2024進口咖啡行業(yè)報告

chinachamberofcommerceofi/EOfFoodstuffsNativeproduceandAnimalBY-products(CFNA)中國進口咖啡行業(yè)報告china中國進口咖啡行業(yè)報告chinacoffeeimportReport2024年感謝Manythanksto昆山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會kunshanEconomicandTechnologicalDevelopmentzoneManagementcommittee在《2024中國進口咖啡行業(yè)報告》研發(fā)、設(shè)計、制作、發(fā)布諸多環(huán)節(jié)提供的大力支持!Foritsgreatsupportinediting,design,releaseandotherstagesof2024chinacoffeemportReport.第五部分:2023年中國進口咖啡重點省市分析 1.2023年進口咖啡前十大省市- 2.重點省市情況 2.1上海市- 302.2江蘇省- 2.3廣東省- 第六部分:昆山開發(fā)區(qū)咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況介紹 1.昆山咖啡產(chǎn)業(yè)整體概述 2.昆山綜保區(qū)"四個中心"建設(shè) 3.昆山綜保區(qū)咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展 第一部分國際咖啡行業(yè)生產(chǎn)及貿(mào)易情況中國進口咖啡行業(yè)報告第一部分國際咖啡行業(yè)生產(chǎn)及貿(mào)易情況近年來,隨著居民消費水平提高,國內(nèi)咖啡消費者規(guī)模已突破3億人,中國咖啡市場快速增長,據(jù)行業(yè)推算,2024年中國咖啡產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增至3133億元,近三年年均復(fù)合增長率達17.14%O一篇由國際咖啡組織(ICO)撰寫的中國咖啡市場調(diào)研報告也同樣指出了中國咖啡行業(yè)的光明前景。咖啡按消費的形式主要分為速溶和即飲咖啡、現(xiàn)制咖啡兩類。目前,速溶咖啡和即飲咖啡約占中國咖啡市場的份額約為六成,而現(xiàn)制咖啡占四成。由于咖啡文化的滲透以及人們收入水平的提高,對高品質(zhì)生活的追求,使得人們越來越重視咖啡的品質(zhì)和口感,現(xiàn)制咖啡市場規(guī)模快速增長,促進了對優(yōu)質(zhì)咖啡豆的消費和進口貿(mào)易需求。咖啡按貿(mào)易和流通中的產(chǎn)品形式,可分為未焙炒的咖啡豆(通常被稱為生豆,也被稱為青豆)、已焙炒的咖啡豆(通常被稱為熟豆)和速溶及濃縮咖啡三大類。本報告將主要分析咖啡貿(mào)易中上述三種產(chǎn)品的進口情況。1.全球咖啡豆生產(chǎn)情況近年來,全球咖啡豆總產(chǎn)量總體呈上升趨勢。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計,2022年度全球咖啡生豆產(chǎn)量達為1,089.1萬噸,同比增長2.7%。據(jù)世界咖啡組織ICO統(tǒng)計,2022-2023年產(chǎn)季全球咖啡產(chǎn)量將同比增長0.1%至1.68億袋,約折合1009.2萬噸,預(yù)測2023-2024年產(chǎn)季咖啡總產(chǎn)量將增長5.8%至1.78億袋,約折合1068萬噸?？Х仁且环N熱帶作物,全球種植范圍主要分布在拉丁美洲、非洲以及東南亞地區(qū)。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2022年總種植面積1223.9萬公頃,同比下降了3.2%。全球的咖啡品種從植物學(xué)上可分為阿拉比卡種和羅布斯塔種兩種,兩種咖啡豆有自己獨特的風(fēng)味特點,也常被用于不同產(chǎn)品的制作。從產(chǎn)量上看,2022-2023年度,全球阿拉比卡總產(chǎn)量為940萬袋(約564萬噸),同比增長1.8%,占咖啡總產(chǎn)量的56%。而羅布斯塔總產(chǎn)量為742萬袋(約445萬噸),同比下降2%,占咖啡總產(chǎn)量的44%o總計總計1,223.89-3.19%巴西187.252.18%15.30%2印度尼西亞128.580.49%10.51%3哥倫比亞84.240.27%6.88%4中非共和國76.113.00%6.22%5埃塞俄比亞74.19-6.62%6.06%烏干達72.72-3.84%5.94%7幾內(nèi)亞66.390.68%5.42%8越南65.590.42%5.36%墨西哥64.680.78%5.28%科特迪瓦53.90-42.51%4.40%30中國3.33-2.66%0.27%其他346.93-0.13%28.35%表1:2022年全球咖啡收獲面積情況(數(shù)據(jù)來源:FAO)02中國進口咖啡行業(yè)報告第一部分國際咖啡行業(yè)生產(chǎn)及貿(mào)易情況總計總計805.652.44%美國151.282.90%18.78%2德國115.063.45%14.28%3意大利67.448.87%8.37%4日本39.00-3.00%4.84%5比利時38.5513.37%4.79%西班牙34.6611.78%4.30%7荷蘭24.2626.28%3.01%8法國21.87-4.11%2.71%瑞士21.093.04%2.62%加拿大20.652.64%2.56%13中國15.052.83%1.87%其他256.73-2.67%31.87%表4:2022年全球咖啡進口量情況(數(shù)據(jù)來源:FAO)05第二部分中國咖啡貿(mào)易基本情況中國進口咖啡行業(yè)報告第二部分中國咖啡貿(mào)易基本情況總計總計4.547.1657.81%巴西0.642.01212.47%28.13%2哥倫比亞0.391.41258.72%19.76%3越南0.9849.04%13.72%4馬來西亞0.850.51-39.70%7.12%5埃塞俄比亞0.490.42-13.62%5.86%美國0.140.2362.10%3.26%7日本0.320.17-46.69%2.40%8印度尼西亞0.1753.46%2.40%意大利0.1414.08%2.29%瑞士0.1419.96%2.27%其他來源地0.650.9240.93%12.78%表8:2023年1-6月、2024年1-6月中國自全球進口咖啡分來源地金額情況0.642.010.391410.980.850.510.490.420.140.230.320.172022年進口額2023年進口額0.140.0.17.2023進口額同比單位:億美元0.650.920.14巴西哥倫比亞越南馬來西亞埃塞俄比亞美國日本印度尼西亞意大利瑞士其他來源地圖8:2023年1-6月、2024年1-6月中國自全球進口咖啡分來源地同比情況馬來西亞 7.12%越南 埃塞俄比亞/5·8%越南 埃塞俄比亞哥倫比亞19.76%巴西28.13%其他來源地瑞士i2.78%瑞士2.27%-意大利2.29%印度尼西亞2.40%日本2.40% 日本2.40% 3.26%圖9:2024年1-6月中國自全球進口咖啡分來源地占比情況第三部分2023年中國進口咖啡重點產(chǎn)品分析12第四部分2023年中國進口咖啡重點來源地分析17中國進口咖啡行業(yè)報告第四部分2023年中國進口咖啡重點來源地分析1.重點來源地情況1.1巴西巴西是中國最大的進口咖啡來源國,也是最大的咖啡生豆進口來源國。2023年,中國自巴西進口咖啡總額2.2億美元,進口額增長迅速,同比增長158.4%,進口量6.0萬噸,同比增長192.2%o 進口額(萬美元)同比增長22,469.161,1l2.571,383.161,105.101,397.552,279.622,540.192,732.155,987.828,695.202014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年圖16:2014年至2023年,中國自巴西進口咖啡總額變化趨勢分產(chǎn)品來看,中國自巴西進的咖啡產(chǎn)品主要是咖啡生豆,其進口額為2.2億美元,同比增長184.7%,占中國自巴西進口咖啡總額的98.4%,其進口量為6.0萬噸,同比增長200.2%,占中國自巴西進口咖啡總量的99.6%,除此以外,還有價值352.4萬美元的速溶咖啡和3.8萬美元的咖啡熟豆。從歷史變化來看,咖啡生豆十年間在咖啡進口額中的占比由70.6%提高到了98.4%,成為了自巴西進口咖啡的主要產(chǎn)品。2.055.988,695.2022,469.16192.21%100.00%158.41%100.00%39.65%5.967,767.9722,112.85200.21%99.58%184.67%98.41%44.89%20.03918.59352.49-59.87%0.42%-61.63%1.57%1.17%38.643.82-57.92%0.00%-55.75%0.02%-9.41%0.00%0.00%表12:2022年、2023年,中國自巴西進口咖啡分品類金額及數(shù)量情況(單位:萬美元、萬噸)18中國進口咖啡行業(yè)報告第四部分2023年中國進口咖啡重點來源地分析 進口額(億美元)同比增長2.110.070.120.110.150.200.260.310.751.652014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年圖37:2014年至2023年中國自非洲進口咖啡總額變化趨勢分產(chǎn)品來看,中國自非洲進口咖啡產(chǎn)品為咖啡生豆,2023年進口額1.6億美元,同比下降21.6%,占中國自非洲進口咖啡總額的99.7%,進口量為2.7萬噸,同比下降21.9%,占中國自非洲進口咖啡總量的99.9%,其余咖啡熟豆和速溶咖啡進口量較少。3.512.742.111.65-21.92%100.00%-21.62%100.00%41.92%3.512.742.101.64-21.93%99.89%-21.65%99.66%42.01%2-20.24%0.11%-11.14%0.34%29.46%3-28.97%0.00%-70.73%0.00%-10.19%0.00%0.00%表19:2022年、2023年,中國自非洲進口咖啡分品類金額及數(shù)量情況(單位:億美元、萬噸)2023年進口額-21.65%—2024年進a額2.102023進口額同比單位:億美元1.64咖啡生豆咖啡熟豆速溶咖啡其他咖啡制品圖38:2022年、2023年中國自非洲進口咖啡分品類同比情況咖啡熟豆 0.34%咖啡生豆 99.66%圖39:2023年中國自非洲進口咖啡分品類占比情況27第五部分2023年中國進口咖啡重點省市分析28中國進口咖啡行業(yè)報告第五部分2023年中國進口咖啡重點省市分析 進口額(萬美元)同比增長14,114.499,636.957,149.0511,085.044,962.146,201.086,157.418,170.859,685.138,712.622014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年圖48:2014年至2023年,廣東省咖啡進口額及同比分產(chǎn)品來看,廣東省自全球咖啡產(chǎn)品中的主要產(chǎn)品是速溶咖啡,其進口額為5493.4萬美元,同比下降1.5%,占比63.1%,其進口量為0.9萬噸,同比下降0.1%,占比64.4%;咖啡生豆,其進口額為2544.1萬美元,同比下降11.4%,占比29.2%,其進口量為0.5萬噸,同比下降5.6%,占比31.9%;除此以外,還有咖啡熟豆,其進口額為675.1萬美元,同比下降45.3%,占比7.7%,進口量為0.1萬噸,同比下降55.4%,占比3.6%.1.531.449685.138,712.62-6.05%100.00%-10.04%100.00%-1.11%10.930.935,576.855,493.42-0.11%64.45%-1.50%63.05%0.27%20.490.462,870.392,544.14-5.56%31.95%-11.37%29.20%-5.07%30.120.051,234.02675.06-55.42%3.60%-45.30%7.75%13.65%3.87-100.00%0.00%-100.00%0.00%-100.00%表23:20