CPCA：2024年11月份全國乘用車市場分析

中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會2024年12月9日第9頁面圖中的表示有微客的廠商數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會月報(bào)表u2024年11月產(chǎn)量分析表u2024年11月零售和批發(fā)銷量分析表u2020-2024年11月狹義乘用車零售和批發(fā)銷量走勢圖u2024年11月產(chǎn)量、零售、批發(fā)分析表u2020-2024年11月新能源乘用車零售和批發(fā)銷量走勢圖u2024年11月狹義乘用車零售銷量TOP10u2024年11月狹義乘用車批發(fā)銷量TOP10u2024年11月廣義乘用車零售銷量TOP10u2024年11月廣義乘用車批發(fā)銷量TOP10u2024年11月全國乘用車市場回顧u2024年12月全國乘用車市場展望u2024年1-10月汽車行業(yè)收入增長2%u2024年1-10月中國汽車進(jìn)口58萬輛下降9%u2024年1-10月中國汽車實(shí)現(xiàn)出口528萬輛u2024年1-10月中國占世界新能源車份額69%》》總體市場-2024年11月產(chǎn)量分析表 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》總體市場-2024年11月零售、批發(fā)銷量分析表銷量轎車MPVSUV狹義乘用車合計(jì)微客廣義乘用車合計(jì)11月份242.32.3244.610月份9.6226.1228.0同期98.88.7207.9209.7同比13.3%17.5%19.6%16.5%30.7%16.6%環(huán)比8.4%6.1%6.1%7.1%19.8%7.2%累計(jì)934.195.1996.62025.72043.5同期累計(jì)920.099.2916.21935.421.11956.5同比1.5%-4.2%8.8%4.7%-15.4%4.4%銷量轎車MPVSUV狹義乘用車合計(jì)微客廣義乘用車合計(jì)11月份294.02.6296.610月份273.22.0275.2同期9.6255.12.6257.6同比10.7%18.7%18.8%15.3%1.4%15.1%環(huán)比8.1%10.8%7.0%7.6%29.1%7.8%累計(jì)1020.293.61297.72411.52430.4同期累計(jì)1012.899.81170.62283.224.02307.2同比0.7%-6.2%10.9%5.6%-21.0%5.3% 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》總體市場-2020~2024年11月銷量走勢單位：萬輛單位：萬輛零售銷量零售銷量狹義乘用車<>批發(fā)銷量狹義乘用車單位：萬輛批發(fā)銷量狹義乘用車單位：萬輛Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》新能源市場-2024年11月產(chǎn)量、零售、批發(fā)分析表銷量BEV純電PHEV插電EREV增程N(yùn)EV銷量BEV純電PHEV插電EREV增程N(yùn)EV合計(jì)11月份75.838.910月份67.540.5同期55.520.28.584.2同比36.6%92.3%41.8%50.5%環(huán)比12.3%-3.9%3.0%5.9%累計(jì)555.2299.6959.4同期累計(jì)455.354.8679.7同比22.0%76.6%90.9%41.2%銷量BEV純電PHEV插電EREV增程N(yùn)EV合計(jì)11月份83.247.510月份77.747.2同期65.222.48.696.1同比27.7%112.5%52.3%49.6%環(huán)比7.1%0.7%7.8%4.9%累計(jì)622.4344.21071.6同期累計(jì)538.755.6775.9同比15.5%89.5%89.0%38.1%產(chǎn)量BEV純電PHEV插電EREV增程N(yùn)EV合計(jì)11月份85.748.710月份78.747.8同期66.323.49.599.2同比29.2%108.1%44.7%49.3%環(huán)比8.8%1.8%16.9%7.1%累計(jì)623.6344.21072.7同期累計(jì)537.757.6783.0同比16.0%83.4%82.2%37.0% 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》新能源市場-2020~2024年11月銷量走勢零售銷量新能源乘用車單位：萬輛零售銷量新能源乘用車單位：萬輛滲透率< cY2020oY2021oY2022oY2023.Y2024>>批發(fā)銷量新能源乘用車單位：萬輛批發(fā)銷量新能源乘用車單位：萬輛滲透率Y2020Y2021Y2022Y2023Y202477總體市場新能源市場廠商排名總體市場新能源市場廠商排名零售零售銷量TOP狹義乘用車狹義乘用車●份額特斯拉中國<>批批發(fā)銷量TOP狹義乘用車狹義乘用車 總體市場新能源市場廠商排名市場分析廣義乘用車零售銷量廣義乘用車零售銷量TOP特斯拉中國<>廣義乘用車廣義乘用車比亞迪汽車吉利汽車一汽大眾上汽大眾長城汽車一汽豐田特斯拉中國批發(fā)銷量TOP 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》市場分析-2024年11月全國乘用車市場回顧(一)u零售：11月全國乘用車市場零售242.3萬輛，同比增長16.5%，環(huán)比增長7.1%。今年以來累計(jì)零售2,025.7萬輛，同比增長4.7%。其中11月常規(guī)燃油車零售115.5萬輛，同比下降7%，環(huán)比增長8%；1-11月常規(guī)燃油車零售1,066.3萬輛，同比下降15%。11月國內(nèi)新能源車零售滲透率52.3%。u11月車市仍延續(xù)10月以來的較高景氣度，報(bào)廢更新與置換更新政策效果持續(xù)釋放，穩(wěn)定拉動(dòng)車市；各車企也開始借助“雙十一”宣傳以及月中廣州車展提升消費(fèi)者關(guān)注度，多重有利因素加持，共同推動(dòng)11月車市熱度進(jìn)一步提升。u報(bào)廢更新和以舊換新政策發(fā)布以來，效果遠(yuǎn)超于地產(chǎn)刺激政策，是少數(shù)的補(bǔ)貼就能起到立竿見影效果的政策。商務(wù)部最新數(shù)據(jù)顯示，截至11月18日，全國汽車報(bào)廢更新和置換更新補(bǔ)貼申請均突破200萬份，合計(jì)超過400萬份。置換更新補(bǔ)貼雖然實(shí)施時(shí)間短，但增量效果明顯快于報(bào)廢更新的數(shù)量增長，一定程度上反映居民增換購需求的旺盛潛力。國家報(bào)廢更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施差異化鼓勵(lì)，即“對購買新能源乘用車補(bǔ)2萬元、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補(bǔ)1.5萬元”，由于報(bào)廢更新的新能源較燃油車有多5000元的補(bǔ)貼優(yōu)勢，加之各地對以舊換新政策的新能源車普遍比燃油車多3000元左右的補(bǔ)貼。因此絕大部分報(bào)廢更新和部分以舊換新用戶選擇了購買新能源車，補(bǔ)貼政策尤其是推動(dòng)入門級純電動(dòng)車與狹義插混市場強(qiáng)勢增長，進(jìn)一步夯實(shí)新能源滲透率的擴(kuò)張基礎(chǔ)。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》市場分析-2024年11月全國乘用車市場回顧(二)u11月乘用車市場的特征：一、11月零售、批發(fā)、生產(chǎn)、出口全面創(chuàng)出當(dāng)月歷史新高，其中出口拉動(dòng)乘用車批發(fā)和生產(chǎn)創(chuàng)出有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以來的各月歷史新高；二、11月新能源零售環(huán)比增長5.9%并持續(xù)創(chuàng)出新高，這是新能源爆發(fā)式增長的表現(xiàn)，體現(xiàn)出市場對國家報(bào)廢更新和以舊換新“雙新政策”的良好反饋。今年11月新能源滲透率達(dá)到了52.3%，較去年同期增12個(gè)百分點(diǎn)，已連續(xù)5個(gè)月突破50%；三、價(jià)格戰(zhàn)趨穩(wěn)，8-11月降價(jià)促銷明顯少于2-4月的頻次，11月的車市促銷較10月保持平穩(wěn)；四、11月新能源出口同比下降6.3%，環(huán)比下降33.3%，新能源出口暫時(shí)放緩。五、廠商蓄勢穩(wěn)增長，11月乘用車生產(chǎn)走勢大大強(qiáng)于廠商的批發(fā)銷量，11月廠商總體庫存環(huán)比增長21萬輛。六、11月高低兩端細(xì)分市場增長較好，國家以“報(bào)廢更新”拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車市場增長、地方“置換補(bǔ)貼”拉動(dòng)中高級細(xì)分市場的良好增長；七、爆款車型銷量持續(xù)突破，11月乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有31個(gè)（上月28個(gè)）。u11月自主品牌零售154萬輛，同比增長34%，環(huán)比增長4%。當(dāng)月自主品牌國內(nèi)零售份額為64.1%，同比增長8.7個(gè)百分點(diǎn)；2024年自主品牌累計(jì)份額60%，相對于去年同期增加8.5個(gè)百分點(diǎn)。11月自主品牌批發(fā)市場份額68.3%，較去年同期增長8.5個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量。頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪、吉利汽車、奇瑞汽車、上汽通用五菱汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。u11月主流合資品牌零售60萬輛，同比下降9%，環(huán)比增長6%。11月德系品牌零售份額15.6%，同比下降3個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額12.4%，同比下降3.1個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場零售份額達(dá)到6.4%，同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。u11月豪華車零售26萬輛，同比下降4%，環(huán)比增長26%。11月的豪華品牌零售份額10.9%，同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)，傳統(tǒng)豪華車市場零售份額回落明顯。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》市場分析-2024年11月全國乘用車市場回顧(三)u出口：今年總體汽車出口延續(xù)去年強(qiáng)勢增長特征。乘聯(lián)數(shù)據(jù)：11月乘用車出口（含整車與CKD）39.6萬輛，同比增長5%，環(huán)比下降10%；1-11月乘用車?yán)塾?jì)出口438.7萬輛，同比增長27%。11月新能源車占出口總量的20.2%，較同期下降2.7的百分點(diǎn)。11月自主品牌出口達(dá)到34萬輛，同比增長3%，環(huán)比下降8%；合資與豪華品牌出口5.5萬輛，同比下降16%。u生產(chǎn)：11月乘用車生產(chǎn)301.8萬輛，同比增長14.0%，環(huán)比增長13.9%。11月乘用車生產(chǎn)較歷史同期高點(diǎn)2023年的265萬輛高出36萬輛。11月豪華品牌生產(chǎn)同比下降12%，環(huán)比增長28%；合資品牌生產(chǎn)同比下降12%，環(huán)比增長26%；自主品牌生產(chǎn)同比增長32%，環(huán)比增長8%。u批發(fā)：11月全國乘用車廠商批發(fā)294.0萬輛，同比增長15.3%，環(huán)比增長7.6%，創(chuàng)歷年各月新高。今年以來累計(jì)批發(fā)2,411.5萬輛，同比增長5.6%。受渠道補(bǔ)庫的促進(jìn)，11月乘用車批發(fā)創(chuàng)出新高。11月自主車企批發(fā)200萬輛，同比增長31%，環(huán)比增長5%。主流合資車企批發(fā)65萬輛，同比下降12%，環(huán)比增長13%。豪華車批發(fā)28萬輛，同比下降3%，環(huán)比增長14%。u11月乘用車主力廠商總體批發(fā)表現(xiàn)分化，比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車、大眾、長安系廠商總體較強(qiáng)。11月10萬輛以上銷量的乘用車廠商共8家（10月8家，去年同期7家占整體市場份額60%。萬輛以上批發(fā)量的37家乘用車廠商環(huán)比正增長的有28家，其中環(huán)比增長10%以上的有16家，上汽通用、北京現(xiàn)代、一汽豐田、長安福特、上汽大眾等合資企業(yè)的環(huán)比增長表現(xiàn)較強(qiáng)。u庫存：由于11月廠商生產(chǎn)能力釋放較強(qiáng)，批發(fā)偏低，11月廠商生產(chǎn)高于批發(fā)8萬輛，而廠商月度國內(nèi)批發(fā)高于零售12萬輛，形成旺季廠商全面加庫存的難得良好走勢，為年末和明年初的批發(fā)零售增長儲備力量。但今年總體仍呈強(qiáng)力去庫存特征，1-11月廠商庫存下降21萬輛（去年同期增5萬輛）。總體乘用車國內(nèi)渠道庫存下降52萬輛（去年同期增3萬輛）。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》市場分析-2024年11月全國乘用車市場回顧(四)u新能源：11月新能源乘用車生產(chǎn)達(dá)到148.1萬輛，同比增長49.3%，環(huán)比增長7.1%。2024年1-11月生產(chǎn)1,072.7萬輛，同比增長37.0%。11月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到143.8萬輛，同比增長49.6%，環(huán)比增長4.9%。2024年1-11月批發(fā)1,071.6萬輛，同比增長38.1%。11月新能源乘用車市場零售126.8萬輛，同比增長50.5%，環(huán)比增長5.9%。2024年1-11月零售959.4萬輛，同比增長41.2%。11月新能源乘用車出口8.0萬輛，同比下降6.3%，環(huán)比下降33.3%。2024年1-11月出口116.8萬輛，同比增長24.6%。1）批發(fā)：11月新能源車廠商批發(fā)滲透率48.9%，較2023年11月37%的滲透率提升11個(gè)百分點(diǎn)。11月，自主品牌新能源車滲透率64.7%；豪華車中的新能源車滲透率34.7%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有5.8%。11月純電動(dòng)批發(fā)銷量83.2萬輛，同比增長27.7%，環(huán)比增長7.1%；11月狹義插混銷量47.5萬輛，同比增長112.5%，環(huán)比增長0.7%；11月增程式批發(fā)13.0萬輛、同比增長52.3%，環(huán)比增長7.8%。11月新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)58%、狹義插混33%、增程式9%，2023年11月為純電動(dòng)68%、狹義插混23%、增程式9%。2023年全年新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)69%、狹義插混23%、增程式8%，近期狹義插混增速大幅高于增程式。11月B級電動(dòng)車銷量27.4萬輛，同比增長52%，環(huán)比增長9%，占純電動(dòng)份額33%。純電動(dòng)市場的A00+A0級經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車市場環(huán)比回暖，其中A00級批發(fā)銷量17.5萬輛，同比增長31%，環(huán)比增長9%，占純電動(dòng)的21%份額，較去年同期增1個(gè)百分點(diǎn)；A0級批發(fā)銷量20.5萬輛，占純電動(dòng)的25%份額，同比下降7個(gè)百分點(diǎn)；A級電動(dòng)車15.9萬，占純電動(dòng)份額19%，同比增加2個(gè)百分點(diǎn)；各級別電動(dòng)車銷量分化，消費(fèi)升級的高端化態(tài)勢明顯。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》市場分析-2024年11月全國乘用車市場回顧(五)11月乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有31個(gè)（上月28個(gè)宋(118,743輛)、海鷗(56,459輛)、秦L(50,500輛)、海豹06(47,030輛)、ModelY(46,595輛)、瑞虎7(37,518輛)、宏光MINI(37,236輛)、五菱繽果(36,911輛)、秦(36,546輛)、瑞虎8（36,177輛）、元（32,498輛）、Model3（32,261輛）、朗逸(31,434輛)、長安CS75(31,230輛)、星越(30,507輛)、漢(30,467輛)、軒逸(29,120輛)、帕薩特(28,622輛)、RAV4(24,575輛)、速騰(24,435輛)、驅(qū)逐艦05(24,344輛)、理想L6(24,318輛)、元UP(24,070輛)、小米SU7(23,156輛)、途觀(22,548輛)、博越(22,345輛)、海豚(21,712輛)、探岳(20,865輛)、CR-V(20,494輛)、捷途X70(20,101輛)、吉利星愿(20,038輛)。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前5位（上月前5位秋冬季的瑞虎、朗逸、CS75、軒逸、帕薩特等燃油車主力車型國內(nèi)表現(xiàn)有所改善。2）零售：11月新能源車國內(nèi)零售滲透率52.3%，較去年同期滲透率提升12個(gè)百分點(diǎn)。11月國內(nèi)零售中，自主品牌中的新能源車滲透率73.2%；豪華車中的新能源車滲透率32.9%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有6.8%。從月度國內(nèi)零售份額看，11月主流自主品牌新能源車零售份額74%，同比增4個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車份額3.4%，同比下降2個(gè)百分點(diǎn)；新勢力份額15.6%，小米汽車等品牌拉動(dòng)新勢力份額同比增長0.5個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額5.9%，同比下降2個(gè)點(diǎn)。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》市場分析-2024年11月全國乘用車市場回顧(六)3）出口：11月新能源乘用車出口8.0萬輛，同比下降6.3%，環(huán)比下降33.3%。占乘用車出口20%，較去年同期降3個(gè)百分點(diǎn)；其中純電動(dòng)占比新能源出口的73%，作為核心焦點(diǎn)的A0+A00級純電動(dòng)出口占新能源出口的49%（去年同期57%）。伴隨著中國新能源車的規(guī)模優(yōu)勢顯現(xiàn)和市場擴(kuò)張需求，中國制造的新能源品牌產(chǎn)品越來越多地走出國門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升。雖然近期受到外部國家的一些干擾，但自主插混出口發(fā)展中國家增長迅猛，前景光明。11月廠商出口方面優(yōu)秀的企業(yè)是：比亞迪28,141輛、沃爾沃亞太5,905輛、奇瑞汽車5,757輛、上汽乘用車5,702輛、特斯拉中國5,366輛、上汽通用五菱5,190輛、東風(fēng)汽車4,043輛、小鵬汽車3,602輛、長安汽車2,264輛、一汽紅旗2,150輛、長城汽車1,934輛、極星汽車1,656輛、吉利汽車1,557輛、零跑汽車1,319輛、一汽奔騰1,070輛、廣汽埃安1,021輛。其他車企新能源出口也有一定規(guī)模。從自主品牌出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級電動(dòng)車占比曾達(dá)到近50%，是自主出口絕對主力，上汽等自主品牌小型電動(dòng)車前期在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)，近期受到相應(yīng)的針對性加稅措施，這也體現(xiàn)了小微型電動(dòng)車是世界電動(dòng)車的競爭核心，我們急需引導(dǎo)電動(dòng)車發(fā)展小型化的財(cái)稅政策和C7駕照等配套政策，鼓勵(lì)小微型電動(dòng)車發(fā)展，這樣才能讓中國電動(dòng)車可持續(xù)走向世界。作為與純電動(dòng)零碳車型對應(yīng)的燃油車大類，在海外燃油車市場競爭中，自主插混車型依托低油耗、長續(xù)航的優(yōu)勢，海外市場分流燃油車的表現(xiàn)日益突出。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》市場分析-2024年11月全國乘用車市場回顧(七)4）車企：11月新能源乘用車企業(yè)總體走勢較強(qiáng)，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以理想汽車、賽力斯汽車、長安汽車、零跑汽車等為代表的增程式電動(dòng)車表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的“多線并舉”策略的實(shí)施，市場基盤持續(xù)擴(kuò)大，廠商新能源月度批發(fā)銷量突破萬輛的廠商達(dá)到20家（同比增加2家，環(huán)比減少1家占新能源乘用車總量94%（上月93.9%，去年同期89.2%）。其中，比亞迪504,003輛、吉利汽車122,453輛、上汽通用五菱103,866輛、長安汽車93,592輛、特斯拉中國78,856輛、奇瑞汽車72,443輛、理想汽車48,740輛、廣汽埃安42,301輛、零跑汽車40,169輛、賽力斯37,220輛、長城汽車35,885輛、小鵬汽車30,895輛、小米汽車23,156輛、東風(fēng)汽車22,186輛、蔚來汽車20,575輛、上汽大眾15,832輛、一汽奔騰13,604輛、上汽乘用車13,059輛、極狐汽車11,122輛、智己汽車10,007輛。5）新勢力：11月新勢力零售份額15.6%，同比增加0.5個(gè)百分點(diǎn)；零跑、極狐、智己等車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)。自主主流車企的新能源日益走強(qiáng)，比亞迪、吉利、上汽通用五菱、長安、奇瑞等新能源表現(xiàn)很強(qiáng)，成為新能源的中流砥柱。主流合資品牌中,南北大眾領(lǐng)先，上汽大眾與一汽大眾11月合計(jì)新能源車批發(fā)20,314輛，占據(jù)主流合資純電動(dòng)50%強(qiáng)份額，大眾堅(jiān)定的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效。6）普混：11月普通混合動(dòng)力乘用車批發(fā)10.3萬輛，同比增長30%，環(huán)比增長11%。其中一汽豐田：42,416輛、廣汽豐田37,499輛、長安福特7,258輛、廣汽本田5,211輛、東風(fēng)本田4,839輛、東風(fēng)汽車1,995輛、廣汽乘用車1,678輛、東風(fēng)日產(chǎn)1,186輛、吉利汽車790輛，混合動(dòng)力的自主品牌銷量逐步提升。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》市場分析-2024年12月全國乘用車市場展望（一）u12月共有22個(gè)工作日，比去年12月和今年11月均多1天，且沒有2023年末的周末連休影響，因此12月的有效生產(chǎn)時(shí)間和銷售時(shí)間較長。12月是車市波動(dòng)較大的時(shí)點(diǎn)，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境和季節(jié)性需求綜合影響車市，尤其是春節(jié)因素的影響較大。u今年車市零售增速預(yù)計(jì)在6%，市場走勢大幅好于年初預(yù)期，因此會更多考慮與2025年的平衡。根據(jù)乘聯(lián)數(shù)據(jù)，截止2023年末的中國乘用車（小型客車+微型客車）千人保有量僅有207輛，其中17個(gè)省份的千人乘用車保有量低于200輛，湖南、貴州、江西、甘肅等低于160輛。國內(nèi)車市消費(fèi)還是以農(nóng)歷春節(jié)前消費(fèi)為主，也就是春節(jié)的時(shí)間早晚對消費(fèi)影響特別大，尤其是對1月份的消費(fèi)影響特別明顯。2024年是車市消費(fèi)的特大年，2025年屬于車市消費(fèi)的特小年，具體來講：2025年春節(jié)在1月28日，較2024年早13天，疊加企業(yè)、稅務(wù)、車管所等的設(shè)備維護(hù)和假期安排，導(dǎo)致部分春節(jié)前購車在2024年底完成。因?yàn)榻衲觐^部企業(yè)的銷量完成率較好，預(yù)計(jì)12月部分廠商銷量轉(zhuǎn)移至明年1月的規(guī)模很大，對歲末年初的銷量有很好的平衡效果。（這塊內(nèi)部有爭議：另外一種觀點(diǎn)是認(rèn)為一季度“兩會”前的政策空窗期的風(fēng)險(xiǎn)，使得企業(yè)傾向于在2024年放大12月銷量的翹尾斜度來獲得更大的市場份額，頭部企業(yè)仍然有爭上游的動(dòng)力。） 總體市場新能源市場廠商排名市場分析u12月的國家報(bào)廢更新和各地以中央資金支持為主的以舊換新工作都將截止，加之部分地區(qū)因補(bǔ)貼資金緊缺而暫停的消息促進(jìn)年底購車，因此會帶來年末的市場火爆。目前以舊換新政策旨在對2015-2020年期間燃油車巔峰期保有量的更新消耗，只靠這半年時(shí)間不足以消耗這上億輛規(guī)模的基盤，政策額外產(chǎn)生的價(jià)格落差容易引發(fā)市場強(qiáng)烈的觀望情緒；我們也期待國家能夠提早明確接續(xù)補(bǔ)貼政策，及早穩(wěn)定消費(fèi)心態(tài)，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)的平穩(wěn)可持續(xù)。考慮到2025年的年初的小年壓力，期待1月就開始實(shí)施針對首購群體的燃油車車購稅減半政策，平衡換購群體和首購群體購車的政策的受益，讓中低收入的首購群體買車也能享受到政策優(yōu)惠。u12月也是傳統(tǒng)的公司戶購車抵稅的旺季，當(dāng)前已經(jīng)有企業(yè)隨行就市推出大規(guī)模的促銷政策提醒，預(yù)期也將帶來額外的中高端新能源市場增量。u今年經(jīng)銷商盈利情況普遍嚴(yán)重下滑，伴隨著國家雙新政策的推動(dòng)，車市零售持續(xù)走強(qiáng)，經(jīng)銷商的盈利狀態(tài)逐步改善，年末沖刺放緩也有利于經(jīng)銷商全年盈利改善。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》市場分析-2024年1-10月汽車行業(yè)收入增長2%營業(yè)收入利潤率為5.29%，同比下降0.34個(gè)百分點(diǎn)。2024年1-10月的汽車行業(yè)收入83,320億元，同比增長2%；成本73,113億元，增長3%；利潤3,758億元，同比下降3.2%；汽車行業(yè)利潤率4.5%，相對于下游工業(yè)水平，汽車行業(yè)仍偏低。其中10月的汽車行業(yè)收入9,727億元，同比增長1%；成本8,582億元，增長2%；利潤399億元，同比下降17.3%；汽車行業(yè)利潤率4.u從行業(yè)看，隨著制造業(yè)高端化、智能化、綠色化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，10月鋰離子電池制造等行業(yè)利潤同比增長39.4%。為推動(dòng)u隨著各項(xiàng)宏觀政策落實(shí)落細(xì)，工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長，企業(yè)利潤持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。但國內(nèi)有效需求不足，制約企業(yè)效益持續(xù)改善，國際環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜加大企業(yè)經(jīng)營壓力，工業(yè)企業(yè)效益恢復(fù)基礎(chǔ)仍需鞏固。當(dāng)前新能源的“三電”和燃油車的發(fā)變速箱成本仍然存在較大價(jià)差，由于燃油車前期仍有微薄盈利，但市場萎縮較快，部分企業(yè)嚴(yán)重虧損；新能源車高增長，但虧損較大，電池高利潤與整車虧損的矛盾壓力較大。新能源后市場維修成本高企和車輛殘值大幅減值的客訴屢見報(bào)端，在此階段也需要妥善處理。因此中央及各級政府積極穩(wěn)定燃油車消費(fèi)，推動(dòng)報(bào)廢更新的更強(qiáng)力實(shí)施，期待“油電同權(quán)”推 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》市場分析-2024年1-10月中國汽車進(jìn)口58萬輛下降9%u中國進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬輛持續(xù)以年均8%左右下行，到2023年僅有80萬輛。2024年10月進(jìn)口汽車4.4萬輛，同比下降45%，環(huán)比下降21%，這是近期少見的10月巨大下滑；1-10月汽車進(jìn)口58萬輛，同比下降9%。隨著國產(chǎn)車的崛起和國際品牌本土化加速，近幾年汽車進(jìn)口持續(xù)低迷，1-10月已持續(xù)3年負(fù)增長。u10月法國和瑞典等進(jìn)口車增量很好。2024年10月進(jìn)口最高的日本15,686輛、德國11,203輛、斯洛伐克4,427輛、美國4,290輛、英國4,063輛、瑞典1,523輛、奧地利590輛、墨西哥517輛、匈牙利513輛、法國278輛。10月同比增量最大的是法國209輛、瑞典79輛、匈牙利17輛、中國9輛、中國臺灣2輛。u2024年1-10月進(jìn)口車數(shù)量最高的是日本173,750輛、德國161,678輛、美國90,993輛、斯洛伐克53,426輛、英國38,654輛、瑞典18,571輛、奧地利9,812輛、匈牙利7,338輛、墨西哥5,822輛、韓國4,335輛。今年進(jìn)口增量最大的是日本8,642輛、匈牙利4,170輛、中國2,675輛、瑞典820輛、荷蘭669輛。u隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的不斷強(qiáng)大，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型改變了市場需求結(jié)構(gòu)，燃油車需求持續(xù)萎縮，進(jìn)口燃油車需求也出現(xiàn)明顯下降。隨著國際關(guān)系的不斷復(fù)雜，還是要未雨綢繆開辟和建立更多維的進(jìn)口模式，以維持進(jìn)口車合理的規(guī)模。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》市場分析-2024年1-10月中國汽車u2024年10月中國汽車實(shí)現(xiàn)出口59萬輛，同比增長11%、環(huán)比下降3%，同、環(huán)比走勢平穩(wěn)；1-10月中國汽車實(shí)現(xiàn)出口528萬輛，出口增長25%。2024年10月新能源汽車出口量20萬輛，同比增長1%，環(huán)比增長10%；2024年1-10月新能源汽車?yán)塾?jì)出口量172萬輛，同比增長15%。u2024年10月中國汽車出口總量的前10國家：俄羅斯107,353輛、墨西哥33,129輛、沙特31,856輛、阿聯(lián)酋30,796輛、比利時(shí)29,349輛、以色列23,251輛、澳大利亞16,556輛、英國16,189輛、菲律賓15,425輛、智利12,904輛；10月中國汽車出口增量前五的國家：阿聯(lián)酋17,803輛、沙特17,393輛、以色列15,562輛、俄羅斯10,402輛、比利時(shí)7,876輛。俄羅斯環(huán)比下降3.7萬輛的幅度較大。u2024年1-10月整車出口總量的前10國家：俄羅斯957,304輛、墨西哥386,545輛、阿聯(lián)酋261,615輛、比利時(shí)246,896輛、巴西217,591輛、沙特216,945輛、英國166,926輛、澳大利亞149,727輛、菲律賓138,131輛、土耳其114,517輛；1-10月中國汽車出口增量前五的國家：俄羅斯221,071輛、巴西140,779輛、阿聯(lián)酋138,796輛、比利時(shí)57,222輛、墨西哥52,464輛。增量前5國家的增量貢獻(xiàn)度為59%。2024年1-10月泰國、澳大利亞、荷蘭等市場下降較大；10月的荷蘭、墨西哥和泰國等市場都表現(xiàn)相對較差，巴西和俄羅斯市場也成為增量的核心市場。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析