【亞洲出海專題】2024年蒙古投資環(huán)境深度分析及中資企業(yè)在蒙古投資合作策略

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估亞洲出海專題亞洲出海專題產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估一、蒙古國經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀 （一）經(jīng)濟(jì)總量 1 2 3二、蒙古國主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 （一）重點(diǎn)/特色產(chǎn)業(yè) 4（二）數(shù)字經(jīng)濟(jì) 4（三）綠色經(jīng)濟(jì) 5三、蒙古國進(jìn)出口貿(mào)易情況 （一）對外貿(mào)易 5（二）雙邊貿(mào)易 6四、蒙古國投資環(huán)境分析 （一）投資吸引力 8（二）金融環(huán)境 8（三）證券市場 （四）要素成本 五、中資企業(yè)在蒙古國投資合作策略 （一）中國企業(yè)在蒙古國開展投資合作應(yīng)注意的問題12（二）在蒙古國開展投資合作方式 （三）蒙古國中華總商會和主要中資企業(yè) 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估（四）能夠給中國企業(yè)提供投資合作咨詢的機(jī)構(gòu)....16產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估蒙古國是我向北開放的重要節(jié)點(diǎn)。中方提出“一帶一路”倡議以來，得到蒙方積極響應(yīng)，雙方已就加快對接中國“一帶一路”倡議和蒙古國“發(fā)展之路”戰(zhàn)略達(dá)成重要共識，為兩國經(jīng)貿(mào)合作創(chuàng)造了新機(jī)遇。為進(jìn)一步幫助中國企業(yè)了解和熟悉蒙古國營商環(huán)境，合規(guī)有序地開展對外投資合作，本文從蒙古國經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀、蒙古國主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、蒙古國進(jìn)出口貿(mào)易情況、蒙古國投資環(huán)境分析、中資企業(yè)在蒙古國投資合作策略五個(gè)方面做出詳細(xì)的分析。一、蒙古國經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)蒙古國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，蒙古國國內(nèi)生產(chǎn)總值157億美元，同比增長4.8%。這一增長由大宗商品價(jià)格走高、旅游和運(yùn)輸?shù)确?wù)出口的強(qiáng)勁增長等多因素驅(qū)動(dòng)。世界銀行數(shù)據(jù)顯示，2023年，蒙古國全年GDP總額為30.45萬億圖，經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)7.0%的增長。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：蒙古國國家統(tǒng)計(jì)局、世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、國際貨幣基金組織報(bào)告、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)來源：蒙古國國家統(tǒng)計(jì)局、世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、國際貨幣基金組織報(bào)告、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）GDP產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)根據(jù)蒙古國統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，蒙古國的主要產(chǎn)業(yè)為農(nóng)業(yè)、采產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估礦/采石、工業(yè)/建筑、服務(wù)業(yè)。數(shù)據(jù)來源：蒙古國統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（三）通貨膨脹率世界銀行數(shù)據(jù)顯示，2023年，蒙古國（按消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)衡量的通貨膨脹）年通貨膨脹率為10.3%。數(shù)據(jù)來源：蒙古國國家統(tǒng)計(jì)局、世界銀行、亞洲開發(fā)銀全球視野專注產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估行、國際貨幣基金組織報(bào)告、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理二、蒙古國主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀資料來源：中國駐蒙古國大使館經(jīng)商處、中商產(chǎn)業(yè)研究（二）數(shù)字經(jīng)濟(jì)蒙政府作為主管通信和信息技術(shù)部門的國家中央行政機(jī)關(guān)，成立了創(chuàng)新和電子政策常任委員會，建立國家數(shù)據(jù)中心、電子發(fā)展和通信部，致力于完善國家綜合信息網(wǎng)絡(luò)和系產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估統(tǒng)，增加基于信息和通信技術(shù)的國家生產(chǎn)和服務(wù)，培養(yǎng)保護(hù)國家信息基礎(chǔ)設(shè)施的能力。作為CAREC成員國，蒙古國優(yōu)先提高網(wǎng)絡(luò)安全、發(fā)展智慧城市、搭建數(shù)字平臺、創(chuàng)新數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)、引入部門轉(zhuǎn)型所用的大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等顛覆性技術(shù)。蒙古國正在學(xué)習(xí)借鑒愛沙尼亞共和國的電子政務(wù)轉(zhuǎn)型模式。根據(jù)亞洲開發(fā)銀行對GAREC成員國多種指數(shù)的分析顯示，蒙古國在國際電聯(lián)全球網(wǎng)絡(luò)安全指數(shù)排名第120位，聯(lián)合國電子政務(wù)指數(shù)排名第92位。（三）綠色經(jīng)濟(jì)2026年將主辦《聯(lián)合國防治荒漠化公約》第17次締約方大會。據(jù)蒙古國銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，蒙古國各大銀行為支持綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，共計(jì)發(fā)放3.8萬億圖貸款，主要產(chǎn)業(yè)包括可再生能林業(yè)、生態(tài)旅游、低碳交通等。三、蒙古國進(jìn)出口貿(mào)易情況蒙古國財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，2023年，蒙古國外貿(mào)總額達(dá)到出口額同比增長21.1%，達(dá)到151.86億美元。進(jìn)口額92.53產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估2．主要貿(mào)易伙伴蒙古國與163個(gè)國家和地區(qū)展開了雙邊貿(mào)易。主要貿(mào)易資料來源：中國駐蒙古國大使館經(jīng)商處、中商產(chǎn)業(yè)研究（二）雙邊貿(mào)易中國繼續(xù)保持蒙古國最大貿(mào)易伙伴國、最大出口市場和最大進(jìn)口市場地位。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年，中蒙雙邊貨物貿(mào)易總額為165.89億美元，同比增長36.1%。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年，中國對蒙古國出口額34.72億美元，同比增長21.4%；中國自蒙古國進(jìn)口額131.17億美元，同比增長40.6%。數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：中國海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理四、蒙古國投資環(huán)境分析從投資環(huán)境的吸引力角度，蒙古國的競爭優(yōu)勢有：礦產(chǎn)資源豐富、經(jīng)濟(jì)增長具有一定潛力、市場化程度較高。瑞士洛桑國際管理學(xué)院（IMD）發(fā)布的《2022年度世界競爭力報(bào)告》顯示，蒙古國在全球最具競爭力的63個(gè)國家和地區(qū)中位居第61位。世界銀行《2020年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》顯示，蒙古國在全球190個(gè)經(jīng)濟(jì)體營商便利度排名中，排名第81位。世界知識產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的《2023年度全球創(chuàng)新指數(shù)》顯示，在132個(gè)國家和地區(qū)中，蒙古國綜合指數(shù)排名第68位。（二）金融環(huán)境蒙古國貨幣為圖格里克，在蒙古國的任何金融機(jī)構(gòu)、兌換點(diǎn)，可與美元、歐元、人民幣隨時(shí)互相兌換。2023年6月30日，蒙古央行公布的圖格里克兌美元、歐元、人民幣匯率分別是：3432.66:1、3726.84:1、472.80:1。2．外匯管理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：中國駐蒙古國大使館經(jīng)商處、中商產(chǎn)業(yè)研究3．銀行和保險(xiǎn)公司資料來源：中國駐蒙古國大使館經(jīng)商處、中商產(chǎn)業(yè)研究產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估外國企業(yè)在蒙古國當(dāng)?shù)厝谫Y的主要渠道為商業(yè)銀行貸款，融資、開具保函和轉(zhuǎn)開保函的條件各銀行要求不同，具體需咨詢當(dāng)?shù)劂y行。蒙古國支持綠色經(jīng)濟(jì)的金融政策和產(chǎn)品，截至目前，蒙古國氣候綠色基金已通過4.36億美元的投資項(xiàng)目和計(jì)劃。在融資條件方面，外資企業(yè)與蒙古國當(dāng)?shù)仄髽I(yè)享受同等待遇。但蒙古國金融市場發(fā)展處于起步階段，銀行、證券市場規(guī)模小，資金實(shí)力有限，還未完全融入國際金融體系，因此，外資企業(yè)大部分是帶資入蒙經(jīng)營，很少在當(dāng)?shù)厝谫Y。目前，中資企業(yè)在蒙古國不能直接用人民幣開展跨境貿(mào)易和投資合作。5．信用卡使用蒙古國當(dāng)?shù)劂y行卡使用起步較晚，但發(fā)展較快。目前，在首都烏蘭巴托市大型營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均可使用銀行卡進(jìn)行消費(fèi)，較大型商場、餐廳、酒店等營業(yè)場所均可自由使用VISA卡、月，蒙古國大型商場超市已開通微信支付功能。（三）證券市場蒙古國證券市場發(fā)展尚處于初步發(fā)展階段，蒙古國證券交易所是蒙古國唯一的證券交易市場。2023年初，蒙古國開始煤炭電子交易模式，《電子交易所法》于當(dāng)年7月頒布生將螢石礦、銅精粉、鐵精粉等主要礦產(chǎn)品推向平臺交易。蒙產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估古國證券交易所前10大上市公司分別為：APU、BDS、BODI、NEH、BOGD、GOBI、INV、AIC、ADB、AARD公司。由于蒙古國國內(nèi)證券交易市場規(guī)模較小，本國許多大型企業(yè)還選擇在國外證券交易市場上市募集資金。（四）要素成本資料來源：中國駐蒙古國大使館經(jīng)商處、中商產(chǎn)業(yè)研究2．土地及房屋價(jià)格資料來源：中國駐蒙古國大使館經(jīng)商處、中商產(chǎn)業(yè)研究3．建筑成本近年來，蒙古國建材價(jià)格波動(dòng)較大，本國生產(chǎn)的建筑材產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估料尚未自給自足，鋼材、水泥等主要建筑材料仍不同程度依賴進(jìn)口，增加了建筑建造成本。為減小對進(jìn)口建材的依賴、降低建材價(jià)格，蒙古國政府現(xiàn)已開始積極發(fā)展國內(nèi)建材生產(chǎn)加工。目前，蒙古國共有300余家建材廠開業(yè)，國內(nèi)建材生產(chǎn)能力提高2.5倍，每建筑平方米實(shí)際造價(jià)約在550美元左右，蒙古國市場上主要建材價(jià)格情況如下：資料來源：中國駐蒙古國大使館經(jīng)商處、中商產(chǎn)業(yè)研究五、中資企業(yè)在蒙古國投資合作策略（一）中國企業(yè)在蒙古國開展投資合作應(yīng)注意的問題1．主要風(fēng)險(xiǎn)在蒙古國開展投資、貿(mào)易、承包工程和勞務(wù)合作的過程中，要特別注意事前調(diào)查、分析、評估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，事中做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和管理工作，切實(shí)保障自身利益。建議相關(guān)企業(yè)積極利用保險(xiǎn)、擔(dān)保、銀行等保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)和其他專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)保障自身利益。建議企業(yè)在開展對外投資合作過程中使用中國政策性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)—中國出口信用保險(xiǎn)公司提供的包括政治風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的信用風(fēng)險(xiǎn)保障產(chǎn)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估品；也可使用中國進(jìn)出口銀行等政策性銀行提供的商業(yè)擔(dān)保2．投資風(fēng)險(xiǎn)措施蒙古國是設(shè)有總統(tǒng)的議會制國家，議會在國家運(yùn)作中占有舉足輕重的地位，各項(xiàng)重大決策甚至大項(xiàng)目都要經(jīng)過議會投票通過。中國企業(yè)不僅要與蒙古國中央政府主管部門和地方政府建立良好的關(guān)系，而且要積極發(fā)展與議會的關(guān)系。中國企業(yè)要關(guān)心蒙古國政府的換屆和議會選舉，尤其要關(guān)心地方議會選舉的情況，關(guān)心當(dāng)?shù)卣淖钚陆?jīng)濟(jì)政策走向。了解中央政府部門和地方政府的相關(guān)職責(zé)和權(quán)限范圍，了解議會各專業(yè)委員會的職責(zé)和他們關(guān)注的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)問題。與所在轄區(qū)地方政府、國家主管部門、轄區(qū)當(dāng)選議員尤其是對經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)和就業(yè)有影響力的議員保持溝通，報(bào)告企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會所做貢獻(xiàn)，反映企業(yè)發(fā)展中遇到的問題（二）在蒙古國開展投資合作方式產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：中國駐蒙古國大使館經(jīng)商處、中商產(chǎn)