2024年某金融機構(gòu)與某企業(yè)關于股票發(fā)行承銷的合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年某金融機構(gòu)與某企業(yè)關于股票發(fā)行承銷的合同本合同目錄一覽第一條股票發(fā)行承銷概述1.1股票發(fā)行類型1.2承銷商的角色與責任1.3承銷方式的確定第二條合同主體2.1金融機構(gòu)的基本信息2.2企業(yè)的基本信息2.3各方的授權代表第三條股票發(fā)行規(guī)模與價格3.1發(fā)行規(guī)模的確定3.2發(fā)行價格的確定3.3價格調(diào)整機制第四條承銷責任與義務4.1承銷商的銷售責任4.2承銷商的盡力銷售義務4.3發(fā)行失敗的責任承擔第五條承銷期限5.1基本的承銷期限5.2延長承銷期限的條件5.3提前結(jié)束承銷的情形第六條承銷付款與結(jié)算6.1承銷商的付款義務6.2發(fā)行收入的結(jié)算6.3違約金與賠償金計算第七條費用與支出7.1承銷商的費用7.2企業(yè)的費用7.3費用的支付方式與時間第八條信息披露與保密8.1信息披露的要求與標準8.2保密義務的履行8.3違反保密義務的后果第九條違約責任與爭議解決9.1違約情形的認定9.2違約責任的具體承擔9.3爭議解決的途徑與方法第十條合同的生效、變更與終止10.1合同的生效條件10.2合同的變更程序10.3合同的終止情形第十一條法律適用與爭議解決11.1合同適用的法律11.2爭議解決的方式與地點11.3適用法律的變更第十二條其他條款12.1通知與送達12.2合同的副本12.3合同的保管第十三條附件13.1股票發(fā)行方案13.2承銷協(xié)議13.3發(fā)行人與承銷商的權利義務對照表第十四條簽署頁14.1金融機構(gòu)簽署頁14.2企業(yè)簽署頁14.3見證方簽署頁第一部分：合同如下：第一條股票發(fā)行承銷概述1.1股票發(fā)行類型本合同所述股票發(fā)行類型為人民幣普通股（A股）首次公開發(fā)行。1.2承銷商的角色與責任承銷商作為發(fā)行人委托的金融機構(gòu)，承擔股票發(fā)行承銷工作，負責按照發(fā)行人確定的發(fā)行價格和發(fā)行規(guī)模，通過包括但不限于路演、推介、詢價、定價、配售等程序，完成股票的銷售工作。承銷商應對發(fā)行人的基本情況、財務狀況、業(yè)務模式、市場前景等進行充分了解，并對發(fā)行人提供的相關資料進行審核。承銷商應根據(jù)其專業(yè)判斷，制定合理的承銷方案，包括但不限于發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、承銷方式等。1.3承銷方式的確定本合同項下的股票承銷方式為包銷方式。承銷商對發(fā)行人本次發(fā)行的股票承擔全額包銷責任。第二條合同主體2.1金融機構(gòu)的基本信息金融機構(gòu)全稱為“某金融機構(gòu)股份有限公司”，注冊地為中華人民共和國北京市，法定代表人（或負責人）為，工商登記號為，統(tǒng)一社會信用代碼為05678。2.2企業(yè)的基本信息企業(yè)全稱為“某企業(yè)股份有限公司”，注冊地為中華人民共和國北京市，法定代表人（或負責人）為，工商登記號為987654321，統(tǒng)一社會信用代碼為987654321。2.3各方的授權代表金融機構(gòu)的授權代表為，負責本合同的簽訂及履行；企業(yè)的授權代表為趙六，負責本合同的簽訂及履行。第三條股票發(fā)行規(guī)模與價格3.1發(fā)行規(guī)模的確定本次股票發(fā)行的規(guī)模為不超過100,000,000股人民幣普通股。3.2發(fā)行價格的確定本次股票發(fā)行的價格由承銷商根據(jù)市場情況、詢價結(jié)果等確定，并在發(fā)行公告中予以公告。3.3價格調(diào)整機制如遇市場重大變化，承銷商可以依據(jù)相關規(guī)定和市場情況，對發(fā)行價格進行調(diào)整。價格調(diào)整機制的具體條款由各方另行協(xié)商確定。第四條承銷責任與義務4.1承銷商的銷售責任承銷商應盡最大努力，按照發(fā)行人和承銷商確定的發(fā)行價格和發(fā)行規(guī)模，完成股票的銷售工作。4.2承銷商的盡力銷售義務承銷商應根據(jù)市場情況，采取有效措施，盡力完成發(fā)行任務。如因不可抗力等特殊情況導致發(fā)行任務，各方根據(jù)實際情況協(xié)商解決。4.3發(fā)行失敗的責任承擔如因承銷商原因?qū)е掳l(fā)行失敗，承銷商應承擔相應的違約責任。如因不可抗力等特殊情況導致發(fā)行失敗，各方根據(jù)實際情況協(xié)商解決。第五條承銷期限5.1基本的承銷期限本合同項下的股票承銷期限為自發(fā)行公告發(fā)布之日起至股票上市之日止的期間。5.2延長承銷期限的條件如遇特殊情況，需要延長承銷期限的，承銷商應向發(fā)行人提出書面申請，經(jīng)發(fā)行人同意后，予以延長。延長的期限及具體事項由各方另行協(xié)商確定。5.3提前結(jié)束承銷的情形如發(fā)行人根據(jù)市場情況，決定提前結(jié)束承銷，承銷商應予以配合。提前結(jié)束承銷的具體事項由各方另行協(xié)商確定。第六條承銷付款與結(jié)算6.1承銷商的付款義務承銷商應在股票上市后，按照發(fā)行人與承銷商確定的價格和數(shù)量，向發(fā)行人支付股票發(fā)行價款。6.2發(fā)行收入的結(jié)算發(fā)行人應在股票上市后，按照發(fā)行人與承銷商確定的方式，將股票發(fā)行收入支付給承銷商。6.3違約金與賠償金計算如承銷商未按照本合同約定完成發(fā)行任務，應按照發(fā)行人與承銷商約定的違約金計算方式，向發(fā)行人支付違約金。如承銷商的行為給發(fā)行人造成損失的，承銷商還應承擔相應的賠償責任。第八條信息披露與保密8.1信息披露的要求與標準承銷商和發(fā)行人應按照中國證監(jiān)會、證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，進行信息披露。信息披露應真實、準確、完整、及時，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。8.2保密義務的履行在合同有效期內(nèi)，承銷商和發(fā)行人應對在合作過程中獲得的對方商業(yè)秘密、技術秘密等保密信息予以保密。未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。8.3違反保密義務的后果如一方違反保密義務，導致對方遭受損失的，違約方應承擔相應的賠償責任。第九條違約責任與爭議解決9.1違約情形的認定9.2違約責任的具體承擔違約方應承擔的具體違約責任，按照本合同約定的違約金計算方式計算。如違約行為給守約方造成損失的，違約方還應承擔相應的賠償責任。9.3爭議解決的途徑與方法本合同項下的爭議，應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同的生效條件本合同自各方授權代表簽字蓋章之日起生效。10.2合同的變更程序本合同的變更，應由各方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。10.3合同的終止情形（1）本合同約定的股票發(fā)行任務完成；（2）各方協(xié)商一致，提前解除本合同；（3）一方違約，導致合同無法繼續(xù)履行；（4）因不可抗力導致合同無法履行；（5）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。第十一條法律適用與爭議解決11.1合同適用的法律本合同的簽訂、履行、變更、終止及爭議解決，適用中華人民共和國法律。11.2爭議解決的方式與地點本合同項下的爭議，應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.3適用法律的變更如本合同適用法律發(fā)生變更，各方應按照變更后的法律執(zhí)行。第十二條其他條款12.1通知與送達各方應以書面形式，通過電子郵件、快遞等方式，互相發(fā)送與本合同有關的通知和文件。通知和文件發(fā)送至對方指定的地址和聯(lián)系人，即為有效送達。12.2合同的副本本合同一式肆份，各方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。12.3合同的保管本合同及其附件的保管責任，由各方自行承擔。如一方保管不善，導致合同丟失、損壞的，應承擔相應的責任。第十三條附件13.1股票發(fā)行方案13.2承銷協(xié)議13.3發(fā)行人與承銷商的權利義務對照表第十四條簽署頁14.1金融機構(gòu)簽署頁14.2企業(yè)簽署頁14.3見證方簽署頁第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念界定1.1第三方定義在本合同中，第三方指的是除甲方（金融機構(gòu)）和乙方（企業(yè)）之外的其他法人、其他組織和自然人。第三方介入是指在甲方和乙方的股票發(fā)行承銷過程中，除甲方和乙方外，其他法人、其他組織或自然人參與合同的履行、受益或承擔風險的情形。1.2第三方類型第三方包括但不限于中介機構(gòu)、評級機構(gòu)、審計機構(gòu)、律師事務所以及投資者等。第三方可以是以個人身份參與，也可以是以機構(gòu)身份參與。第二條第三方介入的情形及責任2.1第三方介入的情形第三方介入合同的情形包括但不限于：（1）中介機構(gòu)提供專業(yè)服務，如財務顧問、法律顧問等；（2）評級機構(gòu)對發(fā)行人的信用評級；（3）審計機構(gòu)對發(fā)行人財務報表的審計；（4）律師事務所以及會計師事務所以及提供法律和財務意見；（5）投資者參與股票配售和購買。2.2第三方責任第三方應按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，履行其職責，并對其提供的服務或意見承擔相應責任。2.3第三方與其他各方的關系第三方介入并不改變甲方和乙方之間的合同關系。第三方介入合同的履行，不影響甲方和乙方按照本合同約定履行各自的義務。第三條第三方介入的額外條款及說明3.1額外條款（1）第三方介入的具體情形和范圍；（2）第三方應盡的義務和責任；（3）第三方未履行職責的后果；（4）第三方責任限額的確定；（5）第三方與甲方、乙方之間的爭議解決方式。3.2說明本合同中的第三方介入條款，旨在明確第三方的概念、界定第三方的責權利以及第三方與其他各方的劃分。additional條款的增加，有助于確保合同的履行，保護甲乙方合法權益，并明確第三方的責任。第四條第三方責任限額4.1第三方責任限額的確定甲方和乙方同意，根據(jù)第三方的身份、介入情形和合同約定，確定第三方的責任限額。責任限額可以采取固定金額的方式，也可以采取按照第三方收入或利潤的一定比例計算的方式。4.2第三方責任限額的調(diào)整如甲方和乙方認為第三方的責任限額需要調(diào)整，可以協(xié)商一致后進行調(diào)整。調(diào)整后的責任限額應書面確認。4.3第三方責任限額的履行第三方應按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，承擔相應的責任。如果第三方的責任限額不足以彌補甲乙方的損失，甲方和乙方有權向第三方追償。第五條第三方與甲方、乙方的劃分說明5.1第三方與甲方、乙方的關系第三方介入本合同，并不改變甲方和乙方之間的合同關系。第三方應按照合同約定履行其義務，并對其提供的服務或意見承擔相應責任。5.2第三方與甲方、乙方的劃分甲方和乙方應明確第三方的職責和義務，并按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，劃分第三方與甲方、乙方的權利義務。第六條第三方介入后的合同履行6.1第三方介入合同的履行甲方和乙方應按照本合同約定和第三方介入的額外條款，履行各自的義務。第三方應按照合同約定，提供服務或意見，并對其承擔相應責任。6.2第三方未履行職責的后果如第三方未按照合同約定履行其職責，甲方和乙方有權要求第三方承擔違約責任。如第三方的違約行為給甲方和乙方造成損失的，甲方和乙方有權要求第三方賠償。第七條第三方介入的爭議解決7.1第三方與甲方、乙方的爭議解決如第三方與甲方、乙方之間發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2第三方與甲方、乙方以外的爭議解決如第三方與甲方、乙方以外的其他方發(fā)生爭議，應按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，確定爭議解決的方式。第八條第三方介入的合同變更與終止8.1第三方介入合同的變更本合同中的第三方介入條款，可以根據(jù)甲方和乙方的協(xié)商一致進行變更。變更后的條款應書面確認。8.2第三方介入合同的終止如第三方不再介入本合同，甲方和乙方可以根據(jù)合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，終止第三方介入合同。終止后的權利義務，按照本合同和第三方第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.股票發(fā)行方案：詳細描述股票發(fā)行的具體方案，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、承銷方式等。2.承銷協(xié)議：詳細描述承銷商與發(fā)行人之間的權利義務關系，包括承銷商的責任、發(fā)行人的配合義務等。3.發(fā)行人與承銷商的權利義務對照表：明確發(fā)行人與承銷商之間的權利義務，以便于雙方履行合同。4.第三方介入的額外條款：如前所述，可能包括第三方介入的具體情形、第三方應盡的義務和責任、第三方責任限額的確定等。5.股票發(fā)行公告：詳細描述股票發(fā)行的具體事項，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、承銷方式等。6.發(fā)行人與承銷商的溝通記錄：記錄發(fā)行人與承銷商在股票發(fā)行過程中的溝通情況，包括會議記錄、郵件往來等。7.發(fā)行人的財務報表：提供發(fā)行人的財務報表，以便承銷商對發(fā)行人的財務狀況進行了解。8.承銷商的承銷報告：承銷商對股票發(fā)行的承銷情況的報告，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、承銷方式等。9.發(fā)行人的公司章程：提供發(fā)行人的公司章程，以便承銷商對發(fā)行人的公司治理情況進行了解。10.發(fā)行人的營業(yè)執(zhí)照等證明文件：提供發(fā)行人的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證等證明文件，以便承銷商對發(fā)行人的合法性進行了解。說明二：違約行為及責任認定：1.承銷商未按照約定的發(fā)行價格和發(fā)行規(guī)模完成股票銷售。2.發(fā)行人未按照約定的時間、方式向承銷商提供發(fā)行所需的文件和資料。3.承銷商未按照約定的時間、方式向發(fā)行人支付發(fā)行價款。4.發(fā)行人未按照約定的時間、方式向承銷商提供發(fā)行人財務報表等文件。5.承銷商未按照約定的時間、方式向第三方支付服務費用。違約責任認定的標準如下：1.承銷商未按照約定的發(fā)行價格和發(fā)行規(guī)模完成股票銷售，應按照約定的違約金計算方式向發(fā)行人支付違約金。2.發(fā)行人未按照約定的時間、方式向承銷商提供發(fā)行所需的文件和資料，應按照約定的違約金計算方式向承銷商支付違約金。3.承