T-CASME 1408-2024 企業(yè)調(diào)研技術(shù)規(guī)范

ICS03.100.01CCSA10CASMETechnicalspecificationforenterpriseIT/CASME1408—2024前言 2規(guī)范性引用文件 3術(shù)語和定義 4調(diào)研原則 5基本要求 26調(diào)研內(nèi)容 27調(diào)研流程 58調(diào)研結(jié)果的使用 79文檔管理 710質(zhì)量保證 7附錄A（資料性）企業(yè)調(diào)研報(bào)告中封面格式及著錄項(xiàng)格式 8參考文獻(xiàn) T/CASME1408—2024本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。本文件由尚普咨詢集團(tuán)有限公司提出。本文件由中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會歸口。本文件起草單位：尚普咨詢集團(tuán)有限公司、北京大學(xué)、北京科技大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、華信人（北京）信息咨詢有限公司。本文件主要起草人：劉森、鄧新宇、胡慶榜、栗豐、尹志亮、尹宏恩、苗建旺、曹頡、顧夢薇、張成佳、汪繼欣、張津菁、周思維、于敏。1T/CASME1408—2024企業(yè)調(diào)研技術(shù)規(guī)范本文件規(guī)定了企業(yè)調(diào)研的調(diào)研原則、基本要求、調(diào)研內(nèi)容、調(diào)研流程、調(diào)研結(jié)果的使用、文檔管理、質(zhì)量保證。本文件適用于對企業(yè)經(jīng)營信息進(jìn)行調(diào)研。2規(guī)范性引用文件本文件沒有規(guī)范性引用文件。3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1企業(yè)調(diào)研enterpriseresearch獲取被調(diào)研企業(yè)業(yè)績、生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)、產(chǎn)品、人力、戰(zhàn)略等企業(yè)經(jīng)營全方位信息的行為。3.2態(tài)勢分析法（SWOT分析法）SWOTanalyticalmethod將與被調(diào)研企業(yè)密切相關(guān)的各種主要內(nèi)部優(yōu)勢、劣勢和外部的機(jī)會和威脅等，通過調(diào)查列舉出來，并依照矩陣形式排列，然后用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起來加以分析，從中得出一系列相應(yīng)的結(jié)論。3.3案頭收集deskcollection直接通過電腦、雜志、書籍、文檔、互聯(lián)網(wǎng)搜索收集現(xiàn)有二手資料。4調(diào)研原則4.1科學(xué)性原則秉持正確的思想觀念，遵循嚴(yán)格的規(guī)章制度，樹立科學(xué)的工作標(biāo)準(zhǔn)，采取合理的調(diào)研方法。4.2客觀性原則以客觀實(shí)際為依據(jù)，在正確理論的指導(dǎo)下，進(jìn)行科學(xué)的研究分析。4.3經(jīng)濟(jì)性原則以盡可能低的成本得到合理的調(diào)研結(jié)果。4.4保密性原則滿足委托方要求的前提下，為被調(diào)研企業(yè)進(jìn)行保密。2T/CASME1408—20245基本要求5.1調(diào)研機(jī)構(gòu)5.1.1調(diào)研機(jī)構(gòu)應(yīng)滿足下列要求：a)具備獨(dú)立法人資格；b)有與開展調(diào)研工作相適應(yīng)的專、兼職調(diào)研人員；c)遵循客觀獨(dú)立、公平公正、誠實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會責(zé)任。5.1.2開展第三方調(diào)研的機(jī)構(gòu)，應(yīng)獨(dú)立于其出具調(diào)研結(jié)果所涉及的利益相關(guān)各方。5.2調(diào)研人員5.2.1調(diào)研人員應(yīng)滿足下列要求：a)具有相關(guān)專業(yè)知識，能勝任調(diào)研工作，有熟練運(yùn)用調(diào)研方法完成調(diào)研的能力；b)具有調(diào)研資質(zhì)，熟悉調(diào)研指標(biāo)的相關(guān)要求；c)在形成調(diào)研意見時(shí)，應(yīng)給出專業(yè)的判斷并保持獨(dú)立性和客觀性；d)不受任何干擾其技術(shù)判斷因素的影響，確保調(diào)研過程和結(jié)果的真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確；e)對其出具的調(diào)研結(jié)果負(fù)責(zé)。5.2.2第三方調(diào)研機(jī)構(gòu)的調(diào)研人員還應(yīng)符合：a)獨(dú)立于其出具調(diào)研結(jié)果所涉及的利益相關(guān)各方；b)恪守職業(yè)道德，保守技術(shù)和商業(yè)秘密。6調(diào)研內(nèi)容6.1企業(yè)背景調(diào)研的企業(yè)背景內(nèi)容包括但不限于：a)發(fā)展歷程；b)組織架構(gòu)；c)企業(yè)規(guī)模；d)創(chuàng)始人、股東或管理層背景；e)市場地位；f)資質(zhì)榮譽(yù)。6.2企業(yè)財(cái)務(wù)調(diào)研的企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)容包括但不限于：a)注冊資本；b)營業(yè)額；c)利潤率；d)負(fù)債率；e)盈利能力；f)償債能力。6.3企業(yè)產(chǎn)品3T/CASME1408—2024調(diào)研的企業(yè)產(chǎn)品內(nèi)容包括但不限于：a)產(chǎn)品線、產(chǎn)品系列類型；b)產(chǎn)品特征；c)暢銷產(chǎn)品；d)專利及注冊權(quán)；e)產(chǎn)品價(jià)格體系；f)產(chǎn)品市場占有率。6.4銷售數(shù)據(jù)調(diào)研的銷售數(shù)據(jù)內(nèi)容包括但不限于：a)銷售額、銷售量；b)利潤額、利潤率；c)產(chǎn)品類型占比；d)地域銷售占比；e)產(chǎn)品出口情況。6.5市場戰(zhàn)略調(diào)研的市場戰(zhàn)略內(nèi)容包括但不限于：a)市場定位；c)產(chǎn)品策略；d)定價(jià)、促銷策略；e)廣告策略；f)市場營銷預(yù)算。6.6生產(chǎn)設(shè)備調(diào)研的生產(chǎn)設(shè)備內(nèi)容包括但不限于：a)工廠數(shù)量、分布；b)工廠成立年限、投資；c)生產(chǎn)線數(shù)量；d)主要設(shè)備；e)產(chǎn)能及開工率；f)實(shí)際產(chǎn)量。6.7技術(shù)研發(fā)調(diào)研的技術(shù)研發(fā)內(nèi)容包括但不限于：a)研發(fā)實(shí)力；b)研發(fā)投入規(guī)模；c)研發(fā)組織架構(gòu)；d)研發(fā)人員數(shù)量；e)研發(fā)方向；4T/CASME1408—2024f)在研項(xiàng)目；g)產(chǎn)學(xué)研合作情況。6.8供應(yīng)采購調(diào)研的供應(yīng)采購內(nèi)容包括但不限于：a)供應(yīng)商信息；b)供應(yīng)量；c)供應(yīng)價(jià)格；d)供應(yīng)商考核標(biāo)準(zhǔn)；e)原材料進(jìn)口比例；f)外包合作伙伴信息；g)采購供應(yīng)流程。6.9倉儲物流調(diào)研的倉儲物流內(nèi)容包括但不限于：a)倉儲數(shù)量及分布；b)倉儲面積及類型；c)倉儲建設(shè)形式；d)物流裝備配置；e)物流建設(shè)形式；f)物流網(wǎng)線分布。6.10渠道建設(shè)調(diào)研的渠道建設(shè)內(nèi)容包括但不限于：a)銷售模式；b)銷售體制架構(gòu)；c)渠道體系；d)渠道管理；e)渠道開發(fā)與維護(hù)；f)渠道價(jià)格體系；g)代理商制度。6.11人力資源調(diào)研的人力資源內(nèi)容包括但不限于：a)薪酬構(gòu)成；b)薪資福利；c)獎(jiǎng)懲制度；d)激勵(lì)機(jī)制；e)員工離職率；f)員工續(xù)簽率；g)管理方式及力度。5T/CASME1408—20246.12企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)研的企業(yè)戰(zhàn)略內(nèi)容包括但不限于：a)發(fā)展目標(biāo)；b)發(fā)展計(jì)劃；c)兼并收購；d)資產(chǎn)剝離；e)發(fā)展策略；f)近期動(dòng)向；g)SWOT分析（態(tài)勢分析法）。7調(diào)研流程7.1流程圖調(diào)研流程見圖1。圖1調(diào)研流程圖7.2確定調(diào)研主體調(diào)研機(jī)構(gòu)根據(jù)委托確定需被調(diào)研的企業(yè)。7.3成立調(diào)研工作小組調(diào)研機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)被調(diào)研企業(yè)的領(lǐng)域，選擇不少于5名且為單數(shù)的調(diào)研人員組成調(diào)研小組。7.4制定調(diào)研工作方案6T/CASME1408—2024調(diào)研機(jī)構(gòu)應(yīng)制定包括調(diào)研方法、調(diào)研機(jī)構(gòu)及人員、工作進(jìn)度及時(shí)間安排、組織管理及人員分工、調(diào)研結(jié)果等內(nèi)容的調(diào)研方案。7.5進(jìn)行調(diào)研工作7.5.1調(diào)研機(jī)構(gòu)采用企業(yè)訪談、案頭收集、資料采購等方法進(jìn)行調(diào)研工作。7.5.2企業(yè)訪談對象包括但不限于：a)企業(yè)內(nèi)部各職能部門員工；b)企業(yè)經(jīng)銷商；c)企業(yè)供貨商；d)企業(yè)下游用戶；e)企業(yè)離職人員；f)企業(yè)產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)構(gòu)；g)行業(yè)主管部門；h)行業(yè)權(quán)威專家；i)行業(yè)資深業(yè)內(nèi)人士。7.5.3案頭收集的內(nèi)容包括但不限于：a)企業(yè)年報(bào)；b)企業(yè)產(chǎn)品手冊；c)企業(yè)內(nèi)部刊物；d)企業(yè)高管演講；e)企業(yè)招聘信息；f)企業(yè)信用調(diào)查報(bào)告；g)行業(yè)展會報(bào)告；h)行業(yè)出版物（白皮書、專業(yè)雜志、政府工作報(bào)告）；i)券商研究報(bào)告。7.5.4采購的資料包括但不限于：a)企業(yè)產(chǎn)品樣本；b)企業(yè)專利文獻(xiàn)；c)自有數(shù)據(jù)庫；d)行業(yè)權(quán)威論文、出版物。7.6分析調(diào)研數(shù)據(jù)、信息匯總采集到的調(diào)研數(shù)據(jù)、信息，將競爭環(huán)境、運(yùn)營策略、發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)組合、競爭能力等量化，分析發(fā)展戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略、研發(fā)戰(zhàn)略、生產(chǎn)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略等。7.7形成報(bào)告7.7.1將調(diào)研結(jié)果形成報(bào)告，報(bào)告宜包括但不限于以下內(nèi)容：a)企業(yè)基本情況；b)企業(yè)組織架構(gòu)；c)企業(yè)經(jīng)營狀況；7T/CASME1408—2024d)報(bào)告使用者和讀者；e)調(diào)研所采用的途徑和方法；f)調(diào)研結(jié)果；g)使用數(shù)據(jù)來源；h)調(diào)研過程的概述；i)使用限制說明。7.7.2報(bào)告格式參見附錄A。8調(diào)研結(jié)果的使用調(diào)研結(jié)果可服務(wù)于投資者，用于投資決策或已有投資回報(bào)分析；也可服務(wù)于被調(diào)研企業(yè)自身，進(jìn)行經(jīng)營分析、持續(xù)改進(jìn)。9文檔管理9.1調(diào)研過程中所形成的原始記錄應(yīng)有專人保管，保管期限應(yīng)不少于10年。9.2應(yīng)采取有效措施對文檔進(jìn)行安全保管，并切實(shí)加強(qiáng)對涉及知識產(chǎn)權(quán)及商業(yè)秘密檔案的管理。9.3調(diào)研機(jī)構(gòu)應(yīng)制定文檔的借閱、銷毀制度并按要求執(zhí)行。10質(zhì)量保證10.1調(diào)研機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)立監(jiān)督機(jī)構(gòu)，由專職人員負(fù)責(zé)，監(jiān)督調(diào)研情況的客觀性、公正性。10.2調(diào)研機(jī)構(gòu)保證調(diào)研結(jié)果質(zhì)量的方式包括但不限于下列方式：a)及時(shí)更新數(shù)據(jù)：定期更新最新數(shù)據(jù)，可按月/季度/半年度/年度進(jìn)行數(shù)據(jù)更新；b)保持溝通：可通過建群溝通、郵件溝通、會議溝通的方式保持調(diào)研過程中各方的溝通；c)陪同訪問：委托方全程陪同調(diào)研機(jī)構(gòu)進(jìn)行訪問；d)獲取原始資料：提交留存調(diào)研中獲得的各類一手訪談資料（如錄音、名片、照片、數(shù)據(jù)表格）；e)提高訪談人員級別：盡量訪談企業(yè)內(nèi)部經(jīng)理以上級別人員；f)交叉驗(yàn)證：同一數(shù)據(jù)保證至少2種來源，對數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉對比驗(yàn)證。8T/CASME1408—2024（資料性）企業(yè)調(diào)研報(bào)告中封面格式及著錄項(xiàng)格式A.1調(diào)研報(bào)告的基本格式調(diào)研報(bào)告的基本格式要求如下：a)封面；b)基本信息表；c)企業(yè)基本情況；d)企業(yè)組織架構(gòu)；e)企業(yè)經(jīng)營狀況；f)報(bào)告使用者和讀者；g)調(diào)研所采用的途徑和方法；h)調(diào)研結(jié)果；i)使用數(shù)據(jù)來源；j)調(diào)研過程概述；k)使用限制說明。A.2內(nèi)容、字號及字體A.2.1封面A.2.1.1單位名稱：三號宋體加粗。A.2.1.2法定代表人：三號宋體。A.2.1.3企業(yè)調(diào)研報(bào)告：一號黑體加粗。A.2.1.4調(diào)研機(jī)構(gòu)類型：三號宋體加粗。A.2.1.5調(diào)研機(jī)構(gòu)名稱：二號宋體加粗。A.2.1.6調(diào)研報(bào)告完成日期：三號宋體加粗。A.2.2基本信息表A.2.2.1標(biāo)題：三號黑體。A.2.2.2表格內(nèi)容：五號宋體。A.2.3其他調(diào)研報(bào)告主要內(nèi)容的章、節(jié)標(biāo)題分別采用三號黑體、楷體字，項(xiàng)目標(biāo)題采用四號黑體字，內(nèi)容的文字表述部分采用四號宋體字，表格的表述部分可選擇采用五號或六號宋體字。A.3紙張及排版A.3.1企業(yè)調(diào)研報(bào)告應(yīng)采用A4（210mm×297mm）幅面，左側(cè)裝訂。A.3.2上、下、左、右頁邊距分別為26mm、26mm、28mm、28mm。A.3.3頁碼居翻頁側(cè)。A.4樣張9T/CASME