金融管理專業(yè)人才培養(yǎng)方案（高職）

金融管理專業(yè)人才培養(yǎng)方案

（專業(yè)代碼：630201）

2019年7月

目錄

一、專業(yè)名稱及代碼......................................3

二、入學要求..............................................3

三、修業(yè)年限..............................................3

四、培養(yǎng)目標..............................................3

五、培養(yǎng)規(guī)格..............................................3

六、職業(yè)面向和職業(yè)資格...................................5

七、人才培模式與課程設置.................................7

八、教學進程安排.........................................17

九、學時、學分統計.......................................19

十、畢業(yè)標準.............................................20

十一、實施保障.........................................20

附件：...................................................30

1.專業(yè)調研報告......................................30

2.專業(yè)課程標準......................................65

2

一、專業(yè)名稱及代碼

專業(yè)名稱：金融管理專業(yè)

專業(yè)代碼：630201

所屬專業(yè)類：金融類

所屬專業(yè)大類；財經商貿大類

二、入學要求

高中階段教育畢業(yè)生或具有同等學力者

三、修業(yè)年限

修業(yè)基本年限為3年，實行彈性修業(yè)年限，為3-5年。培養(yǎng)方案按照3

年編排。

四、培養(yǎng)目標

本專業(yè)培養(yǎng)思想政治堅定、德技并修、全面發(fā)展、適應銀行、保險和

證券等金融行業(yè)企業(yè)需要，具有良好的政治思想素質和道德素質，掌握金

融基礎理論知識和必備的經濟管理知識，具備金融業(yè)務的基本操作技能并

具有較強的金融產品營銷能力，在金融行業(yè)生產、服務第一線能從事基層

金融服務和管理工作崗位等工作的品德高尚、技強業(yè)精的高素質勞動者和

技術技能人才。

五、培養(yǎng)規(guī)格

（一）知識目標

1.基礎知識

（1）掌握、思想、理論基本原理及必備的國家方針政策、法律、法規(guī)

方面的基本知識；

（2）掌握本專業(yè)必備的經濟數學、公共英語、計算機應用方面的基本

知識；

（3）掌握本專業(yè)必備的經濟管理領域的一般知識。

3

2.專業(yè)知識

（1）掌握金融行業(yè)常用計算機應用軟件的操作應用方法；

（2）掌握本專業(yè)必備的經濟學基礎、金融學、商業(yè)銀行會計、銀行綜

合柜臺業(yè)務、銀行信貸實務、金融營銷、證券投資分析、保險實務、汽車

保險與理賠、理財規(guī)劃、互聯網金融等基本知識；

（3）具有一定的經濟金融法律知識。

（二）能力目標

L專業(yè)能力

（1）具備點鈔（30秒內完成一把鈔票的點鈔扎鈔）、計算器（1分鐘

完成20頁數字連加）、文字錄入（1分鐘錄入50個漢字以上，準確率98%

以上）等基本技能；具備真?zhèn)吴n辨別能力；

（2）熟悉金融業(yè)務流程，具備金融業(yè)務操作能力；熟悉金融業(yè)務產品，

具備解讀金融產品能力。對銀行相關的憑證票據填寫，資信調查、合同（約）

簽訂，擔保辦理，信貸分析等具備實際操作能力；對證券行業(yè)中開戶辦理、

資金流轉、交易操作、證券分析、投資建議等具備實操能力；熟悉保險產

品內涵、銷售流程、理賠程序等相關操作；

（3）掌握金融業(yè)務相關軟件與操作，包括銀行綜合柜員業(yè)務相關軟件、

證券行情分析與投資相關業(yè)務軟件、互聯網金融與結算相關軟件、銀行信

貸經辦相關軟件及保險經辦相關軟件；具備利用統計等計算軟件進行金融

統計與計算的能力；

（4）具備客戶類別判定，風險偏好識別，投資收益與風險配比，根據

客戶需求進行產品組合營銷的能力；具備市場開拓、產品推介、業(yè)務跟蹤、

客戶回訪，處理客戶投訴及溝通與談判的相關能力；

（5）熟悉金融法規(guī)制度，具備自我約束及進行投資者相關教育的能力。

2.方法能力

（1）具有職業(yè)生涯規(guī)劃能力；

4

（2）具有較強的自主學習能力；

（3）具有獲取新知識和技能的能力；

（4）具有善于總結與應用實踐經驗的能力；

（5）具有信息收集與處理的能力。

3.社會能力

（1）具有良好的人際溝通能力和團隊合作能力；

（2）具有協調管理能力和勞動組織能力；

（3）具有分析問題、解決問題的能力；

（4）具有較強的社會活動能力。

（三）素質目標

1.基本素質

（1）樹立良好的思想品德、社會公德、遵紀守法意識;

（2）初步形成良好的基本文化素質和職業(yè)技能；

（3）保持健康的體魄和良好的心理素質。

2.職業(yè)素質

（1）初步形成良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守；

（2）樹立嚴謹的職業(yè)態(tài)度和較強的風險意識；

（3）增強協作意識、創(chuàng)新意識和團隊精神。

六、職業(yè)面向和職業(yè)資格

（一）初始職業(yè)崗位群

表1初始職業(yè)崗位群設置表

主要初始職業(yè)

所屬專業(yè)大類所屬專業(yè)類對應行業(yè)主要職業(yè)類別職業(yè)資格證書或

崗位類別（或技

（代碼）（代碼）（代碼）（代碼）技能等級證書

術領域）

保險承保崗位

636302J684-05

銀行操作型崗

J664-05

636302位理財規(guī)劃師

5

證券操作型崗

J674-05

636302位

保險承保崗位主要工作任務是向客戶推介保險產品；投保單錄入；保

單核保；保單打印。銀行操作型崗位主要工作任務是辦理個人客戶開銷戶、

存取款、轉賬結算等業(yè)務；辦理公司客戶開銷戶、存取款、轉賬結算等業(yè)

務；對前臺柜員辦理的業(yè)務進行復核、錄入；完成檔案整理、客戶對接、

數據統計等相關工作；證券操作型崗位主要工作任務是證券開戶、銷戶、

保證金轉入、托管；電話咨詢；會計管理。

（二）發(fā)展職業(yè)崗位群

表2發(fā)展職業(yè)崗位群設置表

主要發(fā)展職業(yè)

所屬專業(yè)大類所屬專業(yè)類龍應行業(yè)主要職業(yè)類職業(yè)資格證書或

崗位類別（或

（代碼）（代碼）（代碼）別（代碼）技能等級證書

技術領域）

保險公司理賠

J684-05

636302崗位

銀行市場型崗銀行從業(yè)人員資

J664-05

636302位格證書

證券市場型崗證券從業(yè)人員資

J674-05

636302位格證書

保險公司理賠崗位主要工作任務是接報案；保險查勘；保險定損；保

險核損；保險理算；保險核賠。銀行市場型崗位主要工作任務向客戶推介

保險、基金或是理財產品等；為客戶提供理財。證券市場型崗位主要工作

任務是尋找客戶、分析客戶需求；客戶資產管理；客戶關系維護。

本專業(yè)的畢業(yè)生在保險機構、銀行或是企事業(yè)單位初始崗位群工作3-4

年，積累一定的工作經驗，獲得銀行從業(yè)人員資格證書、證券從業(yè)人員資

格證書、理財規(guī)劃師后，可以從事銀行理財、信貸；證券公司投資理財分

析；保險公司查勘定損、核保核賠、理算；企事業(yè)單位會計等發(fā)展崗位群

工作。

6

七、人才培模式與課程設置

（一）人才培養(yǎng)模式簡介

“課證融通、工學交替、個性發(fā)展”的人才培養(yǎng)模式示意圖

第一年第二學年第三學年

通識教育課程置入企業(yè)合作

企亞牛產

的特色核心

專業(yè)群通用性實習

能力課程課程、提升

課程

專業(yè)能力培養(yǎng)就業(yè)與崗位

合作企業(yè)生產技能培養(yǎng)零口瞞楠

理財規(guī)劃師、初級經濟師

（二）課程設置

1.平臺課程體系

（1）通識教育平臺課程

一一公共基礎必修課程

主要安排在第1?2學期

表3公共基礎必修課程開設要求

實踐

課程總學理論考核

課程名稱課程編號學分學時周學時備注

性質時學時方式

思想道德修養(yǎng)與法律

必修課B010400134832162.0-1.02第學期開設

基礎1

思想和中國特色社會

必修課B010300346448163.0-1.01第2學期開設

主義體系概理論論

必修課形勢與政策1B01030000.2516881.0-0.02第1學期開設

必修課形勢與政策2B01030040.2516881.0-0.02第2學期開設

必修課形勢與政策3B01030050.2516881.0-0.02第3學期開設

7

必修課形勢與政策4B01030060.2516881.0-0.02第4學期開設

必修課廉潔教育1B00010120.5881.0-0.02第1學期開設

必修課廉潔教育2B00010190.510101.0-0.02第2學期開設

必修課大學生心理健康教育B000100823616202.0-0.02第1學期開設

大學生職業(yè)發(fā)展與就

必修課B000100623616202.0-0.02第2學期開設

業(yè)創(chuàng)業(yè)指導

必修課體育與健康1B01020011364322.0-0.01第1學期開設

必修課體育與健康2BO1020021364322.0-0.01第2學期開設

第3學期開設，需

體育與健康3B0102004362.0-0.0

24321要列入培養(yǎng)方案

必修課大學英語1B03020014645684.0-0.01第1學期開設

必修課大學英語2B03020022322842.0-0.01第2學期開設

必修課英語口語B000102223216162.0-0.01第2學期開設

第1學期開設

（文科專業(yè)）

必修課大學語文B02010082323202.0-0.02

第2學期開設

（理科專業(yè)）

根據專業(yè)需要，

計算機應用基礎B100100146432322.0-2.01

必修課進行選擇周2課

二選一時或周4課時

計算機應用基礎B100104023618182.0-0.01

（二選一）

入學教育與軍事訓練26010500.0-2.01第1學期開設

綜合素

思政課程實踐B00020341300300.0-1.0第1學期開設

質

培養(yǎng)

必

修課

社會實踐B00020351300300.0-1.0第1學期開設

生活指導B000102323612240.0-1.0第1學期開設

軍事理論2363602.0-0.0第1學期開設

根據專業(yè)需要，

網絡創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育23018182.0-0.0第1或第2學期

必修課開設

根據專業(yè)需要，

中華優(yōu)秀傳統文化2252502.0-0.0第1或第2學期

開設

合計40-42學分800學時左右

―-公共選修課程

公共選修課程安排在第1、2、3、4學期，學生每學期可任選1-2門,

每門課程為1-2學分，公共選修課要求至少選修8學分，

表4現有網絡通識課一覽表

8

建議學

序號課程名稱主講人學校職稱課時數

分

北京聯合大

1有效溝通技巧趙永忠講師116

學

2中華詩詞之美葉嘉瑩南開大學教授223

中國農業(yè)大

3食品安全與日常飲食陳芳副教授115

學

對外經濟貿

張學謙教授

4個人理財規(guī)劃易大學231

柴效武浙江大學教授

華中科技大

杜志章副教授

學

華中科技大

李太平教授

學

華中科技大

5中華民族精神黃長義學教授230

華中科技大

歐陽康教授

學

華中科技大

栗志剛副教授

學

6大學英語過程寫作林娟吉林大學講師110

7中國古建筑欣賞與設計柳肅湖南大學教授223

張維迎北京大學教授

陳志武耶魯大學教授

林毅夫北京大學教授

市場的力量：中國經濟改

8118

革之思鄧正來復旦大學教授

韋森復旦大學教授

天則經濟研榮譽理

茅于軾

究所事長

重慶科技學

萬璽教授

院

重慶科技學

黃啟國副教授

院

重慶科技學

陳文濤副教授

9企業(yè)綠色管理院112

重慶科技學

羅軍老師

院

重慶科技學

呂奇光老師

院

尹文專重慶科技學講師

9

建議學

序號課程名稱主講人學校職稱課時數

分

院

重慶科技學

唐恩富講師

院

10《老子》《論語》今讀陳怡東南大學教授229

11形象管理【混合式】王紅南開大學副教授221

中國人民大

12情緒管理韋慶旺副教授110

學

13口才藝術與社交禮儀艾躍進南開大學教授230

深圳職業(yè)技

14時間管理羅剛教授110

術學院

上海理工大

15公共關系禮儀實務杜漢榮教授227

學

西安財經大

16應用文寫作李大敏教授116

學

上海市醫(yī)療主任醫(yī)

17突發(fā)事件及自救互救費國忠120

急救中心師

華中科技大

18陳海春教授

學

劉劍卓越領導網董事長

北京東方經

略企業(yè)管理

林俞丞副總裁

職業(yè)生涯提升顧問有限公116

19司

北京卡耐基

黃久凌成功素養(yǎng)培校長

訓學校

中華企管培

高千帆講師

訓網

20創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)【混合式】朱恒源清華大學副教授336

21創(chuàng)新思維訓練王竹立中山大學副教授110

工信部全國

22微商創(chuàng)業(yè)指南馮凌凜秘書長18

微商專委會

大連理工大

馮林教授

學

23大學生創(chuàng)新基礎228

首都經濟貿

徐斌教授

易大學

大學啟示錄：如何讀大上海交通大

24熊丙奇編審224

學？【混合式】學

10

建議學

序號課程名稱主講人學校職稱課時數

分

張緒山清華大學教授

中國社會科

劉軍研究員

學院

顧肅南京大學教授

北京師范大

郭齊家教授

學

中國科學院

孟建偉教授

25大學生公民素質教育研究生院118

古南永中山大學教師

天津中醫(yī)藥

段可杰教授

大學

北京師范大

趙勇教授

學

中國社會科

周國平研究員

學院

甄宏麗中國性學會副主任

26大學生戀愛與性健康中日友好醫(yī)主任醫(yī)118

李子勛

院師

首都師范大

李松林教授

學

陳述中央黨校教授

首都師范大

祝志男副教授

形勢與政策(2017)【混學

27中國政法人221

合式】衛(wèi)靈教授

學

北京航空航

姚小玲教授

天大學

中國青年政

秦國偉講師

治學院

首都師范大

李松林教授

學

北京航空航

28思想和體系概論(新版)姚小玲教授448

天大學

首都師范大

祝志男副教授

學

中央財經大

馮秀軍教授

思想道德修養(yǎng)與法律基祉學

29336

(2015)中央財經大

陳文娟副教授

學

11

建議學

序號課程名稱主講人學校職稱課時數

分

中央財經大

邢國忠副教授

學

中央財經大

謝玉進副教授

學

中央財經大

張小平副教授

學

中央財經大

文雅講師

學

中央財經大

王靜講師

學

中央財經大

劉亞瓊講師

學

30軍事理論（新版）【混合式】張國清同濟大學教授336

（2）專業(yè)群通用能力平臺課程

主要安排在第1-2學期。

表5專業(yè)群通用能力課程設置一覽表

專業(yè)類

專業(yè)類先修課先修課程

專業(yè)大類適用專業(yè)課程編學分備注

課程名程編號名

號

B0601002經濟數學4

金融學概

B06060014

論

B0602002基礎會計4

財經商貿金融管理

管理學原

金融學概

R0501031B06060012

理論

思想道德

B0104004經濟法B0104001修養(yǎng)與法2

律基砧

2.模:決課程

12

(1)專業(yè)核心課程模塊

專業(yè)核心課程安排在第3-4學期

表6專業(yè)核心課程設置一覽表

專業(yè)類專業(yè)類先修課程編

專業(yè)大類專業(yè)先修課程名學分備注

課程編號課程名稱號

B0606005保險實務B0606002保險學基礎4

B0606014銀行綜合柜B0602002基礎會計

4

臺業(yè)務

B0606002保險學基礎

B0606003證券市場基礎

互聯網金融4

B0606023B0606001

金融知識

財經商貿

管理金融學概論

證券投資分證券市場基礎

B0606006B06060034

析知識

金融學概論

B0606001

保險學基礎

B0606008理財規(guī)劃B06060024

證券市場基礎

B0606003

知識

(2)專業(yè)提升課程模塊

專業(yè)提升課程安排在第2-4學期，學生每學期可任選多門，每門課程

2-4學分，專業(yè)選修課要求至少選修20學分。

表7：專業(yè)提升課程設置一覽表

專業(yè)類專業(yè)類先修課

專業(yè)大類專業(yè)先修課程名學分備注

課程編號課程名稱程編號

X0609005認識票據B0606001金融學概論1

X0609006數據錄入技能1

X0609007點鈔技巧1

X0609008銀廳后臺錄入、審X06090062

數據錄入技能

核

13

X0606009商務禮儀B0606001金融學概論1學徒制

X06090010文檔管理X0609005認識票據2

B0606002保險學基礎B0606001金融學概論4

B0606003證券市場基礎知識B0606001金融學概論4

初級經濟

B0604023統計學原理B0601002經濟數學2

B0501030B0606001金融學概論4師

經濟學基礎

B0601002經濟數學

、匕融

銀行綜合柜臺業(yè)務

銀行信貸實務B06060142

管理B0606019

B0609006

財務報收分析B0602002基礎會計2

B0609004B1001040計算機應用基礎

財經商貿大