【智研咨詢】2024年家具行業(yè)出海市場全景分析及前景機(jī)遇研判報告

家具行業(yè)出海市場發(fā)展形勢及前景機(jī)遇研判報告家具行業(yè)出海相關(guān)綜述家具行業(yè)出海發(fā)展背景分析家具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析典型家具企業(yè)出海分析家具企業(yè)出海機(jī)遇分析家具行業(yè)出口分析CONTENT

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目●錄家具行業(yè)出海相關(guān)綜述

PART

01

最全面的產(chǎn)業(yè)分析?？深A(yù)見的行業(yè)趨勢家具是指用于居室辦公室商業(yè)場所和其他空間內(nèi)的可移動物品

,供人們坐、

躺、

放置物品等使用。

家具通常由桌椅

床鋪柜子沙發(fā)書架等組成

,它們可以通過木材金屬塑料織物等不同材料制造而成。家具分類較多,

按照材

料可將家具分為木質(zhì)家具、

竹、藤家具金屬家具塑料家具以及其他家具;按照用途可將家具分為桌案類椅凳類

床榻類櫥柜類以及架具類;按照結(jié)構(gòu)可將家具分為整裝家具拆裝家具折疊家具組合家具連壁家具以及懸吊家

具。家具行業(yè)分類整裝家

具折疊家

具組合家

具懸吊家

具桌案類木質(zhì)家

具竹、

藤

家具其他家

具椅凳類櫥柜類金屬家

具塑料家

具床榻類架具類連壁家

具拆裝家

具l

產(chǎn)品出海指企業(yè)將產(chǎn)品銷售到國外市場,這是出海的最基本形式。

家具出海之路起始于上世紀(jì)90年代,自1995年至

今共經(jīng)歷了四個發(fā)展階段:家具出海行業(yè)發(fā)展歷程全球疫情影響下海外財政+貨幣

政策寬松

,

居民居家辦公

、海

外產(chǎn)能受限及供應(yīng)鏈的快

速恢復(fù)為家居出口創(chuàng)造有利條

件

,

出口需求重新步入擴(kuò)張周

期

,2021年家具出口再創(chuàng)新高

,

同比增長26.4%至738.3億美元。歐美日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長低迷

拖累我國出口需求

,

2013年起

我國外貿(mào)需求總體放緩

,

家具

及其零件出口規(guī)模緩速增長至

2019

年的540.95

億

美元

,

CAGR為1

.5%。高基數(shù)下家具出口增速略有放

緩

,期間全球金融危機(jī)階段性

擾動需求

,

至2012年我國家具

及其零件出口規(guī)模達(dá)488.24億

美元

,7年CAGR仍達(dá)20.2%。海外需求高景氣之下

,

我國家

具及其零件出口規(guī)模從11.06億

美元快速增長至135.04億美元

,

CAGR達(dá)28.4%。l

家具產(chǎn)品出海的主要形式可以簡略分為OEM或ODM代工,

以及跨境電商方式兩種O

OEM或ODM代工是最為傳統(tǒng)的

產(chǎn)品出海方式,發(fā)展成熟,通過海外買家線下采購下單出海。跨境電商主要采取托管或半托管形式通過跨境電商平臺實現(xiàn)TOC銷售。

家具產(chǎn)品主要跨境電商平臺有亞馬遜、wayfairo家具出海升級至以跨境電商為主的售賣100008000

6000

4000

2000

02018

2019

2020

2021

2022

2023wayfair平臺上基于賣家的海外家具家居類B2c電商市場

GMV

(億元)家具類跨境電商規(guī)模擴(kuò)大

,推動海外倉建設(shè)蓬勃

發(fā)展,

不少企業(yè)已搶占先機(jī)。造升級到以跨境電商為

主的售賣。貿(mào)易沖突導(dǎo)致家具企

業(yè)利潤空間被壓縮。家具出海轉(zhuǎn)向從制l

為規(guī)避貿(mào)易政策不確定性帶來的經(jīng)營風(fēng)險,我國家具企業(yè)紛紛選擇海外建廠拓展市場

,目前已有十多家國內(nèi)知名家具企

業(yè)在海外設(shè)廠。

目前,我國海外家具企業(yè)建廠主要集中在東南亞及一帶一路"倡議地區(qū)。家具企業(yè)出海建廠驅(qū)動因素家具企業(yè)出海建廠時間線受美國對華家具反傾銷政策

影響,

2020年起墨西哥成為

家具企業(yè)出海新熱土。2020年至2022年

,

顧家家居

、

敏華控股

愛麗家居中源

家居

圣奧科技等公司先后

宣布在墨西哥投資建廠。2023年

,

尚品宅配集團(tuán)與緬

甸最大家具公司

sweet

yHome成功簽約達(dá)成深度合

作

,

將攜手開拓緬甸定制家

居新市場,"一帶一路"

沿

線國家成為新機(jī)遇。2015年11月

,MLILY夢百合

塞爾維亞工廠正式開業(yè);2016年底

,

樂歌股份越南工

廠投產(chǎn)。2019年

,

敏華控股匠心家

居

、

麒盛科技在越南生產(chǎn)基

地正式投產(chǎn)。l

經(jīng)歷了數(shù)十年的發(fā)展,

傳統(tǒng)家具外貿(mào)企業(yè)逐漸從制造出海"轉(zhuǎn)向品牌出海",

開始重視本土化研發(fā)與迭代,

并

開始有意識通過注冊商標(biāo)品牌收購品牌授權(quán)等形式提升品牌價值,逐漸從賣產(chǎn)能轉(zhuǎn)變?yōu)橘u產(chǎn)品賣品牌。

在品牌價

值的驅(qū)動下,

家具企業(yè)開啟了一輪海外并購及開店潮

,擴(kuò)大自身在海外市場的影響力。家具企業(yè)品牌

渠道出海時間線曲美家居以40.63億

人民幣收購挪威高端

家居品牌Ekonres;

同年,

美克家居以

492萬美元購買高端

家具和裝飾品制造公

司M.U

.S.T.Holdings

Li

mi

ted

60%%的股權(quán)索菲亞在越南胡志明

市的高端定制體驗館

開業(yè);

2024年2月,左右家居旗下海外品

牌The

wEstory亞洲

首店在印度孟買開業(yè)。顧家家居在印度孟買

開設(shè)了第一家標(biāo)桿店

,

其

"大店"模式提供

一體化整家解決方案

,

滿足一站式購物需求。夢百合收購美國擁有38家直營店的MorFurniture

For

Inc(以下簡稱MOR)85%股權(quán)。歐派460萬歐元收購

意大利家具

公

司

Formero夢百合收購西班牙

MA

TRESSESDREAMS,S.Lol

家具行業(yè)出海發(fā)展背景分析

PART

02

最全面的產(chǎn)業(yè)分析?？深A(yù)見的行業(yè)趨勢2020-04-23《關(guān)于當(dāng)前更好服務(wù)穩(wěn)外貿(mào)工作的通知》2020-06-22國務(wù)院辦公廳《關(guān)于支持出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷的實施意見》2020-07-13商務(wù)部辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)協(xié)作聯(lián)動推動加大金融支持穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資促消費(fèi)力度的工作通知》2020-08-12國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步做好穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資工作的意見》2020-12-21國務(wù)院辦公廳《關(guān)于推進(jìn)對外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》2020-12-28發(fā)展改革委、商務(wù)部《發(fā)展改革委商務(wù)部令第38號鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2020年版)》2020-12-31人民銀行發(fā)展改革委商務(wù)部國資委銀保監(jiān)會外匯局《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化跨境人民幣政策支持穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資的通知》2021-03-15商務(wù)部出口信用保險公司《進(jìn)一步發(fā)揮出口信用保險作用加快商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的通知》2021-03-22商務(wù)部、發(fā)展改革委、

財政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、市場監(jiān)管總局《關(guān)于擴(kuò)大跨境電商零售進(jìn)口試點、

嚴(yán)格落實監(jiān)管要求的通知》2021-06-02商務(wù)部辦公廳《關(guān)于圍繞構(gòu)建新發(fā)展格局做好邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)、跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)工作的通知》2021-07-28國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見》2022-01-1l國務(wù)院辦公廳《關(guān)于做好跨周期調(diào)節(jié)進(jìn)一步穩(wěn)外貿(mào)的意見》2022-05-26國務(wù)院辦公廳《關(guān)于推動外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)的意見》2022-09-27商務(wù)部、發(fā)展改革委、財政部、

海關(guān)總署、稅務(wù)總局、市場監(jiān)管總局、外匯局《關(guān)于加快推進(jìn)市場采購貿(mào)易方式試點工作的函》2022-09-27商務(wù)部《關(guān)于印發(fā)支持外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展若干政策措施的通知》2024-01-25國家稅務(wù)總局新版《穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資稅收政策指引》2020年以來,在多重因素影響下

,

國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)變化,為維持外貿(mào)發(fā)展穩(wěn)定,出臺了一攬子穩(wěn)外貿(mào)促發(fā)展的政

策。l

近年來,歐盟環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán),我國家具出口歐盟面臨一系列來自政策方面的挑戰(zhàn)EUDR將在2024年12月30日正式取代

現(xiàn)行的《歐盟木材法規(guī)》(EUTR)。

作為全球最大的家具生產(chǎn)及出口國

,木家具在歐洲市場占據(jù)顯著地位,特別

是荷蘭

法國和德國等歐盟成員國

,

近年來對木家具的進(jìn)口量持續(xù)增長。為滿足EUDR要求,家具出口制造商

需建立或完善復(fù)雜的供應(yīng)鏈追溯體系,記錄從原材料采購到成品出廠的每一個環(huán)節(jié)。若無法及時滿足要求,家具出

口商可能面臨歐盟市場的準(zhǔn)入障礙,包括檢查

罰款甚至市場禁入等風(fēng)險。近期歐盟家具行業(yè)相關(guān)法案動態(tài)歐盟公布了

(EU)

2022/1401號決定

,

對(EU)2019/1698號實施決定中有關(guān)某些兒童護(hù)理用品和兒童家具以及其他一些非

玩具產(chǎn)品的歐洲標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修訂。

根據(jù)《一般產(chǎn)品安全指令》(22000011/95/EC)

的規(guī)定

,符合這些標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品將被推定為是安

全的。歐盟委員會發(fā)布了法規(guī)

(EEU)

2023/1464,修訂歐盟REACH法規(guī)

(EEC)NO

1907/2006附錄XVII,

增加第77項限制項

,

以限制

家具物品和道路車輛內(nèi)部釋放的甲醛

(CAS號:50-00-0)

。

該修訂將于2023年8月6日生效

,

并將于2026年8月6日后實施該法案旨在禁止涉及毀林和森林退化的產(chǎn)品在歐盟市場銷售或出口,涵蓋范圍包括棕櫚油牛肉大豆咖啡可可木材

橡膠及其衍生產(chǎn)品O

EUDR將在2024年12月30日正式取代現(xiàn)行的

《歐盟木材法規(guī)》(EUTR)。歐洲標(biāo)準(zhǔn)化委員正式批準(zhǔn)EN12521:2023、EEN

1022:2023、EN

1725:2023

,并于2024年5月31日正式實施。

EN

12521、

ENl

2020年66月月17日,越南國民大會通過的第61/2020QH14號

《投資法》

自2021年1月1日起生效,為外國投資者提供了統(tǒng)一

的法律框架。越南對外國投資者提供了一系列的優(yōu)惠政策和機(jī)會,其快速增長的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政治環(huán)境龐大的勞動資源以及成熟的

自由貿(mào)易網(wǎng)絡(luò),無一不標(biāo)志其為家具企業(yè)出海投資的絕佳目的地之一。越南

《投資法》主要內(nèi)容根據(jù)投資項目的規(guī)模性質(zhì)和影響等因素設(shè)定不同的準(zhǔn)入條件。對外商投資準(zhǔn)入條件進(jìn)行了限定

,外國投資者必須符合特定的準(zhǔn)入條件才能在越南進(jìn)行投資。這些條件可能涉及投

資項目的性質(zhì)

規(guī)模

地區(qū)限制等方面的規(guī)定。對投資領(lǐng)域進(jìn)行了限定

,通過市場準(zhǔn)入負(fù)面清單對外商投資進(jìn)行管理。規(guī)定了對外商投資項目的監(jiān)管和管理制度

,包括投資項目的備案報告審計等方面的規(guī)定。l

越南的土地制度與相類似

,

屬于全民所有

,由國家代為統(tǒng)一

管理。

根據(jù)越南

《土地法》,外資企業(yè)租賃土地的使用期限一般

不超過

50

年;對于投資大且資金回收慢,以及在社會經(jīng)濟(jì)條件困

難地區(qū)投資的項目,土地使用期限最長不超過

70

年。

土地使用期

滿后

,外資企業(yè)有繼續(xù)使用土地的需求,且一直遵守

《土地法》

規(guī)定的

,越南國家職能部門可考慮根據(jù)相關(guān)規(guī)劃延長其土地使用

期期限。根據(jù)2014年55月15日頒布的第46/2014/ND-CCPP號政府令,

工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目免土地租金15年

,公共設(shè)施土地面積全

免土地租金。越南的工業(yè)園區(qū)作為越南引進(jìn)項目

、

擴(kuò)大投資的重要載體,成為

了越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要動力

對于投資者而言,在越南

設(shè)有多個合作工業(yè)園區(qū),其中

,

比較具有代表性的包括·

越南

(深圳海防)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū)和龍江工業(yè)園。這些工業(yè)園區(qū)通常都會對企業(yè)投資給予特殊的優(yōu)惠政策。越南

《投資法》

規(guī)定,

對進(jìn)口用于投資項目

的機(jī)器設(shè)備、

原材料

和零部件可以減免關(guān)

稅。

此外,

向越南極

度貧困地區(qū)與經(jīng)濟(jì)園

區(qū)

(含工業(yè)區(qū)

出口

加工區(qū)

沿海和口岸

經(jīng)濟(jì)區(qū))

進(jìn)行投資都

可能享有進(jìn)出口關(guān)稅

優(yōu)惠政策。越南的企業(yè)所得稅稅

率一般為20%。

外國

投資者投資于越南政

府鼓勵行業(yè)或特定地

區(qū)

,

企業(yè)可享有所得

稅優(yōu)惠

,

適用10%%、

15%或17%的企業(yè)所

得稅稅率,

并享受

四免九減半"

(即

企業(yè)自盈利起4年免

征企業(yè)所得稅

,

其后

9年

減半征收)

或六免十三減半"

的

優(yōu)惠政策。根據(jù)越南《增值稅法》

及其相關(guān)規(guī)定

,

目前越南的增值稅稅率有

三檔

:0%

、

5%和

10%,

出口加工企業(yè)

出口產(chǎn)品免征增值稅。越南家具企業(yè)投資稅收優(yōu)惠政策

越南家具企業(yè)投資土地政策l

《營商便利化和政策

服務(wù)高效化法》2018年5月,菲律賓頒布《營商便利化和政府服務(wù)高效化法》(第11032號共和國法案),旨在簡化當(dāng)前的政府服務(wù)體系和辦事程序。該法案適用于包括地方政府在內(nèi)的所有行政機(jī)構(gòu)及國有企業(yè)。2021年3月,菲律賓反繁文縹節(jié)管理局在審查相關(guān)機(jī)構(gòu)提交的執(zhí)行11032號共和國法案的年度合規(guī)報告時指出,

菲律賓營商便利化改革已初見成效,在ARTA審計的1596項行政服務(wù)事項中,有96.93%

的事項符合11032號共和國法案規(guī)定的辦理時限要求?！秳?chuàng)企支持計劃》2018年12月,菲律賓貿(mào)工部、科技部、信息和通信技術(shù)部聯(lián)合發(fā)布"創(chuàng)企支持計劃(2019-2023)

"

,希望借此為更多創(chuàng)企提供發(fā)展

所需的資金、設(shè)施、業(yè)務(wù)許可等支持?！斗坡少e創(chuàng)新法》2019年4月,菲律賓出臺《菲律賓創(chuàng)新法》

(第11293號共和國法案)

,旨在促進(jìn)中小微型企業(yè)的快速發(fā)展,推動企業(yè)創(chuàng)新,提升企相關(guān)工作。NIC的主要任務(wù)包括制定國家創(chuàng)新目標(biāo);確立優(yōu)先發(fā)展事項,為中小微型企業(yè)發(fā)展提供全面支持,比如設(shè)計、

技術(shù)推廣、承保、質(zhì)量把控、會計與項目管理;編寫國家創(chuàng)新議程與戰(zhàn)略十年發(fā)展文件,明確長期發(fā)展目標(biāo)和監(jiān)管方向等。"綠色通道"2023年7月,菲總統(tǒng)馬科斯簽署18號政令,為戰(zhàn)略性投資開啟綠色通道服務(wù),以簡化審批流程、加快審批速度。菲律賓位于東南亞

,是東盟(ASEAN)主要成員國

,亞太經(jīng)合組織(APEC)的24成員國之一

,區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定

(RCEP)成員國之一。近些年

,菲律賓經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭猛進(jìn),

越來越多企業(yè)關(guān)注菲律賓,

進(jìn)軍菲律賓市場。

菲律賓每年

制定一個《投資優(yōu)先計劃》,

列出政府鼓勵投資領(lǐng)域和享受的優(yōu)惠政策,

引導(dǎo)投資者向菲律賓急需投資的行業(yè)投資

,

同

時憲法中規(guī)定了菲律賓禁止投資的領(lǐng)域。得益于優(yōu)異的投資環(huán)境

,我國多家家具企業(yè)加大在菲律賓市場投資。菲律賓營商便利化政策l

2018年之后,我國進(jìn)入新常態(tài)發(fā)展階段。加之2020年之后新冠疫情的沖擊及全球地緣政治沖突頻發(fā),

我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展

增速放緩,2022年、2023年及2024年前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增速分別為3%、

5

.2%、

4.8%。近年來,

城市建成區(qū)面積顯著擴(kuò)張

,城區(qū)建設(shè)與人口增長均接近高峰。這一背景下

,

房地產(chǎn)行業(yè)邁入存量時代。2024年以來,房地產(chǎn)投資增速持續(xù)位于負(fù)區(qū)間內(nèi)

,行業(yè)供給不振。

家具產(chǎn)業(yè)作為房地產(chǎn)下游行業(yè)

,受沖擊較大。綜上

,

目前國內(nèi)家具行業(yè)競爭壓力較大,企業(yè)亟需出海尋找新的增長極。GDP增速放緩

房地產(chǎn)市場進(jìn)入存量時代14000001200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0160000140000120000100000

80000

60000

40000

20000

09.00%8.00%7.00%6.00%

5.00%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0.00%

房地產(chǎn)投資累計值(億億元)

累計同比增長(%)

國內(nèi)生產(chǎn)總值(億億元)增速l

-20共建—帶一路"與RCEP在覆蓋地區(qū)涵蓋領(lǐng)域合作內(nèi)容等方面相互重疊相互補(bǔ)充相互影響

,具有一定的功能互

補(bǔ)性

,

能夠發(fā)揮"1+1>2"效能,在亞洲地區(qū)形成c—帶一路"

與RCEP

"雙輪"

驅(qū)動的經(jīng)貿(mào)合作發(fā)展新格局

,從而推

動我國實現(xiàn)更高水平對外開放。"—帶一路"與RCEP為家具行業(yè)出海提供了橋梁和紐帶。.采用負(fù)面清單方式對非服務(wù)業(yè)領(lǐng)域投資作出較高水平開放承諾,提高了各方政策透明 RCEP將承諾使用范圍

擴(kuò)展至服務(wù)提供者以

外的投資者、

隨行配偶及家屬等協(xié)定下所

有可能跨境流動的自

然人類別。區(qū)域內(nèi)90%以上的貨物貿(mào)易將最終實現(xiàn)零關(guān)稅,且主要是立刻降稅到零和10年內(nèi)降稅到零。?15方均作出了高于各

自

"10+1"自貿(mào)協(xié)定水平的開放承諾。中巴、孟中印緬經(jīng)濟(jì)

走廊與推進(jìn)"—帶一

路"建設(shè)關(guān)聯(lián)緊密海上以重點港口

為節(jié)點,共同建

設(shè)通暢安全高效

的運(yùn)輸大通道RCEP在市場開放方面達(dá)成的重要共識"一帶一路"倡議框架思路-中亞mm西亞

經(jīng)濟(jì)合作走廊-中南半島

經(jīng)濟(jì)合作走廊l

2024年1至10月,新疆鐵路雙口岸中歐班列通行量和口岸過貨量均創(chuàng)歷史新高

,

分別達(dá)到1.335萬列和2376.2萬噸

同比

增長13.4%和12.3%。截至2024年10月末

,阿拉山口國境

站通行中歐班列線路達(dá)122條

,輻射境外21個國家;霍爾果

斯國境站通行中歐班列線路達(dá)85條

,

輻射境外18個國家

,

推動中歐班列朝著更高質(zhì)量

更好效益

更加安全的方向2023年末全國港口生產(chǎn)用碼頭泊位22023個

,

比上年末

增加700個。

其中

,

內(nèi)河港口生產(chǎn)用碼頭泊位16433個

、

增加551個,沿海港口生產(chǎn)用碼頭泊位5590個、

增加149

個。2019

2023年末全國港口生產(chǎn)用碼頭泊位(單位:個)2024年1-10月新疆鐵路口岸中歐班列通行量及口岸過貨量2376.2萬噸12.3%1.35萬列13.4%

年末全國港口生產(chǎn)用碼頭泊位235002300020500200002200021500l

2021年2020年2023年2019年2022年210002250019500為加強(qiáng)資源循環(huán)利用

,

促進(jìn)家具行業(yè)綠色發(fā)展,市場監(jiān)管總局

(國家標(biāo)準(zhǔn)委)

于2024年7月修訂發(fā)布了《綠色產(chǎn)品評價家具》

(GB/T

356072024)、

《家具綠色設(shè)計評價規(guī)范》(GB/T266942024)

兩項家具領(lǐng)域"綠綠色"標(biāo)準(zhǔn)。

這兩項標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布實施,將引導(dǎo)企業(yè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)開展家具領(lǐng)域綠色設(shè)計生產(chǎn)評價工作

,促進(jìn)家具領(lǐng)域綠色轉(zhuǎn)型升級,給消

費(fèi)者創(chuàng)造更健康環(huán)保的家居環(huán)境,

也將促進(jìn)家具行業(yè)高質(zhì)量出海。標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)家具行業(yè)綠色發(fā)展明確了家具綠色設(shè)計的術(shù)語和定義

,規(guī)定了評價目的原則和評價要求。此次修訂聚焦設(shè)計階段的綠色化

,

引

入全生命周期評價要求

,從原材料選用生產(chǎn)

、銷售使用到回收等各個環(huán)節(jié)系統(tǒng)考慮降低資源消耗和環(huán)境污

染的技術(shù)要求。規(guī)定了家具綠色產(chǎn)品的評價要求

,此次修訂細(xì)化了"能能源"和

"低低碳"

兩方面相關(guān)指標(biāo),

優(yōu)化了資源環(huán)境和

品質(zhì)屬性要求。l

利用CAD/CAM等設(shè)計軟件

,

實現(xiàn)家具產(chǎn)品的快速設(shè)計與迭代。

同時,結(jié)合虛擬現(xiàn)實(VVR)、增

強(qiáng)現(xiàn)實(AR)技術(shù)

,

為消費(fèi)者提供沉浸式的購物體驗

,讓消費(fèi)者在選購家具時能夠直觀地看到

家具擺放后的效果,提高購買決策的準(zhǔn)確性。建立數(shù)字化的供應(yīng)鏈管理體系

,

實現(xiàn)供應(yīng)商制造商分銷商零售商等各環(huán)節(jié)的信息共享與

協(xié)同作業(yè)通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)

,

實時監(jiān)控庫存狀態(tài)物流信息等

,提高供應(yīng)鏈的透明度和響應(yīng)速

度。此外

,利用區(qū)塊鏈技術(shù)

,保障供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)的安全性和可追溯性。引入智能制造設(shè)備,如數(shù)控機(jī)床機(jī)器人等

,實現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動化柔性化。

通過MES(制制造

執(zhí)行系統(tǒng))

、

ERP

(企業(yè)資源計劃)等信息化系統(tǒng)

,對生產(chǎn)流程進(jìn)行精細(xì)化管理,

提高生產(chǎn)效率

,

降低生產(chǎn)成本。同時

,利用大數(shù)據(jù)分析

,對生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘

,優(yōu)化生產(chǎn)計劃和資源配置。構(gòu)建全渠道營銷體系

,整合線上線下資源

,

為消費(fèi)者提供無縫的購物體驗。利用社交媒體、

短視頻

、

直播帶貨等新興營銷方式

,擴(kuò)大品牌影響力

,吸引年輕消費(fèi)群體。同時

,

建立智能化的

客戶服務(wù)系統(tǒng)

,

提供7x24小時的在線服務(wù)

,及時解決消費(fèi)者的問題和投訴

,提升客戶滿意度和

忠誠度。家具企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效423l

家具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

PART

03

最全面的產(chǎn)業(yè)分析。可預(yù)見的行業(yè)趨勢從2004年起,全球消費(fèi)水平的提升帶動了家具產(chǎn)值規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大,但之后受金融危機(jī)的影響,2010年全球家具產(chǎn)值有

所下降;隨后在金融危機(jī)過后的2011-2014年期間

,

受全球貨幣寬松政策影響

,全球家具產(chǎn)值有所復(fù)蘇,但2015年因歐

洲經(jīng)濟(jì)疲軟而有所下滑。從2016年起,全球家具產(chǎn)值伴隨著全球經(jīng)濟(jì)不斷復(fù)蘇而逐步回暖,截至2020年已回升至5098

億美元,全球家具市場邁入穩(wěn)步增長階段。在經(jīng)濟(jì)體方面,

發(fā)達(dá)國家產(chǎn)值占比約40%,發(fā)展家約60%,

全球家具制造中心轉(zhuǎn)移到了發(fā)展家。2020年2021年2022年2023年

全球家具市場規(guī)模58005700560055005400

530052005100

500049004800全球家具市場規(guī)模(億美元)全球家具產(chǎn)值分布l

不僅是全球最大的家具出口國

,

也是全球最大的家具生產(chǎn)國o2013年我國家具產(chǎn)量約13.1億件。我國占全球

家具生產(chǎn)量的40%%左右

,

遠(yuǎn)超第二大國美國

,

我國家具的設(shè)計材質(zhì)技術(shù)革新都將對全球家具市場產(chǎn)生深遠(yuǎn)影

響。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2024年1

~9月,

我國規(guī)模以上家具制造業(yè)實現(xiàn)營收4769.5億元人民幣

,同比增長2.5%;營業(yè)

利潤利潤240.6億元,

同比增長11%%。2018-2024年1-9月家具制造業(yè)營收、

利潤及增速

(單位:億元)2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年

家具產(chǎn)量2018-2023年家具制造業(yè)產(chǎn)量(單位:

億件)15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%

家具制造業(yè)營業(yè)收入mm

家具制造業(yè)利潤

營收增速利潤增速90008000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0l

86420我國家具行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,

已形成一條較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。上游原材料、生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)較為充足,

分布較為廣泛,能夠較好的滿足家具行業(yè)企業(yè)的需

求;下游消費(fèi)者及房地產(chǎn)開發(fā)商等對家具理念及其

產(chǎn)品的接受度逐步提高,銷售渠道暢通。完善的產(chǎn)

業(yè)鏈有利于降低采購成本和提高物流效率,對家具

行業(yè)的發(fā)展起到促進(jìn)作用。我國家具行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)顧家家居、歐派家居、喜臨

門、

索菲亞,這些企業(yè)注重研發(fā)投入,積極引進(jìn)國外先進(jìn)的設(shè)備工藝,打破了國外家具企業(yè)如Baxter(貝克斯特)cappellini(坎佩樂尼)IPE-cavalliDriade(德里亞德)FFlloouu(福福福樂樂)

Fontana

Arte(馮-特納愛德)等對于高端家具市場的生產(chǎn)

壟斷,逐步打造高端家具制造品牌。

家具設(shè)計與生產(chǎn)(木質(zhì)家具、金屬家具、塑料家具等)

銷售渠道分為線上、線下,

包括建材城、家居建材廣場、專賣店、電商平臺等建材城專賣店家居建材廣場G金牌電商平臺皮革不銹鋼家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜鋁合金涂料等飼料l

木材東北家具產(chǎn)業(yè)區(qū),具有產(chǎn)業(yè)集群、產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈和品牌優(yōu)勢。華北家具產(chǎn)業(yè)區(qū),

,

具有企業(yè)規(guī)模和市場需求優(yōu)勢。華東家具產(chǎn)業(yè)區(qū),

,具有產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營管理的優(yōu)勢。北京西部家具產(chǎn)業(yè)區(qū),具

有供應(yīng)三級市場產(chǎn)品

的優(yōu)勢。家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群l

家具行業(yè)出口分析

PART

04

最全面的產(chǎn)業(yè)分析?？深A(yù)見的行業(yè)趨勢800.0700.0

600.0

500.0

400.0

300.0

200.0

100.0

0.0mm家具及其零件出口額

增速30.0%25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%0.0%-5.0%

-10.0%重點品類看,2024年1-9月,金屬家具、木制家具、家具

零件占據(jù)出口額前三位,分別為175.75億美元、169.08億美元、

80.0億美元。2024年1-9月重點家具品類出口額(單位:億美元)0.0020.0040.0060.0080.00100.00

120.00

140.00

160.00

180.00200.00海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2024年前9個月,

我國家具及其零件

出口495.44億美元

,

較去年同期增長7.7%,

高出同期我國

出口整體增速3

.4個百分點。9月份當(dāng)月出口額46.6億美元

同比下跌9

.7%。2018-2024年1-9月家具及其零件出口額(單位:億

美元)金屬家具木制家具

家具零件

塑料家具

石制家具

竹制家具

藤制家具

藤制家具

出口金額

(美元)l

53.753.314.27%

85.73%2024年1-9月,

金屬家具以一般貿(mào)易方式為主,

占比達(dá)85.73%。

按出口額排序,

金屬家具出口亞洲、

北美洲、歐洲、

非

洲、拉丁美洲、大洋洲的金額依次為53.7億美元、53.3億美元、44.1億美元、9.5億美元、8.8億美元、6.3億美元;金屬2024年1-9月金屬家具出口分

地區(qū)總額

(億美元)0.010.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.02024年1-9月金屬家具出口國

家TOP10

(美元)2018-2024年1-9月金屬家具

貿(mào)易結(jié)構(gòu)亞洲北美洲歐洲非洲拉丁美洲大洋洲4500000040000000

35000000

30000000

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0一般貿(mào)易

其他l

出口額44.19.58.86.32024年1-9月,

木制家具一般貿(mào)易方式占比達(dá)92%。按出口額排序,木制家具出口北美洲亞洲歐洲大洋洲拉丁

美洲、

非洲的金額依次為56.55億美元、

51.3億美元、

38.22億美元、12.2億美元、6.5億美元、

4.3億美元;木制家具出口額

排名前十的國家依次是美國澳大利亞英國日本韓國加拿大德國

新加坡

法國沙特阿拉伯。56.551.338.212.26.54.32024年1-9月木制家具出口分

地區(qū)總額(億美元)0.010.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0一般貿(mào)易海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物

其他進(jìn)料加工貿(mào)易保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物2024年1-9月木制家具出口國

家TOP10

(美元)2018

2024年1-9月木制家具

貿(mào)易結(jié)構(gòu)北美洲亞洲歐洲大洋洲拉丁美洲非洲l

出口額2024年1-9月,

家具零件一般貿(mào)易方式占比達(dá)85%。按出口額排序,家具零件出口亞洲歐洲北美洲拉丁美洲

、非

洲

、

大洋洲的金額依次為33.55億美元、

16.0億美元、15.8億美元、6.3億美元、5.7億美元、2.7億美元;家具零件出口額

排名前十的國家依次是美國日本越南墨西哥韓國馬來西亞德國澳大利亞英國泰國。2024年1-9月家具零件出口分

地區(qū)總額(億美元)0.0

10.0

20.0

30.0

40.02024年1-9月家具零件出口國

家TOP10

(美元)2024年1-9月家具零件貿(mào)易結(jié)

構(gòu)一般貿(mào)易其他進(jìn)料加工貿(mào)易

來料加工貿(mào)易海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物

其他亞洲歐洲北美洲拉丁美洲非洲大洋洲l

出口額2024年1-9月,

塑料家具一般貿(mào)易方式占比達(dá)65%,進(jìn)料加工貿(mào)易占比14%。按出口額排序,塑料家具出口亞洲北美

洲

、

歐洲

、

拉丁美洲

、非洲

、大洋洲的金額依次為6.

1億美元、4.3億美元、

1

.9億美元、

1

.

6億美元、0.

6億美元、0.5億美

元;塑料家具出口額排名前十的國家依次是美國馬來西亞新加坡泰國菲律賓墨西哥越南澳大利亞英國、沙特阿拉伯。亞洲北美洲歐洲拉丁美洲非洲大洋洲0.0

2.0

4.06.0

8.00.60.51.94.36.1一般貿(mào)易進(jìn)料加工貿(mào)易邊境小額貿(mào)易保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物其他2024年1-9月塑料家具出口國

家TOP10

(美元)2024年1-9月塑料家具貿(mào)易結(jié)

構(gòu)2024年1-9月塑料家具出口分

地區(qū)總額

(億美元)350000000300000000250000000200000000150000000100000000

50000000

0l

出口額1.6從2024年1-9月,竹制家具一般貿(mào)易方式占比達(dá)95%%。按出口額排序,

竹制家具出口歐洲北美洲亞洲大洋洲

、拉

丁美洲非洲的金額依次為6455.

6萬美元5249.

1萬美元2855.5萬美元7110.6萬美元5332.9萬美元、

78.22萬美元;

竹制家具出口額排名前十的國家依次是美國德國法國荷蘭日本澳大利亞英國泰國西班牙波蘭。2024年1-9月竹制家具出口分

地區(qū)總額(萬美元)0.0

2000.0

4000.0

6000.0

8000.02024年1-9月竹制家具出口國

家TOP10

(美元)2024年1-9月竹制家具貿(mào)易結(jié)

構(gòu)保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物邊境小額貿(mào)易海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物

其他一般貿(mào)易4500000040000000

35000000

30000000

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0歐洲北美洲亞洲大洋洲拉丁美洲非洲l

出口額從2024年1-9月,藤制家具一般貿(mào)易方式占比達(dá)94%%。按出口額排序,

藤制家具出口歐洲北美洲亞洲大洋洲

、拉

丁美洲非洲的金額依次為622.6萬美元

199.88萬美元

154.1萬美元、21

.5萬美元、

16.0萬美元、

6.8萬美元;藤制家

具出口額排名前十的國家依次是美國

意大利波蘭法國英國以色列西班牙德國立陶宛

羅馬尼亞。I

21.5

16.0I

6.8199.8154.1622.62024年1-9月藤制家具出口分

地區(qū)總額

(萬美元)0.0200.0

400.0600.0800.0保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物邊境小額貿(mào)易對外承包工程出口貨物海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物其他一般貿(mào)易2024年1-9月藤制家具貿(mào)易結(jié)

構(gòu)2024年1-9月藤制家具出口國

家TOP10

(美元)歐洲北美洲亞洲大洋洲拉丁美洲非洲18000001600000

1400000

12000001000000

800000

600000

400000

200000

0l

出口額從2024年1-9月,石制家具一般貿(mào)易方式占比達(dá)86%%。

按出口額排序,石制家具出口亞洲北美洲歐洲非洲大洋

洲

、

拉丁美洲的金額依次為26704.2萬美元、4825.

1萬美元、4793.

1萬美元、

3304.9萬美元、1718.3萬美元、1101

.0萬

美元;石制家具出口額排名前十的國家依次是馬來西亞沙特阿拉伯新加坡美國、印度、阿聯(lián)酋韓國澳大利亞泰國

英國。2024年1-9月石制家具出口分

地區(qū)總額(萬美元)0.05000.010000.015000.200000.205000.300000.02024年1-9月石制家具出口國

家TOP10

(美元)2024年1-9月石制家具貿(mào)易結(jié)

構(gòu)4825.14793.13304.91718.31101.0亞洲北美洲歐洲非洲大洋洲拉丁美洲4500000040000000

35000000

30000000

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0一般貿(mào)易邊境小額貿(mào)易保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物

其他l

出口額26704.2典型家具企業(yè)出海分析

PART

05

最全面的產(chǎn)業(yè)分析。可預(yù)見的行業(yè)趨勢智能床墊沙發(fā)壓沙發(fā)。壓功能沙發(fā)沙發(fā)床椅子。壓功能椅床電動床夢百合家居科技股份有限公司前身為南通恒康海綿制品有限公司

,

成立于2003年55月30日,

并研究

生產(chǎn)銷售功能性記憶綿;2012年11月15日改制為股份制企業(yè)

,2016年44月13日通過證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核,2016年10月13日

上海證券交易所敲鐘上市,成功登陸A股資本市場。在品牌建設(shè)方面

,公司品牌創(chuàng)始人倪張根于2008年開始逐步由原先

的OEM向自主品牌進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級,建立了M

LILY""Mlily夢百合"品牌。

2023年前三季度夢百合營業(yè)收入及歸母凈利

潤分別為61.26億元,-1

.53億元,

止盈轉(zhuǎn)虧。夢百合記憶棉家居產(chǎn)品2021-2024年前三季度夢百合營業(yè)收入及歸母凈利潤2021年2022年2023年2024年前三季度情況

(單位:

億元)mm營業(yè)收入(億元)歸母凈利潤

(億元)1.510.50-0.5

-1l

-2.5床墊是夢百合的主導(dǎo)產(chǎn)品品類,2024年上半年,公司床墊銷售額為20.12億元

,占收入比重為52.44%;其次是沙發(fā),沙發(fā)銷售額為5.445億元

,

占收入比重為14.22%;

電動床收入3.07億元

,占收入比重為8.0%;臥具枕頭營業(yè)收入分別為

2.91億元、2.76億元,占營業(yè)收入比重分別為7

.

6%、

7

.2%。2023年

,

夢百合床墊產(chǎn)量銷量同比增速分別為16.773%、

7.443%;枕頭產(chǎn)量銷量同比增速分別為20.78%、

16.52%;

沙發(fā)產(chǎn)量銷量同比增速分別為-3.44%、

10.87%;

電動床產(chǎn)量銷量同比增速分別為6.22%、、6..71%%;電動床產(chǎn)量、

銷

量同比增速分別為6.22%、、

6..71%%;臥具產(chǎn)量銷量同比增速分別為6.69%、-31.56%%。2023年

,夢百合床墊枕頭、沙

發(fā)、

電動床臥具庫存量同比增速分別為40.64%、-4.76%、、--20.14%、

18.32%、

78.37%。報告期內(nèi)

,

夢百合枕頭及沙

發(fā)銷量庫存得到較好的化解,但床墊

電動床臥具三大品類仍面臨較大的庫存壓力。2024年上半年夢百合各細(xì)分品類收入占比2023年夢百合主要家居產(chǎn)品產(chǎn)量、銷量及同比增速床墊枕頭沙發(fā)電動床臥具mm產(chǎn)量:萬件銷量:萬件產(chǎn)量同比增速銷量同比增速30.00%20.00%

10.00%

0.00%-10.00%

-20.00%

-30.00%

-40.00%12001000

800

600

400

200

0床墊枕頭

沙發(fā)

電動床

臥具

其他l

從2004年通過外貿(mào)訂單實現(xiàn)產(chǎn)品出海

,

到2012年夢百合自主品牌出海

,

到2015年塞爾維亞建廠的供應(yīng)鏈出海

,再到

2017

年收購西班牙

MA

TRESSES

的渠道出海,夢百合一直堅定不移地走出去,堅持產(chǎn)品全球化品牌全球化制造全球

化、業(yè)務(wù)全球化。經(jīng)過十余年的探索與奮進(jìn),

已擁有包括位于美國塞爾維亞泰國及西班牙的多個生產(chǎn)基地,

在全球擁有超

10,000000

個銷售終端

,

并收購了多個海外連鎖渠道,產(chǎn)品已累計銷往110

個國家和地區(qū),"產(chǎn)能全球化、

品

牌國際化"戰(zhàn)略初見成效o2024年上半年,夢百合境外營業(yè)收入9.06億元,占公司總營收的比重66.15%。夢百合海外控股公司及2024年上半年經(jīng)營情況2024年上半年夢百合營業(yè)收入結(jié)構(gòu)

(分境內(nèi)外)6萬

212.75美國里

高家具產(chǎn)

品銷售1083269萬人民幣33673.6763.29夢百合

美國家居、

家具用

品的銷售l600.0

。萬

USD-931.4157505.1039.6

0境內(nèi)

33.85%境外66.15%l

境內(nèi)境外夢百合海外銷售模式主要有自主品牌銷售ODM銷售模式跨境電商銷售模式三種。根據(jù)夢百合發(fā)布的數(shù)據(jù)

,

2023年夢百合海外直營店收入為20.882億元

,

同比增長14.56%,

占直營店總收入的93.91%;

2023年夢百合境外線上銷售收入9.66億元,同比增長116.17%,占線上總收入的74.02%。ODM

銷

售模式

ODM

業(yè)務(wù)模式下,

公

司通過長期積累與部

分家居制品品牌商

、

家居貿(mào)易商建立了長

期穩(wěn)定的合作關(guān)系

,

該等客戶通常根據(jù)自

身采購需求向公司下

達(dá)采購信息。自主品牌

銷售模式

自主品牌模式下

,

為

快速打開境外自主品

牌市場

,

構(gòu)建境外供

應(yīng)鏈體系

,

公司采取

自主團(tuán)隊運(yùn)營

經(jīng)銷

收購境外零售渠道3

種運(yùn)營方式?？缇畴娚?/p>

銷售模式

基于工廠成本優(yōu)勢和

產(chǎn)品供應(yīng)鏈優(yōu)勢

,

通

過亞馬遜

(北美站

、

歐洲站,日本站)

、

walmart、way

fair、

overstock

等銷售平臺及自主搭

建的部分跨境電商平

臺

,

將產(chǎn)品直面消費(fèi)境外銷售收入:9.66億元,同比增

長116.17%境外銷售收入:20.82億元,同比下

降14.56%境外銷售毛利率:

39.97%境外銷售毛利率:48.83%2023年夢百合海外各銷售渠道收入及毛利率情況夢百合海外銷售模式l

曲美家居成立于1993年,是集設(shè)計

生產(chǎn)、

銷售、

服務(wù)于一體的大型規(guī)范化國際家居集團(tuán)o2019-2021年曲美家居營業(yè)收

入從42.79億元增長值50.773億元

,

隨后逐年下滑

,

2023年營收為40.228億元

,

同比下降17.0%。2024年以來曲美家居經(jīng)

營持續(xù)承壓,前三季度營業(yè)收入26.37億元,

同比減少10.03%。對于前三季度業(yè)績虧損,曲美家居表示,主要系年初至

報告期末收入減少,材料成本減值損失利息支出增加及匯率變動導(dǎo)致匯兌損失增加所致。曲美采取經(jīng)銷渠道為主直營和線上渠道為輔

,工程

出口等多渠道并存的商業(yè)模式。公司積極擁抱新零售

,加強(qiáng)消費(fèi)

業(yè)態(tài)創(chuàng)新,優(yōu)化營銷渠道,通過新零售模式將線上平臺與線下體驗店互相融合,形成線上引流服務(wù)

,

線下深入互動的購

物體驗。公司與各大地產(chǎn)商建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系

,

以強(qiáng)大的制造能力和豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為地產(chǎn)客戶提供與精裝房配套的

家具產(chǎn)品和服務(wù)。2019-2023年曲美家居營業(yè)收入及歸母凈利潤情況

(單位:億元)渠道直營曲美家居銷售模式21.510.50-0.5

-1-1.5

-2l

工程截止

目

前

,

曲美家居通

過

控

股子

公

司

間

接

持有

Ekornes94.12%的股份o

E

korn

es

AS

是一家全球化的品牌

家具研發(fā)制造和銷售企業(yè)

,

創(chuàng)立于

1934

年,

總部位于挪

威Ikornnes

,

主要開發(fā)

制造舒適椅

沙發(fā)和床墊產(chǎn)品

,

并通過全球的家具商店

進(jìn)口商和零售商銷售旗下產(chǎn)品。150000挪

52,631,133.49Ekor

nes

AS公司在全球擁有超過

7000

家門店

,8

家工廠,

旗下品牌包括

stress

less

IMG

S

vane

和Ekor

nescontract等。截至2024年上半年,公司在海外資本布局包括spv

Qu

meiRun

to

S

··

l.

、

Ekornes

QM

Holding

AS和海外控股子公司

EkornesAS、

海外全資子公司中歐控股公司。截至2024年上半年曲美家居海外主要子公司Ekornes

QMHoldingAS經(jīng)營情況公司引入高瓴資本,在

盧森堡子公司層面持股

5.88%,

間接成為Ekornes

AS

的少數(shù)股

權(quán)股東。公司完成對挪威上市公

司

Ekornes

ASA的要約

收購,通過子公司持有

Ekornes90.5%的股份,

成為

Ekornes控股股東公司進(jìn)一步收購EkornesAS

9.5%股權(quán),

從而成為

EkornesAS的完全控股股東。中歐控股公司Ekor

nes

ASEkor

nesQMHoldingASSPVQu

meiRun

to截至2024年上半年曲美家居海外資本布局曲美家居海外布局歷程控股子公司

(94.12%)全資子公司l

受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響

,

2023年曲美家居境外收入承壓

,

為

28.01億元,

同比下降18.31%,

占公司總營收的70.773%。Ekor

nes

QM

Holding

AS旗下運(yùn)營品牌主要包括stressless、

IMG

和

svaneo

2023年stresslessIMG

和

svane海外三

大品牌收入占境外收入總比重分別為775.02%、

18.94%、6.04%。2021

2023年曲美家居境外收入(單位:億元)34.29stresslessIMG19.117.43.416.617.12.013.012.52.5sav

ne5.15.10.35.25.00.24.04.00.22021mm2023年曲美家居海外主要運(yùn)營品牌收入(單位:

億元)30.00

2021

2023年曲美家居海外主要運(yùn)營品牌產(chǎn)量、銷量及

庫存量

(單位:件)2021年2022年2023年

境外收入

(億元)40.0035.00

30.00

25.00

20.00

15.0010.00

5.00

0.002021年2022年2023年25.0020.00

15.00

10.00

5.00

0.00l

32.1428.01美克家居主要從事家具及配套家居產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售

,旗下品牌產(chǎn)品覆蓋實木成品家具沙發(fā)家居飾品睡眠用品

定制柜類等o2024年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入24.72億元,同比下降26.54%;歸母凈利潤虧損4.4億元,上年同期虧損

2.66億元。

在國內(nèi)業(yè)務(wù)面對此前所未有的多重挑戰(zhàn)下,

國際貿(mào)易復(fù)雜性及不確定性加劇

,海外業(yè)務(wù)盈利能力也受到影響

美克家居經(jīng)營業(yè)績及盈利能力面臨階段性挑戰(zhàn)。2021mm2023年美克家居營業(yè)收入情況(單位:億元)美克家居自營品牌矩陣圖國際批發(fā)品牌60.0050.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00國內(nèi)加盟品牌營業(yè)收入

(萬元)l

美克家居零售家居商品收入占總收入的比重為57.778%,批

發(fā)家居商品收入占總收入比重的42.222%。美克家居海外業(yè)

務(wù)以批發(fā)銷售為主。2023年美克家居產(chǎn)品收入格局2022-2023年美克家居批發(fā)家居商品產(chǎn)品收入(單位:

億元)2022-2023年美克家居零售家居商品產(chǎn)品收入(單位:

億元)■

mm2022年

2023年n

家具

n

家居用品批發(fā)家居商品2022年

2023年n

家具

家居用品

零售家居商品零售家居商品批發(fā)家居商品1510

5

01510

5

0l

505025252525美克家居以海外OEM業(yè)務(wù)起家,在其回歸國內(nèi)市場打造自有

美克美家品牌的同時,十余年間先后收購caracole、A.R.T.

、

Rowe

JCD等國際家居公司及品牌,強(qiáng)化全球市場布局及供

應(yīng)鏈整合o2023年美克家居國外銷售收入為17.49億元,

同

比下滑11.42%,

占公司總收入的42.2%。從銷售毛利率看

,

2023年美克家居國際批發(fā)業(yè)務(wù)毛利率為

24.60%

,

比同期國內(nèi)直營連鎖業(yè)務(wù)毛利率低34.84個百分

點。2023年美克家居國內(nèi)及國外銷售收入(億元)24.8323.9317.4920.00%2022年2023年國內(nèi)銷售毛利率

國外銷售毛利率2022-2023年美克家居批發(fā)家居商品產(chǎn)品收入格局國內(nèi)直營連鎖

國內(nèi)加盟業(yè)務(wù)國際批發(fā)mm營業(yè)收入

毛利率2022年2023年

國內(nèi)銷售收入

國外銷售收入2022

2023年美克家居國內(nèi)、國外銷售毛利率70.00%60.00%

50.00%

40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%60.00%50.00%40.00%30.00%1510

5

0l

19.74502525顧家家居創(chuàng)立于1982年,致力于客廳餐廳臥室整家定制等全場景家居產(chǎn)品的研究設(shè)計開發(fā)生產(chǎn)銷售與服

務(wù)。

2021年以來

,

受外部大環(huán)境影響,公司家具制造業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)下滑。進(jìn)入2024年后,

業(yè)務(wù)收入有所回升,上半年公

司家具制造業(yè)務(wù)營收82.84億元,同比增長0.19%。細(xì)分產(chǎn)品方面

,

2024年上半年沙發(fā)

臥室產(chǎn)品

集成產(chǎn)品

定制家具收入分別為49.42億元、

15.34億元、12.68億元

4.91億元,

占公司家具業(yè)務(wù)收入的比重分別為60%、18%、15%、6%。2020-2024年上半年家具制造業(yè)務(wù)營業(yè)收入(億元)2024年上半年顧家家居家具細(xì)分業(yè)務(wù)收入及格局2020年

2021年

2022年

2023年2024年上半年

家具制造業(yè)務(wù)營業(yè)收入200.00180.00

160.00140.00120.00100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00信息技術(shù)服務(wù),3.78%家具制造,0.96227608臥室產(chǎn)品,17.82%集成產(chǎn)品,14.73%定制家具,

5.70%沙發(fā),57.41%其他,0.57%l顧家家居的銷售模式可分為內(nèi)貿(mào)線下和直營銷售模式其中內(nèi)貿(mào)線下模式可分為經(jīng)銷商加盟模式直營銷售模式整裝

銷售模式;

直營銷售模式可分為傳統(tǒng)批發(fā)商業(yè)務(wù)傳統(tǒng)零售商業(yè)務(wù)商超業(yè)務(wù)電商業(yè)務(wù)SPO業(yè)業(yè)務(wù)。2023年

,

顧家家居沙發(fā)生產(chǎn)量銷售量庫存量分別為248.63萬套247.57萬套、22.31萬套

,同比增速分別為6.18%、

3.01%

、

5.01%%;床類產(chǎn)品生產(chǎn)量銷售量庫存量分別為160.04萬套159.774萬套

、

8.56萬套

,同比增速分別為

16.06%、

13.68%、3.54%。

沙發(fā)業(yè)務(wù)整體平穩(wěn),床類產(chǎn)品增速較快。2023年顧家家居主要產(chǎn)品產(chǎn)量、銷量、

庫存量及同比增

速

(單位:

標(biāo)準(zhǔn)套)生產(chǎn)量銷售量庫存量生產(chǎn)量銷售量庫存量 沙發(fā)床類產(chǎn)品沙發(fā)同比增速床類產(chǎn)品同比增速30000002500000200000015000001000000500000018.00%16.00%

14.00%

12.00%10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%2020-2024年顧家家居銷售模式l顧家梅林家具制造、

銷售100%221697.37089.1

488469.7

03294.23顧家曲水管理咨詢、

信息服務(wù)100%159447.57083.9

937457.6

710543.4

1顧家香港

貿(mào)易家具進(jìn)出

口100%324042.33000.4

3382571.

479694.51嘉興智能家具制造、

銷售100%163548.114697.81506.1

05556.8075.152024年顧家家居境外營業(yè)收入為38.887億元,同比增長12.59%,遠(yuǎn)高于同期家具業(yè)務(wù)營業(yè)收入增速(-0.9%),

為公司

業(yè)績貢獻(xiàn)了較大增量。顧家家居在香港成立顧家香港貿(mào)易負(fù)責(zé)公司家具進(jìn)出口業(yè)務(wù)

,2024年上半年,顧家香港貿(mào)易營業(yè)收入38.26億元,

占公司總收入的45.15%;

凈利潤0.97億元。2020年2021年

2022年