2023年全球主機游戲市場調(diào)查報告

目錄第一章全球主機游戲市場發(fā)展狀況 3主機游戲產(chǎn)業(yè)鏈狀況 3主機游戲行業(yè)年度特征 3全球主機游戲市場及用戶規(guī)模狀況 4主機游戲及終端特色介紹 5主機游戲社會價值 5第二章海外主機游戲市場發(fā)展狀況 7海外游戲主機硬件狀況 7海外主機游戲產(chǎn)品狀況 9海外整體主機游戲產(chǎn)品狀況 9海外熱門主機游戲產(chǎn)品狀況 11第三章中國主機游戲市場發(fā)展狀況 14中國主機游戲市場狀況 14中國主機游戲產(chǎn)品狀況 15熱門產(chǎn)品狀況 15自研產(chǎn)品狀況 24中國主機游戲企業(yè)狀況 26中國主機游戲用戶狀況 28中國主機游戲用戶基礎(chǔ)狀況 28中國主機游戲用戶特色狀況 29第四章主機游戲市場發(fā)展方向分析 33補充性游戲設(shè)備或因場景及陣容推動主機行業(yè)擴張 33高自由度玩法仍具潛力 34借IP續(xù)作實現(xiàn)口碑、收入等的多贏，但IP還有更廣應(yīng)用空間 35跨平臺游戲?qū)⒊墒袌鲋髁?，主機游戲具備優(yōu)勢 36第五章附錄 385.1主機游戲發(fā)展歷程 38第一章全球主機游戲市場發(fā)展狀況主機游戲產(chǎn)業(yè)鏈狀況主機游戲行業(yè)年度特征全球特征：行業(yè)回暖，市場規(guī)模及用戶規(guī)模雙增長，游戲主機銷量及銷售額雙增長補充性游戲設(shè)備的出現(xiàn)，更好地促進用戶購買游戲跨平臺游戲成為市場主流，其中主機市場表現(xiàn)尤為亮眼IP中國特征：22.9%28.936，52.5%30用戶更愿為游戲承擔(dān)相對對等的價格，“叫好不叫座”的現(xiàn)象或改善全球主機游戲市場及用戶規(guī)模狀況2023年2022年2023年2022年471.811.0%425.0全球主機游戲市場規(guī)模（億美元）北美 歐洲 日本 中國大陸 其他地據(jù)伽馬數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年全球主機游戲市場規(guī)模達471.8億美元，較2022年同期增長11%，經(jīng)歷去年的行業(yè)寒冬后，市場回暖較為強勁。從市場回暖的成因來看，2023XS2XGP，20234-62023年2023年2022年其他地區(qū)4.40日本 中國大陸5.0%北美 歐洲4.19全球主機游戲用戶規(guī)模狀況（億）20234.45%。以中國地區(qū)為代表的新興市場是用戶增長的主要來源。球主機游戲行業(yè)的發(fā)展。主機游戲及終端特色介紹主機游戲終端特色（部分）說明付費價格更透明主機游戲大多采取先付費、后游戲的模式，價格透明。付費項目更可控DLC綜合游戲質(zhì)量較高游戲環(huán)境更安全種防破解手段，使得主機平臺上的盜版游戲也因始終伴隨著適宜成為文化傳播載體主機游戲更具沉浸感與敘事性，幫助用戶潛移默化地感受游戲文化內(nèi)容的傳達。更適合未成年人主機游戲易于被監(jiān)護人管控，幫助未成年人合理安排游戲時主機游戲社會價值主機游戲助力提升合作、溝通能力NPC幣、減小過關(guān)阻力等利好。主機游戲可增加用戶知識儲備，“真實性”是關(guān)鍵30.9%30.9%喜歡一般不太喜歡不喜歡10.9%0.8%1.9%55.5%中國主機游戲用戶對主機游戲“真實性”的偏好狀況戶也可以習(xí)得現(xiàn)實世界的知識。優(yōu)勝美地等的地貌。戶可在《微軟模擬飛行》中了解航空知識和飛機駕駛技術(shù)。第二章海外主機游戲市場發(fā)展狀況海外游戲主機硬件狀況游戲主機銷量增長20.2%，供應(yīng)量充足幫助用戶釋放積壓需求2023年前三季度2023年前三季度2022年前三季度2380 20.2%微軟（XboxOne及XboxSeriesX|S）2860索尼（PS5）任天堂（Switch）游戲主機各季度銷量變動情況(萬臺)注：任天堂和索尼的數(shù)據(jù)來自官方公布，微軟數(shù)據(jù)來自vgchartz游戲主機是主機游戲市場規(guī)模的重要組成部分。2023年游戲主機的銷量表現(xiàn)較為強勁，2023年前三季度主要游戲主機銷量增長20.2%。PS5持續(xù)推進共享到獨占的轉(zhuǎn)變，用戶滲透程度提升維穩(wěn)游戲主機銷量4NS、PS4、XONE3廠商提升設(shè)備滲透程度的規(guī)劃。2021年4季度2022年1季度2022年2季度2022年3季度2022年4季度2023年1季度2023年2季度2021年4季度2022年1季度2022年2季度2022年3季度2022年4季度2023年1季度2023年2季度NintendoSwitch—OLEDModel NintendoSwitchLite NintendoSwitch50.0%50.6%44.2%43.8%36.9%72.6%61.5%12.6%13.1%17.3%13.3%20.6%10.5%10.8%50.5%16.7%NS各型號主機銷量占比變動29.4%36.3%28.0%38.6%42.9%NS型號NintendoSwitch—OLEDModelNintendoSwitchLiteNintendoSwitch上線時長_年1.73.86.3NS6NS696力型號已由發(fā)售之初的NintendoSwitch轉(zhuǎn)為上線不足2年的NintendoSwitch—OLEDModel，NintendoSwitchLite新世代主機銷量預(yù)計超過上世代，但所需時間較長XS世代主機的銷量在較長時間內(nèi)保持穩(wěn)定。新世代、上世代主機均登陸新世代、上世代主機均登陸只登陸上世代主機只登陸新世代主機PS4/XONE對比PS3/X360PS5/XS對比PS4/XONE60.7%18.4%17.3%21.6%17.7%64.3%游戲登陸時的新舊世代主機選擇注：統(tǒng)計期間為，新世代主機發(fā)售2年時游戲的登陸狀況。PS3/X360PS4/XONEPS4/XONEPS5/XS挖掘仍需要一定的時間周期來實現(xiàn)。海外主機游戲產(chǎn)品狀況海外整體主機游戲產(chǎn)品狀況任天堂、索尼游戲軟件銷售額及銷量331.4任天堂、索尼游戲軟件銷售額及銷量331.4331.0300.0100.0350.0300.0250.0200.0150.0100.050.00.02022年前三季度 2023年前三季度游戲軟件銷售額（百億日元）游戲軟件銷量（百萬份）223.1266.0注2：任天堂游戲軟件銷售額計算方式為數(shù)字版銷售額除以數(shù)字版所占游戲軟件銷售額的比例。注3：索尼游戲軟件銷售額計算方式為游戲與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)部門總銷售額減掉硬件部分銷售額。2023銷量略有下滑。31.2%2023年31.2%2023年26.7%2022年當(dāng)年新上線主機游戲中高評分游戲占比注：高評分游戲占比指，在Metascore取得>=80分的主機游戲占比。31.2%20224.5，202320222023中上線。2250PS5SSD1.33游戲價格普遍上漲，銷量下降或延續(xù)92.492.487.291.8150元以下年年年224.8150-300元 216.6223.6379.3384.8300-500元418.5海外新上線主機游戲主要區(qū)間平均價格分布(元)注：“海外新上線主機游戲主要區(qū)間平均價格分布”指初始售價在該價格區(qū)間的游戲的平均價格，例如2023年“150元以下”區(qū)間的數(shù)值92.4即代表平均價格為92.4元。雖然受用戶花費更集中于高價的高品質(zhì)游戲的影響，2023年游戲軟件的銷售金額保持增長，但“銷量下降”的狀況預(yù)計仍將延續(xù)。升趨勢：2023150150-30020226%、3.8%、10.3%。用戶付費更為謹慎但游戲價格上升，這成為了造成游戲銷量的下降主因。海外熱門主機游戲產(chǎn)品狀況2023年海外主機游戲熱度榜TOP100部分產(chǎn)品示例：代表產(chǎn)品名單EASportsFC24星空漫威蜘蛛俠2博德之門3暗黑破壞神4生化危機4：重制版使命召喚19：現(xiàn)代戰(zhàn)爭2光環(huán)：士官長合集塞爾達傳說：王國之淚裝甲核心6霍格沃茨之遺心靈殺手2戰(zhàn)神5機械戰(zhàn)警：暴戾都市NBA2K24飆酷車神：轟鳴盛典刺客信條：幻景墮落之主寶可夢：朱/紫女神異聞錄5：皇家版注：產(chǎn)品排名不分先后。本次報告從海外主機游戲銷售狀況、用戶口碑等維度入手，評選出海外主機游戲熱度榜TOP100，并摘出部分產(chǎn)品在此展示。4% 1%4% 1%3%2%4%7%4%4%5% 2%5%7%7% 3%7%16%38%33%海外主機游戲熱度榜TOP100類型分布2022年 2023年2023TOP3色扮演仍為用戶最偏好的品類，38游戲集中上線、占據(jù)用戶更多游戲時間的影響。11%192IP度。乎均為“年貨”類產(chǎn)品，真實人物的版權(quán)較為重要。闖關(guān)類占比下滑，受熱度集中于單款產(chǎn)品、供給減少的影響2023年2022年4%2023年2022年4%海外主機游戲熱度榜TOP100中闖關(guān)卡占比16%2022TOP3，2023IPIP新品《超級舞動：瓦里奧制造》選擇了健身玩法。強區(qū)域性產(chǎn)品入榜，可考慮向全球化產(chǎn)品轉(zhuǎn)型2023TOP100世界：地球圍繞著希望轉(zhuǎn)動》雖然熱度較高，但幾乎僅來自日本。1988）、發(fā)布續(xù)作多（20）（的在意程度在意本土化19.7%80.3%32.4%30.6%29.3%29.2%27.9%的在意程度在意本土化19.7%80.3%32.4%30.6%29.3%29.2%27.9%27.0%24.8%23.9%23.9%23.0%20.0%在常用的平臺上看到游戲相關(guān)內(nèi)容//您的游戲習(xí)慣？未來，此類強區(qū)域性產(chǎn)品及IP或可考慮提升全球化商業(yè)前景。這是由于雖IPIP為突出，有望獲取更為廣泛的市場空間。第三章中國主機游戲市場發(fā)展狀況中國主機游戲市場狀況2023年2022年2023年2022年23.5328.93中國主機游戲市場規(guī)模（億元）22.922.9%主機的帶動作用尤為顯著。2023年2022年893.542023年2022年893.541012.38中國主機游戲市場用戶規(guī)模（萬人）2023年用戶規(guī)模增長13.3%，增速雖弱于市場規(guī)模，但首次突破千萬。增速主機用戶的原因。中國用戶偏好產(chǎn)品及中國自研主機游戲中國用戶偏好產(chǎn)品狀況2023年中國主機游戲熱度榜TOP100部分產(chǎn)品示例：代表產(chǎn)品塞爾達傳說：王國之淚八方旅人2戰(zhàn)神5噴射戰(zhàn)士3霍格沃茲之遺舞力全開2023星之卡比Wii豪華版異度之刃3女神異聞錄5十三機兵防衛(wèi)圈FIFA23拳皇15NBA2K23皮克敏4漫威蜘蛛俠2火焰之紋章Engage使命召喚:現(xiàn)代戰(zhàn)爭II2022最終幻想16寶可夢朱/紫暗黑破壞神4注：產(chǎn)品排名不分先后。本次報告從中國主機游戲銷售狀況、用戶口碑等維度入手，評選出中國主機游戲熱度榜TOP100。涉及的產(chǎn)品不對來源地區(qū)、是否取得版號進行限制，這是由于高熱度產(chǎn)品可以在較大程度上代表中國用戶對產(chǎn)品的真實需求，從而反映中國市場的區(qū)域化特征，為未來引入、自研更多兼顧用戶需求與中國國情的主機游戲做準備。其他競速類 音舞類其他競速類 音舞類ACT角色扮演 闖關(guān)類 回合制 體育類 射擊類4%3%4%4%5%5%7%5%6%5%11%9%16%14%14%21%29%2022年 2023年38%中國主機游戲熱度榜TOP100類型分布注：統(tǒng)計期間為各年的1-8月。告將針對上述品類呈現(xiàn)其用戶特征。角色扮演類（不含回合制）女男女男不同性別用戶中，偏好角色扮演類的用戶占比81.6%66.1%（4.6），因此進一步拔高了品類中男性用戶的占比。角色扮演類用戶 其他品類用戶>4h角色扮演類用戶 其他品類用戶>4h2-4h1-2h<1h7.0%10.6%20.0%30.9%30.4%28.5%30.1%42.6%角色扮演類主機游戲用戶每周游戲時長角色扮演類用戶的游戲時間更長，每周超4成用戶在主機游戲上花費4小時或更多，是其他品類用戶的1.38倍。67.6%的角色扮演類用戶會受劇情較佳的因素購買游戲，而這類游戲呈現(xiàn)完整劇NPC任務(wù)，因而吸引部分偏好達成全成就的用戶長時間游玩。24.2%21.1%24.2%21.1%受主播/UP主推薦15.4%34.4%27.6%28.7%游戲價格IP26.8%44.7%47.9%41.5%39.2%36.6%36.9%游戲題材61.1%游戲知名度52.0%67.6%游戲劇情55.3%76.8%69.9%67.8%游戲玩法游戲畫面您會受下列哪些因素影響購買一款主機游戲？（TOP10）角色扮演用戶 非角色扮演用戶因素均更易促進其購買行為。IP3IP3A易受用戶關(guān)注。IPIP、IP92.5%91.8%90.3%92.5%91.8%90.3%86.0%84.5%84.0%80.5%77.6%74.3%70.1%69.3%65.8%59.1%54.4%自由度新鮮感真實性成就感創(chuàng)造性收集養(yǎng)成硬核您對下列主機游戲元素的偏好程度為？65.8%56.1%征服感（如，征服某個國家）84.5%70.7%成就感（如，擊敗強大的BOSS）90.3%82.1%新鮮感（如，新鮮玩法）角色扮演類用戶游戲元素的偏好程度狀況角色扮演類用戶 其他類型用戶也是主機用戶普遍偏好的元素。1進行其他題材中難以實現(xiàn)的舉動。成就感及征服感更多集中于用戶自身，例如，達成全成就、擊敗困難的BOSS。偏好幻想題材，易于塑造故事是主因日式奇幻日式奇幻玄幻魔幻科幻11.4%23.4%25.2%26.8%37.9%40.7%58.1%其他類型游戲用戶角色扮演類用戶56.6%角色扮演類用戶受吸引的游戲題材因此，其本質(zhì)仍為角色扮演類用戶重視劇情。闖關(guān)類女性用戶更偏好，能與朋友一同游玩是主因女女男不同性別用戶中，偏好闖關(guān)類的用戶占比55.0%更高，部分原因在于女性用戶更偏好與朋友一同游玩：55.6合和朋友/23.6%闖關(guān)類在女性用戶中的占比。多集中于NS平臺，闖關(guān)類游戲數(shù)量多、獨占多是主因其他品牌Win掌機其他品牌Win掌機XONE/XSNSPS4/PS532.2%非闖關(guān)類44.8%48.3%闖關(guān)類61.7%71.3%62.6%您擁有下列哪些主機游戲設(shè)備？NSNSNS近一年，您購買的主機游戲數(shù)量為？闖關(guān)類 非闖關(guān)類近一年，您購買的主機游戲數(shù)量為？闖關(guān)類 非闖關(guān)類47.7%38.7%31.5%26.8%11.9%9.9%13.6%5.0%未購買1-2款3-5款6-8款2.3%4.1%5.0%0.9%1.7%0.9%9-11款12款及以上記不清現(xiàn)是，闖關(guān)類用戶更愿意購買低價主機游戲（34.815.2%），且年游戲購買數(shù)量更多。10面，為滿足游玩需求需更頻繁的購買游戲，即低價、高頻的付費行為。萌寵現(xiàn)實萌寵現(xiàn)實動漫玄幻恐怖14.0%24.8%25.7%32.1%28.4%36.1%38.1%39.7%36.0%48.0%能夠吸引你的游戲題材有哪些？闖關(guān)類 非闖關(guān)類30%高但變現(xiàn)不足，未來或存機會。射擊類女男女男40.4%58.1%不同性別用戶中，偏好射擊類的用戶占比（12.6（24。43.1%的用戶周均游玩4小時以上，>4h2-4h>4h2-4h1-2h<1h4.4%11.6%23.4%21.2%29.2%30.8%36.4%43.1%非射擊類射擊類您每周玩主機游戲的時間大約為？4更集中于PS系列及Xbox系列主機，硬件性能及游戲獨占是主因其他品牌Win掌機其他品牌Win掌機NSXONE/XSPS4/PS512.0%22.6%23.4%45.3%49.5%56.9%68.9%射擊類 非射擊類74.2%您擁有下列哪些主機游戲設(shè)備？PSXboxPSXboxXbox廣告宣傳游戲社區(qū)評價較優(yōu)廣告宣傳游戲社區(qū)評價較優(yōu)游戲體量游戲IP5.6%8.8%8.8%18.2%17.6%21.9%26.6%射擊類 非射擊類32.8%您會受下列哪些因素影響購買一款主機游戲？IPBUG以期獲取更佳的游戲體驗硬核對抗性硬核對抗性征服感42.4%44.8%52.0%65.7%74.1%非射擊類射擊類用戶游戲元素的偏好程度狀況40%武器的使用方式、彈道軌跡等。其他類型游戲用戶射擊類游戲用戶其他類型游戲用戶射擊類游戲用戶恐怖戰(zhàn)爭生存34.00%28.40%39.60%51.09%62.04%65.69%射擊類用戶受吸引的游戲題材5式，因而用戶的熟悉程度更高。中國自研產(chǎn)品狀況來幾年內(nèi)，自研游戲或出現(xiàn)顯著改善。自研游戲知名度及質(zhì)量或提升，頭部企業(yè)的布局進入成果產(chǎn)出期是主因作人加盟、代理海外游戲，進而通過吸收較成熟團隊/2021戲的平均推出周期，報告認為部分自研游戲或于未來幾年面世。PCPS51PlayStationTOP2TOP5；PS5100自研游戲的創(chuàng)收能力或改善，增加主機登陸平臺是主因6新發(fā)售新發(fā)售登陸新平臺72.73%27.27%中國相關(guān)主機游戲多平臺登陸狀況XboxSeriesXXboxSeriesXXboxOnePS4PS5Switch0.0%15.8%15.8%27.8%22.2%15.8%20.0%33.3%40.9%36.4%33.3%31.6%40.0%50.0%54.5%60.0%2023年78.9%68.2%61.1%80.0%2021年 2022年100.0%中國相關(guān)主機游戲登陸平臺分布從數(shù)據(jù)來看，中國企業(yè)對這一方式的運用已更為充分：企業(yè)較為偏好的SwitchPS4XONE取用戶的重要平臺，在較近年份發(fā)售的主機游戲需重點考慮相關(guān)平臺。中國游戲均價不足全球的50%，體量較小、質(zhì)量較差的問題仍較突出2023年2023年2022年2021年85.3122.4137.6206.4181.7248.6主機游戲平均價格對比（元）中國相關(guān)主機游戲 全球主機游戲注：主機游戲平均價格指產(chǎn)品于主機平臺發(fā)售的價格，PC、移動端價格不計入。122202120222022著高于中國主機游戲，在變現(xiàn)方面更具優(yōu)勢。中國主機游戲企業(yè)狀況PC團隊或可成主機企業(yè)補充，游戲質(zhì)量較優(yōu)且可拓展團隊變現(xiàn)渠道2023年中國主機游戲企業(yè)并未出現(xiàn)明顯改變，數(shù)量較少、以中小型團隊為PCPC200PC主機平臺能提供數(shù)量較龐大的潛在用戶。移植主機版本的意愿較低，成本或超收益是主因PC低的原因并逐一解決，或能調(diào)動團隊的積極性。PC嚴重問題（如內(nèi)存泄露嚴重、消耗過高）PCNS6法推進。團隊登陸主機平臺意愿不高的主因。提升移植意愿或受扶持政策、頭部企業(yè)、PC掌機的帶動PCPC（如舉辦沙龍（成本PC游戲移植投入。PCPC板，以更低的成本向團隊展示登陸主機平臺的可能利好。以SteamDeckSteamDeckSteamSteam時，PC團隊能夠收集適配優(yōu)化建議及于主機平臺游玩時的差異化偏好，進而為登陸其他主機平臺做準備。中國主機游戲用戶狀況中國主機游戲用戶基礎(chǔ)狀況男性用戶占6成男男女36.4%63.6%主機游戲用戶性別分布狀況中國主機游戲用戶中男性占比為63.6%，用戶畫像表現(xiàn)更集中于男性。30歲以下用戶占52.5%50歲以上50歲以上40—49歲30—39歲20—29歲19歲以下1.8%6.6%11.8%39.1%40.7%主機游戲用戶年齡分布狀況52.5%30原因在于，受價值觀影響，青年用戶愿意為更優(yōu)的體驗付費，且更支持正版。其他品牌Win掌機Xbox系列其他品牌Win掌機Xbox系列SwitchPS系列17.6%37.3%56.3%66.1%您擁有下列哪些主機游戲設(shè)備？（按系列劃分）PSNSPS4PS5，PS較多。XboxOneXboxOnePS4Switch19.9%38.1%56.3%您擁有下列哪些主機游戲設(shè)備？（單設(shè)備）NSNSNS法（NS10.2）、萌寵類題材（NS4.7點），NS中國主機游戲用戶特色狀況游戲樂趣的感召力進一步增加，口碑向外部傳導(dǎo)或加速主機用戶擴張戶購買游戲主機、加速中國主機用戶規(guī)模擴張。您在主機游戲投入時間變長的原因有什么？找到了一起游玩的朋友62.0%發(fā)售了自己感興趣的游戲62.0%整體游戲質(zhì)量變高55.9%購買了更多游戲55.9%有更多空余時間54.2%對主機游戲的興趣程度加深37.4%更新了游戲設(shè)備33.0%您在主機游戲投入時間變短的原因有什么？生活娛樂時間變少77.4%您在主機游戲投入時間變短的原因有什么？生活娛樂時間變少77.4%沒有一起玩的朋友游戲售價變高28.4%28.4%26.5%21.9%21.3%7平臺粘性。54.01%非常關(guān)注54.01%非常關(guān)注一般不太關(guān)注41.60%您對國產(chǎn)主機游戲的關(guān)注狀況如何？4.39%重點國產(chǎn)主機游戲用戶反饋分析沒聽說過 2.9%3.2%沒聽說過 2.9%3.2%不太了解，且沒有意愿/興趣去了解12.2%不太了解，但有興趣了解更多13.5%有所了解，但不再關(guān)注游戲相關(guān)信息37.8%有所了解，且關(guān)注游戲后續(xù)發(fā)展30.3%比較了解，愿意主動獲取游戲資訊》的了解程度如何？25.2%最新游戲引擎虛幻530.5%游戲?qū)崣C演示所展示的效果39.8%是國產(chǎn)游戲45.9%游戲細節(jié)刻畫51.0%“有魂系味道”的ARPG玩法52.6%延伸與《西游記》主線故事外的劇情創(chuàng)新62.6%視聽表現(xiàn)效果70.7%對您來說《黑神話：悟空》的吸引點在哪？基于中國傳統(tǒng)神話為核心的游戲題材8的用戶被視聽表現(xiàn)效果（美術(shù)、音樂）吸引、51TOP3引點。0.4%50元以下 51-100元 101-150元 151-300元 301-500元0.4%50元以下 51-100元 101-150元 151-300元 301-500元501元及以上不愿意購買4.9%3.5%15.4%18.7%24.2%32.9%對于《黑神話：