南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司2024年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告

NanjingChervonAutoPrecisionTechnologyCo.,Ltd.南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司20242過向特定對象發(fā)行股票的方式募集資金，并南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司20243南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司20244資本投入較大而規(guī)模效應(yīng)尚未顯現(xiàn)，期間費用亦維持較高水平，導(dǎo)致公司2022南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司20245資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)開展情況等相匹配，有助于滿足公司未來對于流動資金的需求，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司實際控制人潘龍泉先生持股本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司實際控制人潘龍泉先生持股南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司20246本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為公司第三屆董事會第二十四次會定價基準日前20個交易日股票交易均價=定已經(jīng)公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過并在交易所網(wǎng)站及指定的信息南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司20247不得采用廣告、公開勸誘和變相公開方式?！眹鴦?wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定?！保?）最近一年財務(wù)報表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會計準則或者（4）上市公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員因涉嫌犯罪正在被司法（6）最近三年存在嚴重損害投資者合法權(quán)益或者社會公共利（2）除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司20248（3）募集資金項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他（2）公司本次發(fā)行的定價基準日為公司第三屆董事會第二十四次會議決議制的公司股份比例低于50%，則德潤控股認購的本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)9市公司利益或者投資者合法權(quán)益的重大違法行為”或者公司“最近三年存在嚴重損害投資者合法權(quán)益或者社會公共利益的重大違法行為”等不得向特定對象發(fā)行本次發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的30%；公司前次募集資金南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司2024（2）本次發(fā)行對象德潤控股系依法設(shè)立、經(jīng)營的香港企業(yè)，唯一股東及董1）若本次發(fā)行前潘龍泉控制的泉峰汽車股份比例不低于50%(含)若本次發(fā)行前潘龍泉控制的泉峰汽車股份比例低于50%,則公司通過戰(zhàn)南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司2024押，不參與分紅，不就所涉泉峰汽車股份行使表決權(quán)或者對表決施加影響；3）辦法>第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、本次向特定對象發(fā)行股票方案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十四次會議審議本次發(fā)行方案及相關(guān)文件在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站及指定的信息披南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司2024本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響測算主要基于以下假設(shè)南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司2024（1）宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展、公司經(jīng)營（4）假設(shè)不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司生年度實現(xiàn)的歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司2024）：假設(shè)情形（2）：2025年度歸屬于母公司股東的）：南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司2024南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司2024南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司20244、由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)5、若公司后續(xù)推出公司股權(quán)激勵政策，承諾擬公布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)7、作為填補回報措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本人/本企業(yè)承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新3、作為填補回報措施相關(guān)責(zé)任主體之一，切實履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及本人/本企業(yè)對此作出的任何有關(guān)填補回報措施的承諾，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人/本企業(yè)自愿