2024年前三季度中國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)洞察

4&一二三四五圖：天智航天璣II骨科手術(shù)機(jī)器人骨科手術(shù)機(jī)器人由控制系統(tǒng)、視覺系統(tǒng)、機(jī)械臂三部分組成，控制系統(tǒng)來調(diào)整手術(shù)方案，視覺系統(tǒng)負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳送并顯示操作方案，機(jī)械臂負(fù)責(zé)執(zhí)行操作并提供反饋。工作流程由術(shù)前解剖規(guī)劃、機(jī)械臂注冊(cè)和截骨、導(dǎo)航定位監(jiān)測(cè)３個(gè)步驟協(xié)配來輔助完成手術(shù)。骨科手術(shù)機(jī)器人主要應(yīng)用于關(guān)節(jié)置換手術(shù)、脊柱手術(shù)及骨科創(chuàng)傷手術(shù)，其中機(jī)器人輔助關(guān)節(jié)置換手術(shù)在這三類手術(shù)中屬于應(yīng)用最廣泛且最復(fù)雜的一類。2022年至今，國(guó)內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人注冊(cè)數(shù)量激增，截至目前國(guó)產(chǎn)比例已超過90%。在2024年三季度末，國(guó)內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到65%左右，未來隨著新產(chǎn)品在院端的布局，國(guó)產(chǎn)骨科手術(shù)機(jī)器人的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提高。本報(bào)告旨在對(duì)2024年前三季度國(guó)內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)的規(guī)模、品牌格局、區(qū)域差異化表現(xiàn)等方面進(jìn)行全面分析，洞察市場(chǎng)走向。一、前言2014-2024Q3末國(guó)內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人有效產(chǎn)品注冊(cè)存量變化615246291937126

4104157432014 2015數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝基于國(guó)家及省市藥監(jiān)局披露數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)201620172018201920202021202220232024關(guān)節(jié)（件）脊柱（件）創(chuàng)傷（件） 骨盆復(fù)位（件） 總數(shù)（件）2023Q1-Q32024Q1-Q3市場(chǎng)規(guī)模（億元

）二、整體市場(chǎng)1. 市場(chǎng)規(guī)模2024前三季度，國(guó)內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模較去年同期無太大變化，同比下降了1.28%。數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝（市場(chǎng)情況按金額統(tǒng)計(jì)，下同；YOY指同比增長(zhǎng)率）2023Q1-Q3

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2024Q1-Q3國(guó)內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模及變化YOY：-1.28%數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝基于國(guó)家及省市藥監(jiān)局披露數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)二、整體市場(chǎng)2. 市場(chǎng)格局（1）國(guó)產(chǎn)化率：2024年前三季度，國(guó)內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率穩(wěn)定保持在65%以上，較去年同期略有下降。隨著近三年國(guó)產(chǎn)注冊(cè)證的迅猛增長(zhǎng)，截至2024年三季度末，國(guó)產(chǎn)占比已超過90%，骨科手術(shù)機(jī)器人在市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)化率將有望進(jìn)一步提高。2023Q1-Q3

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2024Q1-Q3國(guó)內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率情況2014-2024Q3末國(guó)內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人有效產(chǎn)品注冊(cè)存量國(guó)產(chǎn)占比變化67.2865.5032.7234.502023Q1-Q32024Q1-Q3國(guó)產(chǎn) 進(jìn)口50.0066.6766.6750.0050.0057.1480.0084.6290.702014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年國(guó)產(chǎn)占比二、整體市場(chǎng)2. 市場(chǎng)格局（2）

品牌格局：2024年前三季度，在國(guó)內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)中，天智航、史賽克、美敦力和鍵嘉醫(yī)療市場(chǎng)份額排名穩(wěn)居前四。前四名品牌市場(chǎng)集中度（CR4）從2023年前三季度的88.25%降至73.52%，下降了15%左右。從適用范圍來看，在2024年前三季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，適用關(guān)節(jié)類手術(shù)的骨科手術(shù)機(jī)器人的應(yīng)用最廣泛，其次為脊柱外科手術(shù)機(jī)器人，采購(gòu)占比均較去年同期有所增加。2023Q1-Q3

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2024Q1-Q3國(guó)內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人各品牌市場(chǎng)份額2023Q1-Q3

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2024Q1-Q3國(guó)內(nèi)各類型骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)構(gòu)成天智航史賽克美敦力其他品牌和華瑞博鍵嘉醫(yī)療2023Q1-Q3天智航史賽克美敦力鍵嘉醫(yī)療佗道醫(yī)療微創(chuàng)醫(yī)療骨圣元化其他品牌2024Q1-Q3關(guān)節(jié)41.98脊柱31.77創(chuàng)傷26.252023Q1-Q3關(guān)節(jié)42.86脊柱35.92創(chuàng)傷21.222024Q1-Q3數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝二、整體市場(chǎng)2. 市場(chǎng)格局（2）

品牌格局：①關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人：2024年前三季度，在國(guó)內(nèi)關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)中，天智航、史賽克和鍵嘉醫(yī)療市場(chǎng)份額穩(wěn)居前三，骨圣元化躋身第四。其中CR4達(dá)到84.75%，同比減少了近15%。②脊柱外科手術(shù)機(jī)器人：2024年前三季度，在國(guó)內(nèi)脊柱外科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)中，天智航和美敦力市場(chǎng)份額穩(wěn)居前二，佗道醫(yī)療和法國(guó)醫(yī)療科技躋身前四行列。其中CR4達(dá)到93.56%，同比減少了近6%。③創(chuàng)傷骨科手術(shù)機(jī)器人：2024年前三季度，在國(guó)內(nèi)脊柱外科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)中，天智航仍占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額達(dá)到97.30%，較去年同期增加7%以上。國(guó)內(nèi)關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人各品牌市場(chǎng)份額國(guó)內(nèi)脊柱外科手術(shù)機(jī)器人各品牌市場(chǎng)份額國(guó)內(nèi)創(chuàng)傷骨科手術(shù)機(jī)器人各品牌市場(chǎng)份額天智航史賽克鍵嘉醫(yī)療天智航史賽克鍵嘉醫(yī)療微創(chuàng)醫(yī)療骨圣元化其他品牌2023Q1-Q3 2024Q1-Q3和華瑞博

其他品牌天智航美敦力三壇芝諾其他品牌天智航美敦力法國(guó)醫(yī)療科技佗道醫(yī)療蘇州鑄正其他品牌2023Q1-Q3 2024Q1-Q3法國(guó)醫(yī)療科技天智航三壇芝諾天智航數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝其他品牌

三壇芝諾其他品牌2023Q1-Q3 2024Q1-Q32023Q1-Q3

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2024Q1-Q3國(guó)內(nèi)各區(qū)域關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人采購(gòu)占比三、區(qū)域市場(chǎng)1. 關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人整體情況：2024年前三季度，國(guó)內(nèi)關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人在東部地區(qū)采購(gòu)占比大幅增長(zhǎng)，中部地區(qū)明顯下降。品牌市場(chǎng)份額：天智航在國(guó)內(nèi)西部和中部地區(qū)均居首位，在東部和東北地區(qū)均具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)，其中在西部地區(qū)優(yōu)勢(shì)最突出；史賽克和微創(chuàng)醫(yī)療分別在東部、東北地區(qū)表現(xiàn)亮眼。2024Q1-Q3國(guó)內(nèi)各區(qū)域關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人各品牌市場(chǎng)份額35.6447.8928.6527.2328.7213.356.9911.532023Q1-Q32024Q1-Q3東部地區(qū) 西部地區(qū) 中部地區(qū) 東北地區(qū)史賽克天智航骨圣元化鍵嘉醫(yī)療天智航瑞博醫(yī)療捷邁其他品牌東部地區(qū) 西部地區(qū)其他品牌天智航鍵嘉醫(yī)療其他品牌中部地區(qū)微創(chuàng)醫(yī)療數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝。報(bào)告中，東部地區(qū)包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南10?。ㄊ校恢胁康貐^(qū)包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6?。晃鞑康貐^(qū)包括內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏和新疆12?。▍^(qū)、市）；東北地區(qū)包括遼寧、吉林和黑龍江。天智航其他品牌東北地區(qū)三、區(qū)域市場(chǎng)2. 脊柱外科手術(shù)機(jī)器人整體情況：2024年前三季度，國(guó)內(nèi)脊柱外科手術(shù)機(jī)器人僅在西部地區(qū)采購(gòu)占比呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其他三大地區(qū)呈不同程度的下降趨勢(shì)，其中東部地區(qū)下降最為顯著。品牌市場(chǎng)份額：天智航在國(guó)內(nèi)東部、西部和東北地區(qū)均居首位，在中部地區(qū)具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)，其中在東北地區(qū)優(yōu)勢(shì)最突出；美敦力在西部、中部地區(qū)的表現(xiàn)相對(duì)其他地區(qū)更為亮眼。2023Q1-Q3

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2024Q1-Q3國(guó)內(nèi)各區(qū)域脊柱外科手術(shù)機(jī)器人采購(gòu)占比2024Q1-Q3國(guó)內(nèi)各區(qū)域脊柱外科手術(shù)機(jī)器人各品牌市場(chǎng)份額44.9526.2016.5744.3629.2422.109.247.342023Q1-Q32024Q1-Q3東部地區(qū) 西部地區(qū) 中部地區(qū) 東北地區(qū)天智航佗道醫(yī)療蘇州鑄正

其他品牌天智航美敦力法國(guó)醫(yī)療科技

其他品牌東部地區(qū) 西部地區(qū)美敦力天智航其他品牌中部地區(qū)天智航數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝。報(bào)告中，東部地區(qū)包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南10?。ㄊ校恢胁康貐^(qū)包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6?。晃鞑康貐^(qū)包括內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏和新疆12?。▍^(qū)、市）；東北地區(qū)包括遼寧、吉林和黑龍江。三壇芝諾其他品牌東北地區(qū)三、區(qū)域市場(chǎng)3. 創(chuàng)傷骨科手術(shù)機(jī)器人整體情況：2024年前三季度，國(guó)內(nèi)創(chuàng)傷骨科手術(shù)機(jī)器人在西部地區(qū)采購(gòu)占比顯著增長(zhǎng)，中部地區(qū)明顯下降。2023Q1-Q3

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2024Q1-Q3國(guó)內(nèi)各區(qū)域創(chuàng)傷骨科手術(shù)機(jī)器人采購(gòu)占比36.8730.1816.5640.3235.3917.0811.1812.422023Q1-Q32024Q1-Q3東部地區(qū)西部地區(qū)中部地區(qū)東北地區(qū)數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝。報(bào)告中，東部地區(qū)包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南10省（市）；中部地區(qū)包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6??；西部地區(qū)包括內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏和新疆12?。▍^(qū)、市）；東北地區(qū)包括遼寧、吉林和黑龍江。2023Q1-Q3

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2024Q1-Q3國(guó)內(nèi)各等級(jí)醫(yī)院各類型骨科手術(shù)機(jī)器人采購(gòu)占比四、院端采購(gòu)1. 整體情況整體情況：2024年前三季度，國(guó)內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人仍以布局三級(jí)醫(yī)院為主，二級(jí)、一級(jí)及其他未定級(jí)醫(yī)院采購(gòu)各類型骨科手術(shù)機(jī)器人的占比均有所增長(zhǎng)。雖然目前骨科手術(shù)機(jī)器人不會(huì)大規(guī)模下沉到基層醫(yī)院，但由一、二線城市的優(yōu)勢(shì)醫(yī)院向區(qū)域醫(yī)療機(jī)構(gòu)滲透已成為市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。2023Q1-Q32024Q1-Q3關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人2023Q1-Q32024Q1-Q3脊柱外科手術(shù)機(jī)器人2023Q1-Q32024Q1-Q3創(chuàng)傷骨科手術(shù)機(jī)器人數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝2024Q1-Q3國(guó)內(nèi)三級(jí)和二級(jí)醫(yī)院關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人的品牌市場(chǎng)份額四、院端采購(gòu)1. 整體情況關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)格局：2024年前三季度，三級(jí)醫(yī)院中天智航、史賽克和鍵嘉醫(yī)療具備明顯優(yōu)勢(shì)，而二級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)幾乎被天智航壟斷。脊柱外科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)格局：2024年前三季度，三級(jí)醫(yī)院中天智航、美敦力和佗道醫(yī)療具備明顯優(yōu)勢(shì)，二級(jí)醫(yī)院中主要品牌為天智航和普愛醫(yī)療。2024Q1-Q3國(guó)內(nèi)三級(jí)和二級(jí)醫(yī)院脊柱外科手術(shù)機(jī)器人的品牌市場(chǎng)份額天智航史賽克鍵嘉醫(yī)療骨圣元化微創(chuàng)醫(yī)療其他品牌三級(jí)醫(yī)院天智航其他品牌二級(jí)醫(yī)院天智航美敦力其他品牌法國(guó)醫(yī)療科技佗道醫(yī)療三級(jí)醫(yī)院天智航數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝普愛醫(yī)療其他品牌二級(jí)醫(yī)院2023Q1-Q3

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2024Q1-Q3國(guó)內(nèi)縣級(jí)醫(yī)院骨科手術(shù)機(jī)器人采購(gòu)占比及變化四、院端采購(gòu)2. 縣級(jí)醫(yī)院2024年前三季度，國(guó)內(nèi)縣級(jí)醫(yī)院骨科手術(shù)機(jī)器人的采購(gòu)占比達(dá)到16.89%，較去年同期增加6.47%。縣級(jí)醫(yī)院采購(gòu)的骨科手術(shù)機(jī)器人主要為天智航、骨圣元化、柳葉刀機(jī)器、三壇芝諾等國(guó)產(chǎn)品牌。2024Q1-Q3國(guó)內(nèi)縣級(jí)醫(yī)院骨科手術(shù)機(jī)器人各品牌市場(chǎng)份額10.4316.892023Q1-Q32024Q1-Q3縣級(jí)醫(yī)院非縣級(jí)醫(yī)院天智航骨圣元化柳葉刀機(jī)器三壇芝諾其他品牌數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝五、結(jié)語(yǔ)今年3月，國(guó)家出臺(tái)設(shè)備更新政策，在提升醫(yī)療設(shè)備水平方面，明確指出鼓勵(lì)具備條件的醫(yī)療機(jī)構(gòu)加快手術(shù)機(jī)器人等醫(yī)療裝備更新改造。4月，國(guó)家藥監(jiān)局黨組成員、副局長(zhǎng)徐景和在“醫(yī)療機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展座談會(huì)”指出，醫(yī)療機(jī)器人作為醫(yī)療器械領(lǐng)域新質(zhì)生產(chǎn)力的代表，是各部門重點(diǎn)支持的領(lǐng)域。在這些舉措推動(dòng)下，我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望快速