家族遺產(chǎn)規(guī)劃協(xié)議（2024年版）

家族遺產(chǎn)規(guī)劃協(xié)議（2024年版）合同/協(xié)議編號(hào)：__________________

本合同由以下雙方簽訂：

甲方：[甲方全稱]

乙方：[乙方全稱]

鑒于甲方為[甲方身份]，擁有一定財(cái)產(chǎn)，為確保其遺產(chǎn)能夠合理分配，實(shí)現(xiàn)家族成員的利益最大化，以及保障家族和諧穩(wěn)定，雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方遺產(chǎn)規(guī)劃事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方遺產(chǎn)的分配原則、方式及管理方法，確保甲方遺產(chǎn)的合理傳承與利用，維護(hù)家族成員的合法權(quán)益，促進(jìn)家族和諧發(fā)展。

二、簽訂背景

甲方考慮到自身年齡增長(zhǎng)，健康狀況及家庭情況，為避免未來(lái)遺產(chǎn)糾紛，確保家族成員的權(quán)益得到充分保障，特與乙方簽訂本協(xié)議。

三、合同期限

本合同自雙方簽字之日起生效，至甲方去世時(shí)終止。合同期滿后，如需繼續(xù)適用，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)助甲方制定家族遺產(chǎn)規(guī)劃方案，包括但不限于遺產(chǎn)清單、繼承順序、遺產(chǎn)分配比例、遺產(chǎn)管理方式等。

1.2乙方應(yīng)定期向甲方提供遺產(chǎn)規(guī)劃相關(guān)咨詢，包括但不限于法律法規(guī)、稅收政策、遺產(chǎn)保護(hù)措施等。

1.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理遺產(chǎn)繼承、贈(zèng)與、信托等相關(guān)法律手續(xù)，確保遺產(chǎn)順利傳承。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方提供的家族遺產(chǎn)規(guī)劃方案應(yīng)合法合規(guī)，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及政策要求。

2.2乙方應(yīng)確保提供的服務(wù)專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)，充分維護(hù)甲方及其家族成員的合法權(quán)益。

2.3乙方應(yīng)定期對(duì)家族遺產(chǎn)規(guī)劃方案進(jìn)行審查，確保方案的有效性和適應(yīng)性。

三、價(jià)格支付

3.1本合同服務(wù)費(fèi)用為人民幣[金額]元，分[次數(shù)]期支付，具體支付方式及時(shí)間由雙方另行協(xié)商確定。

3.2如乙方提前完成服務(wù)，甲方有權(quán)按實(shí)際完成工作量支付相應(yīng)費(fèi)用。

3.3如因乙方原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行，乙方應(yīng)退還甲方已支付的部分費(fèi)用。

四、保密條款

4.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容及其執(zhí)行過(guò)程中所知悉的甲方及其家族成員的隱私、商業(yè)秘密等信息負(fù)有保密義務(wù)。

4.2未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得將本合同內(nèi)容及其執(zhí)行過(guò)程中所知悉的信息泄露給第三方。

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金金額為[金額]元。

5.2若違約行為給對(duì)方造成損失的，違約方應(yīng)賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。

5.3如一方違反保密條款，泄露對(duì)方保密信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

6.2如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

7.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

7.3本合同自雙方簽字之日起生效。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供家族遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)，包括但不限于制定遺產(chǎn)規(guī)劃方案、提供相關(guān)咨詢、辦理法律手續(xù)等。

1.2甲方有權(quán)對(duì)乙方提供的服務(wù)提出意見(jiàn)和建議，乙方應(yīng)及時(shí)予以考慮并作出相應(yīng)調(diào)整。

1.3甲方有權(quán)要求乙方對(duì)家族遺產(chǎn)規(guī)劃方案進(jìn)行保密，不得泄露給任何第三方。

1.4甲方有義務(wù)提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的家族成員信息及財(cái)產(chǎn)狀況，以便乙方制定合理的遺產(chǎn)規(guī)劃方案。

1.5甲方有義務(wù)配合乙方辦理遺產(chǎn)繼承、贈(zèng)與、信托等相關(guān)法律手續(xù)。

1.6甲方有義務(wù)按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用，不得拖延或拒絕支付。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方提供必要的信息和資料，以便乙方完成家族遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)。

2.2乙方有權(quán)根據(jù)甲方提供的資料，制定合理的遺產(chǎn)規(guī)劃方案，并提出專業(yè)建議。

2.3乙方有權(quán)要求甲方在合同履行過(guò)程中，及時(shí)通知其相關(guān)變更事項(xiàng)，如家族成員變動(dòng)、財(cái)產(chǎn)狀況變化等。

2.4乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用，并有權(quán)拒絕提供超出合同約定的額外服務(wù)。

2.5乙方有義務(wù)對(duì)甲方提供的家族成員信息及財(cái)產(chǎn)狀況進(jìn)行保密，不得泄露給任何第三方。

2.6乙方有義務(wù)按照合同約定，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成家族遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)，并保證服務(wù)質(zhì)量。

2.7乙方有義務(wù)對(duì)家族遺產(chǎn)規(guī)劃方案進(jìn)行定期審查，確保方案的有效性和適應(yīng)性。

2.8乙方有義務(wù)協(xié)助甲方辦理遺產(chǎn)繼承、贈(zèng)與、信托等相關(guān)法律手續(xù)，確保法律手續(xù)的合規(guī)性。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)通過(guò)定期會(huì)議、電話、電子郵件等方式保持溝通，及時(shí)解決合同履行過(guò)程中的問(wèn)題。

3.2雙方應(yīng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，相互尊重，共同維護(hù)合同的履行。

3.3雙方應(yīng)積極配合，共同推進(jìn)家族遺產(chǎn)規(guī)劃工作的實(shí)施。

3.4雙方應(yīng)共同商討解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的爭(zhēng)議，避免不必要的法律糾紛。

3.5雙方應(yīng)共同遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保家族遺產(chǎn)規(guī)劃工作的合法性。

3.6雙方應(yīng)共同維護(hù)家族和諧穩(wěn)定，避免因遺產(chǎn)問(wèn)題引發(fā)的家族紛爭(zhēng)。

四、變更與解除

4.1如遇不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無(wú)法履行或繼續(xù)履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，必要時(shí)可解除合同。

4.2如一方違反合同約定，另一方有權(quán)要求變更或解除合同，并追究違約責(zé)任。

4.3合同變更或解除需經(jīng)雙方書(shū)面同意，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的組成部分。

五、合同終止

5.1本合同履行完畢，或因雙方協(xié)商一致解除合同，合同終止。

5.2合同終止后，雙方應(yīng)按照約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，包括但不限于支付費(fèi)用、移交資料等。

5.3合同終止后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，不得泄露對(duì)方保密信息。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字之日起生效，至甲方去世時(shí)終止。合同期滿后，如需繼續(xù)適用，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確新的合同期限。

1.2本合同在有效期內(nèi)對(duì)雙方具有約束力，雙方應(yīng)全面履行合同約定的各項(xiàng)義務(wù)。

二、合同變更

2.1雙方在合同履行過(guò)程中，如需對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書(shū)面變更協(xié)議，作為本合同的組成部分。

2.2合同變更不得違反國(guó)家法律法規(guī)，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人的合法權(quán)益。

三、合同終止條件

3.1本合同在以下情況下終止：

（1）合同期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致解除合同；

（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；

（4）一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除合同；

（5）依法被宣告無(wú)效或被撤銷。

四、合同的解除

4.1合同解除分為協(xié)議解除和法定解除：

（1）協(xié)議解除：雙方在合同履行過(guò)程中，如需解除合同，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書(shū)面解除協(xié)議，作為本合同的組成部分。

（2）法定解除：在以下情況下，任何一方有權(quán)解除合同：

-一方嚴(yán)重違約，另一方給予合理期限后仍不履行；

-一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)；

-因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行。

五、爭(zhēng)議解決機(jī)制

5.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

5.2如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

六、法律適用和管轄法院

6.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。

6.2本合同的解釋、履行、變更、解除、終止及其爭(zhēng)議的解決，均適用中華人民共和國(guó)法律。

6.3因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同效力

7.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后，自生效之日起具有法律效力。

7.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方需要準(zhǔn)備的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1甲方身份證明文件，如身份證、護(hù)照等；

1.2甲方家庭成員名單及關(guān)系證明；

1.3甲方財(cái)產(chǎn)清單，包括但不限于房產(chǎn)、車輛、銀行存款、股票、債券等；

1.4甲方遺囑或相關(guān)繼承文件（如有）；

1.5甲方授權(quán)委托書(shū)（如有）。

2.乙方提供的附件：

2.1乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本或相關(guān)資質(zhì)證明；

2.2乙方專業(yè)團(tuán)隊(duì)人員名單及資質(zhì)證明；

2.3乙方服務(wù)流程及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；

2.4乙方保密承諾書(shū)。

3.雙方共同準(zhǔn)備的附件：

3.1家族遺產(chǎn)規(guī)劃方案初稿及修改稿；

3.2遺產(chǎn)分配協(xié)議書(shū)（如有）；

3.3遺產(chǎn)管理協(xié)議書(shū)（如有）；

3.4與遺產(chǎn)規(guī)劃相關(guān)的法律文件、通知函、報(bào)告等；

3.5雙方約定的其他相關(guān)文件。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置及日期：

-甲方代表簽字：[甲方代表姓名]

-甲方蓋章：[甲方公章或合同專用章]

-簽字日期：[甲方簽字日期]

2.乙方簽字、蓋章位置及日期：

-乙方代表