(guī)模的確定3.2發(fā)行價格的確定3.3價格調(diào)整機(jī)制第四條承銷責(zé)任與義務(wù)4.1承銷商的銷售責(zé)任4.2承銷商的盡力銷售義務(wù)4.3發(fā)行失敗的責(zé)任承擔(dān)第五條承銷期限5.1基本的承銷期限5.2延長承銷期限的條件5.3提前結(jié)束承銷的情形第六條承銷付款與結(jié)算6.1承銷商的付款義務(wù)6.2發(fā)行收入的結(jié)算6.3違約金與賠償金計(jì)算第七條費(fèi)用與支出7.1承銷商的費(fèi)用7.2企業(yè)的費(fèi)用7.3費(fèi)用的支付方式與時間第八條信息披露與保密8.1信息披露的要求與標(biāo)準(zhǔn)8.2保密義務(wù)的履行8.3違反保密義務(wù)的后果第九條違約責(zé)任與爭議解決9.1違約情形的認(rèn)定9.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)9.3爭議解決的途徑與方法第十條合同的生效、變更與終止10.1合同的生效條件10.2合同的變更程序10.3合同的終止情形第十一條法律適用與爭議解決11.1合同適用的法律11.2爭議解決的方式與地點(diǎn)11.3適用法律的變更第十二條其他條款12.1通知與送達(dá)12.2合同的副本12.3合同的保管第十三條附件13.1股票發(fā)行方案13.2承銷協(xié)議13.3發(fā)行人與承銷商的權(quán)利義務(wù)對照表第十四條簽署頁14.1金融機(jī)構(gòu)簽署頁14.2企業(yè)簽署頁14.3見證方簽署頁第一部分：合同如下：第一條股票發(fā)行承銷概述1.1股票發(fā)行類型本合同所述股票發(fā)行類型為人民幣普通股（A股）首次公開發(fā)行。1.2承銷商的角色與責(zé)任承銷商作為發(fā)行人委托的金融機(jī)構(gòu)，承擔(dān)股票發(fā)行承銷工作，負(fù)責(zé)按照發(fā)行人確定的發(fā)行價格和發(fā)行規(guī)模，通過包括但不限于路演、推介、詢價、定價、配售等程序，完成股票的銷售工作。承銷商應(yīng)對發(fā)行人的基本情況、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)模式、市場前景等進(jìn)行充分了解，并對發(fā)行人提供的相關(guān)資料進(jìn)行審核。承銷商應(yīng)根據(jù)其專業(yè)判斷，制定合理的承銷方案，包括但不限于發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、承銷方式等。1.3承銷方式的確定本合同項(xiàng)下的股票承銷方式為包銷方式。承銷商對發(fā)行人本次發(fā)行的股票承擔(dān)全額包銷責(zé)任。第二條合同主體2.1金融機(jī)構(gòu)的基本信息金融機(jī)構(gòu)全稱為“某金融機(jī)構(gòu)股份有限公司”，注冊地為中華人民共和國北京市，法定代表人（或負(fù)責(zé)人）為，工商登記號為，統(tǒng)一社會信用代碼為05678。2.2企業(yè)的基本信息企業(yè)全稱為“某企業(yè)股份有限公司”，注冊地為中華人民共和國北京市，法定代表人（或負(fù)責(zé)人）為，工商登記號為987654321，統(tǒng)一社會信用代碼為987654321。2.3各方的授權(quán)代表金融機(jī)構(gòu)的授權(quán)代表為，負(fù)責(zé)本合同的簽訂及履行；企業(yè)的授權(quán)代表為趙六，負(fù)責(zé)本合同的簽訂及履行。第三條股票發(fā)行規(guī)模與價格3.1發(fā)行規(guī)模的確定本次股票發(fā)行的規(guī)模為不超過100,000,000股人民幣普通股。3.2發(fā)行價格的確定本次股票發(fā)行的價格由承銷商根據(jù)市場情況、詢價結(jié)果等確定，并在發(fā)行公告中予以公告。3.3價格調(diào)整機(jī)制如遇市場重大變化，承銷商可以依據(jù)相關(guān)規(guī)定和市場情況，對發(fā)行價格進(jìn)行調(diào)整。價格調(diào)整機(jī)制的具體條款由各方另行協(xié)商確定。第四條承銷責(zé)任與義務(wù)4.1承銷商的銷售責(zé)任承銷商應(yīng)盡最大努力，按照發(fā)行人和承銷商確定的發(fā)行價格和發(fā)行規(guī)模，完成股票的銷售工作。4.2承銷商的盡力銷售義務(wù)承銷商應(yīng)根據(jù)市場情況，采取有效措施，盡力完成發(fā)行任務(wù)。如因不可抗力等特殊情況導(dǎo)致發(fā)行任務(wù)，各方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解決。4.3發(fā)行失敗的責(zé)任承擔(dān)如因承銷商原因?qū)е掳l(fā)行失敗，承銷商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。如因不可抗力等特殊情況導(dǎo)致發(fā)行失敗，各方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解決。第五條承銷期限5.1基本的承銷期限本合同項(xiàng)下的股票承銷期限為自發(fā)行公告發(fā)布之日起至股票上市之日止的期間。5.2延長承銷期限的條件如遇特殊情況，需要延長承銷期限的，承銷商應(yīng)向發(fā)行人提出書面申請，經(jīng)發(fā)行人同意后，予以延長。延長的期限及具體事項(xiàng)由各方另行協(xié)商確定。5.3提前結(jié)束承銷的情形如發(fā)行人根據(jù)市場情況，決定提前結(jié)束承銷，承銷商應(yīng)予以配合。提前結(jié)束承銷的具體事項(xiàng)由各方另行協(xié)商確定。第六條承銷付款與結(jié)算6.1承銷商的付款義務(wù)承銷商應(yīng)在股票上市后，按照發(fā)行人與承銷商確定的價格和數(shù)量，向發(fā)行人支付股票發(fā)行價款。6.2發(fā)行收入的結(jié)算發(fā)行人應(yīng)在股票上市后，按照發(fā)行人與承銷商確定的方式，將股票發(fā)行收入支付給承銷商。6.3違約金與賠償金計(jì)算如承銷商未按照本合同約定完成發(fā)行任務(wù)，應(yīng)按照發(fā)行人與承銷商約定的違約金計(jì)算方式，向發(fā)行人支付違約金。如承銷商的行為給發(fā)行人造成損失的，承銷商還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第八條信息披露與保密8.1信息披露的要求與標(biāo)準(zhǔn)承銷商和發(fā)行人應(yīng)按照中國證監(jiān)會、證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，進(jìn)行信息披露。信息披露應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。8.2保密義務(wù)的履行在合同有效期內(nèi)，承銷商和發(fā)行人應(yīng)對在合作過程中獲得的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密。未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。8.3違反保密義務(wù)的后果如一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第九條違約責(zé)任與爭議解決9.1違約情形的認(rèn)定9.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)的具體違約責(zé)任，按照本合同約定的違約金計(jì)算方式計(jì)算。如違約行為給守約方造成損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。9.3爭議解決的途徑與方法本合同項(xiàng)下的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同的生效條件本合同自各方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。10.2合同的變更程序本合同的變更，應(yīng)由各方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。10.3合同的終止情形（1）本合同約定的股票發(fā)行任務(wù)完成；（2）各方協(xié)商一致，提前解除本合同；（3）一方違約，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行；（4）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（5）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。第十一條法律適用與爭議解決11.1合同適用的法律本合同的簽訂、履行、變更、終止及爭議解決，適用中華人民共和國法律。11.2爭議解決的方式與地點(diǎn)本合同項(xiàng)下的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.3適用法律的變更如本合同適用法律發(fā)生變更，各方應(yīng)按照變更后的法律執(zhí)行。第十二條其他條款12.1通知與送達(dá)各方應(yīng)以書面形式，通過電子郵件、快遞等方式，互相發(fā)送與本合同有關(guān)的通知和文件。通知和文件發(fā)送至對方指定的地址和聯(lián)系人，即為有效送達(dá)。12.2合同的副本本合同一式肆份，各方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。12.3合同的保管本合同及其附件的保管責(zé)任，由各方自行承擔(dān)。如一方保管不善，導(dǎo)致合同丟失、損壞的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第十三條附件13.1股票發(fā)行方案13.2承銷協(xié)議13.3發(fā)行人與承銷商的權(quán)利義務(wù)對照表第十四條簽署頁14.1金融機(jī)構(gòu)簽署頁14.2企業(yè)簽署頁14.3見證方簽署頁第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念界定1.1第三方定義在本合同中，第三方指的是除甲方（金融機(jī)構(gòu)）和乙方（企業(yè)）之外的其他法人、其他組織和自然人。第三方介入是指在甲方和乙方的股票發(fā)行承銷過程中，除甲方和乙方外，其他法人、其他組織或自然人參與合同的履行、受益或承擔(dān)風(fēng)險的情形。1.2第三方類型第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評級機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所以及投資者等。第三方可以是以個人身份參與，也可以是以機(jī)構(gòu)身份參與。第二條第三方介入的情形及責(zé)任2.1第三方介入的情形第三方介入合同的情形包括但不限于：（1）中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)服務(wù)，如財(cái)務(wù)顧問、法律顧問等；（2）評級機(jī)構(gòu)對發(fā)行人的信用評級；（3）審計(jì)機(jī)構(gòu)對發(fā)行人財(cái)務(wù)報表的審計(jì)；（4）律師事務(wù)所以及會計(jì)師事務(wù)所以及提供法律和財(cái)務(wù)意見；（5）投資者參與股票配售和購買。2.2第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，履行其職責(zé)，并對其提供的服務(wù)或意見承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.3第三方與其他各方的關(guān)系第三方介入并不改變甲方和乙方之間的合同關(guān)系。第三方介入合同的履行，不影響甲方和乙方按照本合同約定履行各自的義務(wù)。第三條第三方介入的額外條款及說明3.1額外條款（1）第三方介入的具體情形和范圍；（2）第三方應(yīng)盡的義務(wù)和責(zé)任；（3）第三方未履行職責(zé)的后果；（4）第三方責(zé)任限額的確定；（5）第三方與甲方、乙方之間的爭議解決方式。3.2說明本合同中的第三方介入條款，旨在明確第三方的概念、界定第三方的責(zé)權(quán)利以及第三方與其他各方的劃分。additional條款的增加，有助于確保合同的履行，保護(hù)甲乙方合法權(quán)益，并明確第三方的責(zé)任。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任限額的確定甲方和乙方同意，根據(jù)第三方的身份、介入情形和合同約定，確定第三方的責(zé)任限額。責(zé)任限額可以采取固定金額的方式，也可以采取按照第三方收入或利潤的一定比例計(jì)算的方式。4.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整如甲方和乙方認(rèn)為第三方的責(zé)任限額需要調(diào)整，可以協(xié)商一致后進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后的責(zé)任限額應(yīng)書面確認(rèn)。4.3第三方責(zé)任限額的履行第三方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。如果第三方的責(zé)任限額不足以彌補(bǔ)甲乙方的損失，甲方和乙方有權(quán)向第三方追償。第五條第三方與甲方、乙方的劃分說明5.1第三方與甲方、乙方的關(guān)系第三方介入本合同，并不改變甲方和乙方之間的合同關(guān)系。第三方應(yīng)按照合同約定履行其義務(wù)，并對其提供的服務(wù)或意見承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.2第三方與甲方、乙方的劃分甲方和乙方應(yīng)明確第三方的職責(zé)和義務(wù)，并按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，劃分第三方與甲方、乙方的權(quán)利義務(wù)。第六條第三方介入后的合同履行6.1第三方介入合同的履行甲方和乙方應(yīng)按照本合同約定和第三方介入的額外條款，履行各自的義務(wù)。第三方應(yīng)按照合同約定，提供服務(wù)或意見，并對其承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6.2第三方未履行職責(zé)的后果如第三方未按照合同約定履行其職責(zé)，甲方和乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。如第三方的違約行為給甲方和乙方造成損失的，甲方和乙方有權(quán)要求第三方賠償。第七條第三方介入的爭議解決7.1第三方與甲方、乙方的爭議解決如第三方與甲方、乙方之間發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2第三方與甲方、乙方以外的爭議解決如第三方與甲方、乙方以外的其他方發(fā)生爭議，應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，確定爭議解決的方式。第八條第三方介入的合同變更與終止8.1第三方介入合同的變更本合同中的第三方介入條款，可以根據(jù)甲方和乙方的協(xié)商一致進(jìn)行變更。變更后的條款應(yīng)書面確認(rèn)。8.2第三方介入合同的終止如第三方不再介入本合同，甲方和乙方可以根據(jù)合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，終止第三方介入合同。終止后的權(quán)利義務(wù)，按照本合同和第三方第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.股票發(fā)行方案：詳細(xì)描述股票發(fā)行的具體方案，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、承銷方式等。2.承銷協(xié)議：詳細(xì)描述承銷商與發(fā)行人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，包括承銷商的責(zé)任、發(fā)行人的配合義務(wù)等。3.發(fā)行人與承銷商的權(quán)利義務(wù)對照表：明確發(fā)行人與承銷商之間的權(quán)利義務(wù)，以便于雙方履行合同。4.第三方介入的額外條款：如前所述，可能包括第三方介入的具體情形、第三方應(yīng)盡的義務(wù)和責(zé)任、第三方責(zé)任限額的確定等。5.股票發(fā)行公告：詳細(xì)描述股票發(fā)行的具體事項(xiàng)，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、承銷方式等。6.發(fā)行人與承銷商的溝通記錄：記錄發(fā)行人與承銷商在股票發(fā)行過程中的溝通情況，包括會議記錄、郵件往來等。7.發(fā)行人的財(cái)務(wù)報表：提供發(fā)行人的財(cái)務(wù)報表，以便承銷商對發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了解。8.承銷商的承銷報告：承銷商對股票發(fā)行的承銷情況的報告，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、承銷方式等。9.發(fā)行人的公司章程：提供發(fā)行人的公司章程，以便承銷商對發(fā)行人的公司治理情況進(jìn)行了解。10.發(fā)行人的營業(yè)執(zhí)照等證明文件：提供發(fā)行人的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等證明文件，以便承銷商對發(fā)行人的合法性進(jìn)行了解。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.承銷商未按照約定的發(fā)行價格和發(fā)行規(guī)模完成股票銷售。2.發(fā)行人未按照約定的時間、方式向承銷商提供發(fā)行所需的文件和資料。3.承銷商未按照約定的時間、方式向發(fā)行人支付發(fā)行價款。4.發(fā)行人未按照約定的時間、方式向承銷商提供發(fā)行人財(cái)務(wù)報表等文件。5.承銷商未按照約定的時間、方式向第三方支付服務(wù)費(fèi)用。違約責(zé)任認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)如下：1.承銷商未按照約定的發(fā)行價格和發(fā)行規(guī)模完成股票銷售，應(yīng)按照約定的違約金計(jì)算方式向發(fā)行人支付違約金。2.發(fā)行人未按照約定的時間、方式向承銷商提供發(fā)行所需的文件和資料，應(yīng)按照約定的違約金計(jì)算方式向承銷商支付違約金。3.承