全球視野下商業(yè)長期護理保險發(fā)展研究報告-中再壽20241214

全球視野下商業(yè)長期護理保險全球視野下商業(yè)長期護理保險發(fā)展研究報告劉春林·中國人壽再保險有限責(zé)任公司核保核賠部副總經(jīng)理(主持工作)1導(dǎo)語和研究背景 2研究內(nèi)容和研究特色 3海外主要商業(yè)長護險市場概況 4海外商業(yè)長護險市場發(fā)展規(guī)律 全球視野下商業(yè)長期護理保險發(fā)展研究報告>01導(dǎo)語和研究背景商業(yè)長期護理保險，是指由保險公司經(jīng)營，為部分或完全生活不能自理、需要被長期照護的人提供保險金支持的保險產(chǎn)品。其中，“長期”是指所需要護理的期間較長甚至是終身需要護理；“護理”側(cè)重于生活類護理，即由于生活無法自理而需要的涉及衣食住行的護理活動。隨著社會經(jīng)濟的高速發(fā)展以及平均壽命的延長，人口老齡化伴隨少子化成為社會的重要問題。截至2023年末，我國65歲以上的人口2.16億人，占比達15.4%,已進入深度老齡化社會。據(jù)國家衛(wèi)健委預(yù)測，2035年，60歲及以上的老年人口總量將突破4億，占總?cè)丝诘谋壤龑⒊^30%,中國將進入重度老齡化階段。在養(yǎng)老護理方面，傳統(tǒng)的居家養(yǎng)老觀念深入人心，但中國的平均家庭規(guī)模呈下降趨勢，少子化的現(xiàn)狀削弱了家庭護理的功能，社會護理服務(wù)的需求日益漸長。“七普”數(shù)據(jù)顯示，中國平均家庭規(guī)模為2.62人，三人戶及以下的家庭占比超過76%?！耙蝗耸埽沂Ш狻遍_始成為社會的普遍憂慮，民眾對于長期照護風(fēng)險的認知逐漸提升，風(fēng)險保障需求逐步被激發(fā)。國務(wù)院和國家金融監(jiān)管總局出臺了多個政策和指導(dǎo)意見鼓勵發(fā)展養(yǎng)老金融產(chǎn)品和商業(yè)長期護理保險。2022年2月，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》明確提出發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟和老年人的普惠金融服務(wù)；2023年10月，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于推進普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》,鼓勵保險公司探索實現(xiàn)長期護理、風(fēng)險保障與機構(gòu)養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老等服務(wù)有效銜接；2024年1月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟增進老年人福祉的意見》,首次明確定義銀發(fā)經(jīng)濟，并提出要積極發(fā)展商業(yè)長期護理保險。2024年5月，國家金融監(jiān)管總局印發(fā)的《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)做好金融“五篇大文章”的指導(dǎo)意見》指出，發(fā)展養(yǎng)老金融是提高金融服務(wù)實體經(jīng)濟的質(zhì)量和水平“五篇大文章”之一。2024年7月，二十屆三中全會《中共中央關(guān)于進一步全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化的決定》指出：積極應(yīng)對人口老齡化，完善發(fā)展養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)政策機制，要“加快建立長期護理保險制度”。2024年8月，《國務(wù)院關(guān)于促進服務(wù)消費高質(zhì)量發(fā)展的意見》指出要豐富商業(yè)長期護理保險供給。2024年9月，《國務(wù)院關(guān)于加強監(jiān)管防范風(fēng)險推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》指出要提升保險業(yè)服務(wù)民生的保障水平，發(fā)展商業(yè)長期護理保險。近年來，國家高頻出臺支持發(fā)展長期護理保險和服務(wù)的政策，旨在鼓勵保險公司積極響應(yīng)廣大人民的長期護理保障需求，承擔(dān)社會使命，發(fā)揮獨有的風(fēng)險保障功能，參與銀發(fā)經(jīng)濟和養(yǎng)老普惠金融事業(yè)的發(fā)展。不僅民眾對長期護理的認知和需求在提高、國家政策的引導(dǎo)和支持力度不斷加大，人身險行業(yè)自身也處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期。近兩年，市場利率持續(xù)走低，客戶對資產(chǎn)保值增值的避險需求促使壽險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從“儲蓄型和保障型均衡”向“儲蓄型獨大”轉(zhuǎn)變，這也是在重疾險增長劇烈失速背景下，保險行業(yè)為維持保費平臺而做的積極調(diào)整。但增額終身壽險等儲蓄類產(chǎn)品的負債累積和利率中樞的持續(xù)下移給壽險公司的經(jīng)營帶來了極大挑戰(zhàn)，引發(fā)了行業(yè)對利率風(fēng)險的擔(dān)憂和改善負債結(jié)構(gòu)的需求，發(fā)展保障型產(chǎn)品成為普遍訴求。如何把握老齡化趨勢下的養(yǎng)老需求，是現(xiàn)階段人身險公司打造第二增長曲線的時代機遇和發(fā)展命題。目前，儲蓄型產(chǎn)品的主力客群普遍處于養(yǎng)老規(guī)劃階段，長期護理保險與儲蓄、養(yǎng)老產(chǎn)品與這類客群具有較高的適配度，契合當(dāng)下與未來長期的需求趨勢，是壽險公司破局保障型產(chǎn)品發(fā)展難題和轉(zhuǎn)型的抓手，可以幫助保險公司實現(xiàn)向“人身保障+低保證利益+浮動收益”的“耐心負債”過渡。長護險在我國起步較晚，2005年國泰人壽推出國內(nèi)市場首款長期護理保險“康寧長期看護健康保險”,2006年人保健康推出首款附加了健康管理服務(wù)的長護險產(chǎn)品“全無憂長期護理個人健康保險”,但由于我國市場需求聚焦于儲蓄和疾病保障，近20余年人身險產(chǎn)品供給一直以長期儲蓄保險、重疾險和百萬醫(yī)療險為主，保險公司沒有接續(xù)發(fā)力于長護險。盡管當(dāng)前市場對長期護理的需求顯著增長、政策支持力度不斷增加且保險公司也處于轉(zhuǎn)型期，但長護險的發(fā)展仍處于初期探索階段，保險行業(yè)對于長護險在中國市場的發(fā)展前景、發(fā)展策略和實施思路等方面缺乏規(guī)律性認識。為了幫助人身險行業(yè)積累長護險領(lǐng)域的專業(yè)知識，促使行業(yè)在長護險的發(fā)展前景和發(fā)展規(guī)律方面形成一定的共識，賦能行業(yè)轉(zhuǎn)型，中國人壽再保險有限責(zé)任公司(以下簡稱“中再壽險”)聯(lián)合明德精算咨詢(上海)有限公司開展了全球長護險發(fā)展經(jīng)驗研究，深入探究分析美國、法國、日本等主要商業(yè)長護險市場的差異和共性，提煉底層核心規(guī)律，并基于我國保險市場現(xiàn)狀，提出發(fā)展建議，形成了《全球視野下商業(yè)長期護理保險發(fā)展研究報告》(以下簡稱“《報告》”)。全球視野下商業(yè)長期護理保險發(fā)展研究報告>03研究內(nèi)容和研究特色一、研究框架和目標(biāo)市場本研究綜合考慮長護險的發(fā)展歷程、社商協(xié)同方式、文化差異、產(chǎn)品形態(tài)和主要借鑒意義等因素，并結(jié)合與海外市場專家的討論，重點選擇以下3個海外市場開展研究：美國：20世紀(jì)70年代開始出現(xiàn)商業(yè)長護險，是長護險保費規(guī)模最大的市場，商保獨立于社保發(fā)展，客戶以中等收入以上人群為主；法國：20世紀(jì)80年代開始出現(xiàn)商業(yè)長護險，是長護險覆蓋率最高的市場，商保作為社保的補充，通過個險、銀保及團險等不同渠道向市場提供多層次的保險保障；日本：亞洲地區(qū)商業(yè)長護險起步較早的市場，作為亞洲典型的老齡化國家，在廣覆蓋、高保障的公共長期護理保險制度下，商保長護險市場具有代表性。本研究也涉及韓國、新加坡、澳大利亞等國家的長護險市場和社保體系，以旁征博引，與美國、法國和日本市場的現(xiàn)象和規(guī)律進行對比和校驗。在具體內(nèi)容方面，主要包括以下7個研究維度：歷史演進、市場供需、產(chǎn)品設(shè)計、定義標(biāo)準(zhǔn)、運營規(guī)則、鑒定執(zhí)行、風(fēng)險管理。二、研究特色文獻資料研究和專家調(diào)研相結(jié)合《報告》項目組在研究過程中所使用的文獻和數(shù)據(jù)資料均由海外屬地市場長護險資深專家提供，包括行業(yè)報告、研究論文、產(chǎn)品條款等?！秷蟾妗讽椖拷M通過對文獻、數(shù)據(jù)資料的深入研究挖掘和專家調(diào)研，聚焦現(xiàn)階段中國保險市場發(fā)展中的堵點難點，梳理總結(jié)海外市場發(fā)展調(diào)研清單，并與海外屬地市場長護保險專家反復(fù)深度交流，獲取大量一手資料，形成調(diào)研反饋報告。靜態(tài)研究和動態(tài)研究相結(jié)合《報告》聚焦上述7個維度開展靜態(tài)研究，并結(jié)合時間變化進行動態(tài)研究，在分析長護險發(fā)展歷程中出現(xiàn)的各類矛盾問題和解決情況的基礎(chǔ)上，深入剖析了現(xiàn)象背后的成因，全面理解長護險的發(fā)展脈絡(luò)和邏輯。覆蓋多市場進行比較研究以總結(jié)共性規(guī)律由于海外市場在諸多方面不同于我國國情和市場情況，并非所有規(guī)律都能對我國市場產(chǎn)生應(yīng)用價值，不能簡單以“拿來主義”套用，需要理解現(xiàn)象背后的本質(zhì)，抽象和總結(jié)底層的基本規(guī)律，用基本規(guī)律的高適用性來匹配我國的市場情況。本研究選取了三個市場進行橫向比較研究和提煉核心規(guī)律，并將核心規(guī)律在多市場進行校驗。結(jié)合中國國情本土化形成研究閉環(huán)中國的人口結(jié)構(gòu)、社會保障體系、消費者對保險的認知程度、政策導(dǎo)向等不同于其他國家，這些現(xiàn)實情況對長護險的發(fā)展有不同程度的重要影響。因此，項目組將這些因素納入研究框架，更準(zhǔn)確地分析我國長護險發(fā)展的現(xiàn)實環(huán)境、預(yù)判長護險的發(fā)展前景，為行業(yè)主體在長護險業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略決策部署和具體工作實施方面提供針對性的建議，形成研究閉環(huán)。面向不同讀者產(chǎn)出兩個報告考慮到不同讀者關(guān)注點不同，《報告》共形成兩個版本：“發(fā)展研究報告”主要從戰(zhàn)略層面總結(jié)海外市場核心規(guī)律和提出中國長護險發(fā)展方向的建議；“產(chǎn)品開發(fā)和運營管理研究報告”主要圍繞長護險的開發(fā)、運營和風(fēng)險管理等方面，從具體的戰(zhàn)術(shù)層面，梳理、分析海外經(jīng)驗并提出在國內(nèi)的落地建議，是可參考使用的海外市場實踐經(jīng)驗匯總和長護險的經(jīng)營技術(shù)細則。全球視野下商業(yè)長期護理保險發(fā)展研究報告>05海外主要商業(yè)長護險市場概況美國商業(yè)長護險起源于護理院(Nursinghome)井噴式發(fā)展的20世紀(jì)70年代，由Medicare針對出院病人入住護理院的需求而提供短期醫(yī)療類護理保障，但由于賠付期間較短，早期的長護險也被稱為“護理院保險”(Nursinghomeinsurance),定位為Medicare的延續(xù)保障，此類產(chǎn)品在被保險人入住護理院期間每日支付固定的保險金額。后來長護險定位從保障短期醫(yī)療護理向保障長期生活照護的方向延伸，并將保障范圍從護理院擴展到包括居家護理、日間照護、輔助生活照料等多種形式的護理全球視野下商業(yè)長期護理保險發(fā)展研究報告>06美國的社保長護服務(wù)(MedicaidLongTermServices&Supports)屬于Medicaid的保障范圍，僅向低收入人群提供，對收入高于Medicaid收入線的大多數(shù)民眾而言，長期護理的社會保障是缺失的。因此，美國的商業(yè)長護險面向社保未覆蓋的中高收入人群，與社保長護險在保障人群上各自獨立。為了推動商業(yè)長護險的發(fā)展，美國國會1996年出臺HIPPA法案，將保障責(zé)任是支付所指定的護理服務(wù)且責(zé)任觸發(fā)定義符合要求的長護險視同醫(yī)療險對待，其保費和賠款享受稅收優(yōu)惠政策。由此可見，美國政府對商保提供長期護理保障寄予厚望。美國是保費規(guī)模最大的長護險市場，長護險在20世紀(jì)80年代到21世紀(jì)初期發(fā)展迅速，增長高峰期在2002年前后，市場以獨立型產(chǎn)品為主流，年新單件數(shù)約75萬件，新單保費約14億美元，總保費規(guī)模約52億美元。之后因為長護險產(chǎn)品定價假設(shè)的錯誤使得保險公司普遍虧損，獨立型長護險供給緊縮，新單規(guī)模持續(xù)下滑，2010年新單銷量下滑至23.5萬件，新單保費下滑至5.25億美元。此后，保險行業(yè)重整旗鼓并推出組合型長護險(壽險或年金組合長期護理責(zé)任，被稱為“Combinationinsurance”)。2022年，組合型產(chǎn)品的新單銷量約40萬件，遠超獨立型長護險的3.4萬件。在美國長護險50年的發(fā)展歷程中，客群年齡以50-70歲為主，但因產(chǎn)品形態(tài)從獨立型轉(zhuǎn)變?yōu)榻M合型，使得平均投保年齡從20世紀(jì)90年代的70歲下降至2022年的57歲；在客戶的經(jīng)濟水平方面，超過80%的客戶年收入在5萬美元以上，為中產(chǎn)偏富裕人群。美國長護險的經(jīng)營主體是壽險公司，主力渠道是自有代理人渠道和經(jīng)紀(jì)公司渠道，兩者合計貢獻的保單數(shù)占比近75%,其余主要來源于團險渠道。長護險銷售理念主要圍繞兩點展開：一是長護險可以對資產(chǎn)形成保護，避免因護理開支消耗養(yǎng)老和傳承的資產(chǎn)；二是長護險可以通過保險杠桿，使被保險人以更低的成本享受更高品質(zhì)的護理服務(wù)。產(chǎn)品設(shè)計方面，美國長護險分為獨立型和組合型：獨立型產(chǎn)品保險期間終身，繳費期和保險期間等長且費率可調(diào)，通常不提供現(xiàn)金價值；組合型產(chǎn)品由終身壽險或者終身年金混合提前給付的長期護理責(zé)任構(gòu)成，其中壽險或者年金多為指數(shù)型產(chǎn)品或變額產(chǎn)品。美國長護險產(chǎn)品定位為高保費產(chǎn)品，獨立型產(chǎn)品的件均保費水平從1990年的1071美元一路拔高至2022年的3618美元，組合型產(chǎn)品的件均保費約為5400美元。產(chǎn)品的責(zé)任觸發(fā)定義由保險公司自行設(shè)計，經(jīng)歷了從產(chǎn)品誕生時“醫(yī)療必需”(Medicallynecessary)到“生活能力喪失程度”的演變。當(dāng)前形成的主流觸發(fā)定義是在卡式量表的六項日常生活活動中不能獨立完成其中的至少兩項(下稱“不能獨立完成2/6ADLs”,六項日常生活活動包括洗澡、穿衣、進食、如廁清潔、排便控制和移動)。產(chǎn)品的給付形式從定額給付型演變?yōu)樽o理費用報銷型。費用報銷型產(chǎn)品打通了護理服務(wù)提供和費用支付之間的鏈路，形成了管理式護理的運營模式。保險公司聯(lián)合第三方服務(wù)商和再保公司，將服務(wù)與控費相結(jié)合，通過降低保費水平提升產(chǎn)品競爭力。費用報銷型產(chǎn)品通常比定額給付型產(chǎn)品便宜30%。運營管理方面，美國長護險的鑒定依賴醫(yī)療體系的支撐，由醫(yī)生或注冊護士作為護理狀態(tài)鑒定和需求評估的主體，通常由保險公司指定。此外，由于涉及服務(wù)給付和費用報銷，保險公司需要與客戶針對護理服務(wù)方案達成一致后才能啟動服務(wù)供給和保險理賠。保險公司綜合病情、診斷、鑒定和需求評估結(jié)果等形成對理賠的最終判定意見，且保險公司保留在保險金給付期內(nèi)核驗護理狀態(tài)、調(diào)整護理服務(wù)計劃、重新選擇評估機構(gòu)進行鑒定的權(quán)利。二、法國法國長護險起源于20世紀(jì)80年代，當(dāng)時法國并沒有專門針對長期護理的社保制度，主要通過“第三方扶助補償計劃”(ThirdPartyAssistanceCompensation,該計劃的設(shè)計初衷是保障工作能力喪失的殘疾人)暫時應(yīng)對老齡化快速進展下的長期照護問題，用于補充社保的不足。之后法國的公共長期護理保險制度一直演進，于2002年升級為“護理津貼保險制度”(AllocationPersonnaliséed'Autonomie,以下簡稱“APA”)并沿用至今。法國政府和社會對于長護險制度的探索和變革引起了公眾對于長期護理風(fēng)險和商業(yè)長期護理保險的關(guān)注，推動了商APA是廣覆蓋、?；镜拈L護保障制度，所有60歲以上的法國居民均有資格享受。APA以中重度失能為保障標(biāo)的，是津貼式給付，由親屬提供的家庭護理或由商業(yè)護理機構(gòu)提供的商業(yè)護理均在補貼范圍內(nèi)，與法國的家庭護理文化匹配。APA津貼支付水平由失能程度和護理計劃成本決定，并根據(jù)退休收入進行調(diào)節(jié)，收入越高，APA津貼越低。居家護理補貼方面，退休收入超過3000歐元的人群需要自付90%的護理費用，退休收入在735歐元及以下的人群自付金額為0,退休收入在二者中間的人群，自付比例隨收入增高，分布在0至90%之間。以法國養(yǎng)老金平均水平1500歐元為例，該收入水平的重度護理患者在APA制度下的平均自付金額為760歐元，即消耗過半的養(yǎng)老金收入，再考慮其他日常生活開支，APA的補貼無法保證患者收支相抵，護理開支會侵蝕個人資產(chǎn)。APA對于機構(gòu)護理的APA的保障設(shè)計下，大眾群體根據(jù)退休收入水平面臨不同程度的保障缺口，大部分人對于長期護理的風(fēng)險感知較強，因此，法國的商業(yè)長期護理險定位為APA津貼的補充，面向中等收入水平上下的大眾法國長護險的市場規(guī)模在1999年到2007年以年化15%的速度增長，到2010年總保費規(guī)模約5億歐元，總保單件數(shù)約550萬件。2019年，長護險總共覆蓋740萬人，總保費規(guī)模達到8.1億歐元，其中6.8億歐元保費收入來自商業(yè)保險公司(受《法國保險法典》管轄的商業(yè)主體)。商業(yè)保險公司主要提供個人長護險產(chǎn)品，雖然商保公司在整個長護險市場中僅承保了40%的客戶，但保費占比卻達到80%。其余保費收入來自社會保險公司和互助保險社(具備非盈利性，分別受《社會保險法典》和《互助保險法典》管轄),主要提供雇主團體保險計劃，雖然承保人群規(guī)模高于商業(yè)保險公司，但保費收入占比僅為20%。在保險公司中，壽險公司是長護險的經(jīng)營主體，銀行渠道和代理人渠道是最主要的兩大分銷渠道。壽險公司將長護險定位為匹配中老年客群尤其是存量客群的增量業(yè)務(wù)?；ブｋU社是承保人群最大的長護險經(jīng)營主體，本質(zhì)是通過互助保險，形成某個行業(yè)或者某個企業(yè)的員工團體保險計劃，長護險通常作產(chǎn)品設(shè)計方面：法國長護險的客群定位更偏向中產(chǎn)階級和大眾人群，個人長護險件均保費在350歐元左右，互助團體長護險的件均保費通常僅為幾十歐元；個人產(chǎn)品是均衡保費的終身保險產(chǎn)品，繳費期終身且費率可調(diào)；產(chǎn)品的觸發(fā)定義不跟隨APA的標(biāo)準(zhǔn)，由保險公司自行設(shè)計，核心責(zé)任的主流觸發(fā)定義是五項日常生活活動中不能獨立完成至少四項(下稱“不能獨立完成4/5ADLs”,五項日常生活活動包括洗澡、穿衣、進食、如廁排便和移動);產(chǎn)品的給付形式是定額給付，一旦觸發(fā)護理狀態(tài)，無論全球視野下商業(yè)長期護理保險發(fā)展研究報告>08是否真正接受了護理服務(wù)，都持續(xù)給付護理金直至身故。產(chǎn)品為癡呆類疾病導(dǎo)致的護理狀態(tài)設(shè)置了三年等待期，其他疾病設(shè)置了一年等待期；法國長護險的迭代升級幅度相對平穩(wěn)，始終以重度失能為核心責(zé)任。1990年前的初代產(chǎn)品只保障單一的重度失能，1990年后拓展保障了輕度失能和報銷護理設(shè)備費用，2000年后的產(chǎn)品開始提供豐富的護理增值服務(wù)。2013年，法國行業(yè)協(xié)會出臺了GAD標(biāo)簽(LABELGADASSURANCEDEPENDANCE),將觸發(fā)條件、形態(tài)責(zé)任等方面符合GAD約定的產(chǎn)品予以官方認證，這形成了行業(yè)相對統(tǒng)一的產(chǎn)品條款和部分形態(tài)責(zé)任，此后法國長護險更加強調(diào)提供豐富和優(yōu)質(zhì)的增值服務(wù)。運營管理方面，由于法國長護險等待期較長，產(chǎn)品的核保流程相對簡化；理賠時的生活能力鑒定由被保險人的主治醫(yī)師完成，再由保險公司的長護險專業(yè)核賠人員調(diào)查醫(yī)生診斷和病歷資料。保險公司保留了核驗調(diào)查、指定機構(gòu)重新鑒定的權(quán)利。三、日本日本長護險起源于20世紀(jì)90年代的低利率環(huán)境，當(dāng)時傳統(tǒng)儲蓄型產(chǎn)品的利差損風(fēng)險暴露，保險公司不得不調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大保障型產(chǎn)品銷售，同時保險行業(yè)考慮到日本人口老齡化程度較高，開始推廣長護險。日本政府在2000年建立了40歲以上公民強制參保的長期護理保險制度。日本社保長護險的保障水平較高，覆蓋了機構(gòu)護理、居家護理等大部分護理場景的需求，且大部分民眾的自費比例為總護理費中再壽險用的10%(少部分高收入群體自付比例為20%或30%)。商保在功能定位上主要是用于覆蓋少部分社保不覆蓋的費用項目，比如非社保機構(gòu)的入住費用、昂貴護理設(shè)備的購買費用、心理咨詢和聊天陪伴服務(wù)費用等，滿足中高收入客群接受更優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)的保障需求。日本長護險的市場規(guī)模持續(xù)增長，2022年市場存量保費達6610億日元，在壽險27.7萬億日元的總保費收入中占比約2.4%,在ThirdSector業(yè)務(wù)(指壽險公司和財險公司均可經(jīng)營的產(chǎn)品，主要是醫(yī)療險、長護險、失能收入損失保險和癌癥保險)總保費收入中的占比約10%。壽險公司是主要的經(jīng)營主體，主要通過自有代理人渠道進行銷售。產(chǎn)品設(shè)計方面，因其中高端的產(chǎn)品定位，長護險的件均保費約18萬日元左右(折合約9000人民幣);產(chǎn)品供給形式非常多樣化，既有獨立銷售的長護險，也有附加在醫(yī)療津貼險、重疾險或終身壽險之上的長護險特約；產(chǎn)品的觸發(fā)定義跟隨社保長護制度的觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)；給付形式是定額給付，既有一次性支付，也有定期或終身給付的設(shè)計。運營管理方面，日本長護險的管理比較簡單，護理鑒定參考社保的鑒定結(jié)論形成理賠意見，且產(chǎn)品是定額給付形式，無須運營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。四、美國、法國、日本主流長護險產(chǎn)品形態(tài)美國法國個險/團險費用報銷型80/85歲30/60/90天180天3-5年終身保險期間終身終身終身/定期終身終身定期障礙可適當(dāng)放寬未滿65歲適用保險公司ADL,滿65歲適用強制保險介護標(biāo)準(zhǔn)是(監(jiān)管審批嚴(yán)格，各州有差異)是否海外商業(yè)長護險市場發(fā)展規(guī)律一、市場供求1.長護險的主要購買人群具有明顯的年齡特征，是壽險行業(yè)應(yīng)對人口結(jié)構(gòu)老齡化的重要產(chǎn)品線從海外主要長護險市場來看，長護險主要面向45歲以上客群，且客群主要分布在50-70歲區(qū)間：美國長護險平均投保年齡57歲，約78%的保單投保年齡在50-70歲區(qū)間(圖1);法國個險渠道長護險的平均投保年齡是60歲，約80%的保單投保年齡在50-70歲區(qū)間。這種承保年齡特征的主要原因為：一是導(dǎo)致長期護理狀態(tài)的疾病多數(shù)是老年疾病，比如腦中風(fēng)、阿爾茨海默病等；二是50歲以上全球視野下商業(yè)長期護理保險發(fā)展研究報告>11人群因父母健康問題很可能已經(jīng)成為了照護者；因此上述年齡階段的人群對于該風(fēng)險的感知更強烈。由于上述客群的年齡特征，長護險在發(fā)達保險市場通常被保險公司和代理人當(dāng)作客戶的第三張或第四張保單(在醫(yī)療險和壽險之后),或作為一種退休規(guī)劃方案銷售給客戶，是壽險公司實現(xiàn)“全生命周期客戶經(jīng)營”的重要產(chǎn)品。此外，海外市場在人口老齡化背景下非常強調(diào)長護險對于代理人的意義，他們認為隨著人口結(jié)構(gòu)的演變，大量客群已經(jīng)進入中老年階段，這部分客群通常有較強的支付能力，壽險公司其他的產(chǎn)品線(如定期壽險、失能險、醫(yī)療險)更適配年輕客群，因此代理人要掌握長護險的銷售技能以獲取規(guī)模越來越龐大的45歲以上客群。2.長護險的風(fēng)險特征和經(jīng)營特點與壽險類似，這決定了其經(jīng)營主體是壽險公司在風(fēng)險特征方面，長護險和壽險有以下相似點。第一，長護險保障的長期護理狀態(tài)和壽險保障的身故狀態(tài)一樣是不可逆的狀態(tài)改變。相比之下，醫(yī)療險保障的是醫(yī)療費用，醫(yī)療過程中，被保險人的健康狀態(tài)會多次改變，比如健康到疾病、疾病到健康間的循環(huán)。第二，長護和身故都屬于高年齡高發(fā)、年輕人較少發(fā)生的風(fēng)險，長期護理的發(fā)生率曲線規(guī)律(如圖2)與死亡曲線規(guī)律高度相似。第三，對被保險人的主動干預(yù)不能延緩長期護理狀態(tài)和死亡風(fēng)險的發(fā)生，長期護理的狀態(tài)隨年齡增長、機體功能退化產(chǎn)生，某種程度是疾病進展或身體老化的必然結(jié)果，無法通過管理去干預(yù)，無法延長被保險人的“健康壽命”,與壽險的風(fēng)險發(fā)生規(guī)律類似。相比而言，醫(yī)療險受外界因素影響大，比如通過健康管理干預(yù)可以實現(xiàn)大病變小病、小病變健康，健康人不得病或少得病等；第四，長護險多采用定額給付型設(shè)計，無關(guān)于實際損失金額，風(fēng)險變量僅有發(fā)生率，和壽險一致。而醫(yī)療險是費用報銷型，醫(yī)療費用支出方面會受醫(yī)院、醫(yī)藥、醫(yī)保等方面的影響，風(fēng)險變量除了發(fā)生率外還有損失金額。長護險和壽險類似的風(fēng)險特性決定了兩者具備類似的經(jīng)營特點，即長護險和壽險本質(zhì)都是低頻交互的業(yè)務(wù)，承保階段篩選健康體，確保實際發(fā)生率在定價水平內(nèi)。而醫(yī)療險業(yè)務(wù)不僅要面對客戶同一保險期間內(nèi)高頻多次賠付，還要通過健康管理和干預(yù)，防止小病和慢病進展為大病，并且會通過組建醫(yī)院醫(yī)生網(wǎng)絡(luò)、進行商保藥品集采等方式主動管控醫(yī)療費用，與前兩者有較大不同。綜上，長護險的風(fēng)險特性壽險公司更為熟悉，經(jīng)營特點符合壽險公司的經(jīng)營習(xí)慣，因此大部分都是由壽險公司經(jīng)營。壽險公司出于豐富自身產(chǎn)品線、給客戶在不同人生階段提供適合的保障計劃、輔助和促進儲蓄類壽險銷售等目的，更有意愿積極投入長護險的經(jīng)營。3.社保體制決定了商業(yè)長護險的產(chǎn)品定位：社保有保障基礎(chǔ)的市場，商業(yè)長護險在社?；A(chǔ)上進行補充，產(chǎn)品定位可更加多層次；社會保障空缺的市場，商業(yè)長護險提供全面的護理保障，價格較貴且客群偏中高端由于長期護理風(fēng)險關(guān)乎老年人福祉，它是社會治理和社會保障中需要多方籌資來應(yīng)對的風(fēng)險，這一點和醫(yī)療風(fēng)險類似。因此，社會長期護理保障的廣度和深度對商業(yè)長護險的定位會產(chǎn)生決定性影響。法國：社保廣覆蓋但有缺口，商業(yè)長護險在社?；A(chǔ)上提供多層次的保障補充法國的公共失能保障制度APA主要保障中重度失能，且制度的設(shè)計邏輯是讓所有法國民眾共擔(dān)護理成本，實現(xiàn)方式是嵌入收入調(diào)節(jié)機制，收入與APA津貼數(shù)額成反比，這種制度設(shè)計使法國民眾都面臨資產(chǎn)被護理開銷所侵蝕的風(fēng)險。在APA提供的基礎(chǔ)保障之上，商業(yè)長護險主要解決重度失能下APA津貼額度不夠的問題，因此法國商業(yè)長護險均以重度失能(不能獨立完成4/5ADLs)為保障核心，在不同銷售渠道面對不同客群提供不同保障層次的產(chǎn)品。個人長護險件均保費區(qū)間在300-400歐元，這些保單貢獻了法國長護險市場20%的保單量和80%的保費收入。這些產(chǎn)品的保障額度更高，且根據(jù)客戶支付能力增加了輕中度失長護險作為醫(yī)療險之外的主流保障類產(chǎn)品也在這些渠道廣泛出現(xiàn)，互助和團體長護險為提高法國市場商件均保費通常只有10到20歐元。依賴于以上的多渠道共同發(fā)展，法國商業(yè)護理險在25歲及以上人群中覆蓋率達到14.3%。美國：社保對中高收入人群保障完全缺位，商業(yè)長護險提供全面保障，目標(biāo)客群聚焦中高端客戶美國的公共保障體系里，Medicaid僅向低收入人群提供長期護理保障，其他民眾的長期護理保障完全缺位。由于沒有社會保險“兜底”,商業(yè)長護險需要從“0”起保，保險責(zé)任觸發(fā)門檻低，被保險人不能獨立完成2/6ADLs或嚴(yán)重認知障礙即可獲得保障，這對標(biāo)了Medicaid針對低收入人群的長護保障觸發(fā)條件(在保障觸發(fā)門檻較低的州，Medicaid以不能獨立完成2/6ADLs作為觸發(fā)條件)。此外，為完全覆蓋護理開支的缺口，美國商業(yè)長護險的件均保費較高，在3000-6000美元/月的區(qū)間，2022年獨立型長護險的件均保費3618美元，顯著高于上文提及的法國市場產(chǎn)品。美國長護險高昂的價格讓中低收入人群望而卻步，這類人群普遍寄希望于Medicaid的保障，當(dāng)護理費用侵蝕他們的資產(chǎn)直至低于Medicaid劃定的資產(chǎn)線時，Medicaid的長護保障便開始生效，這使得中低收入人群沒有動力購買商業(yè)護理險。因此，美國長護險主要吸引中等偏高收入人群，滿足這部分人群保護家庭資產(chǎn)不被護理支出所侵蝕、享受更優(yōu)質(zhì)的護理服務(wù)等需求。美國長護險的市場覆蓋率因此相對局限，在25歲及以上人群中的持有率不超過3%。二、產(chǎn)品設(shè)計家庭護理功能弱的國家，商業(yè)長護險與護理服長期護理保險的給付形式主要有費用報銷型(Reimbursement)和定額給付型(CashB兩種，對于達到條款定義的長期護理狀態(tài)，費用報銷型長護險報銷實際發(fā)生的、符合條款約定的護理服務(wù)費用(報銷金額不超過每日護理金給付上限);定額給付型長護險則直接按照條款約定的固定金額給法國文化注重家庭凝聚的觀念，且勞動力緊缺，家庭成員是法國重要的護理服務(wù)提供者。根據(jù)OECD的報告，法國50歲以上人口中約有20%的人為親人提供護理服務(wù)。為此，法國政府對于發(fā)展家庭護理(指由家庭成員為失能老人提供護理支持)出臺多個支持政策。家庭護理并非“免費”,機會成本較高，因為成員提供護理的同時犧牲了工作的價值，2009年法國學(xué)者估算全國家庭護理的成本高達60億歐元?；谝陨隙喾N因素影響，法國長期護理的保障設(shè)計需要考慮覆蓋家庭護理的成本。由于家庭護理服務(wù)并非商業(yè)主體提供，難以量化其市場公允價格，定額給付相比于費用報銷更加適配家庭護理的場景，因此以家庭護理為主導(dǎo)的國家，長護險普遍采用定額給付形式。法國社保長護制度APA便全球視野下商業(yè)長期護理保險發(fā)展研究報告>14是以津貼形式給付，75%的APA津貼受益人接受家庭成員提供的護理服務(wù)。法國商業(yè)長護險定位是社保的補充，也是定額給付形式。美國流行個人主義文化，在長期護理方面，美國的家庭護理功能相對弱化，50歲以上人口中，僅有7%的人為親人提供護理服務(wù)。該比例遠低于法國。美國在社會層面更倡導(dǎo)民眾使用商業(yè)護理服務(wù)，因為這樣可以解放失能老人的家屬，讓他們更專注于投入工作來創(chuàng)造社會價值，同時購買商業(yè)護理服務(wù)可以促進美國護理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在這種價值導(dǎo)向下，美國的商業(yè)護理產(chǎn)業(yè)發(fā)達，商業(yè)護理機構(gòu)成為美國長期護理服務(wù)的主要提供方，這也使得美國社保和商保的長護險均強調(diào)保險金對護理產(chǎn)業(yè)的定向支付。美國Medicaid的給付形式是費用報銷型，商業(yè)長護險也效仿了Medicaid的設(shè)計邏輯，在責(zé)任設(shè)計和運營管理方面與護理服務(wù)高度融合，其主流的給付形式從早期的定額給付型演進為當(dāng)前的以費用報銷型為主。這種演進的內(nèi)生動力是美國鮮明的“護理服務(wù)商業(yè)化”價值觀和高度發(fā)達的商業(yè)護理產(chǎn)業(yè)。在這種社會環(huán)境下，保險公司將護理險產(chǎn)品向費用報銷型演進是滿足客戶需求和市場競爭的結(jié)果。美國商業(yè)長護險在早期階段(1990年代之前)采用定額給付型，但暴露出兩個問題：一是商業(yè)長護險的目標(biāo)客群因缺乏社保護理保障而缺乏護理服務(wù)觸達通路(在其他國家，通常由社會保障為失能老人提供護理服務(wù)通路);二是定額給付的保障效率不能達到最大化(當(dāng)時行業(yè)內(nèi)認為每一元保險金都被用于護理服務(wù)支付才是效率最大化的體現(xiàn)),產(chǎn)品價格有待進一步下調(diào)。之后保險公司為了解決上述問題，開始通過第三方服務(wù)機構(gòu)鏈接護理機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，為被保險人提供有管理的護理服務(wù)(ManagedCare),和護理機構(gòu)進行商保價格談判，最終降低了長護險產(chǎn)品價格。1996年美國國會出臺了HIPPA法案，確定了標(biāo)準(zhǔn)化的長護險形態(tài)，并對保險金用于支付商業(yè)護理費用的長護險產(chǎn)品賦予稅收優(yōu)惠資格。自此，不同長護險產(chǎn)品脫離了在產(chǎn)品形態(tài)和保障范圍上的競爭，保險公司將競爭靶點聚焦在了通過整合和管理護理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)而帶來的保費價格優(yōu)勢上，費用報銷型產(chǎn)品逐步成為美國市場長護險的主流。從全球商業(yè)長護險市場來看，除美國外大部分市場均選擇定額給付設(shè)計，費用報銷型長護險并不主流。這主要是因為以下三個原因：一是大部分市場都無法忽略家庭護理的重要性；二是構(gòu)建和管理護理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是系統(tǒng)且復(fù)雜的工程，這并非壽險公司的核心能力；三是費用報銷型長護險的銷售難度和理賠難度都有所提高，需要銷售人員向客戶解釋費用報銷的范圍和邊界。表1:定額給付型長護險和費用報銷型長護險的對比定額給付型(CashBenefit)員的解放運營管理重點服務(wù)成本控制，為客戶提供成本最優(yōu)的護理供應(yīng)商和護優(yōu)勢銷售難度低被保險人有靈活使用保險金的權(quán)力·提升被保險人對服務(wù)的觸達性·解釋各類服務(wù)的含義、場景、費用、使用條件全球視野下商業(yè)長期護理保險發(fā)展研究報告>165.商業(yè)長護險賠付觸發(fā)條件由保險公司自行定義，商保建立自身的理賠體系，提升了運營和風(fēng)險管理的效率美國和法國是世界上最大的長護險市場，保險行業(yè)自行定義產(chǎn)品觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)。法國的社保以AGGIR分級體系作為長護險支付的觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，而商保大多以“不能獨立完成4/5ADLs”作為觸發(fā)定義，并通過行業(yè)協(xié)會推動行業(yè)形成GAD標(biāo)準(zhǔn)條款，提升了商保的公信力，降低了銷售難度。在美國，社保Medicaid在不同州的觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)不同，商保在國會出臺的HIPPA法案下，以“不能獨立完成2/6ADLs或嚴(yán)重認知障礙”作為行業(yè)統(tǒng)一的觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，并規(guī)定使用該觸發(fā)條件的長護險產(chǎn)品享受稅優(yōu)待遇。商業(yè)長護險的經(jīng)營在多方面受社保影響，采用和社保同樣的觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)可以提高產(chǎn)品在銷售和理賠判定方面的公信力，但是由于長護險對運營管理有較高的要求，尤其是理賠判定比傳統(tǒng)壽險業(yè)務(wù)更復(fù)雜，如果采用和社保一致的觸發(fā)條件，則商保難以形成獨立的理賠決議，本質(zhì)上讓渡了理賠管理權(quán)，也必須被動接受因社保政策調(diào)整而帶來的各種非預(yù)期變化，所以長護險的觸發(fā)定義通常由保險公司自定，以加強對業(yè)務(wù)的管控。日本市場相對特殊，商保通常跟隨社保的護理觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，理賠實務(wù)也參考社保的鑒定結(jié)論執(zhí)行，這主要是因為日本有高保障、廣覆蓋的公共長護制度，大部分民眾自費金額比例僅為10%(高收入者為20%或30%),商業(yè)保險的補充額度有限。保險公司一般會設(shè)置30-60萬日元的年給付額度，低于法國或者美國長護險的保額，保司的風(fēng)險暴露更低，因此將核賠權(quán)完全讓渡給社會保險，效率更高。這同時降低了理賠運營的投入，簡化了產(chǎn)品的開發(fā)和銷售。6.長護險精算假設(shè)較復(fù)雜，隱含系統(tǒng)性風(fēng)險，經(jīng)營主體需通過費率可調(diào)、長期繳費、嚴(yán)格化產(chǎn)品設(shè)計等方式建立創(chuàng)新容錯機制長護險的精算風(fēng)險主要體現(xiàn)在兩個方面：第一，早期產(chǎn)品定價受到數(shù)據(jù)缺失、顆粒度不足等問題的制約，制定準(zhǔn)確基礎(chǔ)發(fā)生率假設(shè)的難度大，尤其是高年齡段發(fā)生率假設(shè)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)往往不充分，發(fā)生率、退保率、生存率等假設(shè)的長期趨勢預(yù)測也比較困難。比如，美國早期長護險定價時錯誤估計了多個重要假設(shè)，如發(fā)生率僅采用部分護理院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，沒有嚴(yán)格估算不同類型護理院和不同人群之間的差異，高估了退保率和利率等，造成定價不足。第二，長護險隱含死亡率改善這一系統(tǒng)性風(fēng)險，而死亡率改善是醫(yī)藥養(yǎng)護等領(lǐng)域技術(shù)進步的必然結(jié)果。死亡率改善一方面放大了高年齡段定價依據(jù)不充分的影響(越來越多的人進入到高年齡段，增加了高年齡段的風(fēng)險暴露),另一方面延長了進入護理狀態(tài)后生存金的給付期間。由于定價難度大，各國市場在產(chǎn)品設(shè)計方面都有針對定價不足的應(yīng)對機制，予以產(chǎn)品創(chuàng)新容錯和糾錯的空間，體現(xiàn)了很強的風(fēng)險管理特征：·繳期與保期等長、費率可調(diào)主流長護險的產(chǎn)品設(shè)計是終身保障搭配終身繳費和費率可調(diào)。為充分滿足客戶需求，長護險的保險金給付期通常設(shè)計為終身，但由此帶來的死亡率改善是無法通過保險機制有效分散的系統(tǒng)性風(fēng)險；此外，由于精算假設(shè)的長期預(yù)測難度較大，因此費率可調(diào)是提升產(chǎn)品供給活力、且確保產(chǎn)品長期盈利運行的唯一解題思路。因為定期繳費無法向繳費期滿的保單追繳調(diào)費，因此商業(yè)長護險的繳費期通常設(shè)置為終身?！?yán)格化產(chǎn)品設(shè)計、降低產(chǎn)品風(fēng)險法國市場的長護險產(chǎn)品采用定額給付方式，以避免在定價中使用諸如護理費用、各類護理服務(wù)使用率等在壽險行業(yè)中非傳統(tǒng)的精算假設(shè)。在觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計時，法國長護險產(chǎn)品采用“重度失能”的定義，降低狀態(tài)評估的主觀性，提升了發(fā)生率的穩(wěn)定性，因為嚴(yán)重狀態(tài)的發(fā)生率通常比較穩(wěn)定(如死亡率)。此外，法國市場通過較長等待期的設(shè)置降低了高齡人群投保所帶來的逆選擇風(fēng)險。法國長護險近30年的穩(wěn)定運行驗證了“定額給付、重度失能、較長等待期”是確保商業(yè)長護險風(fēng)險可控的產(chǎn)品設(shè)計方式，市場參與者未出現(xiàn)顯著的虧損或退出，費率調(diào)整幅度在市場可接受范圍內(nèi)(5%-10%),也未引發(fā)大規(guī)模選擇性退保的問題。三、運營管理7.長護險的鑒定有賴于醫(yī)療體系的支持，理賠流程受到保險公司嚴(yán)格把控，并且依靠體系化方法確定核賠結(jié)論重疾險、醫(yī)療險的理賠相對簡單，僅依靠疾病診斷或醫(yī)療處方、發(fā)票即可完成理賠判定。而護理險是以被保險人是否能夠獨立完成日常生活能力作為判定標(biāo)準(zhǔn)，主觀性較強，依靠單一證據(jù)或簡單流程無法給出鑿實結(jié)論。海外醫(yī)療體系下執(zhí)業(yè)醫(yī)生(或護士)本質(zhì)是商業(yè)主體，收入水平較高，為維護自身執(zhí)醫(yī)牌照的聲譽，在承接理賠鑒定上會相對客觀。因此以上幾個國家的執(zhí)業(yè)醫(yī)生(或護士)都是護理狀態(tài)認定的關(guān)鍵角色。雖然長護狀態(tài)的鑒定依賴于醫(yī)療體系而不是保險公司自身的核賠人員，但是整個理賠流程均受到保險公司的把控。例如法國雖然允許被保險人尋求自己的主治醫(yī)師進行鑒定，但保險公司有權(quán)質(zhì)疑鑒定結(jié)論并指定其他醫(yī)生對被保險人進行二次鑒定；美國則是要求被保險人無論是首次鑒定還是二次鑒定，均須由指定第三方服務(wù)商所簽約的醫(yī)護人員進行鑒定。此外，值得關(guān)注的是，護理險的理賠是體系化的工作，保險公司理賠結(jié)論的形成并非僅依賴失能鑒定。在實務(wù)操作中，理賠人員會通過一系列綜合的方法進行開展：一是結(jié)合病歷資料判斷。例如，有些中重度阿爾茨海默病案例，病例資料足以證明患者當(dāng)下達到了護理依賴狀態(tài)，由于疾病本身不可逆，患者未來也將持續(xù)需要護理，這樣案例的鑒定工作就相對簡單。根據(jù)美國護理險理賠的經(jīng)驗，有30%的案件從病歷里就可以得出最終的結(jié)論。二是走訪調(diào)查。理賠人員不僅會調(diào)查被保險人本人，還會走訪被保險人的生活環(huán)境及其鄰居和護理人員，了解被保險人的身體狀態(tài)，真實性更強。如鄰居反饋近期內(nèi)看到過被保險人自行走路出門，則被保險人有較大可能騙賠。三是以社保的鑒定結(jié)論作為參考。雖然法國、美國護理險的理賠結(jié)論不完全鏈接社保的理賠結(jié)論，但社保的鑒定結(jié)果也是理賠專家進行判定的重要依據(jù)，比如法國社保重度失能的水平大概率也滿足商保的賠付要求。基于長期的運營經(jīng)驗，發(fā)達市場的商業(yè)長護險主要玩家均已建立起長護險專屬的理賠團隊和理賠操作細則。8.由于護理服務(wù)的復(fù)雜性，商業(yè)長護險通常作為護理相關(guān)服務(wù)的聚合主體，滿足了客戶以居家護理服務(wù)為主、兼?zhèn)錂C構(gòu)護理服務(wù)的一站式護理需求護理服務(wù)具有復(fù)雜性，搜索、遴選和使用適合的長期護理服務(wù)對民眾而言門檻較高。首先，護理服務(wù)不像醫(yī)療服務(wù)一樣供給集中。問診、檢查、治療等大部分常見的醫(yī)療服務(wù)都可在醫(yī)療機構(gòu)得到一站式的解決；護理服務(wù)更復(fù)雜和分散，尤其是居家護理服務(wù)，除了常規(guī)的生活照料外，還包括心理照護、康復(fù)輔導(dǎo)、疾病預(yù)防、應(yīng)急處理、居家改造等，內(nèi)容涉及生活的各個方面，所需的多種服務(wù)無法由一個提供方集中供給。其次，護理服務(wù)往往缺乏權(quán)威的方案指導(dǎo)。在醫(yī)療服務(wù)場景中，由醫(yī)生出具權(quán)威的治療和用藥方案，患者按照處方購買相關(guān)醫(yī)療服務(wù)；但護理服務(wù)場景中，應(yīng)購買何種服務(wù)、如何購買、找誰購買，均缺乏權(quán)威指導(dǎo)。再次，護理服務(wù)相比醫(yī)療服務(wù)，信息更加不透明。醫(yī)療服務(wù)更加高頻，民眾對醫(yī)療服務(wù)了解程度高，相關(guān)信息比較透明；而護理服務(wù)比較低頻，民眾了解程度有限，相關(guān)信息更加閉塞。因此，長期護理的保障需求不僅包括護理的資金支持，還應(yīng)提高護理服務(wù)的可及性。商業(yè)長護險為客戶聚合護理相關(guān)服務(wù)，確實能夠極大滿足客戶在進入護理狀態(tài)后的一站式需求，這使得“產(chǎn)品+服務(wù)”的理念在商業(yè)長護險領(lǐng)域體現(xiàn)得比較深刻，具備較強的現(xiàn)實意義。例如法國長護險產(chǎn)品附加了護理相關(guān)幾乎全產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)資源供應(yīng)，服務(wù)設(shè)計細致，提高了保險產(chǎn)品的人性化程度。法國市場護理險中常見的服務(wù)主要有：在確認喪失自理能力之前，在住院或短期失能的情況下：家務(wù)幫助、寵物看護、居家美容(理發(fā)、剃須等)、寄養(yǎng)未成年家屬。在確認喪失自理能力后：失能狀態(tài)評估和護理方案建議；家居改造方案建議和改造公司推薦；提供前往護理院的交通服務(wù)；照護人員臨時缺席，保險公司安排其他臨時照護人員上門服務(wù)；心理咨詢和心理疏導(dǎo)服務(wù)；寵物看護服務(wù)。關(guān)于投保人員日常生活相關(guān)的信息：包括住房、工資、社會保障、津貼、一般健康信息、消費者保護等方面，保險公司提供跨學(xué)科的團隊為投保人進行咨詢服務(wù)。中國商業(yè)長護險的市場現(xiàn)狀與發(fā)展建議一、中國商業(yè)長護險市場現(xiàn)狀：機遇和挑戰(zhàn)1.在未富先老的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)下，長期護理的保障缺口顯著,建立全國長期護理保險制度已提上日程，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善“未富先老”使我國面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。我國于2022年進入深度老齡化社會，人均GDP水平相較日韓、歐洲等國家在同一時點的水平差距較大，個人和家庭財富積累均無法充分應(yīng)對養(yǎng)老問題，尤其是難以滿足失能后養(yǎng)老的財務(wù)需求。對此，國家和政府、社會保障機構(gòu)、護理行業(yè)、保險行業(yè)等社會多方均充分關(guān)注到護理需求和護理風(fēng)險，國家層面在不斷推進建立全國性長期護理保險制度，并出臺政策支持長護險相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在長護險方面，地方性試點工作已歷時8年。隨著地方性試點的經(jīng)驗積累，籌資和運營管理的持續(xù)完善，構(gòu)建全國性長期護理保險制度的準(zhǔn)備條件越來越充分。2024年1月9日，全國醫(yī)療保障工作會議在北京召開，會議指出，2024年醫(yī)保工作將推動建立長期護理保險制度；2024年7月，黨的二十屆三中全會通過的《中共中央關(guān)于進一步全面深化改革推進中國式現(xiàn)代化的決定》也指出：要加快建立長期護理保險制度。2024年9月，國家醫(yī)保局召開了全國高質(zhì)量推進建立長期護理保險制度培訓(xùn)班，這標(biāo)志著長護險制度在全國的推進步入了新階段。從社保長護險制度試點情況來看，截至2022年底，全國參保人數(shù)達到1.69億，累計有195萬人享受待遇，累計支出624億元，年人均支出1.4萬元。但由于其籌資的主要來源是醫(yī)保基金，隨著老齡化程度的加深，基于代際轉(zhuǎn)移支付模式的醫(yī)保基金的支付壓力勢必越來越大。基于目前的國情，我們預(yù)判全國性的社保長期護理保險制度亦會遵循“?；尽钡姆结?，盡力而為，量力而行，這為商業(yè)保險的補充留下了較大空間。長護險標(biāo)準(zhǔn)和鑒定的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)隨著長護險制度試點的深入也在不斷完善。2021年，國家醫(yī)保局辦公室聯(lián)合民政部辦公廳印發(fā)了首個全國統(tǒng)一的評估標(biāo)準(zhǔn)，即《長期護理失能等級評估標(biāo)準(zhǔn)(試行)》;2023年，國家醫(yī)保局相繼發(fā)布《長期護理保險失能等級評估管理辦法(試行)》和《長期護理保險失能等級評估機構(gòu)定點管理辦法(試行)》,進一步完善了政策性長護險的評估鑒定管理。一系列的基建為商業(yè)長護險的運營創(chuàng)造了更好的基礎(chǔ)環(huán)境。因此，伴隨我國老齡化程度的持續(xù)加深、以及長期護理保險制度的持續(xù)建設(shè)，商業(yè)長護險作為社保的補充，具有較大的發(fā)展空間。2.民眾養(yǎng)老意識不足，護理需求尚未從潛在需求轉(zhuǎn)化為具象化的顯性需求我國民眾對養(yǎng)老護理風(fēng)險和壓力的認識不深刻，不夠具象化。一方面，關(guān)于“誰來養(yǎng)老”的問題，我國傳統(tǒng)的“養(yǎng)兒防老”、家庭式護理仍是主流，“養(yǎng)老靠個人”的觀念沒有深入人心；另一方面，社會對于護理風(fēng)險的科普宣傳不足，民眾對于養(yǎng)老、護理的巨大成本缺少具象化的認知，即便意識到老年階段有失能的可能，但仍未充分認知到該風(fēng)險對家庭財務(wù)的具體影響。3.保險公司雖然意識到長護險的市場潛力和重要性，但戰(zhàn)略上重視程度不足，缺乏實質(zhì)性的投入隨著老齡化進展，50歲以上客群的占比持續(xù)提高，已經(jīng)成為壽險公司的主力客群，養(yǎng)老成為主要的需求，相應(yīng)的產(chǎn)品體系也向養(yǎng)老和儲蓄遷移，以長期儲蓄功能為主的增額終身壽險成為近兩年人身險主力產(chǎn)品。但是養(yǎng)老不僅包括儲蓄需求，還有對老年階段可能面對的災(zāi)難性風(fēng)險的保障需求，增額終身壽險的保障功能較弱，無法覆蓋災(zāi)難性風(fēng)險的支出。養(yǎng)老階段的災(zāi)難性風(fēng)險保障需求是長護險發(fā)展的時代機遇。長護險本應(yīng)是面向50歲以上客戶的主力保障型產(chǎn)品，保險公司已經(jīng)意識到長護險的市場潛力，但全球視野下商業(yè)長期護理保險發(fā)展研究報告>21中再壽險現(xiàn)階段保險公司對于發(fā)展長護險的嘗試大多停留在僅完成產(chǎn)品開發(fā)的階段，很少從公司戰(zhàn)略層面賦予其應(yīng)有的高度和地位，實質(zhì)性投入(考核、培訓(xùn)、激勵、業(yè)務(wù)推動)不足。公司中層執(zhí)行層面缺乏信心，對于發(fā)展創(chuàng)新產(chǎn)品有抵觸情緒，以上因素共同導(dǎo)致嘗試的收效甚微，進而使保險公司誤認為長護險的市場需求不足。4.保險公司在戰(zhàn)術(shù)上缺少落地路徑，產(chǎn)品開發(fā)和運營層面基礎(chǔ)薄弱在產(chǎn)品設(shè)計層面，目前市場上主流的長護險大多以重疾確診擬合護理狀態(tài)，這雖然解決了護理險在基礎(chǔ)設(shè)施欠缺情況下的理賠鑒定難題，但特定重疾確診與真正的護理需求仍存在偏差，并不是護理需求的精準(zhǔn)匹配。在數(shù)據(jù)層面，行業(yè)內(nèi)外部數(shù)據(jù)均比較薄弱，制約了長護險的定價和開發(fā)。從行業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)看，長護險主要風(fēng)險暴露期在老年階段，但由于我國健康險既往目標(biāo)客戶以中青年為主，大部分產(chǎn)品尚未進展到老年期，因此行業(yè)對于老年數(shù)據(jù)積累不足，導(dǎo)致長期護理保險定價缺乏鑿實基礎(chǔ)；從行業(yè)外數(shù)據(jù)看，老年人群失能狀態(tài)相關(guān)數(shù)據(jù)沒有公開的統(tǒng)計披露，且行業(yè)也缺少與人口、醫(yī)療、衛(wèi)生等機構(gòu)的數(shù)據(jù)交流機制。在運營層面，行業(yè)既往經(jīng)營的健康險均以客觀指標(biāo)作為賠付標(biāo)準(zhǔn)(重疾險一疾病確診；醫(yī)療險一處方和醫(yī)療發(fā)票),行業(yè)缺乏以狀態(tài)認定作為理賠條件的運營經(jīng)驗和理賠人才，也未形成有權(quán)威性的鑒定網(wǎng)絡(luò)來支撐業(yè)務(wù)運營。二、中國市場長護險的發(fā)展建議商業(yè)長護險的良好發(fā)展可以有效地分擔(dān)社會長期護理費用的開支，在老齡化加速進展的趨勢下是關(guān)乎國計民生的保障支撐，因此其發(fā)展首先需要國家在頂層設(shè)計層面予以規(guī)劃，其次需要相關(guān)政府機構(gòu)給予政策支持，最后需要商業(yè)主體在商業(yè)保險產(chǎn)品供給和服務(wù)供給方面不斷實踐探索，三者形成合力。在頂層設(shè)計方面，政府在社會保障體系里應(yīng)考慮商業(yè)長護險的發(fā)展定位，比如：在多層次的長期護理保險制度里，可通過推廣普惠型商業(yè)產(chǎn)品來擴大商業(yè)長護險覆蓋面，提供一定的社保補充保障；在普惠型產(chǎn)品之上，再供應(yīng)保障更全面、保額更高的商業(yè)長護險。在政策支持方面，稅收相關(guān)的調(diào)節(jié)可以有效刺激長護險的銷售；金融監(jiān)管方面可探討予以商業(yè)長護險發(fā)展更大的靈活性和寬容度。在商業(yè)主體層面，需要商業(yè)保險公司在戰(zhàn)略上重視商業(yè)長護險的供給和銷售，與商業(yè)護理服務(wù)深度融合，產(chǎn)業(yè)間共同構(gòu)建長期護理保障的供給體系。此外，從海外市場的經(jīng)驗可以發(fā)現(xiàn)，長護險市場需要一定的培育，先經(jīng)歷從無到有的階段，然后步入規(guī)?？焖贁U張期，因此我國商業(yè)長護險的發(fā)展應(yīng)是分階段的，不同階段有其不同的主要發(fā)力點。第一階段(2030年之前):這將是長護險市場的培育階段。這一階段核心發(fā)力點包括：政府和社會各界大力宣傳失能風(fēng)險和商業(yè)長護險的必要性，保險公司供給相對簡化的產(chǎn)品，保險銷售渠道培養(yǎng)對于長護險的銷售能力，保險行業(yè)開始著手理賠運營基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。第二階段(2031年-2035年):這將是長護險市場的發(fā)展和規(guī)范階段。長護險產(chǎn)品在補充社會長期護理保險制度基礎(chǔ)上滿足人民差異化的保障需求，產(chǎn)品保障范圍逐漸擴大、理賠鑒定和護理服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，長護險和不同類型的護理服務(wù)融合得更加深入，行業(yè)層面形成標(biāo)準(zhǔn)化的核心責(zé)任條款和理賠執(zhí)行規(guī)則；此外，由于護理服務(wù)的供需可能因技術(shù)的進步出現(xiàn)超預(yù)期的變化，這一階段保險行業(yè)需要研究和構(gòu)建適應(yīng)未來環(huán)境和技術(shù)變化的長護險演進方法論。第三階段(2035年以后):這將是長護險市場的發(fā)展成熟期，存量業(yè)務(wù)將逐漸進入賠付期，該階段的發(fā)展重點是存量業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理。基于行業(yè)已累積的數(shù)據(jù)和運營管理的經(jīng)驗，行業(yè)形成成熟的運營和風(fēng)險管理體系，保持存量業(yè)務(wù)的長期穩(wěn)定運行和新業(yè)務(wù)的持續(xù)承保?；谏鲜鲰攲釉O(shè)計和分階段路徑，我們對于我國商業(yè)長護險的具體發(fā)展建議如下：1.倡議社會加大對養(yǎng)老、護理的宣導(dǎo)教育，加強對于長期照護風(fēng)險和成本的科普建議通過出臺官方政策和指導(dǎo)意見，樹立養(yǎng)老教育理念，構(gòu)建政府、社會、市場等多方協(xié)同推進的養(yǎng)老教育和科普機制。在教育內(nèi)容方面，一是要讓民眾認清養(yǎng)老和護理保障的現(xiàn)實需求，這其中既包括退休后的日常生活支出，也包括因失能導(dǎo)致的額外的康復(fù)和護理支出，倡議民眾將長期護理保險納入退休的財務(wù)規(guī)劃范疇；二是要通過教育讓民眾對養(yǎng)老和護理的成本有明確認知，了解其對于家庭負擔(dān)的影響程度，既要讓民眾意識到家庭成員護理給照護者帶來的各種隱性成本，也要讓民眾了解商業(yè)護理服務(wù)的種類和價格水平。在教育和科普的方式方法上，一是要和社保形成有機的互動，明確長期護理保險對于社保的補充作用，在社保繳費這一高頻民生服務(wù)場景中加入長期護理保險的宣傳；二是要不斷豐富宣傳和科普的傳播渠道，線上線下相結(jié)合、生活教育相結(jié)合，將養(yǎng)老保障的教育工作生動化、日?；?.建議社保長護險明確自身定位，并加快建立相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)長護險是保險發(fā)揮社會治理工具作用的重要體現(xiàn)。從海外市場看，商業(yè)長護險的發(fā)展與社保長護險緊密相關(guān)，中國商業(yè)長護險也應(yīng)與社保各自明確保障定位，才能進一步確定商業(yè)護理保險的補充邊界和產(chǎn)品定位，進而喚起民眾購買商業(yè)長護險的需求和認知。我們建議在社保的基礎(chǔ)上，商業(yè)保險至少建立兩個層次的保障體系：一個層次是基于團險模式(如團體職工保險或城市定制型保險)下的“普惠型商業(yè)長護險”,這個層次的核心是借助高效的推廣方式以較低門檻承保大規(guī)模的人群，實現(xiàn)商業(yè)長護險覆蓋率的提升；另一個層次是基于個險模式下的“中高端商業(yè)長護險”,這個層次的核心是為有支付能力的人群提供充足的長期護理保障和高質(zhì)量的長期護理服務(wù)。另一方面，由于商業(yè)長護險的理賠鑒定和服務(wù)供給均是需要系統(tǒng)化構(gòu)建的復(fù)雜工程，而社會長護險在發(fā)展過程中將會建立一套具有社會公信力的、專業(yè)的、標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)設(shè)施，商業(yè)長護險應(yīng)充分將其使用和借鑒，并根據(jù)商業(yè)保險的自身特征進行調(diào)整和創(chuàng)新。例如，商業(yè)長護險理賠鑒定需要由專業(yè)鑒定人員或鑒定機構(gòu)組成的鑒定網(wǎng)絡(luò)來實施，而在商保發(fā)展初期，由于理賠案例較少，如果脫離社保很難形成獨立的鑒定體系，這就要依靠社保長護險相對完善的鑒定網(wǎng)絡(luò)，及其通過服務(wù)大量社保理賠案例形成的專業(yè)能力。建議各地社保部門加快建立屬地化失能等級評估人員庫和失能等級評估定點機構(gòu)，并建立同保險監(jiān)管機構(gòu)和保險行業(yè)協(xié)會的協(xié)同機制，開放這些基礎(chǔ)設(shè)施供商業(yè)保險使用。3.建議相關(guān)政府機構(gòu)加大對商業(yè)長護險的稅優(yōu)政策支持，一方面將團體長護險納入和企業(yè)補充醫(yī)療保險有同等待遇的企業(yè)稅前列支保險范疇，另一方面加大對個人稅優(yōu)長護險的政策支持力度稅優(yōu)政策是激發(fā)商業(yè)長護險需求的有效手段，建議放寬稅優(yōu)政策覆蓋范圍并加大支持力度。隨著代理人數(shù)量萎縮，代理人渠道越來越偏向于中高端客戶的經(jīng)營，對大眾客戶和普惠產(chǎn)品的關(guān)注會有所降低；從海外市場經(jīng)驗看，團險渠道是提高保障類產(chǎn)品覆蓋率的重要途徑，以團險形式銷售普惠產(chǎn)品，可以讓長護險覆蓋大量職工人群。因此，我們建議將團體商業(yè)長護險納入和企業(yè)補充醫(yī)療保險享有同等待遇的企業(yè)所得稅稅前扣除范疇。另一方面，建議適當(dāng)擴展享受個稅優(yōu)惠政策的長護險產(chǎn)品形態(tài)范圍，建議將商業(yè)長護險納入個人養(yǎng)老金賬戶的支付范疇。4.建議行業(yè)形成戰(zhàn)略共識，明確商業(yè)長護險是養(yǎng)老產(chǎn)品體系中的核心保障類產(chǎn)品在老齡少子化的背景下，壽險公司客戶逐漸遷移到45歲到55歲區(qū)間且具有一定財富積累的人群，此類客戶的養(yǎng)老需求是多元的，既有長期儲蓄的需求，也有風(fēng)險保障的需求。因此，無論是保險公司還是監(jiān)管機構(gòu)，應(yīng)形成這樣的發(fā)展共識：大養(yǎng)老時代下，長護險是保險公司在養(yǎng)老產(chǎn)品供給體系中風(fēng)險保障類的核心產(chǎn)品，能夠在養(yǎng)老儲蓄、養(yǎng)老投資等養(yǎng)老金融領(lǐng)域發(fā)揮其獨特的功能。保險公司可以通過商業(yè)長護險，豐富個險或銀保渠道的產(chǎn)品供給，提升儲蓄型產(chǎn)品尤其是養(yǎng)老年金的產(chǎn)品吸引力，補全其在長期護理方面的保障功能，滿足客戶長期養(yǎng)老儲蓄和養(yǎng)老健康保障的雙重需求，凸顯保險養(yǎng)老產(chǎn)品不同于其他養(yǎng)老金融產(chǎn)品的核心價值，真正實現(xiàn)壽險產(chǎn)品向“保證利益+浮動收益+保障責(zé)任”進化。養(yǎng)老需求是人身險市場當(dāng)下可把握的時代機遇，在金融系統(tǒng)各個行業(yè)涌入養(yǎng)老金融賽道的大趨勢下，長壽風(fēng)險保障和長期護理保障是人身險公司所具備的根本排他性，只有抓住了根本排他性，人身險行業(yè)才能在整個養(yǎng)老金融中占據(jù)重要地位。建議各家人身險公司制定商業(yè)長護險發(fā)展戰(zhàn)略，并將發(fā)展戰(zhàn)略在公司前、中、后臺部門進行目標(biāo)拆解，尤其關(guān)注商業(yè)長護險這種創(chuàng)新產(chǎn)品的市場推動策略和路徑，尊重銷售渠道對于新產(chǎn)品的學(xué)習(xí)曲線，并保持公司推動商業(yè)長護險的戰(zhàn)略定性。全球視野下商業(yè)長期護理保險發(fā)展研究報告>245.商業(yè)長護險的經(jīng)營和其他健康險有顯著差異，建議在監(jiān)管層面予以長護險創(chuàng)新容錯空間，給予符合長護險經(jīng)營規(guī)律的專屬政策支持。建立創(chuàng)新容錯糾錯機制是自黨的十九大以來黨中央一以貫之的發(fā)展理念，二十屆三中全會提出要落實“三個區(qū)分開來”。商業(yè)長護險的經(jīng)營規(guī)律和現(xiàn)實挑戰(zhàn)包括：此類保險的需求集中在50歲以上人群，該類人群以次標(biāo)體為主，健康狀況普遍低于其他商業(yè)健康險的客群；護理時長隨技術(shù)進步、壽命改善而增加，長壽風(fēng)險屬于系統(tǒng)性風(fēng)險，難以有效分散；保險行業(yè)缺乏80歲以后認知障礙、腦中風(fēng)等失能病因的定價數(shù)據(jù)基礎(chǔ)；失能狀態(tài)的認定存在主觀性，容易引發(fā)保險欺詐行為?；谏鲜鲆?guī)律和挑戰(zhàn)，商業(yè)長護險的發(fā)展需要創(chuàng)新容錯和糾錯機制的支持，來調(diào)和保險行業(yè)風(fēng)險承擔(dān)能力與人民對長期護理保障需求之間的矛盾。參考海外市場經(jīng)驗，相關(guān)的政策支持建議包括：建立長護險的費率調(diào)整機制，使得保險公司在開辦初期數(shù)據(jù)不足的情況下，可以提供終身保障、終身給付的長期護理產(chǎn)品，滿足民眾的保障需求；適當(dāng)延長長護險的等待期，簡化核保流程，以適配其目標(biāo)客群的基本特征；充分給予保險公司在理賠認定上的主動權(quán)：建議允許評估機構(gòu)或評估人員由保險公司指定，建議允許設(shè)置賠付免責(zé)期以使得保險公司有充足時間核定被保險人的失能狀態(tài)，建議允許保險公司約定合理的鑒