IT運維管理：ITIL先鋒論壇-中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維市場研究報告（正本）-上傳

2020年MarketReportofChina’sITInfrastructureOperations1一、IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維概述 3（一）IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維的界定與內(nèi)涵 3（二）IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維的發(fā)展歷程 3（三）IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維的核心價值 4二、中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維發(fā)展背景 5（一）中國IT服務(wù)行業(yè)概況 51.中國IT服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程 52.中國IT服務(wù)市場規(guī)模及預測 63.中國IT服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢 8（二）中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維發(fā)展環(huán)境 91.政策環(huán)境 92.經(jīng)濟環(huán)境 3.社會環(huán)境 4.技術(shù)環(huán)境 5.產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 錯誤!未定義書簽。三、中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)概況 （一）中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場競爭情況 （二）中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場規(guī)模及預測 （三）中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)行業(yè)特征 1.中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)各行業(yè)特征 2.中國金融行業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場規(guī)模及預測 （四）中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)發(fā)展趨勢 20四、中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 21（一）IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)概述 21（二）中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)發(fā)展歷程 21（三）中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)概況 221.中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)市場競爭情況 222.中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)市場規(guī)模及預測 243.中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)發(fā)展趨勢 25（四）中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)概況 261.IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)的優(yōu)勢 262.中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)市場規(guī)模及預測 273.中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)發(fā)展趨勢 292（五）中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域 291.中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)行業(yè)分布情況 292.中國金融行業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)市場規(guī)模及預測 313.中國電信行業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)市場規(guī)模及預測 354.中國交通運輸行業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)市場規(guī)模及預測 39五、中國ITOM/ITOA發(fā)展現(xiàn)狀 40（一）ITOM/ITOA概述 40（二）中國ITOM/ITOA發(fā)展歷程 41（三）中國ITOM/ITOA行業(yè)概況 421.中國ITOM/ITOA市場競爭情況 422.中國ITOM/ITOA市場規(guī)模及預測 433.中國ITOM/ITOA發(fā)展趨勢 44（四）中國ITOM/ITOA應(yīng)用領(lǐng)域 461.中國ITOM/ITOA各行業(yè)應(yīng)用特征 462.中國金融行業(yè)ITOM/ITOA市場規(guī)模及預測 47六、中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維未來發(fā)展方向 49（一）關(guān)鍵技術(shù)展望 491.云計算 492.DevOps 503.AIOps 51（二）市場發(fā)展趨勢 51公司介紹/法律聲明 錯誤!未定義書簽。版權(quán)聲明 錯誤!未定義書簽。免責條款 錯誤!未定義書簽。聯(lián)系我們 錯誤!未定義書簽。微信公號錯誤!未定義書簽。3（一）IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維的界定與內(nèi)涵行而提供的一系列硬件和軟件的集合體，包括服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)、安全等硬件設(shè)備以及操段的企業(yè)，可以選擇最適合的服務(wù)和產(chǎn)品組合，實現(xiàn)對基礎(chǔ)架構(gòu)及應(yīng)用架構(gòu)的有效支撐。根運維外包又包括原廠商運維和第三方運維。相比由企業(yè)內(nèi)部人員進行的自主運維，外包模式和電信局在20世紀80年代制定的IT基礎(chǔ)架構(gòu)庫即ITIL（InformationTec4業(yè)傳統(tǒng)的IT基礎(chǔ)架構(gòu)向云計算遷移的步伐，越來越多的企業(yè)向強調(diào)開發(fā)運維一體化的養(yǎng)專業(yè)的運維團隊耗時耗力，并非企業(yè)在有限資源條件下利潤最大化的選擇，為控制人力成系統(tǒng)集成商進而承擔起運維的一線響應(yīng)角色。但由于系統(tǒng)集成商的核心能力在于系統(tǒng)初始化將會延長上層業(yè)務(wù)中斷的時間?，F(xiàn)如今，信息技術(shù)與實體經(jīng)濟的融合加深，不僅是互聯(lián)網(wǎng)企5和社會聲譽受到影響。安全、穩(wěn)定的基礎(chǔ)平臺除了可以保障業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)外，有效的運維管的附屬物提供給客戶。由于硬件產(chǎn)品逐漸陷入同質(zhì)化競爭，通用軟件存在贏者通吃的現(xiàn)象，土企業(yè)起到良好的示范作用。在IT服務(wù)行業(yè)不斷汰了發(fā)展理念落后和技術(shù)標準不符合的廠商，改善了長期粗放增長方式下服務(wù)商良莠不齊的6外巨頭由于研發(fā)規(guī)模大、管理平臺復雜等原因，本地化服務(wù)的能力受限，國內(nèi)廠商與海外巨購驅(qū)動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，全方位、一體化的解決方案在金融、醫(yī)療、能源等領(lǐng)域越來越受到客戶的歡迎，IT服務(wù)商傾向于根據(jù)自身優(yōu)勢資源和圖2-12019年中國和全球IT支出結(jié)構(gòu)7領(lǐng)先水平，但在企業(yè)信息化的層面仍有很大的發(fā)展空間?，F(xiàn)階段，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的下半場產(chǎn)業(yè)來新一輪的調(diào)整。圖2-22014-2023年中國IT服務(wù)市場規(guī)模及預測8業(yè)也因此從單一企業(yè)的競爭邁向多企業(yè)協(xié)同的生易變?yōu)闃I(yè)務(wù)合作，服務(wù)模式更加靈活。中國企業(yè)日漸認識到數(shù)字化對企業(yè)管理流程和商業(yè)模式的作用，越來越多的企業(yè)技術(shù)層面拓展到業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理層面，具有端到端的、具有行業(yè)屬性的一體化解決方案將更相結(jié)合的服務(wù)模式將成為大勢所趨。服務(wù)產(chǎn)品化有助于提高廠商的生產(chǎn)效率，促進規(guī)?；?jīng)9服務(wù)商在可用性、穩(wěn)定性和安全性方面提出更高的要求，另一方面，早期云服務(wù)商以提供通用性解決方案為主的局面將被打破，未來云服務(wù)商將加強與生態(tài)伙伴的合作，滿足各個行業(yè)的個性化需求，向傳統(tǒng)企業(yè)客戶拓展。有利于推動企業(yè)加快數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型，有利于促進互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變，政府主管部門觀念的轉(zhuǎn)變和職能的引導，對于促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展是一種新的圖2-52014-2019年中國第三產(chǎn)業(yè)增加值及占GDP比重全球經(jīng)濟增速，在世界主要經(jīng)濟體中是名列前茅。中長期來看，隨著經(jīng)濟內(nèi)在結(jié)構(gòu)變化，中圖2-62014-2018年中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模及占GDP比重中國經(jīng)濟進入到增速換擋、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和動力轉(zhuǎn)化的新階段。一方面，消費市場升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級以適應(yīng)市場需求變化，另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)的擴張型增長模式難以為繼。運用包括云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和區(qū)塊鏈等在內(nèi)的數(shù)字技術(shù)，驅(qū)動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)當今社會信息發(fā)達，企業(yè)信息化建設(shè)快速發(fā)展，隨著企業(yè)規(guī)模不斷壯大，信息系統(tǒng)規(guī)模和復雜程度不斷上升，各個行業(yè)領(lǐng)域紛紛加大對信息技術(shù)的投資。組織或企業(yè)中信息系統(tǒng)的優(yōu)劣直接影響了其競爭力的強弱，在不斷以自動化和高效化為目標的演進過程中，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)個過程需要專業(yè)的服務(wù)商來保證信息系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠運行。我國企業(yè)上云意識不斷增強，越來越多的企業(yè)采用云計算的部署模式開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新。在國家政策的推動下，部分地方先行先試，開展“企業(yè)上云”工作，推動企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)提高了3.9%。云計算環(huán)境下的規(guī)?；图谢固岢隽诵碌奶魬?zhàn)。圖2-72017-2018年中國企業(yè)應(yīng)用云計算的比例來的被動式，應(yīng)急式逐步向主動式、響應(yīng)式運維升級。云計算的出現(xiàn)改變了傳統(tǒng)處理數(shù)據(jù)的更加復雜，除了要保證物理硬件的穩(wěn)定性和可靠性，運維目的和手段也發(fā)生了深刻變革。作讓容器和宿主機之間的隔離更加徹底，容器有獨立的網(wǎng)絡(luò)和存儲棧，還擁有自己的資源管理全面促進邊緣計算的發(fā)展，這會明顯提升數(shù)據(jù)處理的速度和保障數(shù)據(jù)的應(yīng)用邊界。另外，大數(shù)據(jù)分析是信息產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長的新引擎，以開源技術(shù)為主，沒有形成絕對的技術(shù)壟斷。建設(shè)大數(shù)據(jù)存儲和分析平臺的需求。在5G助力下，大數(shù)據(jù)將在獲取、存儲、處理分析和質(zhì)量的提升有重要幫助。圖2-82020年中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維產(chǎn)業(yè)鏈圖譜設(shè)備等硬件設(shè)備廠商，以及數(shù)據(jù)庫、中間件和操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件廠商。以系統(tǒng)集成商為代軟硬件后集成到統(tǒng)一的IT系統(tǒng)中。針對I中，原廠服務(wù)商即上游的軟硬件產(chǎn)品提供商，他們在為最終客戶提供產(chǎn)品的同時往往也會配（一）中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場競爭情況管產(chǎn)品原廠商也會從事部分系統(tǒng)集成的工作，但其與系統(tǒng)集成商間的合作多于競爭，通常是由系統(tǒng)集成商根據(jù)客戶需求進行分析和系統(tǒng)設(shè)計，對接相應(yīng)的軟硬件產(chǎn)品廠商，將獨立的設(shè)存在，出于差異化競爭優(yōu)勢的構(gòu)建，分銷代理商開始向產(chǎn)業(yè)鏈的高價值環(huán)節(jié)移動，演變?yōu)橄登覍τ诖笮晚椖康恼w組織和全方位管控能力強，更多承擔項目中總集成商的角色。為落實成及服務(wù)認定等相關(guān)工作。盡管資質(zhì)認證已經(jīng)取消，但從企業(yè)客戶決策的角度，長期形成的市場習慣難以在短期內(nèi)扭轉(zhuǎn)，集成商的資質(zhì)等級依然具有重要的參考價值。根據(jù)中國電子信圖2-32014-2023年中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場規(guī)模及預測軟件定義技術(shù)的演進讓部分硬件的功能以軟件定義的方式實現(xiàn)，硬件標準化程度提高，過服務(wù)器集群的方式可以彌補穩(wěn)定性的不足，中低端服務(wù)器集群替代高端服務(wù)器已然成為主流趨勢。具備可定義、自適應(yīng)、隨需而變、動態(tài)平衡優(yōu)勢的去“IOE設(shè)市場帶來變革。過去提供基礎(chǔ)架構(gòu)層面軟硬件產(chǎn)品的海外巨頭廠商較為強勢，但產(chǎn)品價格典型公有云模式下的企業(yè)客戶可以直接訂閱云服務(wù)，不需要第三方服務(wù)商提供軟硬件基有云領(lǐng)域，系統(tǒng)集成商整合產(chǎn)業(yè)鏈資源、統(tǒng)籌規(guī)劃和全方位把控的優(yōu)勢依然存在。云計算在對IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場帶來挑戰(zhàn)的同時，礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)領(lǐng)域的關(guān)鍵要素，盡管當前系統(tǒng)集成資質(zhì)認定已經(jīng)取消，但在大型項目的實際操作中，對于招標方的業(yè)務(wù)資質(zhì)、質(zhì)量控制和注冊資本等依然有明確的要求，中小初創(chuàng)企業(yè)往往難以獲得高質(zhì)量的客戶，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，但具備人才、技術(shù)、品牌和資金實力的主流云服務(wù)商正在以跨界的方式參與到市場競爭中。作為中立的第三方服務(wù)商，系統(tǒng)集成金融和電信行業(yè)的信息化起步最早，核心業(yè)務(wù)性和可持續(xù)運營，是IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域最重統(tǒng)對信息安全、技術(shù)能力要求高，在選擇供應(yīng)商時較為看重其項目經(jīng)驗和專業(yè)資質(zhì)，尤其在體協(xié)調(diào)和企業(yè)培訓等隱性成本逐漸增大，難以在短時間內(nèi)實現(xiàn)供應(yīng)商的轉(zhuǎn)換，因此金融和電分別為兩個行業(yè)貢獻了增量市場需求。工作于9月展開，政務(wù)云建設(shè)由此進入發(fā)展的快車道。礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場，以總集成商的身份向政府機構(gòu)輸出云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能在內(nèi)的整體圖2-42014-2023年中國金融行業(yè)及銀行業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場規(guī)模及預測和迭代速度加快，交易峰值的預測難度增大，云計算在高彈性、高擴展性方面的優(yōu)勢突出。布局云計算被列為強化金融科技合理應(yīng)用的重點任務(wù)。規(guī)劃提出構(gòu)建集中式與分布式協(xié)調(diào)發(fā)展的信息基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)，探索利用分布式計算、分布式存儲等技術(shù)實現(xiàn)根據(jù)業(yè)務(wù)需求自動配置資源、快速部署應(yīng)用，更好地適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)渠道交易瞬時高并發(fā)、多頻次、大流量的新型金同時互聯(lián)網(wǎng)金融、金融科技的快速發(fā)展倒逼傳統(tǒng)銀行業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)型變革。中國銀監(jiān)會《中國銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導意見（征求意見稿）》數(shù)據(jù)顯示，截至“十二五”向分布式轉(zhuǎn)變并取得了顯著成績。階段。考慮到國家對金融安全的高度重視以及國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，預計未來銀行業(yè)“去IOE”浪潮還將延續(xù)，從而帶來IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)的增量需開發(fā)，并提供大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)的應(yīng)用環(huán)境，在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級的背景下，銀行業(yè)整體上云步伐加快。國有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行等頭部客戶技術(shù)和經(jīng)濟實力較強，且信息安全要求嚴格，偏好以混合云部署模式兼具公有云和私有云的特性，而中小銀行則更多采用公有云或行業(yè)云的模式，形成一定的基礎(chǔ)設(shè)施合作與資源共享。系統(tǒng)集成商應(yīng)尋求自我轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)型思路主要有推出自有軟硬件產(chǎn)品和提供全生命周期解決方案兩類。自主研發(fā)對廠商的技術(shù)和資金實力要求較高，且服務(wù)模式與集成商傳統(tǒng)的項目制模系統(tǒng)集成商在業(yè)務(wù)設(shè)計、系統(tǒng)規(guī)劃、方法論模型等方面提供的咨詢建議，將是未來大型企業(yè)客戶在選擇服務(wù)商時的重要考慮因素。目中承擔總集成商的角色，將對市場上既有的系統(tǒng)集成商造成一定的沖擊。但云服務(wù)商大多以自有云計算產(chǎn)品為核心，無論在客戶的具體業(yè)務(wù)流程或者專業(yè)的線下服務(wù)團隊上都存在劣勢，需要引入生態(tài)伙伴來幫助其共同拓展客戶。全國性的系統(tǒng)集成商一方面將通過融入云服務(wù)商的生態(tài)來鞏固市場地位，另一方面，針對細分的地方和行業(yè)領(lǐng)域，也將采取與云服務(wù)商類似的模式建立自有生態(tài)。不同廠商間的合作趨勢將更加明顯，即由一個總集成商負責項目但中小系統(tǒng)集成商仍需要在特定細分領(lǐng)域做專做精，以應(yīng)對市場格局的變化。（一）IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)概述IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維涉及硬件運維和系統(tǒng)運維兩個層面。硬件運維也被稱為傳統(tǒng)維保服務(wù)，是針對服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)備，在原廠保修期到期后提供的定期預防性巡檢、技術(shù)支持、故障定位與排除、備件更換等基礎(chǔ)服務(wù)。系統(tǒng)運維的對象是操作流程化的方式提供操作規(guī)范、可控制的運維服務(wù)。聯(lián)網(wǎng)?；ヂ?lián)網(wǎng)的興起帶動各行業(yè)的信息化應(yīng)用，數(shù)據(jù)中心逐漸開始承載企業(yè)的核心或關(guān)鍵業(yè)過去多臺計算機、服務(wù)器聯(lián)通，共用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的模式在安全性、可靠性和經(jīng)濟性上都暴露出故障定位、備件更換、補丁安裝和定期巡檢等在內(nèi)的在傳統(tǒng)維保服務(wù)需求持續(xù)增長的同時，運維服務(wù)的對象從硬件層面向操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等基礎(chǔ)軟件拓展。企業(yè)需要對IT基礎(chǔ)架構(gòu)進行整體維護，形成流程化、規(guī)范化的IT運階段運維服務(wù)商的專業(yè)化價值凸顯，領(lǐng)先廠商開始由單純的技術(shù)驅(qū)動轉(zhuǎn)向以技術(shù)與管理理念相結(jié)合的方式服務(wù)客戶。2009年，工業(yè)和信息化部軟件服務(wù)業(yè)司成立信息技術(shù)服務(wù)標準能力參差不齊的現(xiàn)象，促進IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維隨著中國企業(yè)對云計算的接受程度不斷提高，企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的市場被云計算數(shù)據(jù)中心蠶食。由于與云計算基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的事件、日志、指標、告警等監(jiān)控信算數(shù)據(jù)中心龐大的設(shè)備規(guī)模對運維管理帶來了新的挑戰(zhàn)，運維人員需要借助自動化運維工具來減少大量的重復性工作，并進而依靠大數(shù)據(jù)分析實現(xiàn)智能化的運維。盡管當前運維服務(wù)商已經(jīng)普遍在服務(wù)過程中引入運維工具作為支撐，但很少以產(chǎn)品為最核心的服務(wù)形式，產(chǎn)品定供自有集成項目的運維服務(wù)為主，在運維工作中同樣傾向于承擔總包方的角色，針對不同服務(wù)內(nèi)容和運維對象選擇合適的運維方。內(nèi)品牌的比例加速提高。銀信科技、神州數(shù)碼、華勝天成等系統(tǒng)集成商多從硬件運維領(lǐng)域切入，神州泰岳、中亦安圖等第三方運維服務(wù)商則能夠提供覆蓋硬件運維、系統(tǒng)運維等綜合性從下游行業(yè)來看，各服務(wù)商的側(cè)重點有所不同，如神州泰岳、億陽信通等重點服務(wù)電信運營商客戶，銀信科技、中亦科技等服務(wù)商的金融客戶營收貢獻更大。由于公有云、私有云、混合云等云服務(wù)模式盛行，阿里云、騰訊云、華為云等基礎(chǔ)云廠商以及圍繞他們的生態(tài)合作伙圖3-12014-2023年中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)市場規(guī)模及預測產(chǎn)軟件組成的分布式系統(tǒng)架構(gòu)所替代。受益于技術(shù)積累帶來的產(chǎn)品實力提升以及國家政策的有力推動，國產(chǎn)服務(wù)器的市場份額持續(xù)攀升，相應(yīng)帶動自身原廠運維服務(wù)的增長。硬件運維的技術(shù)門檻下降，地方性廠商基于自身客戶關(guān)系承接部分運維需求，整體市場集中度有所降低。同時，市場競爭的加劇也導致運維服務(wù)合同額降低的現(xiàn)象出現(xiàn)。礎(chǔ)架構(gòu)層原廠格局的分散化讓市場對于整體解決方案的訴求愈發(fā)強烈，促使第三方運維服務(wù)2023年達到3236.4億元，2020-2023年的年復合增長率運維服務(wù)行業(yè)帶來增量市場，同時市場格局將進一步向國內(nèi)廠商傾斜，第三方運維服務(wù)商的面向云計算的基礎(chǔ)架構(gòu)運維將是市場下一階段的重點。隨著數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展重點由數(shù)字產(chǎn)業(yè)化向產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)移，全國各地大規(guī)模的云計算數(shù)據(jù)中心帶來服務(wù)器等硬件設(shè)備的總量對IT基礎(chǔ)架構(gòu)的全局管理、統(tǒng)一監(jiān)控，對運維人員的技術(shù)能力和管理能力的雙重要求凸顯，市場在高級人才的儲備上存在一定缺口，專業(yè)的運維服務(wù)商將受到客戶的歡迎。數(shù)據(jù)中心的部署環(huán)境往往相對簡陋，運維難度大，引入大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)的自動化、智能化運維減少海量邊緣數(shù)據(jù)中心運維工作中的人工運維量，預計將是邊緣計算時代中的大勢熟，市場上流動著大量經(jīng)過原廠培訓認證的運維工程師。第三方運維服務(wù)商集合了專業(yè)化的服務(wù)工程師團隊，運維對象能夠覆蓋各類主流的軟硬件產(chǎn)品。因為專注在運維服務(wù)領(lǐng)域，第三方廠商的運維服務(wù)相比原廠商更加本地化和一站式。第三方運維服務(wù)商往往在特定地區(qū)或者行業(yè)擁有長期良好的合作關(guān)系，可以提供貼近客戶的個性化服務(wù)，基于自身的運維服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，能夠在更短的時間內(nèi)響應(yīng)客戶需求。同時，第三方運維服務(wù)的性價比整體優(yōu)于原廠，符統(tǒng)運維工作中引入第三方運維服務(wù)商。部分系統(tǒng)集成商在承建項目的后續(xù)運維工作中，也會采取原廠商負責核心硬件的維保工作，自身承擔技術(shù)門檻較低的現(xiàn)場運維服務(wù)，而將其他工的比例提高，加之云計算與開源技術(shù)的廣泛應(yīng)用，讓基礎(chǔ)架構(gòu)層不再存在明顯的頭部廠商，圖3-22014-2023年中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)市場規(guī)模及預測圖3-32014-2023年中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)的市場占比及預測2014-2019年的年復合增長率為17.2%。受益于力相對原廠服務(wù)商在自有產(chǎn)品上的專業(yè)性上更有優(yōu)勢。過去五年中，第三方運維服務(wù)占整體運維市場的比例持續(xù)上漲，到2019年市場占比已經(jīng)達到47.3%。相比硬件運維，系統(tǒng)運維的專業(yè)性和技術(shù)門檻更高，整體來看，本地化服務(wù)商的市場空間正在被全國性服務(wù)商所侵占，第三方運維服務(wù)領(lǐng)域的市場集中度有所提升。與此同時，運在客戶的個性化、定制化需求上能力有限，因而多依靠合作伙伴來進行云服務(wù)相關(guān)的運維管理。頭部運維服務(wù)商憑借自身專業(yè)優(yōu)勢，已然成為基礎(chǔ)云廠商重要的生態(tài)伙伴。由于頭部運維服務(wù)商在整體解決方案方面的能力存在較強的不可替代性，客戶主導科技公司的成立沖擊的同樣是中小運維服務(wù)商。結(jié)合日益緊密。早期國內(nèi)的運維管理多依賴海外巨頭工具的運維產(chǎn)品，現(xiàn)今領(lǐng)先的運維服務(wù)商在總結(jié)行業(yè)理解、服務(wù)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，越來越傾向于使用自主研發(fā)的運維產(chǎn)品，配合自身運維人員的服務(wù)，滿足客戶的個性化需求。運維產(chǎn)品是第三方運維服務(wù)商全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋中的重要環(huán)節(jié)，運維產(chǎn)品的研發(fā)能力也成為廠商的競爭要素之一。預計未來四年內(nèi)，第三方運維服務(wù)商將延續(xù)當前的增長勢頭，反超原廠運維服務(wù)，占據(jù)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)浪潮來臨，傳統(tǒng)企業(yè)上云的步伐加快，未來面向云計算基礎(chǔ)架構(gòu)的運維需求方案，基礎(chǔ)架構(gòu)云化之后，底層資源池的透明化讓客戶的運維管理關(guān)注點發(fā)生變化?；A(chǔ)云廠商負責提供IaaS平臺運維，第三方運維服務(wù)商的服務(wù)重點一方新成立客戶科技公司對外輸出服務(wù)能力的影響預期將在未來一段時間內(nèi)顯現(xiàn)?？紤]到同來看，部分科技公司已經(jīng)表現(xiàn)出將運維服務(wù)分包給專業(yè)的第三方運維服務(wù)商的傾向，預計未廠商面臨的競爭壓力勢必會增加，第三方運維服務(wù)商仍應(yīng)加強自身在全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)的能力，以綜合優(yōu)勢抵御潛在的市場競爭風險。運維服務(wù)方面存在強剛性需求，無論從需求規(guī)?；蚴羌夹g(shù)要求的角度都領(lǐng)先于其他行業(yè)?；コ鹑诤碗娦判袠I(yè)外，電力行業(yè)、政府機構(gòu)、交通運輸行業(yè)、制造業(yè)在運維服務(wù)方面的需求也比較強烈。其中，電力行業(yè)本身的壟斷格局造成電力運維服務(wù)市場的封閉性，第三方化程度的提高、業(yè)務(wù)應(yīng)用復雜化驅(qū)使政府機構(gòu)越來越多的采用運維外包模式；交通運輸行業(yè)和制造業(yè)分別受益于智慧交通、智能制造的政策利好，近年來信息化建設(shè)增量需求旺盛，IT圖3-52014-2023年中國金融行業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)市場規(guī)模及預測基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)方面的投入將保持16.8%的年復合次為保險業(yè)，而證券、期貨等其他行業(yè)的需求相對較小。全性和業(yè)務(wù)連續(xù)性方面要求嚴格。一旦銀行或證券企業(yè)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)停機，將會造成應(yīng)時效和解決問題的能力更為敏感。為滿足業(yè)務(wù)連續(xù)性的要求，金融企業(yè)需要建立完善的災(zāi)地分布，與過去集中式的運維管理相比，建設(shè)一體化的組織架構(gòu)體系實現(xiàn)運維管理的集約化總部進行統(tǒng)一規(guī)劃調(diào)配，運維服務(wù)商的重點也相應(yīng)集中到金融機構(gòu)的總部。大型商業(yè)銀行、保險公司等往往自身擁有優(yōu)秀的研發(fā)團隊，他們更加看重第三方運維服務(wù)商的專業(yè)能力和行金融科技相關(guān)政策的實施將推動金融機構(gòu)的上云遷移，進一步刺激其對自動化、智能化運維管理的需求，包括交通銀行、中國銀行、太平洋保險等在內(nèi)的頭部客戶均已在運維大數(shù)據(jù)有所布局，通過對監(jiān)控數(shù)據(jù)的分析實現(xiàn)事前的智能告警和事后的快速故障定位，預期未來具備運維管理全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋能力的第三方運維服務(wù)商將越來越受到金融機構(gòu)的青睞。圖3-62014-2019年中國銀行業(yè)IT投資規(guī)模及構(gòu)成銀行業(yè)是金融行業(yè)中重要的細分領(lǐng)域，根據(jù)中國銀保監(jiān)會公布的《銀行業(yè)金融機構(gòu)法人預計未來軟件和服務(wù)投資占比將逐步提升。圖3-72014-2023年中國銀行業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)市場規(guī)模及預測礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)將出現(xiàn)快速增長。與此同時，銀行業(yè)“基礎(chǔ)云廠商合作的部門，第三方運維服務(wù)商通過成為云廠商的生態(tài)合作伙伴，承接相應(yīng)的運維項目。工商銀行、中國銀行已成立獨立的金融科技子公司，股份制商業(yè)銀行下屬亦有招銀云創(chuàng)、金融壹賬通、興業(yè)數(shù)金、光大科技、民生科技等科技公司，旨在以開放共享的方式，向同業(yè)和司在行業(yè)理解、數(shù)據(jù)積累、客戶關(guān)系方面擁有先天優(yōu)勢，但目前來看，銀行系科技公司在承接運維服務(wù)項目后依然會選擇將專業(yè)性問題交由第三方運維服務(wù)商負責。基于長期的技術(shù)與服務(wù)經(jīng)驗積累，第三方運維服務(wù)商在整體解決方案上優(yōu)勢突出，銀行系科技公司對市場競爭圖3-82014-2023年中國電信行業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)市場規(guī)模及預測資源監(jiān)控和網(wǎng)絡(luò)維護一直以來是電信行業(yè)運維工作的重點。電信行業(yè)具有基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模龐大且復雜的特征，網(wǎng)絡(luò)流量異常、設(shè)備故障及系統(tǒng)性能不足等問題會為電信企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟損失。在電信行業(yè)以客戶為中心的經(jīng)量進而影響客戶的使用體驗和滿意度，是運營商競爭優(yōu)勢構(gòu)成的重要環(huán)節(jié)。采用外包模式可以有效解決運維工作量攀升與運維人員不足的難題，在精細化管理的要求下，電信企業(yè)傾向于以自身運維團隊專注于核心網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和網(wǎng)絡(luò)整體質(zhì)量控制，引入運維服務(wù)商來提供專業(yè)的技術(shù)支撐并負責復雜的運維工作。將達到438.4億元。電信運營商的運市級分公司的運維工作被統(tǒng)一到集團公司、省級分公司，進行集中監(jiān)控、性能統(tǒng)一分析、資源統(tǒng)一調(diào)度、網(wǎng)優(yōu)方案集中制定等，符合低成本、高質(zhì)量、高效率的發(fā)展需要。受到運營商運維體系集約化的影響，第三方運維服務(wù)市場的集中度有所提高，但目前來看，硬件維保方面地方性廠商依然具備一定的競爭力，尤其是南部地區(qū)，相比北部和中西部地區(qū)的市場更為圖3-92020-2025年中國5G用戶規(guī)模預測盡管傳統(tǒng)4G等電信存量業(yè)務(wù)在運維服務(wù)的總量上占據(jù)優(yōu)勢，但其增長勢頭放緩，新簽的運維管理方式進一步向集約化、自動化、智能化演進。在網(wǎng)絡(luò)軟化、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施硬件通電信運營商需要在以統(tǒng)一的云平臺實現(xiàn)全網(wǎng)運維管理的基礎(chǔ)上，引入人工智能技術(shù)進行主動總院，并將北京研究院、上海研究院、廣州研究院等單位與打造創(chuàng)新能力相關(guān)的資產(chǎn)、人員劃歸該院管理。電信運營商的自主研發(fā)策略在一定程度上對運維服務(wù)商形成沖擊，為應(yīng)對這圖3-102014-2023年中國交通運輸行業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)市場規(guī)模及預測交通運輸行業(yè)采用“兩級”架構(gòu)數(shù)據(jù)中心體系，即以部級數(shù)據(jù)中心為核心節(jié)點，省級數(shù)據(jù)中心為二級節(jié)點，由部級數(shù)據(jù)中心匯集多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域的全國性數(shù)據(jù)，為部內(nèi)和部省之間提供數(shù)據(jù)交換和資源共享。為建設(shè)統(tǒng)籌公路、鐵路、水路、航空的現(xiàn)代化綜合交通運輸體系，實現(xiàn)客運零距離換乘、貨運無縫化銜接的目標，交通運輸行業(yè)進一步向集約化、規(guī)?；途W(wǎng)絡(luò)化發(fā)展。2019年中國交通運輸行業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)市場規(guī)模達到65.3億元，相比原廠商的優(yōu)勢更為明顯，對原廠商的運維服務(wù)形成替代。以“四通一達入專業(yè)的第三方運維服務(wù)商。為保證數(shù)據(jù)的安全性和實時結(jié)算的穩(wěn)定性、準確性，此類客戶當前，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為交通運輸行業(yè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，智慧化亦成為交通運輸系統(tǒng)的顯型。智慧交通被作為智慧城市建設(shè)的重要突破口，已經(jīng)由前期的以新技術(shù)應(yīng)用為導向向提高協(xié)同等在內(nèi)的應(yīng)用熱點將為運維服務(wù)市場創(chuàng)造新的增長點。生的日志進行分析，包括日志數(shù)據(jù)、調(diào)用關(guān)系數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)運營數(shù)據(jù)等，該類數(shù)據(jù)的應(yīng)用目前在國內(nèi)相對活躍；第二類是通信數(shù)據(jù)，通過網(wǎng)絡(luò)抓包進行使用分析；第三類是代理數(shù)據(jù)，在NET、PHP、Java字節(jié)碼里插入代理程序，從字節(jié)碼里統(tǒng)計函數(shù)調(diào)用、堆棧使用等信息，監(jiān)控數(shù)據(jù)的價值優(yōu)化。但是，ITOA與傳運維的基礎(chǔ)之上，兩者的發(fā)展應(yīng)當是相輔相成的。隨著大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)的成熟，海量以面向機房、服務(wù)器、監(jiān)控管理等底層的基礎(chǔ)架構(gòu)為目標，作為保障業(yè)務(wù)順利進行的輔助手現(xiàn)。企業(yè)運維水平往往依賴于團隊中核心運維人員的知識經(jīng)驗。隨著信息化的深入，傳統(tǒng)運維方式難以滿足企業(yè)信息系統(tǒng)規(guī)模逐漸擴大、業(yè)務(wù)量迅速增長的需求，此時，運維標準化和構(gòu)向x86、云化、開源分布式架構(gòu)轉(zhuǎn)變。這一階強調(diào)按需應(yīng)變，敏捷響應(yīng)業(yè)務(wù)需求，ITOM行業(yè)因此開始從穩(wěn)態(tài)向敏捷態(tài)運維方向發(fā)展。而產(chǎn)品型廠商大多在業(yè)務(wù)布局中各有側(cè)重。為代表的頭部市場。國內(nèi)廠商主要以兩種形態(tài)存在，一種是廣通信達、北塔軟件等獨立軟件廠商，另一種是偏向于運維服務(wù)的廠商，其中億陽信通和神州泰岳側(cè)重在電信運營商的網(wǎng)管壟斷。在應(yīng)用性能管理領(lǐng)域，國內(nèi)玩家主要以中小創(chuàng)業(yè)公司為主，如基調(diào)網(wǎng)絡(luò)、云智慧、博圖4-12014-2023年中國ITOM/ITOA市場規(guī)模及預測升到數(shù)據(jù)分析的層面，整體市場格局還沒有形成。不過國內(nèi)領(lǐng)先的IT運維廠商已經(jīng)認識到據(jù)中挖掘出關(guān)鍵信息，從中挖掘出關(guān)鍵洞察力，以及具備跨基礎(chǔ)設(shè)施自動執(zhí)行操作任務(wù)的能這種集中式的技術(shù)架構(gòu)結(jié)構(gòu)相對簡單，運維操作穩(wěn)妥，但是無法滿足企業(yè)對于按需應(yīng)變、敏捷響應(yīng)的業(yè)務(wù)需求。DevOps以自動化工具下高效率的自動化操作代替冗長流程控當前互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅猛，為了更好應(yīng)對激烈的市場競爭，越來越多的企業(yè)開原有的人工加被動響應(yīng)，轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼詣印⒏咝У闹悄苓\維即從數(shù)據(jù)到信息的分析，更多的是采用數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法，幫助運維相關(guān)人員更好地從眾多運維數(shù)據(jù)中了解系統(tǒng)的運行狀態(tài)，分析并定位故障，實時獲取統(tǒng)計數(shù)據(jù)。從信息到知識的提升更多的是希望借助人工智能算法，在信息分析的基礎(chǔ)上通過機器學習的方式實現(xiàn)異常狀況檢測、故障/趨勢分析、故障關(guān)聯(lián)和精準告警。件中的孤立運維數(shù)據(jù)進行匯總，再借助自身的關(guān)聯(lián)分析、機器學習、數(shù)據(jù)建模、全局搜索能力，幫助企業(yè)趨勢預判、快速故障定位和商業(yè)洞察等價值。在大數(shù)據(jù)和人工智能運維場景下進行的性能分析、潛在故障挖掘和根因識別定位，都將超過人工運維的判斷準確性，會是未商的關(guān)鍵競爭要素，數(shù)據(jù)采集全面、數(shù)據(jù)庫先進安全雖然目前的日志分析多專注于日志數(shù)據(jù)，但通過將日志數(shù)據(jù)與面向最終用戶、基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用性能的數(shù)據(jù)相結(jié)合，ITOA通過數(shù)據(jù)維度多樣化將可以實現(xiàn)全面的根因分析和主動的在商業(yè)模式的探索上，云計算技術(shù)的發(fā)展和落地也為定制需求的探索，主要圍繞容量分析、故障分析、故障預測、風險控制和業(yè)務(wù)分析等多個方面向更多行業(yè)和各類型的企業(yè)滲透。相對于SaaS模式在中國市場單一工需求，從而保證交付效率。除自研能力極強的中大型互聯(lián)網(wǎng)公司，包括交通運輸、政府、教育、醫(yī)療等在內(nèi)的各個領(lǐng)域都存在ITOM的需求。金融行業(yè)正處于向互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)融合的時期，相比于其他行業(yè)，金融行維效率、優(yōu)化運維成本等。正在通過加大政務(wù)信息化建設(shè)力度，保障安全、穩(wěn)定、高效的電子政務(wù)運行。制造業(yè)中，中大型企業(yè)對運維管理的需求更高，小型企業(yè)因為軟硬件成本高、體能增效不明顯等原因通常圖4-22014-2023年中國金融行業(yè)ITOM/ITOA市場規(guī)模及預測圖4-32014-2023年中國銀行業(yè)ITOM/ITOA場規(guī)模及預測模分別為30.8億元、5.1億元，其中銀行業(yè)的占比為70.9%、73.4%。預計未來億元。金融機構(gòu)會在生產(chǎn)系統(tǒng)之上搭建測試系統(tǒng)，業(yè)務(wù)應(yīng)用上線前在測試系統(tǒng)中試運行，因此在測機構(gòu)越來越將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)視為一項重要的資產(chǎn)，從而更加關(guān)注與數(shù)據(jù)資產(chǎn)相關(guān)的運維管理。而具有內(nèi)部研發(fā)和完整的實施能力，走在行業(yè)的應(yīng)用前沿。隨著傳統(tǒng)銀行業(yè)生態(tài)的重構(gòu)，銀行大行主導的科技應(yīng)用不斷向整個行業(yè)蔓延，越來越多的銀行開始關(guān)注并部署自動化、智能化（一）關(guān)鍵技術(shù)展望云計算具有成本低廉、性能優(yōu)越的優(yōu)勢，能夠促進企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的商業(yè)創(chuàng)新和運營效率提升。現(xiàn)階段應(yīng)用云計算的企業(yè)已經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)擴展至政府、金融、電信、交通等諸多傳統(tǒng)行業(yè)，企業(yè)上云的階段也從基礎(chǔ)資源上云過渡到管理上云、業(yè)務(wù)上云。相比單純的公有云、私有云，混合云運行企業(yè)靈活地選擇部署模式，以適應(yīng)不同的業(yè)務(wù)企業(yè)的運維關(guān)注點將更多落在對碎片化基礎(chǔ)架構(gòu)的統(tǒng)一管理上。云計算管理平臺（CloudManagementPlatform,CMP維人員可以通過單一控制臺管理多云環(huán)境，建立標準、合規(guī)的服務(wù)目標，減少大量的重復操作。新一代云管理平臺除滿足IT資源配置和運維的需求外，更應(yīng)從業(yè)務(wù)視角出發(fā)，通過與DevOps整合，實現(xiàn)應(yīng)用程序持續(xù)部署與交付。系列工具、組件，可以輕松實現(xiàn)統(tǒng)一的監(jiān)控平臺、性能分析平臺、事件處理平臺、配置管理境下的集成難度。通過將重復性的運維操作交由機器自動化處理，并以直觀的形式展現(xiàn)各類的優(yōu)化決策提供數(shù)據(jù)支撐。DevOps即開發(fā)運維一體化，是用于促入深水區(qū)，開發(fā)和運維部門原本獨立分割的工作模式向緊密協(xié)作、不斷反饋的模式演進，倡對軟件從開發(fā)到發(fā)布全過程的有效模式，將能夠有效指導企業(yè)