二零二四年城市軌道交通建設(shè)債券發(fā)行合同3篇

20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年城市軌道交通建設(shè)債券發(fā)行合同本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術(shù)語(yǔ)定義1.2解釋原則2.債券發(fā)行概述2.1債券發(fā)行目的2.2債券發(fā)行條件2.3債券發(fā)行方式3.債券發(fā)行主體3.1債券發(fā)行人3.2債券發(fā)行代理人4.債券發(fā)行數(shù)量4.1債券面值4.2債券發(fā)行總額5.債券發(fā)行價(jià)格5.1債券發(fā)行價(jià)格確定方法5.2債券發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制6.債券發(fā)行期限6.1債券發(fā)行期限6.2債券到期日7.債券利率7.1債券利率類(lèi)型7.2債券利率確定方法8.債券還本付息方式8.1還本方式8.2付息方式9.債券發(fā)行費(fèi)用9.1發(fā)行費(fèi)用項(xiàng)目9.2發(fā)行費(fèi)用承擔(dān)10.債券發(fā)行程序10.1發(fā)行申請(qǐng)10.2發(fā)行審批10.3發(fā)行公告11.債券登記與托管11.1債券登記11.2債券托管12.債券交易12.1債券交易場(chǎng)所12.2債券交易規(guī)則13.債券信息披露13.1信息披露內(nèi)容13.2信息披露方式14.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決14.1違約責(zé)任14.2爭(zhēng)議解決方式第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1術(shù)語(yǔ)定義1.1.1“債券”是指由發(fā)行人依法發(fā)行的，約定在特定日期支付本金和利息的有價(jià)證券。1.1.2“發(fā)行人”是指根據(jù)本合同發(fā)行債券并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的城市軌道交通建設(shè)單位。1.1.3“債券發(fā)行人”是指發(fā)行債券的主體，即本合同的甲方。1.1.4“債券發(fā)行代理人”是指受債券發(fā)行人委托，負(fù)責(zé)債券發(fā)行事宜的機(jī)構(gòu)或個(gè)人，即本合同的乙方。1.2解釋原則1.2.1本合同的解釋?xiě)?yīng)遵循文義解釋、系統(tǒng)解釋、目的解釋等原則。1.2.2本合同如有歧義，應(yīng)按照有利于維護(hù)公共利益的原則進(jìn)行解釋。2.債券發(fā)行概述2.1債券發(fā)行目的2.1.1為籌集城市軌道交通建設(shè)資金，支持城市軌道交通建設(shè)發(fā)展。2.1.2為投資者提供投資機(jī)會(huì)，增加投資者收益。2.2債券發(fā)行條件2.2.1債券發(fā)行人具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件，符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。2.3債券發(fā)行方式2.3.1本債券發(fā)行采用公募方式，面向不特定投資者發(fā)行。2.3.2債券發(fā)行可采取簿記建檔或網(wǎng)上競(jìng)價(jià)方式。3.債券發(fā)行主體3.1債券發(fā)行人3.1.1債券發(fā)行人為城市軌道交通建設(shè)單位，負(fù)責(zé)本債券的發(fā)行和償還。3.1.2債券發(fā)行人應(yīng)保證本合同的履行，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.2債券發(fā)行代理人3.2.1債券發(fā)行代理人應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件，受債券發(fā)行人委托負(fù)責(zé)債券發(fā)行事宜。3.2.2債券發(fā)行代理人應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定，履行債券發(fā)行代理職責(zé)。4.債券發(fā)行數(shù)量4.1債券面值4.1.1本債券面值為人民幣100元。4.2債券發(fā)行總額4.2.1本債券發(fā)行總額為人民幣億元。5.債券發(fā)行價(jià)格5.1債券發(fā)行價(jià)格確定方法5.1.1債券發(fā)行價(jià)格由發(fā)行人和發(fā)行代理人根據(jù)市場(chǎng)情況協(xié)商確定。5.2債券發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制5.2.1債券發(fā)行價(jià)格可根據(jù)市場(chǎng)利率變動(dòng)進(jìn)行調(diào)整。6.債券發(fā)行期限6.1債券發(fā)行期限6.1.1本債券發(fā)行期限為年。6.2債券到期日6.2.1本債券到期日為發(fā)行期限屆滿(mǎn)之日。7.債券利率7.1債券利率類(lèi)型7.1.1本債券利率為固定利率。7.2債券利率確定方法7.2.1債券利率由發(fā)行人和發(fā)行代理人根據(jù)市場(chǎng)情況協(xié)商確定。8.債券還本付息方式8.1還本方式8.1.1債券采用分期還本方式，按年還本。8.1.2每年還本金額為債券發(fā)行總額的1/。8.2付息方式8.2.1債券采用固定利率付息，每年付息一次。8.2.2付息日為每年的X月X日，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日。9.債券發(fā)行費(fèi)用9.1發(fā)行費(fèi)用項(xiàng)目9.1.1發(fā)行費(fèi)用包括但不限于承銷(xiāo)費(fèi)、登記費(fèi)、托管費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等。9.2發(fā)行費(fèi)用承擔(dān)9.2.1發(fā)行費(fèi)用由債券發(fā)行人承擔(dān)，并在債券發(fā)行總額中予以扣除。10.債券發(fā)行程序10.1發(fā)行申請(qǐng)10.1.1債券發(fā)行人應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交債券發(fā)行申請(qǐng)，并附具相關(guān)文件。10.2發(fā)行審批10.2.1中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)在收到完整申請(qǐng)材料后的個(gè)工作日內(nèi)作出審批決定。10.3發(fā)行公告10.3.1債券發(fā)行人經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后，應(yīng)及時(shí)向社會(huì)公告?zhèn)l(fā)行相關(guān)事宜。11.債券登記與托管11.1債券登記11.1.1債券發(fā)行人應(yīng)委托具有資質(zhì)的證券登記機(jī)構(gòu)辦理債券登記手續(xù)。11.2債券托管11.2.1債券發(fā)行人應(yīng)委托具有資質(zhì)的托管機(jī)構(gòu)辦理債券托管手續(xù)。12.債券交易12.1債券交易場(chǎng)所12.1.1債券可在上海證券交易所、深圳證券交易所等依法設(shè)立的證券交易所上市交易。12.2債券交易規(guī)則12.2.1債券交易應(yīng)遵守證券交易所的交易規(guī)則和相關(guān)規(guī)定。13.債券信息披露13.1信息披露內(nèi)容13.1.1債券發(fā)行人應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的要求，及時(shí)披露債券發(fā)行、交易、還本付息等重大信息。13.2信息披露方式13.2.1信息披露可通過(guò)證券交易所網(wǎng)站、公告板、媒體等渠道進(jìn)行。14.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決14.1違約責(zé)任14.1.1債券發(fā)行人如違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。14.2爭(zhēng)議解決方式14.2.1本合同的爭(zhēng)議應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1“第三方”是指本合同當(dāng)事人以外的，根據(jù)合同約定或法律規(guī)定參與合同履行的自然人、法人或其他組織。15.1.2第三方包括但不限于中介方、擔(dān)保方、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是為了保證合同的順利履行，提高合同履行的效率，降低合同風(fēng)險(xiǎn)。16.第三方介入條件16.1.1第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件，符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。16.1.2第三方同意按照本合同的約定履行相應(yīng)職責(zé)。16.1.3合同當(dāng)事人同意第三方介入。17.第三方責(zé)權(quán)利17.1第三方責(zé)任17.1.1第三方應(yīng)按照本合同的約定，履行相應(yīng)的職責(zé)和義務(wù)。17.1.2第三方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。17.2第三方權(quán)利17.2.1第三方有權(quán)要求合同當(dāng)事人提供必要的信息和協(xié)助。17.2.2第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定，對(duì)合同當(dāng)事人的履約情況進(jìn)行監(jiān)督。17.3第三方義務(wù)17.3.1第三方應(yīng)保守合同秘密，不得泄露合同當(dāng)事人的商業(yè)秘密。17.3.2第三方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式，向合同當(dāng)事人報(bào)告工作進(jìn)展情況。18.第三方與其他各方的劃分18.1第三方與甲方的劃分18.1.1第三方對(duì)甲方承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)，甲方應(yīng)予以確認(rèn)和接受。18.1.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)尊重甲方的合法權(quán)益。18.2第三方與乙方的劃分18.2.1第三方對(duì)乙方承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)，乙方應(yīng)予以確認(rèn)和接受。18.2.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)尊重乙方的合法權(quán)益。18.3第三方與合同其他方的劃分18.3.1第三方對(duì)合同其他方承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)，應(yīng)根據(jù)合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定確定。18.3.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)公平、公正地對(duì)待合同各方。19.第三方責(zé)任限額19.1.1合同約定原則：合同當(dāng)事人應(yīng)在合同中明確約定第三方的責(zé)任限額。19.1.2法律規(guī)定原則：第三方責(zé)任限額不得低于國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的最低限額。19.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整19.2.1合同當(dāng)事人可根據(jù)實(shí)際情況，在合同有效期內(nèi)協(xié)商調(diào)整第三方的責(zé)任限額。19.2.2調(diào)整后的責(zé)任限額應(yīng)書(shū)面通知合同其他方。20.第三方介入的合同變更20.1第三方介入后，合同當(dāng)事人可根據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)協(xié)商一致，對(duì)本合同進(jìn)行必要變更。20.2合同變更應(yīng)書(shū)面通知合同其他方，并經(jīng)所有合同當(dāng)事人簽字或蓋章確認(rèn)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.債券發(fā)行申請(qǐng)文件1.1包括但不限于發(fā)行人資質(zhì)證明、財(cái)務(wù)報(bào)表、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等。1.2文件要求真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.債券發(fā)行審批文件2.1包括但不限于中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)文件、發(fā)行人內(nèi)部審批文件等。2.2文件要求合法、合規(guī)，符合發(fā)行條件。3.債券發(fā)行公告文件3.1包括但不限于債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)、募集說(shuō)明書(shū)等。3.2文件要求內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，符合信息披露要求。4.債券發(fā)行協(xié)議4.1包括但不限于債券發(fā)行人、債券發(fā)行代理人、投資者之間的協(xié)議。4.2協(xié)議要求明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。5.債券登記文件5.1包括但不限于債券登記申請(qǐng)書(shū)、債券登記證明等。5.2文件要求符合證券登記規(guī)定，確保債券登記的合法性。6.債券托管協(xié)議6.1包括但不限于債券發(fā)行人、債券托管機(jī)構(gòu)之間的協(xié)議。6.2協(xié)議要求明確債券托管的范圍、方式、費(fèi)用等。7.債券交易協(xié)議7.1包括但不限于債券投資者之間的交易協(xié)議。7.2協(xié)議要求明確交易雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。8.信息披露文件8.1包括但不限于定期報(bào)告、臨時(shí)公告等。8.2文件要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露相關(guān)信息。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1債券發(fā)行人未按約定時(shí)間支付本金和利息。1.2債券發(fā)行人未按規(guī)定披露信息。1.3債券發(fā)行人未履行合同約定的其他義務(wù)。2.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2.1債券發(fā)行人未按約定時(shí)間支付本金和利息，應(yīng)按未支付金額的%支付違約金。2.2債券發(fā)行人未按規(guī)定披露信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并支付調(diào)查費(fèi)用。2.3債券發(fā)行人未履行合同約定的其他義務(wù)，應(yīng)根據(jù)合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.違約責(zé)任示例說(shuō)明3.1債券發(fā)行人未按約定時(shí)間支付本金和利息，逾期X天，應(yīng)支付違約金萬(wàn)元。3.2債券發(fā)行人未按規(guī)定披露信息，造成投資者損失的，應(yīng)賠償投資者損失，并支付調(diào)查費(fèi)用萬(wàn)元。3.3債券發(fā)行人未履行合同約定的其他義務(wù)，造成合同無(wú)法履行的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、解除合同等。全文完。二零二四年城市軌道交通建設(shè)債券發(fā)行合同1本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同簽訂依據(jù)1.2合同目的1.3合同范圍1.4合同期限1.5合同主體2.債券發(fā)行條件2.1債券發(fā)行總額2.2債券發(fā)行利率2.3債券發(fā)行價(jià)格2.4債券發(fā)行期限2.5債券發(fā)行對(duì)象3.債券發(fā)行程序3.1債券發(fā)行申請(qǐng)3.2債券發(fā)行審批3.3債券發(fā)行公告3.4債券發(fā)行認(rèn)購(gòu)3.5債券發(fā)行結(jié)算4.債券發(fā)行資金用途4.1基本建設(shè)投資4.2設(shè)備購(gòu)置4.3運(yùn)營(yíng)維護(hù)4.4其他相關(guān)費(fèi)用5.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)及防范5.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)5.2利率風(fēng)險(xiǎn)5.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)5.4政策風(fēng)險(xiǎn)5.5防范措施6.債券還本付息6.1還本期限6.2付息頻率6.3還本付息方式6.4債券贖回7.債券發(fā)行費(fèi)用及分配7.1發(fā)行費(fèi)用7.2費(fèi)用分配7.3會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)8.合同變更及解除8.1合同變更8.2合同解除8.3通知及程序9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2仲裁機(jī)構(gòu)9.3訴訟管轄10.合同生效及終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同解除條件11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3保密義務(wù)12.合同附件12.1附件清單12.2附件內(nèi)容13.合同簽署及生效13.1簽署時(shí)間13.2簽署地點(diǎn)13.3生效日期14.其他約定事項(xiàng)14.1法律適用14.2合同解釋14.3合同份數(shù)第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同簽訂依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)城市軌道交通條例》等相關(guān)法律法規(guī)以及相關(guān)政府部門(mén)的政策規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，簽訂本合同。1.2合同目的本合同旨在明確雙方在二零二四年城市軌道交通建設(shè)債券發(fā)行過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行。1.3合同范圍本合同適用于二零二四年城市軌道交通建設(shè)債券的發(fā)行、發(fā)行資金的籌集、使用、償還及相關(guān)的管理和監(jiān)督。1.4合同期限本合同自雙方簽署之日起生效，至債券發(fā)行完畢且一批債券償還完畢之日終止。1.5合同主體甲方（發(fā)行人）：X城市軌道交通建設(shè)發(fā)展有限公司乙方（承銷(xiāo)商）：X證券有限公司2.債券發(fā)行條件2.1債券發(fā)行總額本次債券發(fā)行總額為人民幣億元。2.2債券發(fā)行利率本次債券發(fā)行利率為固定利率，年利率為%。2.3債券發(fā)行價(jià)格本次債券發(fā)行價(jià)格為面值，即人民幣100元。2.4債券發(fā)行期限本次債券發(fā)行期限為X年。2.5債券發(fā)行對(duì)象本次債券發(fā)行對(duì)象為境內(nèi)合法投資者。3.債券發(fā)行程序3.1債券發(fā)行申請(qǐng)甲方應(yīng)在債券發(fā)行前向有關(guān)部門(mén)提交債券發(fā)行申請(qǐng)。3.2債券發(fā)行審批乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方提交的債券發(fā)行申請(qǐng)進(jìn)行審核，并報(bào)送有關(guān)部門(mén)審批。3.3債券發(fā)行公告經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，乙方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)布債券發(fā)行公告。3.4債券發(fā)行認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者可在公告規(guī)定的認(rèn)購(gòu)期內(nèi)進(jìn)行債券認(rèn)購(gòu)。3.5債券發(fā)行結(jié)算債券發(fā)行結(jié)束后，乙方應(yīng)與甲方進(jìn)行發(fā)行結(jié)算。4.債券發(fā)行資金用途4.1基本建設(shè)投資本次債券發(fā)行籌集的資金主要用于城市軌道交通建設(shè)項(xiàng)目的投資。4.2設(shè)備購(gòu)置本次債券發(fā)行籌集的資金可用于購(gòu)置城市軌道交通項(xiàng)目所需設(shè)備。4.3運(yùn)營(yíng)維護(hù)本次債券發(fā)行籌集的資金可用于城市軌道交通項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)。4.4其他相關(guān)費(fèi)用本次債券發(fā)行籌集的資金可用于其他與城市軌道交通建設(shè)相關(guān)費(fèi)用。5.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)及防范5.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)乙方應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。5.2利率風(fēng)險(xiǎn)乙方應(yīng)密切關(guān)注市場(chǎng)利率變動(dòng)，并采取相應(yīng)的措施應(yīng)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)。5.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)乙方應(yīng)確保債券發(fā)行后的流動(dòng)性，防止投資者面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。5.4政策風(fēng)險(xiǎn)乙方應(yīng)密切關(guān)注政策變動(dòng)，并采取相應(yīng)的措施應(yīng)對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)。5.5防范措施乙方應(yīng)制定詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，并報(bào)甲方備案。6.債券還本付息6.1還本期限本次債券的還本期限為X年。6.2付息頻率本次債券的付息頻率為每年X次。6.3還本付息方式本次債券的還本付息方式為分期支付，具體支付方式由雙方協(xié)商確定。6.4債券贖回本次債券可提前贖回，具體贖回條件和程序由雙方協(xié)商確定。7.債券發(fā)行費(fèi)用及分配7.1發(fā)行費(fèi)用本次債券發(fā)行產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于承銷(xiāo)費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)等，由甲方承擔(dān)。7.2費(fèi)用分配發(fā)行費(fèi)用的具體分配方式由雙方協(xié)商確定。7.3會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)本次債券發(fā)行過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用，甲方應(yīng)委托具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)。8.合同變更及解除8.1合同變更任何一方在合同履行過(guò)程中，如需變更合同條款，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的組成部分。8.2合同解除（1）一方違反合同約定，嚴(yán)重?fù)p害另一方合法權(quán)益；（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)；（3）經(jīng)雙方協(xié)商一致解除。8.3通知及程序任何一方提出合同變更或解除的通知，應(yīng)以書(shū)面形式發(fā)送至對(duì)方，并自發(fā)送之日起生效。9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2仲裁機(jī)構(gòu)如協(xié)商不成，雙方同意將爭(zhēng)議提交至中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。9.3訴訟管轄如協(xié)商不成，任何一方均同意將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地人民法院管轄。10.合同生效及終止10.1合同生效條件本合同經(jīng)雙方簽署并加蓋公章后生效。10.2合同終止條件（1）債券發(fā)行完畢；（2）債券全部?jī)斶€完畢；（3）雙方協(xié)商一致解除；（4）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。10.3合同解除條件（1）一方違約，導(dǎo)致合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)；（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（3）雙方協(xié)商一致解除。11.保密條款11.1保密內(nèi)容雙方在本合同履行過(guò)程中所知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等，均屬保密范圍。11.2保密期限本合同的保密期限自合同生效之日起至合同終止之日止。11.3保密義務(wù)雙方對(duì)本合同涉及的保密內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。12.合同附件12.1附件清單本合同附件如下：1.債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)2.債券發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議3.債券發(fā)行資金使用計(jì)劃4.其他雙方認(rèn)為必要的文件。12.2附件內(nèi)容上述附件與本合同具有同等法律效力。13.合同簽署及生效13.1簽署時(shí)間本合同自雙方簽署之日起生效。13.2簽署地點(diǎn)本合同簽署地為雙方協(xié)商一致確定的具體地點(diǎn)。14.其他約定事項(xiàng)14.1法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律。14.2合同解釋本合同的解釋權(quán)歸甲方所有。14.3合同份數(shù)本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義本合同所稱(chēng)的第三方，包括但不限于中介方、顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等，以及任何其他經(jīng)甲乙雙方同意參與本合同履行過(guò)程中的第三方。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，協(xié)助甲乙雙方完成合同約定的義務(wù)，提高合同履行的效率和質(zhì)量。16.第三方介入程序16.1第三方選擇甲乙雙方根據(jù)合同需要，自行選擇合適的第三方，并就第三方介入的細(xì)節(jié)進(jìn)行協(xié)商。16.2第三方資質(zhì)要求第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和執(zhí)業(yè)資格，能夠滿(mǎn)足本合同履行的專(zhuān)業(yè)要求。16.3第三方介入?yún)f(xié)議甲乙雙方與第三方應(yīng)簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議，明確各自的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。17.第三方責(zé)任與權(quán)利17.1第三方責(zé)任第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、合同約定及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)因其自身原因造成的損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。17.2第三方權(quán)利第三方有權(quán)獲得合同約定的服務(wù)費(fèi)用，并享有合同約定的其他權(quán)利。17.3第三方與其他方的劃分第三方在合同履行過(guò)程中的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)僅限于其與甲乙雙方簽訂的服務(wù)協(xié)議范圍內(nèi)，與合同其他方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)相互獨(dú)立。18.第三方責(zé)任限額18.1責(zé)任限額的設(shè)定甲乙雙方在與第三方簽訂服務(wù)協(xié)議時(shí)，應(yīng)明確約定第三方的責(zé)任限額，包括但不限于賠償金額、賠償期限等。18.2責(zé)任限額的調(diào)整如遇特殊情況，甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整第三方責(zé)任限額，并相應(yīng)調(diào)整服務(wù)協(xié)議內(nèi)容。19.第三方介入的合同變更19.1合同變更程序當(dāng)?shù)谌浇槿霑r(shí)，甲乙雙方應(yīng)按照合同變更程序，對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行修改或補(bǔ)充。19.2合同變更通知甲乙雙方應(yīng)將第三方介入的相關(guān)變更通知對(duì)方，并確保對(duì)方在合理時(shí)間內(nèi)確認(rèn)。20.第三方介入的合同解除20.1解除條件（1）第三方違反服務(wù)協(xié)議，嚴(yán)重?fù)p害甲乙雙方權(quán)益；（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致服務(wù)無(wú)法履行；（3）經(jīng)甲乙雙方或第三方協(xié)商一致解除。20.2解除程序甲乙雙方或第三方解除服務(wù)協(xié)議時(shí)，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行，并書(shū)面通知對(duì)方。21.第三方介入的爭(zhēng)議解決21.1爭(zhēng)議解決方式甲乙雙方與第三方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。21.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)如協(xié)商不成，甲乙雙方或第三方同意將爭(zhēng)議提交至中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。22.第三方介入的合同生效22.1生效條件本合同中關(guān)于第三方介入的條款，自甲乙雙方與第三方簽訂服務(wù)協(xié)議并履行生效條件后生效。22.2生效通知甲乙雙方應(yīng)將第三方介入的合同生效情況通知對(duì)方，并確保對(duì)方知曉。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)詳細(xì)要求：包含債券發(fā)行的基本信息、發(fā)行條件、風(fēng)險(xiǎn)提示、發(fā)行程序等。附件說(shuō)明：此說(shuō)明書(shū)為投資者提供決策依據(jù)，需確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.債券發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議詳細(xì)要求：明確甲乙雙方在債券承銷(xiāo)過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。附件說(shuō)明：此協(xié)議為承銷(xiāo)過(guò)程中的法律文件，需雙方簽字蓋章。3.債券發(fā)行資金使用計(jì)劃詳細(xì)要求：詳細(xì)列出債券發(fā)行籌集的資金用途及使用進(jìn)度。附件說(shuō)明：此計(jì)劃為資金管理的重要依據(jù)，需確保資金使用的合理性和透明度。4.會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：對(duì)債券發(fā)行過(guò)程中的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，并提供審計(jì)意見(jiàn)。附件說(shuō)明：此報(bào)告為投資者和監(jiān)管部門(mén)了解財(cái)務(wù)狀況的重要文件。5.評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：對(duì)債券發(fā)行項(xiàng)目的可行性和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。附件說(shuō)明：此報(bào)告為投資者和監(jiān)管部門(mén)了解項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的重要文件。6.監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)理報(bào)告詳細(xì)要求：對(duì)債券發(fā)行項(xiàng)目的施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)理，確保施工質(zhì)量。附件說(shuō)明：此報(bào)告為投資者和監(jiān)管部門(mén)了解施工質(zhì)量的重要文件。7.律師事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)詳細(xì)要求：對(duì)債券發(fā)行過(guò)程中的法律問(wèn)題提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。附件說(shuō)明：此意見(jiàn)書(shū)為投資者和監(jiān)管部門(mén)了解法律風(fēng)險(xiǎn)的重要文件。8.乙方財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求：提供乙方近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等。附件說(shuō)明：此報(bào)表為投資者了解乙方財(cái)務(wù)狀況的重要文件。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按時(shí)償還債券本金或利息。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)按照合同約定支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按時(shí)完成債券發(fā)行或未按規(guī)定比例完成認(rèn)購(gòu)。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)按照合同約定支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未能按服務(wù)協(xié)議履行職責(zé)，造成甲乙雙方損失。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，包括賠償損失和承擔(dān)法律責(zé)任。4.不可抗力違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：因不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行。責(zé)任認(rèn)定：甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可按合同約定或法律法規(guī)處理。示例說(shuō)明：甲方未按時(shí)償還債券本金，導(dǎo)致乙方損失。根據(jù)合同約定，甲方應(yīng)支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。乙方未按規(guī)定比例完成認(rèn)購(gòu)，導(dǎo)致甲方損失。根據(jù)合同約定，乙方應(yīng)支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第三方在監(jiān)理過(guò)程中，因自身原因?qū)е率┕べ|(zhì)量不達(dá)標(biāo)，造成甲方損失。根據(jù)服務(wù)協(xié)議，第三方應(yīng)賠償甲方損失，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。全文完。二零二四年城市軌道交通建設(shè)債券發(fā)行合同2本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同編號(hào)1.2合同簽訂日期1.3合同簽訂雙方1.4合同簽訂地點(diǎn)1.5合同生效條件1.6合同生效日期1.7合同終止條件1.8合同終止日期2.債券發(fā)行信息2.1債券發(fā)行總額2.2債券發(fā)行價(jià)格2.3債券發(fā)行對(duì)象2.4債券發(fā)行方式2.5債券發(fā)行時(shí)間2.6債券發(fā)行地點(diǎn)3.債券發(fā)行條件3.1債券信用評(píng)級(jí)3.2債券利率及支付方式3.3債券期限3.4債券還本付息安排3.5債券發(fā)行費(fèi)用3.6債券發(fā)行費(fèi)用承擔(dān)4.債券發(fā)行資金用途4.1城市軌道交通建設(shè)項(xiàng)目4.2項(xiàng)目資金使用計(jì)劃4.3項(xiàng)目資金監(jiān)管4.4項(xiàng)目資金使用期限5.債券發(fā)行監(jiān)管5.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)5.2監(jiān)管內(nèi)容5.3監(jiān)管程序5.4違規(guī)處理5.5信息披露要求6.債券投資者權(quán)益6.1投資者權(quán)利6.2投資者義務(wù)6.3投資者權(quán)益保護(hù)6.4投資者投訴渠道7.債券轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)7.1債券轉(zhuǎn)讓條件7.2債券轉(zhuǎn)讓程序7.3債券回購(gòu)條件7.4債券回購(gòu)程序8.違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.3違約賠償8.4違約爭(zhēng)議解決9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.3爭(zhēng)議解決程序9.4爭(zhēng)議解決費(fèi)用10.合同解除10.1合同解除條件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同變更11.1合同變更條件11.2合同變更程序11.3合同變更效力12.合同終止12.1合同終止條件12.2合同終止程序12.3合同終止后果13.合同附件13.1附件清單13.2附件內(nèi)容14.其他約定事項(xiàng)14.1合同未盡事宜14.2合同補(bǔ)充條款14.3合同簽署日期14.4合同簽署地點(diǎn)第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同編號(hào)：2024CTRB0011.2合同簽訂日期：2024年5月15日1.3合同簽訂雙方：1.3.1發(fā)行人：城市軌道交通建設(shè)有限公司1.3.2投資者：投資管理有限公司1.4合同簽訂地點(diǎn)：市區(qū)大廈1.5合同生效條件：1.5.1雙方簽署并加蓋公章1.5.2經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)1.6合同生效日期：自監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)之日起1.7合同終止條件：1.7.1合同約定的終止事由發(fā)生1.7.2雙方協(xié)商一致解除合同1.7.3法定解除條件成就1.8合同終止日期：自合同終止條件成就之日起2.債券發(fā)行信息2.1債券發(fā)行總額：人民幣100億元2.2債券發(fā)行價(jià)格：面值100元2.3債券發(fā)行對(duì)象：符合條件的機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者2.4債券發(fā)行方式：公開(kāi)發(fā)行2.5債券發(fā)行時(shí)間：2024年6月1日至2024年6月30日2.6債券發(fā)行地點(diǎn)：全國(guó)各證券交易場(chǎng)所3.債券發(fā)行條件3.1債券信用評(píng)級(jí)：AAA3.2債券利率及支付方式：3.2.1年利率：3.5%3.2.2利息支付方式：每年支付一次利息3.3債券期限：10年3.4債券還本付息安排：3.4.1第1至5年末每年支付利息3.4.2第6至10年末每年支付利息及部分本金3.5債券發(fā)行費(fèi)用：0.5%3.6債券發(fā)行費(fèi)用承擔(dān)：由發(fā)行人承擔(dān)4.債券發(fā)行資金用途4.1城市軌道交通建設(shè)項(xiàng)目：市軌道交通1號(hào)線二期工程4.2項(xiàng)目資金使用計(jì)劃：4.2.1工程建設(shè)費(fèi)用：60億元4.2.2設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用：20億元4.2.3工程建設(shè)其他費(fèi)用：20億元4.3項(xiàng)目資金監(jiān)管：由市財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)管4.4項(xiàng)目資金使用期限：自債券發(fā)行之日起至2024年12月31日5.債券發(fā)行監(jiān)管5.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)：市金融監(jiān)管局5.2監(jiān)管內(nèi)容：5.2.1債券發(fā)行是否符合法律法規(guī)5.2.2債券發(fā)行資金使用是否合規(guī)5.2.3投資者權(quán)益保護(hù)5.3監(jiān)管程序：5.3.1報(bào)備債券發(fā)行方案5.3.2審查發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況5.3.3監(jiān)督發(fā)行人使用發(fā)行資金5.4違規(guī)處理：5.4.1責(zé)令改正5.4.2處以罰款5.4.3暫?；蚪K止發(fā)行5.5信息披露要求：5.5.1定期披露發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況5.5.2公開(kāi)披露債券發(fā)行信息5.5.3及時(shí)披露重大事項(xiàng)8.違約責(zé)任8.1違約情形：8.1.1發(fā)行人未按時(shí)支付利息或本金8.1.2發(fā)行人未按規(guī)定披露信息8.1.3發(fā)行人違反資金使用規(guī)定8.1.4投資者違反債券轉(zhuǎn)讓規(guī)定8.2違約責(zé)任承擔(dān)：8.2.1發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金8.2.2違約金按債券總額的千分之一每日計(jì)算8.2.3發(fā)行人應(yīng)賠償投資者因此遭受的損失8.3違約賠償：8.3.1賠償金額根據(jù)投資者損失確定8.3.2賠償方式包括但不限于現(xiàn)金支付8.4違約爭(zhēng)議解決：8.4.1爭(zhēng)議雙方應(yīng)友好協(xié)商解決8.4.2協(xié)商不成的，提交仲裁委員會(huì)仲裁8.4.3仲裁委員會(huì)應(yīng)在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式：9.1.1爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決9.1.2提交仲裁委員會(huì)仲裁9.1.3向人民法院提起訴訟9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：9.2.1市仲裁委員會(huì)9.2.2市人民法院9.3爭(zhēng)議解決程序：9.3.1協(xié)商：自一方提出爭(zhēng)議之日起30日內(nèi)9.3.2仲裁：自仲裁委員會(huì)受理之日起3個(gè)月內(nèi)9.3.3訴訟：自起訴狀遞交之日起6個(gè)月內(nèi)9.4爭(zhēng)議解決費(fèi)用：9.4.1協(xié)商費(fèi)用由爭(zhēng)議雙方承擔(dān)9.4.2仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)9.4.3訴訟費(fèi)用按法律規(guī)定承擔(dān)10.合同解除10.1合同解除條件：10.1.1合同約定的終止條件成就10.1.2發(fā)行人或投資者違約10.1.3法定解除條件成就10.2合同解除程序：10.2.1發(fā)行人或投資者提出解除合同的通知10.2.2雙方確認(rèn)解除合同10.2.3解除合同的通知送達(dá)對(duì)方10.3合同解除后果：10.3.1債券停止計(jì)息和支付10.3.2雙方按合同約定處理剩余債務(wù)10.3.3合同解除不影響已發(fā)生的權(quán)利義務(wù)11.合同變更11.1合同變更條件：11.1.1雙方協(xié)商一致11.1.2經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)11.2合同變更程序：11.2.1雙方簽署合同變更協(xié)議11.2.2報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案11.3合同變更效力：11.3.1變更后的合同條款具有同等法律效力11.3.2變更后的合同條款對(duì)雙方具有約束力12.合同終止12.1合同終止條件：12.1.1合同約定的終止條件成就12.1.2合同解除12.1.3法定終止條件成就12.2合同終止程序：12.2.1雙方確認(rèn)合同終止12.2.2合同終止的通知送達(dá)對(duì)方12.3合同終止后果：12.3.1債券停止計(jì)息和支付12.3.2雙方按合同約定處理剩余債務(wù)12.3.3合同終止不影響已發(fā)生的權(quán)利義務(wù)13.合同附件13.1附件清單：13.1.1債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)13.1.2債券發(fā)行計(jì)劃13.1.3債券發(fā)行協(xié)議13.1.4發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表13.1.5項(xiàng)目可行性研究報(bào)告13.2附件內(nèi)容：13.2.1附件清單中各文件的完整內(nèi)容14.其他約定事項(xiàng)14.1合同未盡事宜：14.1.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決14.2合同補(bǔ)充條款：14.2.1本合同補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力14.3合同簽署日期：14.3.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效14.4合同簽署地點(diǎn)：14.4.1本合同簽署地點(diǎn)為市區(qū)大廈第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念15.1.1第三方是指在合同簽訂和履行過(guò)程中，非合同雙方參與的其他個(gè)人或機(jī)構(gòu)。15.1.2第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入的情形15.2.1合同履行過(guò)程中，需要第三方提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)或協(xié)助。15.2.2合同履行過(guò)程中，出現(xiàn)爭(zhēng)議需要第三方調(diào)解或仲裁。15.2.3合同履行過(guò)程中，出現(xiàn)違約行為需要第三方進(jìn)行監(jiān)管或處理。16.第三方責(zé)任限額16.1第三方責(zé)任限額的定義16.1.1第三方責(zé)任限額是指第三方在履行合同過(guò)程中，因自身原因?qū)е碌膿p失，對(duì)合同雙方承擔(dān)的最高賠償責(zé)任。16.2第三方責(zé)任限額的確定16.2.1第三方責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定。16.3第三方責(zé)任限額的條款16.3.1第三方在履行合同過(guò)程中，因自身原因?qū)е碌膿p失，對(duì)合同雙方承擔(dān)的賠償責(zé)任不超過(guò)合同金額的5%。16.3.2第三方責(zé)任限額不包括因不可抗力導(dǎo)致的損失。16.3.3第三方責(zé)任限額不包括因合同雙方違反合同約定導(dǎo)致的損失。17.第三方責(zé)權(quán)利界定17.1第三方權(quán)利17.1.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，要求合同雙方提供必要的信息和協(xié)助。17.1.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。17.2第三方義務(wù)17.2.1第三方應(yīng)按照合同約定，提供專(zhuān)業(yè)、及時(shí)的服務(wù)。17.2.2第三方應(yīng)保守合同雙方的商業(yè)秘密。17.2.3第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。17.3第三方與其他各方的劃分17.3.1第三方與合同雙方的關(guān)系是獨(dú)立的，第三方不對(duì)合同雙方的債權(quán)債